Análise do mercado transacional em 2014,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
GUIA M&A 2015PRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL
BRASIL
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BRASILAnálise do mercado transacional em 2014,
incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
GUIA DE M&APRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL
2015
Nota dos Autores
O Guia de M&A TTR 2015 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe de Research e Business Intelligence do TTR - Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A partir do contato diário com os principais players nacionais e internacionais são obtidos todos os dados transacionais (partes envolvidas, dados financeiros, assessores, detalhes de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).
Para o acesso completo as informações das transações do Brasil, América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.
GUIA DE M&APRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL
BRASIL2015
ÍNDICE
©2015 - Zuvinova, S.A.
Primeira edição, Junho 2015
Zuvinova, S.A.
Guia de M&A Brasil 2015 / M&A Handbook 2015
Junho, 2015
Todos os direitos reservados.
O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.
TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR são marcas da editora Zuvinova, S.A.
©2015 [Zuvinova, S.A.]
Rua dos Cavalos, 30
7830-341 Serpa
Imprime:
Duograf Gráfica e Editora Ltda
Rua Estela Borges Morato, 573
CEP 02722-000 São Paulo
DEFINIÇÕES 9
SUMÁRIO GRÁFICO DE 2014 11
FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A) 15 VISÃO GERAL DE 2014 16 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 19 EMPRESAS MAIS ATIVAS EM 2014 28
PRIVATE EQUITY 31 VISÃO GERAL DE 2014 32 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY EM 2014 33 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 34 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 35
VENTURE CAPITAL 41 VISÃO GERAL DE 2014 42 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL EM 2014 43 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 44 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 45
SETORES & SUBSETORES (M&A, PE e VC) 51 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 52 ENERGIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 53 IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO 58 INDÚSTRIA 61 RECURSOS NATURAIS 69 SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 72 TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 85
ASSESSORES (M&A, PE e VC) 93 ASSESSORES FINANCEIROS 94 ASSESSORES JURÍDICOS 99
PERFIS CORPORATIVOS 117
ÍNDICE DE ENTIDADES 159
TRANSAÇÕES DE M&A
Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente, o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem simples investimentos em ações de empresas cotadas.
O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas, de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos e fundos em geral.
TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY
Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será considerada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida firma ou fundo de Private Equity.
TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL
Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua atividade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.
TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO
As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO
As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$200m e inferior a R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO
As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.
DEFINIÇÕES
9
Brasil
SUMÁRIO GRÁFICO
2014
GUIA DE M&A 2015 SUMÁRIO GRÁFICO – BRASILSUMÁRIO GRÁFICO – BRASIL GUIA DE M&A 2015
1312 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
16.995,65
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129.285,78
111.035,24
88.320,84
13.364,12
14.025,77
983,93
608,50
1.191,15
3.313,05
5.885,72
18.323,28
416,89
109
108
69
50
35 4 70
71 12 25
57 8 4
40 4 6
708
329
162
117
2014 - M&A2014 - Private Equity2014 - Venture Capital
Valor total R$m
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR MÉDIO (R$M)
M&APrivate Equity
Venture CapitalValor Total
INTERNET
TECNOLOGIA
FINANCEIRO E SEGUROS
CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA
Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros
2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital
2012 - M&A2012 - Private Equity2012 - Venture Capital
Sumário gráfico de 2014Sumário gráfico de 2014
Número e volume de transações por tipo - 2014, 2013 e 2012 Assessores
16.995,65
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129.285,78
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88.320,84
13.364,12
14.025,77
983,93
608,50
1.191,15
3.313,05
5.885,72
18.323,28
416,89
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108
69
50
35 4 70
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40 4 6
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162
117
2014 - M&A2014 - Private Equity2014 - Venture Capital
Valor total R$m
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR MÉDIO (R$M)
M&APrivate Equity
Venture CapitalValor Total
INTERNET
TECNOLOGIA
FINANCEIRO E SEGUROS
CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA
Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros
2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital
2012 - M&A2012 - Private Equity2012 - Venture Capital
Subsetores mais ativos em 2014 - Distribuição por tipo de transação
Brasil
FUSÕES E AQUISIÇÕES
(M&A)
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
1716 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
2012
206 236
185 195 193 197
213 204
171 157
216
164
0,00
10.000,00
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1T 2T 3T 4T
2013
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2014
1T 2T 3T 4T
2014
6% 5%
33% 56%
2013
6% 6%
38% 50%
2012
35% 53%
6% 6%
84.074,44
11.411,42 10.814,56
97.590,42
14.549,35 13.450,74
113.273,82
15.190,41 15.455,82
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
2014 - Valor total2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
2012
206 236
185 195 193 197
213 204
171 157
216
164
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
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2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
2014
6% 5%
33% 56%
2013
6% 6%
38% 50%
2012
35% 53%
6% 6%
84.074,44
11.411,42 10.814,56
97.590,42
14.549,35 13.450,74
113.273,82
15.190,41 15.455,82
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
2014 - Valor total2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
Visão geral de 2014 Visão geral de 2014
Evolução trimestral desde 2012
Número e valor total de transações por segmento de mercado
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$200m)
Valor não divulgado Total
2014 - Nº de transações 39 35 237 397 7082013 - Nº de transações 53 46 304 404 8072012 - Nº de transações 51 47 287 437 822
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2014 708 106.300,422013 807 125.590,512012 822 143.920,05
Distribuição do total de transações por tipo
VALOR TOTAL (R$m)
502
562
611
85
95
124
109
141
75
12
9
12
2014
2013
2012
76.703,26
105.153,62
105.892,81
16.995,65
13.364,12
14.025,77
983,93
1.191,15
608,50
11.617,58
5.881,62
23.392,97
2014
2013
2012
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
M&A Venture Capital OPAPrivate Equity
Visão geral 2014 Transações Cross-border em 2014
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
1918 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Transportes, Aviação e Logística Rumo Logística - 10.959,00
Dudalina Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00
Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II,
Energisa Geração Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa
Bioeletricidade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia
Energia Elétrica São João Energética
Rede Energia, Energisa 1.327,00
Banco Pan (ex Banco Panamericano) Financeiro e Seguros CaixaPar, Banco BTG Pactual - 1.300,00
SPE Torres de telefonia móvel Telecomunicações SBA Torres Brasil BrTurbo, Oi Telemar 1.172,49
Madeira Energia Energia Elétrica Melbourne FIPAndrade Gutiérrez
Participações908,53
SAAG Investimentos Financeiro e Seguros Melbourne FIPAndrade Gutiérrez
Participações905,00
Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari Energia Elétrica Grupo Cemig Acionistas Particulares 835,38
Odebrecht AgroindustrialBiocombustíveisEnergia Elétrica
Indústria AlimentarOdebrecht - 820,00
Lupatech Petróleo e GásGarden City Group (as
Representative)- 737,23
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77
B2W Companhia DigitalDistribuição e
Varejo,Internet
Lojas Americanas, Tiger Global Management
- 2.380,00
BR Towers TelecomunicaçõesAmerican Tower do
Brasil (American Tower)
SS Towers Participações, GP
Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta
2.255,00
Itaú Seguros Soluções Corporativas Financeiro e Seguros ACE Banco Itaú Unibanco 1.515,00
Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica
Saúde, Higiene e Estética
Bain Capital Acionistas Particulares 1.500,00
As 10 maiores operações envolvendo apenas empresas brasileiras(Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)
As 5 maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras
Assessores Jurídicos
Azevedo Sette Advogados
Barbosa, Müssnich, AragãoCleary Gottlieb Steen & Hamilton USDemarest AdvogadosFelsberg AdvogadosJones & JonesLefosse AdvogadosLobo & de Rizzo AdvogadosLobo & Ibeas AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Guimarães AdvogadosSampaio Ferraz AdvogadosShearman & SterlingSouza Cescon AdvogadosTozziniFreire AdvogadosTrindade Sociedade de AdvogadosVieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
Assessores Financeiros
Apsis Consultoria Empresarial
Banco Brasil Plural
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Banco Modal
Credit Suisse
Estáter Gestão e Finanças
Goldman Sachs do Brasil
Rothschild
Santander Global Banking & Markets Brasil
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
Clifford Chance USDavis Polk USDuarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra AdvogadosKilpatrick Townsend & StocktonKirkland & Ellis UKKirkland & Ellis US
KLA - Koury Lopes Advogados
Lape Mansfield Nakasian & GibsonMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMilbank, Tweed, Hadley & McCloy US
Pinheiro Neto Advogados
Schulte Roth & Zabel
TozziniFreire Advogados
Uría Menéndez Espanha
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG PactualBanco Itaú BBA
Merrill Lynch Brasil
Credit Suisse Deutsche BankGoldman Sachs do BrasilJ.P. MorganMorgan Stanley BrasilRothschild BrasilSantander Global Banking & Markets BrasilSantander Global Banking & Markets EspanhaUBS Brasil
Transações Cross-border em 2014
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
2120 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
20145%
7%
28% 60%
20135%
5%
32% 58%
2012
7% 7%
28% 58%
19.670,68
4.661,53 2.910,06
18.535,74
5.214,48 3.918,67
55.015,36
5.700,33 5.002,58
62
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2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
2014 - Valor total2013 - Valor total2012 - Valor total
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº DE TRANSAÇÕES (%) 2014
5%
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28% 60%
20135%
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32% 58%
2012
7% 7%
28% 58%
19.670,68
4.661,53 2.910,06
18.535,74
5.214,48 3.918,67
55.015,36
5.700,33 5.002,58
62
85
62
51
84 78
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77
55 49
59 51
0,00
5.000,00
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20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
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2012
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2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
2014 - Valor total2013 - Valor total2012 - Valor total
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
Transações Cross-border em 2014
Aquisições estrangeiras no Brasil
Evolução trimestral desde 2012
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2014 214 27.242,272013 330 27.668,892012 260 65.718,27
Número e valor total de transações por segmento de mercado
Mercado alto (≥ R$500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Valor não divulgado
2014 - Nº de transações 11 15 60 1282013 - Nº de transações 18 15 107 1902012 - Nº de transações 18 17 74 151
Assessores Jurídicos
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US FerrereGuyer & RegulesMaples and Calder
Noguera, Larraín & Dulanto AbogadosPérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz
Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
Uría Menéndez Espanha
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Deloitte EspanhaPwC BrasilSantander Global Banking & Markets Espanha
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Ariel Re Financeiro e Seguros
Abu Dhabi Council, Banco BTG Pactual Global Atlantic Financial Group 350,00
Synapsis Tecnologia TivitAcionistas Particulares, Inversiones Esperanza Sud de Chile, Inversiones
Menevado, Riverwood Capital330,00
Global Phobos Imobiliário Acionistas Particulares, Hemisferio Holding
ADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa) 192,91
AKF Alimentação e Bebidas BRF Acionistas Particulares 151,68
Frigoríficos Carrasco Indústria Alimentar Minerva Acionistas Particulares 83,48
As 5 maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
2322 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Aquisições estrangeiras no BrasilPaíses com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras
9.003,86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200,00 0,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00
275,73
1.798,68
930,57
440,38
342,02
3.249,88
Estados Unidos França Itália
Reino Unido Argentina
Alemanha Países Baixos
VALOR MÉDIO DAS TRANSAÇÕES
Valor total R$m
Nº DE TRANSAÇÕES
Transações Cross-border em 2014
Subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil
17
10
9
5
4
6
3
2
6
4
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2
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3
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4
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1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Financeiro e Seguros
Marketing e Publicidade
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Química e Materiais Químicos
Media, Multimedia e Editorial
Transportes, Aviação e Logística
Saúde, Higiene e Estética
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Imobiliário
Indústria Alimentar
Automóvel e Veículos de Recreação
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Energia Elétrica
Mineração
Educação
Estados Unidos
Reino Unido
Alemanha
França
Argentina
Países Baixos
Itália
Demais Países
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
2524 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Compras vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil
Subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras
Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras
2014
27.242,27
5.274,83
9
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
17
5 5
3 3 3 3 2 2 2
2.208,45
* 29,16
2.978,72
* * * * * *
*
ComprasVendas
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Química e Materiais Químicos
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Indústria Alimentar Internet
Imobiliário
Mineração
Carros, Motos e Outros Veículos
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Petróleo e Gás
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Construção, Materiais e Máquinas
Telecomunicações
Estados Unidos
Argentina Espanha Países Baixos
Portugal Canadá Alemanha Suíça Luxemburgo Reino Unido
Nº de empresas vendendoValor (R$m)Valor não divulgado
2014
27.242,27
5.274,83
9
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
17
5 5
3 3 3 3 2 2 2
2.208,45
* 29,16
2.978,72
* * * * * *
*
ComprasVendas
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Química e Materiais Químicos
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Indústria Alimentar Internet
Imobiliário
Mineração
Carros, Motos e Outros Veículos
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Petróleo e Gás
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Construção, Materiais e Máquinas
Telecomunicações
Estados Unidos
Argentina Espanha Países Baixos
Portugal Canadá Alemanha Suíça Luxemburgo Reino Unido
Nº de empresas vendendoValor (R$m)Valor não divulgado
2014
27.242,27
5.274,83
9
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
17
5 5
3 3 3 3 2 2 2
2.208,45
* 29,16
2.978,72
* * * * * *
*
ComprasVendas
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Química e Materiais Químicos
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Indústria Alimentar Internet
Imobiliário
Mineração
Carros, Motos e Outros Veículos
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Petróleo e Gás
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Construção, Materiais e Máquinas
Telecomunicações
Estados Unidos
Argentina Espanha Países Baixos
Portugal Canadá Alemanha Suíça Luxemburgo Reino Unido
Nº de empresas vendendoValor (R$m)Valor não divulgado
8 8
17
8 8
10
6
11
7
4
7 6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
4 4 4
2 2 2
1 1 1 1
330,00
287,94
148,82
4,90 11,38
*
151,68
350,00
* *
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Nº TRANSAÇÕES
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
Chile Espanha Estados Unidos
Peru México Colômbia Omã Bermudas Argentina Indonésia
VALOR (R$m)
Nº de aquisições
Valor não divulgado*
Valor (R$m)
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2014 24 1.452,57
2013 35 10.610,44
2012 41 5.206,70
Transações Cross-border em 2014
Aquisições brasileiras no exterior
Evolução trimestral desde 2012
8 8
17
8 8
10
6
11
7
4
7 6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
4 4 4
2 2 2
1 1 1 1
330,00
287,94
148,82
4,90 11,38
*
151,68
350,00
* *
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Nº TRANSAÇÕES
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
Chile Espanha Estados Unidos
Peru México Colômbia Omã Bermudas Argentina Indonésia
VALOR (R$m)
Nº de aquisições
Valor não divulgado*
Valor (R$m)
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
8 8
17
8 8
10
6
11
7
4
7 6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
4 4 4
2 2 2
1 1 1 1
330,00
287,94
148,82
4,90 11,38
*
151,68
350,00
* *
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Nº TRANSAÇÕES
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
Chile Espanha Estados Unidos
Peru México Colômbia Omã Bermudas Argentina Indonésia
VALOR (R$m)
Nº de aquisições
Valor não divulgado*
Valor (R$m)
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
2726 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Aquisições brasileiras no exterior
Países onde o Brasil mais realizou aquisições
Transações Cross-border em 2014
Aquisições brasileiras no exterior
Subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exterior
8
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Indústria Alimentar
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Biocombustíveis
Eletrônica
Moda e Têxtil
Alimentação e Bebidas
Internet
Marketing e Publicidade
Imobiliário
Lazer e Esporte/Desporto
Limpeza e Reciclagem
GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015
2928 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Empresas mais ativas em 2014
Empresas comprando
As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições
As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições
Ranking Empresa Nº de aquisições
1º JBS 8
2º Movile 8
3º Grupo Cemig 4
4º Imovelweb 4
5º BNDES 3
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1º Rumo Logística 10.959,00
2º JBS 3.967,42
3º Lojas Americanas 2.380,00
4º CEF - Caixa Econômica Federal 1.880,00
5º Restoque 1.750,00
Empresas mais ativas em 2014
Empresas vendendo
As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas
As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas
Ranking Empresa Nº de aquisições
1º BNDES 4
2º BR Malls 4
3º Petrobras 3
4º IBOPE 3
5º Gerdau 2
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1º Oi 22.166,70
2º Votorantim Metais 3.345,28
3º SS Towers Participações 2.255,00
4º Gerdau 1.915,76
5º Andrade Gutiérrez Participações 1.813,53
Brasil
PRIVATE EQUITY
GUIA DE M&A 2015 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2015
3332 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
39 36
28
21
29 29
20 17 20 19 23 23
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
11.647,30
5.348,35
2014
11.111,53
2.252,59
2013 2012
10.739,65
3.286,12
72 82
103
13 13 21
2014 2013 2012
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
InvestimentosExits
VALOR TOTAL (R$m)
Nº DE NEGÓCIOS
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
39 36
28
21
29 29
20 17 20 19 23 23
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
11.647,30
5.348,35
2014
11.111,53
2.252,59
2013 2012
10.739,65
3.286,12
72 82
103
13 13 21
2014 2013 2012
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
InvestimentosExits
VALOR TOTAL (R$m)
Nº DE NEGÓCIOS
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
Visão geral de 2014
Evolução trimestral desde 2012Transações envolvendo Private Equity Brasileiros
(Não inclui Cross-border)
Private Equity -Investimentos vs Exits
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2014 85 16.995,652013 95 13.364,122012 124 14.025,77
As maiores transações de Private Equity em 2014
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
AutometalAutomóvel e Veículos de Recreação
CIE Autometal Gávea Investimentos, Acionistas Particulares 601,26
GoodStorage Transportes, Aviação e Logística
HSI - Hemisferio Sul Investimentos (ex Prosperitas
Investimentos)- 334,60
Lojas Avenida Distribuição e Varejo Kinea Investimentos - 250,00
Degas Imobiliário CTBH FII (Kinea Investimentos) Hula FIP 187,50
Anima Educação Educação Península FIP (Península Participações) BR Educacional FIP 144,00
Galvão Óleo e Gás Participações Petróleo e Gás
FIP Brasil Petróleo 2, FIP Brasil Petróleo 1 (Mantiq
Investimentos; Mare Investimentos)
Grupo Galvão Participações (Holding) 102,62
Camisaria Colombo Distribuição e Varejo GIF IV FIP (Gávea Investimentos) Acionistas Particulares 100,00
Rede Elemídia Marketing e Publicidade
AHQSPE Empreendimentos e Participações (Victoria Capital
Partners Argentina)Grupo Abril 100,00
Maestro Frotas Carros, Motos e Outros Veículos Stratus Investimentos - 21,20
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
GBP LegalMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Natal & Manssur Sociedade de Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Souza Cescon AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosUlhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG PactualBanco Itaú BBASantander Global Banking & Markets BrasilTarget Advisor
GUIA DE M&A 2015 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2015
3534 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Subsetores mais ativos em 2014
Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Private Equity
Transações Cross-border em 2014
Os maiores investimentos realizados por Private Equity estrangeiro no Brasil
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
B2W Companhia DigitalDistribuição e
Varejo; InternetLojas Americanas, Tiger
Global Management- 2.380,00
Carrefour BrasilAlimentação e
BebidasPenínsula II FIP (Península
Participações)Carrefour
Netherlands1.800,00
Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica
Saúde, Higiene e Estética
Bain CapitalAcionistas
Particulares1.500,00
Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos
Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos
Química e Materiais Químicos
Clayton, Dublier & Rice Ashland 296,45
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos
TecnologiaFreelane II, Freelane I (Capital International
Private Equity)
EcoRodovias Infraestrutura e
Logistica292,12
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
Bredin Prat
Demarest Advogados
Freshfields Bruckhaus Deringer France
Kirkland & Ellis UK
Kirkland & Ellis US
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Nasser Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Schulte Roth & Zabel
Squire Patton Boggs
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Citibank Brasil
Credit Suisse
Lazard Brasil
Morgan Stanley Brasil
12
11
8
7
8
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2.998,72
2.730,00
2.500,00
2.255,00
2.182,10
1.800,00
1.570,00
601,26
596,82
352,62
335,80
296,45
292,12
270,00
165,99
162,60
144,00
128,75
100,00
62,22
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Transportes, Aviação e Logística
Imobiliário
Financeiro e Seguros
Educação
Internet
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Telecomunicações
Saúde, Higiene e Estética
Marketing e Publicidade
Lazer e Esporte/Desporto
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Internet
Telecomunicações
Tecnologia
Alimentação e Bebidas
Saúde, Higiene e Estética
Automóvel e Veículos de Recreação
Transportes, Aviação e Logística
Petróleo e Gás
Imobiliário
Química e Materiais Químicos
Outros Serviços
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Lazer e Esporte/Desporto
Educação
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Marketing e Publicidade
Construção, Materiais e Máquinas
GUIA DE M&A 2015 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2015
3736 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Investimentos estrangeiros no Brasil
Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no Brasil
Transações Cross-border em 2014
Vendas estrangeiras no Brasil (Exits)
Países com Private Equity que mais realizaramExits de participadas brasileiras
21
3
7
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
18
2 4
1 0 2 1 0 0 1 1 0 1
32
0
4 1 2
0 0 0 1 0 0 0 0
20132014
2012
4.96
0,79
93,9
7
20,0
0
48,3
0
48,3
0
384,
82
* * * 54,7
8
0,00
0,00
2.97
8,72
4.24
3,02
1.06
0,00
1.07
3,92
1.06
8,21
0,00
1.12
6,45
* 0,00
0,00
* 14,4
7
0,00
940,
19
3.70
2,78
0,00
429,
08
362,
80
497,
80
0,00
0,00
0,00
63,0
6
0,00
0,00
0,00
0,00
20132014
2012
*
Estados U
nidos
Alemanha
Reino Unido
Canad
á
Cingapura
Emirados Á
rabes U
nidos
Chile
Dinamar
ca
Colômbia
Argentin
a
Espan
ha
Ilhas
Cayman
Países B
aixos
NÚMERO DE INVESTIMENTOS
Estados U
nidos
Alemanha
Reino Unido
Canad
á
Cingapura
Emirados Á
rabes U
nidos
Chile
Dinamar
ca
Colômbia
Argentin
a
Espan
ha
Ilhas
Cayman
Países B
aixos
VALOR TOTAL (R$m)
Valor não divulgado
5
1 1 1
3
1
0 0
4
0 0 0
* * ** * 0 0 0 0 0
20132014
2012
20132014
2012
665.09
2,483.09
Estados Unidos Argentina Países Baixos Chile
Estados Unidos Argentina Países Baixos Chile
NÚMERO DE VENDAS (Exits)
VALOR TOTAL (R$m)
* Valor não divulgado
GUIA DE M&A 2015 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2015
3938 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Subsetores que mais atraíram investimentos dePrivate Equity estrangeiros
Transações Cross-border em 2014
Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro
7
5
5
5
3
2
1
2
3
3
5
4
0
0
0
20132014
2012
Imobiliário
Financeiro e Seguros
Internet
Tecnologia
Saúde, Higiene e Estética
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
5.585,92
8.589,68
52%48% BRASILEIROSESTRANGEIROS
VALOR TOTAL (R$m)
BRASILEIROS ESTRANGEIROS
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
Brasil
VENTURE CAPITAL
GUIA DE M&A 2015 VENTURE CAPITAL – BRASILVENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015
4342 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Jurídicos
Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados
Gómez-Acebo & Pombo Espanha
KLA - Koury Lopes Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Souza Cescon Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
TozziniFreire Advogados
Veirano Advogados
Visão geral de 2014
Evolução trimestral desde 2012
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2014 109 983,93
2013 141 1.191,15
2012 75 608,50
As maiores transações de Venture Capital em 2014
Transações envolvendo Venture Capital Brasileiros (Não inclui Cross-border)
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Movile Tecnologia Fundo Innova Capital - 53,70
iMusica Internet Claro BrasilAcionistas
Particulares, Ideiasnet33,10
Navita Tecnologia DLM InvistaCapital Tech Inovação
e Investimento, Acionistas Particulares
10,00
Disk Cook, iFood
Internet MovileWarehouse
Investimentos5,00
E2E
Internet Consultoria, Auditoria e
Engenharia Marketing e Publicidade
A5 Internet Investments - 5,00
Strider Tecnologia Barn Investimentos - 5,00
Itaro Internet
IG Angels, VARIV Capital, TA Ventures, Simile
Venture Partners, Astella Investimentos
- 4,51
ConcilInternet;
Financeiro e SegurosDGF Inova (DGF investimentos)
- 4,00
Neoprospecta Biotecnologia Cventures Primus - 4,00
Colab.re Internet A5 Internet Investments - 3,50
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10
17 20
28 29 32
37
43
28 30
35
16
2012
1T 2T 3T 4T
2013
1T 2T 3T 4T
2014
1T 2T 3T 4T
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))
GUIA DE M&A 2015 VENTURE CAPITAL – BRASILVENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015
4544 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Jurídicos
Campbells
Gunderson Dettmer
KLA - Koury Lopes Advogados
Linklaters BrasilMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Natal & Manssur Sociedade de Advogados
Ogier
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman
Pinheiro Neto Advogados
Sidley Austin US
Simpson Thacher & Bartlett US
Veirano Advogados
Subsetores mais ativos em 2014
Subsetores com maior número de transações envolvendoVenture Capital
Transações Cross-border em 2014
Os 10 maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
NetshoesDistribuição e Varejo;
Internet
Kaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings, Tiger Global Management, GIC
(Government of Singapore Investment Corporation)
- 373,39
Kaltura Tecnologia
Silicon Valley Bank, Mitsui & Co, Intel Capital, Nexus Venture Partners, .406 Ventures, Commonfund Capital, Nokia Growth Partners, SAP Ventures, Gera
Venture
- 113,05
Easy TaxiInternet;
Transportes, Aviação e Logística
Tengelmann, Phenomen Ventures - 89,19
Psafe Tecnologia TecnologiaFIP RPEV1Brasil, Fremen, BV PSafe, Pinnacle Equity PSafe II-O, Pinnacle
Equity PSafe II- 37,73
NubankFinanceiro e Seguros;
TecnologiaAcionistas Particulares, Kaszek Ventures,
Sequoia Capital- 34,65
Bebê StoreInternet;
Distribuição e VarejoW7 Brasil Capital, Atomico - 30,00
Elo7Distribuição e Varejo;
InternetMonashees Capital, Accel Partners,
Insight Venture Partners- 27,63
OQVestirInternet;
Distribuição e VarejoTMG II PE Fund, Kaszek Ventures - 25,00
ClickBus InternetHoltzbrinck Ventures, LIH (Latin America Internet Holding), Tengelmann Ventures
- 22,75
Enjoei Internet Bessemer Venture Partners - 18,00
70
25
9
9
7
6
5
4
4
3
3
3
710,30
470,73
263,53
102,63
46,95
15,80
12,74
5,15
4,50
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Distribuição e Varejo
Educação
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Media, Multimedia e Editorial
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Biotecnologia
Limpeza e Reciclagem
Saúde, Higiene e Estética
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Transportes, Aviação e Logística
Financeiro e Seguros
Marketing e Publicidade
Educação
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Biotecnologia
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
GUIA DE M&A 2015 VENTURE CAPITAL – BRASILVENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015
4746 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Aquisições estrangeiras no Brasil
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil
Transações Cross-border em 2014
Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros
15
9
5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
28
4
13
0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
26
7
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
611,
09
440,
38
114,
34
93,7
0
373,
39
0,44
*
113,
05
4,51
4,51
25,0
0
37,7
3 113,
05
358,
27
9,70
134,
20
0,00
0,00
0,00
* 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213,
87
*
61,0
6
* * 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20132014
2012
20132014
2012* Valor não divulgado
Estados U
nidos
Argentin
a
Alemanha
Rússia
Cingapura
França
Reino Unido
Índia
México
Ucrânia
Ilhas
Cayman
Hong Kong
Japão
Estados U
nidos
Argentin
a
Alemanha
Rússia
Cingapura
França
Reino Unido
Índia
México
Ucrânia
Ilhas
Cayman
Hong Kong
Japão
NÚMERO TOTAL DE AQUISIÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
30
10
10
4
3
4
1
36
38
4
15
7
10
4
1
20132014
2012
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Transportes, Aviação e Logística
Financeiro e Seguros
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
VENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015
48 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações Cross-border em 2014
Venture Capital - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro
347,45
1.961,19
63%37%
BRASILEIROS ESTRANGEIROS
BRASILEIROSESTRANGEIROS
VALOR TOTAL (R$m)
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
Brasil
SETORES &
SUBSETORES
Na contagem dos valores totais, neste capítulo “Setores e Subsetores”, foram tidas em conta todas as transações de M&A, Private Equity e Venture Capital.
