Projetos de desestatização no
setor Saneamento
Workshop de Saneamento Básico da FIESP
Rio de Janeiro, março de 2020
2
Motivação Programa BNDES | Nível Prestação dos
Serviços
AC
AP AMPA
RO
RR
TO
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RNSE
ES
MG
RJ
SP
PR
RS
SC
DF
GO
MT
MS
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Índ
ice
de
Co
leta
de
Esgo
to (
%)
Índice de Atendimento com Rede de Água (%)
Carência de
serviços de esgoto
(37% da população)
Melhores condições
(52% da população)
Carência de serviços de água e esgoto
(11% da população)
População residente
urbana
Média nacional
Fonte: SNIS 2017
Retrato do saneamento do Brasil
0 20 40 60 80 100
NNE
SCOSE
Índice de Tratamento de Esgoto (%)
3
Motivação Programa BNDES | Nível Prestação dos
Serviços
AC
AP AMPA
RO
RR
TO
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RNSE
ES
MG
RJ
SP
PR
RS
SC
DF
GO
MT
MS
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Índ
ice
de
Co
leta
de
Esgo
to (
%)
Índice de Atendimento com Rede de Água (%)
Média nacional
Fonte: SNIS 2017
Os projetos em andamento no Banco estão
concentrados nas
regiões mais carentes
Mesmo nessas regiões é possível viabilizar a
atração do capital privado para investimento em
saneamento
Como colaboramos para mudar essa realidade
Estruturação
BNDES
4
Estruturação do modelo de negócios
selecionadoGerar insumos para avaliar a melhor alternativa de
modelo de negóciosOb
jeti
vo
Ati
vid
ad
es
Diagnóstico e proposição de soluções
Levantamento
de
Informações
Estudos
técnico,
econômico e
jurídico
Proposição
de modelo
de negócios
Fase IIFase I
Elaboração
de edital e
contrato
Licitação do
Projeto
Tomada de
Decisão
pelo Estado
Como estruturamos os nossos projetos
O BNDES tem papel estratégico na mobilização e coordenação de recursos públicos e privados,
atuando como catalisador do desenvolvimento brasileiro
➢ Buscamos conciliar o interesse público pela universalização dos serviços com atratividade e
segurança jurídica para atração do setor privado
➢ Pautamos nossa atuação em estudos técnicos robustos para assegurar a qualidade dos projetos
5
R$ 5,7 bi R$ 1,3 bi R$ 3,9 bi R$ 8,0 bi R$ 10,2 bi R$ 61,7 biR$ 32,6 biTOTAL 35
ANOS
Nossos projetos consideram aumento significativo dos
investimentos
➢ Previsão de R$ 61,7 bilhões de investimento, sendo R$ 15,9 bilhões
apenas nos primeiros 5 anos
➢ Com a entrada do setor privado, há uma projeção de aumento dos
investimentos em 4,1x em relação ao realizado no período 2013 - 2017
239 130 45
990
426
2.038
3.868
2.400
470
1.050
3.3343.545
5.126
ALCASAL
ACDEPASA
APCAESA
CECAGECE
PACOSANPA
RJCEDAE
TOTAL
15.895
Investimentos
Realizado pelas empresas entre 2013 a 2017
Projetado para os 5 primeiros anos do projeto do BNDES
10x
3,6x22,7x
3,4x8,3x
2,5x
R$ MM4,1 x
6
Diagnóstico // Soluções propostas pelo projeto
Planejamento
• Dos 445 municípios estudados, apenas 84 tinham plano
municipal de saneamento publicado
• Quase a totalidade dos planos elaborados precisaram ser
ajustados ou refeitos por não atendimento aos requisitos
legais, metas defasadas ou irreais ou má qualidade
Financeiro
• Inadimplência entre 9% e 50%
• Alto nível de endividamento
• Incapacidade de realização dos investimentos necessários
• Casos de risco de continuidade operacional do negócio
Jurídico• Ausência de regularidade jurídica dos instrumentos que
regulam a prestação dos serviços: apenas 26% dos
municípios cumpriram os requisitos legais
Elaboração dos planos de
saneamento alinhados com
as metas do projeto
Aumento da eficiência
operacional e comercial e
acesso ao mercado de
capitais
Redesenho dos
instrumentos jurídicos em
linha com a legislação atual
e com o marco legal em
discussão
7
Visão Geral Atual// ACRE
Fonte: DEPASA 2016
O Departamento Estadual de Águas e Saneamento –DEPASA, autarquia estadual e vinculada à Secretaria deInfraestrutura. Atualmente, atende todos os 22municípios do Estado com serviços de saneamentobásico.
