Download - Associação Europeia de Sucos de Frutas 2016citrusbr.com/download/biblioteca/AIJN_Market_Report_por... · 2016-08-20 · Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de

Associação Europeia de Sucos de Frutas

2016 Fruta líquida

RELATÓRIO DE MERCADO

2 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016

Índice

Índice 5 Introdução:

Marjan Skotnicki-Hoogland, Presidente da AIJN

6 A indústria do suco de fruta: Consumo geral do suco de fruta

7 Tendências e segmentação da indústria europeia

8 AIJN Campanha do Suco - Dando um impulso para o suco

11 Atualização do Grupo de Especialistas do Código de Práticas

14 Atualização sobre a Plataforma RSC do Suco e próximos passos

16 Conclusões e perspectivas

Cert nº XXX-XXX-XXXX

42 Definições e metodologia do relatório

43 Sobre a AIJN

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 3

© AIJN Associação Europeia de Sucos de Frutas 2016. Proibida a reprodução no todo ou em parte. Todos os textos, tabelas, gráficos e outros materiais contidos neste relatório, que são propriedade exclusiva da AIJN, não podem ser copiados, distribuídos, transferidos ou exibidos sem a autorização expressa por escrito da AIJN. Imagem da capa © shutterstock.com Produzido pela GlobalData Plc

Impresso pela S&G, utilizando papel de fontes sustentáveis

Perfis dos países

Áustria 18

Bélgica 19

Bulgária 28

Croácia 28

Chipre 28

República Tcheca 30

Dinamarca 30

Estônia 30

Finlândia 32

França 20

Alemanha 21

Grécia 32

Hungria 32

Irlanda 34

Itália 22

Letônia 34

Lituânia 34

Luxemburgo 36

Malta 36

Países Baixos 23

Noruega 36

Polônia 24

Portugal 38

Romênia 38

Eslováquia 38

Eslovênia 40

Espanha 25

Suécia 26

Suíça 40

Turquia 40

Reino Unido 27

Introdução

Bem-vindos à edição de 2016 do Relatório de Mercado da Associação Europeia de Sucos

de Frutas (AIJN). Este relatório mostra um retrato conciso e atual da nossa indústria.

Nosso objetivo é bem simples - fornecer uma visão abrangente da nossa indústria de

alimentos e bebidas para legisladores europeus e nacionais, organizações não

governamentais e todos os stakeholders, onde quer que estejam.

Este ano provou ser, mais uma vez, muito ativo para a AIJN, conforme a demanda

para o trabalho que fazemos se tornou uma necessidade e não só um simples “é bom ter”.

Um dos nossos maiores projetos é a Campanha do Suco da AIJN, que realmente decolou

em 2016.

Com uma programação ambiciosa de RP pronta - e financiamento voluntário vindo

da indústria europeia de engarrafadores e os membros da CitrusBR no Brasil, assim como

outros contribuintes da indústria de embalagens - nós estamos prontos para abraçar os

desafios que, por um bom tempo, definiram a agenda neste debate unilateral. É hora da

indústria habilmente reequilibrar a conversa, baseada em fatos, garantindo que todos

estejam cientes do bem que faz o suco de fruta, usando evidências científicas e cientistas

mundialmente renomados para falar em nosso nome. Todos na cadeia de valor contam,

independente de tamanho. Então, se sua empresa gostaria de participar da campanha,

entre em contato conosco para mais informações sobre como entrar.

Sustentabilidade também é um tópico importante, não só para nós na AIJN, mas para

a esfera empresarial em geral também, com mais empresas entendendo a necessidade e

benefícios de práticas sustentáveis. Na AIJN, nós fazemos isso por meio da nossa

plataforma de RSC do suco, que está ativa desde 2013 e é líder nesse campo.

A plataforma proporciona um ambiente neutro e colaborativo, garantindo que

oportunidades e desafios de RSC sejam tratados conjuntamente, focando nos pontos cruciais, em especial, em combinações país/plantação. O crescente número de membros

da plataforma garante que sejam abordados focando em múltiplos stakeholders, com

envolvimento de representantes de toda a cadeia de valor - de agricultores a ONGs. Como

nós só podemos vencer a agenda de RSC juntos, nós sinceramente encorajamos vocês a

se juntarem a nós por meio da nossa plataforma de RSC do suco, se ainda não o fez.

Além disso, a AIJN colaborou no PHBOTTLE, um projeto de pesquisa financiado

pela UE com objetivo de desenvolver, pela primeira vez, garrafas feitas com

polihidroxibutirato (PHB), produzidas pela fermentação microbiana de matéria orgânica

presente nas águas residuais da indústria do suco. Os resultados mostraram que é possível

converter até 30% dos açúcares nas águas residuais em PHB e usar esse biopolímero para

produzir embalagens biológicas.

2016 também verá a AIJN coorganizar o quarto Juice Summit, que acontecerá na Antuérpia, pelo terceiro ano consecutivo, devido ao imenso sucesso e bons comentários das duas anteriores. Juntos com nossos parceiros, IFU e SGF, a AIJN reunirá

fornecedores, engarrafadores e clientes mundiais no que, claramente, se tornou a

conferência imperdível para executivos sêniors de suco de fruta de todo o planeta. Se ainda não fez, reserve as datas de 12 a 13 de outubro em seus calendários.

Tenham um ótimo verão e eu aguardo para recebê-los novamente na Antuérpia, no Juice Summit 2016.