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
5352 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Subsetores mais ativos em 2014 Energia e Energias Renováveis
Número total de transações por subsetor em 2014
109
108
6950
45
42
40
28
28
28
27
27
25
21
20
26.314,13
18.323,28
12.261,68
6.387,73
6.173,47
5.885,72
5.172,55
4.109,66
3.773,69
3.548,07
3.313,05
2.909,31
2.605,09
2.535,73
2.378,55
1.849,27
1.823,97
1.726,71
1.335,34
1.093,62
Internet
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Distribuição e Varejo
Imobiliário
Marketing e Publicidade
Educação
Saúde, Higiene e Estética
Indústria Alimentar
Transportes, Aviação e Logística
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Media, Multimedia e Editorial
Energia Elétrica
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Telecomunicações
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Energia Elétrica
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Tecnologia
Indústria Alimentar
Distribuição e Varejo
Imobiliário
Alimentação e Bebidas
Internet
Mineração
Saúde, Higiene e Estética
Moda e Têxtil
Petróleo e Gás
Automóvel e Veículos de Recreação
Biocombustíveis
Química e Materiais Químicos
Energia Eólica
Educação
NÚMERO TOTAL DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
21
16
11
7
2
1
1
0
0
Energia Elétrica
Petróleo e Gás
Energia Eólica
Biocombustíveis
Biomassa
Energia Hidráulica
Energia Geotérmica
Energia Nuclear
Energia Solar
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
5554 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Energisa Geração Vista Alegre II, Ener gisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geração Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa
Bioeletrici dade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia
São João EnergéticaRede Energia,
Energisa1.327,00
Madeira Energia Melbourne FIPAndrade Gutiérrez
Participações908,53
Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari Grupo Cemig Acionistas Particulares 835,38
Assessores Jurídicos
Azevedo Sette Advogados
Lefosse Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Goldman Sachs do Brasil
Santander Global Banking & Markets Brasil
Energia ElétricaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
1
2
3
4
5
TOTAL21
0
21
TOTAL16
0
16
TOTAL11
0
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
TOTAL7
0
7
0
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
LupatechGarden City Group (as Representative)
- 737,23
Gasmig Grupo Cemig Petrobras 600,00
Parnaíba Gás Natural (ex OGX Maranhão)
Cambuhy I FIPEneva (ex MPX Energia), OGpar (ex
OGX Petróleo e Gás)250,00
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Cambuhy Investimentos Brasil 1
Mantiq Investimentos Brasil 1
Mare Investimentos Brasil 1
Assessores Jurídicos
Felsberg AdvogadosJones & JonesLefosse AdvogadosLobo & Ibeas AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Shearman & Sterling
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Banco Santander
Garden City GroupHSBCRothschild
Petróleo e GásNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
1
2
3
4
5
TOTAL21
0
21
TOTAL16
0
16
TOTAL11
0
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
TOTAL7
0
7
0
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
1
1
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1 2
2
3
3
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
5756 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Complexos eólicosCWEI Brasil
ParticipaçõesEDP Renováveis Brasil 364,80
Desa WF2 Holding PYXIS FIP, URBIS FIP, AKKA FIP 338,00
Conjunto de parques eólicos Zeus
Grupo Cemig Renova Energia 113,45
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Actis Reino Unido 1
Energia EólicaNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
1
2
3
4
5
TOTAL21
0
21
TOTAL16
0
16
TOTAL11
0
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
TOTAL7
0
7
0
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Odebrecht Agroindustrial Odebrecht - 820,00
Santa Cruz Açúcar e Álcool São MartinhoAcionistas Particulares,
Luiz Ometto Participações315,80
Petroquímica Triunfo Odebrecht Braskem 315,00
BiocombustíveisNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
1
2
3
4
5
TOTAL21
0
21
TOTAL16
0
16
TOTAL11
0
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
TOTAL7
0
7
0
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Jurídicos
Candido, Martins & Galizzi Advogados
Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosZerbini Martins Advogados Associados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Bank of America Merrill Lynch
BR Partners
2
2
2
2
2
3
3
3
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
Demarest Advogados
L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Trindade Sociedade de Advogados
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Santander Global Banking & Markets Brasil2
2
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
1
2
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
5958 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Imobiliário e Construção
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Sonae Sierra Brasil Acionistas ParticularesDDR Luxembourg II, DDR Luxembourg
769,33
Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários, Shopping JK Iguatemi
Adeoti, Iguatemi WTorre 636,00
Brookfield Incorporações Brookfield Brasil Acionistas Particulares 430,20
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Advent International Estados Unidos 1CPP Investment Board Canadá 2
Farallon Capital Management Estados Unidos 1HSI - Hemisferio Sul Investimentos Brasil 1
Kinea Investimentos Brasil 1Southern Cross Group Estados Unidos 1Spark Capital Partners Estados Unidos 1
ImobiliárioNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
TOTAL42
0
42
TOTAL6
0
6
TOTAL27
0
5
10
15
20
25
TOTAL29
1
5
10
15
27
28
1
2
3
4
2 4 6 8
10 12
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Financeiros
Banco BTG PactualBanco Itaú BBA
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoDemarest AdvogadosJones Day USLefosse AdvogadosLehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados
Banco Santander BrasilBR Partners2 3
3
3
3
1
1
1
3
3 Milbank, Tweed, Hadley & McCloy USPernidji AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
TozziniFreire Advogados
1
2
2
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
Número total de transações por subsetor em 2014
42
6
Imobiliário
Construção, Materiais e Máquinas
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
6160 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Brookfield Incorporações Brookfield Brasil Acionistas Particulares 430,20
RIP Serviços Industriais Kaefer Servicos IndustriaisThyssenKrupp Materials
International190,67
TodimoTRG Latin America Private Equity
Fund I- 62,22
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
TRG Latin America Private Equity Fund I Estados Unidos 1
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
Blazius, Frizzo & Lorenzetti Advogados Associados
Demarest Advogados
KLA - Koury Lopes Advogados
Lefosse Advogados
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US
Pinheiro Neto Advogados
TRG Latin America Private Equity Fund I
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Banco Santander Brasil
BR Partners
JHB Consultoria e Participações
Construção, Materiais e MáquinasNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
Indústria
Número total de transações por subsetor em 2014
28
27
17
14
13
7
7
2
1
1
0
Indústria Alimentar
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Química e Materiais Químicos
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Automóvel e Veículos de Recreação
Moda e Têxtil
Aeroespacial e Aeronáutica
Outros Bens de Consumo
Naval
Tabaco
TOTAL42
0
42
TOTAL6
0
6
TOTAL27
0
5
10
15
20
25
TOTAL29
1
5
10
15
27
28
1
2
3
4
2 4 6 8
10 12
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
6362 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Primo Smallgoods JBS Australia Acionistas Particulares 3.185,92
Odebrecht Agroindustrial Odebrecht - 820,00
UPI Fazenda Vila Nova, UPI Poços de Caldas, UPI Boa Nata, UPI Barra
MansaLactalis do Brasil LBR Lácteos Brasil 250,00
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Pátria Investimentos Brasil 1
Indústria AlimentarNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoDemarest Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pedro Dutra Advogados
Renato Mange Advogados
Trindade Sociedade de Advogados
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Votorantim Metais Cajamarquilla VH Holdings Votorantim Andina Perú 3.345,28
Gallatin Steel Nucor Corporation ArcelorMittal, Gerdau 1.841,79
Celikord, Cord Romania, Sino Italian Wire Technology, Cord Brasil, Pirelli
SteelcordPirelli, Bekaert - 770,88
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Sophia Capital Partners Argentina 1
Templars Trust Investimentos Brasil 1
The Gores Group Estados Unidos 1
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndústrialNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US
Pinheiro Neto Advogados
TOTAL42
0
42
TOTAL6
0
6
TOTAL27
0
5
10
15
20
25
TOTAL29
1
5
10
15
27
28
1
2
3
4
2 4 6 8
10 12
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
TOTAL42
0
42
TOTAL6
0
6
TOTAL27
0
5
10
15
20
25
TOTAL29
1
5
10
15
27
28
1
2
3
4
2 4 6 8
10 12
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
3
32
2
2
3
3
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
6564 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Galvani Yara International Acionistas Particulares 815,87
Petroquímica Triunfo Odebrecht Braskem 315,00
Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos
Clayton, Dublier & Rice Ashland 296,45
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Clayton, Dublier & Rice Estados Unidos 1
Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Indústria Química e Materiais QuímicosNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Demarest AdvogadosSouza Cescon Advogados
Squire Patton Boggs
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Assessores Financeiros
Citibank Brasil
Santander Global Banking & Markets Brasil
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Orsa International Paper Embalagens
International Paper Jari Celulose 318,00
Marelli Móveis para EscritórioNEO Capital Mestre III FIP, Neo Capital
Mezanino FIPAcionistas Particulares 100,00
Norske Skog Pisa Papeles Bio Bio Norske Skogindustrier 94,88
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Inseed Investimentos Brasil 2
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e MadeirasNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
As maiores transações
TOTAL17
0
17
TOTAL14
0
14
TOTAL7
0
7
2 4 6 8
10 12
TOTAL14
0
14
1 2 3 4 5 6
2
4
6
8
1 2 3 4 5 6
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
TOTAL17
0
17
TOTAL14
0
14
TOTAL7
0
7
2 4 6 8
10 12
TOTAL14
0
14
1 2 3 4 5 6
2
4
6
8
1 2 3 4 5 6
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
2
Assessores Jurídicos
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados
Hapner Kroetz Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Souza Cescon Advogados
TozziniFreire Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Credit Suisse
Pátria Investimentos
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
3
3
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
6766 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
General Atlantic Estados Unidos 1
One Equity Partners Estados Unidos 1
Pátria Investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Indústria Farmacêutico, Parafarmácia e CosméticaNúmero total de transações no subsetor
TOTAL17
0
17
TOTAL14
0
14
TOTAL7
0
7
2 4 6 8
10 12
TOTAL14
0
14
1 2 3 4 5 6
2
4
6
8
1 2 3 4 5 6
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brazil), Weidmann
Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann Plastics
Technology (US)
Dickten Masch Plastics
Wicor Group 1.246,91
Autometal CIE AutometalGávea Investimentos, Acionistas Particulares
601,26
CRZ E-Power CR Zongshen Light 1,10
Indústria Automóvel e Veículos de RecreaçãoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL17
0
17
TOTAL14
0
14
TOTAL7
0
7
2 4 6 8
10 12
TOTAL14
0
14
1 2 3 4 5 6
2
4
6
8
1 2 3 4 5 6
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
NS Indústria de Aparelhos Médicos Omron Healthcare Acionistas Particulares 200,00
Cless Cosméticos One Equity Partners Acionistas Particulares 70,00
Dhaymers QuímicaRhodia Poliamida e
EspecialidadesAcionistas Particulares 63,00
As maiores transações
1
2
3
Assessores Jurídicos
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados
Motta, Fernandes Rocha Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
3
3
2
2
Assessores Jurídicos
Allen & Overy UK
Baker & McKenzie Switzerland
Barbosa, Müssnich, Aragão
Eversheds Nicea
Foley & Lardner
GBP Legal
Graf von Westphalen
Jun He
Tauil & Chequer Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Santander Global Banking & Markets Brasil
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
2
3
1
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
6968 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Dudalina Restoque - 1.750,00
Providência PGI Polímeros do Brasil
Espírito Santo Capital, Banco Espírito Santo - BES, Libra Holding, FIP C.A., FIP Volluto, FIP GGPAR,
Boreal FIP, Investidores Institucionais II FIP, FIP Brasil Equity II, FIP Latin America
544,70
Osklen Alpargatas Acionistas Particulares 159,00
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Leblon Equities Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Indústria Moda e TêxtilNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Recursos Naturais
Número total de transações por subsetor em 2014
20 Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
12 Mineração
4 Florestal
TOTAL7
0
7
TOTAL20
0
20
TOTAL69
0
69
TOTAL12
0
12
2
4
6
8
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25
1
2
3 Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Financeiros
Apsis Consultoria Empresarial
Banco Barclays BrasilBanco Bradesco BBIBanco Itaú BBA Citibank BrasilPátria Investimentos
2
2
2
2
1
1
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoCleary Gottlieb Steen & Hamilton US
Lefosse Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Simpson Thacher & Bartlett US
White & Case US
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
7170 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Santa Cruz Açúcar e Álcool
São MartinhoAcionistas Particulares, Luiz
Ometto Participações315,80
Agropecuária Boa Vista
Luiz Ometto Participações São Martinho 195,90
Biosev International Finance Corporation (IFC) - 128,00
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Inseed Investimentos Brasil 1
Performa Investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e PescaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL7
0
7
TOTAL20
0
20
TOTAL69
0
69
TOTAL12
0
12
2
4
6
8
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25
1
2
3 Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
AUX Luxembourg Acionistas Particulares Mubadala 936,66
Galvani Yara International Acionistas Particulares 815,87
Usiminas Ternium Previ 616,70
MineraçãoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL7
0
7
TOTAL20
0
20
TOTAL69
0
69
TOTAL12
0
12
2
4
6
8
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25
1
2
3 Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBACredit Suisse
Santander Global Banking & Markets Brasil
2
2
1
1
Assessores Jurídicos
L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosSouza Cescon Advogados
2
21
1
3
3
3
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco Itaú BBA
1
Assessores Jurídicos
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno AbogadosSouza Cescon Advogados
Trench, Rossi e Watanabe Advogados2
2
3
3
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
7372 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Serviços e Distribuição
Número total de transações por subsetor em 2014
69
50
45
40
28
28
27
25
14
11
9
7
6
6
6
4
3
1
1
1
0
0
Financeiro e Seguros
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Distribuição e Varejo
Marketing e Publicidade
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Transportes, Aviação e Logística
Media, Multimedia e Editorial
Alimentação e Bebidas
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Carros, Motos e Outros Veículos
Lazer e Esporte/Desporto
Limpeza e Reciclagem
Outros Serviços
Segurança e Armas de Recreação
Organização e Gestão de Eventos
Certificação
Água e Saneamento
Bens e Serviços de Luxo
Gráficas e Tipografias
Correios
Agencias Funerárias
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77
Itaú Seguros Soluções Corporativas ACE Banco Itaú Unibanco 1.515,00
Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica
Bain Capital Acionistas Particulares 1.500,00
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
Amadeus Capital Reino Unido 1Astic IB Holding Brasil 2
Bertelsmann Alemanha 1DGF investimentos Brasil 1DXA Investments Brasil 1Exact Invest A/S Dinamarca 1Kaszek Ventures Argentina 1
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
Monashees Capital Brasil 1Otto Capital Partners Estados Unidos 1
Sequoia Capital Estados Unidos 1Warburg Pincus Estados Unidos 1
Warehouse Investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Financeiro e SegurosNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL7
0
7
TOTAL20
0
20
TOTAL69
0
69
TOTAL12
0
12
2
4
6
8
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25
1
2
3 Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, Aragão
Clifford Chance US
Davis Polk US
Kirkland & Ellis UK
Kirkland & Ellis US Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US
Pinheiro Neto Advogados
TozziniFreire Advogados
Uría Menéndez Espanha
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Credit Suisse
Goldman Sachs do Brasil
J.P. Morgan
Merrill Lynch Brasil
Morgan Stanley Brasil
Rothschild Brasil
Santander Global Banking & Markets Espanha
UBS Brasil
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
7574 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Financeiros
EY Brasil
PwC Brasil
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Aceco TIGIC (Government of Singapore
Investment Corporation)- 165,99
Network1 CDC Brasil Acionistas Particulares 160,00
Inffinix Software Comércio, Grupo Inffinix
Equifax Acionistas Particulares 52,47
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisiçõesA5 Internet Investments Brasil 1
Actis Reino Unido 1Advent International Estados Unidos 1
Brasil Aceleradora de Startups FIP Brasil 1Curitiba Angels Brasil 1
Evolution Partners Brasil 1General Atlantic Estados Unidos 1
KKR Estados Unidos 1Rsale Brasil 1
Ventiur.net Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Consultoria, Auditoria e EngenhariaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL51
1
50
TOTAL46
1
45
5
10
15
TOTAL41
1
40
5
10
15
20
5 10 15 20 25 30
2
4
6
8
10
TOTAL29
1
28
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
B2W Companhia Digital
Lojas Americanas, Tiger Global Management
- 2.380,00
CTIS Serviços IT Sonda Acionistas Particulares 400,00
NetshoesKaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek
Holdings, Tiger Global Management, GIC (Go-vernment of Singapore Investment Corporation)
- 373,39
Private Equity/Venture Capital País Nº
aquisições500Startups Estados Unidos 1
Accel Partners Estados Unidos 1Advent International Estados Unidos 1
Atomico Estados Unidos 1DGF investimentos Brasil 1e.Bricks Early Stage Estados Unidos 1
Gávea Investimentos Brasil 1HIG Brazil Brasil 5
Iconiq Capital Estados Unidos 1Insight Venture
Partners Estados Unidos 1
Kaszek Ventures Argentina 2
Private Equity/Venture Capital País Nº
aquisiçõesKinea Investimentos Brasil 1
Leblon Equities Brasil 1Monashees Capital Brasil 1
NXTP Labs Argentina 1Qualcomm Ventures Estados Unidos 1
Tiger Global Management Estados Unidos 2
TMG Capital Brasil 1W7 Brasil Capital Brasil 1Wayra Argentina Argentina 1
Wayra Brasil Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Distribuição e VarejoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL51
1
50
TOTAL46
1
45
5
10
15
TOTAL41
1
40
5
10
15
20
5 10 15 20 25 30
2
4
6
8
10
TOTAL29
1
28
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
2
2
Assessores Jurídicos
Basham Ringe y Correa
Brigard & Urrutia AbogadosClaro y Cía. AbogadosCreel, García-Cuéllar, Aiza y EnríquezDemarest AdvogadosDerraik & Menezes Advogados Estudio OlaecheaKuri Breña Sánchez Ugarte y AznarPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Sidley Austin US
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
Natal & Manssur Sociedade de AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosSchulte Roth & ZabelSidley Austin USVeirano Advogados
Assessores Financeiros
Santander Global Banking & Markets Brasil
11
2
Assessores Jurídicos
CampbellsCarey & AllendeGunderson DettmerLevy & Salomão AdvogadosLinklaters Brasil
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
2 2
2
3 3
3
3
3
1
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
7776 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoDavis & Gilbert
Gouvêa Vieira Advogados
KLA - Koury Lopes Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
3
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
IBOPE Media Kantar Media IBOPE 208,37
Rede ElemídiaAHQSPE Empreendimentos e
Participações (Victoria Capital Partners Argentina)
Grupo Abril 100,00
Dental Speed Graph HS Aquisições Holding Acionistas Particulares 50,00
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
A5 Internet Investments Brasil 1Bolt Ventures Brasil Brasil 1
e.Bricks Digital Brasil 1General Atlantic Estados Unidos 1
Haya Investimentos Brasil 1HiPartners Capital & Work Brasil 1
Innova FIP Brasil 1Investcomm Brasil 1
Joá Investimentos Brasil 1Rigi Ventures Alemanha 1
Stratus Investimentos Brasil 1Victoria Capital Partners Argentina Argentina 1
Marketing e PublicidadeNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL51
1
50
TOTAL46
1
45
5
10
15
TOTAL41
1
40
5
10
15
20
5 10 15 20 25 30
2
4
6
8
10
TOTAL29
1
28
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica
Bain Capital Acionistas Particulares 1.500,00
Cremer Arapaima Participações Acionistas Particulares 479,86
Profarma BPL Brasil Holding Company - 186,68
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Advent International Estados Unidos 1
Bain Capital Estados Unidos 1
Essex Woodlands Estados Unidos 1
Kaszek Ventures Argentina 1
One Equity Partners Estados Unidos 1
Vox Capital Brasil 1
Wayra Brasil Brasil 1
Saúde, Higiene e EstéticaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL51
1
50
TOTAL46
1
45
5
10
15
TOTAL41
1
40
5
10
15
20
5 10 15 20 25 30
2
4
6
8
10
TOTAL29
1
28
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
1
1
1
1
1
3
Assessores Jurídicos
AmerisourceBergen (In-House)Barbosa, Müssnich, Aragão
K&L Gates
Kirkland & Ellis UK
Kirkland & Ellis US
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
3
3
33
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG PactualBanco Itaú BBABank of America Merrill LynchCredit SuisseMorgan Stanley Brasil
1
1
1
1 1
1
1
1
3
2
2
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
7978 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Universidade São Judas Tadeu Minas Gerais Educação Acionistas Particulares 320,00
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa
Cenesup Acionistas Particulares 199,08
UNESPA - União de Ensino Superior do Pará
ICES Instituto Campinense de Ensino Superior
Acionistas Particulares 151,20
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
EducaçãoNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
500Startups Estados Unidos 185 Labs Brasil 2
Altivia Ventures Brasil 1Angel List Estados Unidos 1
BR Education Ventures Brasil 1Cognita Reino Unido 1
