BEM VINDOS !
ADM
Anhembi
Aurora Alimentos
Baruel
Bauducco
Bematech
Bettanin
BicBRF
Brasil Kirin
Brico Bread
Broto Legal
Bunge
Café Seleto
Camil
Candura
Casadoce
Cepêra Alimentos
Coca-Cola Brasil
Colgate-Palmolive
CONSERVAS OLÉ
Consinco
Danone
DMCard
EBBA
Eletrofrio
FHOM
Forno de Minas
Freeart Seral
Fugini
Gomes da Costa
Gr Higiene & Limpeza
Grupo Vigor
Harald
Hypermarcas
Iconna
Iveco
JBS
Johnson & Johnson
Kaiser
Kidelícia
Kimberly Clark Brasil
La Pastina
La Violetera
Latco
Laticínios Aviação
Leite de Rosas
Localiza
Lowçucar
Lual Alimentos
M Dias Branco
Marko
Matte Leão
Mondelez
NCO
Neogrid
Nestlé Institucion
Norsal
Oji Papéis
Ouro Fino
Paratudo
Pernod Ricard
Phisalia
Procter & Gamble
Pró-Market
Rayovac
RCell
RF Info
Rod-Car
RR Etiquetas
Sandeleh
Santi
SCA do Brasil
Schreiber
Seara
Sobel
Staiger do Brasil
Tangará Foods
Tetra Pak
Total Química
Unilever Brasil
Vale Fértil
Varek
VCT Brasil
Village
Vilma Alimentos
Yoshimura
Ypê
INDÚSTRIAS CONFIRMADAS
AGRADECIMENTOS
CONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDO
DEBATEDORESDEBATEDORESDEBATEDORESDEBATEDORES
Ary Kertezs
Sócio
Juliana Acquarone
VP Client Consulting
Luis Gennari
Diretor Comercial
Luis Clavis
Diretor Comercial
Antonio Zambelli
Diretor de Marketing
AGENDA
“Disseminar conhecimento e fomentar o relacionamento entre as comunidades
supermercadista e de seus fornecedores”
NOSSA MISSÃO DESDE 1969
Portfolio atual de SM : Liderança absoluta de mercado
VAREJO INDÚSTRIA
• Transparência na negociação (Tablóides/Espaços/Contratos/Promoção)
• Planejamento Compras
• Ger.Categorias x Venda de Espaço
• Custo Logístico / Frete do ato da entrega
• Multa Ruptura x Multa Serviços
• Precificação - Dispersão de preços
• Promoções em demasia (CustoxBenefício)
• Compartilhamento de Informações
• Exigência de Verbas (Enxoval/Ponto Extra.Etc)
• Sala de Espera no atendimento
• Atendimento – Eficiência/Qualidade
• Falha nos Pedidos (Prazos/Rupturas/etc)
• Preços competitivos - Negociação
• Apoio Geral
• Falta de Material e Ações PDV
• Empurroterapia
• Lançamentos x Inovação
• Cadastro - Padronização
• Massa Margem / Mark-up
Nossa penetração junto a Indústria e Varejo permitiu levantar os principais GAP’s existentes.
Lançamos em Janeiro’12 o projeto de Cooperação
Indústria e Varejo, alinhado a nossa missão.
3 Cases Indústria e Varejo Parceiro
Março de 2012 : realizamos o 1º Fórum colaborativo
Parceiros e Apoiadores
Abril de 2013 : 4º Fórum colaborativo (novo formato)
O projeto de colaboração liderado por SM já se tornoureferência no setor, com adesão total do mercado
E se tornou referência principalmente, pelos resultados concretos já conquistados !
“Agora nossos fornecedores estão muito
mais preocupados em nos atender melhor e em
compartilhar os resultados crescentes.”
Evangelita Carvalho – VP Grupo Carvalho
E se tornou referência principalmente, pelosresultados concretos já conquistados !
”...Vocês estão prestando uma grande colaboração ao Varejo Brasileiro, oferecendo a oportunidade do relacionamento com grandes Players da Indústria, fomentando o convívio, a troca de idéias entre os varejistas, ajudando a quebrar paradigmas e possibilitando a difusão de melhores técnicas de Gestão a essa gente simples e prática, que modela a Indústria de Supermercados no Brasil. Estaremos sempre prontos a atender a sua chamada para futuros eventos de forma ativa como participe. Parabéns a você e toda Equipe SM.”
Ronaldo Teixeira - Gestor Geral
VENDAS
CONSUMIDOR
MARKETING
SISTEMAS
FLUXO DE CAIXA
LOGÍSTICA
ESTOQUE
ETC.
COMPRAS
CONSUMIDOR
MARKETING
SISTEMAS
FLUXO DE CAIXA
LOGÍSTICA
ESTOQUE
ETC.