Introdução da Presidente

Marjan Skotnicki-Hoogland,

Presidente da AIJN

É hora da indústria habilmente reequilibrar a conversa, baseada em fatos, garantindo que todos estejam cientes do bem que faz o suco de fruta...

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 5

Visão geral

A indústria do suco de fruta: Consumo geral do suco de frutaO consumo de suco de fruta e néctar na UE foi de 9,6 bilhões de litros

em 2015, representando um leve declínio de 0,7% comparado a 2014.

Isso totaliza um nível de consumo per capita de 18,9 litros, em 2015,

levado pelo maior mercado, a Alemanha, com 29,4 litros. Globalmente,

o consumo de sucos de frutas e néctar ficou em 38,5 bilhões de litros,

com a UE ainda a maior região de consumo, seguida pela América do

Norte. O desenvolvimento na região Ásia-Pacífico foi levado pelas

boas vendas de néctares, enquanto que ambos os volumes de suco de

fruta e néctar aumentaram na região da África/Oriente Médio. A

Polônia permanece o principal condutor de sucos de frutas e néctares

no contingente do Leste Europeu da UE. Na Europa Ocidental, a

mudança de sucos de frutas e néctares para outras bebidas

percebidas como mais saudáveis pelos consumidores nos principais

mercados da Alemanha e França impactaram consideravelmente nos

volumes.

Para os consumidores sensíveis a preços, os néctares são uma

Preços das matérias-primas continuam altos

Com os preços de matérias-primas e custos de logística

permanecendo altos em 2015, as condições de comércio ainda foram

difíceis para os produtores na UE. Instabilidade política em mercados

como a Rússia e a Ucrânia, a atual crise de refugiados e movimentos

vigentes contra a UE em muitos países, significam que os produtores

encararam incertezas em relação às futuras condições de comércio e

exportação. Os preços já estavam em um nível baixo crítico em muitos

mercados e as margens para produtores de suco de fruta e néctar

reduziram. Só alguns poucos mercados europeus viram um aumento

no consumo em 2015.

alternativa para o suco de fruta 100%, permitindo-os comprar bebidas

saudáveis com uma faixa de preço razoável.

O desafio para sucos de frutas e néctares permanece sendo a

mudança dos padrões de consumo no mundo de trabalho moderno. As

ocasiões de consumo estão se tornando menos ritualísticas e mais

espontâneas, desde que se encaixem em um cronograma de

vida/trabalho frenético. Poucos consumidores tendem a ter um café da

manhã tradicional, sentados, privando o suco de fruta de uma de suas

ocasiões de consumo tradicionais. Outras categorias oferecem

exemplos de como reagir a essa mudança, por exemplo, com o

desenvolvimento de bebidas lácteas com cereais que podem ser

consumidas no caminho para o trabalho. Consumo “on the go” é um

tópico relevante para a indústria de bebidas e precisa ser encarado

pelos produtores de suco de fruta e néctar com o objetivo de

acompanhar as necessidades do consumidor moderno.

Qualidade vs. Quantidade

Um fenômeno contínuo é o sucesso do suco de fruta premium

comparado às variedades padrões. Embora o consumo total

tenha caído em 2015, uma olhada nos números de suco de fruta 100% revelam que há segmentos do mercado que mostraram uma

evolução positiva em 2015.

Enquanto sucos refrigerados constituem apenas 23% do volume

de de suco de fruta 100% em 2015, isso representou um por cento

de aumento na fatia, comparado a 2014. Em termos de crescimento

do volume, o consumo de suco de fruta refrigerado aumentou em

2,0%. Um crescimento ainda maior foi registrado no segmento de

NFC (não concentrado), que aumentou em 4,4%, em 2015. Isso

destaca que os consumidores estão dispostos a pagar um preço mais

premium por um produto, se isso garantir, em troca, uma

percepção de maior qualidade e/ou benefícios à saúde. Promoções

de preços e uma oferta mais ampla nos canais varejistas modernos,

p. ex. lojas de desconto, estão servindo para aumentar ainda

mais a penetração do suco premium.

Tendências e necessidades do consumidor A atual tendência de uma vida saudável e sustentável tem sido

reconhecida pelos produtores de suco de fruta e néctar nos últimos

anos. Ao enfatizar as fontes naturais, assim como os benefícios à

saúde e funcionais, os produtores associaram seus produtos a

conotações positivas, ajudando os consumidores a perceberem os

sucos de frutas e néctares mais positivamente de novo.

A recuperação da situação econômica em muitos países da UE,

depois de anos de gastos restritos dos consumidores, também ajudou

a desacelerar a queda no consumo.

Maiores mercados de sucos de

frutas por volume de consumo por

região, 2015

Maior mercado de sucos de

frutas e néctares da UE por

volume de consumo, 2015.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Milhões de litros País

Volume, milhões de litros. 10.817 10.474 10.031 9.702 9.631 -0,73%Alemanha

Total Marca própria 4.695 4.567 4.306 4.091 3.970 -2,97%França 1.505

1.140

941

Marca tradicional 6.122 5.907 5.725 5.610 5.661 0,90% Reino Unido

Suco de frutas (100% de teor de suco) Espanha

Total de sucos de frutas

7.024 6.782 6.474 6.208 6.142 -1,06% Itália 757

2.897 Outros Marca própria 3.251 3.110 2.908 2.712 2.618 -3,45%

Total 9.631 Marca tradicional 3.773 3.672 3.565 3.496 3.524 0,81%

Maior mercado de sucos de

frutas e néctares da UE por

consumo per capita, 2015

Maiores mercados de sucos de frutas

por consumo per capita por região,

2015

Refrigerado 1.356 1.397 1.406 1.389 1.417 2,04%

Temperatura ambiente

5.668 5.385 5.068 4.819 4.725 -1,95%

(milhões) pessoa Reconstituído 5.301 4.991 4.640 4.358 4.211 -3,37%

Não Concentrado 1.724 1.791 1.834 1.850 1.931 4,41%

Néctares (25-99% de teor de suco)