General Atlantic Estados Unidos 1Grid Investments Brasil 1
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
Investcomm Brasil 1
Península Participações Brasil 1
The Social+Capital Partnership Estados Unidos 1
Valar Ventures Estados Unidos 1
Valor Capital Group Estados Unidos 1
As maiores transações
TOTAL26
1
25
5
10
15
2
4
6
8
10
2 4 6 8
10 12
TOTAL28
0
28
TOTAL27
0
27
TOTAL14
0
14
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Rumo Logística - 10.959,00
GoodStorageHSI - Hemisferio Sul Investimentos
(ex Prosperitas Investimentos)- 334,60
Prumo Logística (Ex - LLX Logística) Mubadala Grupo EBX 262,22
Private Equity/Venture Capital País Nº aqui-
siçõesAqua Capital Brasil 2
HSI - Hemisferio Sul Investimentos
Brasil 1
Incube Mobi Brasil 1Kima Ventures França 1
M3 Investimentos Brasil 1
Monashees Capital Brasil 1
Private Equity/Venture Capital País Nº aqui-
sições
MubadalaEmirados Árabes
Unidos1
Qualcomm Ventures
Estados Unidos 1
Via Verona Investimentos
Brasil 1
Warburg Pincus Estados Unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Transportes, Aviação e LogísticaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL26
1
25
5
10
15
2
4
6
8
10
2 4 6 8
10 12
TOTAL28
0
28
TOTAL27
0
27
TOTAL14
0
14
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Jurídicos
Gordilho, Napolitano e Checchinato AdvogadosHalembeck Barros e Sicherle Advogados
Odair Z. Afonso Advogados
Pinheiro Neto Advogados3
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
BR Partners Singular Partners
1
1
1
1
3
2
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Sampaio Ferraz Advogados
Shearman & Sterling
Souza Cescon AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
3
3
3
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBIBanco Brasil PluralBanco BTG PactualBanco Itaú BBABank of America Merrill LynchCredit SuisseEstáter Gestão e FinançasRothschildSantander Global Banking & Markets Brasil
1
1
1
1
11
11
1
1
1
1
1
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
8180 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Bank of America Merrill LynchCredit SuisseLazard Brasil
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
CTIS Serviços IT Sonda Acionistas Particulares 400,00
IBOPE Media Kantar Media IBOPE 208,37
HSM do Brasil, HSM Educação
BR Educação ExecutivaRBS Mídia, Digital e
Participações, RBS Participações39,20
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
BR Education Ventures Brasil 1
Breega Capital Reino Unido 1
DFJ Esprit Reino Unido 1
e.Bricks Digital Brasil 1
Private Equity/Venture Capital
País Nº aqui-sições
General Atlantic Estados Unidos 2
Joá Investimentos Brasil 1
Wayra Brasil Brasil 1
Wayra UK Reino Unido 1
Media, Multimedia e EditorialNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Aqua Capital Brasil 1
Península Participações Brasil 1
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Carrefour BrasilPenínsula II FIP (Península
Participações)Carrefour Netherlands 1.800,00
Chiquita Cavendish Acquisition Corp Acionistas Particulares 1.557,39
AKF BRF Acionistas Particulares 151,68
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Alimentação e BebidasNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL26
1
25
5
10
15
2
4
6
8
10
2 4 6 8
10 12
TOTAL28
0
28
TOTAL27
0
27
TOTAL14
0
14
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
TOTAL26
1
25
5
10
15
2
4
6
8
10
2 4 6 8
10 12
TOTAL28
0
28
TOTAL27
0
27
TOTAL14
0
14
1
2
3
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Jurídicos
Carey & AllendeDavis & Gilbert
Gouvêa Vieira Advogados
KLA - Koury Lopes Advogados
Levy & Salomão Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBASantander Global Banking & Markets1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoBredin Prat
Cravath, Swaine & Moore
Freshfields Bruckhaus Deringer France
McCann Fitzgerald
Pinheiro Neto Advogados
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US
Taft Stettinius & Hollister
1
1
1
1
1
1
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
8382 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoCampos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosClapis Advogados
Lefosse Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Roberto Cassab e Advogados Associados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
TozziniFreire Advogados
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Tao Capital Partners Estados Unidos 1
2+capital Brasil 1
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
BK Brasil Sheares Investments - 264,88
Restaurantes Fasano JHSF Participações Acionistas Particulares 48,30
GC Administradora de Bens
BHG (ex Invest Tur)
FC Empreedimentos, Rec Administação e Participações, Bragança Empreendimentos
Imobiliários, Empage Construções, Acionistas Particulares
39,10
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Turismo, Hotelaria, RestaurantesNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL16
1
15
1
2
3
4
1
2
3
4
20
40
60
80
10
20
30
40
1
2
3
4
TOTAL11
0
11
TOTAL9
0
9
TOTAL109
0
109
TOTAL108
0
108
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Weldmatic Automotive Mitsubishi Brasil Acionistas Particulares 105,00
Maestro Frotas Stratus Investimentos - 21,20
Localiza Cuiaba Localiza Acionistas Particulares 17,14
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
85 Labs Brasil 1
Stratus Investimentos Brasil 1
Carros, Motos e Outros VeículosNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL16
1
15
1
2
3
4
1
2
3
4
20
40
60
80
10
20
30
40
1
2
3
4
TOTAL11
0
11
TOTAL9
0
9
TOTAL109
0
109
TOTAL108
0
108
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Financeiros
Banco Itaú BBA
Banco J.P.Morgan do BrasilVinci Partners
2
2
21
1
1
1
1
1
3
3
3
3
Assessores Jurídicos
Azevedo Sette Advogados Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados1
1 3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASIL
85TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Tecnologia e Telecomunicações
Número total de transações por subsetor em 2014
109
108
15
5
4
Internet
Tecnologia
Telecomunicações
Eletrônica
Biotecnologia
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
8786 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
B2W Companhia Digital Lojas Americanas, Tiger Global Management - 2.380,00
NetshoesKaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings,
Tiger Global Management, GIC (Government of Singapore Investment Corporation)
- 373,39
VivaReal Spark Capital Partners - 100,00
InternetNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Private Equity/Venture Capital
PaísNº
aqui-sições
21212 Brasil 1
500Startups Estados Unidos 2
85 Labs Brasil 3
A5 Internet Investments Brasil 2
Abril Plug and Play Brasil 4
Accel Partners Estados Unidos 1
Altivia Ventures Brasil 2
Amadeus Capital Estados Unidos 1
Angel List Estados Unidos 1
Astella Investimentos Brasil 1
Atomico Reino Unido 1
Beberibe Venture Brasil 1
Bessemer Venture Partners Estados Unidos 1
Bolt Ventures Brasil Brasil 1
BR Education Ventures Brasil 1
Breega Capital França 1
Curitiba Angels Brasil 1
DFJ Esprit Reino Unido 1
DGF investimentos Brasil 2
e.Bricks Digital Estados Unidos 2
e.Bricks Early Stage Estados Unidos 1
Estarte.me Brasil 1
Evolution Partners Brasil 1
Grid Investments Brasil 1
H.I.G. Capital Estados Unidos 1
Haya Investimentos Brasil 1
HiPartners Capital & Work Brasil 1
Holtzbrinck Ventures Alemanha 1
Iconiq Capital Estados Unidos 1
IG Angels Argentina 1
Incube Mobi Brasil 1
Initial Capital Brasil 1
Insight Venture Partners Estados Unidos 1
Private Equity/Venture Capital
PaísNº
aqui-sições
Investcomm Brasil 1
Kaszek Ventures Argentina 4
Monashees Capital Brasil 4
NH Investimentos Brasil 1
NXTP Labs Argentina 1
Otto Capital Partners Estados Unidos 1
Phenomen Ventures Alemanha 1
Qualcomm Ventures Estados Unidos 3
Redpoint e.Ventures Brasil 1
Redpoint Ventures Estados Unidos 1
Rigi Ventures Alemanha 1
Rising Venture Cingapura 1
Rocket Internet Alemanha 1
Rsale Brasil 1
Simile Venture Partners Rússia 1
Spark Capital Partners Estados Unidos 1
TA Ventures Ucrânia 1
Tengelmann Ventures Alemanha 1
The Social+Capital Partnership Estados Unidos 1
Tiger Global Management Estados Unidos 2
TMG Capital Brasil 1
Valar Ventures Estados Unidos 1
Valor Capital Group Estados Unidos 3
VARIV Capital México 1
W7 Brasil Capital Brasil 1
Warehouse Investimentos Brasil 1
Wayra Argentina Argentina 1
Wayra Brasil Brasil 3
Wayra UK Reino Unido 1
WOW Brasil 2
Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2014
TOTAL16
1
15
1
2
3
4
1
2
3
4
20
40
60
80
10
20
30
40
1
2
3
4
TOTAL11
0
11
TOTAL9
0
9
TOTAL109
0
109
TOTAL108
0
108
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Assessores Jurídicos
CampbellsGunderson Dettmer
Linklaters Brasil
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Natal & Manssur Sociedade de Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Schulte Roth & Zabel
Sidley Austin US
Veirano Advogados
2
2
2
2
2
2
1
1
1
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
8988 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Sascar MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital
Partners V1.353,00
Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brazil),
Weidmann Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China),
Weidmann Plastics Technology (US)
Dickten Masch Plastics
Wicor Group 1.246,91
Getnet Santander Getnet Manzat Inversiones 1.188,00
TecnologiaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL16
1
15
1
2
3
4
1
2
3
4
20
40
60
80
10
20
30
40
1
2
3
4
TOTAL11
0
11
TOTAL9
0
9
TOTAL109
0
109
TOTAL108
0
108
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2014
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
406 Ventures, Estados Unidos 1
85 Labs Brasil 6
Abril Plug and Play Brasil 1
Accel Partners Estados Unidos 1
Actis Reino Unido 1
Advent International Estados Unidos 1
Aurelius Alemanha 1
Barn Investimentos Brasil 1
Commonfund Capital Estados Unidos 1
Criatec Brasil 1
DLM Invista Brasil 1
Endeavor Catalyst Estados Unidos 1
Fundo Innova Capital Brasil 1
Gera Venture Brasil 1
H.I.G. Capital Estados Unidos 1
Innova FIP Brasil 1
Intel Capital Estados Unidos 2
Kaszek Ventures Argentina 2
Monashees Capital Brasil 1
Nexus Venture Partners Índia 1
OpenGate Capital Estados Unidos 1
Performa Investimentos Brasil 1
Pinnacle Ventures Estados Unidos 1
Private Equity Exact PE I A/S Dinamarca 1
Project A Ventures Alemanha 1
Redpoint Ventures Estados Unidos 2
SAP Ventures Estados Unidos 1
Sequoia Capital Estados Unidos 1
Vox Capital Brasil 1
Wayra Brasil Brasil 1
WOW Brasil 1
Assessores Jurídicos
Allen & Overy UKBaker & McKenzie Switzerland
Barbosa, Müssnich, Aragão
Eversheds Nicea
Foley & Lardner
Graf von Westphalen
Jun He
Lobo & de Rizzo Advogados
Motta, Fernandes Rocha Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Rigo de Souza Advogados & Consultores
TozziniFreire Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco Barclays Brasil
Banco BTG Pactual Banco Itaú BBA Citibank Brasil
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
SETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
90 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
BR TowersAmerican Tower do Brasil
(American Tower)SS Towers Participações, GP Capital
Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta2.255,00
Sascar MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos,
GP Capital Partners V1.353,00
SPE Torres de telefonia móvel
SBA Torres Brasil Oi Telemar, BrTurbo 1.172,49
TelecomunicaçõesNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
TreeCorp Investimentos Brasil 1
Abril Plug and Play Brasil 2
Acon Investments Estados Unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich, AragãoDuarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados
Kilpatrick Townsend & Stockton
KLA - Koury Lopes Advogados
Lape Mansfield Nakasian & Gibson
Lobo & de Rizzo Advogados
Motta, Fernandes Rocha Advogados
TozziniFreire Advogados
Assessores Financeiros
Banco Barclays Brasil
Banco Bradesco BBIBanco Itaú BBACitibank BrasilDeutsche BankSantander Global Banking & Markets Brasil
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
TOTAL16
1
15
1
2
3
4
1
2
3
4
20
40
60
80
10
20
30
40
1
2
3
4
TOTAL11
0
11
TOTAL9
0
9
TOTAL109
0
109
TOTAL108
0
108
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Brasil
ASSESSORES
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
9594 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Financeiros
Transações destacadas
Assessores mais ativos em 2014
• Banco Bradesco BBI
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaRumo
Logística- 10.959,00
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower do
Brasil
SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta
2.255,00
SPE Torres de telefonia móvel
Brasil TelecomunicaçõesSBA Torres
BrasilOi Telemar, BrTurbo 1.172,49
• Banco BTG Pactual
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaRumo Logística - 10.959,00
Banco Santander Brasil
BrasilFinanceiro e
SegurosBanco Santander
Acionistas Particulares
8.382,77
Interodonto, Notre Dame Seguradora,
IntermédicaBrasil
Saúde, Higiene e Estética
Bain CapitalAcionistas
Particulares1.500,00
• Banco Fator
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
M&G Poliéster BrasilQuímica e Materiais
Químicos
Mossi & Ghisolfi
International
Acionistas Particulares
25,59
Office Total Brasil Distribuição e Varejo HIG Brazil - ND
Supercopy Brasil Distribuição e Varejo HIG BrazilAcionistas
ParticularesND
• Banco Santander
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaRumo Logística - 10.959,00
Banco Santander Brasil
BrasilFinanceiro e
SegurosBanco
SantanderAcionistas
Particulares8.382,77
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican
Tower do Brasil
SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus,
Palta
2.255,00
• Banco Itaú BBA
Target Pais (Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes, Aviação e
LogísticaRumo Logística - 10.959,00
Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIPCarrefour
Netherlands1.800,00
Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00
• Bank of America Merrill Lynch
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil
BrasilFinanceiro e
SegurosBanco Santander
Acionistas Particulares
8.382,77
ChiquitaEstados Unidos
Alimentação e Bebidas
Cavendish Acquisition Corp
Acionistas Particulares
1.557,39
WF2 Holding BrasilFinanceiro e
SegurosCPFL Energias
RenováveisArrow FIP 519,26
B • Banco Bradesco BBI • Banco BTG Pactual • Banco Fator • Banco Itaú BBA • Banco Santander • Bank of America Merrill Lynch • BR PartnersC • Citigroup • Credit Suisse GroupD • Deutsche BankG • Goldman Sachs
I • IGC Partners Assessoria Empresarial • Invistia Fusões e Aquisições
J • J.P. Morgan Chase International Holdings
R • Rosenberg Partners • Rothschild V • Vinci Partners
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
9796 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• BR Partners
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Brookfield Incorporações
BrasilConstrução, Materiais
e MáquinasImobiliário
Brookfield BrasilAcionistas
Particulares430,20
Itapebi Geração de Energia
Brasil Energia Elétrica TermopernambucoIberdrola Energía
323,75
Sociedade Paulista de Ensino e
PesquisaBrasil Educação Cenesup
Acionistas Particulares
199,08
• IGC Partners Assessoria Empresarial
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Grupo Tensor BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialBSM
EngenhariaAcionistas
Particulares53,05
NZN - No Zebra Network
Brasil Tecnologia H.I.G. Capital - ND
D´Altomare Química BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaUnivar Brasil
Acionistas Particulares
ND
• Invistia Fusões e Aquisições
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
JZ Brasil BrasilOrganização e Gestão de
EventosMCI Brasil
Acionistas Particulares
ND
Quickly Travel BrasilTurismo, Hotelaria,
RestaurantesAlatur JTB
Acionistas Particulares
ND
Plastrom Sensormatic
BrasilVidro, Cerâmica, Papel,
Plásticos e Madeiras; Eletrônica
Tyco International
Plastrom ND
• Credit Suisse Group
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaRumo Logística - 10.959,00
ChiquitaEstados Unidos
Alimentação e Bebidas
Cavendish Acquisition Corp
Acionistas Particulares
1.557,39
Interodonto, Notre Dame Seguradora,
IntermédicaBrasil
Saúde, Higiene e Estética
Bain CapitalAcionistas
Particulares1.500,00
• Deutsche Bank
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower
do Brasil
SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus,
Palta
2.255,00
Pan Corretora BrasilFinanceiro e
SegurosCaixaPar, Banco
BTG PactualBanco Pan (ex Banco
Panamericano)580,00
Pan Seguros BrasilFinanceiro e
SegurosBTGP Seguradora
Banco Pan (ex Banco Panamericano)
ND
• Citigroup
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital
Partners V1.353,00
Providência BrasilModa e Têxtil
PGI Polímeros do Brasil
Espírito Santo Capital, Banco Espírito Santo - BES, Libra Holding, FIP C.A., FIP Volluto, FIP GGPAR, Boreal
FIP, Investidores Institucionais II FIP, FIP Brasil Equity II, FIP
Latin America
544,70
Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos
Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos
BrasilQuímica e Materiais Químicos
Clayton, Dublier &
RiceAshland 296,45
• Goldman Sachs
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil BrasilFinanceiro e Seguros
Banco Santander
Acionistas Particulares
8.382,77
Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II,
Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa
Bioeletricidade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia
BrasilEnergia Elétrica
São João Energética
Rede Energia, Energisa
1.327,00
Pecém II Geração de Energia BrasilEnergia Elétrica
DD Brazil Holdings
Eneva (ex MPX Energia)
400,00
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
9998 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Assessores Jurídicos
• Rosenberg Partners
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Companhia Cacique de Café Solúvel
Brasil
Agricultura, Agribusiness,
Pecuária e Pesca;Alimentar
Horácio Sabino Coimbra
Acionistas Particulares, Safra Nat Bank Of New
York38,72
Campo Grande Comércio e
AdministraçãoBrasil
Carros, Motos e Outros Veículos
UAB Motors Acionistas Particulares ND
Teleatlantic BrasilSegurança e Armas
de RecreaçãoVerisure Brasil Acionistas Particulares ND
• Rothschild
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaRumo Logística - 10.959,00
Banco Santander Brasil
BrasilFinanceiro e
SegurosBanco Santander
Acionistas Particulares
8.382,77
SAAG Investimentos BrasilFinanceiro e
SegurosMelbourne FIP
Andrade Gutiérrez
Participações905,00
• Vinci Partners
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria,
RestaurantesSheares Investments - 264,88
Austral Brasil Financeiro e SegurosInternational Finance
Corporation (IFC)- 80,00
Shopping Pátio Belém
Brasil Imobiliário Vinci Real Estate BR Malls 45,70
• J.P. Morgan Chase International Holdings
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Itaú Seguros Soluções
CorporativasBrasil Financeiro e Seguros ACE
Banco Itaú Unibanco
1.515,00
BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria,
RestaurantesSheares
Investments- 264,88
Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia
KKRAcionistas
Particulares, General Atlantic
ND
A • Andrade & Fichtner Advogados • Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados • Azevedo Sette Advogados
B • Baptista Luz, Gimenez e Freitas Advogados • Barbosa, Müssnich, Aragão
C • Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados • Candido, Martins & Galizzi Sociedade de Advogados • Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
D • Demarest Advogados • Derraik & Menezes Advogados • Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados
E • Eskenazi Pernidji Advogados
F • Felsberg Advogados • Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados • Freitas Leite Advogados
G • Gustavo Padilha Advogados Associados
H • Halembeck Barros e Sicherle Advogados
K • KLA - Koury Lopes Advogados
L • L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados • Lefosse Advogados • Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados • Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados • Lobo & de Rizzo Advogados • Lobo & Ibeas Advogados
M • Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados • Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados • Martinelli Advocacia Empresarial • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados • Miguel Neto Advogados • Motta, Fernandes Rocha Advogados • Mundie e Advogados
N • Natal & Manssur Sociedade de Advogados
P • Pinheiro Guimarães Advogados • Pinheiro Neto Advogados
R • Rigo de Souza Advogados & Consultores • Rodrigues e Bettega, Advogados Associados • Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados
S • Souza Cescon Advogados • Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
T • Tauil & Chequer Advogados • TozziniFreire Advogados • Trench, Rossi e Watanabe Advogados
U • Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados
V • Veirano Advogados • Vieira,Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
Assessores mais ativos em 2014
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
101100 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Transações destacadas
• Andrade & Fichtner Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Modern Participações Brasil Financeiro e Seguros DXA Investments - ND
Task Sistemas Brasil Tecnologia Kaba HoldingAcionistas
ParticularesND
• Baptista Luz Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Blinks BrasilInternet;
Bens e Serviços de LuxoJWT
Acionistas Particulares
ND
Genesis Group BrasilTecnologia;Certificação
Actis - ND
• Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
UNESPA - União de Ensino Superior do Pará Brasil Educação
ICES Instituto Campinense de Ensino
Superior
Acionistas Particulares
151,20
Agência NBS BrasilMarketing e Publicidade
Dentsu Aegis Network (Ex. Aegis Media)
Acionistas Particulares
ND
• Barbosa, Müssnich, Aragão
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Brasil
Transportes, Aviação e Logística
Rumo Logística - 10.959,00
Banco Santander Brasil
BrasilFinanceiro e
SegurosBanco
SantanderAcionistas
Particulares8.382,77
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower
do Brasil
SS Towers Participações, GP Capital Partners V,
FIP Multisetorial Plus, Palta
2.255,00
• Azevedo Sette Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Madeira Energia Brasil Elétrica Melbourne FIPAndrade Gutiérrez
Participações908,53
SAAG Investimentos BrasilFinanceiro e
SegurosMelbourne FIP
Andrade Gutiérrez Participações
905,00
WeldmaticAutomotive
BrasilCarros, Motos e Outros Veículos
Mitsubishi Brasil
Acionistas Particulares
105,00
• Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
GC Administradora
de BensBrasil
Turismo, Hotelaria,
Restaurantes
BHG (ex Invest Tur)
FC Empreedimentos, Rec Administação e Participações, Bragança Empreendimentos
Imobiliários, Empage Construções, Acionistas Particulares
39,10
Alliar Medicina Diagnóstica
BrasilSaúde,
Higiene e Estética
Acionistas Particulares
Acionistas Particulares ND
Sócios
Pedro Henrique Perez
Sócios
Luis Felipe Baptista Luz
Sócios
Daniel L. Bellini Odair Z. Afonso
Marcus Montanheiro Pagliaruli Garini Pâmmela Alexandra T. Kurashima Sócios
Barbara Rosenberg Monique Mavignier
José Carlos da Matta Berardo Paulo Cezar Aragão
José Otávio Haddad Faloppa Roberto Romero Dias Carneiro
Sócios
Leandra Guimarães Luis Ricardo Miraglia Marcel Medon Santos
Sócios
Alice Dourado Patrícia Alvarenga
3
3
3
3
3
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
2
2
2
2
2 2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
103102 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Sócios
