Sección Económica y Comercial
GUIA DE NEGOCIOS DEL ESTADO DE MINAS GERAIS
Mayo de 2015
2 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
INDICE
DATOS BÁSICOS DEL ESTADO ........................................................................................................................... 4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................................................................................... 7
SECTOR INDUSTRIAL ...................................................................................................................................... 7 FUNDICIÓN ................................................................................................................................................... 8 EXPLORACIÓN MINERAL ............................................................................................................................ 8 SIDERURGIA Y METALMECÁNICA ............................................................................................................. 8 ROCAS ORNAMETALES .............................................................................................................................. 8 CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ...................................................................................... 9 CELULOSA.................................................................................................................................................... 9 FERTILIZANTES ........................................................................................................................................... 9 PLASTICO ..................................................................................................................................................... 9 TEXTIL Y CONFECCIONES ....................................................................................................................... 10 CALZADOS ................................................................................................................................................. 10 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES ................................................................................................................ 10 ENERGÍA RENOVABLE .............................................................................................................................. 10 BIOTECNOLOGIA Y FARMACIA ................................................................................................................ 11 ELECTRONICOS ........................................................................................................................................ 11 HELICOPTEROS ......................................................................................................................................... 11 INFORMÁTICA ............................................................................................................................................ 11 NANO Y MICRO TECNOLOGIA .................................................................................................................. 12
SECTOR DE AGRONEGOCIOS ...................................................................................................................... 12 CAFE ........................................................................................................................................................... 12 CAÑA DE AZUCAR ..................................................................................................................................... 13 LECHE ......................................................................................................................................................... 13 CARNE BOVINA .......................................................................................................................................... 13 CARBÓN VEGETAL .................................................................................................................................... 13
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS .............................................................................................................. 13 REGIONES PRODUCTIVAS ................................................................................................................................ 15
REGIÓN CENTRAL ......................................................................................................................................... 16 REGIÓN CENTRO-OESTE .............................................................................................................................. 16 REGIÓN DE LA MATA ..................................................................................................................................... 17 REGIÓN NOROESTE ...................................................................................................................................... 17 REGIÓN DEL RIO DOCE ................................................................................................................................ 17 REGIÓN SUR................................................................................................................................................... 17 REGIÓN DEL TRIÁNGULO ............................................................................................................................. 18 REGIÓN ALTO PARANAÍBA ........................................................................................................................... 18 REGIÓN NORTE .............................................................................................................................................. 18 REGIÓN DEL JEQUITINHONHA / MUCURI .................................................................................................... 18
INVERSIONES EN MINAS GERAIS ..................................................................................................................... 19 COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................................................................... 21
INTERCAMBIO COMERCIAL DE MINAS GERAIS ......................................................................................... 21 INTERCAMBIO COMERCIAL: MINAS GERAIS – ARGENTINA...................................................................... 26 ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................................ 37
El Método del control sintético ..................................................................................................................... 37 Las Importaciones de Brasil en el Mundo .................................................................................................... 39
Comparación por producto .............................................................................................................. 44 Combustibles................................................................................................................................... 46 Maquinaria no Eléctrica ................................................................................................................... 48 Maquinaria Eléctrica ........................................................................................................................ 50 Vehículos Automóviles y Partes ...................................................................................................... 52
Las Exportaciones de la Argentina a Brasil ................................................................................................. 55 Comparación por país ..................................................................................................................... 55 Comparación por producto .............................................................................................................. 58 Vehículos Autopartes y Maquinaria no Eléctrica ............................................................................. 59 Oportunidades Comerciales ............................................................................................................ 62
Las Importaciones de Minas Gerais ............................................................................................................ 66 Comparación entre Estados ............................................................................................................ 66 Comparación por producto .............................................................................................................. 69
Las Exportaciones de la Argentina a Minas Gerais ..................................................................................... 72 Comparación por país ..................................................................................................................... 72 Comparación por producto .............................................................................................................. 74 Oportunidades Comerciales ............................................................................................................ 77
Conclusiones ............................................................................................................................................... 79 Brasil ............................................................................................................................................... 79 Minas Gerais ................................................................................................................................... 80 ANEXO I – Código de Países ......................................................................................................... 80
3 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción ............................ 81 ANEXO III – Estados y sus Siglas ................................................................................................... 83
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO ................................................................................................................... 84 PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES ........................................................................................ 86 CONTACTOS DE INTERES ................................................................................................................................. 94 INFORMACIÓN ÚTIL .......................................................................................................................................... 103
ANEXO IV: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ........................................................................... 105 Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 ................................................................................. 105 Vehíc autom c/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers .................................................................... 112 Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel ...................................................................... 120 Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos .............................................................................. 127 Los demás vehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t ....................................................................... 134 Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t ............................................................................................. 142 Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehíc del cap 87 ....................................................................... 148 Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao .................................................................................. 157
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DATOS BÁSICOS DEL ESTADO
Localizada en la región Sudeste, Minas Gerais (MG) es el segundo Estado más populoso del Brasil,
detrás de San Pablo, con más de 20 millones de habitantes que equivalen al 10,24% de la población
total del país. Es el Estado, dentro de los veintisiete de la federación brasileña, con mayor número de
municipios (853), los cuales representan el 51,2% de los existentes en la región y el 15,5% de los
establecidos en todo Brasil.
Localización: Región Sudeste de la República Federativa del Brasil
Superficie: 587 miles de Km2 (7% del territorio
nacional)
Población: 20,73 millones (2014)
Producto Interno Bruto - PIB: USD 216 miles de millones (2014)
Producto Interno Bruto – PIB per cápita: USD
10.400 (2014)
Clima: Tropical
Temperatura media anual: 21o C (poca variación)
Horario: el mismo de Brasilia (GMT –3h)
Fronteras: San Paulo, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Bahía, Goiás, Distrito Federal y Mato Grosso do Sul
Fuente: Instituto de Desenvolvimiento Integrado de Minas Gerais - INDI y Fondo Monetario Internacional
Su capital es la ciudad de Belo Horizonte, que reúne en su región metropolitana cerca de cinco
millones de habitantes.
El Estado posee el tercer mayor Producto Interno Bruto (PIB) del Brasil, superado sólo por los de
São Paulo y Rio de Janeiro. Se estima que, en el 2014 su participación en el PIB brasileño ascendió
a algo más del 9%. MG detenta una estructura económica diversificada, en la cual los sectores de
servicios e industrial son responsables respectivamente por el 58% y el 32% del PIB del Estado,
mientras la actividad agropecuaria contribuye con el 10%.
En relación con el sector industrial es dable mencionar que, MG posee el tercer mayor parque
industrial del país. Sus principales industrias son: la extractiva (explotación minera), la metalúrgica, la
automovilística, la alimenticia, la textil, la de construcción civil, los productos químicos y los minerales
no-metálicos.
El estado de MG está estratégicamente ubicado en una circunferencia de 800 kilómetros de radio,
conformado por el triángulo que conforman las ciudades de Belo Horizonte, San Pablo y Río de
Janeiro, los tres mayores centros de consumo de Brasil. Esta región concentra el 49% de población
5 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
del país, 65% del PIB, 61% de las ventas minoristas, y el 65% de la producción industrial. Es de
señalar que en los últimos años el Estado ha buscado diversificar no sólo su estructura productiva
sino también su distribución espacial que va desde el calzado y las confecciones hasta la electrónica
y la biotecnología, a través de los denominados Acuerdos Productivos Locales.
En relación con el sector servicios es de señalar la importancia de las telecomunicaciones y el
comercio, que han contribuido significativamente a la creación de puestos de trabajo junto con el
área relacionada con la construcción civil.
En la agricultura, la producción de café, legumbres y caña de azúcar son las que más se destacan,
ocupando respectivamente el primer, segundo y tercer lugar en la producción nacional. Se subraya,
también, la importancia en la producción de papas y ajo. En relación con la actividad pecuaria, las
actividades de mayor importancia son: la cría de bovinos, tercer stock del país, en especial para la
producción lechera que representa con el 28% de la producción total, la mayor de Brasil, y finalmente
la cría de porcinos.
En 2013, MG, fue responsable del 13,27% de las exportaciones totales de los Estados brasileños y
del 4,81% de sus importaciones. MG, ha sido tradicionalmente el Estado con mayor superávit
comercial externo del país y en consecuencia su principal proveedor de divisas “comerciales”.
Con respecto a su posicionamiento a escala internacional y utilizando la medición del PIB calculado a
la paridad de su poder adquisitivo (PBIPPA)1, es dable mencionar que en el año 2014, con una
participación del 0,28% del PIBPPA a escala planetaria, y del 0,27% de la población mundial, la
economía de Minas Gerais supera a la de países como, Portugal, Israel, Dinamarca, Hungría e
Irlanda, entre otros. En relación con el nivel de su PIBPPA per cápita, es de señalar que el mismo, es
mayor que el de países como Tailandia, Colombia, Sud África, China y Perú, por ejemplo.
1 Esto es reflejando los bienes y servicios finales subyacentes en el mismo, de modo tal de subsanar, de alguna
forma, las distorsiones que se generan las variaciones de las diferentes paridades cambiarias.
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AUTORIDADES
- GOBERNADOR DE MINAS GERAIS:
SR. FERNANDO PIMENTEL (PT)
- SECRETARIO DE ESTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SR. ALTAMIR RÔSO
- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS:
SR. ADALCLEVER LÓPES (PMDB)
- PREFECTO DE BELO HORIZONTE:
SR. MARCIO DE ARAUJO LACERDA (PSB)
7 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
SECTOR INDUSTRIAL
El Estado posee un parque industrial moderno y diversificado, con empresas de tecnología de punta
en condiciones de atender a las crecientes demandas del mercado interno e internacional. Una de
las ventajas para las industrias que se instalan en MG es la abundancia de insumos para los diversos
sectores industriales.
Es de señalar, no obstante, que la participación de la industria en el PIB “mineiro” fue mermando a
través de los años pasando del 28% en 1985 al 15% en la actualidad.
MG es principal productor mundial de niobio y el mayor productor brasileño de mineral de hierro,
acero y cemento. También posee el mayor polo nacional en biotecnología y el segundo mayor polo
nacional de la industria automotriz y de las fundiciones. Esas condiciones favorables, sumadas al
desarrollo sostenido del sector en los últimos años, brindan adecuadas perspectivas de crecimiento
para el parque industrial “mineiro” en los próximos años.
8 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Corresponde, a continuación, analizar los siguientes subsectores:
FUNDICIÓN
MG es responsable por el 25% de los productos de fundición brasileños, exportando 40% de los
mismos. El crecimiento de la industria automovilística en el Brasil, primer país en reunir las diez
mayores montadoras del mundo, contribuyó decisivamente para fortalecer la industria de fundición,
que hoy destina el 56% de su producción al sector automotriz.
EXPLORACIÓN MINERAL
MG es el mayor y más tradicional Estado minero del Brasil, responsable por más del 40% del total de
la producción mineral brasileña. Cómo se ha mencionado, es el más importante productor mundial de
niobio (insumo generalizado utilizado en la producción de acero, joyas, soldaduras eléctricas, etc.)
cuya producción representa el 75% de la producción mundial y es explotada por la Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), en su planta en la ciudad de Araxá, en la región del
Alto Paranaíba. El principal mineral extraído es el hierro y la mayor empresa mineradora en actividad
es la Vale – la segunda compañía minera del mundo.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
MG es responsable por el 44% de la producción brasileña de acero. El proceso de reestructuración
de diversas empresas, reduciendo costos y agregando valor a la producción posibilitó precios
competitivos y mayor flexibilidad de negociación a las empresas “mineiras”. En el Estado están
instaladas cinco de las mayores siderúrgicas del Brasil. Además, MG es el mayor productor y
exportador de hierro del país. Es de señalar también la cadena metal mecánica de MG, no obstante
la ausencia de un sub núcleo industrial fuerte con mayor valor agregado y contenido tecnológico.
ROCAS ORNAMETALES
MG es uno de los principales productores de granitos, pizarras, cuarzos, mármoles y otras piedras
que llegan a los mercados internos y externos en alrededor de 160 variedades comerciales. El Brasil
es el quinto mayor exportador mundial del producto procesado en volumen físico y sus reservas de
rocas ornamentales están entre las mayores del mundo.
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CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
MG es el mayor productor de cemento del Brasil. El Estado es responsable por el 24% de la
producción nacional. El parque cementero de Minas Gerais es moderno y utiliza tecnología y
equipamientos avanzados. Su buen desempeño se debe a la calidad de la materia prima, ya que el
Estado posee las mejores reservas de material calcáreo del país. La demanda de todo el sector se
ha incrementado en virtud de las obras previstas en el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC),
las Olimpíadas en Río de Janeiro y el Programa Federal Mi Casa Mi Vida. Entre los diversos nichos
de mercado se destacan las casas pre montadas, cerámicas y porcelanatos, tubos y conexiones de
PVC, artefactos de concreto, cajas de agua de polietileno, etc.
CELULOSA
En el Estado de Minas Gerais se produce el equivalente al 14% de la producción nacional de papel,
el 91% de esta producción “mineira” es destinada a la exportación. La celulosa es uno de los
productos con mayor peso en las exportaciones de MG. La empresa Cenibra es la compañía de
mayor importancia en la industria celulósica del Estado, actuando en 53 de sus municipios.
FERTILIZANTES
Las industrias de fertilizantes han presentado un excelente desempeño. Las mayores empresas
están en proceso de expansión y en la búsqueda de reducción de costos y eficiencia logística para
mantener la competitividad y la participación en el mercado brasileño. MG es el cuarto mercado de
fertilizantes del país consumiendo cerca de 3 millones de toneladas por año. Es el primer productor
nacional de materias primas fosfatadas, utilizadas en la fabricación de fertilizantes. Finalmente es de
señalar que investigaciones geológicas han detectado un enorme reservorio de glauconita en el
Estado.
PLASTICO
El crecimiento de la demanda mundial da sustento a la expansión de la producción brasileña de
plástico. MG registró un gran crecimiento de la demanda por resinas. Para los próximos años, con el
surgimiento de nuevas empresas transformadoras, el sector petroquímico brasileño proyecta un
crecimiento medio anual del 7% en el consumo de resinas termoplásticas. En breve se instalará en
MG, la mayor planta integrada del mundo para la producción de bio polímeros fabricados con etanol
renovable.
10 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
TEXTIL Y CONFECCIONES
Actividad tradicional en el Estado siendo el segundo polo textil del Brasil, este sector reúne más de
cien unidades instaladas y produce básicamente para el consumo masivo, utilizando el algodón
como principal materia prima. En los últimos años, el sector invirtió en modernización tecnológica, en
nuevos productos, en la búsqueda de reducción de costos y precios, en mejorar su calidad y en un
nuevo modelo de gestión, para ampliar su competitividad y sus mercados, en el Brasil y en el
exterior.
CALZADOS
MG es el tercer productor brasileño de calzados. El sector reúne más de 2.400 empresas - 98% de
ellas son pequeñas y medianas – que generan aproximadamente 26 mil empleos directos. La
producción de calzados está concentrada en cuatro polos. El principal en calzado deportivo, y
segundo mayor del país, está localizado en el municipio de Nova Serrana, en la Región Centro-
Oeste, a 125 km al sudeste de Belo Horizonte.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
En poco más de 20 años, MG consolidó su posición como segundo polo automovilístico del Brasil.
Hoy, el Estado tiene una situación consolidada en el sector y es responsable por el 24% de la
producción nacional de vehículos. Las principales empresas del sector son: Fiat Automoveis,
Mercedes Benz e Iveco. En MG están localizadas 260 compañías productoras de autopartes.
ENERGÍA RENOVABLE
Este sector ha sido uno de los más dinámicos de MG. Se ha observado un crecimiento importante
desde mediados de la década anterior. MG es un importante contribuidor de la energía renovable del
país y ello permitirá una creciente diversificación de la matriz energética brasileña. Es de destacar en
tal sentido la importancia del subsector sucro-energético donde nuevas técnicas de fermentación
están permitiendo la producción de medicamentos, biodiesel, combustible para aviación, solventes,
polímeros, lubricantes, sabores y fragancias. También se deben mencionar los avances observados
en materia de energía solar.
11 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
BIOTECNOLOGIA Y FARMACIA
En MG se han establecido una gran cantidad de empresas que actúan en el segmento de las
biociencias, y se han constituido en una de las mayores concentraciones de empresas de
biotecnología de América Latina, con excepcionales condiciones para nuevas inversiones. Las
empresas del sector actúan, regionalmente colaborando entre ellas aprovechando, de esta forma, las
sinergias de la concentración en una misma región. Es un sector con alta tecnología direccionado a
las áreas de salud humana, agronegocios y provisión de equipamientos, mejoramiento genético del
ganado y hasta la fabricación de prótesis para la corrección de deformaciones en la córnea. En MG
está ubicado el mayor polo del sector del país, compuesto por casi 200 compañías, la gran mayoría
de ellas pequeñas y medianas. En el caso del sector farmacéutico, MG se posiciona en tercer lugar
en importancia, luego de San Pablo y Río de Janeiro.
ELECTRONICOS
MG reúne todas las condiciones para recibir nuevos emprendimientos, debido a la disponibilidad de
mano de obra altamente calificada, ambientación tecnológica, tradición industrial y programas
específicos de financiamiento. En los últimos años, las industrias electro electrónicas y de software
presentaron un rápido crecimiento, confirmando el gran potencial del Estado. Su centro regional está
en Santa Rita de Sapucaí.
HELICOPTEROS
MG es el único Estado fabricante de helicópteros en toda América del Sur. Es responsable por el
50% del mercado civil brasileño de helicópteros y por el 67% de todo el mercado militar. Cerca del
10% de la producción total es exportada hacia países latino-americanos. La empresa responsable
por la fabricación de helicópteros en MG es Helibras.
INFORMÁTICA
Sector de incipiente desarrollo, donde se destaca la presencia de Google en el área software y
Foxconn en el subsector hardware. Cómo así también la reciente instalación de la ex Six
Semiconductores, ahora Unitec Blue do Brasil, adquirida por capitales de origen argentino.
12 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
NANO Y MICRO TECNOLOGIA
El Estado se viene consolidando como un importante polo de nano y micro tecnología, atrayendo
instituciones y empresas de alta tecnología. El Centro Suizo de Electrónica y Micro Tecnología
(CSEM) está radicado en MG y es el primer centro de innovación en Sudamérica. La unidad
desarrolla y crea productos, realiza entrenamiento de mano de obra especializada, como así también
la transferencia de tecnologías para las comunidades científicas y empresariales brasileñas.
SECTOR DE AGRONEGOCIOS
La actividad agropecuaria es una de las más tradicionales del Estado. MG, es el mayor productor de
leche y café del país, y tiene el tercer stock bovino del Brasil. Se destaca también en la producción
de maíz, caña de azúcar, soja, papa, huevos y frutas. Es también el principal Estado forestador del
país.
La producción agropecuaria del Estado está diseminada prácticamente por todas las regiones y está
bien diversificada. MG es la mayor región productora de café del mundo y responde por casi 50% de
las exportaciones brasileñas.
MG apoya a sus agricultores por medio de programas de extensión rural y políticas fiscales
orientadas a fomentar el procesamiento de los productos dentro del Estado. En los últimos años,
grandes grupos empresariales del sector agrícola aumentaron sus inversiones en MG, contribuyendo
a la modernización y a la ampliación de la actividad agropecuaria.
Otro factor de desarrollo de esta actividad en MG es el nivel de excelencia de las instituciones de
investigación, públicas y privadas. Los productores tienen a su disposición tecnología de punta,
equipamientos modernos y asistencia técnica que les permite aumentar su producción, además de
cumplir las exigencias del mercado consumidor externo e interno, ofreciendo productos de gran
calidad.
Dentro de este sector cabe distinguir los siguientes subsectores:
CAFE
Como se ha mencionado, el Estado es líder de la producción de café en el Brasil, responsable por el
52% de la producción del grano en el país. Por su calidad y cantidad es considerado uno de los
principales productores del mundo.
13 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
CAÑA DE AZUCAR
MG es el segundo productor de caña del Brasil. En la última década, las fábricas del Estado,
aumentaron su participación en el mercado nacional, registrando un crecimiento de considerable en
la producción de etanol. Este sector tiene una participación importante en la economía minera,
siendo responsable por casi el 6% de las inversiones en el Estado.
LECHE
MG es la mayor cuenca lechera del país responsable por cerca de 30% de todo que se produce. Su
producción media es de 7,90 mil millones de litros de leche por año. La empresa Itambé,
recientemente adquirida por Vigor, es la mayor empresa de lácteos del Estado y la tercera del Brasil.
CARNE BOVINA
Con 22,5 millones de cabezas, en el Estado se encuentra el tercer mayor rebaño bovino del Brasil,
con 10,90% del total brasileño.
CARBÓN VEGETAL
MG es el principal Estado forestador del país, con un área de 1,53 millón de hectáreas de bosques
plantados, que equivale al 2,62% de su territorio. El carbón es un insumo importante, especialmente
para la industria siderúrgica. El sector concentra en MG a las mayores empresas del Brasil. Es el
tercero en exportaciones entre las actividades del agro-negocio “mineiro”, con cerca de 10% del total
de ventas.
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
Es un sector de creciente importancia, no sólo en cuanto al volumen de actividad sino por su enorme
capacidad de crear empleos en la región. Entre los distintos subsectores es dable mencionar: los
servicios médicos y de salud, construcción e ingeniería, transporte y logística, telecomunicaciones,
tecnología de la información y servicios financieros.
La localización geográfica del Estado, ha facilitado la concreción de proyectos relacionados con el
comercio electrónico y centros de logística y distribución. En tal sentido se señala que, la cadena
14 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Walmart tiene su segundo centro de distribución en MG con el fin de atender las ventas realizadas a
través de la internet.
Finalmente es de utilidad comentar que, el Estado cuenta con el mejor centro para entrenar fútbol del
país. Con un sinnúmero de centros de asistencia para recibir visitantes y delegaciones deportivas.
15 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
REGIONES PRODUCTIVAS
El Estado de Minas Gerais está dividido en 10 regiones: Alto Paranaiba, Central, Centro-Oeste,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul y Triángulo. Las regiones en que la
industria presenta mayor relevancia son: Central, Rio Doce, Zona da Mata, Sur y Triángulo.
En primer lugar, es útil mencionar que fruto de la asociación entre municipios, universidades y
empresas, el gobierno de MG va a crear los denominados condominios industriales para sectores
estratégicos, ubicados regionalmente de la siguiente forma:
Energías alternativas y economías de bajo consumo: Triángulo Mineiro y Alto Paranaíba. En esta
región la expectativa es atraer inversiones asociadas a la producción de biomasa por las usinas de
azúcar y alcohol, la construcción de pequeñas usinas hidroeléctricas y la prospección y explotación
de gas natural.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Belo Horizonte. BH ganó estatus como polo
aglutinador de empresas del sector y ha recibido inversiones destinadas a la capacitación de mano
de obra. Aquí se instalarán uno de los nueve aceleradores de empresas nacientes, previstos en el
programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Aeroespacial: En Itajubá se encuentra ubicada, como se ha mencionado, la única fábrica en
Sudamérica de helicópteros. Embraer instaló sus oficinas de ingeniería y tecnología en BH, que será
transferida al Centro de Tecnología y Capacitación Aeroespacial de Lagoa Santa. La aerolínea GOL
ha instalado su central de reparación y mantenimiento en Confins.
Biotecnología: La región metropolitana de Belo Horizonte es conocida por albergar un importante
polo de empresas en este sector. Cuenta con entidades de investigación y desarrollo. En la zona se
han instalado empresas que fabrican equipos para diagnósticos médicos por imagen (GE
Healthcare), insulinas recombinantes y proteínas (Biomm, en Nova Lima). La empresa Phillips posee
una fábrica de equipamientos de resonancia magnética en Lagoa Santa.
Electrónica y semiconductores: El polo radicado como se ha mencionado, en Santa Rita de Sapucaí,
ha aumentado su presencia en el país y en el exterior. En Itajubá, Siemens construirá una fábrica de
motores y variadores de frecuencia, allí el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI),
desarrollará un centro de ingeniería de superficies, metalurgia y aleaciones especiales y energía
eléctrica de alta potencia. Riverao das Neves, en el Gran BH, tendrá su fábrica de semiconductores,
adquirida por capitales de la Argentina.
16 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
REGIÓN CENTRAL
Tiene 82 municipios, una población estimada en más de 7 millones de habitantes y un PIB que
equivale a más de 40% del PIB estadual. El monto de sus exportaciones corresponden al 42,67% del
total del Estado.
La región Central concentra el mayor número de exportadores del Estado, seguida por la región Sur
y Triángulo. Entre los municipios que más exportaron están Nova Lima, Ouro Preto, Betim e Itabira.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: automotor, refinería de petróleo,
minería, moda, biotecnología, equipamiento médico, productos farmacéuticos, software y
componentes electrónicos entre otros.
REGIÓN CENTRO-OESTE
La región Centro-Oeste tiene 76 municipios, una población estimada en 1,41 millones de habitantes y
su PIB es equivalente al 5,86% del PIB estadual. Sus exportaciones representan el 3,40% de las
exportaciones de Minas Gerais.
Los municipios que más exportaron fueron Piumhi (39,67%), Itatiaiuçu (13,96%) y Divinópolis
(13,28%).
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: lácteos, calzados, fundición,
avicultura, azúcar, alcohol, confecciones, muebles, entre otros.
17 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
REGIÓN DE LA MATA
La región de la Mata tiene 141 municipios, una población estimada en más de 2,22 millones de
habitantes y su PIB es equivalente al 8,11% del PIB estadual. Sus exportaciones equivalen al 1,64%
del total del Estado. Los municipios más destacados en este aspecto fueron: Juiz de Fora,
Manhuaçu, Manhumirim, Santos Dumont, Barbacena y Cataguases.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: automóviles, metal mecánica,
muebles, confecciones, queso y jugos, entre otros.
REGIÓN NOROESTE
Esta región tiene 43 municipios, una población estimada en 864 mil habitantes y su PIB es
equivalente al 4,36% del PIB estadual. Las exportaciones representan 3,06% del total del Estado.
El municipio que más exportó fue Paracatú, seguido de Carmo do Paranaíba, Brasilandia de Minas y
Unaí.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: oro, plata, azúcar y alcohol, entre
otros.
REGIÓN DEL RIO DOCE
Esta región tiene 163 municipios, una población estimada en 2,27 millones de habitantes y su PIB es
equivalente al 10,24% del PIB estadual. Sus exportaciones casi alcanzaron al 22,36% del total del
Estado.
Los municipios que más exportaron fueron Itabira, Ipatinga, Teófilo Otoni, São Gonçalo do Rio
Abaixo, Governador Valadares y Belo Oriente.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: equipos metal mecánicos,
equipamientos para la generación de energía eléctrica, piedras preciosas, papel y madera, entre
otros.
REGIÓN SUR
La región Sur es una de las más prósperas del Estado, tiene una población estimada en 2,60
millones de habitantes y un PIB equivalente al 12,32% del PIB estadual. El monto de las
exportaciones equivalió al 15,5% del total del Estado.
El municipio que más exportó fue Varginha, seguido de Guaxupe, Poços de Caldas y Fortaleza de
Minas.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: metalúrgica, material de
transporte, minería, helicópteros, armas de guerra, autopartes, motores para automóviles, materiales
eléctricos y electrónicos, vegetales, entre otros.
18 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
REGIÓN DEL TRIÁNGULO
La región del Triángulo cuenta con 35 municipios, una población estimada en 860 mil habitantes y un
PIB equivalente al 6,53% del PIB estadual. Las exportaciones sumaron el 8,37% del total del Estado.
Los municipios que más exportaron fueron: Uberaba, Araxá, Delta, Ituiutaba, Iturama y Santa Vitória.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: café, azúcar, biomasa,
amoníaco, minería, entre otros.
REGIÓN ALTO PARANAÍBA
La región del Alto Paranaíba tiene una población estimada en 866 mil habitantes y su PIB es de casi
equivalente al 7,15% del PIB estadual. Las exportaciones equivalen al 1,82% del total del Estado.
Los municipios que más exportaron fueron: Uberlândia (centro de logística por excelencia), Araguari
y Monte Carmelo.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: soja en granos, carne porcina,
café y principalmente el niobio, entre otros.
REGIÓN NORTE
La región del Norte tiene 84 municipios, una población estimada en 1,57 millones de habitantes y su
PIB es equivalente al 4,08% del PIB estadual. Esta región exporta el 2,4% del total de exportaciones
de Minas Gerais.
Los municipios que más exportaron fueron: Montes Claros, Pirapora y Várzea da Palma.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: piedras preciosas y
semipreciosas, autopartes, minería, biotecnología, biodiesel, textil, papel, madera, y bebidas
alcohólicas nativas, entre otros.
REGIÓN DEL JEQUITINHONHA / MUCURI
La región Jequitinhonha/Mucuri tiene 59 municipios, una población estimada en 771 mil habitantes y
un PIB correspondiente al 1,35% del PIB estadual. Esta región exporta por un valor equivalente al
0,08% de las exportaciones estaduales.
Los principales municipios exportadores fueron: Medina, Pedra Azul, Nanuque y Salto da Divisa.
Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: piedras preciosas, artesanías,
quesos y bebidas alcohólicas nativas, entre otros.
19 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
INVERSIONES EN MINAS GERAIS
Desde hace varios años el gobierno de Minas Gerais está invirtiendo en el perfeccionamiento de su
infraestructura, como por ejemplo en la ampliación y mejoramiento de su red vial, en la extensión de
los servicios de energía eléctrica y en el aumento y modernización de los servicios sanitarios,
buscando de esta forma atraer nuevas industrias y negocios.