Total de néctares 3.792 3.692 3.557 3.494 3.489 -0,15%

Marca própria 1.444 1.457 1.397 1.379 1.351 -2,02%

Marca tradicional 2.348 2.235 2.160 2.115 2.137 1,07%


País População Litros por

Alemanha 81,3 29,4

Malta 0,4 28,0

Países Baixos 16,9 25,9

Finlândia 5,5 24,2

Chipre 1,2 24,0

Áustria 207,1 24,0

País População Litros por (milhões) pessoa

América do Norte 357,1 26,0

Europa Ocidental 420,6 20,5

EU 28 509,9 18,9

Leste Europeu 401,6 11,1

América Latina 628,8 5,9

África e Oriente Médio 1.403,5 2,9

Ásia-Pacífico 4.114,4 2,0

Região Milhões de litros

América do Norte 9.270

Europa Ocidental 8.635

Ásia-Pacífico 8.320

Leste Europeu 4.438

África e Oriente Médio 4.070

América Latina 3.740

Total 38.473

UE 28 9.631

Total de sucos de frutas e néctares População: 509,9 milhões

2.391

Visão geral

Com ações promocionais, desconto nos preços e a promessa de

produtos de alta qualidade, as marcas tradicionais continuaram a

superar suas contrapartes de marcas próprias. Isso foi particularmente

notável entre sucos de frutas, onde as marcas próprias sofreram um

declínio de 3,5%, contra um crescimento de cerca de 1% para produtos

de marcas tradicionais. Nos néctares, as marcas tradicionais

mantiveram uma fatia de 61%, com os níveis de preço entre marcas

tradicionais e marcas próprias bem próximos, mas os consumidores

tendem a confiar mais na qualidade da marca e compram em

promoções.

Em 2015, o mercado europeu de suco de fruta e néctar se contraiu

novamente, mas em uma escala menor do que nos anos anteriores. A

melhoria nas condições macroeconômicas em muitos países

desacelerou a taxa de declínio, com os consumidores podendo gastar

mais de suas rendas disponíveis em sucos de frutas e néctares.

Néctares, graças a seu nível de preços mais baixos, viu apenas uma

queda insignificante, enquanto que o suco de fruta caiu 1,1%,

comparado a 2014.

Perfil de segmentação e sabor

Apesar da queda no volume, há sinais positivos que não podem ser

ignorados. O crescimento de 4,4% do segmento de suco não concentrado(NFC) amorteceu as perdas no segmento de suco

reconstituído (FC), com queda de 3,4% em 2015. O alto preço da

matéria-prima de FC motivou muitos produtores a mudar para suco

NFC, que oferece uma margem de retorno maior devido a ser

percebido como de maior qualidade. Os preços das commodities de FC

e NFC para produtores estão começando a se aproximar. O suco

refrigerado, com aumento de 2,0%, tomou um caminho parecido com o

segmento de NFC às custas de sucos em temperatura ambiente, que

caíram numa quantidade parecida. Com uma maior oferta nos

canais de varejo e ações de descontos nos preços, os

consumidores estão mudando cada vez mais para suco refrigerado.

A laranja continua sendo o sabor mais popular nos mercados

europeus, seguida do mix de sabores. O mix de sabores aumentou

ligeiramente a fatia, conforme se tornaram mais populares tanto para

consumidores quanto produtores. Para os consumidores, a variedade

de ofertas de mix de sabores oferece variação e também são

percebidos pelos benefícios funcionais e nutricionais. Versões sazonais

do mix de sabores também fizeram parte da tendência de procura por

ingredientes sustentáveis. Para os produtores, o mix de sabores limita

o risco de os sabores caírem em desuso, podem reduzir os custos com

commodities e abrir espaço para experimentos e inovação. A maçã

continua como sabor básico na maioria dos países produtores de

maçã, como a Alemanha, França, Áustria e Polônia. O pêssego e o

abacaxi são populares nos países do sul da UE, como a Espanha ou a

Itália.

Perfil dos canais

A maioria dos sucos de frutas e néctares são vendidos em canais de

varejo modernos, como hipermercados, supermercados e lojas de

desconto, para consumo em casa. Vendas no local permanecem

baixas e sofrem com substituições por, por exemplo, águas

saborizadas ou bebidas não gaseificadas nos principais mercados de

Horeca, como a Espanha ou Itália. Canais de compras por impulso têm

a menor fatia do perfil de distribuição, mas oferecem uma oportunidade

em potencial para os produtores de sucos de frutas e néctares

explorarem no futuro, dado a crescente tendência do consumidor em

direção a consumo saudável “on the go”.

Classificação dos países

70% do volume de mercado de suco de fruta e néctar na UE é gerado

apenas por cinco países. Só a Alemanha contabiliza quase um quarto

do consumo. Com a França, o Reino Unido, a Espanha e a Polônia

seguindo, juntos representam 45%. A Alemanha também é líder de

mercado em termos de consumo per capita, com a França, Espanha e

Polônia também ficando entre os dez melhores da lista.