Cristina Soreth de Pinho Gonçalves Mamede Oswaldo da Rocha Miranda de Faria
Mônica Castro de Mello Bity Sergio I. Eskenazi Pernidji
• Candido, Martins & Galizzi Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Conjunto de parques eólicos Zeus Brasil Energia Eólica Grupo Cemig Renova Energia 113,45
GC Distribuidora, Grand Cru Importadora, Grand Cru
Franquias e LicençasBrasil
Alimentação e Bebidas
Agro Solution Participacões
Acionistas Particulares
ND
BRNova, Fatec BrasilIndústria Alimentar
NutrecoAcionistas
ParticularesND
• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
SGA - Sistemas de Gestão Ambiental Portugal Consultoria, Auditoria
e Engenharia AGS G5 STAR FIP ND
Latina Distribuidora de Petróleo
BrasilDistribuição e Varejo;
Petróleo e GásRaízen
Acionistas Particulares
ND
• Demarest Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Odebrecht Agroindustrial Brasil
Biocombustíveis;Energia Elétrica;
Indústria AlimentarOdebrecht - 820,00
Sonae Sierra Brasil Brasil ImobiliárioAcionistas
Particulares
DDR Luxembourg II, DDR
Luxembourg769,33
OTPMU Participações BrasilFinanceiro e
Seguros
Guarana Urban Mobility Incorporated
Odebrecht Transport
Participações500,00
1
1
1
2
2
2
3
3
Sócios
Alamy Candido de Paula Filho Gustavo Oliva Galizzi Henrique de Faria Martins
Sócios
Augusto César Rodrigues Eduardo Juaçaba Milana Antoniolli Martins
3 3
1
1
1
1
1 2
22 2
2
2
2
• Derraik & Menezes Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Network1 BrasilTelecomunicações;
Consultoria, Auditoria e Engenharia
CDC Brasil Acionistas Particulares 160,00
Ingresse BrasilInternet;
Distribuição e Varejo
DGF investimentos, Qualcomm Ventures, e.Bricks Early Stage
- 10,00
Acelera Partners
BrasilConsultoria, Auditoria e
EngenhariaBrasil Aceleradora de
Startups FIP- ND
• Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Conjunto de parques eólicos Zeus Brasil Energia Eólica Grupo Cemig Renova
Energia 113,45
Usina de Energia Eólica Santo Cristo, Usina de Energia Eólica Reduto,
Usina de Energia Eólica Carnaúbas, Usina de Energia Eólica São João
BrasilEnergia Eólica
Copel - Companhia Paranaense de
EnergiaVoltalia ND
Telvent Global Services Brasil, Telvent Chile
Brasil, Chile
Tecnologia Aurelius Telvent ND
• Eskenazi Pernidji Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários,
Shopping JK Iguatemi
BrasilFinanceiro e
Seguros;Imobiliário
Adeoti, Iguatemi WTorre 636,00
Abril Educação Brasil
Educação;Media,
Multimedia e Editorial
Pacific Mezz Investco
Fundo Potentia Bioenergy, Polar Fundo
de Investimento, FIP Brasil de Governança
Corporativa, BR Educacional FIP
ND
1
1
1
2
2
2
3
3
Sócios
Ricardo Sanches Thiago Vallandro Flores1 2
2
1 1
1
Sócios
Eloisa de Almeida Rego Barros Curi Thiago Barbosa Sandim
Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva Thiago Giantomassi Medeiros
3 3
1
Sócios
Lucilene Silva Prado Rodrigo Menezes 1 1
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
105104 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Sócios
Evy Cynthia Marques Paulo Fernando Campana Filho
Maria da Graça de Brito Vianna Pedretti Thomas Benes Felsberg
Sócios
Camillo Stefano Maria Sicherle Luiz Fernando Amaral Halembeck
Carolina Martins Mônaco Mônica Scuro Panzarini
Daniel Vianna de Azevedo Barros
Sócios
Juliana Elorza Mariana Cortez
Karin Alvo Miriam Machado
Luiz Filipe Aranha Tiago Cortez
• Felsberg Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Lupatech Brasil Petróleo e GásGarden City Group (as
Representative)- 737,23
Pan Corretora Brasil Financeiro e SegurosCaixaPar, Banco
BTG Pactual
Banco Pan (ex Banco
Panamericano)580,00
Pan Seguros Brasil Financeiro e Seguros BTGP SeguradoraBanco Pan (ex Banco
Panamericano)ND
• Halembeck Barros e Sicherle Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Universidade São Judas Tadeu Brasil Educação Minas Gerais
EducaçãoAcionistas
Particulares 320,00
Instituto de Estudos Superiores da
Amazônia (IESAM)Brasil Educação
Sociedade Educacional Atual
da Amazônia
Acionistas Particulares
80,00
Naturalle BrasilIndústria Alimentar
Itochu Axial Participações 54,77
• KLA - Koury Lopes Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower do
Brasil
SS Towers Participações, GP
Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta
2.255,00
Fundo Vale Florestar
BrasilFinanceiro e Seguros;
FlorestalSuzano Papel
e Celulose
Petros, Funcef, BNDESPar, Vale -
Companhia Vale do Rio Doce
528,94
IBOPE Media BrasilMarketing e Publicidade;
Media, Multimedia e Editorial
Kantar Media IBOPE 208,37
• Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Silvana Brasil Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial Assa Abloy Brasil Acionistas
Particulares ND
W3net Brasil InternetLG Lugar de Gente
(ex LG Sistemas)Acionistas
ParticularesND
• Gustavo Padilha Advogados Associados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
SIX Semicondutores Brasil Eletrônica Berbill SIX Soluções Inteligentes ND
Envitek Serviços Ambientais
BrasilConsultoria, Audi-toria e Engenharia
Acionistas Particulares
- ND
• Freitas Leite Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Clear Corretora de Valores Brasil Financeiro e Seguros XP Investimentos Acionistas
Particulares 55,00
BRM Holding Brasil Financeiro e SegurosAcionistas
ParticularesBR Marinas ND
Jasmine Brasil Indústria Alimentar Nutrition&SantéAcionistas
ParticularesND
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Sócios
Renata Homem de Melo Fontes
Sócios
João Pedro Barroso do Nascimento
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
Sócios
Raul de Paula Leite Filho3
21
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
107106 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Fundo Vale Florestar Brasil Financeiro e Seguros;
FlorestalSuzano Papel
e Celulose
Petros, Funcef, BNDESPar, Vale - Companhia Vale do
Rio Doce528,94
Santa Cruz Açúcar e Álcool
BrasilAgricultura,
Agribusiness, Pecuária e Pesca; Biocombustíveis
São MartinhoAcionistas Particulares,
Luiz Ometto Participações315,80
Agropecuária Boa Vista
BrasilAgricultura,
Agribusiness, Pecuária e Pesca
Luiz Ometto Participações
São Martinho 195,90
• Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Plastrom Sensormatic BrasilVidro, Cerâmica, Papel,
Plásticos e Madeiras;Electrónica
Tyco International Plastrom ND
EDK Mineração Brasil Mineração TansanAcionistas
ParticularesND
V. Brasil Vedação Brasil
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial;
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Schlegel América Do Sul
Vedações
Acionistas Particulares
ND
• Lefosse Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00
Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa Bioeletricidade,
Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia
Brasil Energia ElétricaSão João
Energética
Rede Energia, Energisa
1.327,00
Brookfield Incorporações Brasil
Construção, Materiais e Máquinas;Imobiliário
Brookfield Brasil
Acionistas Particulares
430,20
• Lobo & de Rizzo Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00
Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações,
BRZ Investimentos, GP Capital Partners V
1.353,00
BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria,
RestaurantesSheares
Investments- 264,88
• Lobo & Ibeas Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Lupatech Brasil Petróleo e Gás Garden City Group (as Representative) - 737,23
Lemasa BrasilOutros Bens de
ConsumoComet
Acionistas Particulares
75,60
Imobiliária Seguradoras
ReunidasBrasil Imobiliário CNSimo FENASEG 45,09
• Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
ETC Participações Brasil Financeiro e Seguros
Acionistas Particulares
PYXIS FIP, URBIS FIP, AKKA FIP 18,00
Companhia Tradicional de Comércio
BrasilTurismo, Hotelaria,
Restaurantes
GRKR Administração e
Participações
Acionistas Particulares
ND
Porto Seguro Telecomunicações
Brasil Telecomunicações Porto SeguroDatora
TelecomunicaçõesND
Sócios
Daniela Zaitz Rogerio Sobral de MirandaSócios
Miguel Carlos Alberto Jambor
Sócios
Bruno Carramaschi Ricardo Bolan
Carlos Barbosa Mello
Sócios
Daniel de Avila Vio Guilherme Leporace
Frederico Estellita de Macedo Rego Luiz Eugênio Araújo Müller Filho
Sócios
Ana Carolina Barbuio Carol Saposnic Grunkraut Luciana Valverde Grinberg
Bruno Robert Hermes Marcelo Huck Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo
Camila Marchetti Villares João Paulo de Seixas Maia Krepel Tiago Molina Ferreira
3 3
3
3
3
3
3
3
2 2
2
22 2 2
22
1 1
1
1
11
2 2
2
2
22
1 1
1
1
1
1
1 1
1
2
Sócios
Luciana Lorenzo Rodrigo Delboni Teixeira Rodrigo Millar de Castro Guerra 11 2
3 3
33
33
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
109108 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Lupatech Brasil Petróleo e Gás Garden City Group (as Representative) - 737,23
Gasmig Brasil Petróleo e Gás Grupo Cemig Petrobras 600,00
Pan Corretora BrasilFinanceiro e
SegurosCaixaPar, Banco BTG
PactualBanco Pan (ex Banco
Panamericano)580,00
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Brasil Transportes, Aviação
e Logística Rumo Logística - 10.959,00
B2W Companhia Digital
BrasilDistribuição e Varejo;
Internet
Lojas Americanas, Tiger Global Management
- 2.380,00
Itaú Seguros Soluções
CorporativasBrasil Financeiro e Seguros ACE
Banco Itaú Unibanco
1.515,00
• Miguel Neto Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Polo Participações Brasil Alimentar Café Três Corações Itamaraty ND
SGA - Sistemas de Gestão Ambiental
PortugalConsultoria, Auditoria
e EngenhariaAGS G5 STAR FIP ND
Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria
e EngenhariaKKR
General Atlantic
ND
• Motta, Fernandes Rocha Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital
Partners V1.353,00
Café Iguaçu BrasilIndústria Alimentar
MBC EuropeMcap Poland FIA,
Acionistas Particulares83,65
Fael - Faculdade Educacional da Lapa
Brasil Educação Apollo Global Acionistas Particulares 73,80
• Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Cless Cosméticos Brasil
Farmacêutico, Parafarmácia e
Cosmética;Saúde, Higiene e
Estética
One Equity Partners
Acionistas Particulares 70,00
Corrientes 348 BrasilTurismo, Hotelaria,
RestaurantesAcionistas
ParticularesAcionistas
Particulares20,00
Faculdade Santa Emília
Brasil EducaçãoGrupo Ser
EducacionalAcionistas
Particulares9,70
• Martinelli Advocacia Empresarial
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Softpharma Brasil Tecnologia Linx Sistemas Acionistas Particulares 44,00
RJ Participações Brasil Tecnologia BematechAcionistas
Particulares16,50
ArpMed BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaProfarma
Acionistas Particulares
3,50
Sócios
Celso Costa José Virgílio Lopes Enei
Eduardo Avila de Castro Paloma Valéria Martins Lima
Eliana Chimenti
Sócios
Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto Marcio Dias Soares
Luiz Felipe Centeno Ferraz Moacir Zilbovicius
Marcelo Mansur Haddad Rodrigo Ferreira Figueiredo
Marcelo Sampaio Góes Ricupero Rodrigo Figueiredo Nascimento
Sócios
Décio Andrade José Antônio Miguel Neto
Sócios
Bruno Pierin Furiati Márcio Monteiro Gea
Gustavo Goiabeira de Oliveira Maria Lucia Cantidiano
Luiz Leonardo Cantidiano Rodrigo de Campos Maia
Sócios
Byung Soo Hong Juliano Rotoli Okawa
Danilo Henrique Pereira Mininel Ricardo Madrona
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1
1
1
1
1
22
2
2
2
2
1
1
1
1 1
1
1
3
3
3
33
3
1
21
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
111110 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• Mundie e Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)Inffinix Software Comércio,
Grupo InffinixBrasil,
MéxicoConsultoria, Auditoria e
Engenharia Equifax Acionistas Particulares 52,47
Montana Indústria de Máquinas
BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialBucher
IndustriesAcionistas
ParticularesND
Montana Argentina, Montana Agriculture
Argentina, Brasil
Automóvel e Veículos de Recreação; Metalúrgica, Siderúrgica e Produção
Industrial
KuhnAcionistas
ParticularesND
• Pinheiro Neto Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas
Particulares 8.382,77
B2W Companhia Digital BrasilDistribuição
e Varejo;
Lojas Americanas, Tiger Global Management
- 2.380,00
Carrefour Brasil BrasilAlimentação
e BebidasPenínsula II FIP
Carrefour Netherlands
1.800,00
• Rigo de Souza Advogados & Consultores
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Getnet Brasil Financeiro e Seguros; Tecnologia Santander Getnet Manzat
Inversiones 1.188,00
Metallox Gases Industriais, ICG Comércio de Gases
BrasilQuímica e Materiais
QuímicosOxygroup Gases
IndustriaisAcionistas
Particulares60,00
Imobiliária Alves da Motta Brasil ImobiliárioIntercity, Pylos
BrazilAcionistas
Particulares34,00
• Rodrigues e Bettega, Advogados Associados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Click Jogos, NZN - No Zebra Network Brasil Internet
Lazer e Esporte/Desporto - - ND
NZN - No Zebra Network Brasil Tecnologia H.I.G. Capital - ND
• Pinheiro Guimarães Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa Bioeletricidade,
Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia
Brasil Energia Elétrica São João Energética
Rede Energia, Energisa
1.327,00
Orsa International Paper Embalagens
BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos
e Madeiras
International Paper
Jari Celulose
318,00
Vix Logística BrasilTransportes,
Aviação e Logística
IFC ALAC Brasil,
International Finance
Corporation (IFC)
Acionistas Particulares
200,00
• Natal & Manssur Sociedade de Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Netshoes BrasilDistribuição e
Varejo;Internet
Kaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings, Tiger Global Management, GIC (Government
of Singapore Investment Corporation)
- 373,39
Lojas Avenida BrasilDistribuição e
VarejoKinea Investimentos - 250,00
Sócios
Ricardo Paternost de Carvalho e Villela Rodolpho de Oliveira Franco Protasio
Sócios
António José Mattos Morello Henrique Lang
Cristianne Saccab Zarzur José Luiz Homem de Mello
Fernando dos Santos Zorzo Raphael de Cunto
Giancarlo Chamma Matarazzo
Sócios
Angelo Rogério Ferrari Fábio Augusto Rigo de Souza
Sócios
Guilherme Moreira Rodrigues
Sócios
Bruno Lardosa Marcelo Lamy Rego
Fábio Yanitchkis Couto René Mostardeiro Brunet
Sócios
José Frederico Cimino Manssur
2
2
2
2
2
2
2 2
2
1 1
1
1
1
1
22
2
2
2
2
33
3
3
1 1
1
1
1
1
3 3
3
3
3
3
1
1
GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
113112 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Global Phobos Espanha ImobiliárioAcionistas Particulares,
Hemisferio HoldingADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa)
192,91
Terasol Campo Novo
BrasilIndústria Alimentar
ADM do Brasil Terasol Energy 25,00
• TozziniFreire Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas
Particulares 8.382,77
Getnet BrasilFinanceiro e
Seguros; TecnologiaSantander Getnet
Manzat Inversiones
1.188,00
SPE Torres de telefonia móvel
Brasil Telecomunicações SBA Torres BrasilBrTurbo, Oi
Telemar1.172,49
• Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Galvani BrasilQuímica e Materiais
Químicos;Mineração
Yara International Acionistas Particulares 815,87
BRNova, Fatec Brasil Indústria Alimentar NutrecoAcionistas
ParticularesND
• Souza Cescon Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Brasil Transportes,
Aviação e LogísticaRumo
Logística - 10.959,00
SAAG Investimentos BrasilFinanceiro e
SegurosMelbourne
FIPAndrade Gutiérrez
Participações905,00
Galvani BrasilQuímica e
Materiais Químicos;Mineração
Yara International
Acionistas Particulares
815,87
• Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)Wtorre SPE XIV Investimentos
Imobiliários, Shopping JK Iguatemi
BrasilFinanceiro e
Seguros;Imobiliário
Adeoti, Iguatemi WTorre 636,00
Synapsis Chile Tecnologia Tivit
Acionistas Particulares, Inversiones Esperanza Sud de Chile, Inversiones Menevado,
Riverwood Capital
330,00
Prumo Logística (ex LLX Logística)
BrasilTransportes,
Aviação e Logística
Mubadala Grupo EBX 262,22
Sócios
Fabio Appendino Luis Gustavo Miranda de Oliveira
Frederico de Almeida Fonseca Thiago Pastor Alves Pereira
Sócios
Antonio Marzagão Barbuto Neto Maurício Braga Chapinoti
Fernando Cinci Avelino Silva Mauro Guizeline
Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto
Sócios
Alberto Mori Nazir Takieddine
Sócios
Alexandre Gossn Barreto Joaquim José Aceturi de Oliveira
Darkson Delmondes Galvão Maria Cristina Cescon
Frederico Viana Rodrigues Rafael Macedo Malheiro
Sócios
André Mestriner Stocche Paulo Padis
Fabiano Marques Milani Renato Souza Coelho
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
33
3 11
1
11
1
1
1
1
3
3 33
3
3
3
• Tauil & Chequer Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Autometal BrasilAutomóvel e Veículos de Recreação
CIE Autometal Gávea Investimentos, Acionistas Particulares 601,26
Mundo Verde BrasilDistribuição e
VarejoAcionistas
ParticularesAcionistas Particulares,
Axxon GroupND
N. Raduan Consultoria, Isenção Corretora de Seguros, Você Clube
BrasilFinanceiro e
SegurosAstic IB Holding
Grupo Raduan ND
Sócios
Felipe Kim
1
2
3
21
1
3
ASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015
114 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
• Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
Degas Brasil Imobiliário CTBH FII Hula FIP 187,50
Santana Parque Shopping
Brasil Imobiliário AcapuranaGeneral Shopping
Brasil145,00
Acapurana Brasil Imobiliário
GIC (Government of Singapore Investment
Corporation), CPP Investment Board
Aliansce 48,30
Sócios
Aloysio Meirelles de Miranda Marcelo Maria Santos2 2
1
2
3
11 3
• Veirano Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)Weidmann Plastics
Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brasil), Weidmann Plastics
Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann Plastics Technology (US)
Suíça, Brasil,
Alemanha, China, Estados Unidos
Tecnologia Automóvel e Veículos de Recreação
Dickten Masch Plastics Wicor Group 1.246,91
Netshoes BrasilDistribuição
e Varejo;Internet
Kaszek Ventures, Iconiq Capital,
Temasek Holdings, Tiger Global
Management, GIC (Government of Singapore Inves-
tment Corporation)
- 373,39
Synapsis Chile Tecnologia Tivit
Acionistas Particulares, Inversiones
Esperanza Sud de Chile, Inversiones
Menevado, Riverwood
Capital
330,00
Sócios
Bruno Ferla Marcio Calvet Neves Carlos Alexandre Lobo Sergio André Laclau Marques
2
2
1
2
3
1
3
• Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
ALL - América Latina Logística Brasil Transportes,
Aviação e Logística Rumo Logística - 10.959,00
BTG Pactual Oil & Gás Brasil Petróleo e GásFIP Brasil Óleo
e Gás
NPA Participações,
BTGP FIP150,00
Instituto de Estudos Superiores da
Amazônia (IESAM)Brasil Educação
Sociedade Educacional
Atual da Amazônia
Acionistas Particulares
80,00
Sócios
Marcelo S. Barbosa Ricardo C. Ariani Filho32
1
2
3
1
Brasil
PERFISCORPORATIVOS
119118 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
BAPTISTA LUZ ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7099
BRASIL
Endereço Rua Ramos Batista, 444 – 2° e 8° Andar – Vila Olímpia 04552-020, São Paulo, SP
Telefone 55 (11) 3049-7950Website www.baptistaluz.com.brEmail [email protected]
PERFIL
SOBRE NÓS
Fundação 2004 Nº de Profissionais 34
Baptista Luz Advogados
Desde sua fundação em 2004, Baptista Luz Advogados passou por muitas mudanças, cresceu e incorporou novas áreas de atuação e serviços, sem perder suas duas características fundamentais: clientes inovadores e nosso compromisso com o resultado de nossos trabalhos.
Hoje, nossa atuação compreende diversas áreas do Direito Empresarial. Societário, Tributário, Contratos Comerciais, Direito Digital, Marketing, Propriedade Intelectual, Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições são nossas principais áreas e em todas aplicamos a mesma qualidade, foco e dinamismo, sempre pensando no resultado de nossas ações.
Entre nossos clients, destacam-se empresas e corporações nacionais e internacionais, fundos de investimeno, investidores anjo e empreendedores. Nossos clients fogem do lugar-comum dos mercados com suas ações inovadoras, corajosas, precisas e visionárias, criando o mundo de amanhã. Essa mesma excelência e postura é o que nossos clientes nos exigem e nós entregamos.
EQUIPE
Por meio de um time altamente qualificado, experiente, criativo e diversificado, prestamos serviços com foco nos resultados, de modo que possamos contribuir e zelar pelo sucesso de nossos clientes.
Dessa forma, temos a oportunidade de atuar em diversos setores da economia, especialmente telecomunicações, tecnologia, Internet, publicidade, cosméticos, laboratórios farmacêuticos, comércio varejista, construção civil, industria automotive e agronegócio.
Talvez mais relevante do que a diversidade de setores e áreas em que atuamos é a nossa capacidade de transitar com sucesso em quaisquer cenários, locais e culturas. Negociações internacionais são parte da nossa rotina diária. “Startups” são parte da nossa cultura e grandes escritórios formaram a nossa filosofia de trabalho.
Áreas de atuação
Auditoria legal, consumidor, contencioso cível / arbitragem, contratos empresariais, fusões e aquisições, transações de tecnologia, direito da publicidade, mercado de capitais, planejamento sucessório, propriedade intelectual, trabalhista, tributário.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
e-Smart Brasil Internet B2WHiPartners, Acionistas
Particulares ND
Benjamin Abrahão Brasil Distribuição e Varejo Innova CapitalAcionistas Particulares,Península Participações
ND
Scup BrasilMarketing e
Publicidade; InternetSprinklr Acionistas Particulares ND
Dress & Go BrasilBens e Serviços de
Luxo; InternetKaszek Venture - ND
Genesis Group Brasil Tecnologia; Certificação Actis - ND
Blinks BrasilBens e Serviços de
Luxo; InternetJWT Acionistas Particulares ND
Lavatec Brasil Outros Serviços Lavebras Acionistas Particulares ND
* Inclui transações de M&A anunciadas e concluídas entre 2014 e 2015.
Luis Felipe Baptista LuzSó[email protected]
Alexandre FreitasSó[email protected]
Luciana Simões Rebello HortaSó[email protected]
Henrique Munia e ErbolatoSó[email protected]
Jessica Bernstein HeumannSó[email protected]
Pedro Henrique Soares RamosSó[email protected]
Samuel VilarinhoSó[email protected]
Sandra AbateSó[email protected]
Thaís Hirata de OliveiraSó[email protected]
121120 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1995 Nº de Empregados 501-1000
Endereço Av. Almirante Barroso, 52 / 31º andar 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Telefone +55 (21) 3824-5800
Endereço Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 / 10º andar 04543-011 – São Paulo/SP Telefone +55 (11) 2179-4600
Endereço SCS Quadra 01 Bloco F 30 / 7º andar 70397-900 – Brasília/DF Telefone +55 (61) 3218-0300
Website www.bmalaw.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Barbosa, Müssnich, Aragão
Criado na década de 90, quando o país vivenciou mudanças estruturais, o BMA – Barbosa Müssnich Aragão cresceu motivado pela missão de encontrar soluções inovadoras, legalmente viáveis e sustentáveis em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de criação de marcos regulatórios e modelos empresariais nos mais variados setores. Um escritório com vocação para o pioneirismo, para os grandes projetos e para os problemas mais complexos, que requerem as soluções mais sofisticadas.
Ativo participante das privatizações na década de 90 e já detentor de sólida reputação e de diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, o BMA tornou-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o mercado de capitais em meados dos anos 2000, quando floresceram as ofertas de ações.
Presente em parte substancial das operações de fusões e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, o escritório participou da criação de grupos empresariais com atuação global e líderes em seus diversos segmentos.