El programa de expansión de la oferta de gas natural, por ejemplo, permitirá atraer nuevas empresas
para el Estado y la generación de nuevos empleos, pues el gas natural tiene un costo más
competitivo en relación a los demás combustibles, es menos contaminante y es un insumo vital de la
industria petroquímica.
El Estado también está invirtiendo en el mejoramiento de la educación, buscando ofrecer mano de
obra calificada para atender la creciente demanda de las empresas. Además, su localización
estratégica sumada al aumento de la calidad de vida y las disponibilidad de recursos, fueron las
razones por las cuales muchas industrias eligieron invertir en MG.
En este contexto cabe mencionar la adquisición del 27,7% del capital accionario votante una de las
empresas ícono del Estado, Usiminas, por parte de la compañía Techint/Ternium, una empresa líder
en la producción de aceros planos laminado fríos y calientes, bobinas, placas y revestimientos. Como
así también la adquisición de Six Semicondutores, por parte de la empresa argentina, Corporación
América. Six pasará a llamarse Unitec Blue do Brasil, siguiendo con el nombre de la empresa de
semiconductores que el grupo posee en la Argentina. La empresa estará destinada a la fabricación
de chips para uso industrial y aplicaciones médicas al igual que circuitos integrados “customizados”
de acuerdo a las necesidades de los clientes. Esto es, atender “nichos” dentro de un sector
altamente masificado.
Se resumen a continuación otros de los principales emprendimientos radicados en el Estado en este
último tiempo:
Foxconn (Taiwán), informática.
Neves – semiconductores – CBS, informática.
Case New Holand (Grupo Fiat), fábrica de tractores.
Sky Solar (China), la mayor usina de energía solar voltáica.
Mbac (Canadá) y Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (Brasil), tierras raras.
Vale, mineral de hierro granulado.
Anglogold Ashanti, oro en barras.
20 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
BHP Billiton Brasil Ltda., (mayor grupo mundial de exploración de recursos naturales
diversificados), mineral de hierro.
Marluvas, calzado de seguridad.
Alpagatas, sandalias tipo Hawaiana.
Coteminas, sector textil en general.
Solaria, energía solar.
Petrobras, fábrica de biodiesel.
Dow Chemical y Mitsui, producción sustentable de polietileno.
Bio Nature, biotecnología en aditivos orgánicos.
Vallourec y Sumitomo Tubos de Brasil (VSB), tubos para la industria del petróleo y del gas.
Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), fábrica de camiones grúa, retro
excavadoras, niveladoras.
Deb’maq You Ji Indústria de Máquinas Ltda., fabrica de tornos horizontales y verticales con
control numérico computarizado.
GE Transportes Ferroviários S.A., fabricación de locomotoras.
Grupo Catterplillar, fabricación de locomotoras.
Grupo Algar, centro de contactos, centro de almacenamiento de datos, y consultoría y fábrica
de software.
Iochpe Maxion, autopartes.
Grupo Copo, asientos para automóviles.
Fiat, automóviles
Iveco, camiones y ómnibus.
Mercedes-Benz, camiones.
Ambev, elaboración de cerveza.
Itambé, productos lácteos y la participación de Vigor Alimentos SA de J&R.
Supermercadismo, venta por internet y expansión de locales
Toshiba, fábrica de transformadores en Betim
Algar, expansión en telecomunicaciones y tecnología de la información
21 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior del Estado de MG es de gran importancia, siendo el segundo mayor Estado
exportador del país, detrás de San Pablo y el séptimo importador. En el 2014, el valor total de las
exportaciones “mineiras” alcanzó los USD 29,32 miles de millones (12% menos que en el 2013), y el
de sus importaciones fue de USD 11,01 miles de millones (11% menos que en el 2013), generando
un saldo positivo en su balanza comercial de USD 18,31 miles de millones (13% menor al del 2013),
el de mayor importancia de todos los estados de Brasil2. Aquí cabe mencionar que el Estado no tiene
salida al mar y en consecuencia su consumo de productos importados está compuesto por muchos
productos que ya fueron nacionalizados en otros Estados, en particular San Pablo y por otro lado
algunos de los rubros con mayor incidencia en su estructura importadora también se destinan a otros
Estados como consumo final.
INTERCAMBIO COMERCIAL DE MINAS GERAIS
Intercambio Comercial del Estado de Minas Gerais Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Valores en USD FOB
Periodo
Exportaciones
Var. % Expo.
Importaciones
Var. % Imp.
Balance Comercial
Participación % de Minas Gerais en
Brasil
Ranking de Estados
Expo Impo Expo Impo Cant.
de Estados
.
2004 10,007,224,885 34.50 2,987,333,176 22.84 7,019,891,709 10.54 4.76 2 8 27
2005 13,514,972,369 35.05 3,935,679,151 31.75 9,579,293,218 11.58 5.35 2 7 27
2006 15,658,215,268 15.86 4,858,644,258 23.45 10,799,571,010 11.53 5.32 2 7 27
2007 18,355,152,652 17.22 6,504,847,333 33.88 11,850,305,319 11.57 5.40 2 7 27
2008 24,444,431,881 33.17 10,483,316,005 61.16 13,961,115,876 12.50 6.06 2 5 27
2009 19,517,677,395 -20.15 7,350,815,024 -29.88 12,166,862,371 12.96 5.76 2 5 27
2010 31,224,473,218 59.98 9,967,232,720 35.59 21,257,240,498 15.67 5.49 2 7 27
2011 41,392,879,722 32.57 13,028,493,635 30.71 28,364,386,087 16.41 5.76 2 6 27
2012 33,248,659,560 -19.68 12,054,596,228 -7.48 21,194,063,332 13.88 5.40 2 7 27
2013 33,436,933,060 0.57 12,343,918,744 2.40 21,093,014,316 14.02 5.15 2 7 27
2014 29,320,690,824 -12.31 11,008,794,661 -10.82 18,311,896,163 13.27 4.81 2 7 27
Se analizará a continuación, a grandes rasgos, la composición de las exportaciones e importaciones
de Minas Gerais.
2 En el presente trabajo sólo se considerarán las exportaciones e importaciones por Estado, se descartan en
consecuencia las correspondientes a: consumo de abordo, Estados diversos, mercadería nacionalizada, reexportación y origen no aclarado.
22 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En primer lugar, se presenta una tabla con la estructura de las exportaciones del Estado. Allí se
observa una elevada concentración en los rubros, mineral de hierro, café y fundición de hierro y
acero.
Exportaciones del Estado de Minas Gerais - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capítulo
Participación % en el Total de las Exportaciones de Minas Gerais
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minerales metalíferos, escorias y cenizas 34.19 43.73 47.39 43.90 48.77 42.11
Café, té, yerba mate y especias 15.00 13.14 14.02 11.37 9.27 14.05
Fundición, hierro y acero 14.69 13.29 12.41 12.74 9.61 10.72
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, Otros 4.46 3.99 3.88 4.94 4.84 4.79
Azúcares y artículos de confitería 3.13 3.20 3.16 3.85 3.41 3.12
Carne y despojos comestibles 3.11 2.19 1.79 2.42 2.71 3.11
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 6.20 4.67 3.68 3.22 3.80 2.92
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 1.57 0.79 0.82 1.48 2.00 2.73
Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros 1.71 0.85 0.81 1.38 2.64 2.50
Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros 2.03 2.28 1.60 1.81 1.85 1.94
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 2.31 1.98 2.01 2.14 1.92 1.68
Productos farmacéuticos 0.60 0.52 0.37 1.12 1.25 1.50
Productos químicos inorgánicos; Otros 1.93 1.73 1.81 1.84 1.26 1.48
Esta concentración contrasta con la mayor diversificación que registran las exportaciones totales de
Brasil, sin MG, según surge de la siguiente tabla, donde además se constata, que salvo los casos de
minerales, fundición de hierro y acero y automóviles, la mayoría de los rubros de importancia difieren
de los presentados para MG:
Exportaciones del Brasil sin MG- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capitulo
Participación % en el Total de las Exportaciones de Brasil sin MG
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros 8.56 6.49 7.68 8.34 10.79 11.88
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros 10.24 11.68 12.58 12.57 8.61 10.72
Minerales metalíferos, escorias y cenizas 5.93 10.23 11.67 9.04 9.15 8.38
Carne y despojos comestibles 7.04 6.66 6.16 6.25 6.77 7.57
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 5.30 5.84 5.94 6.13 5.35 5.31
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 5.51 6.34 5.79 5.54 6.19 4.63
Azúcares y artículos de confitería 6.07 7.12 6.57 5.69 5.27 4.50
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros 3.57 2.91 2.74 3.26 3.39 3.76
Fundición, hierro y acero 2.93 2.51 3.25 3.13 2.50 3.36
Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros 2.23 2.41 2.06 1.99 2.23 2.47
Cereales 1.24 1.48 1.88 3.12 3.44 2.31
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 3.09 2.47 1.98 2.35 1.96 1.91
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros 3.65 2.77 2.17 2.12 1.93 1.89
Plástico y sus manufacturas 2.07 1.87 1.86 1.72 1.68 1.84
Productos químicos orgánicos 1.84 1.86 1.69 1.62 1.63 1.66
Productos químicos inorgánicos; Otros 1.29 1.30 1.34 1.23 1.15 1.52
Pieles (excepto la peletería) y cueros 0.85 1.02 0.92 0.95 1.16 1.46
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 2.32 1.64 1.39 1.58 1.59 1.30
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros 1.40 1.18 1.26 1.23 1.24 1.18
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.27 1.14 0.89 0.91 0.97 1.17
23 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Se realizará a continuación un análisis, respecto de las importaciones de MG, allí se registra una
estructura menos concentrada, que en el caso de sus exportaciones, con preeminencia del sector
automotor, el de maquinarias, para luego dar lugar a abonos , combustibles y productos químicos.
Importaciones del Estado de Minas Gerais - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capitulo
Participación % en el Total de las Importaciones de Minas Gerais
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 21.65 20.07 20.19 21.07 23.29 19.76
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 19.55 19.76 21.19 18.34 18.87 17.77
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros 8.97 9.06 8.03 8.49 8.83 8.88
Abonos 5.67 4.73 7.96 7.49 6.23 7.27
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros 9.64 11.17 10.18 7.75 7.37 6.13
Productos químicos orgánicos 4.30 3.83 3.60 5.24 4.43 5.39
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros 3.05 2.82 2.55 2.96 3.14 3.64
Plástico y sus manufacturas 1.99 1.80 2.09 2.26 2.70 3.07
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 2.39 2.47 2.33 2.88 2.66 2.62
Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros 0.07 0.09 0.79 1.11 1.25 1.74
Productos farmacéuticos 0.79 1.09 1.28 1.11 1.29 1.64
Caucho y sus manufacturas 1.64 1.57 1.30 1.62 1.55 1.58
Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos 1.62 1.27 1.63 1.80 1.44 1.54
Minerales metalíferos, escorias y cenizas 1.16 1.88 1.57 1.72 1.45 1.39
Productos diversos de las industrias químicas 1.25 1.21 1.08 1.16 1.40 1.38
Fundición, hierro y acero 2.01 2.94 1.43 1.84 1.10 1.29
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 2.64 2.37 1.66 1.63 1.14 1.16
Aluminio y sus manufacturas 0.24 0.38 0.42 0.26 0.19 1.16
Productos químicos inorgánicos; Otros 0.89 0.68 0.66 0.95 0.78 1.14
Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros 0.90 1.07 1.48 1.10 1.18 0.91
Es dable señalar en tal sentido, que la estructura de las importaciones de Brasil, sin MG, difiere,
aunque en menor medida, que en el caso de las exportaciones, de la de MG, según es posible
comprobar en la siguiente tabla, donde combustibles, maquinaria y automotores, dominan la escena
pero en un orden diferente.
Importaciones de Brasil sin MG - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capitulo
Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros 15.09 16.80 19.07 18.61 19.76 20.36
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 16.28 15.47 14.52 15.38 14.71 13.72
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros 12.41 12.43 11.90 11.60 11.96 11.95
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 8.19 8.88 9.37 8.88 8.59 7.93
Productos químicos orgánicos 5.53 4.69 4.19 4.40 4.48 4.63
Plástico y sus manufacturas 3.86 3.69 3.68 3.65 3.75 3.91
Abonos 2.90 2.60 3.80 3.64 3.57 3.51
Productos farmacéuticos 3.67 3.49 2.97 3.18 3.19 3.31
24 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones de Brasil sin MG - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capitulo
Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros 3.86 3.38 2.80 2.90 2.97 2.92
Productos diversos de las industrias químicas 1.93 1.68 1.70 1.86 2.11 2.41
Caucho y sus manufacturas 1.81 2.23 2.32 2.06 2.01 1.80
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 1.85 1.70 1.56 1.68 1.86 1.74
Fundición, hierro y acero 1.70 2.58 1.77 1.64 1.37 1.49
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 1.66 1.18 1.06 1.26 1.18 1.14
Cereales 1.42 1.13 1.06 1.07 1.30 1.05
Productos químicos inorgánicos; Otros 1.33 1.01 1.07 1.14 1.00 0.93
Cobre y sus manufacturas 1.03 1.36 1.24 1.22 1.01 0.89
Aluminio y sus manufacturas 0.51 0.64 0.74 0.61 0.57 0.85
Filamentos sintéticos o artificiales 0.65 0.65 0.62 0.67 0.64 0.70
Las importantes variaciones observadas tanto en las exportaciones como en las importaciones
totales del Estado, indican que es de sumo interés analizar la evolución del saldo comercial,
diferenciando qué es lo corresponde a variaciones de precios y qué es lo que cabe asignar a
cambios en las cantidades.
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Importaciones
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Var % Cantidades
Línea de igual variación
Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en MG
Se observa, en general, un crecimiento en los valores unitarios de las importaciones más intenso que
el observado para el caso de las exportaciones. En el gráfico de la derecha3, donde se detallan las
variaciones, los puntos por encima y a la izquierda de la línea recta indican los años en los cuales la
3 Dicha línea indica los puntos donde la variación de importaciones y exportaciones es la misma. Los puntos por
encima y a la izquierda de la misma indican los años en los cuales las variables que se miden en el eje vertical crecieron más que las que se miden en el eje horizontal.
25 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
variación positiva (negativa) de los valores unitarios de importación superaron (fueron menores) a los
de exportación y allí se percibe el avance de los primeros. En suma, los denominados términos de
intercambio4, sugieren una tendencia declinante.
En cuanto a las cantidades ofrecidas de exportaciones se observa que, las mismas, han crecido
superando, generalmente, la suba en las cantidades demandas de importaciones.
Ambas tendencias coadyuvan a explicar la evolución del superávit comercial de MG, en declinación
luego de los picos alcanzados en 2010 y 2011. Para el 2014 se observa, por el lado de las
exportaciones una baja en el valor unitario del 14,48% que compensada por un aumento de las
cantidades del 2,54%, compone la baja total del 12,31%. Por su parte las importaciones registraron
descensos del 8,05% y del 3,00% en valores unitarios y cantidades respectivamente, que generaron
la caída total observada del 10,82%.
Será de gran utilidad comparar esta evolución con la que se constata para el resto de Brasil. Aquí se
observa un deterioro menor de los términos de intercambio. Con subas más armonizadas entre las
cantidades exportadas e importadas, aunque la balanza se inclina a favor de estas últimas.
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V.U.Importaciones
V.U. Exportaciones
Evolución de los Términos de Intercambio en Brasil sin MG-2003=100
2004
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-20 -10 0 10 20Var % Exportaciones
Var % Valores Unitarios
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Exportaciones
Evolución de las Cantidades Impo. y Expo. en Brasil sin MG-2003=100
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Var % Cantidades
Línea de igual variación
Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en Brasil sin MG
En suma en el caso del comercio exterior MG, se observa un deterioro de los términos de
intercambio. No obstante el aumento en las cantidades exportadas vis à vis las importadas, ha
permitido mantener el superávit en su balanza comercial. La baja en el precio internacional del
mineral de hierro de unos años a esta parte no es más que la síntesis de uno de los
fenómenos que subyacen en esta tendencia. Para el caso del resto de Brasil, con una canasta
de comercio exterior menos concentrada, dichas tendencias pierden fuerza.
4 En este caso definidos como el cociente entre el valor unitario de las exportaciones sobre el valor unitario de
las importaciones.
26 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
INTERCAMBIO COMERCIAL: MINAS GERAIS – ARGENTINA
La Argentina es uno de los principales socios comerciales de MG con una saludable diversificación
en la oferta de sus productos. En el año 2014, las compras desde nuestro país alcanzaron algo más
del 5% del total de exportaciones del Estado y las ventas desde la Argentina, representaron casi el
16% del total importado por MG. En tal sentido, la Argentina se constituyó en el quinto demandante
(luego de China, Estados Unidos, Japón y Países Bajos) y el segundo proveedor (luego de los
Estados Unidos) del Estado. Es dable mencionar que para el resto de Brasil, sin MG, los guarismos
en el 2013, alcanzaron 8,40% y 6,35%, y el tercer lugar tanto para exportaciones como para
importaciones, respectivamente.
Intercambio Comercial entre el Estado de Minas Gerais y la Argentina Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Valores en USD FOB
Periodo Exportaciones a la Argentina
Var. % Expo.
Importaciones de la Argentina
Var. % Imp.
Balance Comercial
Participación % de Argentina
en Minas Gerais
Ranking de Países
Expo Impo Expo Impo Cant.
de Países
.
2003 322.215.559 195.583.782 126.631.777 4.33 8.04 6 4 170
2004 545.473.545 69.29 250.723.959 28.19 294.749.586 5.45 8.39 5 3 187
2005 756.008.726 38.60 313.793.162 25.15 442.215.564 5.59 7.97 5 4 185
2006 899.911.386 19.03 399.515.004 27.32 500.396.382 5.75 8.22 5 4 200
2007 1.131.107.681 25.69 580.169.240 45.22 550.938.441 6.16 8.92 4 5 194
2008 1.632.941.754 44.37 1.084.265.152 86.89 548.676.602 6.68 10.34 4 4 200
2009 1.207.519.247 -26.05 1.111.790.861 2.54 95.728.386 6.19 15.12 5 2 194
2010 2.043.025.707 69.19 1.430.905.161 28.70 612.120.546 6.54 14.36 5 2 197
2011 2.771.821.522 35.67 1.750.124.388 22.31 1.021.697.134 6.70 13.43 4 2 196
2012 2.034.614.226 -26.60 1.560.081.944 -10.86 474.532.282 6.12 12.94 5 3 198
2013 2.085.751.983 2.51 2.035.198.964 30.45 50.553.019 6.24 16.49 4 2 189
2014 1.493.474.982 -28.40 1.726.513.579 -15.17 -233.038.597 5.09 15.68 5 2 199
Cabe señalar que también MG, constituye un importantísimo mercado para la Argentina.
Absorbiendo más del 2% de nuestras ventas externas e importaciones. El intercambio global
(exportaciones más importaciones) supera el que nuestro país registra con países como: Paraguay,
Perú, Japón, Sud África, Canadá, Italia y Reino Unido, entre otros.
Al igual que en el caso del comercio exterior global de MG, detallaremos a continuación la evolución
de los precios y las cantidades del intercambio entre el Estado en cuestión y la Argentina. En los
gráficos que siguen, es dable observar que el incremento de los valores unitarios, promedio, de
los productos exportados por MG hacia la Argentina fue superior al de sus importaciones de
nuestro país, generando de allí una mejora de sus términos de intercambio, en especial en los
años 2007 y 2011, hasta el 2013, este fenómeno fue de alguna forma contrarrestado por una
27 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
evolución inversa, aunque muy errática, de las cantidades de exportadas e importadas. Las
cantidades importadas permanecieron en los niveles del 2003 mientras que las exportadas se
redujeron a la mitad.
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V.U. Exportaciones
Evolución de los Términos de Intercambio en MG-2003=100
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Importaciones
Exportaciones
Evolución de las Cantidades Impo. y Expo. en MG-2003=100
2004
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Var % Cantidades
Línea de igual variación
Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en MG
Ambas tendencias coadyuvan a explicar la evolución del balance comercial entre MG y la Argentina,
quién logró un superávit en 2014. Para dicho año se observa, por el lado de las exportaciones una
baja en el valor unitario del 24,02% que acompañada por un descenso de las cantidades del 5,75%,
compone la baja total del 28,40%. Por su parte las importaciones registraron descensos del 10,18% y
del 5,75% en valores unitarios y cantidades respectivamente, que generaron la caída total observada
del 15,17%.
Se analizarán a continuación algunos rasgos estilizados de las exportaciones de la Argentina a MG,
a través de los mismos se tratará de elucidar un hecho de suma relevancia y que es la preeminencia,
o no, de productos con mayor valor agregado, por sobre los primarizados, en la canasta de
exportaciones de nuestro país hacia este destino5.
En primer lugar, en el siguiente gráfico, se observa un hecho singular: el valor unitario promedio de
los bienes exportados por nuestro país a MG en dólares por kilo, ha sido persistentemente superior
al observado para las exportaciones de la Argentina al resto de los Estados de Brasil sin MG, como
así también al precio de la canasta de bienes importados por MG desde el todo el mundo. Lo
contrario ha ocurrido con las exportaciones de la Argentina a Brasil, sin MG (excepto a partir del
2013) y con las importaciones de MG vis à vis, las importaciones de Brasil sin contar MG. Téngase
5 Los indicadores que siguen han sido elaborados con un nivel de desagregación de 8 dígitos del Nomenclador
Arancelario. Como su interpretación puede llevar a confusión, su utilización en el presente trabajo es al mero efecto descriptivo sin implicar juicio de valor alguno. La fuente es de elaboración propia sobre datos de Aliceweb y WITS.
28 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
en cuenta que el promedio de la Argentina es de 0,81 dólares por kilo para las exportaciones y de
2,02 dólares por kilo para las importaciones.
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V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde Argentina
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V.U.Importaciones de Brasil sin MG desde Arg.
V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde el Mundo
Exportaciones Argentinas a Brasil
Comparación de los Valores Unitarios de Importación
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V.U.Importaciones de MG desde el Mundo
V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde el Mundo
Importaciones de Brasil
Comparación de los Valores Unitarios de Importación
En segundo lugar se estudiará el grado o nivel de la concentración de las exportaciones, en relación
con el número de productos. A tal fin se han elaborado los siguientes gráficos que delinean la
evolución del conocido Índice de Concentración, cuyo valor máximo es 10.000 (indicando que sólo se
exporta un producto) y su valor mínimo es cero (indicando que se exportan muchos productos y que
la participación de cada uno de ellos en el total es similar). En tal sentido y para el caso de las
exportaciones de la Argentina a MG, se observa un grado de concentración menor que el que
se distingue para el total de las ventas desde la Argentina a Brasil, excluyendo MG, y superior
al que registra el total de las importaciones del Estado y las del total de Brasil excluyendo MG
y la Argentina. Es de señalar también que la evolución del indicador ha sido algo errática. En líneas
generales las exportaciones de la Argentina a MG, han pasado de una concentración alta en
2010 a una moderada en los años subsiguientes, al igual que en los anteriores, para el resto
de las trayectorias la concentración es baja.
29 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
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Indice de Concentración de las Importaciones
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Importaciones de MG de Argentina
Importaciones de Brasil sin MG y sin Argentina
Indice de Concentración de las Importaciones
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Importaciones de MG sin Argentina
Importaciones de Brasil sin MG y sin Argentina
Indice de Concentración de las Importaciones
Seguidamente se analizará un nuevo dato de utilidad y que consiste simplemente en medir el
porcentaje de la cantidad de productos que observaron subas, entre dos años consecutivos, en el
período 2004-2014. En el caso de las exportaciones de la Argentina a MG se observa, en el
gráfico siguiente, que el porcentual de bienes con alzas evolucionó en forma sincronizada con
el registrado para el total de exportaciones de la Argentina al resto de Brasil, sin MG, a partir
del 2009. Si se observa el comportamiento del total de las importaciones de MG, sin Argentina, se
registra un fenómeno similar, a partir del 2010, con una fuerte baja para el caso de los productos
argentinos en el 2014. El resto de las comparaciones, con respecto al resto de Brasil sin MG, y MG
sin la Argentina, delinean resultados similares.
30 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
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Importaciones de MG de Argentina
Importaciones de Brasil sin MG y sin Argentina
Indice de Difusión de la Variación de las Importaciones
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Importaciones de MG sin Argentina
Importaciones de Brasil sin MG y sin Argentina
Indice de Difusión de la Variación de las Importaciones
Otro indicador de interés es el que mide el comercio intra industrial. Esto es, el nivel del intercambio
entre importaciones y exportaciones, que realizan dos socios comerciales, de un mismo producto,
fenómeno que suele caracterizar el intercambio entre países avanzados. Generalmente se ha
utilizado este índice, cuyo valor máximo es uno y mínimo es cero6, como una forma de medir si el
comercio entre ambos socios contempla una porción importante de productos con mayor valor
agregado, donde el indicador, en teoría, debería ser mayor. En el siguiente gráfico es dable observar
que, el índice para todo el comercio de MG es muy bajo, mostrando que en promedio MG exporta
una canasta de bienes altamente diferenciada de la que importa. No obstante si observamos el
indicador para el caso del comercio de MG con la Argentina, el mismo ha crecido a partir del
año 2007 con una baja importante en el 2014, reflejando, obviamente, el incremento en el
comercio automotor y superando sistemáticamente el de MG. Los niveles del mismo, luego del
2008 han descendido, atento a la sustitución observada dentro de la Política Automotriz Común de
autopartes por autos, siendo superados por los observados para el comercio de la Argentina con
Brasil, sin MG. Cuando se excluye a la Argentina, los índices de comercio intra industrial de Brasil en
general disminuyen sustancialmente.
6 Esto es, su valor es uno si ambos socios se compran y venden los mismos productos por montos iguales. Y
cero, si venden y compran productos absolutamente diferentes. En este caso la comparación se realiza a nivel de subpartida de forma tal de reflejar, de mejor forma, la característica que se intenta documentar.
31 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
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Intercambio de MG con Argentina
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Intercambio de MG con Argentina
Intercambio de Brasil sin MG y sin Argentina
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.07
.07
5
Inte
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mbio
de B
rasil
sin
MG
y s
in A
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ntina
.01
.01
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18
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Inte
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G s
in A
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2
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3
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4
Intercambio de MG sin Argentina
Intercambio de Brasil sin MG y sin Argentina
Indice de Comercio Intraindustrial
Se analizará a continuación cuál ha sido la performance de las exportaciones de la Argentina a MG,
comparando la participación de nuestro país en el total de las importaciones de MG (a veces
denominado margen intensivo), vis-à-vis, la participación de la canasta de los productos que MG ha
importado desde la Argentina en el total de sus importaciones (a veces denominado margen
extensivo). Si la primera crece más que la segunda esto indica un incremento, promedio, en la
inserción de los productos argentinos en el mercado de MG, caso contrario se están perdiendo
participación en los mercados. A continuación se presentan los gráficos correspondientes al
comercio de la Argentina con MG y al de la Argentina con el resto de Brasil.
En el primero de ellos, que corresponde al comercio con MG, se observa un aumento interesante de
la participación Argentina, la línea en el gráfico ubicado a la derecha, describe una recta imaginaria
que demarca una evolución equilibrada a partir del año 2003, puntos por debajo y a la derecha de la
misma indican una mayor participación, en promedio, de las exportaciones de la Argentina en los
mercados de los distintos productos importados por MG. Allí claramente se observa una
expansión más que interesante de nuestro país a partir dicho año, en especial a partir del
2008. No sucede lo mismo cuando el análisis se efectúa respecto del resto de Brasil. Hay que tener
en cuenta, en todos los casos, que se trata de canastas de bienes, algunos similares otros no, con
ponderaciones diferentes.
32 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
8.0
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. %
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Part. % Prod.
Part. % Arg.
Part. % Argentina y Part % Productos en MG
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100 120 140 160 180 200Var. Part. Argentina
Var. Part.- 2003=100
Línea de igual variación
2003=100
Part. % Argentina y Part % Productos en MG
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0
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. %
Arg
. e
n M
G
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. %
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Part. % Prod.
Part. % Arg.
Part. % Argentina y Part % Productos en Brasil sin MG
200320042005 20062007
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Var.
Pa
rt.
Pro
d.
60 70 80 90 100Var. Part. Argentina
Var. Part.- 2003=100
Línea de igual variación
2003=100
Part. % Argentina y Part % Productos en Brasil sin MG
Seguidamente expondremos sobre la composición de las exportaciones de la Argentina a MG,
considerando en especial el sector automotor y autopartista, estos es aquellos rubros que forman
parte de la Política Automotriz Común del Mercosur (PAC). Los siguientes gráficos delinean
claramente el peso de estos productos en las exportaciones de nuestro país a MG, donde es
dable observar, además, dos aspectos: el primero de ellos es el cambio en la importancia de
las autopartes, vis à vis, los automotores en el caso de las ventas de la Argentina a MG, el
segundo es el peso creciente de las exportaciones de automóviles en las exportaciones
argentinas al resto de Brasil, como una suerte de tendencia hacia la mimetización con el caso
de MG.
33 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
50
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4
en el Total de las Exportaciones de Argentina a MG
Participación % de los productos comprendidos en la PAC
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Autopartes Autos y Vehículos
Otros
Composición % de las Exportaciones de laArgentina a MG
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Autopartes Autos y Vehículos
Otros
Composición % de las Exportaciones de la Argentina a Brasil, sin MG
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4
Autopartes Autos y Vehículos
Otros
Composición % de las Importaciones de MG
Resulta de utilidad también analizar la evolución del cociente entre exportaciones e importaciones,
tanto en MG como en el resto de Brasil, que es la base del denominado “flex”7. En el siguiente
cuadro se detalla su desarrollo. Como es dable observar dicho cociente entre las exportaciones
de MG a, y las importaciones de MG de, la Argentina de productos comprendidos dentro de la
Política Automotriz Común del Mercosur es inferior a la del resto de Brasil, ello habla de una
mejor performance exportadora en términos relativos de la Argentina en MG en este sector.