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA NOACRE PELO DEPASA
► Água: 395.995 hab. – 62,9% **
► Esgoto: 81.945 hab.– 13,0%**
ECONOMIAS ATIVAS*
► Água: 112.451
► Esgoto: 25.564
FUNCIONÁRIOS
► 904 pessoas**
EXTENSÃO DE REDE*
► Água: 2.038 km
► Esgoto: 605 km
► Índice de Perdas na Distribuição: 60 %
DADOS FINANCEIROS
► Receita Operacional Total: R$ 60,2 milhões*
► Investimento Realizado: R$ 56,4 milhões**
► Tarifa Média Praticada (2019): *
► Água= R$ 3,01/m³
► Esgoto= R$ 2,16/m³* Projeto de desestatização: Diagnóstico de Infraestrutura existente e Modelo Econômico Financeiro
** SNIS 2018
8
Modelagem Financeira // Projeção de CAPEX AC
Obs.: Valores referenciais não vinculantes.
CAPEX
R$ 1,29 bilhões
Valores em R$ Mil.
ÁGUA
R$ 424 milhão
ESGOTO
R$ 863 milhão
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CAPEX - ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - R$ mil/ano
Concessão comum de água e esgoto realizada pelo Estado para as áreas urbanas dos 22 municípios
Modelo Proposto
9
Visão Geral Atual // Amapá
Fonte: SNIS 2018
A Companhia de Água e Esgoto do Amapá é umaSociedade de Economia Mista Estadual fundada em 1969 evinculada à Secretaria de Infraestrutura. Atualmente,atende os 16 municípios do Estado com serviços desaneamento básico.
POPULAÇÃO ATENDIDA NO AMAPÁ
► Água: 289.541 hab.
► Esgoto: 59.258 hab.
LIGAÇÕES
► Água: 93.373
► Esgoto: 14.828
EXTENSÃO DE REDE
► Água: 1.074 km
► Esgoto: 119 km
EQUIVALENTE PESSOAL TOTAL
► 414 pessoas
DADOS FINANCEIROS
► Receita Operacional Total: R$ 60,2 milhões
► Investimento Realizado: R$ 5,0 milhões
► Tarifa Média Praticada:
► Água= R$ 2,41/m³
► Esgoto= R$ 3,88/m³
10
Modelagem Financeira // Projeção de CAPEX AP
CAPEX
R$ 3,92 bilhões
ÁGUA
R$ 1,20 bilhão
ESGOTO
R$ 2,72 bilhão
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Esgoto Água
Obs.: Valores referenciais não vinculantes.
Concessão comum de água e esgoto realizada pelo Estado para as áreas urbanas dos 16 municípios
Modelo Proposto
11
Visão Geral Atual // CEDAE
Fonte: SNIS 2017, Informações financeiras 2018, RADF 2018
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro éuma Empresa Estatal de Economia Mista fundada em 1975,Atualmente, atende a 64 dos 92 municípios do Estado comserviços de abastecimento de água e 23 municípios comesgotamento sanitário.
POPULAÇÃO ATENDIDA NO RIO DE JANEIRO
► Água: 12,27 milhões de hab.
► Esgoto: 6,38 milhões de hab.