RELACIONAMENTO ATUAL FORNECEDOR VAREJISTA
Processo de compras e gestão de sortimento estacada vez mais complexo
RELACIONAMENTO ANTIGO
FORNECEDOR VAREJISTA
VENDAS COMPRAS
Programa de formação para compradores e gestorescomerciais
• Assertividade do pedido de compra e
faseamento
• Compra pró-ativa x passivas
• Produtividade e eficiência
• Gestão de estoque e ruptura
• Introdução a gestão de categoria
• Comprando sem impactar o fluxo de
caixa
• Competitividade e posicionamento
• Estruturação de pesquisa de preço
• Posicionamento de preço da categoria
• Canibalização e afinidade
• Padronização do cadastro de produtos
• Definição do papel de cada categoria
• Estratégia e táticas das categorias
• Arvore de decisão de compra
• Definição de sortimento
• Controle de resultados da categoria
Gestão Comercial
Módulo Avançado
Gestão Comercial
Módulo Avançado
As novas responsabilidades do comprador
Gestão Comercial
Módulo Básico
Gestão Comercial
Módulo Básico
AGENDA
Isenção e credibilidade das análises e informaçõesseguem as mesmas desde o início.
1ª Edição do Setor
Abril’69
1º Ranking do Setor
Abril’72
42º Ranking do Setor
Abril’13
263227
204181
159136
12211110291797266605450
1996
1997
1998
1999
2.00
020
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
12
(Vendas em Bilhões R$)
Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados
Canal vigoroso com faturamento crescente independente de qual seja o cenário econômico.
(Variação % sobre o Faturamento Real)
Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados – Defla cionado pelo IPCA Médio
Consumo das famílias não para de crescer e o autosserviço cresceu quase 9 vezes mais que o PIB
• O Brasil ocupou em 2012 a 4ª colocação no ranking Mundial de Lançamentos
• Em 2012 as Indústrias lançaram mais de 16.000 Produtos
• Equivale a mais de 60 lançamentos por dia útil.
Fonte : ESPM ; Nielsen
Indústria acelerou ainda mais o ritmo de lançamentose inovações no canal autosserviço alimentar.
Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
Nº de Lojas depois do Plano Real dobrou, superando a taxa de crescimento real do setor.
+143%
+58%
Fonte: Nielsen Total Brasil – Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares – Sete áreas Nielsen | Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE
47,8 51,5 55,361,3
69,4 68,9 71,4 74,6 75,772,0
41,8
72,9 73,7
43,8
78,3
2.710
3.3353.149
2.972
3.5953.728
2.5252.4812.5352.488 2.523 2.534 2.546 2.552 2.509
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
# de Lojas (mil) Número da população por loja
-33%
+87%
Com muito mais lojas como opção, houve umapulverização dos consumidores.
16,7%
7,9% 7,6%
3,1%
Atacarejo Supermercados Média do Setor Hipermercados
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
Segmentos que mais cresceram em 2012(aumento real descontada a inflação média de 5,41%)
2011 2012
21,1%
69,4%
9,5%
22,0%
69,3%
8,7%
Atacarejo
Supermercado
Hipermercado
Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados; Kanta r Worldpanel
Atacarejo já representa 9,5% do faturamento e já é utilizado por 12,4 milhões de lares brasileiros.
4,67
4,70
4,89
Hipermercados
Supermercados
Atacarejo
Percepção de Valor em relação a diferentes formatos de lojas - Brics
Fonte : McKinsey – 7º ER 2010
PREÇO COM PESO DE 40%, COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO, SORTIMENTO E AMBIENTE
Desde 2007 o formato Atacarejo vem se destacando
Fonte : Realease WalMart ; McKinsey
54% DOS FREQUENTADORESCLASSE CDE (68% DOMICÍLIOS)
• VOLTADA PARA PEQUENOS COMERCIANTES E FAMÍLIAS DA CLASSE C e D
• SORTIMENTO DE 7.000 PRODUTOS, EM DIVERSAS SEÇÕES, DESDE AÇOUGUE E HORTIFRUTI ATÉ LIMPEZA E ELETROELETRÔNICOS
• BEM LOCALIZADA PARA TRANSFORMADORES, COMERCIANTES E CONSUMIDORES
• PREÇOS CONVIDATIVOS, EM MÉDIA, 15% MENORES QUE NAS REDES DE VAREJO E 5% MENORES QUE NOS ATACADOS