No campo da Infraestrutura, o escritório acumulou sofisticado know-how nos mais variados tipos de projetos, notadamente, nas áreas portuária, rodoviária, ferroviária, petróleo e gás, energia e telecomunicações. Participou ainda de todo o processo da Copa do Mundo da FIFA de 2014, tendo negociado com a FIFA os contratos que deram ao Brasil o direito de sediar o evento e assessorado intensamente o comitê organizador local.
Com profissionais experientes, o BMA busca o conhecimento profundo das questões de seus clientes. Trabalha sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da integração de suas equipes.
BARBOSA, MÜSSNICH, ARAGÃOID no TTRecord.com: 3973
Francisco Müssnich Founding [email protected]
Luiz Antonio Campos Founding [email protected]
Paulo Cezar Aragão Founding [email protected]
Plínio Barbosa Founding [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77
Anhanguera Educacional
ParticipaçõesBrasil Educação Kroton Educacional - 4.999,00
Metco Suíça
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Construção, Materiais e Máquinas
Oerlikon Grupo Sulzer 2.503,68
BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower
do Brasil
SS Towers Participações, GP
Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta
2.255,00
Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIP Carrefour Netherlands 1.800,00
Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00
Interodonto, Notre Dame Seguradora,
IntermédicaBrasil
Saúde, Higiene e Estética
Bain Capital Acionistas Particulares 1.500,00
Labs Cardiolab BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaFleury
BTG Equity Investments, Delta
FM&B FIP, Acionistas Particulares
1.190,00
Getnet BrasilFinanceiro e Seguros
TecnologiaSantander Getnet Manzat Inversiones 1.188,00
Odebrecht Agroindustrial
BrasilBiocombustíveis; Elétrica; Indústria
AlimentarOdebrecht - 820,00
*Inclui transações de M&A concluídas em 2014
Áreas de Atuação
Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário; Direito Societário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas.
Prêmios e Reconhecimentos
• Client Service Award (Chambers Latin America Awards 2013 e 2014)
• Regulatory Deal of the Year e Restructuring Deal of the Year (Latin Lawyer Deal of The Year 2014)
• Chambers Latin America 2014 e Chambers Global 2014
• Análise Advocacia 500 - 2014
• The Legal 500 - 2014
• Latin Lawyer 250 - 2014
123122 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 42282
BRASIL
Endereço Rua dos Pinheiros, 610 – 5º Andar 05422-001, São Paulo, SP
Telefone 55 (11) 2626 0650Website www.cadvogados.com.brEmail [email protected]
PERFIL
SOBRE NÓS
Fundação 2009 Nº de Profissionais 1-20
Camargo Sociedade de Advogados
Concentramos nossa prática no direito consultivo empresarial.
Nosso objetivo é oferecer a nossos clientes serviços jurídicos personalizados com eficiência, qualidade e transparência. Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados que participam diretamente dos casos sob nossa responsabilidade.
Temos conhecimento e experiência fundamentalmente em fusões e aquisições, private equity, reestruturações societárias, direito societário, mercado de capitais, financiamentos, direito bancário e contratos empresariais.
Áreas de atuação
• Societário
• Fusões e Aquisições
• Fundos de Investimento
• Contencioso Cível
Tomás Junqueira de Camargo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Master of Laws (LL.M) pela University of Pennsylvania Law School. Advogado responsável pela reestruturação de gestora de recursos com ativos superiores a R$ 3 bilhões, durante o ano de 2008. Advogado do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, de 2004 a 2007, com atuação em operações de alienação, aquisição e reestruturação de empresas, mercado de capitais, financiamento e reestruturação de dívidas. Advogado na área de direito societário de Suchodolski Advogados, de 2000 a 2003. Associado estrangeiro no escritório de Nova York do Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, em 2006. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo.
Rodrigo de Mello Santos, bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC e mestre pela Universidade de Londres. Trabalhou em escritórios de São Paulo, como Veirano Advogados, entre 2001 e 2003, e Felsberg Advogados, entre 2008 e 2010, sempre na área empresarial e financeira. Rodrigo trabalhou ainda em instituições financeiras, destacando-se, entre essas, o Banco Santander, entre 2003 e 2007. Foi associado estrangeiro no escritório de advocacia Boxalls Attorney-at-law, nas Ilhas Cayman. Rodrigo é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo.
EQUIPE
Tomas [email protected]
Rodrigo [email protected]
125124 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
BRASIL
Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 6º andar 04538-133, São Paulo, SP
Telefone 55 (11) 5545 4010Website www.cmglaw.com.brEmail [email protected]
PERFIL
SOBRE NÓS
Fundação 2 de agosto de 2010 Nº de Profissionais 13
Candido, Martins & Galizzi Advogados
Candido, Martins & Galizzi nasceu do encontro de vontades dos sócios fundadores que dedicam o sobrenome à formação da sigla CM&G: Alamy Candido, Henrique Martins e Gustavo Galizzi. Os três foram colegas de advocacia em São Paulo e resolveram ouvir a vocação empreendedora para abrir escritório próprio. Essa ideia ganhou vida com a criação, em agosto de 2010, do CM&G.
O escritório presta serviços nas áreas do direito empresarial e tributário, com ênfase em fusões e aquisições, consultoria e disputas relacionadas.
Nossos advogados têm formação acadêmica em prestigiadas instituições nacionais e estrangeiras estando aptos a conduzir operações locais e transnacionais.
O CM&G é um escritório de advocacia que busca reproduzir no trato com os clientes a proximidade e o comprometimento que medem a convivência entre seus integrantes. Diferencia-se pela atenção individualizada, que se reflete em soluções personalizadas.
A advocacia é uma atividade artesanal e artesanal é o atendimento do CM&G às pessoas que procuram o escritório. É, antes de tudo, um ofício de pessoas.
Áreas de atuação
Fusões e Aquisições, Consultoria societária e contratual, private equity, due diligence, consultoria e contencioso fiscal e estruturação de negócios, investimento estrangeiro e contratos internacionais, mercado de capitais, contencioso e arbitragem.
Prêmios e Reconhecimentos:
• The Legal 500 Latin America Leading Individual 2013 (para todos os sócios)• The Legal 500 Latin America Leading Firm 2013 • IFLR 1000 Financial and Corporate Recognised Firm 2015.
Missão
Entender o cliente e cuidar do seu caso com segurança e proximidade; servir como referência jurídica e parceiro constante de quem procura o escritório; ser um lugar de trabalho onde as pessoas importam.
Visão
Ser reconhecido como um escritório do primeiro time.
Valores
Nossos valores estão pautados no CUIDAR, saber a necessidade do outro, ouvir, compreender, respeitar. Está na colaboração, na cooperação que estabelece nossa sinergia. Está na integridade e no conhecimento que governam nossas decisões.
*Inclui transações de M&A concluídas entre 2013 e 2014.
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR (R$m)
Atmosfera Lavanderia Brasil Outros Serviços ElisAdvent
International, Alothon Group
ND
L’Aqua Lavenderia Brasil Outros Serviços Atmosfera LavanderiaAcionistas Particulares
ND
Prática Produtos BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção IndustrialBNDESPar - 10,00
Agtal Brasil Indústria Alimentar CasadoceAcionistas Particulares
ND
Stock Tech Logística BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaComfrio
Acionistas Particulares
ND
Comfrio BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaAqua Capital FIP Marseille ND
Grand Cru Importadora BrasilAlimentação
e BebidasAqua Capital
Acionistas Particulares
ND
Fatec BrasilIndústria AlimentarFarmacêutico, Para-
farmácia e CosméticaNutreco
Acionistas Particulares
ND
Águia Química BrasilQuímica e Materiais
QuímicosAllnex Brasil
Acionistas Particulares
ND
Samaritá BrasilAgricultura,
Agribusiness, Pecuária e Pesca
Grupo Bio SojaAcionistas Particulares
ND
Kalache e Tavares Corretora de Seguros, SJK Corretora de
SegurosBrasil Financeiro e Seguros PAR Corretora
Acionistas Particulares
ND
Luiza Barcelos Brasil Moda e Têxtil 2+ CapitalAcionistas Particulares
ND
SPE Zeus Brasil Energia Eólica CEMIG Renova Energia 144,00
TRANSAÇÕES DESTACADAS
CANDIDO, MARTINS & GALIZZI ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 12468
127126 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
DEMAREST ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2760
BRASIL
Endereço Av. Pedroso de Moraes, 1.201 Centro Cultural Ohtake
05419-001 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3356-1800 Website www.demarest.com.brEmail [email protected]
EQUIPE DE M&A / SOCIETÁRIO
PERFIL
SOBRE NÓS
Fundação 1948 em São Paulo
Nº de Profissionais O escritório conta com uma equipe de 380 advogados sendo 58 sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A / Societário no Brasil, com 13 sócios, 10 advogados seniores, 23 advogados e 18 estagiários e paralegais.
Escritórios São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, New York.
Demarest Advogados
Fundado há quase 70 anos, o Demarest Advogados é reconhecido por sua forte área de M&A e por ser um dos escritórios de advocacia mais ativos em transações corporativas no Brasil nas últimas décadas. O Demarest é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em atendimento full-service à empresas nacionais e estrangeiras.
Nosso grupo de prática corporativo atende uma gama completa de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e reorganizações corporativas até assuntos corporativos diários de nossos clientes. A área de M&A / Societário do Demarest é reconhecida por algumas das maiores e mais sofisticadas transações do mercado e por sua visão focada em negócios, abordagem prática e criatividade em negociações.
Nossos principais clientes de M&A
Demarest também é reconhecido pela sua capacidade, iniciativa e dedicação à prestação de serviço, eficiência e alta qualidade em serviços jurídicos para todos os seus clientes que fazem negócios no Brasil e no exterior. O escritório assessora empresas multinacionais e grandes grupos brasileiros de todos os tipos de indústrias, tais como: 3M, Air * Inclui transações anunciadas e concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture entre 2014 e 2015.
France, Bacardi-Martini, BMW, Boehringer Ingelheim, Bombardier, BP, Braskem, British Telecom, Cencosud, Clariant, Deloitte, Diageo, Diebold, Dow, Goodyear, IAG Group (British Airways and Iberia), IBM, Johnson & Johnson, Metro, Mercedes-Benz, Monsanto, Motorola, Nestlé, Netflix, Nike, Odebrecht, Pfizer, PSA Peugeot Citroen, Reckitt Benckiser, Qatar Petroleum, TAM, Time Warner, Unilever, Universal Studios, Visteon, Volkswagen, Votorantim entre outras empresas. E também private equity, fundos de investimentos e fundos soberanos, como Abu Dhabi Investment Council, Assicurazioni Generali S.p.A., Banco BTG Pactual, CIC - China Investment Corporation, GIC - Sovereign Wealth Fund of Singapore, Invepar, Morgan Stanley, OTPP Board, Vinci Capital, Vinci Partners, entre outros.
Áreas principais de atuação
Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Contratos, Direito do Consumidor, Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e Gás, Previdência Social, Propriedade Intelectual, Público e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário, Trabalhista, Tributário.Foreign desks Asiática (Chinesa, Coreana), Francesa, Alemã, Ibérica (Espanhola e Portuguesa).
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR (R$m)
Holcim; LafargeSuíça; França
Construção, Materiais e Máquinas
- - 19.692,40
Odebrecht Mobilidade
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMitsui & Co - 17.000,00
Dow chlor-alkali Business
Estados UnidosQuímica e Materiais
QuímicosOlin Corp Dow Chemical
16.049,19 (Aprox.)
Cassa Depositi e Prestiti
ItáliaFinanceiro e
SegurosState Grid
EuropeGoverno da Itália ND
TI Automotive Estados Unidos Distribuição e Varejo Fund XI - 7.157,07
Brit Plc Reino UnidoFinanceiro e
SegurosFairfax Acionistas Particulares 5.335,31
BSI Bank SuíçaFinanceiro e
SegurosBanco BTG
PactualAssicurazioni Generali 3.735,61
BR Properties Brasil Imobiliário FIP Bridge
Acionistas Particulares; BTG Pactual Participations; Propertyco FIMCP; Petros;
WTorre; Southeastern Asset Management
3.578,74
Negócio de cacau
Brasil, Canadá, jurisdições na Europa, África
e Ásia
Agricultura, Agribusiness,
Pecuária e Pesca
Olam International
Archer Daniels Midland (ADM)
3.471,37
Rede D’Or São Luiz (Ex. Rede D’Or)
BrasilSaúde, Higiene
e Estética
GIC (Government of Singapore Investment
Corporation)
BTG Pactual Brazil Investment Fund I
(Banco BTG Pactual); Acionistas Particulares;
3.200,00 (Aprox.)
Bloco Petrolífero BC-10
Brasil Petróleo e Gás Qatar Petroleum Shell 2.217,83
TRANSAÇÕES DESTACADASPaulo Rocha, Responsável por M&[email protected]
Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, Responsável por Societá[email protected]
Altamiro Boscoli, Só[email protected]
Roberto Portella, Só[email protected]
José Diaz, Só[email protected]
Gabriel Kuznietz, Só[email protected]
Luciana Tornovsky, Só[email protected]
Edimara Wieczorek, Só[email protected]
André Alarcon, Só[email protected]
Thiago Sandim, Só[email protected]
João Luis Almeida, Só[email protected]
Marcos Monteiro Schroeder, Só[email protected]
Lucas Tavares, Só[email protected]
129128 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
SOBRE NÓS
Endereço Rua Fidêncio Ramos, 195/141 04551-010 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3046-4404Website www.derraik.com.brEmail [email protected]
Endereço Rua Santa Luzia 651/31º andar, Centro 20021-903 Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 2271-3300
BRASIL
Derraik & Menezes Advogados
Com mais de uma década de existência, o Derraik & Menezes Advogados é um escritório com ampla atuação e ênfase em direito empresarial, que combina experiência local e visão global, oriunda de várias parcerias com escritórios estrangeiros e diversas operações internacionais.Nossa visão foi criar um escritório com abordagem global para assessorar nossos clientes. De forma a alcançar este objetivo, formamos uma equipe de alto nível, capaz de atender a demandas sofisticadas e urgentes.Sempre pronta para assessorar na identificação, entendimento e superação dos desafios que o mercado brasileiro apresenta e na maximização de potenciais oportunidades, nossa equipe presta serviços jurídicos especializados a clientes internacionais, estabelecidos ou com interesses no Brasil, e toda sorte de empresas brasileiras, inclusive aquelas que estão expandindo seus mercados no Brasil e/ou no exterior.Nossos advogados são frequentemente requisitados para assessorar grandes empresas e conglomerados, principalmente dos Estados Unidos, Europa e Ásia, em seus investimentos e operações no Brasil e na América Latina.
DERRAIK & MENEZES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 9003
DADOS PRINCIPAIS
Início de Atividade 2003 Nº de Empregados 39
TRANSAÇÕES DESTACADAS
* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas entre 2014 e 2015.
Áreas de Atuação
Antitrust e Direito Concorrencial, Aviação, Biotecnologia, Compliance, Construção e Desenvolvimento de Projetos, Financeiro, Bancário e Regulatório, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, Resolução de Conflitos, Societário e Comercial, Trabalhista, Tributário, Venture Capital/Private Equity.
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL(R$m)
Network1 BrasilTelecomunicações
Consultoria, Auditoria e Engenharia
CDC BrasilAcionistas Particulares
160,00
Chefs Club BrasilInternet, Distribuição
e VarejoCONFRAPAR
Acionistas Particulares
3,00
Metalika BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialAssa Abloy
Acionistas Particulares
ND
Samba Ads Brasil Tecnlogia; InternetInitial Capital,
e.Bricks Digital e outros (follow on)
Acionistas Particulares
ND
GIP Medicina Diagnóstica
Brasil Saúde, Higiene e Estética Casa de GestãoAcionistas Particulares
ND
Resultados Digitais BrasilMarketing e Publicidade;
Tecnologia
Astella, DGF Investimentos,
Redpoint (follow on)
Acionistas Particulares
ND
Ainstec Brasil TecnologiaDGF Investimentos e SP
Ventures (follow on)Acionistas Particulares
ND
TRW (Engine Components Division)
BrasilAutomóvel e Veículos
de RecreaçãoFederal Mogul
Acionistas Particulares
1.073,22
Dr. Consulta Brasil Saúde, Higiene e EstéticaLGTVP;
Kaszek VenturesAcionistas Particulares
30,00
Avante Brasil Tecnologia; Educação Vox CapitalAcionistas Particulares
ND
Ana Cristina Kleindienst Associate
Ana Paula FerreiraAssociate
Carlos DerraikFounding Partner
Celina DoinPartner
Fernanda LinguanottoAssociate
Fernanda Lomenso MeyerAssociate
Gustavo DalcolmoAssociate
Gustavo GodoyAssociate
Irina SantarossaAssociate
Juliene PinianoAssociate
Júlio AlexandrinoAssociate
Lucilene PradoPartner
Marcela RosolenAssociate
Maysa ZardoAssociate
Pablo SalariniAssociate
Pedro Ferreira Associate
Raquel HagiharaAssociate
Rodrigo MenezesFounding Partner
Rodrigo RouxAssociate
131130 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2002 Nº de Empregados 101-200
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar 01452-919 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3799-8100 Website www.klalaw.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Koury Lopes Advogados
O que nos diferencia e nos posiciona entre os mais modernos escritórios de advocacia do país é a nossa forma de colocar o conhecimento jurídico a serviço do negócio do cliente. Nossos especialistas usam o conhecimento técnico para propor as melhores soluções de negócio. Não só cuidamos das operações e consultas de maior complexidade, mas acompanhamos com igual atenção as questões do dia a dia, oferecendo apoio em tempo integral. Buscamos conhecer o negócio do cliente e estamos atentos às necessidades de agilidade, clareza na comunicação e praticidade. Procuramos antecipar tendências e novidades relevantes, agregando assim valor à assessoria jurídica. Alocamos o profissional certo para cada trabalho, buscando a máxima eficiência na formação dos times dedicados ao cliente e assunto, garantindo rapidez e controle de custos. Os sócios participam ou gerenciam pessoalmente todas as etapas do trabalho e não se distanciam do cliente, pois relações duradouras fazem parte da nossa
KLA - KOURY LOPES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5276
* Inclui transações anunciadas e concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture em 2014 e 2015.
filosofia. Aliamos a esta filosofia de trabalho, a tecnologia de ponta e a flexibilidade na contratação dos nossos honorários. Nossos profissionais estão capacitados a prestar serviços em qualquer parte do Brasil e do mundo. Uma equipe jovem e motivada de altíssimo nível está em nossos escritórios de São Paulo e Brasília. Vários dos nossos integrantes têm experiência profissional e acadêmica no exterior. Atendemos clientes de 43 países.
Áreas de Prática
Anticorrupção & Compliance; Contencioso Cível e Comercial; Contratos; Direito Administrativo; Direito Aduaneiro; Direito Alimentício e Farmacêutico; Direito Bancário e Financeiro; Direito da Família e das Sucessões; Direito Desportivo; Direito do Consumidor; Direito Econômico e Concorrencial; Direito Educacional; Direito Empresarial; Direito Imobiliário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Energia; Fusões & Aquisições; Imigração; Meio Ambiente; Mercado de Capitais; Planejamento Sucessório e Gestão Patrimonial; Publicidade & Entretenimento; Seguros e Resseguros; Tecnologia & Inovação; Telecomunicações, Mídia & Tecnologia.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
IBOPE Media BrasilMarketing e Publicidade
Kantar Media IBOPE 223,56
iFood, Disk Cook Brasil Internet MovileWarehouse
InvestimentosND
BR Towers Brasil Telecomunicações American Tower do Brasil
Palta, FIP Multisetorial Plus, GP Capital
Partners V, SS Towers Participações
2.255,00
Torres de telefonia celular
Brasil Telecomunicações American Tower do Brasil TIM Celular3.000,00m
(Aprox.)
JV Goodman-Real Logística Par
BrasilFinanceiro e
SegurosGoodman, Real
Logística Participações-
2.665,33 (Aprox.)
Fundo Vale Florestar BrasilFinanceiro e
Seguros, FlorestalSuzano Papel e Celulose
Vale - Companhia Vale do Rio Doce, BNDESPar,
Funcef, Petros528,94
Agência NBS BrasilMarketing e Publicidade
Dentsu Aegis Network (Ex. Aegis Media)
Acionistas Particulares ND
Ativos para fabricação de
estofadosBrasil
Automóvel e Veículos de Recreação
Johnson Controls do Brasil Automotive
Lear do Brasil ND
Fernando Koury [email protected]
Pedro Cortez [email protected]
Henrique Lopes [email protected]
Miriam Machado [email protected]
Tania Liberman [email protected]
Karin Alvo [email protected]
Mariana Cortez [email protected]
Maria Cristina Junqueira [email protected]
Alessandra Höhne Partner [email protected]
Jose Paulo Marzagão [email protected]
Juliana Elorza Partner [email protected]
Melissa Kanô Partner [email protected]
Alexandre Pessoa [email protected]
Tiago Cortez [email protected]
Tatiana Vikanis Partner [email protected]
Victor Polizelli Partner [email protected]
Fernanda Levy Partner [email protected]
Isabel Franco Partner [email protected]
Gianni Nunes Partner [email protected]
Guilherme Ieno Partner [email protected]
Fabio Ramos Partner [email protected]
133132 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2005
Nº de Empregados 50-70
Endereço Avenida Paulista, 1.842, 22º andar, Torre Norte 01310-200 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 2126 4600 Website www.lrilaw.com.brrEmail [email protected]
BRASIL
Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados
A Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados tem a preocupação maior de construir relacionamentos de confiança e de parceria com os seus clientes, oferecendo assessoria jurídica de qualidade a empresas nacionais e estrangeiras. Com atuação nas práticas consultiva e contenciosa das mais variadas áreas do direito, a sociedade trabalha com o objetivo de obter resultados práticos adequados, com o firme compromisso de sempre manter os seus clientes atualizados a respeito do desenvolvimento das suas questões. Os profissionais da sociedade estão preparados para atuar em um cenário econômico globalizado, com base nas suas experiências internacionais adquiridas.
LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO E IWAMIZU ADVOGADOSID no TTRecord.com: 35988
Áreas de Prática
• Contratos
• Fusões, Aquisições e Auditorias
• Direito Societário
• Governança Corporativa e Compliance
• Investimento Estrangeiro
• Direito Bancário, Mercado Financeiro e Mercado de Capitais
• Comércio Internacional e Aduaneiro
• Propriedade Intelectual
• Direito Imobiliário
• Reestruturação e Reorganização
• Direito de Família e Sucessões
• Direito do Consumidor
• Direito Previdenciário
• Direito Ambiental
• Direito do Trabalho
• Direito Tributário
• Direito Penal Econômico
• Mediação e Arbitragem – ADR
• Contencioso Cível e Comercial
Rede Internacional
O Escritório é membro da associação LawExchange International (www.lawexchange.org). Trata-se de uma associação internacional de escritórios, cujo objetivo é prover uma rede de serviços completos e contínuos nos Países em que os escritórios membros estão presentes. Assim como a demanda de nossos clientes surgem instantaneamente e em todo o mundo, também os nossos serviços devem ser prestados dentro de um contexto globalizado, de forma rápida e eficiente.
Prêmios e Reconhecimentos
Chambers & Partners 2015
Nilson Lautenschlager [email protected]
Mário Massanori [email protected]
Gilberto de Castro [email protected]
Eduardo [email protected]
Antônio Urbino [email protected]
Juliano Rebelo [email protected]
135134 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2007 Nº de Empregados 101-200
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 3º andar 04538-132 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3702-7000Website www.loboderizzo.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Lobo & de Rizzo Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados atua na área jurídica empresarial, em complexas e sofisticadas transações e disputas nacionais e internacionais, representando as maiores e mais importantes empresas dos mais diversos ramos de negócio, estejam elas já em operação no Brasil ou explorando oportunidades de investimento e de negócios no país. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos em direito societário, M&A (Fusões e Aquisições), mercado de capitais, financiamento de projetos, imobiliário, tributário, contencioso cível, concorrencial, regulatório, ambiental, trabalhista e propriedade intelectual. Desde a sua fundação, em 2007, vem rapidamente expandindo suas atividades, agregando novas áreas de atuação e marcando, cada vez mais, sua presença no mercado de advocacia no Brasil. Lobo & de Rizzo é alicerçado em uma equipe altamente capacitada e especializada composta de mais de 90 advogados, pronta para oferecer um atendimento acolhedor, moderno e do mais alto nível de qualidade, a partir dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A excelência dos serviços de Lobo & de Rizzo Advogados e sua forma participativa, transparente, criativa e eficiente de advogar vêm ganhando crescente reconhecimento do mercado e dos clientes nas mais conceituadas publicações jurídicas nacionais e internacionais.