.51
1.5
22
.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil - Argentina
Brasil sin MG - Argentina
MG - Argentina
Productos dentro de la PAC
Evolución del cociente: Exportaciones / Importaciones
Si se discrimina entre lo que corresponde a autopartes por un lado y a vehículos por otro los
resultados son los siguientes:
7 Límite máximo de dicho cociente que permite importar sin abonar aranceles.
34 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
01
23
4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil - Argentina
Brasil sin MG - Argentina
MG - Argentina
Autopartes
Evolución del Cociente: Exportaciones / Importaciones
01
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4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil - Argentina
Brasil sin MG - Argentina
MG - Argentina
Vehículos
Evolución del Cociente: Exportaciones / Importaciones
Como es dable observar el coeficiente es extremadamente favorable para Brasil y MG, en particular,
en el caso de autopartes y lo contrario se observa en el caso de vehículos, para ambos en especial a
partir del 2007.
En suma, se han detectado los siguientes datos estilizados que caracterizan a las
exportaciones de la Argentina a MG:
Términos de intercambio con evolución desfavorable para la Argentina, no así las cantidades.
Mayores valores unitarios.
Dispar grado de concentración en términos de productos.
Subas y bajas sincronizadas con MG y el resto del país.
Importante incremento en el intercambio intra industrial, comparable al del intercambio entre
países desarrollados.
35 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Crecimiento, en promedio, de la participación dentro de los mercados de los productos que
exporta.
Fuerte presencia del comercio dentro de la Política Automotriz Común del Mercosur, con una
mejor performance exportadora, en términos relativos, de la Argentina en MG en el sub rubro
vehículos.
Y como veremos más adelante:
Notable impacto de las estrategias intra empresariales.
Cuando se producen variaciones de importancia el ajuste suele realizarse vía cantidades y no
precios.
En algunos casos en que la participación de Brasil en las importaciones mundiales es
significativa y a su vez, el mercado brasileño es trascendente para las exportaciones de la
Argentina y/o viceversa, se advierten cambios de nota en la estructura de las exportaciones
de nuestro país.
Se presenta a continuación un primer esbozo de la estructura de las exportaciones de la Argentina a
MG. Es de señalar al respecto y como ya se ha mencionado, el enorme peso que en las mismas
ocupa el rubro automotor, cuasi monopolizado por las operaciones dentro de la Política Automotriz
Común del Mercosur, por la compañía Fiat y funcionando como una especie de pulmón de acuerdo a
las necesidades del mercado local. Siguen en orden de importancia, los desodorantes (planta
distribuidora de Unilever al sur del Estado), maquinaria, chocolates sin rellenar, plástico y sus
manufacturas, cereales, aluminio y sus manufacturas, y productos químicos. Va de suyo las
diferencias que se observan con la estructura general de las importaciones totales de MG, en
particular con la participación que es dable atribuir a los distintos productos.
Importaciones del Estado de Minas Gerais desde la Argentina- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capítulo Participación % en el Total de las Importaciones de MG desde la Argentina
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 75.83 79.32 75.95 67.84 71.24 67.52
Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros 0.01 0.15 5.21 8.07 7.17 10.7
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 6.97 3.93 1.96 3.99 7.24 4.77
Cacao y sus preparaciones 0.48 0.61 0.4 0.46 1.32 2.89
Plástico y sus manufacturas 1.48 1.28 2.33 2.87 2.59 2.32
Cereales 2.64 3.81 4.46 4.17 2.36 2.20
Aluminio y sus manufacturas 0.03 0.04 0.1 0.00 0.01 1.75
Productos diversos de las industrias químicas 3.37 2.41 1.87 2.24 1.31 1.48
Es de utilidad, comparar esta estructura con la corresponde al resto de las exportaciones de la
Argentina a Brasil. Allí se observa, un menor peso del rubro automotor aunque sigue siendo el de
mayor importancia, y más relevancia en los sectores de alimentos y combustibles, por ejemplo. Las
diferencias con la importación total de Brasil sin MG, son aquí también de importancia.
36 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin MG desde la Argentina- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb
Capítulo Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG desde la
Argentina
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 34.48 39.34 37.9 42.75 45.95 44.06
Plástico y sus manufacturas 5.95 5.05 5.03 4.39 4.37 5.84
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros 12.85 10.00 10.03 8.80 7.09 5.61
Cereales 9.08 7.9 10.91 10.36 7.82 5.53
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 4.09 4.00 3.5 3.42 4.07 4.78
Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros 3.83 3.17 3.15 3.12 2.14 3.09
Productos diversos de las industrias químicas 2.3 2.1 1.51 1.34 2.07 2.71
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros 1.66 1.61 1.65 1.31 2.27 2.3
Aluminio y sus manufacturas 0.49 1.00 1.78 1.61 1.62 2.2
Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías 1.96 1.86 1.99 1.84 2.00 2.08
Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros 1.38 1.4 2.3 1.89 1.89 1.83
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1.39 2.28 2.08 1.8 1.85 1.79
Caucho y sus manufacturas 2.07 2.01 1.82 1.71 1.69 1.7
Productos químicos orgánicos 1.38 1.28 1.24 1.22 1.08 1.36
Productos farmacéuticos 1.05 0.99 0.84 0.98 1.06 1.18
Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros 0.74 1.00 0.76 0.66 0.79 1.09
37 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES
El Método del control sintético
Existen una vasta diversidad de métodos que permiten detectar lo que comúnmente, en el área del
comercio exterior, se denominan oportunidades comerciales, esto es aquellos productos que son
demandados por un país importador y no son ofrecidos en forma plena, allí, por otro país exportador,
aún cuando forman parte de la oferta exportable de este último. Dentro de estos métodos es dable
considerar el denominado de "control sintético", en este caso tanto países oferentes como
demandantes se agrupan, utilizando una serie de características de los mismos y de esta forma es
factible realizar una serie de comparaciones, entre países "similares”.
Para colocar el tema en contexto, se comenzará con un ejemplo. Las importaciones totales de Brasil
se han incrementado en forma notable desde el año 2003. Su participación en el comercio mundial
también ha ido creciendo alcanzando algo más del 1,4%, que es no obstante, casi la mitad de su
colaboración al Producto Interno Bruto Mundial, medido a la paridad de poder adquisitivo.
Gráfico 1
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01
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0
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ne
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Imp
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acio
ne
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12
Impo. de Brasil
Impo. Mundiales
Miles de Millones de USD
Importaciones de Brasil y del Mundo
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.4%
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11
20
12
Participación de Brasil en la Importaciones Mundiales
Sería de gran utilidad cotejar estos resultados con los de otros países, y en este aspecto, la
selección de ellos es una decisión de singular importancia. Comparaciones entre países de escasa
semejanza, pueden resultar en ejercicios estériles. Las diferencias en la evolución de una variable
determinada, en este caso las importaciones, podrían ser atribuidas a los significativos contrastes
entre sus tipologías y de esta forma se diluiría una parte, tan o más, atractiva del análisis: ¿cómo se
puede estudiar la evolución de las importaciones cuando comparamos países de similares
características?. O de otra forma ¿cómo es posible evitar que la selección de países a comparar sea
sesgada?.
38 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Con el fin de avanzar en ese sentido, es posible utilizar el método denominado de “control sintético”8.
El mismo se sustancia en la siguiente idea: cuando las unidades de análisis (en este caso países) no
son muchas y a la vez diferentes, una combinación adecuada de ellas, puede resultar en una
herramienta útil para realizar comparaciones de interés. El análisis se basa en la posibilidad de
combinar distintos países, excluyendo obviamente el que está bajo análisis, y de esta forma construir
una versión “sintética” del mismo.
Para poder realizar dicha asociación se analizarán, inicialmente, una serie de variables que además
de dar cuenta de las principales características económicas de cada país, deben estar relacionadas
con, o explicar la variación de, la variable que se está analizando. De esta forma se identificarán los
países “más parecidos” al que estamos analizando y luego un promedio ponderado de ellos generará
un país “sintético” o contra factual sobre el cual se podrán realizar comparaciones. Las
ponderaciones serán determinadas de forma tal que, este país sintético, refleje de la forma más fiel
posible las características del país que está bajo análisis. Es importante volver a señalar que las
variables que determinarán la selección de los países, deben estar relacionadas o, en otras palabras,
explicar, las variaciones de la variable, bajo estudio, en este caso las importaciones de Brasil y de
Minas Gerais. Cuanto mayor sea dicha asociación y más largo el período de tiempo en que dichas
variables son observadas, antes de realizar cualquier tipo de extrapolación, mayor será la
probabilidad de que la diferencia entre el valor de la variable de interés del país bajo análisis y el
valor de la misma que surge del promedio ponderado de cada país en el grupo de control, no esté
sesgada.
A este grupo de países se lo suele denominar grupo donante o grupo de control, y lo ideal es que en
los mismos subyazcan, en general, iguales procesos estructurales que dominan la evolución del país
bajo análisis. Es dable mencionar, que es factible excluir a priori, países de la muestra cuyas
características sean muy diferentes a las de, en este caso, Brasil.
El presente informe, sólo pretende realizar un análisis comparativo de la evolución de las
importaciones de Brasil en general y de Minas Gerais en particular, a partir de una determinada
fecha, el año 2009, sin indagar la posibilidad de que un cambio estructural específico de dicho país o
Estado en ese año en especial sea la causa de las diferencias a observar9.
8 Las consultas sobre dicho método pueden realizarse en: Abadie, A. and J. Gardeazabal. 2003. “The
Economics Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.” American Economic Review. 93(1): 112-132. Abadie, A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2010. “Synthetic Control Methods for Comparative Case Study: Estimating the Effect of California´s Tobacco Control Program.” Journal of the American Statistical Association. 105(490): 493-505. Abadie, A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2014. “Comparative Politics and the Synthetic Control Method.” American Journal of Political Science A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2014. “Comparative Politics and the Synthetic Control Method.” American Journal of Political Science. Carrasco, Vinicius, J.M.P. de Mello, I. Duarte. 2014. “A Década Perdida: 2003-2012” PUC Rio -Departamento de Economia. 9 En los Anexos I, II, III, constan los códigos de los países, los productos y los Estados de Brasil.
39 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Las Importaciones de Brasil en el Mundo
Atento a que la variable bajo análisis son las importaciones de Brasil, las variables explicativas, o
características, utilizadas para la selección de los países han sido las siguientes:
1. Producto Interno Bruto medido con Paridad de Poder Adquisitivo - (Fuente: World Economic
Outlook - Fondo Monetario Internacional)
2. Población - (Fuente: World Economic Outlook - Fondo Monetario Internacional)
3. La participación de sector agrícola en el Producto Interno Bruto de cada país- (Fuente: World
Development Indicators - Banco Mundial)
4. La participación de sector industrial en el Producto Interno Bruto de cada país - (Fuente:
World Development Indicators - Banco Mundial)
5. La Tasa de Cambio Real - (Fuente: Banco Internacional de Ajustes de Basilea)
Adicionalmente y con el fin de reforzar la tarea de encontrar similitudes se adicionan las:
6. Importaciones - (Fuente: Word Integrated Trade Solution - Banco Mundial)
En el Gráfico 210
, es dable observar un primer resultado de este análisis. Allí se contrasta la
evolución de las importaciones totales de Brasil con las que del denominado grupo de control, que
sintetiza, en términos de las seis variables mencionadas anteriormente, un país similar a Brasil. Es
dable observar que, en promedio, las importaciones de este grupo fueron inferiores a las de Brasil.
Hecho que confirma de alguna manera las conclusiones que a priori emergían de un análisis
superficial del Gráfico 1. Obviamente en esta consideración interviene la cuestión de la distinta
evolución de los precios relativos de las diferentes canastas de bienes importados por cada país, lo
que debería afectar estos resultados.
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100
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2
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3
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
A continuación, detallamos la lista y las ponderaciones de los países que componen el grupo de
control de las importaciones de Brasil: Argentina (ARG) 42,70%, India (IND) 20,20%, Grecia (GRC)
10
En los Anexos I y II, constan las definiciones de países y de productos respectivamente.
Gráfico 2
40 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
16,10 Rusia (RUS) 6,80% y Estados Unidos (USA) 1,70%. Esto es, una combinación de países como
Argentina, India, Grecia, Rusia y EEUU, en ese orden, se asemejan bastante a Brasil, cuando se
analiza el tema de la evolución de sus importaciones. Una forma de seguir analizando esta cuestión
es comparar la evolución de las importaciones de Brasil, con las verificadas por los países que
forman parte del mentado grupo de control y luego cotejar las diferencias. En tal sentido, es dable
observar el Gráfico 3. Allí se sintetiza la evolución de las importaciones de los países que componen
dicho grupo, vis-à-vis, sus respectivos controles “sintéticos". En el último cuadro del Gráfico 3 se
comparan, las diferencias concretas de cada país con su “país sintético” y la línea de trazo grueso
corresponde a las diferencias de las importaciones de Brasil, que como es dable observar,
permanecen en un terreno positivo, menor que el verificado en el caso de EEUU, pero más
acentuado que el que surge para India o Rusia.
Gráfico 3
20
40
60
80
2005
2006
2007
2008
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Miles de Millones de USD
Impo de ARG y Grupo de Control
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IND Control
Miles de Millones de USD
Impo de IND y Grupo de Control
50
60
70
80
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
GRC Control
Miles de Millones de USD
Impo de GRC y Grupo de Control
100
150
200
250
300
350
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de RUS y Grupo de Control
500
1000
1500
2000
2500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
USA Control
Miles de Millones de USD
Impo de USA y Grupo de Control
0
500
100
01
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA ARG IND
GRC RUS USA
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
El test mencionado en el párrafo anterior, denominado test de placebo, preserva la impresión de la
performance no tan estelar de las importaciones de Brasil. En el Gráfico 4, observamos la
generalización de este test para todos los países de la muestra. Brasil, trazo grueso, aparece con
diferencias positivas de poca importancia respecto del resto, donde se destacan EEUU (USA) y
China (CHN) con diferencias positivas de importancia y Gran Bretaña (GBR) con diferencias
negativas de porte.
41 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 4
USA
CHN
GBR
-50
0
0
50
01
00
01
50
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
En el Gráfico 5, se repite un ejercicio similar pero esta vez comparando las importaciones de Brasil
con las de las otras principales economías de América Latina: Argentina (ARG), Chile (CHL),
Colombia (COL) y México (MEX). La evolución de la diferencias de las importaciones de Brasil,
respecto de las observadas por su grupo de control, es de menor amplitud que la de México pero
superior a la de los otros países.
Gráfico 5
50
100
150
200
250
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
20
40
60
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ARG Control
Miles de Millones de USD
Impo de ARG y Grupo de Control
30
40
50
60
70
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CHL Control
Miles de Millones de USD
Impo de CHL y Grupo de Control
20
30
40
50
60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COL Control
Miles de Millones de USD
Impo de COL y Grupo de Control
200
250
300
350
400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MEX Control
Miles de Millones de USD
Impo de MEX y Grupo de Control
-50
05
01
00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA ARG CHL
COL MEX
Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
En el Gráfico 6, se compara las importaciones de Brasil dentro del grupo, BRICS, Brasil (BRA), Rusia
(RUS), India (IND), China (CHN) y Sud África (ZAF). Allí las consideraciones anteriores no se
modifican, pero es de señalar nuevamente, la diferencia positiva alcanzada por China, respecto de
su grupo de control (India 72,60% y EEUU 27,40%).
42 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 6
50
100
150
200
250
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
100
150
200
250
300
350
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de RUS y Grupo de Control
100
200
300
400
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IND Control
Miles de Millones de USD
Impo de IND y Grupo de Control
500
1000
1500
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CHN Control
Miles de Millones de USD
Impo de CHN y Grupo de Control
40
60
80
100
120
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ZAF Control
Miles de Millones de USD
Impo de ZAF y Grupo de Control
0
200
400
600
800
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA RUS IND
CHN ZAF
Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
Se analizará a continuación este tema desde otro punto de vista. Una forma de detectar si se han
producido transformaciones de importancia desde 2009, en adelante, es analizar el cambio en las
variaciones11
de, las diferencias de importaciones de cada uno de los países en cuestión, en relación
con su grupo de control, antes y después de dicho año. El cociente, entre ambas diferencias da una
idea de la intensidad de las alteraciones. Ahora bien, estas diferencias, en promedio, pueden ser
positivas o negativas, en virtud de ello se han diseñado los Gráficos 7 y 8 que se exponen a
continuación.
En el primer cuadro del Gráfico 7, figuran aquellos países que han aumentado, respecto de sus
respectivos grupos de control sus importaciones en forma más intensa a partir de 2009, allí vemos a
China (CHN), Indonesia (IDN), República Checa (CHE), Malasia (MYS), y México (MEX), por
ejemplo, que son los países localizados en rango más alto (el 25% superior) de los valores de dicho
cociente y así sucesivamente, Brasil (BRA) aparece en el segundo cuadro, con diferencias positivas
y una interesante variación pre y post 200912
.
11
Reflejada como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado. 12
Esto, es se divide el cambio en las "variaciones", primero en las de signo positivo y luego negativo, en promedio para el período 2009-2013. Luego en cada división se agrupa el 25% superior y se le asigna la calificación de "muy Grande", el siguiente se lo califica como "Grande", a la variación agrupada seguidamente se la denomina "Mediana", y finalmente, el último 25% recibe el nombre de "Pequeña".
43 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 7
CHE
CHN
IDN
MEX
MYS
30.0
04
0.0
05
0.0
06
0.0
07
0.0
08
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 2000 4000 6000Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
BRA
DEU
DNK
POL10.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
03
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
200 400 600 800 1000 1200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
CHL
CZE
EST
JPN
KOR
6.0
07
.00
8.0
09
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 100 200 300 400 500Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
COL
DZA
IND
SGP
USA1.0
02
.00
3.0
04
.00
5.0
06
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 2000 4000 6000 8000 10000Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
En el Gráfico 8, se agrupan aquellos países con diferencias negativas, respecto de su grupo de
control. En el primer cuadro aparecen los países con mayor variabilidad en sus diferencias negativas,
cuando se compara sus importaciones con las de su grupo de control, allí aparecen Gran Bretaña
(GBR), Irlanda (IRL), Argentina (ARG) y Croacia (HRV).
Gráfico 8
ARG
GBR
HRV
IRL
20.0
04
0.0
06
0.0
08
0.0
01
00
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1500 -1000 -500 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
FIN
HUN
SVN
ZAF
16.0
01
8.0
02
0.0
02
2.0
02
4.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-300 -250 -200 -150 -100 -50Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
BGR
ESP
GRC
ITA
TUR
4.0
06
.00
8.0
01
0.0
01
2.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-500 -400 -300 -200 -100Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ISL
PRT
RUS
SWE
0.8
01
.00
1.2
01
.40
1.6
0
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-250 -200 -150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
En suma, las importaciones de Brasil desde el 2009 hasta 2013, han sido superiores a las verificadas
por las de otros países que, debidamente ponderados, conforman una mezcla de un país “similar” a
Brasil, se observa además una dinámica interesante en las mismas. Como se ha mencionado, este
comentario está de alguna forma teñido por el hecho de que estas discrepancias pueden estar
representando sencillamente diferencias en la canasta de bienes importados y en consecuencias
disparidades en la evolución de los precios relativos. Dentro de los países con mayores diferencias
positivas, cabe mencionar a: EEUU, China y México.
44 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Comparación por producto
Con el fin de abordar, someramente, el tema de la composición de las distintas canastas de bienes
importados, se analizarán las importaciones de Brasil, clasificadas según los distintos Capítulos del
Nomenclador Aduanero Común del Mercosur. En este caso, las importaciones por Capítulo de Brasil
se comparan con las de otros países similares, en iguales rubros generados de la forma descripta
anteriormente.
En el Gráfico 9, constan los seis Capítulos de mayor importancia, que en el año 2014 daban cuenta
de más del 60% de las importaciones totales de Brasil.
Gráfico 9
10
20
30
40
50
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de Combustibles de Brasil y Grupo de Control
10
15
20
25
30
35
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de MaquinarianoEléctrica de Brasil y Grupo de Control
10
15
20
25
30
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de MáquinasEléctricas de Brasil y Grupo de Control
51
01
52
02
5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de Brasil y Grupo de Control
46
81
01
2
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de ProductosQuímicosOrgánicos de Brasil y Grupo de Control2
46
81
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de PlásticoyManufacturas de Brasil y Grupo de Control
Allí es dable observar, una diferencia positiva, para las importaciones de Brasil, en todos los rubros.
Dicha diferencia positiva es más aguda, en el caso de maquinaria eléctrica y eléctrica, automóviles y
sus partes en todo el período bajo análisis. Seguidamente se presenta el Gráfico 10, que agrupa una
segunda tanda de grupo de productos, que sumados a la anterior dan cuenta de casi el 80% de las
importaciones de Brasil, aquí las diferencias a favor de las compras del país vecino, en todo el
período, se observan en: productos químicos y manufacturas de hierro y acero. Diferencia negativas
hacia el fin de período bajo análisis se registran en el caso de óptica, medicamentos y caucho y sus
manufacturas.
45 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 10
24
68
10
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de Abonos de Brasil y Grupo de Control
24
68
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de ProductosFarmacéuticos de Brasil y Grupo de Control
34
56
78
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de OpticaFotogCinematograf de Brasil y Grupo de Control
12
34
5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de ProductosIndustriasQuímicas de Brasil y Grupo de Control
12
34
56
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de CauchoyManufacturas de Brasil y Grupo de Control
12
34
5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Brasil Control
Miles de Millones USD
Impo de ManufdeHierroyAcero de Brasil y Grupo de Control
Seguidamente se expone el grado de variabilidad de la diferencia con respecto al grupo de control,
pre y post 2009, de los distintos productos, importados por Brasil, agrupados por Capítulos. En el
primer cuadro del Gráfico 11, figuran aquellos Capítulos, que han aumentado, respecto de sus
respectivos grupos de control sus importaciones en forma más intensa a partir de 2009. Allí es dable
observar: maquinaria no eléctrica y eléctrica (84, 85), extractos curtientes y productos químicos (32,
38), papel y cartón y algodón (48 y 52). En el Gráfico 12, por el contrario se agrupan los grupos de
productos que han observado bajas, entre los de mayor intensidad figuran: plomo y manufacturas
(78), sal, azufre, etc. (25), pieles (41), animales vivos (1), gomas y resinas (13), aparatos de óptica
(90) y los demás metales comunes (81).
Gráfico 11
721 2234
42
4657
58
61
68
69 7282
84
85
91
95
0.0
0
100
.00
200
.00
300
.00
400
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 1 2 3 4 5Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
6 32
33
35
3637
38
50
5153
6062
70
76
83
89
92
96
15.0
02
0.0
02
5.0
03
0.0
03
5.0
04
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .2 .4 .6 .8 1Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
3
15
16
20
27
29
31
36
39
54
63
64
65 73
79
86
87
88
6.0
08
.00
10.0
01
2.0
01
4.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 2 4 6 8Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
2
48
11
18
19
28
43
48
52
55
56
59
66
67
93
94
2.0
03
.00
4.0
05
.00
6.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .05 .1 .15 .2 .25Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
46 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 12
113
25
41
78
8190
30.0
04
0.0
05
0.0
06
0.0
07
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.1 -.08 -.06 -.04 -.02Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
5
1223
26
71
74 75
90
10.0
02
0.0
03
0.0
04
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
9
10
14
44
45
49
80
5.0
06
.00
7.0
08
.00
9.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.25 -.2 -.15 -.1 -.05 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
14
17
24
30
40
47
2.0
03
.00
4.0
05
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.2 -.15 -.1 -.05 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil
Se analizarán a continuación los seis principales Capítulos de importación de Brasil con algo más de
detalle.
Combustibles
En el siguiente Gráfico se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de
control de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de
Combustibles (27). En este caso dicho grupo está compuesto por Bulgaria (BGR) con 64,60% de
ponderación, Rusia (RUS) con 24,30% de peso, India (IND) con el 7,40% y finalmente EEUU (USA)
con 3,60%. Las diferencias de cada uno de ellos, respecto de sus respectivos grupos de control,
constan en el último cuadro y la línea de trazo grueso corresponde a las importaciones de Brasil de
combustibles, que como es dable observar, permanecen en un terreno positivo, menos acentuado
que el que surge para países como EEUU.
Gráfico 13
10
20
30
40
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
05
10
15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BGR Control
Miles de Millones de USD
Impo de BGR y Grupo de Control
24
68
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de RUS y Grupo de Control
50
100
150
200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IND Control
Miles de Millones de USD
Impo de IND y Grupo de Control
100
200
300
400
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
USA Control
Miles de Millones de USD
Impo de USA y Grupo de Control
05
01
00
150
200
250
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA BGR RUS
IND USA
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
47 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En el Gráfico 14, se detalla el test de placebo para todos los países de la muestra, la línea de trazo
grueso corresponde nuevamente a Brasil, allí es dable observar las diferencias positivas, pero por
debajo de la muchos países.
Gráfico 14
USA
GBR
-10
0
0
10
02
00
30
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Seguidamente se presentan los Gráficos 15 y 16, donde se bosqueja la evolución del rubro
combustibles a través del cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada
uno de los países en cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es
dable observar los incrementos de, Australia (AUS), Grecia (GRC), Dinamarca (DNK) y Argentina
(ARG) por ejemplo, frente al desempeño de Brasil, que aparece en el grupo de diferencias positivas
medianas. En el Gráfico 16, aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar el
caso de Irlanda (IRL) y Chile (CHL), por ejemplo.
Gráfico 15
ARG
AUS
DNK
GRC
100
.00
200
.00
300
.00
400
.00
500
.00
600
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 20 40 60 80 100Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
CHN
KORMYS
SGP16.0
01
8.0
02
0.0
02
2.0
02
4.0
02
6.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 200 400 600 800Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
BRA
DEU
ITA
JPN
4.0
06
.00
8.0
01
0.0
01
2.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
50 100 150 200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
COL
DZAEST
USA
1.0
01
.50
2.0
02
.50
3.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 500 1000 1500Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
48 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 16
BGR
CHL
HUN
IRLPRT
100
.00
200
.00
300
.00
400
.00
500
.00
600
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-35 -30 -25 -20 -15 -10Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
ESP
IDN
POL
SVN
SWE
TUR
20.0
03
0.0
04
0.0
05
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
CHE
CZE
HRV
IND
SVN
ZAF
8.0
01
0.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
01
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
FIN
GBR
ISL
RUS
3.0
04
.00
5.0
06
.00
7.0
0
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Maquinaria no Eléctrica
En el siguiente Gráfico se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de
control de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de
Maquinaria no Eléctrica (84). El último cuadro del Gráfico 17, bosqueja el denominado "test de
placebo" respecto del grupo de control, conformado en este caso por Australia (AUS) 60,00%,
Colombia (COL) 24,70%, Rusia (RUS) 7,60%, India (IND) 5,00% y Grecia (GRC) 2,70%, junto con la
evolución de cada uno de dichos países con respecto a sus respectivos grupos de control. Allí se
observa una diferencia positiva de las importaciones de Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del
año 2009, aunque de menor porte de la verificada por China, por ejemplo.
En el Gráfico 18, se detalla el test de placebo para todos los países de la muestra, la línea de trazo
grueso corresponde nuevamente a Brasil, allí es dable observar las diferencias positivas, pero por
debajo de la de muchos países, aunque como se verá seguidamente el cambio en la dinámica
positiva ha sido de importancia.
Seguidamente se presenta el Gráficos 19, donde se bosqueja la evolución del rubro a través del
cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada uno de los países en
cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es dable observar los
fuertes incrementos de, Turquía (TUR), Corea (KOR), Brasil (BRA) y China (CHN) por ejemplo. En el
Gráfico 20, aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Irlanda
(IRL) y del Reino Unido (GBR).
49 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 17
10
15
20
25
30
35
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
20
25
30
35
40
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
AUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de AUS y Grupo de Control
34
56
78
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COL Control
Miles de Millones de USD
Impo de COL y Grupo de Control
15
20
25
30
35
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IND Control
Miles de Millones de USD
Impo de IND y Grupo de Control
20
30
40
50
60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de RUS y Grupo de Control
-50
51
01
5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA AUS COL
IND RUS
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
Gráfico 18
USA
CHN
GBR
-50
05
01
00
15
02
00
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Gráfico 19
BRA
CHN
KOR
TUR
100
.00
150
.00
200
.00
250
.00
300
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 100 200 300 400Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
CHL
COL
IDN
MEX
20.0
03
0.0
04
0.0
05
0.0
06
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 20 40 60 80 100Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
CHE
DZA
EST
IND
JPN
4.0
06
.00
8.0
01
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
DEU
RUS
SGP
USA
1.0
01
.50
2.0
02
.50
3.0
03
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 500 1000 1500Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
50 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 20
GBR
GRC
IRL
MYS
25.0
03
0.0
03
5.0
04
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-250 -200 -150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
ESP
FIN
HUN
ITA
SVN
10.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
ARG
BGR
HRV
PRT
5.0
06
.00
7.0
08
.00
9.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ISL
POL
SWE1.5
02
.00
2.5
03
.00
3.5
04
.00
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-12 -11 -10 -9 -8 -7Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Maquinaria Eléctrica
En el Gráfico 21 se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de control
de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de Maquinaria
Eléctrica. El último cuadro del Gráfico 21, bosqueja el denominado "test de placebo" respecto del
grupo de control, conformado en este caso por Australia (AUS) 43,70% , Colombia (COL) 53,90% y
EEUU (USA) 2,40%, junto con la evolución de cada uno de dichos países, también, con respecto a
sus respectivos grupos de control. Allí se observa una diferencia positiva de las importaciones de
Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del año 2009.