Perfil marca tradicional vs. marca própria

Pelo quarto ano consecutivo, as marcas aumentaram sua fatia do

mercado total de sucos de frutas e néctares na UE, contabilizando

58,8% em 2015 (2014: 57,8%), aumento de 0,9%. Os preços

competitivos de marcas próprias e o aumento do nível de qualidade

têm desafiado produtos de marcas tradicionais, mas o aumento nos

preços de commodities dificultou para produtores de marcas próprias

ficarem dentro do orçamento.


Sucos de frutas e néctares da UE por canal

Sucos de frutas e néctares da UE por sabor

Sucos de frutas e néctares da UE por embalagem

Tendências e segmentação da indústria europeia

Caixa 61,2%

Vidro 8,6%

Plástico 29,2%

Outros 1,0%

Laranja 36,7%

Mistura de sabores

19,4%

Maçã 15,1%

Abacaxi

3,5%

Pêssego 3,5%

Outros 21,8%

Levar para casa 82,5%

No local 14,3%

Por impulso 3,2%

Sucos de frutas e néctares da UE por embalagem Sucos de frutas e néctares da UE por sabor Sucos de frutas e néctares da UE por canal


AIJN Campanha do Suco

Dando um impulso para o suco Depois de um imenso planejamento, arrecadação de fundos e esforços de colaboração com

stakeholders, a Campanha do Suco da AIJN está pronta para avançar, como explica Gaynor Ferrari,

Diretora da Campanha da AIJN. Usando o conhecimento científico de especialistas em nutrição, a

campanha busca reequilibrar o debate em relação aos benefícios do suco de fruta 100% ereposicionar sua imagem.

As mensagens positivas e benefícios do suco de fruta não estão mais

sendo ouvidos.

Mitos sobre o suco de fruta estão sendo propagados pela Europa e

culpar o consumo excessivo de suco de fruta é uma vitória fácil para os

governos que têm seus próprios objetivos para redução de açúcar.

Alguns países já tiraram o suco de fruta das orientações nacionais de

cinco ao dia e outros estão considerando o mesmo ou um imposto

sobre o açúcar no suco de fruta para esse ano ainda. Por isso que uma

campanha de relações públicas é necessária imediatamente. A missão

da nossa indústria, com essa campanha, é recuperar a imagem positiva

do suco de fruta e, claro, por fim, dar aos consumidores uma razão

para comprar suco de fruta 100%.

Nossa campanha espera reequilibrar o debate para que não seja

mais unilateral. Nós queremos que os benefícios do suco de fruta à

saúde sejam ouvidos novamente, usando a ciência e evidências para

apoiarem o que dizemos.

2016 é o nosso ano. Este é o ano que realmente começamos a

entregar a Campanha do Suco da AIJN. Nossa indústria sabe que

demorou um pouco para arrecadarmos os fundos para a campanha,

que foi, claro, o primeiro passo crucial para de fato termos uma

campanha. Os membros da CitrusBR, representando uma fatia

significante do mercado mundial de suco de laranja, concordou em

financiar em parte a campanha europeia, a ser gerenciada pela AIJN,

com a condição de que, ao menos, os 26 maiores compradores de

suco de laranja da Europa contribuíssem com a mesma quantia

também. Nós conseguimos chegar a um acordo com todas as

assinaturas e o resto, como dizem, é história (antiga).

Nós estamos agora embarcando em uma campanha de relações

públicas, com pelo menos 14 nações na primeira fase, para melhorar a

imagem pública do suco de fruta - e particularmente do suco de

laranja - e comunicar a base de dados científicos que demonstram

que suco de fruta 100% é uma ótima adição para uma dieta saudável.

Globalmente, o suco de fruta está sendo demonizado.

A indústria do suco de fruta está sob ameaça. Nosso produto natural,

o suco de fruta 100%, está se tornando um bode expiatório para

a epidemia global de obesidade e consumo excessivo de açúcar.


Isso significa falar com as pessoas que influenciam o debate -

cientistas, profissionais de saúde, governo e mídia - antes de falarmos

diretamente com os consumidores.

Em segundo lugar, nós queremos reestabelecer o suco de fruta

como benéfico para um estilo de vida saudável. Nós sabemos,

após vermos mais de 400 artigos revisados por pares sobre suco de

fruta 100%, em referência a mais de 1.000 pesquisas científicas, que a

maior parte das pesquisas sobre suco de fruta mostram efeitos

positivos ou neutros à saúde e há pouquíssima ciência crível

demonstrando o contrário. Nós precisamos comunicar isso aos

influenciadores de saúde, incluindo políticos, para moderar a histeria

no atual diálogo sobre suco de fruta.

É bastante marcante juntar mais de 25 empresas com um objetivo comum. Nós vemos como uma grande oportunidade de trabalharmos juntos para defender e celebrar os benefícios do suco de fruta e equilibrar a discussão.

Jose Marti, Vice-Presidente Sênior de

Marketing e P&D, Eckes-Granini Group

Nós temos que promover a ciência, mas nós também falaremos

sobre beber suco de fruta em moderação - um copo pequeno por dia é

tudo o que precisam. Na verdade, um desses mitos que temos que

enfrentar é o de consumo em excesso. Nós sabemos pelos dados

nesse relatório de mercado que as médias de consumo pela Europa

são muito menores do que um copo pequeno por dia, então o consumo

em excesso não é um problema que acreditamos ter.