LOBO & DE RIZZO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5372
Alexandre Siciliano Borges [email protected]
Ana Paula Hubinger Araujo [email protected]
Andréa Giamondo Massei Rossi [email protected]
Eduardo Martinelli Carvalho [email protected]
Fabrizio de Oliveira Sasdelli [email protected]
Felipe Eluf Creazzo [email protected]
In Hee Cho [email protected]
José Orlando A Arrochela Lobo [email protected]
Luciana Pietro Lorenzo [email protected]
Luciano Porto [email protected]
Marcelo Bez Debatin da Silveira [email protected]
Marco La Rosa de Almeida [email protected]
Otávio Lucas Solano Valério [email protected]
Regina Gasulla Bouza [email protected]
Rodrigo Delboni Teixeira [email protected]
Rodrigo Millar de Castro Guerra Managing [email protected]
Sérgio Varella Bruna [email protected]
Valdo Cestari de Rizzo [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria,
Restaurantes
Sheares Investments (a
Temasek Company)- ND
Negócio de fertilizantes
Brasil, Negocio de fertilizantes Paraguay
Paraguai, Brasil
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Mosaic Brasil,Mosaic Berg
ADM do BrasilADM Paraguay
955,64
Shopping Fashion Mall
Brasil ImobiliárioHSI - Hemisfério
Sul Investimentos REC Saphyr
BR Malls 175,00
Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 3.000,00
Crystal Aguas do Nordeste
Brasil Alimentação e BebidasCoca-Cola Indústrias
Companhia Maranhense de Refrigerantes
ND
Sascar Brasil Tecnologia Michelin
Berna Participações (a GP Investments company), BRZ Investimentos, GP
Capital Partners V
1.353,00
Direct Express BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaB2W - Companhia
DigitalNiyati Empreendimentos, Tegma Gestão Logística
127,00
Arvus BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e Pesca; Tecnologia
HexagonCriatec, Acionistas
ParticularesND
Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,
Acionistas Particulares1.700,00
Torres Eólicas do Nordeste
BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialAlstom Brasil;
Andrade Gutiérrez- ND
* Inclui transações concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture em 2014.
Áreas de Atuação
Direito societário, M&A (fusões e aquisições), mercados financeiro e de capitais, infraestrutura e projetos, imobiliário, tributário, concorrencial, regulatório, contencioso cível e arbitragem, trabalhista, ambiental e propriedade intelectual.
Prêmios e Reconhecimentos (mais recentes)
• Chambers Global 2015 - Leading Firm• Chambers Latin America 2015 - Leading Firm• Latin Lawyer 250 2015 - Recommended Firm• World Tax 2015 - Recommended Firm• International Financial Law Review - IFLR1000 2015 - Recommended Firm• Análise Advocacia 500 2014 - Mais Admirado• The Legal 500 Latin America 2014 - Leading Firm
137136 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2015 Nº de Empregados 101 – 200 - com um grupo de 07 sócios e 55 profissionais do direito
Endereço Avenida Cidade Jardim, 400 - 3º andar 01454-000 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 4883-8750Website www.madronalaw.com.br Email [email protected]
BRASIL
Madrona Advogados
Promover um ambiente ético nos negócios e investir na formação das pessoas são dois dos grandes desafios do nosso tempo. Um mundo cada vez mais integrado, com tecnologias cada vez mais avançadas, exige que qualquer organização se destaque pela transparência, tolerância com a diversidade, respeito às diferenças, às empresas e às pessoas.
O Madrona Advogados nasce no ano de 2015 com esse espírito. Com foco na advocacia empresarial, operações de fusões e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro e Infraestrutura, além de forte atuação nas áreas tributária, imobiliária, contencioso cível e trabalhista, nossa motivação é entender o nosso tempo, investir em gente e trabalhar para que nossos clientes alcancem seus objetivos, sempre com ética e responsabilidade.
Iniciamos nossas atividades com um grupo de 07 sócios e 55 profissionais do direito com larga experiência e recomendados em diversas publicações nacionais e internacionais. Os profissionais do Madrona Advogados estão alinhados com os princípios e objetivos a que nos propomos. Queremos estar entre os mais admirados e buscamos ser referência a nossos pares, associados e colaboradores. Nosso maior desafio é crescer de modo sustentável, mantendo nosso foco na alta qualidade técnica e ética dos nossos profissionais. Atender o cliente com excelência é consequência disso.
Áreas de Atuação
Fusões e Aquisições, Empresarial e Societário, Mercado de Capitais, Direito Financeiro, Infraestrutura, Tributário, Imobiliário, Concorrencial, Agronegócio, Contencioso, Arbitragem e Trabalhista.
MADRONA ADVOGADOSID no TTRecord.com: 41365
Ricardo MadronaFounding [email protected]
Juliano Rotoli OkawaFounding [email protected]
Marcelo CosacFounding [email protected]
Danilo MininelFounding [email protected]
José Luis Camargo JrFounding [email protected]
Rosane Menezes LohbauerFounding [email protected]
Milena Coimbra MazziniFounding [email protected]
DEALMAKERS
PARTNERNÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
SUBSETORES ASSESSORADOS
Ricardo Madrona 11 621,00
Tecnologia; Química e Materiais Químicos; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Saúde, Higiene e Estética; Financeiro e
Seguros; Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Outros Bens de Consumo; Distribuição e Varejo; Transportes, Aviação e Logística
Juliano Rotoli Okawa 2 220,00Turismo, Hotelaria, Restaurantes;
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Marcelo Cosac 5 176,50Financeiro e Seguros; Indústria Alimentar; Construção,
Materiais e Máquinas; Imobiliário; Alimentação e Bebidas
Danilo Mininel 14 455,00
Energia Elétrica; Internet; Marketing e Publicidade; Turismo, Hotelaria, Restaurantes; Consultoria, Auditoria
e Engenharia; Organização e Gestão de Eventos; Telecomunicações; Tecnologia; Alimentação e Bebidas;
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
José Luís Camargo Jr. 5 14.750,83Tecnologia; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Marketing e Publicidade; Indústria Alimentar; Transportes, Aviação e Logística
Rosane Menezes Lohbauer
1 63,17 Energia Elétrica
Milena Coimbra Mazzini 4 47,00Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Outros Bens de Consumo
Reconhecimentos
Chambers Latin América e Global 2015Ricardo Madrona -He is singled out for his “experience, creativity and ability to understand the client’s business needs.”
Marcelo Cosac - Clients recommend him for his “solution-oriented approach.”
Latin Lawyer 2015Ricardo Madrona (Corporate M&A and Banking & Finance), Juliano Okawa (Tax), Rosane Menezes Lohbauer (Administrative and Banking & Finance), Marcelo Cosac (Banking & Finance) e Danilo Mininel (Corporate M&A) são recomendados pela publicação em suas áreas de atuação.
Analise Advocacia 2014Ricardo Madrona aparece como um dos advogados mais admirados nas áreas Societário e Contratos Comerciais (1º posição), e em Operações Financeiras (3º posição).
José Luis Camargo Jr. é recomendado como um dos advogados mais admirados nas áreas Societário (2º posição), Saúde (1º posição), e Fundos de Pensão (3º posição).
Rosane Menezes Lohbauer figura como uma das advogadas mais admiradas na área de Infraestrutura e Regulatório (3º posição).
LACCA 2015Ricardo Madrona, José Luis Camargo Jr e Danilo Mininel foram recomendados na área Corporate M&A, e Juliano Okawa foi recomendado na área Tributária.
*Inclui informação de transações de M&A assessoradas pelos players em outras empresas entre 2012 e 2015
139138 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1992 Nº de Empregados 501-1000
Endereço Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3147-7600Website www.mattosfilho.com.br Email [email protected]
BRASIL
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Fundado em 1992, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados é um dos escritórios líderes do mercado jurídico brasileiro. Com quase 500 advogados e estagiários, de um total de mais de 800 profissionais, oferece soluções completas para as demandas de seus clientes, por meio de serviços cujas principais características são excelência e inovação. Atua em um espectro variado de áreas do direito empresarial, e sua capacidade de atendimento tem abrangência e integração multidisciplinar.
O Mattos Filho valoriza a busca por soluções criativas para casos complexos que o tornem referência para seus clientes. O compromisso do escritório é garantir sua perenidade com relevância no mercado jurídico brasileiro, sendo capaz de continuar gerando oportunidades para as suas futuras gerações de profissionais.
Nosso escritório representa empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, empresas públicas e privadas em diversos setores da indústria, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais.
Localizado em São Paulo, o Mattos Filho possui também escritórios no Rio de Janeiro, Brasília e Nova Iorque.
Áreas de Prática
Ambiental, Comercial, Compliance e Ética Corporativa, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Direito Público e Regulatório, Energia Elétrica, Etanol e Combustíveis, Financiamento de Projetos, Financiamentos, Gestão Patrimonial e Familiar, Infraestrutura, Investimentos Florestais, Marítimo, Mercado de Capitais, Mineração, Negócios Imobiliários, Petróleo e Gás, Previdência Fechada, Propriedade Intelectual, Reestruturação e Recuperação, Relações Governamentais, Seguros, Resseguros e Previdência, Societário/Fusões e Aquisições, Telecomunicações, Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social, TI e Comércio Eletrônico, Trabalhista e Remuneração de Executivos e Tributário.
Prêmios e Reconhecimentos
International Financial Law Review - IFLRNational Law Firm of the Year – 2010, 2011 e 2014.
Latin FinanceBrazilian Law Firm of the Year – 2011, 2012, 2013 e 2014.
Latin American Corporate Counsel Association - LACCATop Brazilian Law Firm – 2014.Top Latin America Law Firm – 2012, 2013 e 2014.
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 2782
José Eduardo Carneiro QueirozManaging [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Petrobras Perú Peru Petróleo e GásCNOOC, CNPC - China
National Petroleum Corporation
Petrobras 2.082,33
Anhanguera Educacional Participações
Brasil Educação Kroton Educacional - 1.643,22
B2W Companhia Digital BrasilDistribuição e Varejo
InternetLojas Americanas, Tiger Global Management
- 717,47
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaBrookfield Brasil
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
662,01
Itaú Seguros Soluções Corporativas
Brasil Financeiro e Seguros ACE Banco Itaú Unibanco 493,26
Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica
BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaBain Capital
Acionistas Particulares
489,29
ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 353,28
Porto Sudeste do Brasil (antiga MMX
Porto Sudeste)Brasil
Transportes, Aviação e Logística
Trafigura, Mubadala MMX 292,91
Celeo Redes Espanha Energia Elétrica APG Celeo 237,00
Brasil PCH Brasil Energia Elétrica Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 206,03
Usiminas Brasil Mineração Ternium Previ 202,51
Gasmig Brasil Petróleo e Gás Grupo Cemig Petrobras 197,63
* Inclui transações de M&A concluídas em 2014.
Outros Escritórios
BrasíliaSHS Quadra 06 Conjunto A, Bloco C - Sala 190170322-915 Brasília, DF, BrasilTel.: +55 (61) 3218-6000
São Paulo - Faria LimaRua Campo Verde, 61 - 3º andar01456-010 São Paulo, SP, BrasilTel.: +55 (11) 3035-4050
Rio de JaneiroPraia do Flamengo, 200 - 11º andar22210-901 Rio de Janeiro, RJ, BrasilTel.: +55 (21) 3231-8200
New York712 Fifth Avenue, - 26th Floor 10019 New York NY, EUATel.: (+1) 646 695 1100
International Legal Alliance SummitBest Brazilian Law Firm, Gold Award – 2014.
141140 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1990 Nº de Empregados 64
Endereço Rua Fidêncio Ramos, 308, 2 andar, Torre A Vila Olímpia 04551-010 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 5502-1200Website www.mnadv.com.br Email [email protected]
BRASIL
Miguel Neto Advogados
Miguel Neto Advogados é um escritório de advocacia de médio porte com 25 anos de experiência no mercado.
As principais expertises do escritorio são M&A, Reestruturação e Planejamento sob os aspectos Societário, Tributário, Civil, Regulatório e Trabalhista, sempre direcionadas para a estrutura jurídica/comercial mais eficiente.
MNA tem a satisfação de prestar serviços jurídicos com base no seguinte tripé: (i) assessoria próxima ao cliente e ao seu negócio; (ii) serviços sob medida (tailor-made); e (iii) flexibilidade e pensamento fora-da-caixa sem exposição desnecessária (pró-transação/pró-negócio). Com base no seu histórico de atuação, MNA reafirma sua assessoria aos clientes sob uma abordagem estratégica, atuando como parte efetiva para o sucesso do negócio.
MNA está sediado em São Paulo, com uma filial no Rio de Janeiro. Tendo correspondentes/parceiros em todo o território nacional e em algumas das principais capitais da América Latina.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Invista Fibras e Polímeros Brasil
BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção IndustrialNILIT Invista ND
Moderm Laboratories BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e
CosméticaGalderma
Acionistas Particulares
ND
Polo Participações Brasil Indústria Alimentar Café Três Corações Itamaraty ND
Filter Specialists IncEstados Unidos
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos
e MadeirasPall Corporation
FSI Sul Americana Indústria, Comércio
e Serviços ND
Lâmpadas FLC Brasil Distribuição e VarejoVictoria Capital
PartnersAlcione de Albanesi ND
Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria
e EngenhariaKKR
General AtlanticAcionistas Particulares
ND
Harris Soldas Especiais BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção Industrial
The Lincoln Electric Group
Acionistas Particulares
ND
* Inclui transações de M&A e compra de ativos em 2014.
MIGUEL NETO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7967
J. A. Miguel NetoFounding [email protected]
Bruno H. S. [email protected]
Decio [email protected]
José Mauricio C. [email protected]
Maria Sylvia [email protected]
Felipe [email protected]
Fernando [email protected]
Daniel [email protected]
Bruna [email protected]
Franklim [email protected]
Nayara [email protected]
José Dumont [email protected]
Gabriel [email protected]
Fernanda [email protected]
Áreas de Prática
MNA presta serviços jurídicos (consultoria e contencioso) nas seguintes áreas do direito: Societário, Tributário, Cível, Regulatório (Ambiental, Antitruste, Compliance, Direito Administrativo - incluindo licitações) e Trabalhista.
143142 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1942
Nº de Empregados O escritório atualmente tem cerca de 370 advogados, sendo 85 sócios.
Endereço Rua Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3247-8400Website www.pinheironeto.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma cultura própria marcante.
Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores, sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior. Em 2014, o escritório recebeu o Prêmio Destaque na Exportação de Serviços Jurídicos, uma iniciativa conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). O prêmio reconhece as empresas brasileiras exportadoras de serviços em diversos setores, e destaca a proeminência de Pinheiro Neto no atendimento a clientes estrangeiros no Brasil.
Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados de Pinheiro Neto é pós-graduada pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fez estágios em firmas internacionais de renome.
Responsabilidade social: O escritório investe fortemente em atividades de responsabilidade social, e é pioneiro na formatação de um programa estruturado de advocacia pro bono. Pinheiro Neto é o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral.
Diversidade: Pinheiro Neto recebeu, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, o qual reconhece iniciativas estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho e ganhou o Euromoney’s Americas Women in Business Law Awards pelo Melhor Programa Nacional de Mentoring (“Best National Mentoring Program - Latin America”) em 2013.
Áreas de Prática
Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro, Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem, Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers - Brazil Law Firm of the Year 2014
PINHEIRO NETO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2759
Alexandre BertoldiSócio [email protected]
Fernando MeiraCoordenador da Área [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Banco Santander Brasil
Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77
B2W Companhia Digital
Brasil Distribuição e VarejoLojas Americanas, Tiger Global Management
- 2.380,00
Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIP Carrefour Netherlands 1.800,00
Labs Cardiolab BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaFleury
BTG Equity Investments, Delta FM&B FIP,
Acionistas Particulares1.190,00
Providência Brasil Moda e Têxtil PGI Polímeros do Brasil
Libra Holding, Boreal FIP, Espírito Santo Capital, FIP Volluto, FIP Brasil Equity II, FIP C.A., Investidores
Institucionais II – FIP, Banco Espírito Santo - BES, FIP
GGPAR, FIP Latin America
544,70
Osklen Brasil Moda e Têxtil Alpargatas Acionistas Particulares 159,00
UNESPA - União de Ensino
Superior do ParáBrasil Educação
ICES Instituto Campinense de Ensino Superior
Acionistas Particulares 151,20
GOL Linhas Aéreas
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaAir France-KLM - 115,74
Galvão Óleo e Gás
ParticipaçõesBrasil Petróleo e Gás
FIP Brasil Petróleo 1, FIP Brasil Petróleo 2
Grupo Galvão Participações (Holding)
102,62
Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria
e EngenhariaKKR
General Atlantic, Acionistas Particulares
ND
* Inclui transações de M&A concluídas em 2014.
• Chambers Global Law Firm of the Year: Latin America in 2013
• Who’s Who Legal Brazil Firm of the Year 2015
• Latin Finance Private Equity Deal of the Year 2013 - Acquisição da Brasil Telecom Cabos Submarinos – GlobeNet
• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Latin America 2013 - Fusão entre LAN e TAM
• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Brazil 2013 - UnitedHealth/Amil
• IFLR Americas M&A Deal of the Year 2013 – Fusão entre LAN e TAM
145144 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
DADOS PRINCIPAIS
TRANSAÇÕES DESTACADAS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1993 Nº de Empregados 120 advogados
Endereço Alameda Santos, nº 1940, 3º e 5º andares
01418-200 São Paulo, São Paulo
Telefone +55 (11) 3723-7300Website www.rolimvlc.comEmail [email protected]
BRASIL
Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados
O ESCRITÓRIO: Atuando no mercado brasileiro e internacional desde 1993, prestando serviços jurídicos em cinco unidades no Brasil e uma na Europa, o escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados continuamente confirma seu compromisso de excelência no atendimento. Com foco no Direito Empresarial, o escritório oferece a seus clientes uma composição societária ampla, diversa e complementar. Na busca de um aperfeiçoamento contínuo, com alto grau de especialização e promovendo interação multidisciplinar, os profissionais do RV&LC possuem sólida base acadêmica e extensa experiência de mercado. Com a agilidade, a versatilidade e a independência que o mercado exige, o RV&LC disponibiliza as ferramentas jurídicas necessárias para que as empresas possam atuar com competitividade e segurança. A formação e o preparo de seus profissionais e o alcance internacional do escritório fazem parte de sua visão estratégica e encontram repercussão efetiva em todas as suas propostas.
VISÃO DE NEGÓCIO: A compreensão plena do foco de negócio do cliente é a base dos serviços prestados pelo escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados. Estrutura e pessoalidade garantem aos clientes as melhores alternativas para a solução de seus desafios. Integrar precisão técnica e criatividade, especialização e diversificação, foco local e visão global, unicidade e multidisciplinaridade representa a escolha e a vocação natural do RV&LC por um posicionamento proativo, visando a uma atuação eficiente.
CULTURA E PRÁTICA: Com profissionais que reúnem experiência prática e sólida formação teórica, o RV&LC oferece a seus clientes uma equipe única e multidisciplinar que visa ao profundo conhecimento das estratégias negociais e à identificação de soluções jurídicas inovadoras e eficazes. A conjugação entre diversidade e especialização é um traço marcante da equipe do RV&LC e promove a conquista de oportunidades criativas para seus clientes. Possuir o Direito Tributário como destaque de sua atuação e origem de sua trajetória maximiza a eficiência da estruturação dos negócios empresariais assessorados pelo escritório.
Áreas de Atuação
ROLIM, VIOTTI & LEITE CAMPOS ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5497
• Ambiental• Óleo e Gás• Concorrência• Energia• Mineração• Imobiliário• Telecomunicações• Relações de Consumo• Aeronáutico
• Trabalhista e Previdenciário• Comércio Internacional e Direito Aduaneiro• Arbitragem e Mediação• Infraestrutura• Fusões e Aquisições• Contecioso Civil e Comercial• Tributário• Societário
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Norte Energia BrasilEnergia Elétrica
Aliança Norte Energia Participações
Vale 206,00
Aliança Geração de Energia
BrasilEnergia Elétrica
Cemig Geração e Transmissão, Vale
- 4.500,00
Terasol Campo Novo BrasilIndústria Alimentar
ADM do Brasil Terasol Energy 25,00
Global Phobos Espanha ImobiliárioAcionistas Particulares,
Hemisferio HoldingADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa)
182,00
Brasil PCH BrasilEnergia Elétrica
Chipley Participações,Renova
Petrobras, Jobelpa 730,00
Prêmios e Reconhecimentos
RV&LC e seus sócios foram reconhecidos como um dos escritórios líderes no Brasil em rankings mundiais como LatinLawyer (www.latinlawyer.com), Chambers & Partners – Global and Latin America (www.chambersandpartners.com), ITR World Tax (www.itrworldtax.com), IFLR 1000 (www.iflr.com), Legal 500 (www.legal500.com), IFLR Energy and Infrastructure (www.iflr.com), LACCA (www.laccanet.com), e Análise Advocacia 500 (www.analise.com).
Outros Escritórios
Belo Horizonte-BrasilAv. Afonso Pena, nº 3.111 - 7º, 8º, 14º e 15º andares30130-008 Funcionários. Belo Horizonte, Minas GeraisTel.: +55 (31) 2104-2800
Brasília-BrasilCentro Empresarial Norte SRTVN, quadra 701, Conj. C, nº 124, salas 515, 517 e 519, Ala B70.719-903 Brasília, Distrito FederalTel.: +55 (61) 3424-4400
Lisboa-PortugalAv. Casal Ribeiro, nº 14, 9º andar1000-092 Lisboa-PortugalTel.: +351 (21) 330-9060
Rio de Janeiro-BrasilRua Lauro Muller, 116, sl. 3405 22290-160 Rio de Janeiro, Rio de JaneiroTel.: +55 (21) 3543-1800
Curitiba-BrasilRua Marechal Deodoro, nº 945, 7º andar 80060-010 Curitiba, ParanáTel.: +55 (41) 3112-2800
Düsseldorf- AlemanhaGraf-Adolf-Str. 14 40212 Düsseldorf- Alemanha Tel.: + 49 (0) 2 11 688 519 26
*Inclui transações concluídas de M&A e Joint Ventures entre 2013 e 2015
147146 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1997
Nº de Empregados 1-50
Endereço Av. Santos Dumot, 3060, sala 616 60.150-161 Fortaleza/CE
Telefone +55 (85) 3486.2000Website www.smconsultoria.com.brEmail [email protected]
BRASIL
SM CONSULTORIA
A SM Consultoria Empresarial fundada há quase duas décadas iniciou suas atividades nas áreas de consultoria societária e tributária. A experiência adquirida por Sérgio Melo, sócio fundador, como membro do 3º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, representando a Confederação Nacional da Indústria, contribui de forma decisiva na alta qualidade da consultoria prestada em relação a tributos federais, principalmente na esfera administrativa.
A SM Consultoria expandiu sua atuação para a área econômico-financeira, devido ao sucesso obtido em consultorias prestadas nas áreas societária e tributária.
Participamos diretamente de algumas das maiores operações financeiras do Nordeste, assessorando transações para dezenas de clientes. Entre os nossos clientes encontram-se grandes e pequenas empresas dos mais variados segmentos, como agronegócio, alimentos e bebidas, automotivo, bens de capital, construção civil (leve e pesada), educação, eólica, imobiliário, infraestrutura, instituições financeiras, logística, metal mecânico, mineração, petroquímico, saúde, shopping center, startups, tecnologia, têxtil, transportes e turismo.
Nosso objetivo é gerar valor aos nossos clientes prestando um serviço independente e de alta qualidade técnica visando um relacionamento de longo prazo.
SM CONSULTORIAID no TTRecord.com: 29942
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Unum Brasil Tecnologia BematechAcionistas Particulares
30,00
Eletra – Energy solutions BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialHexing Group
Acionistas Particulares
20,00
Ypióca Brasil Indústria Alimentar DiageoAcionistas Particulares
900,00
Dyad & Associados Brasil Tecnologia Konexx do BrasilAcionistas Particulares
ND
Sinobras BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialAço cearense
Acionistas Particulares
50,00
* Inclui algumas transações de M&A concluídas entre 2006 e 2014.