En el Gráfico 22, se detalla el test de placebo para todos los países de la muestra, la línea de trazo
grueso corresponde nuevamente a Brasil, allí es dable observar las diferencias positivas, pero por
debajo de la de muchos países, aunque como se verá seguidamente el cambio en la dinámica
positiva ha sido de importancia.
Seguidamente se presenta el Gráficos 23, donde ser bosqueja la evolución del rubro a través del
cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada uno de los países en
cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es dable observar los
fuertes incrementos de, Brasil (BRA), Japón (JPN) y Polonia (POL) por ejemplo. En el Gráfico 24,
aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Malasia (MYS),
Grecia (GRC), Croacia (HRV) y España (ESP).
51 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 21
10
15
20
25
30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
10
15
20
25
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
AUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de AUS y Grupo de Control
23
45
6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COL Control
Miles de Millones de USD
Impo de COL y Grupo de Control
150
200
250
300
350
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
USA Control
Miles de Millones de USD
Impo de USA y Grupo de Control
-40
-20
02
04
06
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA AUS
COL USA
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
Gráfico 22
CHN
MEX
-50
05
01
00
15
02
00
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Gráfico 23
BRA
JPN
POL
35.0
04
0.0
04
5.0
05
0.0
05
5.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
40 45 50 55Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
BGR
CHE
CHN
EST
IDN
10.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
01
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 500 1000 1500Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
IND
KOR
MEX
RUS
4.0
06
.00
8.0
01
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150 200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
HUN
SWE
USA
ZAF
0.0
01
.00
2.0
03
.00
4.0
05
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 10 20 30 40Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
52 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 24
ESP
GRC
HRV
MYS
50.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
250
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
DZA
FIN
IRL
PRT
SVN
5.0
01
0.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
DEU
DZA
GBR
ITATUR
3.0
04
.00
5.0
06
.00
7.0
08
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-300 -200 -100 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ARG
COL
ISL
SGP
0.5
01
.00
1.5
02
.00
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-20 -15 -10 -5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Vehículos Automóviles y Partes
En el Gráfico 25 se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de control
de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de Vehículos
Automóviles y sus Partes. El último cuadro del Gráfico 21, bosqueja el denominado "test de placebo"
respecto del grupo de control, conformado en este caso por Colombia (COL) 64,60 %, Japón (JPN)
25,30% y Rusia (RUS) 10,10%, junto con la evolución de cada uno de dichos países, también, con
respecto a sus respectivos grupos de control. Allí se observa una diferencia positiva de las
importaciones de Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del año 2009, aunque de menor porte de
la verificada por Rusia.
En el Gráfico 26, se detalla el test de placebo para todos los países de la muestra, la línea de trazo
grueso corresponde nuevamente a Brasil, allí es dable observar las diferencias positivas, pero por
debajo de la de muchos países, aunque como se verá seguidamente el cambio en la dinámica
positiva ha sido de importancia.
Seguidamente se presenta el Gráficos 27, donde ser bosqueja la evolución del rubro a través del
cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada uno de los países en
cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es dable observar los
fuertes incrementos de, Sudáfrica (ZAF), Corea del Sur (KOR), Chile (CHL), India (IND) y Suecia
(SWE) por ejemplo, un paso atrás figura Brasil (BRA). En el Gráfico 28, aparecen los países con
diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Grecia (GRC), Portugal (PRT) y España
(ESP).
53 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 25
510
15
20
25
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA Control
Miles de Millones de USD
Impo de BRA y Grupo de Control
23
45
6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COL Control
Miles de Millones de USD
Impo de COL y Grupo de Control
10
15
20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
JPN Control
Miles de Millones de USD
Impo de JPN y Grupo de Control
10
20
30
40
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RUS Control
Miles de Millones de USD
Impo de RUS y Grupo de Control
01
02
03
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BRA COL
JPN RUS
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
Gráfico 26
USA
CHN
-50
05
01
00
15
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Gráfico 9
CHL
IND
KOR
SWE
ZAF
50.0
01
00
.00
150
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
15 20 25 30Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
BRA
CHN
MEX
MYS
10.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
03
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 100 200 300 400Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
CHE
COL
DEU
EST
JPN
TUR
6.0
07
.00
8.0
09
.00
10.0
01
1.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150 200 250Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ARG
DZA
RUS
SGP
USA
0.0
02
.00
4.0
06
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 500 1000 1500Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
54 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 10
ESP
GRC
PRT
20.0
04
0.0
06
0.0
08
0.0
01
00
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
FIN
HUN
IDN
ITA13.0
01
4.0
01
5.0
01
6.0
01
7.0
01
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
GBR
HRV
IRL
SVN7.0
08
.00
9.0
01
0.0
01
1.0
01
2.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-40 -30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
BGR
POL
3.4
03
.50
3.6
03
.70
3.8
0
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-14 -12 -10 -8 -6 -4Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
En suma la primera apreciación, que es dable formular, es que las importaciones totales de
Brasil, en el período 2009-2013, estuvieron por encima de las registradas en otros países
"similares". En los principales Capítulos de importación, combustibles, maquinaria no
eléctrica, maquinaria eléctrica, automóviles y partes se observa que Brasil, siempre aparece
en el lote de los países con diferencia positiva y de mayor dinamismo. Siguiendo en
importancia se detecta igual comportamiento en: caucho y sus manufacturas, plástico y sus
manufacturas y productos químicos, mientras que en el caso de productos farmacéuticos,
instrumentos de óptica y hierro y acero, se observa una evolución similar al de las
importaciones en general.
Se detallan a continuación los principales 30 capítulos, en los las importaciones de Brasil presentan
diferencias positivas respecto de sus respectivos grupos de control:
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
Máquinas no Eléctricas
Plástico y sus manufacturas
Fundición, hierro y acero
Productos químicos orgánicos
Productos diversos de las industrias químicas
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
Abonos
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Manufacturas de fundición, de hierro o acero
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto
Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros
55 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Filamentos sintéticos o artificiales
Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón
Aluminio y sus manufacturas
Productos cerámicos
Vidrio y sus manufacturas
Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto
Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios
Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros
Algodón
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Tejidos de punto
Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías
Barcos y demás artefactos flotantes
Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros
Las Exportaciones de la Argentina a Brasil
Comparación por país Seguidamente se realizará el mismo análisis, pero con el propósito de estudiar las exportaciones de
la Argentina a Brasil. En lugar de investigar demandantes pasamos a comparar oferentes. A tal
efecto, en primer lugar, redefinimos las variables explicativas, ahora pasan a representar la oferta y
no la demanda.
Para comenzar se presenta el Gráfico 30, que delinea la evolución de las ventas argentinas a Brasil
en el período bajo análisis. Al respecto, es dable mencionar que si bien las mismas han sido
crecientes es notable la pérdida de participación de la Argentina en el mercado de importaciones de
Brasil.
Gráfico 11
50
10
01
50
20
02
50
Imp
ort
acio
ne
s t
ota
les
51
01
52
0
Imp
ort
acio
ne
s d
esd
e A
rge
ntin
a
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Importaciones Totales
Importaciones desde Argentia
Miles de Millones de USD
Importaciones de Brasil
67
89
10
%
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Participación de las Importaciones desde la Argentina
56 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Seguidamente se analizará este fenómeno, con la misma metodología de la sección anterior. En el
caso de la Argentina, el grupo donante o país contra fáctico, resulta ser una mezcla de: Estados
Unidos (USA) 44,10%, Indonesia (IDN) 38,30%, Alemania (DEU) 15,10% y Colombia (COL) 2,50%.
Es de señalar, al respecto, que el nivel de exportaciones a Brasil de cada uno de estos países
durante el período 1997-2008, es también una de las variables que se utiliza en esta selección y por
ello, se entiende, surgen este tipo de grupo de países “similares” que a simple vista poco tienen que
ver entre ellos, donde también pesa la comparación en forma aislada de cada una de las
“características”. Se presentará a continuación el Gráfico 31. En él se bosqueja la evolución de las
exportaciones de la Argentina a Brasil vis à vis su grupo de control, allí es dable vislumbrar la pérdida
de participación de nuestro país, en especial a partir del 2009, frente al resto de los donantes13
.
Gráfico 31
510
15
20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ARG Control
Miles de Millones de USD
Impo de ARG y Grupo de Control
010
20
30
40
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
USA Control
Miles de Millones de USD
Impo de USA y Grupo de Control
.51
1.5
2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IDN Control
Miles de Millones de USD
Impo de IDN y Grupo de Control
510
15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DEU Control
Miles de Millones de USD
Impo de DEU y Grupo de Control
0.5
11.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COL Control
Miles de Millones de USD
Impo de COL y Grupo de Control
-50
51
01
52
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ARG USA IDN
DEU COL
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con el Grupo de Control
El Gráfico 32, delinea el tradicional test de placebo, en este caso se cotejan las diferencias de las
exportaciones de Argentina a Brasil, respecto de su grupo de control, contra las diferencias de todos
los otros países de la muestra, en relación con sus donantes. Allí se observa, que nuestro país,
representada por la línea de trazo grueso, registra un comportamiento, poco dinámico, confirmando
lo observado en el Gráfico anterior y destacando el aumento de la participación de China (CHN) y
EEUU (USA), en el mercado de importación de Brasil.
13
Es de hacer notar aquí la fuerte correlación que existe entre estas “diferencias” y la participación concreta en el mercado de cada unidad bajo análisis en el sentido de que a mayor diferencia positiva mayor participación.
57 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 32
CHN USA
RUS
-50
51
01
52
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Esta conducta vuelve a constatarse en los Gráficos siguientes, donde la variabilidad de dicha
diferencia, pre y post 2009, hace que la Argentina aparezca en el grupo de las "negativas medianas",
lo que contrasta con el dinamismo mostrado por México (MEX), Tailandia (THA), Portugal (PRT) o la
misma Dinamarca (DNK).
Gráfico 33
DNK
MEX
PRTTHA
0.0
05
0.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
250
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
CHN
CZE
IRL
KOR
MYS
TUR
10.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
01
8.0
02
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150 200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
DEU
ESP
IDN
4.0
05
.00
6.0
07
.00
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15 20 25Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
CHE
COL
EST
IND
USA
1.0
01
.50
2.0
02
.50
3.0
03
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
58 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 34
DZAGBRJPN PHL
SVN
0.0
0
200
.00
400
.00
600
.00
800
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-8 -6 -4 -2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
BGR
RUS
SAUSGP
ZAF
10.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
01
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-20 -15 -10 -5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
ARG
CHL
GRC
HRV
ITA
4.0
05
.00
6.0
07
.00
8.0
09
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-8 -6 -4 -2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
FIN
HUNISL
POL
SWE
0.0
01
.00
2.0
03
.00
4.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Comparación por producto ¿Qué es lo que puede decirse con respecto a los productos? En el Gráfico 35, se presenta la
evolución de los seis principales Capítulos arancelarios de las exportaciones de la Argentina a Brasil,
ellos representan el 70% de las mismas en el año 2014. Allí es dable observar un comportamiento
disímil, en particular en bienes de alto valor agregado, mientras que se observa una significativa
diferencia positiva en el caso de vehículos automóviles y partes, se registran evoluciones de signo
contrario en el caso de maquinaria no eléctrica. Es de mencionar que el primer sector se encuentra
amparado por el protocolo relacionado con la Política Automotriz Común del Mercosur y en el
segundo no existe ningún convenio ad-hoc. Se observan diferencias positivas también en los dos
Capítulos relacionados con el sector alimenticio, y negativas en el caso de combustibles y plásticos y
sus manufacturas.
Gráfico 35
02
46
8
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de ARG y Grupo de Control
.4.6
.81
1.2
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de PlásticoyManufacturas de ARG y Grupo de Control
11
.52
2.5
33
.5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de Combustibles de ARG y Grupo de Control
0.5
11
.52
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de Cereales de ARG y Grupo de Control
.2.4
.6.8
1
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de MaquinarianoEléctrica de ARG y Grupo de Control
0.1
.2.3
.4.5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de MolineríaMaltaAlmidón de ARG y Grupo de Control
59 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Seguidamente se presenta el Gráfico 36, en su primer cuadro, figuran aquellos Capítulos, que han
aumentado, respecto de sus respectivos grupos de control sus exportaciones con mayor grado de
intensidad, a partir de 2009. En el Gráfico 37, por el contrario se agrupan los grupos de productos
que han observado bajas. Es dable señalar la escasa correspondencia de dichos Gráficos con los
Gráficos 12 y 13, lo que abona nuevamente la idea de ausencia de una fuerte concordancia entre las
exportaciones de la Argentina a Brasil y las importaciones de Brasil. Por el lado de las diferencias
positivas cabe mencionar a los Capítulos 87, 76, 33, 47, 68, 21 y 12. Para el caso de las diferencias
negativas es de señalar los Capítulos 27, 84 y 85.
Gráfico 312
6
12
14 21
33
47
68
76
96
5.0
01
0.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .05 .1 .15 .2Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
2
4
9
11
2023
43
56
87
2.0
02
.50
3.0
03
.50
4.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 1 2 3 4 5Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
1
8
16
17
18
24
25
65
72
86
1.0
01
.20
1.4
01
.60
1.8
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .05 .1 .15Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
7
10
19
41
44
5254
97
0.2
00
.40
0.6
00
.80
1.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .2 .4 .6 .8 1Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
Gráfico 13
3
5
15
22
2627
36
58
63
6469
71
8089
95
0.0
05
0.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
250
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
13
15
28
31
35
38
42
49 53
61
62
74
88
90
92
94
3.0
04
.00
5.0
06
.00
7.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.2 -.15 -.1 -.05 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
32
39
40
55
59
70
73
7578
7981
82
84
85
91
92
0.5
01
.00
1.5
02
.00
2.5
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.3 -.2 -.1 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
29
3034
37
45
46
48
50
51
57606683
91
93
0.0
00
.20
0.4
00
.60
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-.05 -.04 -.03 -.02 -.01 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
Vehículos Autopartes y Maquinaria no Eléctrica
Se detallará a continuación la evolución de dos Capítulos de sumo interés, con resultados
contrapuestos, el relacionado con vehículos y autopartes y el de maquinaria no eléctrica. En el primer
caso, se presenta su evolución, en el Gráfico 38, a través del test de placebo, allí se observa una
60 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
performance muy interesante en el caso de Argentina (línea de trazo grueso). Seguidamente, en los
Gráficos 39 y 40 se analizan las diferencias entre las variaciones, pre y post 2009, y nuevamente
nuestro país aparece en el cuadrante de "positivos", con menor intensidad que China, México y
Corea por ejemplo, pero en un nivel de diferencias positivas muy superior al resto.
Gráfico 14
KOR
-20
24
6
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
Gráfico 15
CHN
EST
HUN
IND
30.0
04
0.0
05
0.0
06
0.0
07
0.0
0
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Dif.
en I
mp
ort
acio
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s p
re y
po
st
200
9
0 1 2 3 4 5Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
GBR
KOR
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12.0
01
4.0
01
6.0
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8.0
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0.0
0
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Dif.
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mp
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acio
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re y
po
st
200
9
0 5 10 15Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
CZE
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08
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2.0
0
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mp
ort
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ne
s p
re y
po
st
200
9
0 2 4 6Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ARG
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POL
2.0
02
.50
3.0
03
.50
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nte
Dif.
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mp
ort
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s p
re y
po
st
200
9
0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
61 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 16
CHE
DNK
ESP
GRCIDN
0.0
0
200
.00
400
.00
600
.00
Cocie
nte
Dif.
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mp
ort
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ne
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200
9
-.4 -.3 -.2 -.1 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
CHL
COL
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200
9
-2 -1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
BGR
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ISL
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SWE
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acio
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re y
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st
200
9
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Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
DZA
FIN
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0.0
01
.00
2.0
03
.00
4.0
0
Ga
p e
n I
mpo
rtacio
nes
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Qué es lo que sucedió al mismo tiempo con el sector de maquinaria no eléctrica? A tal fin
presentamos los Gráficos 41, 42 y 43 que cuentan una historia totalmente opuesta al caso anterior.
Presencia de Argentina en todos los cuadrantes negativos y en consecuencia pérdida en la
participación de mercado.
Gráfico 17
CHN
USA
02
46
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países
62 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 18
CHN
ITA
PRT
SVN
42.0
04
4.0
04
6.0
04
8.0
05
0.0
05
2.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
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200
9
0 10 20 30 40Dif de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
HUN
IND
KOR
POL
PRT
TUR
20.0
02
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0.0
03
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0
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ort
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re y
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200
9
0 2 4 6Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
DEU
DNK
ESP
HRVTHA
5.0
01
0.0
01
5.0
02
0.0
0
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nte
Dif.
en I
mp
ort
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re y
po
st
200
9
0 .5 1 1.5 2 2.5Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
CHE
HRV
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USA
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02
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4.0
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0
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nte
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mp
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re y
po
st
200
9
0 10 20 30Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Gráfico 19
COLCZE GRCSGP
ZAF
0.0
0
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100
0.0
01
50
0.0
0
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re y
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200
9
-1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
CHL
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6.0
07
.00
8.0
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0
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en I
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ne
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re y
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st
200
9
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
DZA
IRL
PHL
RUS
SWE
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04
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4.4
0
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Dif.
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9
-.5 -.4 -.3 -.2 -.1 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
ARG
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0
Ga
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rtacio
nes
-3 -2 -1 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Es de señalar que en el caso de automóviles el país contra fáctico de la Argentina es Alemania y en
el caso de maquinaria concurren Colombia, Islandia y EEUU.
Oportunidades Comerciales Se presentan a continuación los, 25 principales Capítulos de las exportaciones de la argentina a
Brasil, que registraron en el período bajo análisis diferencias positivas, ordenados por la importancia
de dicho valor.
Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios
Cereales
Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros
Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros
Aluminio y sus manufacturas
63 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías
Carne y despojos comestibles
Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros
Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros
Fundición, hierro y acero
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, Otros
Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros
Preparaciones alimenticias diversas
Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros
Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos
Algodón
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros
Azúcares y artículos de confitería
Pieles (excepto la peletería) y cueros
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, otros
Seguidamente se detallan los 25 Capítulos con las mayores diferencias negativas.
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
Plástico y sus manufacturas
Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros
Productos diversos de las industrias químicas
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Productos químicos inorgánicos; Otros
Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros
Manufacturas de fundición, de hierro o acero
Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón
Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros
Grasas y aceites animales o vegetales; Otros
Productos químicos orgánicos
Plomo y sus manufacturas
Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros
Abonos
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común
Cinc y sus manufacturas
64 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Caucho y sus manufacturas
Productos farmacéuticos
Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros
Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros
Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto
Vidrio y sus manufacturas
En suma se advierten evoluciones disímiles, por un lado el sector automotor, con una
diversidad de productos acotada, un mercado oligopólico con la posibilidad de explotar
economías de escala y con un régimen ad-hoc, presenta una evolución muy favorable, y por
otro en el de maquinarias, con una oferta mucho más atomizada en función, entre otras cosas,
de la enorme variedad de productos, sin régimen especial, donde se observa una pérdida en
la participación general en el mercado. Dejando de lado el grupo de Capítulos relacionados
con la alimentación por el lado de positivo se destaca el sector de aluminio, productos de
perfumería y fundición de hierro y acero. Por el lado negativo, a la maquinaria no eléctrica
debe sumarse la eléctrica, productos químicos, el plástico y el caucho y sus manufacturas,
entre otros. Es de señalar finalmente que estas diferencias por el lado de las exportaciones
argentinas, en relación con países oferentes "similares", generalmente no se sincronizan con
las que se observan en las importaciones de Brasil respecto de sus respectivos grupos de
control, como así también que dichas diferencias positivas y negativas por el lado de las
exportaciones de la Argentina, generalmente han sido acompañadas por ascensos y
descensos en la participación en el mercado de nuestro país.
Esto puede observarse en el siguiente Gráfico, donde se comparan las diferencias de Brasil en el
mundo, vis à vis, sus grupos de control y las diferencias de las exportaciones de la Argentina a
Brasil, también respecto de sus respectivos grupos de control, el contraste entre los Capítulos 87 y
84 es más que elocuente.
Gráfico 44
3133 88575276
191931789 22189 64240
10
7974
27
4580 3255548 72131556827929034955153
463815444246 73689683351426 94
857597 4866474371
34167867
39
616219211620
49 69
11
3830 37
28 2936
84
232550126524605859
87
8670
-20
24
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Bra
sil
-2 0 2 4 6 8Diferencia de las Importaciones de Brasil desde el Mundo
Miles de Millones USD
Diferencias entre las Imporactiones de Brasil y las Exportaciones de Argentina a Brasil y su Grupo de Control
65 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Ahora bien, donde es dable detectar oportunidades comerciales para la Argentina?. En el Cuadrante
IV, positivos de Brasil y negativos de la Argentina, se agrupan las oportunidades comerciales por
Capítulo según este enfoque y en orden de importancia, las mismas son:
27 Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
84 Máquinas, aparatos y material no eléctrico, y sus partes; Otros
39 Plástico y sus manufacturas
29 Productos químicos orgánicos
38 Productos diversos de las industrias químicas
88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
31 Abonos
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
61 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto
32 Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros
48 Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón
69 Productos cerámicos
70 Vidrio y sus manufacturas
62 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios
60 Tejidos de punto
89 Barcos y demás artefactos flotantes
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
15 Grasas y aceites animales o vegetales; Otros
35 Materias albuminoideas; Productos a base de almidón o de fécula modificados; Otros
58 Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, Otros
66 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
64 Calzado, polainas y artículos análogos; Partes de estos artículos
83 Manufacturas diversas de metal común
28 Productos químicos inorgánicos; Otros
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común
94 Muebles; Mobiliario medico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros
42 Manufacturas De Cuero; Artículos De Talabartería O Guarnicionería; Otros
92 Instrumentos musicales; Sus partes y accesorios
91 Aparatos de relojería y sus partes
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
79 Cinc y sus manufacturas
37 Productos fotográficos o cinematográficos
63 Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos
66 Paraguas, Sombrillas, Quitasoles, Bastones, Otros
53 Las demás fibras textiles vegetales; Hilados de papel y tejidos de hilados de papel
50 Seda
59 Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros
51 Lana y pelo fino u ordinario; Hilados y tejidos de crin
36 Pólvora y explosivos; Artículos de pirotecnia; Otros
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios
46 Manufacturas de espartería o Cestería
Las Importaciones de Minas Gerais
Comparación entre Estados Se analizarán a continuación las importaciones del Estado de Minas Gerais. Como es costumbre se
presenta, en primer lugar, un Gráfico general donde se observa que si bien las mismas se han
incrementado a los largo de los últimos años, han oscilado en forma recurrente alrededor del 5,00%
de las importaciones totales de Brasil.
67 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 45
05
10
15
Impo
rtacio
nes T
ota
les d
e M
G
50
100
150
200
250
Impo
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3
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4
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5
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6
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201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Total Brasil MG
Miles de Millones de USD
Importaciones de Brasil y de Minas Gerais
4.5
55
.56
%
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Participación de MG en las importaciones Totales de Brasil
Con la metodología utilizada en los acápites anteriores, se realizará a continuación un análisis de
forma tal de comparar las importaciones de los distintos Estados de Brasil, es decir en lugar de
contrastar países en este caso se confrontan Estados. Las variables seleccionadas para explicar
dichas importaciones, y de esta forma seleccionar los distintos grupos de control serán: el producto
interno bruto de cada Estado y la población de cada Estado, sobre la base de información provista
por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Seguidamente se presenta el Gráfico 46,
donde se constata la evolución de las importaciones de Minas Gerais, vis à vis, su Estado contra
fáctico, allí es dable observar una diferencia positiva a favor de Minas Gerais. Hay que considerar al
respecto y como se ha mencionado, que el Estado no tiene salida al mar y en consecuencia muchos
de sus productos importados fueron ya nacionalizados en otros Estados, en particular San Pablo,
como así también que no todos los productos que importa (en particular automovólies) se consumen
en MG.
Gráfico 46
400
06
00
08
00
01
00
00
120
00
140
00
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MinasGerais Control
Millones de USD
Impo de MinasGerais y Grupo de Control
Es de mencionar que los Estados que conforman el grupo de control de Minas Gerais, son por orden
de importancia, una mezcla de: Paraná, Bahía y San Pablo.
68 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
A continuación se presenta el Gráfico 47, con el ya conocido test de placebo, allí se observa la
tendencia positiva de Minas Gerais, que contrasta con la importante evolución nominal positiva de
San Pablo y Santa Catarina, y la diferencia negativa de Espíritu Santo, influyendo en el primer caso
el tamaño del mercado de importación.
Gráfico 47
SP
SC
ES
0
20
00
04
00
00
60
00
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
Diferencia en Millones USD
Comparación con Todos los Estados
Seguidamente, en los Gráficos 48 y 49 se delinean las diferencias entre las variaciones, pre y post
2009, entre todos los Estados y sus respectivos grupos de control. Donde se vuelve a destacar el
comportamiento positivo de las importaciones de Minas Gerais
Gráfico 48
MA
PAPE
PI
0.0
0
100
0.0
02
00
0.0
03
00
0.0
04
00
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
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s p
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po
st
200
9
0 1000 2000 3000Dif de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
GO
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0.0
01
2.0
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Dif.
en I
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ort
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po
st
200
9
0 2000 4000 6000 8000Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
AM
MT
MG
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RR
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05
.00
6.0
07
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
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ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 200 400 600 800 1000Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
AP
PR
SP
TO
0.5
01
.00
1.5
02
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 10000 20000 30000 40000 50000Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
69 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 49
CE
DF
30.0
04
0.0
05
0.0
06
0.0
07
0.0
08
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1000 -800 -600 -400Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
BA
ES
RS
12.0
01
4.0
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6.0
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0.0
02
2.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-1100 -1050 -1000 -950 -900 -850Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
RN
SE
6.4
06
.60
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07
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0
Cocie
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s p
re y
po
st
200
9
-130 -120 -110 -100 -90Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
AC
AL
2.0
02
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Cocie
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Dif.
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mp
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s p
re y
po
st
200
9
-40 -30 -20 -10Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Es dable nuevamente señalar que, al igual que en el caso de los países, las diferencias observadas
están de alguna forma condicionadas por las distintas estructuras de las canastas de importaciones
de los Estados y por la mediterraneidad de algunos de ellos.
Comparación por producto En relación con los distintos Capítulos o sectores, en el Gráfico 50 se presenta la evolución de seis
de ellos, que representan el 65% de las importaciones de Minas Gerais en el año 2014, allí es dable
observar diferencias positivas con respecto a los distintos grupos de control, para el caso de: abonos
y productos químicos orgánicos. Para el resto las diferencias son cuasi nulas o negativas.
Gráfico 50
500
100
01
50
02
00
02
50
03
00
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de MG y Grupo de Control
100
01
50
02
00
02
50
03
00
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de MaquinarianoEléctrica de MG y Grupo de Control
400
600
800
100
01
20
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de MáquinasEléctricas de MG y Grupo de Control
200
400
600
800
100
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de Abonos de MG y Grupo de Control
600
800
100
01
20
01
40
01
60
0
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de Combustibles de MG y Grupo de Control
100
200
300
400
500
600
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
MG Control
Millones USD
Impo de ProductosQuímicosOrgánicos de MG y Grupo de Control
En los Gráficos 51 y 52 se analizan las diferencias entre las variaciones, pre y post 2009, entre todos
los Capítulos importados por Minas Gerais y sus respectivos grupos de control. Allí es dable
mencionar la buena performance observada en el caso de: de artículos de perfumería, abonos,
plástico y manufacturas, y productos químicos, entre otros. Por el lado negativo se registra: el sector
70 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
automotor y sus partes, maquinaria, combustibles, caucho y manufacturas, extractos curtientes y
bebidas, entre otros.
Gráfico 51
29
33
3839
46
5863
80
880
.00
50.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
250
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150 200 250Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. muy Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
5
14
20
30
31
34
37
48
49
50
56
10.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
01
8.0
02
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
10
31
44
52
6066
69
70
71
81
90
2.0
04
.00
6.0
08
.00
10.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 50 100 150Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Mediana entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
1
13
25
41
5354
73
75
81
89
0.0
00
.50
1.0
01
.50
2.0
02
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 2 4 6 8 10Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Pos. Pequeña entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
Gráfico 52
48 1617 21
22
2332
40
425564
92
96
0.0
05
0.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-100 -80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. muy Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
11 12
18
19
35
36
47
57
61
67
72
78
82
91
95
6.0
07
.00
8.0
09
.00
10.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-50 -40 -30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
7
9
15
26
27
28
36
45
5159
62
74
76
93
97
3.0
03
.50
4.0
04
.50
5.0
05
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Millones USD
Dif. Neg. Mediana entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
2
6
24
43
65
68
79
83
84
85
86
8794
0.0
01
.00
2.0
03
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. Millones USD
Dif. Neg. Pequeña entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG
A continuación se listan los quince principales Capítulos en los que se observan diferencias positivas
ordenados por su importancia, ellos son:
29 Productos químicos orgánicos
31 Abonos
88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
33 Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros
30 Productos farmacéuticos
71 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
38 Productos diversos de las industrias químicas
39 Plástico y sus manufacturas
10 Cereales
60 Tejidos de punto
69 Productos cerámicos
89 Barcos y demás artefactos flotantes
81 Los demás metales comunes; Cermets; Manufacturas de estas materias
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros
25 Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos
75 Níquel y sus manufacturas
Finalmente se detallan listan los quince principales Capítulos en los que se observan diferencias
negativas, también ordenados por su importancia, ellos son:
27 Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
32 Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros
40 Caucho y sus manufacturas
72 Fundición, hierro y acero
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
28 Productos químicos inorgánicos; Otros
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros
76 Aluminio y sus manufacturas
18 Cacao y sus preparaciones
74 Cobre y sus manufacturas
8 Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías
4 Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común
72 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En líneas generales, se observa una diferencia positiva de las importaciones de Minas Gerais, en
relación con su grupo de control. Respecto de los productos se desatacan las performances
positivas, entre otros, de: Productos químicos orgánicos. Abonos. Aeronaves, vehículos espaciales, y
sus partes. Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros. Productos
farmacéuticos. Mientras que se registran desvíos negativos en el caso de, entre otros: Combustibles
minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros. Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus
derivados; Otros. Minerales metalíferos, escorias y cenizas. Reactores nucleares, calderas,
máquinas; Otros. Caucho y sus manufacturas
Las Exportaciones de la Argentina a Minas Gerais
Comparación por país Se presenta en primer lugar, el Gráfico 53, donde consta la evolución de las exportaciones de
nuestro país a Minas Gerais, y la participación de ellas en el total de importaciones del Estado. Allí es
dable observar una recuperación en la participación de nuestras ventas a partir del año 2005, aunque
sin alcanzar los niveles de 1998.