Para ter sucesso nesses dois objetivos, nós estamos criando um banco

de materiais de ciência e comunicações, assim como ferramentas que

os países possam usar. A equipe central, em Bruxelas, e as associações

nacionais de cada país também engajarão com influenciadores-chave

em seus países, que possam fornecer o apoio científico que nós

precisamos para demonstrar o fato de que suco de fruta 100% é bom

para sua saúde.


Países na fase 1 da campanha

Áustria - Verband der Österreichischen

Fruchtsaft- und Fruchtsirupindustrie

Bélgica - AJUNEC

Dinamarca - Danish Fruit Juice and Jam Industries

Finlândia – ETL

França – UNIJUS

Alemanha – VdF

Irlanda – IBEC

Itália - AIIPA, Conserve Italia and Federvini

Países Baixos - FWS

Polônia – KUPS

Portugal - SUMOL + COMPAL

Espanha - ASOZUMOS

Suécia - Swedish Juice Association

Reino Unido - BSDA


Depois de alguns meses frenéticos de apresentações e reuniões

introdutórias, 14 países começarão suas ações de comunicação e já

têm suas agências de RP. Portanto, nós estamos agora no caminho da

campanha, em breve com ações de mídia, digital e com stakeholders.

O que você verá em 2016?

Atividade central

A AIJN está fornecendo recursos - facilitadores - que os países poderão

usar para lançar suas próprias campanhas. Nós seremos consistentes

com a mensagem, o visual e a essência, mas cada país pode modificar

a campanha para acomodar às condições locais, mídia e economia. Há

dois tipos de facilitadores: ciência e comunicações. A ciência é o

alicerce da campanha, então, nosso grande foco é conseguir os

facilitadores certos.

Painel de Especialistas Científicos (SEP): alguns dos maiores

cientistas de nutrição do mundo concordaram em fazer parte do

SEP e agora nós temos todos os cinco membros, incluindo o

Professor de Ciência dos Alimentos da Cornell, Rui Hai Liu, que

preside o SEP, e também outros quatro cientistas reconhecidos

mundialmente. O SEP garante que estaremos cientes das

pesquisas científicas mais recentes e os membros podem participar

de eventos e escrever pareceres científicos. Ele também revisará a

base científica recente e sugerirá onde pode ser

fortalecida. Sua primeira reunião acontecerá no começo do verão.

Nós também temos uma gama de facilitadores e materiais de

comunicação que os países podem traduzir, customizar e usar

localmente. Isso inclui os pilares estratégicos centrais, informativos

(sobre os benefícios do suco de fruta à saúde ou produção de suco de

laranja, por exemplo), tabela de nutrientes dos principais sucos de

frutas e um leque de FAQs e materiais de mídia, além de microsites da

campanha para cada país.

Isso é só um gostinho do trabalho que está sendo entregue esse ano.

Localmente, cada país tem sua própria programação, envolvendo

engajamento de stakeholders, assuntos públicos, mídia, eventos e

ações digitais usando recursos centrais. Estamos no ponto em que os

países estão criando seus planos locais, por isso também é um

momento interessante para os parceiros se envolverem localmente.

Como nossos parceiros apoiam a campanha?

Os membros da CitrusBR - Louis Dreyfus, Cutrale e Citrosuco -

acrescentam uma pequena sobretaxa para cada tonelada de suco de

laranja comprada deles por aqueles engarrafadores europeus que

concordaram em contribuir com a campanha. Então, os membros da

CitrusBR dobraram a sobretaxa e enviaram o total para a Europa.

Além disso, nós temos uma contribuição única anual de um de nossos

parceiros fundadores, a Tetra Pak, assim como contribuições de outras

empresas de embalagens como Elopak e SIG Combibloc. Juntando

todos, nós temos mais de 30 parceiros agora - e precisamos de mais.

Quanto maior o número de parceiros financiadores nós tivermos, mais

dinheiro nós teremos e mais experiência e vozes teremos para

sustentar a campanha.

Os parceiros também podem ter a oportunidade de fazer parte do

Conselho do Projeto da campanha (tomando decisões estratégicas) ou

fazer parte do Comitê de Orientação de Marketing, onde marqueteiros

sêniors moldam a campanha e aconselham em suas ações.

Se você está lendo isto, você provavelmente é parte da indústria do

suco de fruta e poderia se envolver nesta campanha, se já não

estiver. Se você gosta do que ouviu e acredita que tem potencial

verdadeiro de ajudar nossa indústria e o perfil de suco de fruta 100%,então pense sobre se tornar um contribuinte. Em primeiro lugar, fale

com sua associação nacional de sucos de frutas ou bebidas não

alcoólicas, ou contate Jan Hermans, da AIJN, no

[email protected]

Juntos, a indústria europeia do suco de fruta está completamente

comprometida com esta campanha. Levou algum tempo, mas agora

nós estamos no caminho para fazermos juntos um impacto maior, mais

barulhento e mais duradouro do que poderíamos fazer individualmente.

Há um velho ditado africano que diz: “Se quer ir rápido, vá sozinho;

se quer ir longe, vá em grupo”. Juntos, nós podemos colocar o suco de

fruta de volta à mesa como uma bebida saudável que nós sabemos que

é.

Nosso membros -Citrosuco, Cutrale e Louis

Dreyfus - estão felizes por serem membros

financiadores da campanha de RP e ver

que tantos stakeholders importantes do

setor também estão comprometidos e

participando ativamente. Esses esforços

certamente trarão resultados positivos e

lembrarão os consumidores dos benefícios

de beber suco de laranja.

Larissa Pop Abrahão, CitrusBR.