Áreas de atuação:
• Fusões e Aquisições (M&A)
• Assessoria tributária
• Pareceres
• Contencioso administrativo e judicial
• Tributação no mercado de capitais
• Reestruturação societária
• Planejamento sucessório
• Proteção patrimônial
• Recuperação Judicial
• Avaliação de empresas (Valuation)
• Incentivos Fiscais
• Plano de Negócios
• Reestruturação de passivos
• Elaboração de projetos econômico-financeiros
Sergio [email protected]
Simone [email protected]
Vitor Leitã[email protected]
Kliny [email protected]
Vanessa [email protected]
Paula Lü[email protected]
Walter [email protected]
Gregório [email protected]
Thiago [email protected]
Stênio [email protected]
Yáskara Girã[email protected]
José Antunes [email protected]
Prêmios e Reconhecimentos
• Prêmio GPTW – 2013, 2012, 2011,2009, 2008 e 2005;
• Prêmio Delmiro Gouveia – 2012, 2011, 2009, 2008 e 2005;
• Prêmio Destaque Empresarial – 2012, 2011, 2008, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001
149148 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2001 Nº de Empregados 351-500
Endereço Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower 04551-060 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3089-6500Website www.souzacescon.com.brEmail [email protected]
BRASIL
SOUZA CESCON ADVOGADOSID no TTRecord.com: 3495
Luis Souza Partner
Maria Cristina CesconPartner
Roberto Barrieu Partner
Marcos FleschPartner
Maurício Santos Partner
Ronald HerscoviciPartner
Joaquim OliveiraPartner
Alexandre BarretoPartner
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Concessão Aeroporto Internacional Galeão
Brasil AeroportosConsórcio Aeroportos
do FuturoINFRAERO 19.017,99
Porto Sudeste do Brasil (Ex. MMX Porto Sudeste)
Países Baixos
Transportes, Aviação e Logística
Mubadala, Trafigura
MMX 940,19(Aprox.)
SAAG Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Melbourne FIP Andrade Gutiérrez
Participações
905,00 (Aprox.)
Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, Usina Hidrelétrica Cachoeira
Caldeirão
Brasil Energia ElétricaCWEI Brasil
ParticipaçõesEDP - Energias
do Brasil 865,00
Galvani Brasil Mineração Yara InternationalAcionistas Particulares
815,87
TambáPaíses Baixos
Petróleo e GásShell,
ONGC VideshPetrobras 623,00
Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria
e EngenhariaKKR
General Atlantic, Acionistas Particulares
ND
Biosev BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaInternational Finance
Corporation (IFC)- 128,00
Niely Cosméticos BrasilFarmacêutico,
Parafarmácia e CosméticaL´Oreal
Acionistas Particulares
ND
Bic Banco - Banco Industrial e Comercial
Brasil Financeiro e SegurosCCB - China
Construction BankAcionistas Particulares
1.620,00
* Inclui transações de M&A concluídas entre 2014 e 2015.
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A, Sala 506 - Edifício Brasil 2170316-102 Brasília, DF, Brasil
Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 e 1523 - Edifício Mundo PlazaCaminho das Árvores41820-020 Salvador, BA, Brasil
• Ambiental
• Arbitragem e Mediação
• Bancário e Financiamentos
• Compliance e Anticorrupção
• Concorrencial
• Contencioso
• Fundos de Investimento
• Fusões e Aquisições
• Governança Corporativa
• Imobiliário
• Infraestrutura
• Insolvência e Reestruturação
• Mercado de Capitais
• Private Equity
• Project Finance
• Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT)
• Trabalhista
• Tributário
Souza Cescon Advogados
Somos referência em disputas e operações estratégicas.
O Souza Cescon é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Nossos advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses de nossos clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção de nossos clientes para suas questões jurídicas mais complexas e assuntos mais estratégicos.
Áreas de Prática
Outros Escritórios
Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501 , Ala A - Edifício Argentina22250-906 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Rua Rio de Janeiro, 2702 - Edifício Empresarial Ruy Soares Rodrigues30160-042 Lourdes - Belo Horizonte, MG, Brasil
151150 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2012 Nº de Empregados aproximadamente 100
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
Formado por um grupo de profissionais com extensa experiência, Stocche Forbes atende empresas brasileiras e estrangeiras atuantes em todos os setores econômicos. Nossas equipes estão estruturadas para atuar nos mais complexos e sofisticados processos e transações, e para prestar assessoria em relação a todas as questões jurídicas que impactam a condução dos negócios e atividades de nossos clientes.
Estamos estruturados para assegurar a prestação de nossos serviços com participação intensiva dos sócios, e com a formação de times que reúnam a combinação ideal de pessoas e experiências para cada caso específico.
Stocche Forbes busca estabelecer com seus clientes uma parceria estratégica, de longo prazo, baseada na confiança de que o escritório atuará com eficiência, qualidade e ética na entrega dos serviços, e proatividade na identificação e conhecimento das questões que são relevantes para nossos clientes.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Concessão Aeroporto Internacional de Confins
Brasil AeroportosConsórcio Aerobrasil
INFRAERO 1.400,00
Porto Sudeste do Brasil (antiga MMX Porto
Sudeste)Brasil
Transportes, Aviação e Logística
Trafigura, Mubadala
MMX 940,19
Wtorre SPE XIV Investimentos
Imobiliários, Shopping JK Iguatemi
BrasilFinanceiro e Seguros
ImobiliárioAdeoti, Iguatemi WTorre 636,00
Synapsis Chile Tecnologia Tivit
Acionistas Particulares, Inversiones Esperanza
Sud de Chile, Inversiones Menevado,
Riverwood Capital
330,00
Prumo Logística (Ex - LLX Logística)
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMubadala Grupo EBX 262,22
RCC Leblon Incorporadora
Brasil Imobiliário Mubadala Brasil 63 FIP 186,26
Mato Grosso Bovinos Brasil Indústria Alimentar Minerva BRF 180,31
UTE Norte Fluminense Brasil Energia Elétrica EDF Petrobras 175,00
WEM BrasilFarmacêutico, Parafarmacia e
Cosmética
Auto Suture do Brasil
Acionistas Particulares 127,00
IMX BrasilLazer e Esporte/
DesportoMubadala Grupo EBX 122,60
Galvão Óleo e Gás Participações
Brasil Petróleo e GásFIP Brasil Petróleo
2, FIP Brasil Petróleo 1
Grupo Galvão Participações (Holding)
102,62
* Inclui transações de M&A concluídas em 2014.
Endereço Av Magalhães de Castro, 4800, 23º andar Torre 2 05676-120 Edifício Park Tower São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3755 5400Website www.stoccheforbes.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Alexandre Laizo Clápis [email protected]
André Mestriner Stocche [email protected]
Domingos Fernando Refinetti [email protected]
Fabiano Marques Milani [email protected]
Fernanda Christina de Souza Rosa [email protected]
Fernanda Rezemini Cardoso [email protected]
Flavio Roberto Penteado Meyer [email protected]
Frederico Cursino de Moura [email protected]
Guilherme de Figueiredo Forbes [email protected]
Henrique Bonjardim Filizzola [email protected]
Luiz Felipe Martins Costa [email protected]
Marcos Canecchio Ribeiro [email protected]
Marcos Leite de Castro [email protected]
Miriam Fernanda Macagnan Signor [email protected]
Paulo Padis [email protected]
Rafael de Carvalho Passaro [email protected]
Renato Souza Coelho [email protected]
Áreas de Prática
Ambiental; Antitruste e Direito Econômico; Bancário e Financiamentos; Compliance e Integridade Corporativa; Concessões e Parcerias Público-Privadas; Contratos; Direito Administrativo; Direito do Consumidor; Energia; Falências e Recuperação de Empresas; Financiamento de Projetos; Fundos de Investimento; Fusões e Aquisições e Joint Ventures; Imobiliário; Infraestrutura; Investimentos Estrangeiros; Licitações; Mercado de Capitais; Mineração; Petróleo e Gás; Prevenção e Resolução de Disputas; Private Equity; Propriedade Intelectual; Reestruturação de Dívida; Securitização; Setores Regulados; Societário; Trabalhista e Previdenciário; Transportes e Logística; Tributário.
STOCCHE, FORBES, PADIS, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO, MEYER E REFINETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 12660
153152 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1976 Nº de Empregados 1001-5000
Endereço Rua Borges Lagoa, 1328 04038-904 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 5086-5000Website www.tozzinifreire.com.brEmail [email protected]
BRASIL
TozziniFreire Advogados
TozziniFreire é uma consultoria de serviços jurídicos líder na América Latina com histórico de sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.
Recomendações
Latin Lawyer 250: “The firm’s goal is to be the client’s partner not only in large transactions but also in day-to-day business – and the clear investments the firm makes in its breadth of practice areas and indeed locations are strong evidence of that. Moreover, its strong financial results and the deals it has covered over recent years show that it is succeeding in its goal – and that it is recognised by clients as one of the most consistently strong full-service offers in the marketplace.”
Chambers & Partners Global: “Since 1976, TozziniFreire has distinguished itself as a premier, full-service law firm by consistently providing legal services to domestic and international companies in a wide variety of business sectors. Along these years, the firm has played a major role in many of the most significant transactions in the Brazilian market, contributing to the growth of the local economy and becoming one of the largest and most prestigious firms in Latin America.”
Firmas Associadas
Não temos sócios regionais nem tampouco escritórios “associados” ou “correspondentes”. Com unidades próprias em diversas cidades do Brasil, garantimos aos nossos clientes um padrão único de qualidade e atendimento e os mesmos recursos em todo o território nacional.
Rede Internacional
TozziniFreire possui relacionamento com os maiores e melhores escritórios do mundo. É membro também de duas redes internacionais: World Law Group e Pacific Rim Advisory Council.
Áreas de Prática
O escritório atua em transações comerciais, fusões e aquisições, direito da concorrência, reestruturação e recuperação de empresas, mercado de capitais, bancário e operações financeiras, contencioso, penal empresarial, arbitragem, planejamento patrimonial, compliance e investigação, direito do consumidor, investimento social
TOZZINIFREIRE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5308
Shin Jae Kim Só[email protected]
Darcy Teixeira Junior Só[email protected]
Fabio Rosas Só[email protected]
Fernando Eduardo Serec Só[email protected]
Marcelo Procópio Calliari Só[email protected]
Maria Elisa Gualandi Verri Só[email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco SantanderAcionistas Particulares
8.382,77
Santander Securities Services (antiga CRV DTVM), Compañía de
Custodia México, Compañía de Custodia España
Brasil, México, Espanha
Financeiro e Seguros FINESP Holdings II Banco Santander 2.978,72
Getnet BrasilFinanceiro e Seguros
TecnologiaSantander Getnet
Manzat Inversiones
1.188,00
SPE Torres de telefonia móvel
Brasil Telecomunicações SBA Torres BrasilBrTurbo, Oi
Telemar1.172,49
Hapag Lloyd AlemanhaTransportes, Aviação
e LogísticaCSAV
Hapag-Lloyd Holding
913,35
Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários,
Shopping JK IguatemiBrasil
Financeiro e Seguros Imobiliário
Adeoti, Iguatemi WTorre 636,00
Planta industrial de medicamentos (Taboão da Serra)
BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e
CosméticaNovartis União Química ND
Scopus Serviços Brasil TecnologiaNova Paiol, Banco
BradescoIBM Brasil ND
UPL do Brasil BrasilDistribuição e Varejo Química e Materiais
Químicos
UPL (United Phosphorus Limited)
DVA Agro, Acionistas Particulares
ND
Holcim; LafargeSuíça; França
Construção, Materiais e Máquinas
- - 19.692,40
* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A e compra de ativos entre 2014 e 2015.
corporativo, contratos internacionais e locais, comércio internacional, fundos de investimento, corporate finance, project finance, tributário, propriedade intelectual, negócios imobiliários, engenharia e construção, ambiental, trabalhista e previdência social, imigração e contratos e projetos governamentais - direito administrativo. O escritório conta também com equipes de profissionais voltados à assessoria a grupos Indústriais, como agronegócios, automotivo, bioenergia, construção, energia, investimentos florestais, infraestrutura, transporte e logística, hotéis e resorts, serviços financeiros, life sciences e saúde, mídia e entretenimento, mineração, mudanças climáticas e mercado de carbono, petróleo e gás, private equity e venture capital, seguros e resseguros, telecomunicações/tecnologia da informação e saneamento.
Prêmios e Reconhecimentos
• Fomos premiados na pesquisa Deal of the Year dos anos 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 de acordo com a Latin Lawyer.
• Recebemos os prêmios “Escritório Sulamericano do Ano” e “Caso Brasileiro do Ano” pela assistência dada a IBM na aquisição da Scopus Tecnologia, do Global M&A Network.
• Reconhecido pelo Chambers and Partner Latin America e Chambers and Partners Global 2015.
• Reconhecido pelo Latin Lawyer 250 2015.
• Somos nomeados Masters of M&A, de acordo com a Latin Lawyer.
155154 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
ULHÔA CANTO, REZENDE E GUERRA - ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5402
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1959 Nº de Empregados 105 (partners e lawyers)
Endereço Av. Pres. Antônio Carlos, 51, 12 andar 20020 010 Rio de Janeiro Telefone +55 (21) 3024-3265Email [email protected]
Website www.ulhoacanto.com.br
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1847 01452 001 São Paulo Telefone +55 (11) 3066-3066Email [email protected]
BRASIL
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados é referência em advocacia empresarial, destacando-se por sua contribuição para operações de grande relevância no cenário corporativo brasileiro e internacional. Fundado em 1959, concilia tradição e dinamismo, reunindo, a cada nova geração, talentos igualmente comprometidos com a excelência, o rigor profissional e a superação que o conduziram a uma posição singular no universo jurídico.
Reconhecido pelo pioneirismo de suas soluções, muitas vezes formadoras de precedentes nas esferas empresarial, judicial e administrativa, exerce a advocacia de maneira artesanal, combinando conhecimento, experiência e criatividade, para construir as soluções mais adequadas às pretensões de cada cliente.
Presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, atende clientes nacionais e estrangeiros de todos os setores da economia.
Aloysio Meirelles de Miranda [email protected]
Guilherme Rocha Murgel de [email protected]
Humberto [email protected]
Marcelo Maria [email protected]
Vivian [email protected]
Fernanda [email protected]
Pedro [email protected]
Mariana [email protected]
Mariana [email protected]
Alfredo [email protected]
Gabriel [email protected]
Fernanda [email protected]
Maria [email protected]
Fernanda [email protected]
Rodrigo [email protected]
Áreas de Prática
Tributário, Societário e Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Project Finance, Administrativo, Antitruste e Defesa do Consumidor, Arbitragem, Energia Elétrica, Telecomunicações, Petróleo e Gás, Mineração, Saneamento, Meio Ambiente, Entretenimento e Esportes, Imobiliário, Planejamento sucessório e patrimonial e Aviação.
Prêmios e Reconhecimentos
Chambers & Partners – Chambers Global
(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2006; e
(ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Societário/Fusões e Aquisições, Energia, Bancário e Financeiro e Resoluções de Controvérsias/Arbitragem.
Chambers & Partners – Chambers Latin America
(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009;
(ii) Energia – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009;
(iii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Projetos/Infraestrutura e Societário/ Fusões e Aquisições.
Em 2010, o Ulhôa Canto foi indicado ao Prêmio de Excelência da Chambers Latin America.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Degas Brasil Imobiliário CTBH FII Hula FIP187,50(Aprox.)
Videomar Rede Nordeste Brasil TelecomunicaçõesACON Latin America
Opportunities Fund (ALAOF)
Acionistas Particulares
ND
Santana Parque Shopping Brasil Imobiliário AcapuranaGeneral Shopping
Brasil 145,00m (Aprox.)
Palladium Catuaí Shopping Center
Brasil Imobiliário Alvear SPE 2Acionistas Particulares
ND
Crystal Aguas do Nordeste
BrasilAlimentação
e BebidasCoca-Cola Indústrias
Companhia Maranhense de Refrigerantes
ND
Confidencial Brasil Confidencial Gama Investimentos Confidencial 80,00
* Inclui transações de M&A anunciadas e concluídas em 2014.
157156 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1972 Nº de Empregados 625
Endereço Av. Presidente Wilson, 231 - 23º andar 20030-021 Rio de Janeiro, RJ
Telefone +55 (21) 3824 4747Website www.veirano.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Veirano Advogados
Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório de advocacia que oferece uma gama completa de serviços jurídicos para suportar atividades empresariais em setores regulados e não regulados. Com mais de 250 profissionais trabalhando de forma integrada, lidamos com casos rotineiros e casos multidisciplinares complexos que exigem os talentos coordenados de profissionais experientes em áreas diversas.
Nossos serviços englobam desde assessoria em operações de fusão e aquisição, privatizações e estruturação de empresas até a representação de clientes em disputas, de aconselhamento em questões tributárias e projetos de infraestrutura até orientação de empresas de petróleo e gás através dos desafios inerentes a uma indústria altamente regulada, para citar alguns exemplos de nosso amplo leque de trabalho. Nosso principal objetivo é identificar necessidades e desenvolver soluções personalizadas, possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um cliente por vez.
No Veirano, entendemos que nossos profissionais são o nosso patrimônio em um mercado globalizado. Com o intuito de formar fortes times de especialistas dedicados ao cliente, recrutamos advogados brasileiros com experiências multiculturais que receberam educação e treinamento complementares em escolas de direito e escritórios de advocacia de primeiro nível no exterior.
Há mais de 40 anos, criamos sólidos relacionamentos com empresas líderes em diversos segmentos, simplificando relações internacionais e abrindo caminhos para negócios no Brasil, do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. É desta forma que contribuímos para o sucesso de nossos clientes e colaboramos para uma economia forte.
Áreas de atuação
A expertise do escritório abrange uma ampla gama de serviços jurídicos, com ênfase nas seguintes práticas e indústrias: Ambiental; Anticorrupção, Integridade Corporativa & Compliance; Antitruste & Concorrencial; Bancário & Financeiro; Comércio Exterior / OMC; Contencioso & Arbitragem; Contratos Comerciais; Direito Administrativo; Energia Elétrica; Falência, Recuperação de Empresas e Créditos & Distressed Investing; Imigração Empresarial; Imobiliário; Infraestrutura & Projetos; Mídia & Entretenimento; Mineração; Naval; Penal Empresarial; Petróleo, Gás & Biocombustíveis; Private Equity & Mercado de Capitais; Propriedade Intelectual; Seguros, Resseguros & Previ-dência Complementar; Societário & Fusões e Aquisições; Tecnologia da Informação & Comunicações; Trabalhista; Tributário & Aduaneiro.
Prêmios e Reconhecimentos
Além de reconhecimentos institucionais e individuais pelas principais publicações do mercado, tais como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer e IFLR, destacamos algumas premiações recentes:
• M&A Advisor - Industrial Manufacturing/Distribution Deal of the Year 2014• Latin Lawyer - Project Finance Deal of the Year 2013
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAÍS
(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR
VALOR TOTAL (R$m)
Aquarius Tecnologia Brasil TecnologiaSenior Solution Consultoria em
Informática
Acionistas Particulares
6,50
Damásio Educacional Brasil Educação DeVry Brasil
Victoria Capital Partners Argentina,
Acionistas Particulares
ND
Tópico Brasil ImobiliárioSouthern Cross Latin
American Private Equity Fund IV
Acionistas Particulares
ND
SIG Combibloc Group SuíçaVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos
e MadeirasONEX
Acionistas Particulares
11.193,60
Torres de telefonia celular Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower
do BrasilTIM Celular 3.000,00
Claro Brasil Brasil Telecomunicações Acionistas Particulares - 559,90
Associação de Cultura e Ensino - ACE, União
Educacional de São Paulo - UESP, FMU - Faculdades
Metropolitanas Unidas
Brasil EducaçãoLaureate International
UniversitiesAcionistas Particulares
1.000,00
Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann
Plastics Technology (Brasil), Weidmann Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann
Plastics Technology (US)
Suíça, Brasil,
Alemanha, China,
Estados Unidos
Tecnologia Dickten Masch Plastics Wicor Group 1.246,91
TambáPaíses Baixos
Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00
Shree Renuka Sugars ÍndiaAgricultura,
Agribusiness, Pecuária e Pesca
Acionistas Particulares, Wilmar Sugar Holdings
- 445,58
* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A e compra de ativos em 2014.