Gráfico 53
05
00
100
01
50
02
00
0
Impo
rtacio
nes d
e M
G d
esde
la
Arg
en
tin
a
0
500
01
00
00
150
00
Impo
rtacio
nes T
ota
les d
e M
inas G
era
is
2004 2006 2008 2010 2012 2014
Importaciones de Totales de MG
Importaciones de MG desde la Argentina
Millones de USD
Importaciones de Minas Gerais
81
01
21
41
6%
2004 2006 2008 2010 2012 2014
Participación de la Argentina en las Importaciones de MG
A continuación se analizará, de igual forma que se hizo para el caso de Brasil, el comportamiento de
las exportaciones de nuestro país, vis à vis, otros países exportadores a Minas Gerais "semejantes",
en este caso, y como se mencionó en su oportunidad, las características serán representativas de la
oferta de cada uno de ellos y son las mismas utilizadas en los puntos anteriores.
En primer lugar se presenta la evolución de las ventas desde la Argentina, en comparación con los
países que conforman el grupo donante o de control, que en este caso está compuesto por: Italia,
China y EEUU. Allí es dable observar que la performance de nuestro país fue superior al resto, a
partir del año 2007.
73 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 54
.51
1.5
2
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones de USD
Impo de ARG y Grupo de Control
En segundo término, se presenta, el habitual test de placebo, la línea de trazo grueso corresponde a
la diferencia entre las ventas desde la argentina respecto de su grupo de control, que si bien fueron
positivas desde 2007, han sido inferiores a las obtenidas en el caso de China, y EEUU, aunque
superaron a las de Italia.
Gráfico 55
CHN
USA
-1-.
50
.51
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones de USD
Comparación con Todos los Países
A continuación, en los Gráficos 56 y 57, figuran la intensidad de las variaciones, respecto de los
respectivos grupos de control, pre y post 2009. Argentina figura en el cuadrante de positivos, con una
variación no muy intensa si se la compara, entre otros, con México, China o Corea del Sur.
74 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 56
BGR
COL
DNK
HRV
HUN MEXTHA
0.0
0
100
.00
200
.00
300
.00
400
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 1 2 3 4 5Dif de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
CHL
CHN
HRV
MYS
18.0
02
0.0
02
2.0
02
4.0
02
6.0
02
8.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15 20Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control
ARG
KOR
PRT
9.0
01
0.0
01
1.0
01
2.0
01
3.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15 20Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control
CZE
DEU
IRL
ISL
POL
USA
0.0
01
.00
2.0
03
.00
4.0
0
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nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15 20Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Gráfico 57
CHEPHL
SGP
0.0
0
500
.00
100
0.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .2 .4 .6 .8Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control
EST
GRC
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SWE
10.0
01
5.0
02
0.0
02
5.0
03
0.0
0
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nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 5 10 15Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control
AUS
DZA
FIN
IDN
RUS
SVN TUR
ZAF
6.0
08
.00
10.0
01
2.0
0
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nte
Dif.
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mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 1 2 3 4Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control
DZA
ESP
GBR
IND
1.0
02
.00
3.0
04
.00
5.0
06
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 .5 1 1.5 2Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD
Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control
Comparación por producto A continuación se presenta la evolución de los principales productos importados por Minas Gerais
desde la Argentina. Al igual que en el caso para todo Brasil, en el Gráfico 58, allí se presentan los
principales rubros de exportación de la Argentina a Minas Gerais (más del 90% de lo exportado en
2014). Nuevamente es dable advertir el contraste entre la diferencia positiva de las ventas de
vehículos automotores y partes, productos cosméticos y plástico y sus manufacturas y la diferencia
negativa en el caso de maquinaria no eléctrica. En los Gráficos 59 y 60, se presenta la variabilidad
en las diferencias pre y post 2009. En los cuadrantes positivos, se destaca la evolución de los rubros
correspondientes a industrias químicas, artículos de perfumería, plásticos y sus manufacturas,
fundición de hierro y acero, y como se mencionó el caso de automotores. Por el lado negativo, es de
señalar, el caso de químicos orgánicos, que se suman al ya mencionado de maquinaria.
75 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 58
0.5
11
.5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de ARG y Grupo de Control
0
.05
.1.1
5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de AceitesEsencialesyPerfumería de ARG y Grupo de Control
0
.05
.1.1
5
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de MaquinarianoEléctrica de ARG y Grupo de Control
0
.01
.02
.03
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de Cacao de ARG y Grupo de Control
.01
.02
.03
.04
.05
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de PlásticoyManufacturas de ARG y Grupo de Control
0
.02
.04
.06
.08
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Miles de Millones USD
Impo de Cereales de ARG y Grupo de Control
Gráfico 59
2532
33
39485863 72
0.0
0
100
00
.002
00
00
.003
00
00
.004
00
00
.005
00
00
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 20 40 60 80Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Pos. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
5
820
40
48
49
54
87
94
3.0
04
.00
5.0
06
.00
7.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 200 400 600 800Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Pos. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
10
17
18
28
38
68
76
79
1.0
01
.50
2.0
02
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
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po
st
200
9
0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Pos. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
4
7
10
11
15
61
78
0.2
00
.40
0.6
00
.80
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Pos. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
76 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 60
22
26
29 55
74
8384
90
0.0
05
0.0
01
00
.00
150
.00
200
.00
250
.00
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-50 -40 -30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Neg. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
27
42
44
45
59
70
73
86
95
6.0
08
.00
10.0
01
2.0
01
4.0
01
6.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Neg. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
34
35
44
56
57
60
64
82
85
2.0
03
.00
4.0
05
.00
6.0
0
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-6 -4 -2 0Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Neg. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
3
12
21
30
37
52 62
96
0.0
00
.50
1.0
01
.50
Cocie
nte
Dif.
en I
mp
ort
acio
ne
s p
re y
po
st
200
9
-2 -1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Millones de USD
Dif. Neg. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG
Volviendo al caso de los Capítulos relacionados con automotores y partes y maquinaria no eléctrica,
se presentan nuevamente los test de placebo. Donde se observa, en el primer caso, cómo Argentina
(línea de trazo grueso) y México, ganan mercado sobre Italia, y en el segundo cómo China e Italia
desplazan a la Argentina (línea de trazo grueso).
Gráfico 61
MEX
ITA
-.5
0.5
1
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países - Capítulo 87
77 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Gráfico 62
CHN
ITA
-.2
0.2
.4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Diferencia en Miles de Millones USD
Comparación con Todos los Países - Capítulo 84
Oportunidades Comerciales Se presenta a continuación el listado de los principales Capítulos con diferencias positivas, en
relación con su respectivo grupo de control, en el caso de las exportaciones de la Argentina a Minas
Gerais:
87 Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios
33 Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros
10 Cereales
39 Plástico y sus manufacturas
11 Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros
38 Productos diversos de las industrias químicas
18 Cacao y sus preparaciones
72 Fundición, hierro y acero
4 Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros
20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros
40 Caucho y sus manufacturas
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
49 Productos Editoriales, De La Prensa y De Las Demás Industrias Gráficas; Otros
54 Filamentos sintéticos o artificiales
28 Productos químicos inorgánicos; Otros
8 Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías
78 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Finalmente se detalla el listado de los principales Capítulos con diferencias negativas, en relación
con su respectivo grupo de control, en el caso de las exportaciones de la Argentina a Minas Gerais:
27 Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
84 Maquinaria no eléctrica; Otros
29 Productos químicos orgánicos
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros
73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
83 Manufacturas diversas de metal común
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros
52 Algodón
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Las concordancias, con respecto a las exportaciones de la Argentina a todo Brasil, son escasas
salvo para el caso de automóviles y sus partes y productos de perfumería, entre otros, por el lado
positivo y de combustibles y maquinaria no eléctrica, entre otros, por el lado negativo.
Seguidamente se presenta el Gráfico 63, donde se comparan las diferencias de Minas Gerais en el
mundo, vis à vis, sus grupos de control y las diferencias de las exportaciones de la Argentina al
Estado, también respecto de sus respectivos grupos de control, nuevamente el contraste entre los
Capítulos 87 y 84 es importante.
Gráfico 63
34 578
10
1112151718 19202122 2526
27
2829
3032
33
343537 383940 424445484952545556575859 6061626364687072 737476 787982 83
84
8586
87
909495960
20
04
00
60
08
00
Dife
ren
cia
de
la
s E
xp
ort
acio
ne
s d
e la
Arg
en
tin
a a
MG
-100 0 100 200 300Diferencia de las Importaciones de MG desde el Mundo
Miles de Millones USD
Diferencias entre las Imporactiones de MG y las Exportaciones de Argentina a MG y su Grupo de Control
79 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Al igual, que en el caso de Brasil con la Argentina, en el Cuadrante IV del Gráfico anterior se agrupan
las oportunidades comerciales, no explotadas, por parte de nuestro país en Minas Gerais, las
mismas agrupadas por Capítulo son:
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
60 Tejidos de punto
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros
73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, Otros
70 Vidrio y sus manufacturas
37 Productos fotográficos o cinematográficos
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
52 Algodón
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros
Es dable mencionar que, respecto del análisis para todo Brasil, sólo los Capítulos 29, 73, 34, 70 y 37,
forman parte de ambos grupos.
Conclusiones
Brasil En forma estilizada, es dable formular los siguientes comentarios sobre las importaciones de Brasil y
su comercio con la Argentina:
1. En el total las importaciones de Brasil demuestran una performance superior a la de
otros países similares
2. Al nivel de los principales Capítulos, las importaciones también han resultado
superiores a las que corresponden a su grupo de control
3. En cuanto a la dinámica cabe mencionar los siguientes Capítulos: maquinaria no
eléctrica y eléctrica (84, 85), extractos curtientes y productos químicos (32, 38), papel y
cartón y algodón (48 y 52).
4. Las exportaciones de la Argentina a Brasil, han resultado inferiores cuando se las
compara con su grupo de control
5. Al nivel de los principales Capítulos de exportación, es dable señalar, la performance
de automóviles y partes y algunos productos alimenticios
80 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
6. En cuanto a la dinámica de las exportaciones de la Argentina a Brasil, cabe agregar a
los mencionados en el punto anterior a los Capítulos relacionados con aluminio, pasta
de madera y manufacturas de piedra.
7. Las oportunidades comerciales para la Argentina suelen concentrarse en:
combustibles, maquinaria, plástico y sus manufacturas, productos químicos,
aeronaves, y sus partes y abonos
Minas Gerais En forma estilizada, es dable formular los siguientes comentarios sobre las importaciones de Minas
Gerais y su comercio con la Argentina:
1. En el total las importaciones de Minas Gerais demuestran una performance superior a
la de otros Estados similares
2. Al nivel de los principales Capítulos, las importaciones también han resultado
superiores en el caso de abonos y productos químicos orgánicos.
3. En cuanto a la dinámica cabe mencionar la buena performance observada en el caso
de: de artículos de perfumería, abonos, plástico y manufacturas, y productos
químicos, entre otros
4. Las exportaciones de la Argentina a Minas Gerais, han resultado superiores cuando se
las compara con su grupo de control
5. Al nivel de los principales Capítulos de exportación, es dable señalar, la performance
positiva de automóviles y partes; alimentos; perfumería; plástico y manufacturas, en
las exportaciones de la Argentina.
6. En cuanto a la dinámica de las exportaciones de la Argentina, cabe mencionar los
rubros correspondientes a: industrias químicas, artículos de perfumería, plásticos y
sus manufacturas, fundición de hierro y acero, y como se mencionó el caso de
automotores
7. Las oportunidades comerciales para la Argentina suelen concentrarse en: productos
químicos orgánicos, productos farmacéuticos, tejidos de punto, instrumentos y
aparatos de óptica, fotografía o cinematografía y, manufacturas de fundición, de hierro
o acero
ANEXO I – Código de Países
PAIS CÓDIGO
Algeria DZA
Argentina ARG
Australia AUS
Brazil BRA
Bulgaria BGR
Chile CHL
China CHN
Colombia COL
Croatia HRV
Cyprus CYP
81 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANEXO I – Código de Países
Czech Republic CZE
Denmark DNK
Estonia EST
Finland FIN
Germany DEU
Greece GRC
Hong Kong SAR HKG
Hungary HUN
Iceland ISL
India IND
Indonesia IDN
Ireland IRL
Israel ISR
Italy ITA
Japan JPN
Korea KOR
Latvia LVA
Malaysia MYS
Mexico MEX
Poland POL
Portugal PRT
Russia RUS
Singapore SGP
Slovenia SVN
South Africa ZAF
Spain ESP
Sweden SWE
Switzerland CHE
Turkey TUR
United Kingdom GBR
United States USA
Venezuela VEN
ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción
Cap. Descripción
1 Animales vivos
2 Carne y despojos comestibles
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
4 Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros
5 Los demás productos de origen animal
6 Plantas vivas y productos de la floricultura
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
8 Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías
9 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros
12 Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal
15 Grasas y aceites animales o vegetales; Otros
16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, Otros
82 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción
Cap. Descripción
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, Otros
20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
25 Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros
28 Productos químicos inorgánicos; Otros
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
31 Abonos
32 Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros
33 Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, Otros
35 Materias albuminoideas; Productos a base de almidón o de fécula modificados; Otros
36 Pólvora y explosivos; Artículos de pirotecnia; Otros
37 Productos fotográficos o cinematográficos
38 Productos diversos de las industrias químicas
39 Plástico y sus manufacturas
40 Caucho y sus manufacturas
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros
42 Manufacturas De Cuero; Artículos De Talabartería O Guarnicionería; Otros
43 Peletería y confecciones de peletería; Peletería facticia o artifical
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45 Corcho y sus manufacturas
46 Manufacturas de espartería o Cestería
47 Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros
48 Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón
49 Productos Editoriales, De La Prensa y De Las Demás Industrias Gráficas; Otros
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario; Hilados y tejidos de crin
52 Algodón
53 Las demás fibras textiles vegetales; Hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54 Filamentos sintéticos o artificiales
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
58 Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros
59 Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros
60 Tejidos de punto
61 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto
62 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto
63 Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos
64 Calzado, polainas y artículos análogos; Partes de estos artículos
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes
66 Paraguas, Sombrillas, Quitasoles, Bastones, Otros
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; Otros
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, otros
69 Productos cerámicos
70 Vidrio y sus manufacturas
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, Otros
72 Fundición, hierro y acero
73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero
74 Cobre y sus manufacturas
83 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción
Cap. Descripción
75 Níquel y sus manufacturas
76 Aluminio y sus manufacturas
78 Plomo y sus manufacturas
79 Cinc y sus manufacturas
80 Estaño y sus manufacturas
81 Los demás metales comunes; Cermets; Manufacturas de estas materias
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común
83 Manufacturas diversas de metal común
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros
87 Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios
88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89 Barcos y demás artefactos flotantes
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros
91 Aparatos de relojería y sus partes
92 Instrumentos musicales; Sus partes y accesorios
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios
94 Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios
96 Manufacturas diversas
97 Objetos de arte o colección y antigüedades
99 Otras Operaciones
ANEXO III – Estados y sus Siglas
Acre AC
Alagoas AL
Amapá AP
Amazonas AM
Bahia BA
Ceará CE
Distrito Federal DF
Espírito Santo ES
Goiás GO
Maranhão MA
Mato Grosso MT
Mato Grosso do Sul MS
Minas Gerais MG
Paraná PR
Paraíba PB
Pará PA
Pernambuco PE
Piauí PI
Rio Grande do Norte RN
Rio Grande do Sul RS
Rio de Janeiro RJ
Rondônia RO
Roraima RR
Santa Catarina SC
Sergipe SE
São Paulo SP
Tocantins TO
84 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO
MG tiene 27.657 km de rutas pavimentadas equivalentes a casi el 17% de las existentes en el país.
Esa extensa red vial facilita la integración entre el Estado y los mayores centros urbanos brasileños y
también con el MERCOSUR. Las principales rutas federales que cruzan Minas Gerais son: BR-040.
BR-116. BR-262 y BR-050.
La red ferroviaria "mineira" es de 5.329 km. Importantes vías férreas cruzan el Estado, como el
ferrocarril Vitória-Minas, operado por la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD) y los antiguos
ferrocarriles Central del Brasil. Leopoldina y la ferrovía del Acero. Los ferrocarriles unen MG con los
Estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahía, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Tocantins y San Pablo, permitiendo un rápido acceso de los productos “mineiros” a los principales
puertos marítimos del país. Recientemente fue inaugurada la Terminal Intermodal de Cargas en la
ciudad de Pirapora, norte del Estado, a fin de transformarla en una vía alternativa de envío de granos
de la región del noroeste “mineiro”.
La infraestructura aeroportuaria del Estado cuenta con 84 aeropuertos pavimentados. El más
importante es el aeropuerto internacional de Belo Horizonte, en el distrito de Confins, a 30 km de la
Ciudad. Es el primer aeropuerto industrial del Brasil, ofreciendo espacio y condiciones especiales
para la instalación de empresas exportadoras, importadoras y de logística.
85 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
La capital “mineira” posee tres aeropuertos: Pampulha, destinado a la aviación regional; Carlos
Prates y Pama (uso militar). Y en el interior del Estado, las ciudades de Montes Claros, Uberlândia.
Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Poços de Caldas, Varginha, Alfenas, Juiz de Fora, Ipatinga,
Governador Valadares y Diamantina cuentan con aeropuertos y servicios de líneas aéreas.
El sistema de hidrovías es poco utilizado, pero ha ganado espacio tanto en MG como en el Brasil. De
esa forma, los puertos fluviales de Iturama (rio Grande) y Santa Vitória (rio Paranaíba), en el
Triângulo Mineiro, y de Pirapora (rio São Francisco) constituyen una opción para el transporte de la
producción de una vasta región.
Con relación al sector de telecomunicaciones. MG cuenta con 6.04 millones de líneas fijas instaladas
y 16.1 millones de líneas móviles, con capacidad y tecnología para aumentar esa oferta. Una
sociedad entre el Gobierno de Minas y empresas de telecomunicaciones nacionales e
internacionales, está viabilizando la telefonía celular en 100% de los municipios mineros.
Para mejorar su infraestructura, el Estado de Minas Gerais está invirtiendo en el aumento de la oferta
de gas natural, creando así otra alternativa energética para las empresas. La Compañía de Gas de
Minas Gerais (GASMIG) inició el año pasado las obras para instalación de gasoductos, con
inversiones de 1.000 millones de reales. Con esta ampliación, el volumen de distribución de gas
natural alcanzará los 1.240 millones de metros cúbicos. La extensión hoy es de 870km.
En relación con la energía eléctrica, la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG) atiende más
de 18 millones de personas en 774 municipios mineros y posee la gestión de la mayor red de
distribución de energía eléctrica de la América del Sur, con 460 mil kilómetros de extensión. Con
algunas de las mayores usinas hidroeléctricas del país. MG es responsable por el 17.74% de la
capacidad de generación de energía del país, con 66 usinas hidroeléctricas.
Existe también una estructura de puestos aduaneros en el interior del Estado de Minas Gerais que
facilitan los trámites relacionados con la nacionalización de bienes importados. Estos puertos secos,
se encuentran ubicados en 5 ciudades en las cuales se han establecido diversos polos industriales:
Betim, Juiz de Fora, Varginha, Uberaba y Uberlândia.
86 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES
AGRONEGOCIO
52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE PASSOS - EXPASS
PASSOS / MARZO
3ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIPAR
PARACATU / ABRIL
32º TORNEIO LEITEIRO 4ª EXPO DE EQUINOS MULTI-RAÇAS
ITANHANDU / ABRIL
VIII EXPO NACIONAL DE GADO JOVEM HOLANDES
ITANHANDU / ABRIL
13ª RODA DE AGRONEGÓCIOS
PIUMHI / MAYO
72ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
CURVELO / MAYO
EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS
ITUMIRIM / MAYO
III EXPOMANDIOCA
DIVISA ALEGRE / MAYO
TORNEIO LEITEIRO DE CAMPO ALEGRE
SANTOS DUMONT / MAYO
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO VICENTE DE MINAS
SÃO VICENTE DE MINAS / JUNIO
FESTA DA MANDIOCA
NOVA LIMA / JUNIO
TORNEIO LEITEIRO DE DORES DO PARAIBUNA
SANTOS DUMONT / JUNIO
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR
BELO HORIZONTE / JULIO
40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ITURAMA - EXPORAMA
ITURAMA / JULIO
41ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MONTES CLAROS - EXPOMONTES
MONTES CLAROS / JULIO
50ª EXPODORES
DORES DO INDAIÁ / JULIO
6ª SUPER LEITE
POMPÉU / JULIO
86ª SEMANA DO FAZENDEIRO
VIÇOSA / JULIO
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
SANTOS DUMONT / JULIO
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DA COMUNIDADE
ALÉM PARAÍBA / JULIO
EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ORQUÍDEAS
SANTOS DUMONT / JULIO
FESTA DA BANANA
87 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
PIAU / JULIO
IV FEIRA DE AGRICULTURA ORGÂNICA DE MINAS GERAIS - AGRORGÂNICA III
FEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS DE MINAS GERAIS
SETE LAGOAS / JULIO
TORNEIO LEITEIRO DA MANTIQUEIRA
SANTOS DUMONT / JULIO
XVI FEIRA DA CACHAÇA
PARACATU / JULIO
49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E COMERCIAL DE SETE LAGOAS
SETE LAGOAS / AGOSTO
AGROFEST
ORATÓRIOS / AGOSTO
TORNEIO LEITEIRO DE FORMOSO
SANTOS DUMONT / AGOSTO
XXXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
JABOTICATUBAS / AGOSTO
11ª FEIRA DE NEGÓCIOS COOPAMA - FENEC
MACHADO / SETIEMBRE
8º CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFÉ DE POÇOS DE CALDAS
POÇOS DE CALDAS / SETIEMBRE
9ª FEIRA DE NEGÓCIOS E INTEGRAÇÃO DA COOPA - FENICOOPA
PATROCÍNIO / SETIEMBRE
FEIRA DE NEGÓCIOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DA COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA REGIONAL DE ANDRADAS- FECARA
ANDRADAS / SETIEMBRE
FESTA DO MEL
NOVA LIMA / SETIEMBRE
TORNEIO LEITEIRO DE SÃO JOÃO DA SERRA
SANTOS DUMONT / SETIEMBRE
XXII FESTIVAL DE CACHAÇA
NOVO CRUZEIRO / SETIEMBRE
FAZENDA E CONSELHO RURAL - FAZCON
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / NOVEMBRO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
XIV FESTIVAL MUNDIAL DA CACHAÇA DE SALINAS
SALINAS / JULIO
DEGUSTA DUMONT
SANTOS DUMONT / AGOSTO
FESTIVAL DE TIRA-GOSTO
RAPOSOS / SETIEMBRE
ROTA DOS SABORES – CIRCUITO DE ARTE E GASTRONOMIA
CORONEL FABRICIANO / SETIEMBRE
UAIKTOBERFEST
NOVA LIMA / OCTUBRE
SUPERMINAS (INCLUYE MAQUINARIA PARA ALIMENTOS)
NOVA LIMA / OCTUBRE
88 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANIMALES DOMÉSTICOS
POÇOS PET
POÇOS DE CALDAS / FEVEREIRO
35º CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA
BELO HORIZONTE / ABRIL
ARTES GRÁFICAS, PAPELERIAS, EMBALAJE EN PAPEL, LIBRO, MATERIAL DIDÁTICO Y
EDUCATIVO
10ª FEIRA NACIONAL DO LIVRO DE POÇOS DE CALDAS E FLIPOÇOS
Nº - ESPAÇO CULTURAL DA URCA – POÇOS DE CALDAS / ABRIL
ARTESANATO, ARTES Y COLECCIONES
11ª FEIRA MINEIRA DE ARTESANATO
SÃO JOÃO DE REI / ABRIL
47ª FEIRA DE ARTESANATO DE CARMO DO RIO CLARO
CARMO DO RIO CLARO / JULIO
7ª FIBRAS DE MINAS
SÃO LOURENÇO / JULIO
12º EXPO MINERAL DO CENTRO DE MINAS
CURVELO / SETIEMBRE
13ª FEIRA MINEIRA DE ARTESANATO DE TIRADENTES
SÃO JOÃO DEL REI / SETIEMBRE
25ª FEIRA DE ARTESANATO E INDÚSTRIA DE DORES DE CAMPOS - FAIDEC
DORES DE CAMPOS / SETIEMBRE
7º NATAL ARTESANAL
Nº - POÇOS DE CALDAS / NOVIEMBRE
26ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO
BELO HORIZONTE / DICIEMBRE
BELEZA E ESTÉTICA
12ª INTERNATIONAL PROFESSIONAL FAIR
BELO HORIZONTE / JULIO
CINE, FOTO, IMAGEN Y SONIDO
SINALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL SERIGRAFIA - MINASPRINT
BELO HORIZONTE / ABRIL
COMERCIO MINORISTA, MAYORISTA Y FRANQUICIAS
14º SEMINÁRIO VAREJISTA DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS - SEVAR
BELO HORIZONTE / FEBRERO
11º SEMINÁRIO VAREJISTA DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS
SÃO LOURENÇO / MARZO
10º SEMINÁRIO VAREJISTA DO NORTE DE MINAS GERAIS
MONTES CLAROS / ABRIL
15º SEMINÁRIO VAREJISTA DO LESTE DE MINAS GERAIS
IPATINGA / MAYO
89 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
18º SEMINÁRIO VAREJISTA DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA DE MINAS
GERAIS - SEVAR
BELO HORIZONTE / JULIO
15º SEMINÁRIO VAREJISTA DO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS
DIVINÓPOLIS / AGOSTO
29ª CONGRESSO E FEIRA SUPERMERCADISTA E DA PANIFICAÇÃO – SUPERMINAS
FOOD SHOW
BELO HORIZONTE / OCTUBRE
CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA
ª CONSTRUDECORE
POÇOS DE CALDAS / ABRIL
CONSTRUIR MINAS - MINASCON
BELO HORIZONTE / AGOSTO
FEIRÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO DE ARAXA E REGIÃO - FEIMAX
ARAXÁ / AGOSTO
III MOSTRACON TRIÂNGULO – MOSTRA DA CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO
UBERLÂNDIA / SETIEMBRE
ELECTRO MECANICA
13ª FEIRA DA INDÚSTRIA MECÂNICA DE MINAS GERAIS - MECMINAS
BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE
DEPORTES, ESPARCIMIENTO Y NAUTICA
57º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE – ENAF POÇOS
POÇOS DE CALDAS / ABRIL
12º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE - ENAF
BELO HORIZONTE / AGOSTO
58º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE – ENAF
POÇOS DE CALDAS / OCTUBRE
GENERAL
8ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E PALESTRAS
CONTAGEM / MAYO
IV FEIRA NACIONAL DE UNIVERSIDADES
POÇOS DE CALDAS / MAYO
XIII CONGRESSO INTERDISCIPLINAR – SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO
POÇOS DE CALDAS / MAYO
3º SALÃO DE OPORTUNIDADES DE SABARÁ
SABARÁ / JUNIO
9ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E PALESTRAS
CONTAGEM / JUNIO
10ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E
PALESTRAS
CONTAGEM / JULIO
ENCONTRO EMPRESARIAL ARAPORÃ
ARAPORÃ / JULIO
90 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
11ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E
PALESTRAS
CONTAGEM / AGOSTO
48ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ITANHANDU
ITANHANDU / AGOSTO
FEIRA AERODESPORTISTA DO TRIÂNGULO MINEIRO - ULTRAFLY
ARAGUARI / AGOSTO
NOIVAS FESTAS &EVENTOS
POÇOS DE CALDAS / AGOSTO
SEMANA EMPRESARIAL
PARÁ DE MINAS / AGOSTO
60ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE MURIAÉ
MURIAÉ / SETIEMBRE
EXPOSIÇÃO DAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS - EXPOPEC
ITUIUTABA / SETIEMBRE
XXI FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITUIUTABA
ITUIUTABA / SETIEMBRE
XXVII TORNEIO LEITEIRO E ENCONTRO DE CAVALEIROS E AMAZONAS II FEIRA DE
ARTESANATO MÃOS QUE TECEM
BIAS FORTES / SETIEMBRE
10º FÓRUM INDUSTRIAL DE PRODUTIVIDADE, ENERGIA E NEGÓCIOS - FIPEN
CONTAGEM / OCTUBRE
INFORMATICA, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
FEIRA INDUSTRIAL DO VALE DA ELETRÔNICA - FIVEL
SANTA RITA DO SAPUCAÍ / SETIEMBRE
35ª FEIRA DE PROJETOS FUTURISTAS DA ETEFMC - PROJETE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ / OCTUBRE
XXV FEIRA DE TECNOLOGIA DA FAI - FAITEC
SANTA RITA DO SAPUCAÍ / OCTUBRE
22ª TECNOFEIRA
BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE
MADERA Y MUEBLES
FEIRA DE MÓVEIS DE MINAS GERAIS
UBÁ / MAYO
AMOSTRA DE MÓVEIS UBERLÂNDIA - MODU
UBERLÂNDIA / JULIO
MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO
12º CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E FEIRA DO MEIO AMBIENTE
POÇOS DE CALDAS / MAYO
8º FÓRUM INTERNACIONAL PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
SUSTENTAR
BELO HORIZONTE / MAYO
MINERIA
91 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
VII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EXPLORAÇÃO MINERAL - SIMEXMIN
OURO PRETO / MAYO
MULTISECTORES
7ª FEIRAMODA – CALÇADOS, ACESSÓRIOS E VESTUÁRIO
UBERLÂNDIA / JANEIRO
29ª PRÓ-MODA
PASSOS / FEBRERO
4ª SUPER SHOWROOM MÓVEIS E ELETRO BH
BELO HORIZONTE / FEBRERO
53ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE – MODA INFANTIL INFANTO JUVENIL
BELO HORIZONTE / FEBRERO
12ª FEIRA DE MÓVEIS, DECORAÇÃO E ACESSÓRIOS DO LAR INNOVALAR
BELO HORIZONTE / MARZO
FEIRA 4 ESTAÇÕES
ARAXÁ / MARZO
18ª MOSTRA EMPRESARIAL DO LESTE DE MINAS GERAIS - EXPOLESTE
GOVERNADOR VALADARES / ABRIL
3ª BICAS LIQUIDA
BICAS / ABRIL
3º FASHION BRIDE MEET – ENCONTRO PARA NOIVAS
SABARÁ / ABRIL
FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE
POMPÉU / ABRIL
SALDÃO DA MODA
PASSOS / ABRIL
11ª FEIRA REGIONAL DO ALTO RIO PARDO - FERARP
TAIOBEIRAS / MAYO
15ª MOSTRA DE PRODUTOS DE ARAXÁ
ARAXÁ / MAYO
32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
BELO HORIZONTE / MAYO
33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CONCURSO LEITEIRO
SENADOR CORTES / MAYO
FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE BARBACENA - FEICOB
BARBACENA / MAYO
CRIART
MONTE SANTO DE MINAS / JUNIO
CROCHEMALHAS
INCONFIDENTES / JUNIO
27ª USIPA
IPATINGA / JULIO
29ª PRÓ-MODA
PASSOS / JULIO
53ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE / MODA INFANTO JUVENIL
BELO HORIZONTE / JULIO
8ª CALÇADOS, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS – FEIRA MODA
92 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
UBERLÂNDIA / JULIO
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE BICAS - EXPOBICAS
BICAS / JULIO
XXXIII FESTA DO MILHO E FEIRA DE ARTESANATO
CIPOTÂNEA / JULIO
11ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ITABIRITO
ITABIRITO / AGOSTO
52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE UBERLÂNDIA
UBERLÂNDIA / AGOSTO
7ª FEIRA REGIONAL DE AGRONEGÓCIOS DO SINRURAL DE PASSOS - SINAGRO
PASSOS / AGOSTO
7º CONGRESSO LEITE & QUEIJO MINAS E FEIRA DO QUEIJO
MORRO PRETO –– POÇOS DE CALDAS / AGOSTO
SALDÃO DA MODA
PASSOS / AGOSTO
XXVIII EXPOSIÇÃO AGRO-INDUSTRIAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE / EXPOLAF
CONSELHEIRO LAFAIETE / AGOSTO
17ª FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO
BELO HORIZONTE / SETIEMBRE
48ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES - EXPOTRÊS
TRÊS CORAÇÕES / SETIEMBRE
EXPOMIRIM
MANHUMIRIM / SETIEMBRE
FEIRA NACONAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTES CLAROS -
FENICS
MONTES CLAROS / SETIEMBRE
1ª FEIRA INFANTIL
BICAS / OCTUBRE
10ª FEIRA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MOSTRA CULTURAL - FECIC
SÃO JOÃO DEL REI / OCTUBRE
54ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE / MODA INFANTO JUVENIL
BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE
QUÍMICA, PLÁSTICO Y PETROQUÍMICA
4ª FEIRA DO PLÁSTICO, BORRACHA, FERRAMENTAS E MOLDES - MECPLAST
BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE
TEXTIL, CONFECCIONES E VESTIDOS
OUTLET JURUAIA
JURUAIA / JANEIRO
18º SALÃO DA MODA INTIMA DE JURUAIA - FELINJU
JURUAIA / MAYO
40ª FEIRA NACIONAL DO TRICÔ - FENAT
MONTE SIÃO / MAYO
FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ SUL DE MINAS
BELO HORIZONTE / MAYO
GRIFFE SHOW – BELO HORIZONTE
93 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
BELO HORIZONTE / MAYO
GRIFFE SHOW – BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE / JUNIO
FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ SUL DE MINAS
BELO HORIZONTE / JULIO
11ª FESTILINGERIE
JURUAIA / SETIEMBRE
8ª FEIRA DE LINGERIE DE NOVA RESENDE
NOVA RESENDE / SETIEMBRE
2º MONTE SIÃO PROFESSIONAL FASHION WEEKEND
MONTE SIÃO / NOVIEMBRE
GRIFFE SHOW
BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE
GRIFFE SHOW
BELO HORIZONTE / DICIEMBRE
TRANSPORTE Y LOGISTICA
MINAS TRANSPOR
GAMELEIRA – BELO HORIZONTE / AGOSTO
TURISMO
MINASTUR
BELO HORIZONTE / AGOSTO
VII FEIRA INTERMUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PARACATU / SETIEMBRE
SALÃO DO ESTUDANTE
BELO HORIZONTE / MARZO Y SETIEMBRE
DECORACIONY CONSTRUCCION
EXPOLAR & LAZER - 5ª FEIRA DE UTILIDADES DO LAR, DECORAÇÃO, CONSTRUÇÃO
E LAZER - EXPOSÍTIO
LAGOA SANTA / MAYO
VEHICULOS AUTOMOTORES, AUTOPIEZAS Y ACCESORIOS
6º SALÃO DE MOTOS DE MINAS GERAIS - MOTOFAIR
BELO HORIZONTE / MARZO
6º ENCONTRO DE OPALAS E CARROS ANTIGOS
ARAGUARI / ABRIL
94 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
CONTACTOS DE INTERES
- ASSOCIACION COMERCIAL DE MINAS GERAIS – ACMINAS
SITE: www.acminas.com.br
Dirección: Av. Afonso Pena 372 - Barrio Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30130-001
TEL.: (55 31) 3048-9566 FAX: (55 31) 3048-6853
CONTACTO: SR. SILVIO ANTÔNIO SOARES NAZARÉ / PRESIDENTE DEL CONSELHO DE ASUNTOS INTERNACIONALES
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
- AMIS- ASSOCIACAO MINEIRA DE SUPERMERCADOS
SITE: www.amis.org.br
CONTACTO: SR. JOSE NOGUEIRA SOARES / PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SR. ADILSON RODRIGUES / SUPERINTENDENTE
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SR. PAULO PARMA / GERENTE COMERCIAL
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SR. GIOVANNI PERES / GERENTE DE COM. E MARKETING
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: CALLE PLATINA. 33. BARRIO PRADO. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS / CEP: 30410-430
TEL/FAX: (55 31) 2122-0500 / 2122-0529
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLANDIA - ACIUB
SITE: www.aciub.com.br
CONTACTO: SR. ROGERIO NERI DE SIQUEIRA SILVA - PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected] - [email protected]
CONTACTO: SR. IVAN SANTOS - RELACIONES PUBLICAS
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DIRECCION: AV. VASCONCELOS COSTA. 1500. BARRIO MARTINS – UBERLANDIA
MINAS GERAIS / CEP: 38.400-452
95 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
TEL: (55 34) 3239-1500 / 1503 / 1509 FAX: (55 34) 3231-9600
- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE UBERABA – ACIU
SITE: www.aciu.com.br
CONTACTO: SR. KARIM ABUD MAUAD / PRESIDENTE
CONTACTO: SRA. MARIA ALTINA CORREA / EXECUTIVA-CHEFE
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DIRECCION: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 3433. BARRIO CENTRO – UBERABA
MINAS GERAIS / CEP: 38.010-000
TEL/FAX: (55 34) 3331-5500 / 3331-5522
- ASSOCIACAO COMERCIAL DE GOVERNADOR VALADARES
SITE: www.acgv.com.br / www.expoleste.com.br
CONTACTO: SR. WELLINGTON SILVEIRA DE OLIVEIRA BRAGA – PRESIDENTE
CONTACTO: SR. FRANCISCO SERGIO SILVESTRE – VICE-PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DIRECCION: AV. MINAS GERAIS 544. 2 ANDAR. BARRIO CENTRO – GOVERNADOR VALADARES
MINAS GERAIS / CEP: 35.010-151
TEL/FAX: (55 33) 3271-6330 / 3271-2800
- ASSOCIACAO COMERCIAL DE MONTES CLAROS - ACIMOC
SITE: www.acimoc.com.br
CONTACTO: SR. ADAUTO BATISTA MARQUES – PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SR. JULIUS CESAR DENUCCI – VICE-PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA CARLOS GOMES. 110. BARRIO CENTRO – MONTES CLAROS / MINAS GERAIS
TEL: (55 38) 2101-3300 / 2101-3303 / FAX: (55 31) 2101-3309
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO LOURENCO – ACISL
SITE: www.slnucleodenegocios.com.br
CONTACTO: SR. RODOLFO ANDERSON ANDRADE ALVES – PRESIDENTE
96 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
CONTACTO: SR. FRANCISCO PINTO NANES – GERENTE EXECUTIVO
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA CORONEL JOSE JUSTINO. 307. CENTRO – SAO LOURENCO / MINAS GERAIS
TEL: (55 35) 3332-2528 / FAX: (55 35) 3332-8742
- ASSOCIACAO COMERCIAL DE JUIZ DE FORA
SITE: www.acejf.com.br
CONTACTO: SR. ALOISIO JOSE VASCONCELOS BARBOSA – PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: PRACA JOAO PENIDO 48. BARRIO CENTRO – JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS - CEP: 36.010-130
TEL: (55 32) 3215-2123
- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE ITABIRITO – ADESITA
SITE: www.adesita.org.br
CONTACTO: SR. DENIS DONATO
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA DR. GUILHERME. 44. CENTRO – ITABIRITO / MINAS GERAIS – CEP: 35.450-000
TEL: (55 31) 3563-1958 / FAX: (55 31) 3563-4871
- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARCEBURGO
CONTACTO:
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA CORONEL LUCAS MAGALHAES. 887 – ARCEBURGO / MINAS GERAIS – CEP: 37.820-000
TEL/FAX: (55 35) 3556-2402
- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JANAUBA - ACIJAN
SITE: www.prosseg.com
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. COMERCIO. 26. CENTRO – JANAUBA / MINAS GERAIS – CEP: 39.440-000
TEL/FAX: (55 38) 3821-1028
97 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO VALE DA ELETRONICA - ACEVALE
SITE: www.acevale.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: ALAMEDA JOSE CLETO DUARTE. 10 – SANTA RITA DO SAPUCAI
MINAS GERAIS – CEP: 37.540-000
TEL/FAX: (55 35) 3471-1879
- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL. AGRONEGOCIOS E SERVICOS DE LAGOA SANTA
SITE: www.expositio.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA CONDE DOLABELA. 183. CENTRO – LAGOA SANTA / MINAS GERAIS – CEP: 33.400-000
TEL: (55 31) 3681-9411 / FAX: (55 31) 3681-9168
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JURUAIA
SITE: www.aciju.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA TIRADENTES. 135/B. CENTRO – JURUAIA / MINAS GERAIS – CEP: 37.805-000
TEL/FAX: (55 35) 3553-1327
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOAO DEL-REY
SITE: www.acidelrei.com.br
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DIRECCION: RUA MARIA TEREZA. 20. CENTRO – SAO JOAO DEL-REY / MINAS GERAIS – CEP: 36.307-312
TEL/FAX: (55 32) 3371-7377
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBA - ACIUBA
SITE: www.semanadamodamineira.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA VEREADOR RAPHAEL GIRARDI. 473. CENTRO – UBA / MINAS GERAIS – CEP: 36.500-000
TEL/FAX: (55 32) 3531-5311
98 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE JACUTINGA
SITE: www.festmalhas.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA MAJOR AFONSO. 217. CENTRO – JACUTINGA / MINAS GERAIS – CEP: 37.590-000
TEL: (55 35) 3443-2007
- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE PIRAPORA - ACIAPI
SITE: www.aciapi.com
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DIRECCION: RUA MATO GROSSO. 410. CENTRO – PIRAPORA / MINAS GERAIS – CEP: 39.270-000
TEL: (55 38) 3741-1348 / 3741-1191
- ASSOCIACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE MINAS GERAIS – ACOMAC
SITE: www.acomacmg.com.br
DIRECCIÓN: AV. DO CONTORNO. 2090. CONJ 801. BAIRRO FLORESTA. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CEP: 30.110-012
TEL /FAX: (55 31) 3212-7079
CONTACTO: SR. RUI FIDELIS – PRESIDENTE
MAIL: [email protected] / [email protected]
- ASSOCIACAO DE COMPRAS DO TRIANGULO MINEIRO - ACTRIM
SITE: www.actrim.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. CEL. THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO. 2374 – ARAGUARI
MINAS GERAIS – CEP: 38.440-062
TEL: (55 34) 3241-5795
- BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - BDMG
SITE: www.bdmg.mg.gov.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA DA BAHIA. 1600. LOURDES – BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 30.160-907
99 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
TEL: (55 31) 3219-8000 / FAX: (55 31) 3273-5084
- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE – CDL
Site: www.cdlbh.com.br
DIRECCIÓN: AV. JOÃO PINHEIRO. 495. BAIRRO FUNCIONÁRIOS. BELO HORIZONTE - MINAS GEAIS
CEP: 30130-180
TEL.: (55 31) 3249-1622 / 1640 FAX: (55 31) 3249-1766 / 1680
PRESIDENTE: SR. BRUNO SELMI DEI FALCI
MAIL: [email protected]
CONTACTO: FERNANDO SASSO – GERENTE DE PESQUISA Y MERCADO
MAIL: [email protected]
- CENTRO DAS INDUSTRIAS DO VALE DO RIO GRANDE - CIGRA
SITE: www.cigra.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: PRACA FREI EUGENIO. 365. 5º ANDAR. SAO BENEDITO – UBERABA
MINAS GERAIS – CEP: 38.010-280
TEL: (55 34) 3312-2733
- CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS - CIEMG
SITE: www.ciemg.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. BABITA CAMARGOS. 766. 2º ANDAR – CONTAGEM / MINAS GERAIS – CEP: 332.210-180
TEL: (55 31) 3362-5666 / FAX: (55 31) 3362-5655
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
SITE: www.codemig.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: RUA AIMORES. 1697. LOURDES – BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 30.140-071
TEL: (55 31) 3207-8900 / FAX: (55 31) 3273-3060
100 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
- COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS – GASMIG
SITE: www.gasmig.com.br
DIRECCION: AVENIDA DO CONTORNO. 6594. BARRIO FUNCIONARIOS – BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS / CEP: 30.110-044
TEL: (55 31) 3265-1000 / 3265-1048 / FAX: (55 31) 3265-1103
CONTACTO: SR. JOSE LUIS FRANCA DOS SANTOS – DIRECTOR TECNICO
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SR. RONALDO LENOIR – GERENTE DE COMUNICACION SOCIAL / PRENSA
E-MAIL: [email protected] / [email protected]
- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SITE: www.cemig.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. BARBACENA. 1200. SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS – CEP: 30.190-131
TEL: (55 31) 3506-3711
- FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG)
SITE: www.fiemg.com.br
CONTACTO: SR. OLAVO MACHADO JUNIOR – PRESIDENTE
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SRA. SOLANGE MALHEIROS - GERENTE DO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
E-MAIL: [email protected]
CONTACTO: SRA ANNA CAROLINA FARIA ALMEIDA - ANALISTA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. DO CONTORNO 4520. BAIRRO FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS / CEP: 30.110-090
TEL: (55 31) 3263-4734 / FAX: (55 31) 3263-4723
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI
SITE: www.indi.mg.gov.br
E-MAIL: [email protected]
101 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
DIRECCION: RODOVIA PREFEITO AMERICO RENE GIANETTI – CIDADE ADMINISTRATIVA. SERRA VERDE
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 31.790-160
TEL: (55 31) 3915-2860 / 3915-2866
- INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA
SITE: www.ima.mg.gov.br
DIRECCION: CIDADE ADMINISTRATIVA TANCREDO NEVES – EDIFÍCIO GERAIS. 10º ANDAR
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS / CEP: 31.630-901
TEL: (55 31) 3915-1000
CONTACTO: SR. THALES ALMEIDA PEREIRA FERNANDES / DIRECTOR TECNICO
E-MAIL: [email protected]
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
SITE: www.jucemg.mg.gov.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. BARBACENA. 1200. SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS – CEP: 30.190-131
TEL: (55 31) 3235-2300 / 3235-2399 / FAX: (55 31) 3273-6693
- SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS – SEBRAE/MG
SITE: www.sebraemg.com.br
E-MAIL: [email protected]
DIRECCION: AV. BARAO HOMEM DE MELO. 329. NOVA GRANADA – BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS – CEP: 30.431-285
TEL: (55 31) 3379-9144 / FAX: (55 31) 3379-9180
- SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO PESADA DE MINAS GERAIS – SICEPOT
SITE: www.sicepot-mg.com.br
DIRECCION: RUA SANTOS BARRETO. 45. BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS / CEP: 30170-070
TEL: (55 31) 2121-0400 / FAX: (55 31) 2121-0444
CONTACTO: SR. ALBERTO JOSE SALUM – PRESIDENTE
102 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
E-MAIL: [email protected]
103 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
INFORMACIÓN ÚTIL
El turismo es una de los más fuertes encantos de Minas Gerais gracias a la inmensa variedad de
atractivos. En el Estado se encuentran las mayores y más tradicionales estancias hidro minerales,
además de uno de los más importantes circuitos históricos del país.
Las ciudades del siglo XVIII que componen el Circuito del Oro, poseen diversas atracciones
históricas, culturales, religiosas, gastronómicas y naturales. Entre ellas se destacan Ouro Preto.
Mariana, Tiradentes, Congonhas, Sabará y Diamantina que tienen grandes atractivos turísticos,
históricos y culturales. Cabe destacar que las tres últimas fueron declaradas por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Turismo Ecológico
Es posible aventurarse por las montañas, sierras, grutas y ríos de Minas Gerais, que cubren más de
200 mil hectáreas. Los parques y reservas biológicas abrigan bellezas naturales y culturales de
inestimable valor, como lugares con restos arqueológicos y pinturas rupestres.
La Estrada Real
El Proyecto Estrada Real, antigua ruta colonial que está siendo totalmente reformada, engloba 162
municipios. Este proyecto atraerá y motivará inversiones en infraestructura, creando un programa
turístico de interés mundial. La Estrada Real cuenta con 1.460 km, que atraviesan regiones de gran
belleza natural, historia, cultura, religión, gastronomía y arte.
Turismo de Negocios
Minas Gerais posee una completa estructura para el turismo de negocios y eventos. Algunos
espacios creados para ese fin ya se convirtieron en referencia internacional, como el Centro de
Ferias y Exposiciones, “Expominas”, en Belo Horizonte, con más de 20 mil m² de área construida.
Hospedaje en Minas Gerais
La actividad hotelera “mineira” se destaca por la calidad de los servicios prestados en sus hoteles,
localizados en puntos estratégicos, ya sea para el comercio, el turismo o el esparcimiento. Cuentan
con la infraestructura necesaria, con amplios espacios para todo tipo de eventos y muchos de ellos
con un concepto de sustentabilidad cuentan con sistemas de reciclaje de agua y bajo consumo de
energía eléctrica.
- Para más detalles sobre el turismo en Minas Gerais recomendamos:
Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais
Dirección: Rod. Prefeito Américo Gianetti. s/n. Prédio Gerais. 11º andar. Bairro Serra Verde
Belo Horizonte – Minas Gerais / CEP: 31.630-901
104 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Tel/fax: (55 31) 3915-9503 / 3915-9518
Site: www.turismo.mg.gov.br
Estrada Real
Site: www.estradareal.org.br
Descubra Minas
Site: www.descubraminas.com.br
Belotur
Site: www.belotur.com.br
Belo Horizonte Convention &Visitors Bureau
Site: www.bhcvb.com.br
Asociación Brasileña da Indústria de Hoteles / ABIH-MG
Dirección: Avenida Brasil, 1666, 15º andar, Barrio Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais CEP:
30.140-003
Tel/fax: (55 31) 3261-2233 / 3282-3388
Site: www.abihmg.com.br
105 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ANEXO IV: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Se analizarán en el presente Anexo los principales rubros de las exportaciones de la Argentina a MG.
Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional, del rubro 870321 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil en la
demanda y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades
comerciales.
0
5.0
e+
06
1.0
e+
07
1.5
e+
07
2.0
e+
07
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 870321
02
46
81
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 870321
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes.
0
500
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4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 870321
0
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4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 870321
106 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
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06
.00
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4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870321
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0
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3
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4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 870321
Se observa para Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total,
cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de
Brasil superiores al resto del mundo.
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de
las importaciones y casi nula por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades comerciales.
0.5
11
.5
Mile
s d
e M
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e U
SD
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3
BRA Control
Veh./Motor/<mil/cm3
Impo de BRA y Grupo de Control
-1-.
50
.51
1.5
Dife
rencia
en
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Veh./Motor/<mil/cm3
Comparación con Todos los Países
.02
.04
.06
.08
.1.1
2
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ne
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3
BRA Control
Veh./Motor/<mil/cm3
Expo de BRA y Grupo de Control
-10
12
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rencia
en
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1
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2
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3
Veh./Motor/<mil/cm3
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la
enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como
se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país
detente una oferta superior a la de otros países que debidamente ponderados componen un país
107 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra (línea
de trazo grueso).
.00
4.0
06
.00
8.0
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4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870321
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Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870321
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ARG Control
Veh./Motor/<mil/cm3
Expo de ARG y Grupo de Control
-10
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3
Veh./Motor/<mil/cm3
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87032100: Vehícautomóviles
c/motor explosión, cil<=1000cm3
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG por país de origen y seguidamente las de
todo Brasil sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87032100
Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking por país
País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 616,922,962 601,197,203 412,962,587 524,313,794 436,845,086 -16.68 99.77
2 FRANCIA 8,691,095 5,777,650 2,789,752 1,868,625 1,026,202 -45.08 0.23
ALEMANIA 0 0 0 49,705 0 -100.00 0.00
REPUBLICA CHECA 0 0 0 28,617 0 -100.00 0.00
INDIA 0 0 27,161 28,148 0 -100.00 0.00
ESPANA 0 18,596 0 0 0 0.00
CHINA 48,855 0 21,589 0 0 0.00
Total 625,662,912 607,006,546 415,801,089 526,301,562 437,871,288 -16.80
108 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
87032100 Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 280,019,114 249,009,657 327,880,268 572,548,706 726,565,885 26.90 92.18
2 MEXICO 3,011,645 45,471,604 179,195,130 90,878,466 29,890,558 -67.11 3.79
3 COREA (SUR) 67,684,301 48,261,407 54,436,239 13,951,667 13,013,459 -6.72 1.65
4 CHINA 13,705,116 14,429,941 1,622,535 2,736,097 10,001,825 265.55 1.27
5 ESTADOS UNIDOS 1,547,839 788,375 1,662,814 2,497,007 2,733,681 9.48 0.35
6 URUGUAY 0 0 0 0 2,147,031 0.27
7 FRANCIA 3,324,326 1,233,989 1,774,949 2,500,895 1,695,140 -32.22 0.22
8 CANADA 3,798,217 4,365,586 2,365,293 1,171,003 1,492,959 27.49 0.19
9 TAIWAN 574,875 426,243 556,934 510,080 571,365 12.01 0.07
10 VIETNAM 20,736 36,412 107,110 120,090 80,649 -32.84 0.01
Total 374,794,997 365,323,780 570,546,695 687,175,594 788,192,552 14.70
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:98.74%/FRANCIA:1.24%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:99.77%/FRANCIA:0.23%
se observa que nuestro país ha ratificado su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:83.04%/MEXICO:8.54%/COREAdelSUR:5.53%/CHINA:1.22%
mientras que en el 2014 la lista fue la siguiente,
ARGENTINA:92.18%/MEXICO:3.79%/COREAdelSUR:1.65%/CHINA:1.27%/EEUU:0.35%/URUGUAY:0.27%/FRANCIA:0.22%/CANADA:0.19%/TAIWAN:0.07%/VIETNAM:0.01
en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país ha ratificado su liderazgo.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2009-2014.
109 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
99%
1%0%0%0%0%0%0%
ARGENTINA FRANCIA
ALEMANIA CHINA
INDIA REPUBLICA CHECA
ESPANA BRASIL
ESTADOS UNIDOS JAPON
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
100%
0%0%0%0%
ARGENTINA FRANCIA
ALEMANIA REPUBLICA CHECA
INDIA BRASIL
ESPANA ESTADOS UNIDOS
JAPON CHINA
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
75%
14%
9%2%1%0%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
COREA (SUR) CHINA
CANADA FRANCIA
ESTADOS UNIDOS TAIWAN
VIETNAM URUGUAY
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
88%
8%2%1%0%0%0%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
COREA (SUR) CHINA
ESTADOS UNIDOS FRANCIA
CANADA URUGUAY
TAIWAN VIETNAM
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87032100
Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 Minas Gerais 625,662,912 607,006,546 415,801,089 526,301,562 437,871,288 -16.80 35.71
2 Pernambuco 0 664,143 31,100,768 75,377,283 230,804,029 206.20 18.82
3 San Pablo 6,564,935 3,579,684 4,435,331 6,307,650 193,015,051 2960.02 15.74
4 Parana 280,043,677 238,425,496 213,776,376 256,570,659 170,690,847 -33.47 13.92
5 Rio Grande do Sul 89,678 41,235 133,838,916 241,143,297 116,126,166 -51.84 9.47
6 Espiritu Santo 74,160,148 103,205,311 130,322,186 15,756,541 46,858,912 197.39 3.82
7 Rio de Janeiro 12,350 0 46,854,148 82,004,493 18,937,986 -76.91 1.54
8 Amazonas 7,394,043 13,803,718 9,760,718 9,730,639 11,346,664 16.61 0.93
9 Santa Catarina 6,496,078 5,408,755 300,139 251,279 412,897 64.32 0.03
Total 1,000,457,909 972,330,326 986,347,784 1,213,477,156 1,226,063,840 1.04
De la comparación del cuadro anterior con el Gráfico, que reseña la composición porcentual del
período 2003-2014, es pertinente señalar los avances de Pernambuco y San Pablo.
110 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
52%
23%
11%
7%
3%2%1%0%0%0%
Minas Gerais Parana
Rio Grande do Sul Espiritu Santo
Rio de Janeiro Pernambuco
Amazonas San Pablo
Santa Catarina Piaui
Principales Estados Importadores: 2009-2013
40%
18%
15%
13%
8%
4%3%1%0%
Minas Gerais Parana
Rio Grande do Sul Pernambuco
San Pablo Rio de Janeiro
Espiritu Santo Amazonas
Santa Catarina Piaui
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
60.00
70.00
80.00
90.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
30.00
40.00
50.00
60.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
40.00
50.00
60.00
70.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en forma sistemática en los últimos cinco años
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
111 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Es de señalar la participación decreciente de MG en el total de Brasil y en total
de las exportaciones de la Argentina ha dicho país
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -16.80%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución
del -14.09% en las cantidades y una reducción del -3.16% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una baja del orden del -16.68% que es compatible con una disminución del -
13.98% en las cantidades exportadas y una reducción del -3.14% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una suba del 14.69%. Dicha variación se puede desagregar en un
incremento del 13.44% en las cantidades y un alza del 1.11% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una suba del orden del 26.90% que es compatible con un incremento del 26.52%
en las cantidades exportadas y un alza del 0.30% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
-40.00
-20.00
0.00
20.00
40.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-40.00
-20.00
0.00
20.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-5.00
0.00
5.00
10.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, no hay diferencias en relación con los de la competencia.
En suma, se trata de un producto de alto valor agregado, negociado en el marco de la Política
Automotriz Común del MERCOSUR, con muy fuerte presencia Argentina, monopolizado en el caso
de MG por las decisiones de la empresa FIAT.
112 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Vehíc autom c/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 870322 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil tanto
en la demanda como en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades comerciales,
pero con competencia de producción local.
3.0
e+
07
4.0
e+
07
5.0
e+
07
6.0
e+
07
7.0
e+
07
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 870322
01
23
%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
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7
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8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 870322
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes. Se observa para Brasil, una suba superior a la media
internacional tanto en el caso del valor total, cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó
valores unitarios de las importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.
0
200
04
00
06
00
08
00
0
199
7
199
8
199
9
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0
200
1
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2
200
3
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6
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7
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8
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0
201
1
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2
201
3
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4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 870322
0
100
02
00
03
00
04
00
05
00
0
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
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200
4
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5
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6
200
7
200
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200
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 870322
113 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
4.0
06
.00
8.0
1.0
12
199
7
199
8
199
9
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0
200
1
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2
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3
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4
200
5
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6
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7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870322
50
100
150
200
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 870322
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de
las importaciones y levemente positiva y creciente por el lado de las exportaciones brasileñas
(ambas indicadas con trazo grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades
comerciales.