Base de dados científicos: nós estamos construindo uma base

de dados com toda pesquisa científica disponível sobre sucos de

frutas, que os países e suas agências de RP poderão usar para

corroborar fatos e criar ações de mídia.

Revisão de literatura: nós já temos cerca de dez revisões de

literatura quase completas, que resumem a ciência sobre suco de

fruta com uma gama de temas, incluindo tamanho da porção,

saciedade, diabetes e saúde cardiovascular. Elas nos ajudarão a

engajar em diálogos com influenciadores de saúde e equilibrar o

debate.


Fatos sobre os sucos de frutas

Beber suco de fruta pode ajudá-lo a aumentar seu consumo diário de frutas e verduras.

suco de fruta 100% pode contribuir para uma dieta saudável, já

que é uma fonte de nutrientes essenciais.

suco de fruta 100% pode ajudar crianças a se acostumarem com o sabor das frutas e verduras, o que pode levar a escolhas saudáveis a longo prazo.

Não existe nenhuma adição de açúcar em suco de fruta 100%.

Os níveis do índice glicêmico dos sucos de frutas são tipicamente baixos e comparáveis aos da fruta dos quais são feitos.

mailto:[email protected]

Código de Práticas da AIJN

Desenvolvendo Códigos de

Prática comuns para a indústria O grupo de especialistas do Código de Práticas da AIJN tem a tarefa de criar e manter

boas práticas para os membros em relação a problemas enfrentados por toda a cadeia

de suprimentos da indústria do suco de fruta. Aqui estão os últimos acontecimentos.

A principal responsabilidade do grupo de especialista do Código

de Práticas da AIJN é o desenvolvimento e manutenção de

orientações de referência (ORs) individuais para o suco de fruta.

Eles também dão orientações em relação aos tópicos que estão

ligados às ORs. Um exemplo de tópico é se uma certa

subespécie de fruta ou cultivo de fruta é coberto por uma OR

específica. Por exemplo, na OR para o suco de laranja, diz que:

Enquanto que no de tangerina afirma:

“Entende-se que suco de tangerina é feito de Citrus reticulata (JONES, 1990. Também inclui as subespécies Citrus unshiu, Citrus nobilis e Citrus deliciosa).”

Questões como “Mandora é considerada uma laranja e, portanto,

pode ser usada para fazer suco de laranja?” ou “A clementina é

coberta pela OR do suco de tangerina?” aparecem às vezes e são

respondidas pelos especialistas do grupo. “Entende-se que o suco de laranja é feito de Citrus sinensis

(L.) Osbeck e inclui a laranja sanguínea.”


ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE SUCOS DE FRUTAS


O grupo de especialistas reconhece que há uma lacuna entre a

classificação botânica das frutas e seus nomes comerciais

correspondentes. Sentiram que seria muito útil um documento que

desse esclarecimentos da área sobre o que pode ser considerado

uma certa fruta no universo das ORs de frutas cítricas.

Já que a área de filogenia cítrica é muito complexa e ainda mais

complicada pela produção constante de novas variedades e

cruzamentos cítricos, o grupo de especialistas criou um pequeno

documento de orientação, a “Orientação da AIJN sobre classificação

de citros”, para ajudar profissionais no campo. O objetivo desse guia

era dar: um breve panorama da área; as origens da laranja, toranja,

tangerina e limão; e esclarecer mais sobre quais cultivos estão

cobertos por cada OR.

Parte B: contém parâmetros que são usados para avaliar a identidade e

autenticidade do suco e alguns parâmetros adicionais de qualidade.

Ela permanecerá como “provisória” por dois anos e quaisquer

comentários ou sugestões de fornecedores/usuários de suco de lima

que forem enviados para o grupo de especialistas será revisado e

quaisquer ajustes solicitados feitos na OR. O formato final será, então,

enviado para o Comitê Técnico e para a Assembleia Geral para adoção

após esse tempo.

Nos últimos 15 anos, mais ou menos, houve uma mudança

significativa em alguns mercados europeus, os consumidores passaram

a beber sucos de fruta - NFC e FC - da cadeia de refrigerados em vez

de produtos em temperatura ambiente. A causa exata para essa

mudança não é completamente entendida, mas está provavelmente

relacionada a diversos fatores como sabor e quererem um produto que

tenha gosto “o mais próximo do natural possível”.

Isso levou a um interesse no desenvolvimento de novos processos

que podem ser usados durante o processamento do suco de fruta para

reduzir a “carga térmica” dos produtos e melhorar o sabor. Outro tópico

que o grupo de especialistas está avaliando recentemente é o uso de

“tratamentos “não térmicos” no suco de fruta, que inclui processamento

por alta pressão (HPP) e o processamento por campo elétrico pulsado

(PEF).

HPP existe há muito tempo e depende da compressão do produto

sob pressão muito alta (300-800Mpa) para matar micro-organismos e

melhorar a vida útil do produto. Isso ocorre essencialmente com pouco

aquecimento, fora aquele devido a compressão. Pode ser efetivo contra

organismos de deterioração que estão em estado vegetativo, incluindo

leveduras e lactobacillales, assim como organismos patogênicos como

E. coli, Salmonella, e Listeria monocytogenes. Sua inativação é

causada por um número de fatores, incluindo desnaturação de

proteínas causada pela pressão.

Embora o HPP mate os organismos em estado vegetativo, é ineficaz

contra bactérias formadoras de esporos como a Alicyclobacillus (ACB).