• Marine Money International - Editor’s Choice Project Finance Deal of the Year 2013• Latin Lawyer -Bankuptcy/Restructuring Deal of the Year 2012• Marine Money International - Editor’s Choice Shipping Deal of the Year 2012• Chambers Latin America - Lifetime Achievement 2012 (Ronaldo Veirano)• Chambers Client Service Law Firm of the Year 2010
VEIRANO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5406
ÍNDICE DE ENTIDADES
159
Símbolos2+capital 82
85 Labs 78, 83, 87, 89
406 Ventures 45, 89
500Startups 75, 78, 87
21212 87
AA5 Internet Investments 43, 74, 76, 87
Abril Educação 103
Abril Plug and Play 87, 89, 90
Abu Dhabi Council 20
Acapurana 114
Accel Partners 45, 75, 87, 89
ACE 19, 73, 98, 109
Aceco TI 74, 98, 109
Acelera Partners 103
Acon Investments 90
Actis 56, 74, 89, 101
Adeoti 59, 103, 112
ADIF 20, 112
ADM do Brasil 112
Advent International 59, 74, 75, 77, 89
Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados 100
Agência NBS 100
Agropecuária Boa Vista 70, 106
Agro Solution Participacões 102
AGS 102, 109
AHQSPE Empreendimentos e Participações 33, 76
AKF 20, 81
AKKA FIP 56, 106
Alatur JTB 97
Aliansce 114
ALL - América Latina Logística 18, 79, 94, 95, 96, 98, 101, 109,
112, 115
Allen & Overy UK 67, 88
Alliar Medicina Diagnóstica 101
Alpargatas 68
Altivia Ventures 78, 87
Amadeus Capital 73, 87
American Tower do Brasil 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105
AmerisourceBergen 77
Andrade & Fichtner Advogados 100
Andrade Gutiérrez Participações 18, 29, 54, 98, 100, 112
Angel List 78, 87
Anima Educação 33
Apollo Global 109
Apsis Consultoria Empresarial 18, 68
Aqua Capital 79, 81
Arapaima Participações 77
ArcelorMittal 63
Ariel Re 20
ArpMed 108
Arrow FIP 95
Ashland 35, 64, 96
Ashland-Especialidades Químicas 35, 64, 96
Ashland Hercules Produtos Quimicos 35, 64, 96
Assa Abloy Brasil 104
Astella Investimentos 43, 87
Astic IB Holding 73, 113
Atomico 45, 75, 87
Aurelius 89, 103
Austral 98
Autometal 33, 67, 113
AUX Luxembourg 71
Axial Participações 105
Axxon Group 113
Azevedo Sette Advogados 18, 54, 83, 100
BB2W Companhia Digital 19, 35, 75, 86, 109, 111
Bain Capital 19, 35, 73, 77, 94, 96
Baker & McKenzie Switzerland 67, 88
Banco Barclays Brasil 68, 88, 90
Banco Bradesco BBI 18, 19, 68, 71, 77, 79, 90, 94
Banco Brasil Plural 18, 79
Banco BTG Pactual 18, 19, 20, 33, 35, 56, 59, 60, 65, 73, 76, 77, 79, 80, 88, 94, 97, 104, 108
Banco Espírito Santo - BES 68, 96
Banco Fator 95
Banco Itaú BBA 18, 19, 33, 35, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 90, 95
Banco Itaú Unibanco 19, 73, 98, 109
Banco J.P.Morgan do Brasil 82
Banco Modal 18
Banco Pan 18, 97, 104, 108
Banco Santander 19, 55, 73, 94, 95, 97, 98, 101, 111, 113
Banco Santander Brasil 19, 59, 60, 73, 94, 95, 97, 98, 101, 111, 113
Bank of America Merrill Lynch 56, 77, 79, 81, 95
Baptista Luz Advogados 101, 118
Barbosa, Müssnich, Aragão 18, 19, 33, 35, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 88, 90, 101, 120
Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados 43
Barn Investimentos 43, 89
Basham Ringe y Correa 74
Beberibe Venture 87
Bebê Store 45
Bekaert 63
Bematech 108
Berbill 105
Berna Participações 88, 90, 96, 107, 109
Bertelsmann 73
Bessemer Venture Partners 45, 87
BHG 82, 101
Biosev 70
BK Brasil 82, 98, 107
Blazius, Frizzo & Lorenzetti Advogados Associados 60
Blinks 101
BNDES 28, 29
BNDESPar 105, 106
Bolt Ventures Brasil 76, 87
Boreal FIP 68, 96
BPL Brasil Holding Company 77
Bragança Empreendimentos Imobiliários 82, 101
Brasil Aceleradora de Startups FIP 74, 103
Braskem 57, 64
Bredin Prat 35, 81
BR Educação Executiva 80
BR Educacional FIP 33, 103
BR Education Ventures 78, 80, 87
Breega Capital 80, 87
BRF 20, 81
Brigard & Urrutia Abogados 74
BR Malls 29, 98
BR Marinas 104
BRM Holding 104
BRNova 102, 113
Brookfield Brasil 59, 60, 96, 106
Brookfield Incorporações 59, 60, 96, 106
BR Partners 56, 59, 60, 78, 96
BR Towers 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105
BrTurbo 18, 90, 94, 113
BRZ Investimentos 88, 90, 96, 107, 109
BSM Engenharia 97
BTG Pactual Oil & Gás 115
BTGP FIP 115
BTGP Seguradora 97, 104
Bucher Industries 110
BV PSafe 45
CCafé Iguaçu 109
Café Três Corações 109
CaixaPar 18, 97, 104, 108
Camargo Sociedade de Advogados 122
Cambuhy I FIP 55
Cambuhy Investimentos 55
Camisaria Colombo 33
Campbells 45, 75, 86
Campo Grande Comércio e Administração 98
Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados 82, 101
Candido, Martins & Galizzi Advogados 56, 102, 124
Capital International Private Equity 35
Capital Tech Inovação e Investimento 43
Carey & Allende 75, 80
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados 65
Carrefour Brasil 35, 81, 95, 111
Carrefour Netherlands 35, 81, 95, 111
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados 102
Cavendish Acquisition Corp 81, 95, 96
CDC Brasil 74, 103
CEF - Caixa Econômica Federal 28
Celikord, 63
Cenesup 78, 96
Chiquita 81, 95, 96
CIE Autometal 33, 67, 113
Citibank Brasil 35, 64, 68, 88, 90
Citigroup 96
Clapis Advogados 82
Claro Brasil 43
Claro y Cía. Abogados 74
Clayton 35, 64
Clayton, Dublier & Rice 35, 64, 96
Clear Corretora de Valores 104
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR 20
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US 18, 20, 63, 68
Cless Cosméticos 66, 108
ClickBus 45
Click Jogos 111
Clifford Chance US 19, 73
CNSimo 107
Cognita 78
Colab.re 43
Comet 107
Commonfund Capital 45, 89
Companhia Cacique de Café Solúvel 98
Companhia Tradicional de Comércio 106
Complexos eólicos 56
Concil 43
Conjunto de parques eólicos Zeus 56, 102, 103
Copel - Companhia Paranaense de Energia 103
Cord Brasil 63
Cord Romania 63
Corrientes 348 108
CPFL Energias Renováveis 95
CPP Investment Board 59, 114
Cravath, Swaine & Moore 81
Credit Suisse 18, 19, 35, 65, 70, 73, 77, 79, 81
Credit Suisse Group 96
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 74
Cremer 77
Criatec 89
CRZ E-Power 67
CR Zongshen 67
CTBH FII 33, 114
CTIS Serviços IT 75, 80
Curitiba Angels 74, 87
Cventures Primus 43
CWEI Brasil Participações 56
DD´Altomare Química 97
Datora Telecomunicações 106
Davis & Gilbert 76, 80
Davis Polk US 19, 73
DD Brazil Holdings 97
DDR Luxembourg 59, 102
DDR Luxembourg II 59, 102
Degas 33, 114
Deloitte Espanha 20
Demarest Advogados 18, 35, 57, 59, 60, 62, 64, 74, 102, 126
Dental Speed Graph 76
Dentsu Aegis Network 100
Derraik & Menezes Advogados 74, 103, 128
Desa 56
Deutsche Bank 19, 90, 97
DFJ Esprit 80, 87
DGF Inova 43
DGF investimentos 43, 73, 75, 87, 103
Dhaymers Química 66
Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados 56, 103
Dickten Masch Plastics 67, 88, 114
Digital e Participações 80
Disk Cook 43
DLM Invista 43, 89
Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados 19, 90
Dudalina 18, 68, 95, 106, 107
DXA Investments 73, 100
EE2E 43
Easy Taxi 45
e.Bricks Digital 76, 80, 87
e.Bricks Early Stage 75, 87, 103
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica 35
EDK Mineração 107
EDP Renováveis Brasil 56
Elo7 45
Empage Construções 82, 101
Endeavor Catalyst 89
Energisa 18, 54, 97, 106, 110
Energisa Bioeletricidade 18, 54, 97, 106, 110
Energisa Geração Centrais
Eólicas RN 18, 54, 97, 106, 110
Energisa Geração Rio Grande 18, 54, 97, 106, 110
Energisa Geração Santa Cândida II 18, 54, 97, 106, 110
Energisa Geração Vista Alegre II 18, 54, 97, 106, 110
Eneva 55, 97
Enjoei 45
Envitek Serviços Ambientais 105
Equifax 74, 110
Eskenazi Pernidji Advogados 103
Espírito Santo Capital 68, 96
Essex Woodlands 77
Estarte.me 87
Estáter Gestão e Finanças 18, 79
Estudio Olaechea 74
ETC Participações 106
Eversheds Nicea 67, 88
Evolution Partners 74, 87
Exact Invest A/S 73
EY Brasil 74
FFaculdade Santa Emília 108
Fael - Faculdade Educacional da Lapa 109
Farallon Capital Management 59
Fatec 102, 113
FC Empreedimentos 82, 101
Felsberg Advogados 18, 55, 104
FENASEG 107
Ferrere 20
FIP Brasil de Governança Corporativa 103
FIP Brasil Equity II 68, 96
FIP Brasil Óleo e Gás 115
FIP Brasil Petróleo 1 33
FIP Brasil Petróleo 2 33
FIP C.A. 68, 96
FIP GGPAR 68, 96
FIP Latin America 68, 96
FIP Multisetorial Plus 90, 94, 95, 97, 101, 105
FIP RPEV1Brasil 45
FIP Volluto 68, 96
Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados 104
Foley & Lardner 67, 88
Freelane I 35
Freelane II 35
Freitas Leite Advogados 104
Fremen 45
Freshfields Bruckhaus Deringer France 35, 81
Frigoríficos Carrasco 20
Funcef 105, 106
Fundo Innova Capital 43, 89
Fundo Potentia Bioenergy 103
Fundo Vale Florestar 105, 106
GG5 STAR FIP 102, 109
Gallatin Steel 63
Galvani 64, 71, 112, 113
Galvão Óleo e Gás Participações 33
Garden City Group 18, 55, 104, 107, 108
Gasmig 55, 108
Gávea Investimentos 33, 67, 75, 113
GBP Legal 33, 67
GC Administradora de Bens 82, 101
GC Distribuidor 102
General Atlantic 66, 74, 76, 78, 80, 98, 109
General Shopping Brasil 114
Genesis Group 101
Gera Venture 45, 89
Gerdau 29, 63
Getnet 88, 111, 113
GIC (Government of Singapore Investment Corporation) 45, 74, 75, 86, 110, 114
GIF IV FIP 33
Global Atlantic Financial Group 20
Global Phobos 20, 112
Goldman Sachs 97
Goldman Sachs do Brasil 18, 19, 54, 73
Gómez-Acebo & Pombo Espanha 43
GoodStorage 33, 79
Gordilho, Napolitano e Checchinato Advogados 78
Gouvêa Vieira Advogados 76, 80
GP Capital Partners V 19, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 101, 105, 107, 109
Graf von Westphalen 67, 88
Grand Cru Franquias e Licenças 102
Grand Cru Importadora 102
Grid Investments 78, 87
GRKR Administração e Participações 106
Grupo Abril 33, 76
Grupo Cemig 18, 28, 54, 55, 56, 102, 103, 108
Grupo EBX 79, 112
Grupo Galvão Participações 33
Grupo Inffinix 74, 110
Grupo Raduan 113
Grupo Ser Educacional 108
Grupo Tensor 97
Guarana Urban Mobility Incorporated 102
Gunderson Dettmer 45, 75, 86
Gustavo Padilha Advogados Associados 105
Guyer & Regules 20
HHalembeck Barros e Sicherle Advogados 78, 105
Hapner Kroetz Advogados 65
Haya Investimentos 76, 87
Hemisferio Holding 20, 112
Hércules do Brasil Produtos Químicos 35, 64, 96
HIG Brazil 75, 95
H.I.G. Capital 87, 89, 97, 111
HiPartners Capital & Work 76, 87
Holtzbrinck Ventures 45, 87
Horácio Sabino Coimbra 98
HS Aquisições Holding 76
HSBC 55
HSI - Hemisferio Sul Investimentos 33, 59, 79
HSM do Brasil 80
HSM Educação 80
Hula FIP 33, 114
IIberdrola Energía 96
IBOPE 29, 76, 80, 105
IBOPE Media 76, 80, 105
ICES Instituto Campinense de Ensino Superior 78, 100
ICG Comércio de Gases 111
Iconiq Capital 45, 75, 86, 87, 110, 114
Ideiasnet 43
IFC ALAC Brasil 110
iFood 43
IG Angels 43, 87
IGC Partners Assessoria Empresarial 97
Iguatemi 59, 103
Imobiliária Alves da Motta 111
Imobiliária Seguradoras Reunidas 107
Imovelweb 28
iMusica 43
Incube Mobi 79, 87
Inffinix Software Comércio 74, 110
Ingresse 103
Initial Capital 87
Innova FIP 76, 89
Inseed Investimentos 65, 70
Insight Venture Partners 45, 75, 87
Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM) 105, 115
Intel Capital 45, 89
Intercity 111
Intermédica 19, 35, 73, 77, 94, 96
International Finance Corporation (IFC) 70, 98, 110
International Paper 65, 110
Interodonto 19, 35, 73, 77, 94, 96
Inversiones Esperanza Sud de Chile 20, 112, 114
Inversiones Menevado 20, 112, 114
Investcomm 76, 78, 87
Investidores Institucionais II FIP 68, 96
Invistia Fusões e Aquisições 97
IP Multisetorial Plus 19
Isenção Corretora de Seguros 113
Itamaraty 109
Itapebi Geração de Energia 96
Itaro 43
Itaú Seguros Soluções Corporativas 19, 73, 98, 109
Itochu 105
JJari Celulose 65, 110
Jasmine 104
JBS 28
JBS Australia 62
JHB Consultoria e Participações 60
JHSF Participações 82
Joá Investimentos 76, 80
Jones Day US 59
Jones & Jones 18, 55
J.P. Morgan 19, 73
J.P. Morgan Chase International Holdings 98
Jun He 67, 88
JWT 101
JZ Brasil 97
KKaba Holding 100
Kaefer Servicos Industriais 60
Kaltura 45
Kantar Media 76, 80, 105
Kaszek Ventures 45, 73, 75, 77, 86, 87, 89, 110, 114
Kilpatrick Townsend & Stockton 19, 90
Kima Ventures 79
Kinea Investimentos 33, 59, 75, 110
Kirkland & Ellis UK 19, 35, 73, 77
Kirkland & Ellis US 19, 35, 73, 77
KKR 74, 98, 109
KLA - Koury Lopes Advogados 19, 43, 45, 60, 76, 80, 90, 105, 130
K&L Gates 77
Kuhn 110
Kuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar 74
LLactalis do Brasil 62
Lape Mansfield Nakasian & Gibson 19, 90
Latina Distribuidora de Petróleo 102
Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados 132
Lazard Brasil 35, 81
Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados 83
LBR Lácteos Brasil 62
Leblon Equities 68, 75
Lefosse Advogados 18, 54, 55, 59, 60, 68, 82, 106
Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados 59
Lemasa 107
Levy & Salomão Advogados 75, 80
LG Lugar de Gente 104
Libra Holding 68, 96
Light 67
LIH (Latin America Internet Holding) 45
Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados 106
Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados 107
Linklaters Brasil 45, 75, 86
Linx Sistemas 108
L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados 57, 70, 106
Lobo & de Rizzo Advogados 18, 68, 82, 88, 90, 107, 134
Lobo & Ibeas Advogados 18, 55, 107
Localiza 83
Localiza Cuiaba 83
Lojas Americanas 19, 28, 35, 75, 86, 109, 111
Lojas Avenida 33, 110
Luiz Ometto Participações 57, 70, 106
Lupatech 18, 55, 104, 107, 108
MM3 Investimentos 79
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 18, 33, 55, 57, 65, 66, 68, 70, 76, 77, 82, 108
Madeira Energia 18, 54, 100
Madrona Advogados 136
Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados 66, 108
Maestro Frotas 33, 83
Mantiq Investimentos 33, 55
Manzat Inversiones 88, 111, 113
Maples and Calder 20
Mare Investimentos 33, 55
Marelli Móveis para Escritório 65
Martinelli Advocacia Empresarial 108
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 18, 19, 33, 35, 45, 55, 56, 62, 65, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 109, 138
MBC Europe 109
Mcap Poland FIA 109
McCann Fitzgerald 81
MCI Brasil 97
Melbourne FIP 18, 54, 98, 100, 112
Merrill Lynch Brasil 19, 73
Metallox Gases Industriais 111
M&G Poliéster 95
Michelin 88, 90, 96, 107, 109
Miguel Neto Advogados 109, 140
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US 19, 59, 60, 73
Minas Gerais Educação 78, 105
Minerva 20
Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados 71
Mitsubishi Brasil 83, 100
Mitsui & Co 45
Modern Participações 100
Monashees Capital 45, 73, 75, 79, 87, 89
Montana Agriculture 110
Montana Argentina 110
Montana Indústria de Máquinas 110
Morgan Stanley Brasil 19, 35, 73, 77
Mossi & Ghisolfi International 95
Motta, Fernandes Rocha Advogados 66, 88, 90, 109
Movile 28, 43
Mubadala 71, 79, 112
Mundie e Advogados 110
Mundo Verde 113
NNasser Advogados 35
Natal & Manssur Sociedade de Advogados 33, 45, 75, 86, 110
Naturalle 105
Navita 43
NEO Capital Mestre III FIP 65
Neo Capital Mezanino FIP 65
Neoprospecta 43
Netshoes 45, 75, 86, 110, 114
Network1 74, 103
Nexus Venture Partners 45, 89
NH Investimentos 87
Noguera, Larraín & Dulanto Abogados 20
Nokia Growth Partners 45
Norske Skogindustrier 65
Norske Skog Pisa 65
Notre Dame Seguradora 19, 35, 73, 77, 94, 96
NPA Participações 115
N. Raduan Consultoria 113
NS Indústria de Aparelhos Médicos 66
Nubank 45
Nucor Corporation 63
Nuevos Espacios Comerciales (Necsa) 20, 112
Nutreco 102, 113
Nutrition&Santé 104
NXTP Labs 75, 87
NZN - No Zebra Network 97, 111
OOdair Z. Afonso Advogados 78
Odebrecht 18, 57, 62, 64, 102
Odebrecht Agroindustrial 18, 57, 62, 102
Odebrecht Transport Participações 102
Office Total 95
Ogier 45
OGpar 55
Oi 29
Oi Telemar 18, 90, 94, 113
Omron Healthcare 66
One Equity Partners 66, 77, 108
OpenGate Capital 89
OQVestir 45
Orsa International Paper Embalagens 65, 110
Osklen 68
OTPMU Participações 102
Otto Capital Partners 73, 87
Oxygroup Gases Industriais 111
PPacific Mezz Investco 103
Palta 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105
Pan Corretora 97, 104, 108
Pan Seguros 97, 104
Papeles Bio Bio 65
Parnaíba Gás Natural 55
Pátria Investimentos 62, 65, 66, 68
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 74
Pecém II Geração de Energia 97
Pedro Dutra Advogados 62
Península FIP 33
Península II FIP 35, 81, 95, 111
Península Participações 33, 35, 78, 81
Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin 18, 54, 97, 106, 110
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 20
Performa Investimentos 70, 89
Pernidji Advogados 59
Petrobras 29, 55, 108
Petroquímica Triunfo 57, 64
Petros 105, 106
PGI Polímeros do Brasil 68, 96
Phenomen Ventures 45, 87
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 45
Pinheiro Guimarães Advogados 18, 54, 65, 110
Pinheiro Neto Advogados 19, 33, 35, 43, 45, 59, 60, 63, 68, 73, 75, 78, 80, 81, 86, 88, 111, 142
Pinnacle Equity PSafe II 45
Pinnacle Equity PSafe II-O 45
Pinnacle Ventures 89
Pirelli 63
Pirelli Steelcord 63
Plastrom 97, 107
Plastrom Sensormatic 97, 107
Polar Fundo de Investimento 103
Polo Participações 109
Porto Seguro 106
Porto Seguro Telecomunicações 106
Previ 71
Primo Smallgoods 62
Private Equity Exact PE I A/S 89
Profarma 77, 108
Project A Ventures 89
Providência 68, 96
Prumo Logística 79, 112
Psafe Tecnologia 45
PwC Brasil 20, 74
Pylos Brazil 111
PYXIS FIP 56, 106
QQualcomm Ventures 75, 79, 87, 103
Quickly Travel 97
RRaízen 102
RBS Mídia 80
RBS Participações 80
Rec Administação e Participações 82, 101
Rede Elemídia 33, 76
Rede Energia 18, 54, 97, 106, 110
Redpoint e.Ventures 87
Redpoint Ventures 87, 89
Renato Mange Advogados 62
Renova Energia 56, 102, 103
Restaurantes Fasano 82
Restoque 18, 28, 68, 95, 106, 107
Rhodia Poliamida e Especialidades 66
Rigi Ventures 76, 87
Rigo de Souza Advogados & Consultores 88, 111
RIP Serviços Industriais 60
Rising Venture 87
Riverwood Capital 20, 112, 114
RJ Participações 108
Roberto Cassab e Advogados Associados 82
Rocket Internet 87
Rodrigues e Bettega, Advogados Associados 111
Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados 20, 112, 144
Rosenberg Partners 98
Rothschild 18, 55, 79, 98
Rothschild Brasil 19, 73
Rsale 74, 87
Rumo Logística 18, 28, 79, 94, 95, 96, 98, 101, 109, 112, 115
SSAAG Investimentos 18, 98, 100, 112
Safra Nat Bank Of New York 98
Sampaio Ferraz Advogados 18, 79
Santa Cruz Açúcar e Álcool 57, 70, 106
Santana Parque Shopping 114
Santander Getnet 88, 111, 113
Santander Global Banking & Markets 80
Santander Global Banking & Markets Brasil 18, 19, 33, 54, 57, 64, 67, 70, 75, 79, 90
Santander Global Banking & Markets Espanha 19, 20, 73
São João Energética 18, 54, 97, 106, 110
São Martinho 57, 70, 106
SAP Ventures 45, 89
Sascar 88, 90, 96, 107, 109
SBA Torres Brasil 18, 90, 94, 113
Schlegel América Do Sul Vedações 107
Schulte Roth & Zabel 19, 35, 75, 86
Sequoia Capital 45, 73, 89
SGA - Sistemas de Gestão Ambiental 102, 109
Sheares Investments 82, 98, 107
Shearman & Sterling 18, 55, 79
Shopping JK Iguatemi 59, 103, 112
Shopping Pátio Belém 98
Sidley Austin US 45, 74, 75, 86
Silicon Valley Bank 45
Silvana 104
Simile Venture Partners 43, 87
Simpson Thacher & Bartlett US 45, 68
Singular Partners 78
Sino Italian Wire Technology 63
SIX Semicondutores 105
SIX Soluções Inteligentes 105
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US 81
SM Consultoria 146
Sociedade Educacional Atual da Amazônia 105, 115
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa 78, 96
Softpharma 108
Sonae Sierra Brasil 59, 102
Sonda 75, 80
Sophia Capital Partners 63
Southern Cross Group 59
Souza Cescon Advogados 18, 33, 43, 64, 65, 70, 71, 79, 112, 148
Spark Capital Partners 59, 86, 87
SPE Cristina Energia 18, 54, 97, 106, 110
SPE Torres de telefonia móvel 18, 90, 94, 113
Squire Patton Boggs 35, 64
SS Towers Participações 19, 29, 90, 94, 95, 97, 101, 105
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados 20, 33, 43, 59, 66, 79, 82, 112, 150
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos 35
Stratus Investimentos 33, 76, 83
Strider 43
Supercopy 95
Suzano Papel e Celulose 105, 106
Synapsis 20, 112, 114
TTaft Stettinius & Hollister 81
Tansan 107
Tao Capital Partners 82
Target Advisor 33
Task Sistemas 100
Tauil & Chequer Advogados 33, 67, 113
TA Ventures 43, 87
Teleatlantic 98
Telvent 103
Telvent Chile 103
Telvent Global Services Brasil 103
Temasek Holdings 45, 75, 86, 110, 114
Templars Trust Investimentos 63
Tengelmann 45
Tengelmann Ventures 45, 87
Terasol Campo Novo 112
Terasol Energy 112
Termopernambuco 96
Ternium 71
The Gores Group 63
The Social+Capital Partnership 78, 87
ThyssenKrupp Materials International 60
Tiger Global Management 19, 35, 45, 75, 86, 87, 109, 110, 111, 114
Tivit 20, 112, 114
TMG Capital 75, 87
TMG II PE Fund 45
Todimo 60
TozziniFreire Advogados 18, 19, 43, 59, 65, 73, 82, 88, 90, 113, 152
TreeCorp Investimentos 90
Trench, Rossi e Watanabe Advogados 64, 71, 113
TRG Latin America Private Equity Fund I 60
Trindade Sociedade de Advogados 18, 57, 62
Tyco International 97, 107
UUAB Motors 98
UBS Brasil 19, 73
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 33, 114, 154
UNESPA - União de Ensino Superior do Pará 78, 100
Univar Brasil 97
Universidade São Judas Tadeu 78, 105
UPI Barra Mansa 62
UPI Boa Nata 62
UPI Fazenda Vila Nova 62
UPI Poços de Caldas 62
URBIS FIP 56, 106
Uría Menéndez Espanha 19, 20, 73
Usiminas 71
Usina de Energia Eólica Carnaúbas 103
Usina de Energia Eólica Reduto 103
Usina de Energia Eólica Santo Cristo 103
Usina de Energia Eólica São João 103
Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari 18, 54
VValar Ventures 78, 87
Vale - Companhia Vale do Rio Doce 105, 106
Valor Capital Group 78, 87
VARIV Capital 43, 87
V. Brasil Vedação 107
Veirano Advogados 20, 43, 45, 60, 67, 75, 86, 88, 114, 156
Ventiur.net 74
Verisure Brasil 98
VH Holdings 63
Via Verona Investimentos 79
Victoria Capital Partners Argentina 33, 76
Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 18, 79, 115
Vinci Partners 82, 98
Vinci Real Estate 98
VivaReal 86
Vix Logística 110
Você Clube 113
Voltalia 103
Votorantim Andina Perú 63
Votorantim Metais 29
Votorantim Metais Cajamarquilla 63
Vox Capital 77, 89
WW3net 104
W7 Brasil Capital 45, 75, 87
Warburg Pincus 73, 79
Warehouse Investimentos 43, 73, 87
Wayra Argentina 75, 87
Wayra Brasil 75, 77, 80, 87, 89
Wayra UK 80, 87
Weidmann Plastics Technology (Brazil) 67, 88, 114
Weidmann Plastics Technology (China) 67, 88, 114
Weidmann Plastics Technology (Germany) 67, 88, 114
Weidmann Plastics Technology (Switzerland) 67, 88, 114
Weidmann Plastics Technology (US) 67, 88, 114
Weldmatic Automotive 83, 100
WF2 Holding 56, 95
White & Case US 68
Wicor Group 67, 88, 114
WOW 87, 89
WTorre 59, 103, 112
Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários 59, 103, 112
XXP Investimentos 104
YYara International 64, 71, 112, 113
ZZerbini Martins Advogados Associados 56