0.5
11
.52
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
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200
9
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0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Impo de BRA y Grupo de Control
-4-2
02
46
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
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3
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4
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5
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7
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9
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0
201
1
201
2
201
3
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Comparación con Todos los Países
.02
.04
.06
.08
.1.1
2
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
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5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Expo de BRA y Grupo de Control
-10
12
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
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4
200
5
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7
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8
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9
201
0
201
1
201
2
201
3
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la
enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil, aunque con una demanda
más diversificada por parte de este último. Esto es la Argentina ha aprovechado en plenitud esta
oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como se ha mencionado, de la Política Automotriz
Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país detente una oferta superior a la de otros
países que debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina, y que a su vez se
destaca en relación con todos los países de la muestra (línea de trazo grueso).
114 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
4.0
06
.00
8.0
1.0
12
.01
4
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
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2
200
3
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4
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6
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7
200
8
200
9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870322
02
04
06
08
01
00
%
199
7
199
8
199
9
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0
200
1
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2
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870322
0.5
1
Mile
s d
e M
illo
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2
200
3
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0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Expo de ARG y Grupo de Control
-10
12
Dife
rencia
en
Mile
s d
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illo
ne
s d
e U
SD
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2
200
3
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4
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5
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6
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7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87032210: Vehícautomc/motor
explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87032210
Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 112,306,712 263,308,076 211,960,015 392,355,595 233,421,921 -40.51 82.90
2 MEXICO 475,031 93,325,530 207,640,830 115,626,025 48,085,464 -58.41 17.08
3 TAILANDIA 0 0 0 0 31,337 0.01
4 ITALIA 19,125 11,562 52,481 163,545 26,752 -83.64 0.01
POLONIA 252,332 36,554 26,021 0 0 0.00
COREA (SUR) 15,151 17,513 0 0 0 0.00
Total 113,068,351 356,699,235 419,679,347 508,164,031 281,565,474 -44.59
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
87032210 Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ALEMANIA 268,393 536,917 5,184 104,758,921 143,860,171 37.32 34.41
2 ARGENTINA 947,407,798 1,210,451,381 977,166,574 617,365,154 128,093,290 -79.25 30.64
3 CHINA 19,992,943 334,325,897 45,538,184 103,182,744 50,308,587 -51.24 12.03
4 MEXICO 0 0 0 0 33,295,208 7.96
5 HUNGRIA 0 0 0 0 31,842,832 7.62
6 URUGUAY 10,690,202 18,895,998 8,536,877 4,216,625 15,280,494 262.39 3.65
7 BELGICA 0 44,345,407 18,020,925 7,977,338 9,218,675 15.56 2.20
8 REINO UNIDO 76,914 0 0 0 4,896,835 1.17
9 AUSTRIA 0 0 0 0 909,673 0.22
115 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87032210
Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
10 CANADA 0 0 0 19,368 361,758 1767.81 0.09
Total 985,066,587 1,619,504,710 1,059,230,362 837,742,691 418,084,499 -50.09
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:76.25%/MEXICO:22.24%/POLONIA:1.47%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:82.90%/MEXICO:17.08%/TAILANDIA:0.01%/ITALIA:0.01%
se observa que nuestro país consolidó su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:79.54%/CHINA:10.69%/ALEMANIA:4.82%/BELGICA:1.54%/URUGUAY:1.11%
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
ALEMANIA:34.41%/ARGENTINA:30.64%/CHINA:12.03%/MEXICO:7.96%/HUNGRIA:7.62%/URUGUAY:3.65%/BELGICA:2.20%/REINO
UNIDO:1.17%/AUSTRIA:0.22%/CANADA:0.09
en tal sentido es dable mencionar la notable pérdida en la participación de la Argentina en el 2014 a
favor de Alemania.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
72%
26%
2%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
POLONIA ITALIA
COREA (SUR) JAPON
SUDAFRICA TURQUIA
HOLANDA (PAISES BAJOS) TAILANDIA
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
79%
21%
0%0%
ARGENTINA MEXICO
ITALIA TAILANDIA
JAPON HOLANDA (PAISES BAJOS)
TURQUIA SUDAFRICA
COREA (SUR) POLONIA
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
116 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
85%
11%
2%2%1%0%0%
ARGENTINA CHINA
ALEMANIA BELGICA
URUGUAY REINO UNIDO
CANADA MEXICO
AUSTRIA HUNGRIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
59%20%
12%
3%3%2%1%0%0%0%
ARGENTINA ALEMANIA
CHINA MEXICO
HUNGRIA URUGUAY
BELGICA REINO UNIDO
AUSTRIA CANADA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados
87032210 Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 Minas Gerais 113,068,351 356,699,235 419,679,347 508,164,031 281,565,474 -44.59 40.24
2 Parana 0 44,345,407 18,020,925 109,278,447 160,637,112 47.00 22.96
3 San Pablo 677,599 898,913 99,582,363 212,736,082 112,432,323 -47.15 16.07
4 Espiritu Santo 25,296,795 338,374,062 18,962,487 41,201,606 83,318,036 102.22 11.91
5 Bahia 0 0 33,727,173 68,622,056 30,182,519 -56.02 4.31
6 Santa Catarina 5,416,236 14,698,263 1,187,091 771,491 15,523,972 1912.20 2.22
7 Rio Grande do Sul 704,141,307 847,557,095 621,424,393 335,751,526 14,330,836 -95.73 2.05
8 Pernambuco 94,847,937 111,692,641 98,783,959 62,767,878 1,318,065 -97.90 0.19
9 Amazonas 0 0 0 0 341,636 0.05
10 Rio Grande do Norte 0 0 0 80,818 0 -100.00 0.00
Total 1,098,134,938 1,976,203,945 1,478,909,709 1,345,906,722 699,649,973 -48.02
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la creciente importancia de San Pablo y
Paraná
117 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
47%
28%
7%
6%
5%3%2%0%0%
Rio Grande do Sul Minas Gerais
Espiritu Santo Pernambuco
San Pablo Parana
Bahia Santa Catarina
Rio Grande do Norte Amazonas
Principales Estados Importadores: 2009-2013
39%
17%
16%
13%
6%
5%3%1%0%0%
Minas Gerais Rio Grande do Sul
San Pablo Parana
Espiritu Santo Bahia
Pernambuco Santa Catarina
Amazonas Rio Grande do Norte
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
100,000
200,000
300,000
400,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en tres de los últimos cinco años
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo un año de los últimos cinco años
118 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
MG ha ganado mayor importancia como destino de las exportaciones desde la
Argentina a Brasil en los últimos años.
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -44.59%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución
del -43.20% en las cantidades y una reducción del -2.45% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una baja del orden del -40.51% que es compatible con una disminución del -
38.61% en las cantidades exportadas y una reducción del -3.081% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una baja del -50.09%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -42.95% en las cantidades y una reducción del -12.52% en los valores unitarios.
Respecto del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo
siguiente: para el valor total una baja del orden del -79.25% que es compatible con una disminución
del -81.98% en las cantidades exportadas y un alza del 15.14% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos y en cantidades, hay una diferencia positiva en relación
con los de la competencia.
119 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
2
4
6
8
10
12
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5
10
15
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
2
4
6
8
10
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
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4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
11000
11500
12000
12500
usd
/can
201
1
201
2
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3
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4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
5000
10000
15000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
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4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5000
10000
15000
20000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
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4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
2000
4000
6000
8000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con fuerte presencia Argentina y con
precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de MG, en
el total de Brasil, disminuye si se la compara con los vehículos de menor cilindrada, no obstante las
políticas de la empresa FIAT son decisivas al respecto, dentro de esta jurisdicción.
120 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 870210 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar una importancia variable por parte de
Brasil mucho más por el lado de la oferta que la demanda.
0
5.0
e+
06
1.0
e+
07
1.5
e+
07
199
7
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8
199
9
200
0
200
1
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2
200
3
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4
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5
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 870210
02
46
81
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 870210
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes. Se observa para el caso de las importaciones de Brasil,
una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total, cómo en menor medida,
en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de Brasil muy superiores al
resto del mundo.
0
100
200
300
400
500
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 870210
0
200
400
600
800
199
7
199
8
199
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200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
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7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 870210
121 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
.00
5.0
1.0
15
.02
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870210
0
100
200
300
400
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 870210
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de
las importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso), lo que habla de posibles oportunidades comerciales.
0
.05
.1.1
5.2
.25
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
Veh./Transp./>=10/personas
Impo de BRA y Grupo de Control
-.4
-.2
0.2
.4.6
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
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5
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6
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7
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200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Veh./Transp./>=10/personas
Comparación con Todos los Países
.2.4
.6.8
1
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
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4
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5
200
6
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7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
Veh./Transp./>=10/personas
Expo de BRA y Grupo de Control
-.5
0.5
1
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
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7
200
8
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9
201
0
201
1
201
2
201
3
Veh./Transp./>=10/personas
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la
enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil, y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como
se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país
detente una oferta superior a la de otros países que debidamente ponderados componen un país
similar a la Argentina, y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra
(línea de trazo grueso).
122 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
5.0
1.0
15
.02
.02
5
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870210
20
40
60
80
10
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870210
.05
.1.1
5.2
.25
.3
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
Veh./Transp./>=10/personas
Expo de ARG y Grupo de Control
-.5
0.5
1
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Veh./Transp./>=10/personas
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87021000: Vehículos
automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87021000
Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91 100.00
Total 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
87021000 Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 TURQUIA 19,373,189 35,818,664 13,393,804 18,089,098 2,515,727 -86.09 53.07
2 ARGENTINA 0 0 0 220,869 2,224,940 907.36 46.93
3 CHINA 0 0 0 48,988 0 -100.00 0.00
POLONIA 0 0 360,620 0 0 0.00
SUECIA 0 0 0 837,826 0 -100.00 0.00
Total 19,373,189 35,818,664 13,754,424 19,196,781 4,740,667 -75.30
Es de señalar que el único proveedor de MG es nuestro país.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
TURQUIA:73.75%/COREAdelSUR:23.53%/ARGENTINA:1.71%
123 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
TURQUIA:53.07%/ARGENTINA:46.93%
en tal sentido es dable mencionar que nuestro país ha comenzado a ganar posiciones.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
98%
1%0%0%0%0%
TURQUIA SUECIA
POLONIA ARGENTINA
CHINA COREA (SUR)
MEXICO ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO RUSIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
86%
10%
4%0%
TURQUIA ARGENTINA
SUECIA CHINA
MEXICO RUSIA
COREA (SUR) ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO POLONIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87021000
Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 Minas Gerais 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91 97.70
2 Bahia 19,373,189 35,818,664 13,393,804 18,089,098 2,515,727 -86.09 1.22
3 San Pablo 0 0 0 220,869 2,224,940 907.36 1.08
Pernambuco 0 0 0 48,988 0 -100.00 0.00
Rio de Janeiro 0 0 360,620 0 0 0.00
Mato Grosso do Sul 0 0 0 837,826 0 -100.00 0.00
Total 118,985,118 154,285,747 108,243,216 230,585,192 205,746,067 -10.77
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia casi absoluta de MG.
124 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
86%
14%0%0%0%0%0%
Minas Gerais Bahia
Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro
San Pablo Pernambuco
Goias Espiritu Santo
Ceara Parana
Principales Estados Importadores: 2009-2013
95%
5% 1%0%0%
Minas Gerais Bahia
San Pablo Mato Grosso do Sul
Pernambuco Goias
Ceara Espiritu Santo
Parana Rio de Janeiro
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
50,000
100,000
150,000
200,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
50,000
100,000
150,000
200,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
99.00
101.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
99.00
99.50
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -4.91%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del
2.46% en las cantidades y una reducción del -7.19% en los valores unitarios. Respecto de la
evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que las
importaciones registraron una baja del -75.30%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -80.74% en las cantidades y un alza del 28.21% en los valores unitarios. Respecto
del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una suba del orden del 907.36% que es compatible con un incremento del
1032.26% en las cantidades exportadas y una reducción del -11.03% en los valores unitarios.
125 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-50.00
0.00
50.00
100.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la
competencia.
16
18
20
22
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
-1
1
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5
10
15
20
25
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
2
4
6
8
10
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
126 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
35000
40000
45000
50000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
-1
1
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
10000
20000
30000
40000
50000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
50000
100000
150000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con fuerte presencia Argentina y con
precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de MG, en
el total de Brasil, es determinante.
127 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional, del rubro 330720 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil en la
demanda y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades
comerciales.
0
1.0
e+
06
2.0
e+
06
3.0
e+
06
4.0
e+
06
199
7
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9
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2
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0
201
1
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2
201
3
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4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 330720
02
46
8%
199
7
199
8
199
9
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0
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1
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2
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9
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0
201
1
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2
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3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 330720
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes.
0
500
100
01
50
0
199
7
199
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2
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3
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4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 330720
0
500
100
01
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00
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1
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1
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2
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3
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4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 330720
Se observa para las importaciones de Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el
caso del valor total, cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las
importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.
128 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
2.0
04
.00
6.0
08
.01
199
7
199
8
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0
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1
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7
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8
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9
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0
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1
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2
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3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 330720
50
100
150
199
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2
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7
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200
9
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0
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1
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2
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3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 330720
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de
las importaciones y casi nula por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades comerciales.
0
.05
.1.1
5.2
.25
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
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3
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3
BRA Control
Desodorantes
Impo de BRA y Grupo de Control
-.1
0.1
.2
Dife
rencia
en
Mile
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ne
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e U
SD
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2
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3
Desodorantes
Comparación con Todos los Países
0
.02
.04
.06
.08
Mile
s d
e M
illo
ne
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e U
SD
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2
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3
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0
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1
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2
201
3
BRA Control
Desodorantes
Expo de BRA y Grupo de Control
-.1
0.1
.2
Dife
rencia
en
Mile
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illo
ne
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e U
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9
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1
201
2
201
3
Desodorantes
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta una
dependencia creciente de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como
se ha mencionado, de políticas corporativas de importantes empresas trasnacionales dentro del
Mercosur, genera a su vez que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países que
129 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina y que a su vez se destaca en
relación con todos los países de la muestra (línea de trazo grueso).
.00
3.0
04
.00
5.0
06
.00
7
199
7
199
8
199
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1
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1
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2
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3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 330720
20
40
60
80
10
0%
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7
199
8
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 330720
0.1
.2.3
.4
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
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SD
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2
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3
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0
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1
201
2
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3
ARG Control
Desodorantes
Expo de ARG y Grupo de Control
-.1
0.1
.2
Dife
rencia
en
Mile
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illo
ne
s d
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SD
200
2
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3
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200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Desodorantes
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 33072010: Desodorantes
corporales y antitranspirantes, líquidos
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 33072010
Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 2,012,660 91,048,241 125,928,162 145,855,383 184,764,216 26.68 99.84
2 FRANCIA 258,813 247,215 53,282 365,625 303,781 -16.91 0.16
SUIZA 0 12,775 0 0 0 0.00
ESPANA 1,154 14,423 2,943 5,347 0 -100.00 0.00
Total 2,272,627 91,322,654 125,984,387 146,226,355 185,067,997 26.56
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
33072010 Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 150,836,077 91,638,958 78,728,602 86,162,673 69,484,790 -19.36 92.19
2 MEXICO 658,381 914,982 8,019,086 5,110,307 2,475,090 -51.57 3.28
3 FRANCIA 1,445,162 2,009,986 1,202,041 1,284,003 932,849 -27.35 1.24
4 ALEMANIA 1,714,201 372,910 3,135,572 4,095,484 876,548 -78.60 1.16
5 ESPANA 325,614 440,259 380,277 1,170,258 768,751 -34.31 1.02
6 CANADA 158,945 157,629 211,962 125,572 228,770 82.18 0.30
7 DINAMARCA 0 0 0 0 121,157 0.16
130 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 33072010
Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
8 ESTADOS UNIDOS 799,345 247,612 436,748 306,672 112,581 -63.29 0.15
9 COLOMBIA 0 118,573 146,193 159,835 106,468 -33.39 0.14
10 ITALIA 102,925 179,007 153,580 74,742 81,666 9.26 0.11
Total 157,864,385 98,894,212 94,790,937 100,626,714 75,368,631 -25.10
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:99.57%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:99.84%/FRANCIA:0.16%
se observa que nuestro país es un oferente casi exclusivo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:91.54%/ALEMANIA:2.45%/MEXICO:2.13%/FRANCIA:1.40%
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
ARGENTINA:92.21%/MEXICO:3.28%/FRANCIA:1.24%/ALEMANIA:1.16%/ESPANA:1.02%/CANADA:0.30%/DINAMARCA:0.16%/EEUU:0.15%/COLOMBIA:0.14%/ITALIA:0.11
en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país es un oferente casi exclusivo para
todo Brasil.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
93%
3%2%1%0%0%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
ALEMANIA FRANCIA
ESPANA ESTADOS UNIDOS
CANADA ITALIA
COLOMBIA DINAMARCA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
90%
4%3%1%1%0%0%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
ALEMANIA FRANCIA
ESPANA ESTADOS UNIDOS
CANADA COLOMBIA
ITALIA DINAMARCA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
131 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 33072010
Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 Minas Gerais 2,272,627 91,322,654 125,984,387 146,226,355 185,067,997 26.56 71.06
2 Santa Catarina 21,513,267 30,935,784 37,438,764 59,535,332 48,635,913 -18.31 18.67
3 San Pablo 116,478,567 41,103,412 30,712,795 24,401,643 24,549,712 0.61 9.43
4 Espiritu Santo 3,352,698 5,257,987 3,358,808 2,400,541 1,311,965 -45.35 0.50
5 Rio de Janeiro 16,274,240 21,382,819 23,148,838 14,227,127 776,212 -94.54 0.30
6 Amazonas 177,020 118,803 95,837 37,751 48,837 29.37 0.02
7 Amapa 28,310 38,908 12,497 19,157 24,792 29.41 0.01
8 Rondonia 17,250 20,059 11,625 3,536 11,441 223.56 0.00
9 Ceara 0 0 0 1,627 9,723 497.60 0.00
10 Bahia 0 0 11,773 0 36 0.00
Total 160,137,012 190,216,866 220,775,324 246,853,069 260,436,628 5.50
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de MG que, volvemos a
repetir radica fundamentalmente en una estrategia de logística de la firma Unilever.
40%
31%
18%
9%2%0%0%0%0%0%
Minas Gerais San Pablo
Santa Catarina Rio de Janeiro
Espiritu Santo Amazonas
Amapa Rondonia
Bahia Ceara
Principales Estados Importadores: 2009-2013
65%
21%
10%
3%1%0%0%0%0%0%
Minas Gerais Santa Catarina
San Pablo Rio de Janeiro
Espiritu Santo Amazonas
Amapa Rondonia
Ceara Bahia
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
132 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
50,000
100,000
150,000
200,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
0
50,000
100,000
150,000
200,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
80.00
85.00
90.00
95.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en cuarto de los últimos cinco años
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una suba del 26.56%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del
17.74% en las cantidades y un alza del 7.494% en los valores unitarios. Respecto del producto
proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente: para el valor
total una suba del orden del 26.68% que es compatible con un incremento del 17.80% en las
cantidades exportadas y un alza del 7.53% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una baja del -25.10%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -26.22% en las cantidades y un alza del 1.52% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una baja del orden del -19.36% que es compatible con una disminución del -
16.95% en las cantidades exportadas y una reducción del -2.90% en los valores unitarios.
133 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-5.00
0.00
5.00
10.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la
competencia en MG.
6.6
6.8
7
7.2
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
10
20
30
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
2
4
6
8
10
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
10
20
30
40
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
Resumiendo, se trata, al igual que en casos anteriores de un producto con mayor valor agregado,
cuya irrupción en el mercado de importación de MG, obedece a estrategias de intra-empresariales,
en este caso relacionadas con Unilever. Es de señalar que el Estado de Minas Gerais ha mostrado
un enorme interés en atraer a empresas de la Argentina, fabricantes de estos productos de forma tal
que se radiquen en el Estado.
134 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Los demás vehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional, del rubro 870421 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil en la
demanda y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades
comerciales.
1.0
e+
07
2.0
e+
07
3.0
e+
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e+
07
5.0
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4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 870421
02
46
%
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3
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4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 870421
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes.
0
200
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4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 870421
0
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4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 870421
Se observa para Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total,
cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de
Brasil superiores al resto del mundo.
135 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
6.0
08
.01
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14
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4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870421
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4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 870421
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de
las importaciones y casi nula por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades comerciales.
0.5
11
.52
2.5
Mile
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illo
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SD
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3
BRA Control
Veh/Trans/Merc/-5ton.
Impo de BRA y Grupo de Control
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Veh/Trans/Merc/-5ton.
Comparación con Todos los Países
.1.2
.3.4
.5.6
Mile
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3
BRA Control
Veh/Trans/Merc/-5ton.
Expo de BRA y Grupo de Control
-20
24
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3
Veh/Trans/Merc/-5ton.
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la
enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como
se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país
detente una oferta superior a la de otros países que debidamente ponderados componen un país
similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra (línea
de trazo grueso).
136 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
6.0
08
.01
.01
2.0
14
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7
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4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870421
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80
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4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870421
01
23
4
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0
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3
ARG Control
Veh/Trans/Merc/-5ton.
Expo de ARG y Grupo de Control
-20
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Dife
rencia
en
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s d
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2
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0
201
1
201
2
201
3
Veh/Trans/Merc/-5ton.
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87042190: Los demvehículos
automóvc/motor diesel, p/carga<=5t
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87042190
Los demvehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 70,301,972 61,583,454 116,780,053 164,575,848 142,995,729 -13.11 99.98
2 MEXICO 142,389 0 21,826,013 32,706,539 34,138 -99.90 0.02
INDIA 14,620 0 0 0 0 0.00
ALEMANIA 0 129,135 24,990 0 0 0.00
ITALIA 102,086 381,795 0 0 0 0.00
CHINA 0 0 0 0 0 0.00
TURQUIA 0 0 0 16,848 0 -100.00 0.00
Total 70,561,067 62,094,384 138,631,056 197,299,235 143,029,867 -27.51
137 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87042190
Los demvehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 1,334,347,718 1,514,041,010 1,966,910,811 2,314,194,337 2,092,273,709 -9.59 99.68
2 COREA (SUR) 45,388,913 36,535,181 4,520,325 5,842,422 4,489,309 -23.16 0.21
3 TURQUIA 11,869,155 38,167,123 4,805,937 14,308,949 1,692,971 -88.17 0.08
4 ESTADOS UNIDOS 270,857 4,724,243 878,405 511,221 346,179 -32.28 0.02
5 CHINA 19,600 7,483,909 1,481,015 73,263 37,458 -48.87 0.00
6 REINO UNIDO 369,041 1,266,458 32,390 0 33,359 0.00
7 INDIA 0 0 0 160,050 17,632 -88.98 0.00
CANADA 0 0 0 0 0 0.00
TAILANDIA 0 26,138 0 0 0 0.00
JAPON 29,052 0 0 0 0 0.00
Total 1,392,325,531 1,602,284,862 2,002,617,966 2,337,554,556 2,098,890,617 -10.21
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:84.40%/MEXICO:15.53%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:99.98%/MEXICO:0.02%
se observa que, nuestro país ha confirmado su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:96.81%/COREAdelSUR:1.46%
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
ARGENTINA:99.68%/COREAdelSUR:0.21%/TURQUIA:0.08%/EEUU:0.02%/CHINA:0.00%/REINO
UNIDO:0.00%/INDIA:0.00%
en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país ha confirmado su liderazgo.…
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
138 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
86%
14%0%0%0%0%
ARGENTINA MEXICO
ITALIA ALEMANIA
TURQUIA INDIA
CHINA
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
90%
10% 0%
ARGENTINA MEXICO
TURQUIA CHINA
ALEMANIA ITALIA
INDIA
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
97%
2%1%0%0%0%0%0%0%
ARGENTINA COREA (SUR)
TURQUIA CHINA
ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO
INDIA JAPON
TAILANDIA CANADA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
99%
0%0%0%0%0%0%
ARGENTINA TURQUIA
COREA (SUR) ESTADOS UNIDOS
INDIA CHINA
REINO UNIDO JAPON
CANADA TAILANDIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87042190
Los demvehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. %
2010 2011 2012 2013 2014
1 Rio Grande do Sul 855,035,705 941,452,711 1,003,057,254 1,187,268,057 1,243,533,718 4.74 55.47
2 Parana 250,902,275 293,256,895 758,796,090 675,852,302 468,566,241 -30.67 20.90
3 Bahia 239,519,138 317,603,195 184,513,900 417,870,844 376,234,323 -9.96 16.78
4 Minas Gerais 70,561,067 62,094,384 138,631,056 197,299,235 143,029,867 -27.51 6.38
5 Pernambuco 49,255 120,397 25,360,454 47,318,085 5,041,643 -89.35 0.22
6 Espiritu Santo 45,787,006 37,830,772 28,472,913 8,490,322 4,480,809 -47.22 0.20
7 San Pablo 815,023 88,559 223,897 433,107 954,566 120.40 0.04
8 Goias 0 4,314,300 714,333 267,294 37,458 -85.99 0.00
9 Rio de Janeiro 0 40,800 0 0 33,359 0.00
10 Santa Catarina 71,886 7,577,233 1,450,813 0 8,500 0.00
Total 1,462,886,598 1,664,379,246 2,141,249,022 2,534,853,791 2,241,920,484 -11.56
139 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de los Rio Grande do Sul y
Paraná.
54%
23%
15%
6%2%1%0%0%0%0%
Rio Grande do Sul Parana
Bahia Minas Gerais
Espiritu Santo Pernambuco
Santa Catarina Goias
San Pablo Rio de Janeiro
Principales Estados Importadores: 2009-2013
51%
24%
17%
7%1%0%0%0%0%0%
Rio Grande do Sul Parana
Bahia Minas Gerais
Pernambuco Espiritu Santo
San Pablo Goias
Rio de Janeiro Santa Catarina
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
50,000
100,000
150,000
200,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
94.00
96.00
98.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
4.00
5.00
6.00
7.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
140 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en cuarto de los últimos cinco años y es donde se concentra el
mercado de importación.
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -27.51%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución
del -29.55% en las cantidades y un alza del 2.90% en los valores unitarios. Respecto del producto
proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente: para el valor
total una baja del orden del -13.11% que es compatible con una disminución del -4.20% en las
cantidades exportadas y una reducción del -9.30% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una baja del -10.21%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -11.47% en las cantidades y un alza del 1.42% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una baja del orden del -9.59% que es compatible con una disminución del -10.48%
en las cantidades exportadas y un alza del 1% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-50.00
0.00
50.00
100.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
141 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la
competencia.
13
14
15
16
17
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
5
10
15
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
5
10
15
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
1
2
3
4
5
6
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
24000
26000
28000
30000
32000
34000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
10000
20000
30000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5000
10000
15000
20000
25000
30000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
5000
10000
15000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con fuerte presencia Argentina y con
precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país.
142 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87042110: Chasis c/motor diesel
y cabina, p/carga<=5t
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87042110
Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 17,034,265 20,421,156 50,805,446 33,622,208 54,665,729 62.59 99.63
2 ITALIA 45,389 47,864 0 0 205,558 0.37
ESTADOS UNIDOS 0 56,460 0 0 0 0.00
MEXICO 0 31,751 0 0 0 0.00
ESPANA 29,816 0 0 0 0 0.00
CHINA 0 38,880 27,466 0 0 0.00
ALEMANIA 0 105,823 24,256 0 0 0.00
Total 17,109,470 20,701,934 50,857,168 33,622,208 54,871,287 63.20
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
87042110 Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 URUGUAY 6,684,126 86,782,991 14,166,684 60,358,412 60,830,500 0.78 69.57
2 CHINA 0 28,790 7,772,297 403,658 13,687,553 3290.88 15.65
3 ARGENTINA 8,493,404 12,038,785 8,866,760 13,777,003 12,924,323 -6.19 14.78
REINO UNIDO 0 61,485 0 0 0 0.00
COREA (SUR) 56,647,562 35,713,972 11,546,501 0 0 0.00
MEXICO 0 171,786 0 0 0 0.00
INDIA 0 0 0 27,481 0 -100.00 0.00
TURQUIA 9,227,406 26,915,310 3,505,607 9,564,962 0 -100.00 0.00
JAPON 0 0 0 0 0 0.00
CHILE 0 0 0 0 0 0.00
Total 81,200,596 161,778,298 45,993,551 84,131,516 87,442,376 3.94
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:95.79%/MEXICO:3.93%
si se los compara solamente con los del 2014:
143 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
ARGENTINA:99.63%/ITALIA:0.37%
se observa que nuestro país ha confirmado su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
URUGUAY:35.92%/COREAdelSUR:35.75%/ARGENTINA:14.86%/TURQUIA:9.87%/CHINA:3.44%
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
URUGUAY:69.57%/CHINA:15.65%/ARGENTINA:14.78%
en tal sentido es dable mencionar la importancia de Uruguay.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
100%
0%0%0%0%0%0%
ARGENTINA ALEMANIA
ITALIA CHINA
ESTADOS UNIDOS MEXICO
ESPANA
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
100%
0%
ARGENTINA ITALIA
ALEMANIA MEXICO
ESPANA CHINA
ESTADOS UNIDOS
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
39%
35%
13%
11%2%0%0%0%0%
URUGUAY COREA (SUR)
TURQUIA ARGENTINA
CHINA MEXICO
REINO UNIDO INDIA
JAPON CHILE
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
71%
16%
8%
6% 0%
URUGUAY ARGENTINA
CHINA TURQUIA
INDIA COREA (SUR)
JAPON MEXICO
REINO UNIDO CHILE
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
144 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87042110
Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 Espiritu Santo 46,513,682 122,558,448 27,004,987 60,697,674 61,631,753 1.54 43.31
2 Minas Gerais 17,109,470 20,701,934 50,857,168 33,622,208 54,871,287 63.20 38.56
3 Rio Grande do Sul
8,493,404 11,799,473 8,866,760 13,527,903 24,794,813 83.29 17.42
4 San Pablo 29,977 30,656 1,455,121 315,365 837,807 165.66 0.59
5 Bahia 9,227,406 26,915,310 8,602,614 9,564,962 178,003 -98.14 0.13
Goias 16,875,128 0 10,528 0 0 0.00
Mato Grosso do Sul
0 0 0 0 0 0.00
Rio de Janeiro 0 239,312 0 0 0 0.00
Amazonas 0 0 0 25,612 0 -100.00 0.00
Pernambuco 60,999 40,416 0 0 0 0.00
Total 98,310,066 182,480,232 96,850,719 117,753,724 142,313,663 20.86
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia creciente de MG.