LIGAÇÕES
► Água: 2.376,4 mil
► Esgoto: 990,03 mil
FUNCIONÁRIOS (Dez/2018)
► 7.500 (CEDAE + Contratados)
EXTENSÃO DE REDE
► Água: 23.300 km
► Esgoto: 8.700 km
DADOS FINANCEIROS
► Receita Operacional Total: R$ 5,6 bilhões
► Investimentos em andamento estimados: R$3,4 bilhões
► Tarifa Média Praticada: R$ 4,45 /m³
12
Escopo
► Produção de água em 51municípios;
► Distribuição de Água em 64municípios
► Coleta e Tratamento de Esgoto
► Gestão Comercial
► Remunerado pela tarifa dosusuários
Escopo
➢ Captação e Tratamento de Água - 13 municípios da RM, com operação dos grandes sistemas: Guandu, Imunana-Laranjal, Lajes e Acari
➢ Venda de água tratada para os concessionários
Bloco 1AP 2.1 + 40 municípios
Bloco 2AP 4 + 7 municípios
Bloco 3AP 5 + 8 municípios
Bloco 4AP 1, 2.2 e 3 + 8 municípios
Concessionários
Área de atuação
CAPEX Projetado
Água
Esgoto
R$ 11,8 bi
R$ 20,8 bi
Total R$ 32,6 bi
Visão Geral // Modelo de Negócios do Projeto
13
Visão Geral // Premissas e Metas de Universalização
As metas de universalização dos serviços para os municípios são as seguintes:
ÁGUA
99%* conforme prazos da tabela abaixo.
8 Anos 10 Anos 12 Anos 14 Anos
Bloco 1 AP 2.1Itaboraí, Macaé, Rio das
Ostras, São Gonçalo, Teresópolis
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Cordeiro, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, Magé, Miracema,
Natividade, Porciúncula, Quissamã, Rio Bonito, São Fidelis, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra,
Sapucaia
Bom Jardim, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Duas Barras, Maricá, Santa Maria
Madalena, São José de Ubá, São Sebastião do
Alto, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Morais, Varre-Sai
Bloco 2 AP 4 -Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pinheiral,
Valença, VassourasPaty de Alferes
Bloco 3 AP 5 Angra dos Reis, Itaguaí Mangaratiba, Paracambi, Piraí, SeropédicaEng. Paulo de Frontin,
Rio Claro
Bloco 4 AP 1, 2.2 e 3
Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita,
NilópolisNova Iguaçu, Queimados,
São João de Meriti
- -
14
ESGOTO
90% conforme prazos da tabela abaixo. – SES da AP-5 não está incluído no escopo e SES da AP 2.1 já está na meta
Visão Geral // Premissas e Metas de Universalização
PERDAS
Redução das perdas gradualmente, de 39% até atingir 25% no 10º ano.
15 Anos 18 Anos 20 Anos
Bloco 1 -Itaboraí, São Gonçalo, Teresópolis,
Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Natividade, Rio Bonito, São Fidelis
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Laje do Muriaé, Macuco, Magé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Francisco do
Itabapoana, São João da Barra, Sapucaia, Bom Jardim, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Duas Barras,
Santa Maria Madalena, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Morais, Varre-Sai
Bloco 2Rio de Janeiro –
AP 4Vassouras, Barra do Pìraí
Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pinheiral, Valença, Paty de Alferes
Bloco 3 - Itaguaí, SeropédicaAngra dos Reis, Mangaratiba, Paracambi, Piraí, Eng. Paulo de
Frontin, Rio Claro
Bloco 4 Rio de Janeiro - AP 1, 2.2 e 3 Belford Roxo, Duque de Caxias,
Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados
Japeri
15
Cronograma // Cronograma Previstos AC, AP e RJ
Nota: Datas futuras são apenas estimativas e poderão sofrer alterações conforme o andamento das atividades.
Audiência
Pública
Abr/19
Assinatura minuta final
do Convênio de
Cooperação e de
Contrato de Programa
Julho/20
Roadshow
Abr/20
Publicação do
Edital de
Licitação
Até out/2020
Conversas
Individuais com
Investidores
Mar/20
Market
Sounding
Fev/20
Início da
Consulta Pública
Abr/20
16
Visão Geral Atual// A CASAL
Fonte: SNIS 2017
A Companhia de Saneamento de Alagoas é umaSociedade de Economia Mista Estadual fundada em1962 e vinculada à Secretaria de Infraestrutura.Atualmente, atende a 77 dos 102 municípios do Estadocom serviços de saneamento básico.
