Os Desafios do Pré-Sal: Riscos e Oportunidades para o País
As Políticas Industrial e de Inovação no setor de Petróleo e Gás
Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente
Área de Insumos Básicos
Junho / 2014
Agenda
1. Política Industrial para o setor de P&G é importante?
2. Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?
3. Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?
4. A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios?
5. A Política de Inovação para o setor está gerando investimentos no
setor?
6. Qual é a atuação do BNDES no setor de P&G nos últimos anos?
Política Industrial para o setor de P&G é importante?
Quadro comparativo de aplicação de políticas públicas
Fonte: Bain & Company e Tozzine Freire Advogados
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?
Fonte: BNDES
Setor de Petróleo e Gás lidera os Investimentos nos próximos anos
R$ bilhões
• Indústria brasileira de petróleo: oportunidade rara – e que pode levá-
la a uma posição de liderança – para o desenvolvimento de novas
tecnologias no setor.
• Inovações em Processamento de Superfície: otimização das
plantas de processo e a compactação e adequação para o
ambiente submarino dos equipamentos de processamento
primário de óleo e gás.
• Inovações em Instalações Submarinas
• Inovações em Poços
• Nanotecnologia
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?
• Cadeia da indústria naval ainda é muito dependente de
fornecedores internacionais.
• Baixa internacionalização e baixos investimentos em inovação
pelas empresas de capital nacional.
• Baixa escala das empresas nacionais, quando comparadas aos
players globais da cadeia e o desafio de aumentar a produtividade.
• Necessidade de fortalecer as empresas de engenharia consultiva
e de projetos.
• Gargalos de infraestrutura no país (ex.: logística).
• Escassez de mão-de-obra qualificada.
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?
• Novas descobertas do pré e pós sal geraram uma grande demanda
de embarcações e estruturas offshore.
• Disponibilidade de recursos suficientes de financiamento para
suportar o atendimento às necessidades da Cadeia Fornecedora de
P&G (BNDES e FMM).
• Alta concentração de mercado em diversos segmentos da cadeia.
Ex: equipamentos submarinos e turbogeradores.
• Cadeia de fornecedores nacionais formada por empresas de menor
porte (MPMEs) e concentrada nos segmentos de menor valor-
agregado.
Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?
5. Promover a internacionalização
de empresas brasileiras e a atração
de investimentos estrangeiros em
segmentos específicos,
incentivando a transferência de
tecnologia.
POSICIONAR A INDÚSTRIA NACIONAL NA CADEIA DE VALOR GLOBAL DE P&G E NAVAL
DE FORMA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS PRIORIZADOS – AÇÕES IMEDIATAS
1. Aumentar a participação e a
produtividade da indústria
nacional no mercado brasileiro
de P&G, principalmente nos elos
de maior valor agregado e
conteúdo tecnológico.
2. Promover a inovação na cadeia
de suprimentos do setor de P&G
e Naval, ampliando e
potencializando parcerias,
eliminando os gargalos
tecnológicos.
3. Ampliar a qualificação
profissional necessária ao
desenvolvimento da cadeia de
petróleo e gás, a fim de atender a
demanda da indústria.
4. Equalizar as condições
tributárias e técnicas dos
fornecedores nacionais em
relação aos internacionais.
6. Desenvolver pólos produtivos e
tecnológicos, a partir das
características regionais.
Comitê Gestor Casa Civil, MDIC, MF, MCTI, MP
Coordenação: MDIC
Grupo Executivo Coordenação: MDIC
CNDI
Nível de gerenciamento e
deliberação
Comércio Exterior
Inovação
Investimento
Formação e Qualificação Profissional
Produção Sustentável
Competitividade de Pequenos Negócios
Comitês Executivos
Conselhos de Competitividade Setorial
Co
ord
en
açõ
es
Sis
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Co
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açõ
es
Seto
riais
Nível de aconselhamento
superior
Nível de articulação e formulação
Ações Especiais em Desenvolvimento
Regional
Bem estar do Consumidor
Condições e Relações de Trabalho
Comitê Executivo Petróleo, Gás e Naval
Conselho de
Competitividade de Comitê Executivo
Petróleo, Gás e Naval
COORDENAÇÃO – MDIC.
VICE-COORDENAÇÃO – BNDES.
PBM: Sistema de Gestão
Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?
• Plano Brasil Maior: Desoneração fiscal(PIS/Cofins e Encargos
Trabalhistas) e Revisão da Lei de Inovação – Projeto Lei
2.177/2011.
• PROMINP: Qualificação de Mão-de-Obra de 97,5 mil
trabalhadores e Estimulando a formação de 5 Arranjos Produtivos
Locais.
• MME e ANP: Cláusula de Política de Conteúdo Local e
Investimento em Inovação.
• BNDES: BNDES P&G e Inova Petro.
Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?
Exemplos de ações diretas ou indiretamente relacionadas ao PBM
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Rodada 1 a 4
Livre ofertas de CL
Rodada 5 e 6
Estabelecidas ofertas mínimas de CL
Rodada 7 a 10
Estabelecidas ofertas min. e máx.
Certificação de CL por 3ª parte
Cartilha de CL definida como ferramenta
de cálculo de CL
Conteúdo Local (CL) foi exigido em todas as Rodadas
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando
benefícios?
• 1999 a 2004: Sem exigência de certificado de conteúdo local. • 2005 até presente: Exigência de certificado de conteúdo local.
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando
benefícios?