48%
24%
11%
8%
8% 0%0%0%0%
Espiritu Santo Minas Gerais
Bahia Rio Grande do Sul
Goias San Pablo
Rio de Janeiro Pernambuco
Amazonas Mato Grosso do Sul
Principales Estados Importadores: 2009-2013
47%
34%
15%
4%0%0%
Espiritu Santo Minas Gerais
Rio Grande do Sul Bahia
San Pablo Amazonas
Pernambuco Rio de Janeiro
Mato Grosso do Sul Goias
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
145 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
98.50
99.00
99.50
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
5.00
10.00
15.00
20.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una suba del 63.20%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del
81.87% en las cantidades y una reducción del -10.27% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una suba del orden del 62.59% que es compatible con un incremento del 81.71%
en las cantidades exportadas y una reducción del -10.53% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una suba del 3.94%. Dicha variación se puede desagregar en un
incremento del 3.60% en las cantidades y un alza del 0.33% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
146 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
para el valor total una baja del orden del -6.19% que es compatible con una disminución del -8.91%
en las cantidades exportadas y un alza del 2.98% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-50.00
0.00
50.00
100.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la
competencia.
15
16
17
18
19
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
20
40
60
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
5
10
15
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
2
4
6
8
10
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
147 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
24000
26000
28000
30000
32000
34000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
50000
100000
150000
200000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
10000
20000
30000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
5000
10000
15000
20000
25000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con fuerte presencia Argentina y con
precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de MG, en
el total de Brasil, es determinante.
148 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehíc del cap 87
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 840820 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la declinante importancia de Brasil
tanto en la demanda como en la oferta, hasta el año 2011. A partir de ese momento se inicia un
incipiente proceso de aumento en la participación de la demanda, que indica un rubro con
interesantes oportunidades comerciales.
0
1.0
e+
07
2.0
e+
07
3.0
e+
07
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 840820
01
23
4%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 840820
Seguidamente se visualiza la evolución de los valores y las cantidades comerciadas, allí es dable
señalar el menor dinamismo de Brasil, al menos hasta el año 2011.
0
200
400
600
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 840820
0
100
200
300
400
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 840820
149 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En cuanto a los valores unitarios se observa que los mismos son inferiores al promedio en el caso de
las importaciones de Brasil.
.00
5.0
1.0
15
.02
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 840820
50
100
150
200
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 840820
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva pequeña por el lado de las
importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso.
0.2
.4.6
.8
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
MotoresDiesel
Impo de BRA y Grupo de Control
-20
24
6
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
MotoresDiesel
Comparación con Todos los Países
.2.4
.6.8
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
MotoresDiesel
Expo de BRA y Grupo de Control
-2-1
01
2
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
MotoresDiesel
Comparación con Todos los Países
150 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la
enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como
se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, no obstante y a diferencia de otros
productos este hecho no genera que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países
que debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina (línea de trazo grueso).
.00
6.0
08
.01
.01
2.0
14
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
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4
200
5
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6
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7
200
8
200
9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 840820
20
40
60
80
10
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
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4
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5
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6
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7
200
8
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9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 840820
0.1
.2.3
.4.5
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
MotoresDiesel
Expo de ARG y Grupo de Control
-2-1
01
2
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
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6
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7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
MotoresDiesel
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 84082090: Los demás motores
diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 84082090
Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 0 0 25,415,857 87,627,241 47,895,344 -45.34 56.97
2 ITALIA 294,537 61,352 5,722 35,028,130 16,802,080 -52.03 19.99
3 FRANCIA 23,276,821 25,003,710 29,423,563 19,207,481 9,151,186 -52.36 10.88
4 ALEMANIA 453 17,494 16,908 1,789,061 8,959,993 400.82 10.66
5 REINO UNIDO 888,224 807,106 975,860 270,261 1,091,572 303.90 1.30
6 ESTADOS UNIDOS
0 2,803 13,823 250,231 129,168 -48.38 0.15
7 CHINA 32,797 111,246 167,385 9,717 26,858 176.40 0.03
8 BRASIL 0 0 0 0 16,549 0.02
151 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 84082090
Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
Total 24,492,832 26,003,711 56,050,239 144,452,201 84,072,750 -41.80
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
84082090 Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 72,668,606 71,627,808 90,201,198 143,203,350 155,901,810 8.87 43.27
2 CHINA 416,414 10,016,251 94,550,787 126,591,974 97,462,709 -23.01 27.05
3 ALEMANIA 8,322,155 15,741,429 29,770,161 20,855,597 29,326,411 40.62 8.14
4 FRANCIA 26,789,595 44,511,821 35,068,742 28,624,640 26,571,980 -7.17 7.37
5 ESTADOS UNIDOS 7,563,353 6,822,005 13,857,616 7,192,544 13,195,728 83.46 3.66
6 SUECIA 3,100,957 22,095,114 12,316,653 7,228,936 11,107,469 53.65 3.08
7 INDIA 6,425,726 4,466,662 616,104 919,400 10,205,532 1010.02 2.83
8 HOLANDA (PAISES BAJOS)
0 0 39,435 1,961,955 10,181,750 418.96 2.83
9 ITALIA 92,312 152,744 1,729,655 13,981,631 5,606,916 -59.90 1.56
10 FINLANDIA 3,512,739 802,914 152,139 144,476 420,479 191.04 0.12
Total 129,055,932 194,659,082 279,334,258 357,119,419 360,317,262 0.90
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:41.25%/FRANCIA:38.36%/ITALIA:16.17%/ALEMANIA:2.74%/REINO UNIDO:1.18%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:56.98%/ITALIA:19.99%/FRANCIA:10.89%/ALEMANIA:10.66%/REINO
UNIDO:1.30%/EEUU:0.15%/CHINA:0.03%
se observa que nuestro país ha consolidado su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:40.07%/CHINA:17.16%/FRANCIA:11.78%/ALEMANIA:7.95%/SUECIA:5.73%/REINO
UNIDO:5.27%/EEUU:3.69%/SUIZA:3.55%/ITALIA:2.05%/INDIA:1.30
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
ARGENTINA:43.27%/CHINA:27.05%/ALEMANIA:8.14%/FRANCIA:7.37%/EEUU:3.66%/SUECIA:3.08%/INDIA:2.83%/HOLANDA:2.83%/ITALIA:1.56%/FINLANDIA:0.12
en tal sentido es dable mencionar que, nuevamente, nuestro país ha consolidado su liderazgo,
aunque es de mencionar el avance de China.
152 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
44%
39%
14%
1%1%1%0%0%
ARGENTINA FRANCIA
ITALIA REINO UNIDO
BRASIL ALEMANIA
CHINA ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA COREA (NORTE)
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
59%23%
12%
5% 1%0%0%0%
ARGENTINA ITALIA
FRANCIA ALEMANIA
REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
CHINA BRASIL
FINLANDIA COREA (NORTE)
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
42%
23%
14%
8%
5%
4%2%1%0%0%
ARGENTINA CHINA
FRANCIA ALEMANIA
SUECIA ESTADOS UNIDOS
ITALIA INDIA
FINLANDIA HOLANDA (PAISES BAJOS)
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
42%
32%
8%
7%
3%3%
3%2%2%0%
ARGENTINA CHINA
FRANCIA ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS ITALIA
SUECIA HOLANDA (PAISES BAJOS)
INDIA FINLANDIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 84082090
Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 Parana 27,226,200 69,253,567 43,457,735 71,449,480 91,568,577 28.16 20.61
2 Rio Grande do Sul 82,208,425 73,726,400 82,260,538 106,313,546 91,272,271 -14.15 20.54
3 Rio de Janeiro 3,260,015 8,282,250 88,395,389 103,699,581 87,833,101 -15.30 19.76
4 Minas Gerais 24,492,832 26,003,711 56,050,239 144,452,201 84,072,750 -41.80 18.92
5 San Pablo 16,025,815 38,354,591 52,714,417 59,653,642 69,717,357 16.87 15.69
6 Goias 288,336 4,746,049 12,496,354 15,778,904 19,100,790 21.05 4.30
7 Amapa 0 0 0 0 620,441 0.14
8 Santa Catarina 18,182 3,746 2,561 71,737 71,388 -0.49 0.02
9 Espiritu Santo 7,203 6,368 1,552 0 40,099 0.01
153 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 84082090
Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
10 Amazonas 0 4,546 0 0 31,002 0.01
Total 153,548,764 220,662,793 335,384,497 501,571,620 444,390,012 -11.40
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar el avance de MG.
30%
20%17%
16%
14%
3%0%0%0%
Rio Grande do Sul Minas Gerais
Parana Rio de Janeiro
San Pablo Goias
Santa Catarina Espiritu Santo
Amazonas Amapa
Principales Estados Importadores: 2009-2013
24%
21%
20%
17%
14%
4%0%0%0%0%
Minas Gerais Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro Parana
San Pablo Goias
Amapa Santa Catarina
Espiritu Santo Amazonas
Principales Estados Importadores:2013-2014
0
20,000
40,000
60,000
80,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
0
50,000
100,000
150,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
0.00
20.00
40.00
60.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
154 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -41.80%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución
del -48.92% en las cantidades y un alza del 13.94% en los valores unitarios. Respecto del producto
proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente: para el valor
total una baja del orden del -45.34% que es compatible con una disminución del -42.22% en las
cantidades exportadas y una reducción del -5.40% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una suba del 0.90%. Dicha variación se puede desagregar en un
incremento del 6.30% en las cantidades y una reducción del -5.08% en los valores unitarios.
Respecto del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo
siguiente: para el valor total una suba del orden del 8.87% que es compatible con un incremento del
9.97% en las cantidades exportadas y una reducción del -1.00% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
155 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos y en cantidades, hay una diferencia negativa en relación
con los de la competencia.
0
5
10
15
20
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
20
40
60
80
100
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
5
10
15
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
50
100
150
200
250
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
156 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
5000
10000
15000
20000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
50000
100000
150000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
0
5000
10000
15000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
5000
10000
15000
20000
25000
usd
/can
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con importante presencia Argentina y
con precios menores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de
MG, en el total de Brasil, es determinante.
157 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 180690, y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar una baja importancia de Brasil en la
demanda y en la oferta.
0
5.0
e+
06
1.0
e+
07
1.5
e+
07
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 180690
0.5
11
.52
%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 180690
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes. Allí se observa una fuerte evolución positiva de los
valores totales importados por Brasil y, en menor medida, en las cantidades, ello generó valores
unitarios de las importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.
0
100
200
300
400
500
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 180690
0
200
400
600
800
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 180690
158 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
.00
2.0
04
.00
6.0
08
.01
.01
2
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
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7
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8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 180690
50
100
150
200
250
199
7
199
8
199
9
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0
200
1
200
2
200
3
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4
200
5
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 180690
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva por el lado de las
importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo
grueso), lo que habla de presencia de oportunidades comerciales.
0
.02
.04
.06
.08
.1
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
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3
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4
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0
201
1
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2
201
3
BRA Control
ChocolatessinRellenar
Impo de BRA y Grupo de Control
-.1
0.1
.2.3
Dife
rencia
en
Mile
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e M
illo
ne
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SD
200
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9
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0
201
1
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2
201
3
ChocolatessinRellenar
Comparación con Todos los Países
0
.05
.1.1
5
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
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3
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4
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6
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200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
ChocolatessinRellenar
Expo de BRA y Grupo de Control
-.5
0.5
1
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
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4
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6
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8
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9
201
0
201
1
201
2
201
3
ChocolatessinRellenar
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta una
participación interesante de la oferta Argentina en el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la
Argentina ha aprovechado esta oportunidad comercial. Este fenómeno,, genera a su vez que nuestro
país detente una oferta levemente superior a la de otros países que debidamente ponderados
componen un país similar a la Argentina (línea de trazo grueso).
159 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
.00
5.0
1.0
15
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 180690
02
04
06
08
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
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2
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 180690
.04
.06
.08
.1.1
2.1
4
Mile
s d
e M
illo
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SD
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9
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0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
ChocolatessinRellenar
Expo de ARG y Grupo de Control
-.5
0.5
1
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
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3
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4
200
5
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ChocolatessinRellenar
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 18069000: Demás chocolates y
prepar.alimenticias con cacao
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 18069000
Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 2,361,087 0 0 21,032,227 42,721,318 103.12 66.20
2 ECUADOR 0 0 0 10,126,976 14,262,514 40.84 22.10
3 ITALIA 34,400 721,585 1,666,494 384,002 2,078,877 441.37 3.22
4 BELGICA 0 3,835 835,142 532,171 2,075,836 290.07 3.22
5 ALEMANIA 584,393 379,939 0 971,829 1,919,238 97.49 2.97
6 POLONIA 335,867 122,421 0 0 1,270,772 1.97
7 FRANCIA 0 259,759 83,347 46,684 88,083 88.68 0.14
8 HOLANDA (PAISES BAJOS) 0 0 0 5,004 67,444 1247.80 0.10
9 SUIZA 13,972 8,946 15,249 11,504 34,483 199.75 0.05
10 HUNGRIA 0 0 0 4,465 12,347 176.53 0.02
Total 3,340,120 1,502,602 2,600,232 33,664,621 64,532,336 91.69
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
18069000 Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ESTADOS UNIDOS 568,732 858,914 1,221,613 3,037,416 4,826,685 58.91 16.06
2 BELGICA 698,749 2,508,410 3,626,247 3,910,542 4,788,317 22.45 15.93
3 ESPANA 974,259 1,114,373 1,632,184 2,155,554 4,522,775 109.82 15.05
4 ITALIA 2,164,192 3,815,867 4,696,684 5,610,054 3,503,391 -37.55 11.65
160 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 18069000
Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
5 SUIZA 1,742,829 2,037,415 2,028,272 2,554,468 3,209,929 25.66 10.68
6 TURQUIA 198,632 1,031,299 2,221,700 2,447,835 2,824,650 15.39 9.40
7 CHINA 111,281 118,106 424,104 270,635 1,897,895 601.27 6.31
8 POLONIA 214,361 778,753 1,250,336 1,206,487 1,253,871 3.93 4.17
9 ALEMANIA 365,756 1,267,687 1,048,813 816,659 912,943 11.79 3.04
10 FRANCIA 353,442 319,528 834,797 143,353 651,777 354.67 2.17
12 ARGENTINA 21,682,380 27,241,373 49,235,689 20,021,372 280,296 -98.60 0.93
Total 34,222,820 55,267,230 88,324,421 48,965,135 30,060,198 -38.61
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:59.83%/ECUADOR:21.62%/ITALIA:9.10%/ALEMANIA:3.93%/BELGICA:2.86%/POLONIA:1.62%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:66.20%/ECUADOR:22.10%/ITALIA:3.22%/BELGICA:3.22%/ALEMANIA:2.97%/POLONIA:1.97%/FRANCIA:0.14%/HOLANDA:0.10%/SUIZA:0.05%/HUNGRIA:0.02
se observa que nuestro país ha revalidado su liderazgo.
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:52.27%/ECUADOR:10.53%/ITALIA:6.79%/BELGICA:4.80%/EEUU:4.60%/SUIZA:3.98%/TURQUIA:3.00%/ESPANA:2.81%/MEXICO:1.80%/POLONIA:1.67
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
EEUU:16.16%/BELGICA:16.03%/ESPANA:15.14%/ITALIA:11.73%/SUIZA:10.75%/TURQUIA:9.46%/CHINA:6.36%/POLONIA:4.20%/ALEMANIA:3.06%/FRANCIA:2.18
en tal sentido es dable mencionar que EEUU ha crecido como proveedor y la Argentina ha
concentrado sus ventas en MG.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
161 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
56%
24%
7%
7%
3%2%1%0%0%0%
ARGENTINA ECUADOR
ITALIA ALEMANIA
BELGICA POLONIA
FRANCIA SUIZA
HOLANDA (PAISES BAJOS) HUNGRIA
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
65%
25%
3%3%3%1%0%0%0%0%
ARGENTINA ECUADOR
ALEMANIA BELGICA
ITALIA POLONIA
FRANCIA HOLANDA (PAISES BAJOS)
SUIZA HUNGRIA
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
67%
9%
5%
4%
3%
3%3%2%2%1%1%
ARGENTINA ITALIA
BELGICA SUIZA
TURQUIA ESTADOS UNIDOS
ESPANA ALEMANIA
POLONIA FRANCIA
CHINA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
29%
13%
12%
11%
9%
8%
7%
3%3% 2%1%
ARGENTINA ITALIA
BELGICA ESTADOS UNIDOS
ESPANA SUIZA
TURQUIA POLONIA
CHINA ALEMANIA
FRANCIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 18069000
Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 Minas Gerais 3,340,120 1,502,602 2,600,232 33,664,621 64,532,336 91.69 68.22
2 San Pablo 25,859,915 47,280,731 78,067,905 43,969,769 21,721,986 -50.60 22.96
3 Rio de Janeiro 1,877,532 909,317 836,697 1,396,137 2,383,824 70.74 2.52
4 Parana 1,085,337 1,196,095 976,082 497,580 2,280,676 358.35 2.41
5 Rio Grande do Sul 3,967,453 2,943,308 6,563,458 1,077,500 1,522,922 41.34 1.61
6 Santa Catarina 478,168 1,013,201 755,969 954,692 1,300,923 36.27 1.38
7 Pernambuco 770,261 1,745,225 781,872 130,390 436,026 234.40 0.46
8 Espiritu Santo 0 16,618 127,380 819,977 330,964 -59.64 0.35
9 Amazonas 0 8,786 32,378 38,818 25,276 -34.89 0.03
10 Alagoas 0 984 38,413 3,335 19,929 497.57 0.02
Total 37,562,940 56,769,832 90,924,653 82,629,756 94,592,534 14.48
162 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar el avance de MG.
74%
14%
5%2%1%1%1%0%0%0%
San Pablo Minas Gerais
Rio Grande do Sul Rio de Janeiro
Parana Pernambuco
Santa Catarina Espiritu Santo
Amazonas Alagoas
Principales Estados Importadores: 2009-2013
55%37%
2%2%1%1%1%0%0%0%
Minas Gerais San Pablo
Rio de Janeiro Parana
Rio Grande do Sul Santa Catarina
Espiritu Santo Pernambuco
Amazonas Alagoas
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
0
20,000
40,000
60,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
0.00
20.00
40.00
60.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
163 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en tres de los últimos cinco años
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una suba del 91.69%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del
146.39% en las cantidades y una reducción del -22.20% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una suba del orden del 103.12% que es compatible con un incremento del
216.70% en las cantidades exportadas y una reducción del -35.86% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una baja del -38.61%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -23.50% en las cantidades y una reducción del -19.75% en los valores unitarios.
Respecto del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo
siguiente: para el valor total una baja del orden del -98.60% que es compatible con una disminución
del -98.76% en las cantidades exportadas y un alza del 12.56% en los valores unitarios.
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
-100.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
164 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia negativa en relación con los de la
competencia.
0
5
10
15
20
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
5
10
15
20
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5
10
15
20
25
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
5
6
7
8
9
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
165 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Otras cajas de cambio
En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 870480 y
su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.
Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la
participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil en la
demanda, a partir del año 2002, y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con
interesantes oportunidades comerciales.
1.0
e+
07
2.0
e+
07
3.0
e+
07
4.0
e+
07
5.0
e+
07
6.0
e+
07
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Miles de USD
Evolución de las Importaciones Mundiales - 870840
12
34
5%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part. Bra. en Demanda Total
Part. Bra. en Oferta Total
Evolución de la Participación de Brasil - 870840
Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así
también los valores unitarios subyacentes. La evolución ha sido muy volátil lo que impide mayores
comentarios.
166 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
500
100
01
50
0
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
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3
200
4
200
5
200
6
200
7
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8
200
9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
Impo. Mundiales
Impo de Brasil
Expo de Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Totales - 870840
0
200
04
00
06
00
08
00
01
00
00
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
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3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Can. Totales Mundiales
Can. Impo Brasil
Can Expo Brasil
1997=100
Evolución de las Cantidades - 870840
0
.00
5.0
1.0
15
.02
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870840
05
01
00
150
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4Valores Unitarios Totales
Valores Unitarios Impo Brasil
Valores Unitarios Expo Brasil
1997=100
Evolución de los Valores Unitarios - 870840
Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución
de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de
países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a
Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las
diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así
también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los
países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva menor tanto por el lado de
las importaciones como el de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo grueso.
167 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0.5
11
.52
2.5
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
CajasdeCambio
Impo de BRA y Grupo de Control
-20
24
68
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
CajasdeCambio
Comparación con Todos los Países
.1.2
.3.4
.5.6
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
BRA Control
CajasdeCambio
Expo de BRA y Grupo de Control
-50
51
0
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
CajasdeCambio
Comparación con Todos los Países
¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la gran
dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil. Este fenómeno, que surge, como se
ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, no ha generado, como en otros
casos, que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países que debidamente
ponderados componen un país similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos
los países de la muestra (línea de trazo grueso).
.00
8.0
1.0
12
.01
4.0
16
.01
8
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Valores Unitarios Argentina
Valores Unitarios Argentina en Brasil
USD en Kg. Netos
Evolución de los Valores Unitarios - 870840
20
40
60
80
10
0%
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Part Bra en Expo de Arg
Part Arg en Impo de Bra
Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870840
.2.4
.6.8
1
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
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6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
ARG Control
CajasdeCambio
Expo de ARG y Grupo de Control
-50
51
0
Dife
rencia
en
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
200
2
200
3
200
4
200
5
200
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200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
CajasdeCambio
Comparación con Todos los Países
Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87084080: Otras cajas de cambio
En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil
sin MG.
168 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87084080
Otras cajas de cambio Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 0 5,038,817 46,748,434 44,398,411 38,649,878 -12.95 37.56
2 ITALIA 0 565,292 39,366,524 53,129,543 25,881,207 -51.29 25.15
3 ALEMANIA 0 0 13,137,498 27,466,346 16,448,203 -40.12 15.99
4 FRANCIA 0 987,808 18,956 9,902,160 12,673,334 27.99 12.32
5 HUNGRIA 0 0 0 8,344,348 8,929,550 7.01 8.68
6 CHINA 0 0 0 10,667 162,939 1427.51 0.16
7 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 27,862 121,778 337.08 0.12
8 JAPON 0 0 0 0 18,663 0.02
9 TAIWAN 0 0 0 0 3,623 0.00
10 CANADA 0 18,079 0 0 0 0.00
Total 0 6,609,996 99,897,493 143,428,067 102,889,175 -28.26
Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores
87084080 Otras cajas de cambio
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking País
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 ARGENTINA 0 47,397,840 324,160,134 362,126,057 344,295,986 -4.92 25.65
2 COREA (SUR) 0 7,526,859 136,038,498 213,295,067 190,442,121 -10.71 14.19
3 JAPON 0 26,734,791 146,022,285 153,720,222 164,345,564 6.91 12.25
4 ALEMANIA 0 22,323,507 80,946,132 149,527,377 139,018,774 -7.03 10.36
5 INDONESIA 0 4,574,130 95,246,456 109,905,791 117,885,591 7.26 8.78
6 FRANCIA 0 16,728,318 108,833,810 133,437,762 103,212,112 -22.65 7.69
7 CHILE 0 17,936,457 92,679,804 93,720,454 61,273,228 -34.62 4.57
8 ESTADOS UNIDOS 0 2,938,714 18,146,593 41,194,653 58,873,440 42.92 4.39
9 MEXICO 0 1,860,455 19,777,475 40,512,765 58,658,139 44.79 4.37
10 INDIA 0 54,168 904,203 30,359,801 40,630,484 33.83 3.03
Total 0 187,716,612 1,141,278,961 1,433,834,412 1,342,066,600 -6.40
Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año
2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:38.22%/ITALIA:33.71%/ALEMANIA:16.17%/FRANCIA:6.68%/HUNGRIA:4.90%
si se los compara solamente con los del 2014:
ARGENTINA:37.56%/ITALIA:25.15%/ALEMANIA:15.99%/FRANCIA:12.32%/HUNGRIA:8.68%/CHINA:0.16%/EEUU:0.12%/JAPON:0.02%/TAIWAN:0.00%/
se observa el avance de Francia.
169 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable
mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:
ARGENTINA:26.26%/COREAdelSUR:13.33%/JAPON:11.96%/ALEMANIA:9.55%/FRANCIA:8.82%/INDONESIA:7.98%/CHILE:6.47%/EEUU:2.95%/MEXICO:2.94%/AUSTRIA:2.73
mientras que en el 2014 fue la siguiente,
ARGENTINA:25.65%/COREAdelSUR:14.19%/JAPON:12.25%/ALEMANIA:10.36%/INDONESIA:8.78%/FRANCIA:7.69%/CHILE:4.57%/EEUU:4.39%/MEXICO:4.37%/INDIA:3.03
en tal sentido es dable mencionar que el panorama no se ha modificado sustantivamente.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2003-2014.
39%
37%
16%
4%3%0%0%0%
ARGENTINA ITALIA
ALEMANIA FRANCIA
HUNGRIA ESTADOS UNIDOS
CANADA CHINA
TAIWAN JAPON
Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013
34%
32%
18%
9%
7% 0%0%0%0%
ARGENTINA ITALIA
ALEMANIA FRANCIA
HUNGRIA CHINA
ESTADOS UNIDOS JAPON
TAIWAN CANADA
Principales Paises Exportadores a MG: 2013-2014
29%
14%
13%
10%
10%
8%
8%
2%2%1%
ARGENTINA COREA (SUR)
JAPON FRANCIA
ALEMANIA INDONESIA
CHILE ESTADOS UNIDOS
MEXICO INDIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014
27%
15%
12%
11%
9%
9%
6%
4%4% 3%
ARGENTINA COREA (SUR)
JAPON ALEMANIA
FRANCIA INDONESIA
CHILE ESTADOS UNIDOS
MEXICO INDIA
Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014
Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.
170 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87084080
Otras cajas de cambio Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC
Ranking Estado
Año
Var % 2014
vs 2013
Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014
1 San Pablo 0 115,234,775 750,203,687 935,133,198 928,483,546 -0.71 64.26
2 Parana 0 62,235,584 279,552,295 296,246,349 187,830,091 -36.60 13.00
3 Minas Gerais 0 6,609,996 99,897,493 143,428,067 102,889,175 -28.26 7.12
4 Goias 0 476,604 48,160,432 73,684,121 83,472,435 13.28 5.78
5 Rio de Janeiro 0 6,461,995 39,837,028 57,899,145 59,403,169 2.60 4.11
6 Rio Grande do Sul 0 902,800 3,640,718 44,810,296 45,723,550 2.04 3.16
7 Bahia 0 2,349,378 13,910,020 25,119,925 29,448,261 17.23 2.04
8 Santa Catarina 0 0 939 21,758 7,461,535 34193.29 0.52
9 Amazonas 0 54,429 892,418 811,636 116,394 -85.66 0.01
10 Ceara 0 0 0 64,762 80,759 24.70 0.01
Total 0 194,326,608 1,241,176,454 1,577,262,479 1,444,955,775 -8.39
De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición
porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de San Pablo.
60%21%
8%
4%3%2%1%0%0%0%
San Pablo Parana
Minas Gerais Goias
Rio de Janeiro Rio Grande do Sul
Bahia Amazonas
Ceara Santa Catarina
Principales Estados Importadores: 2009-2013
62%16%
8%
5%
4%3%2%0%0%0%
San Pablo Parana
Minas Gerais Goias
Rio de Janeiro Rio Grande do Sul
Bahia Santa Catarina
Amazonas Ceara
Principales Estados Importadores:2013-2014
Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,
en el mercado en cuestión.
171 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Argentinas a MG
0
50,000
100,000
150,000
mile
s U
SD
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de MG
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas en MG
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación de las Importaciones de MG en Brasil
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil
Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:
En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este
mercado en sólo un año de los últimos cinco
En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en
este mercado en sólo dos años de los últimos cinco
En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas
Gerais registraron una baja del -28.26%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución
del -31.32% en las cantidades y un alza del 4.44% en los valores unitarios. Respecto del producto
proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente: para el valor
total una baja del orden del -12.95% que es compatible con una disminución del -11.56% en las
cantidades exportadas y una reducción del -1.57% en los valores unitarios.
Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que
las importaciones registraron una baja del -6.40%. Dicha variación se puede desagregar en una
disminución del -6.77% en las cantidades y un alza del 0.39% en los valores unitarios. Respecto del
producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:
para el valor total una baja del orden del -4.92% que es compatible con una disminución del -4.77%
en las cantidades exportadas y una reducción del -0.16% en los valores unitarios.
172 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Totales
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Cantidades: Kg
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
%
2011 2012 2013 2014Año
Argentina Mundo
Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg
Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los
niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la
competencia.
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
10
20
30
40
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
5
10
15
20
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
0
200
400
600
usd
/kil
201
1
201
2
201
3
201
4
Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
173 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte
644.4
644.6
644.8
645
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Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Minas Gerais- precios
0
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Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Minas Gerais - precios
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Promedio Mínimo Máximo
Argentina en Brasil- precios
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Promedio Mínimo Máximo
Resto del Mundo en Brasil - precios
En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en
el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con importante presencia Argentina.