Entretanto, esta limitação não é normalmente um problema já que

esses produtos tratados com HPP são geralmente armazenados em

temperaturas de refrigeração, o que inibe o crescimento deste

organismo e isso significa que não causará problemas de deterioração.

Outra limitação desse processo é que não irá inativar todas as

pectinesterases, que podem levar a produtos com aparência

desagradável já que a “espuma” se separa quando ficam parados. Isso

é normalmente resolvido com a embalagem e uma etiqueta de aviso no

produto para indicar que isso é uma característica normal. Devido à

baixa carga térmica que é aplicada a esse produto, um suco de fruta

com sabor mais fresco é alcançado com uma vida útil maior do que um

produto não tratado.

HPP existe há muito tempo e depende da compressão do produto sob pressão muito alta para matar micro-organismos e melhorar a vida útil do produto. Pode ser efetivo contra organismos de deterioração que estão em estado vegetativo.

Embora existam ORs para a maioria das frutas cítricas há muitos

anos, não existia nenhuma disponível para suco de lima. Essa fruta

é tratada de forma ligeiramente diferente pelo Codex (CODEX STAN

247-20051) e pela Diretriz do Suco de Fruta da UE2. É permitido

espremer as frutas inteiras e não só as porções comestíveis como é exigido de todas as outras frutas cítricas. Recentemente, o grupo de especialistas finalizou o rascunho da OR para o suco de lima, que

estava sendo preparada há algum tempo. Os especialistas reuniram dados das principais regiões produtoras do mundo, México e Brasil, para seu preparo e foi publicado recentemente no website da AIJN, como uma orientação provisória3. Assim como todas as ORs, a

provisória para suco de lima é formada por:

Parte A: contém os valores para as exigências absolutas de

qualidade, como a densidade relativa e os graus Brix

correspondentes, higiene e contaminantes ambientais e alguns

parâmetros importantes de composição (como o ácido L- ascórbico,

HMF e óleos voláteis).



Essa técnica está sendo usada em diversos sucos de frutas de alto

valor na Europa e nos EUA, onde a qualidade é da maior importância,

mas ainda não pode ser considerada uma abordagem convencional e

provavelmente nunca substituirá métodos térmicos normais para todos

os produtos.

PEF é outro desses processos não térmicos que desperta interesse

no momento. Usam menos essa abordagem do que o HPP, mas o

interesse está aumentando, já que é mais flexível para um processo

contínuo, enquanto que o HPP é normalmente agrupado. Um forte

campo elétrico é aplicado em alimentos fluídos ou semifluidos, o que

causa a ruptura das paredes celulares dos micro-organismos,

levando-os à morte. Assim como com o HPP, há um certo elemento

térmico nesse processo, que também aumentam sua efetividade.

Entretanto, temperaturas muito mais baixas (40–60°C) são

empregadas para inativação do que aqueles usados durante a

pasteurização normal.

Um tópico de discussão dentro do grupo de especialistas era se essas

novas técnicas não térmicas fossem usadas no suco de fruta, o uso destes métodos não motivaria a necessidade de uma solicitação de novo alimento.o

No último seminário técnico da IFU, em Berlim, em abril, o Dr.

Markus Grube, do escritório de advocacia KWG Rechtsanwälte

deixou claro que, em caso de preparações com frutas, não usar

nenhum desses métodos motivaria a necessidade de uma solicitação

de novo alimento.

Referências 1 CODEX General Standard for Fruit Juices and Nectars (CODEX

STAN 247-2005)

2 Diretriz do Conselho 2001/112/EC de 20 de dezembro de 2001

relacionado a sucos de frutas e alguns produtos similares

destinados ao consumo humano. OJ L 10, 12-1-2002, p. 58–66

(como na última emenda)

3 http://aijn.org/publications/code-of-practice/the-aijn-code-of-practice/


http://aijn.org/publications/code-of-practice/the-aijn-code-of-practice/

RSC

Atualização sobre a Plataforma de RSC do Suco e próximos passos Criada há três anos pela AIJN, a Plataforma de RSC do Suco foi desenvolvida para permitir que

todos os stakeholders da cadeia de suprimentos do suco de fruta tirem vantagem de oportunidades

relacionadas a RSC e encontrem soluções comuns para problemas comuns.

No mundo de escolhas de hoje, a decisão dos consumidores de

escolher um produto ou outro é feita com base em muitos fatores.

Conforme as preocupações com meio ambiente e responsabilidade

social continuam a crescer na consciência do público, mais do que

nunca os consumidores estão tentando agir como cidadãos

responsáveis - e isso também é o que esperam da indústria. Isso pode

ser evidenciado pelo fato do mercado de bens sustentáveis estar

expandindo ano após ano.

A sustentabilidade está se tornando prioridade na agenda

corporativa e as empresas usam uma ampla variedade de práticas

empresariais para demonstrar seu comprometimento com isso. Não

estamos mais falando simplesmente sobre cumprimento. Ao contrário,

a ideia é integrar a sustentabilidade na estratégia e nas operações de

negócios da empresa, não apenas para otimizar seu valor, mas

também para ajudar a sociedade.

Além disso, hoje, a sustentabilidade tem muito a ver com

colaboração - trabalharmos juntos com diferentes stakeholders

da indústria e de fora dela, em um nível pré-competitivo, para

enfrentar os desafios globais.

Esta é, frequentemente, a maneira mais efetiva de causar impacto em

problemas específicos e levar adiante sua agenda de RSC.