Fonte: Petrobras
MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas)
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios)
ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas)
JURONG ARACRUZ (7 sondas)
ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma)
Até 2020 devem participar na produção de: • 32 Plataformas. • 28 Sondas.
No período 2003-2013 os estaleiros participaram na produção de: • 16 Plataformas. • 06 Navios.
Principais Estaleiros para Plataformas e Navios
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando
benefícios?
Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma.
Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma.
Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES
DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram
ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL
WILSON SONS GUARUJÁ
Principais Estaleiros para Navios de Apoio a Plataforma
Atração de Fornecedores Internacionais
Fonte: Prominp
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando
benefícios?
A Política de Inovação para o setor está gerando
investimentos no setor?
• Regulamentação sobre Investimento de P&D no setor de Petróleo:
• Nos contratos de concessão da ANP estabelece que a
Concessionária é obrigada a realizar investimentos em P&D no
valor de 1% da receita bruta dos campos de alta produtividade
que pagam Participação Especial (PE).
• Onde os recursos serão aplicados?
• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa.
• Até 50% em instalações próprias da Concessionária e suas
contratadas.
A partir da 11º Rodada pelo menos 10% nas empresas
fornecedoras.
• De 1998 a 2013 foram investidos cerca de R$ 8,7 bilhões.
• Cerca de 80% dos investimentos foram para Infraestrutura
Laboratorial.
A Política de Inovação para o setor está gerando
investimentos no setor?
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Obrigação de Investimento em P&D&I no setor de P&G - R$
PETROBRAS Outras Concessionárias Fonte: ANP
Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país?
Fonte: Prominp
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando
benefícios?
Implantação, Ampliação e Modernização
Aumento da capacidade instalada de bens e serviços
Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc.
Capacidade Produtiva
Empresas de controle nacional
Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias
Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor
Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento.
Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores
Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços
Contratos (Recebíveis) em garantia
Giro à Produção de Bens e Serviços
Apoio à inovação na cadeia de fornecedores.
Condições vigentes nas linhas de inovação.
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico
Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos?
(Direta e Indireta Não Automática)
(Direta e Indireta Não Automática)
(Direta e Indireta Não Automática)
(Direta)
Programa BNDES P&G
LINHAS
PÚBLICO-ALVO
Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos?
Processamento de Superfície
Instalações Submarinas
Poços Reservatórios
Fornecedores ICTs
Apoio Técnico
ORÇAMENTO
R$ 1,5 bi R$ 1,5 bi
R$ 3,0 bi = +
(Inova Brasil, Subvenção e Cooperativo ICT/Empresa)
(Crédito, FUNTEC e Equity)
1.552 3.900 8.992
37.164 40.237
43.917
51.923
58.119
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
R$
milh
õe
s
Apoio Financeiro BNDES no setor de P&G Acumulado R$ Milhões
Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos?
Fonte: BNDES
Tubos Flexíveis Árvore de Natal e Manifold Umbilicais Refinarias
Barco de Apoio Navios Sondas Plataformas
BNDES apoia todos os elos da Cadeia Fornecedora de P&G.
Apoio Financeiro para todos os portes de empresas: de MPME a grandes empresas.
Não considera o valor de R$ 24,75 bilhão da capitalização da Petrobras em 2010.
Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos
últimos anos?
• Programa BNDES P&G: R$ 2,3 bi de
financiamento aos fornecedores de
P&G.
• Apoio a empresas do 1º e 2º Elo da
Cadeia Fornecedora.
• Inova Petro 1: contratado o primeiro
projeto em dezembro 2013.
• Lançado Inova Petro 2 (15/01/2014).
• Elaborando o Inova Fornecedores da
Cadeia P&G com a ANP e FINEP.
• Apoio a construção naval offshore e
embarcações de apoio marítimo com
recursos do FMM na ordem de R$ 1,5
bi por ano.
• Apoiar as empresas que possuem
planos de negócios que visem
redirecionar suas atividades para os
segmentos estratégicos de E&P.
• Ações Institucionais:
• Melhorar o ambiente de negócios
e de investimento do setor:
• Aperfeiçoar a Política de
Conteúdo Local.
• Incentivar exportações de
bens e serviços de alto
valor agregado.
• Incentivar a Engenharia
Nacional.
• Aperfeiçoar a aplicação dos
recursos derivados da “cláusula
de P&D” da ANP.
O que já fizemos? O que mais podemos fazer?
Considerações Finais
• A descoberta de grandes reservas de Petróleo não se traduz
necessariamente em geração de riqueza para o país.
• A Política de Conteúdo Local é um poderoso instrumento para o
desenvolvimento da indústria local, deve estar sempre muito bem
calibrada, a fim de que se desenvolva uma cadeia produtiva
sustentável economicamente e competitiva internacionalmente.
• A Política de Conteúdo Local é a principal política para o
desenvolvimento de uma cadeia produtiva de P&G, porém ela por
si só, não é condição suficiente.
• Existem diversos países que adotaram a Política de Conteúdo
Local e são bem sucedidos.
Considerações Finais
• A Política de Inovação deve privilegiar o bom projeto,
independente se este está na operadora, no ICT, ou nas
empresas.
• O Brasil será o principal mercado para E&P offshore nos
próximos anos, proporcionando escala e dando maior
previsibilidade da demanda no médio e longo prazo.
• O Pré-sal tem o potencial de induzir o desenvolvimento
tecnológico no setor de P&G e em outros setores da economia.