Posicionamento claro e bem definido do formatoAtacarejo é um das razões deste crescimento
Redes Regionais puxaram mais uma vez o crescimentodo setor, com alta real de 16,4%
44,1% 46,9%
73,0%
Gigantes Setor Regionais
(Variação % sobre o Faturamento Real entre 2006 a 2012)
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+66%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+70%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2008• Imec (RS) +49%
• Condor (PR) +29%
• Fartura (CE) +24%
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+70%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2008• Imec (RS) +49%
• Condor (PR) +29%
• Fartura (CE) +24%
2009• Serrana (BA) +56%
• L.Tonin (MG) +33%
• Sonda (SP) +27%
• Zaffari (RS) +17%
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+70%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2008• Imec (RS) +49%
• Condor (PR) +29%
• Fartura (CE) +24%
2009• Serrana (BA) +56%
• L.Tonin (MG) +33%
• Sonda (SP) +27%
• Zaffari (RS) +17%
2010• Peruzzo (RS) +68%
• Atakarejo (BA) +36%
• BH (MG) +25%
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+70%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2008• Imec (RS) +49%
• Condor (PR) +29%
• Fartura (CE) +24%
2009• Serrana (BA) +56%
• L.Tonin (MG) +33%
• Sonda (SP) +27%
• Zaffari (RS) +17%
2010• Peruzzo (RS) +68%
• Atakarejo (BA) +36%
• BH (MG) +25%
2011• Maciel (MA) +47%
• Asun (RS) +32%
• Sup.Nosso(MG)+21%
• CSD (PR) +19%
2006• Unidasul (RS) +70%
• Veran (SP) +39%
• Carvalho & Fernandes (PI) +36%
2007• Paulo&Maia(DF)+70%
• Adição (MG) +26%
• Bonanza (PE) +25%
• Vianense (RJ) +20%
Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006
(Variação % sobre o Faturamento Real )
2008• Imec (RS) +49%
• Condor (PR) +29%
• Fartura (CE) +24%
2009• Serrana (BA) +56%
• L.Tonin (MG) +33%
• Sonda (SP) +27%
• Zaffari (RS) +17%
2010• Peruzzo (RS) +68%
• Atakarejo (BA) +36%
• BH (MG) +25%
2011• Maciel (MA) +47%
• Asun (RS) +32%
• Sup.Nosso(MG)+21%
• CSD (PR) +19%
2012• Del Moro (MT) +33%
• Savegnago(SP) +31%
• Nordestão (RN) +22%
Fonte : 39º Relatório Anual de Supermercados – Varia ção % 2001-2009
9%
94%
Área de vendas Número de marcas
O crescimento de lojas menores faz com que o espaçomédio expositor de gôndola seja cada vez menor e mais disputado !!!
76% dos lançamentos (que chegaram nas prateleiras) não completam sequer 1 ano.
Fonte : Nielsen Scantrack – Análise de lançamentos 2 010 – Base : 140 categorias
9.345
10.651
11.57511.362
10.1279.832
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas – Supermercado Moderno 2012
Entre 2010 e 2012, 2.260 marcas desapareceram das prateleiras do Autosserviço Alimentar.
2010 2012 Var.Abs Var.%
Mercearia Alto Giro 2.805 2.201 604 -21,5%Bebidas Não Alcoólicas 900 682 218 -24,2%Lácteos 974 757 217 -22,3%Bazar 790 574 216 -27,3%Limpeza 1.177 968 209 -17,8%Matinais 878 691 187 -21,3%Descartáveis 719 554 165 -22,9%Bebidas Alcoólicas 1.040 929 111 -10,7%Higiene e Beleza 676 577 99 -14,6%Mercearia Doce 763 709 54 -7,1%
Total 11.575 9.345 2.230 -19,3%
Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas – Supermercado Moderno 2012
Mercearia de alto giro foi a seção onde ocorreu o maior desaparecimento de marcas
2010 2012 Var.Abs Var.%
Bazar 790 574 216 -27,3%Bebidas Não Alcoólicas 900 682 218 -24,2%Descartáveis 719 554 165 -22,9%Lácteos 974 757 217 -22,3%Mercearia Alto Giro 2.805 2.201 604 -21,5%Matinais 878 691 187 -21,3%Limpeza 1.177 968 209 -17,8%Higiene e Beleza 676 577 99 -14,6%Bebidas Alcoólicas 1.040 929 111 -10,7%Mercearia Doce 763 709 54 -7,1%
Total 11.575 9.345 2.230 -19,3%
Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas – Supermercado Moderno 2012
Bazar e Bebidas não alcoólicas tiveram as maioresquedas percentuais
RANKING
DESEMPENHO DOS SUPERMERCADOS
2012201220122012
Entre as gigantes, Carrefour reassume a liderança, enquanto o Walmart é a que mais cresce entre elas.