POPULAÇÃO ATENDIDA EM ALAGOASPELA CASAL (EXCLUÍDOS SAAEs)
► Água: 1.859.795 hab. – 55,1%*
► Esgoto: 369.251 hab. – 10,9%*
ECONOMIAS ATIVAS
► Água: 466.149
► Esgoto: 108.239
FUNCIONÁRIOS (CASAL - Dez/2018)
► 1.024 pessoas
EXTENSÃO DE REDE
► Água: 5.240 km
► Esgoto: 564 km
► Índice de Perdas na Distribuição: 58,8%
DADOS FINANCEIROS
► Receita Operacional Total: R$ 466,2 milhões
► Investimento Realizado: R$ 27,7 milhões
► Tarifa Média Praticada: R$ 5,41 /m³
(Mais alta das companhias estaduais do Nordeste)
*População Total do Estado de Alagoas: 3.375.823 hab. (IBGE, 2017)
17
Captação e Tratamento de Águapara o Bloco Metropolitano*
Visão Geral // Modelo de Negócios do Projeto AL
Água Tratada
Cobrada em R$/m³
► Distribuição de Água
► Coleta e Tratamento de Esgoto
► Gestão Comercial
► Remunerado pela tarifa dos usuários
► 1,4 milhão de pessoas atendidas
Parceiro PrivadoBloco Metropolitano
Companhia Estadual► Por decisão do Governo do
Estado, em um primeiromomento, apenas o BlocoMetropolitano será licitado,utilizando-se do conceito deRegião Metropolitana.
► No futuro, os demais Blocospoderão ser concedidosvalendo-se dos estudos jáestruturados.
Municípios do Bloco Metropolitano
► Atalaia (SAAE)► Barra de Santo Antônio (SAAE)► Barra de São Miguel► Coqueiro Seco► Maceió► Marechal Deodoro (SAAE)► Messias
► Murici► Paripueira► Pilar► Rio Largo► Santa Luzia do Norte► Satuba
*Apenas nos municípios em que a CASAL já opera. Nos atuais SAAEs, a Concessionária prestará todos os serviços de saneamento.
18
Visão Geral // Metas de Universalização AL
As metas de universalização dos serviços para os municípios do Bloco Metropolitano são asseguintes:
ÁGUA
100%* em 6 anos para todos os municípios.
ESGOTO
90%* conforme prazos da tabela abaixo.
*Percentual relativo à população alvo do projeto, que é composta pelos residentes em áreas urbanas e povoados acima de 1.000habitantes.
6 anos 8 anos 11 anos 16 anos
Marechal Deodoro (SAAE) Atalaia (SAAE) Messias Coqueiro Seco
Barra de Sto Antônio (SAAE) Murici Pilar
Barra de São Miguel Santa Luzia do Norte
Maceió Satuba
Paripueira
Rio Largo
19
Modelagem Financeira // Projeção de CAPEX AL
Obs.: Valores referenciais não vinculantes.
CAPEX
R$ 2,56 bilhões
Valores em R$ Mil.
ÁGUA
R$ 1,53 bilhão
ESGOTO
R$ 1,03 bilhão
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Esgoto
Água
20
Visão Geral // Cronograma AL
Roadshow
2, 3 e 4/12
Audiência
Pública
29/11
Fim da Consulta
Pública
07/12
Licitação
1o trim/2020
Reuniões
Individuais
7 e 8/10
Market
Sounding
24/09
Início da
Consulta Pública
08/11
✓ Minutas e Documentos Jurídicos:
▪ Contrato de Programa;
▪ Edital de Licitação;
▪ Contrato de Concessão;
▪ Caderno de Encargos;
▪ Quadro de Indicadores de Desempenho;
▪ Contrato de Interdependência.
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NA CONSULTA PÚBLICA
✓ Plano Regional de Saneamento Básico;
✓ Plano de Negócios;
✓ Apresentação do Projeto;
21
Jorge Assalie
Área de Estruturação
de Parcerias de
InvestimentosGerente
Portal BNDES
www.bndes.gov.br
Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2052 6337
Ouvidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria
Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco
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