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
EMPRESAS FATURAMENTO/11em Reais
FATURAMENTO/12em Reais
RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL%
Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%
Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%
Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%
Irmãos Muffato (PR) 2.308.726.048 2.770.132.015 7º 7º 13, 8%
Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%
SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%
Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%
Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%
DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%
Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%
Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%
Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%
Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%
Multi Formato (MG) 1.027.396.136 1.289.781.610 23º 17º 19 ,1%
Carvalho & Fernandes (PI) 1.130.132.903 1.259.259.267 17º 18º 5,7%
Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%
Com. Zaragoza (SP) 843.055.603 1.093.687.618 22º 20º 23, 1%
Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%
CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%
Cresceram mais que o setor
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
EMPRESAS FATURAMENTO/11em Reais
FATURAMENTO/12em Reais
RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL%
Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%
Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%
Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%
Irmãos Muffato (PR) 2.308.726.048 2.770.132.015 7º 7º 13, 8%
Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%
SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%
Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%
Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%
DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%
Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%
Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%
Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%
Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%
Multi Formato (MG) 1.027.396.136 1.289.781.610 23º 17º 19 ,1%
Carvalho & Fernandes (PI) 1.130.132.903 1.259.259.267 17º 18º 5,7%
Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%
Com. Zaragoza (SP) 843.055.603 1.093.687.618 22º 20º 23, 1%
Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%
CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%
Cresceram mais que o setor
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
EMPRESAS FATURAMENTO/11em Reais
FATURAMENTO/12em Reais
RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL%
Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%
Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%
Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%
Irmãos Muffato (PR) 2.308.726.048 2.770.132.015 7º 7º 13, 8%
Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%
SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%
Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%
Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%
DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%
Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%
Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%
Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%
Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%
Multi Formato (MG) 1.027.396.136 1.289.781.610 23º 17º 19 ,1%
Carvalho & Fernandes (PI) 1.130.132.903 1.259.259.267 17º 18º 5,7%
Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%
Com. Zaragoza (SP) 843.055.603 1.093.687.618 22º 20º 23, 1%
Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%
CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%
Cresceram mais que o setor
EMPRESAS FATURAMENTO/11 FATURAMENTO/12 RANKING/11 RANK ING/12 VAR.REAL%
Giassi (SC) 890.605.555 989.788.867 19º 23º 5,4%
Irmãos Lopes (SP) 618.031.692 794.390.748 - 24º 21,9%
Nordestão (RN)
Unidasul (RS) 677.392.570 858.865.701 20º 20º 18,9%
Davó (SP) 759.535.770 850.831.969 19º 21º 5,1%
E.B.A. (BA) - 843.055.603 - 22º -
Adição (MG) 641.000.000 828.330.230 21º 23º 21,2%
Realmar (ES) 573.038.648 639.032.802 22º 24º 4,7%
Formosa (PA) 553.413.000 603.032.802 23º 25º 2,2%
Intercontinental (RJ) 540.068.302 600.466.557 24º 26º 4, 3%
Atakarejo (BA) - 572.766.821 - 27º -
Jad Zoegheib (SP) 488.073.420 552.955.041 26º 28º 6,3%
Covabra (SP) 455.488.604 549.830.479 27º 29º 13,2%
Nazaré (PA) 432.685.404 502.015.509 29º 30º 8,8%
14 redes com faturamento entre 500M e 1Bi(R$)
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
49,5%49,5%50,2%50,3%50,4%53,9%56,4%
7,5% 9,3% 14,7%12,0%12,0%11,9% 16,9%
36,1% 36,8% 37,7% 37,7% 37,8% 35,8% 33,6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Abaixo de R$ 1 Bilhão Entre R$ 1 e 25 Bi Acima R$ 25 Bi
Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados
Gigantes continuam perdendo participação, principalmente para as redes bilionárias (>R$ 1 Bi).
19 Redes07 Redes
Gigantes prometem altos investimentos para recuperar perda de participação no setor.
R$ 2 Bi €$ 2 Bi ND
Maior competitividade obriga o varejo a continuarinvestindo na expansão e na eficiencia
5,5%
7,8%
10,2%
14,5%
20,1%
20,9%
25,8%
32,3%
Mudanças na operação
Treinamento
Novas Tecnologias
Aquisições
Reformas
Remuneração Donos/Acionistas
Imóveis/Terrenos
Inaugurações
% do lucro líquido destinado a :
% Lucro Líquido sobre Receita após IR
2,2%
2,8%
2,1%
1,8%1,7%1,9%
2,4%
1,3%
1,8%
2,1%2,1%2,2%
2,3%
2,0%
1,6%1,7%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM
Mais promoções, inflação e custos de mão de obrapressionaram a rentabilidade do setor
Benchmarks
Europa: 4%EUA: 3%
Benchmarks
Europa: 4%EUA: 3%
AGENDA
Ary Kertezs
Sócio
Juliana Acquarone
VP Client Consulting
Luis Gennari
Diretor Comercial
Luis Clavis
Diretor Comercial
Antonio Zambelli
Diretor de Marketing
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