A indústria do suco de fruta acredita firmemente nessa abordagem

conjunta de RSC e é por isso que criamos a Plataforma de RSC do Suco - uma plataforma centrada em princípios, que oferece um espaço

para colaboração e melhoria contínua para todos os setores e

stakeholders da cadeia de suprimentos. Foi desenvolvida para permitir

que os membros busquem conjuntamente soluções para

oportunidades, desafios e preocupações comuns relacionadas a RSC. Iniciada em 2013 pela AIJN com o apoio da Comissão Europeia, o

objetivo geral da plataforma continua sendo apoiar, orientar e inspirar

os stakeholders do suco de fruta a integrarem RSC por toda a cadeia de suprimentos.

Os elementos sociais, ambientais e éticos de RSC na indústria do suco de fruta vão do nível do campo, passando pelo processamento do

suco de fruta, engarrafamento, embalamento, até a entrega ao

consumidor final.


RSC

Engajar em uma abordagem setorial ampla através de cadeias de

suprimentos complexas não é uma tarefa fácil, especialmente devido à

variedade em tamanho das empresas, níveis de integração e o fato de

que os desafios podem variar de uma organização para outra. Não

existe uma solução única para todos. Dessa forma, a plataforma de

RSC do suco dá uma oportunidade para construir uma rede de RSC

na indústria do suco de fruta, compartilhar informação e boas práticas

e facilitar programas de colaboração.

Nós começamos definindo seis “princípios de RSC do suco”, baseados nos Princípios Empresariais para Agricultura e Alimentação

do Pacto Global das Nações Unidas que, juntos com o Código de

Conduta Empresarial da AIJN, estabelecem a estrutura na qual o setor

deve operar.

Nossos membros estão entusiasmados

em garantir que os problemas de CSRsejam enfrentados juntos num ambiente

de múltiplos stakeholders.

Nós desenvolvemos ainda um quadro de referência de RSC do setor que define a direção que o setor de suco de fruta deveria tomar, assim

como as conquistas que queremos ver no futuro. Como há muitas lições

para serem aprendidas e muita inspiração a ser ganhada uns dos

outros, nosso website atrativo - www.juicecsr.eu - mostra algumas

práticas de sucesso que lidam com problemas econômicos, ambientais

e/ou sociais de empresas de suco de fruta que deram passos para

tornar suas operações de negócios mais responsáveis.

Desde o fim de 2015, quando fizemos parceria com a Fair &

Sustainable Advisory Services, uma empresa de consultoria holandesa

bem conhecida, especialista em cadeias de suprimento sustentáveis,

nós já criamos três grupos de trabalho País-Plantação para lidar com

pontos cruciais de RSC na cadeia de suprimentos de uma combinação específica de país/plantação. Os três grupos de trabalho operando

atualmente são: Brasil/Laranja; Europa/Maçãs e Frutas Vermelhas; e

Tailândia/Abacaxi. Cada um desses grupos de trabalho está atualmente

em processo de:

identificar principais problemas econômicos, sociais e ambientais

na cadeia de suprimentos

revisar e avaliar iniciativas existentes

mapear principais atores e stakeholders

concordar com objetivos e ações para abordar os problemas

começar e relatar o progresso.

Como as cadeias de suprimento do suco de fruta - e, portanto, os

desafios de RSC da indústria - são por natureza globais, nós planejamos estender o número de grupos de trabalho país-plantação

da plataforma a partir do próximo ano. Nossos membros estão

entusiasmados em garantir que os problemas de RSC sejam enfrentados juntos num ambiente de múltiplos stakeholders dado pela

plataforma. Nossa estratégia é contribuir para o sucesso a longo prazo do setor de suco de fruta enquanto respondemos às expectativas dos consumidores sobre sustentabilidade e práticas empresariais.

Membros da plataforma de RSC


Papéis na plataforma de RSC do suco

1. Facilitar e apoiar colaboração

Estabelecer um quadro claro para implementação das atividades e monitoramento do progresso de RSC.

Facilitar o planejamento, implementação e melhoramento contínuo de vários programas colaborativos.

2. Garantir ampla participação e qualidade

Envolver toda a cadeia de suprimento do suco: garantir que as perspectivas e experiências de todos os principais stakeholders da cadeia de suprimento do suco sejam levadas em conta.

Garantir que o progresso seja monitorado e seja criada sinergia entre diferentes programas colaborativos.

3. Comunicar e harmonizar esforços

Garantir harmonização e alinhamento com

outras iniciativas.

Fornecer um espaço claro e um ponto de referência

para comunicar o compromisso, progresso e boas práticas do setor de suco.

http://www.juicecsr.eu/

Conclusões e perspectivas

Conclusões e perspectivas Apesar dos números tenderem, em geral, à queda do consumo e contração do mercado, o volume de

suco de fruta e néctar se mantém forte e é esperado que estabilize até 2021.

Embora haja partes da União Europeia onde há sinais de que

algumas economias estão em um território mais positivo, outras ainda

estão assoladas por altos números de desemprego e medidas de

austeridade. A expectativa, portanto, é que haverá uma taxa de

declínio similar, de pouco mais de 1%, em 2016, para o mercado da

UE de suco de fruta e néctar, assim como em 2015. Nos próximos

anos até 2021, é previsto que a taxa de queda diminua, quase

chegando a parar em 2020 e 2021. Espera-se que o mercado

estabilize em torno de 9,36 bilhões de litros por volta dessa época,

levados pelo crescimento no Leste Europeu, especificamente a

Polônia, Romênia, Eslovênia, Croácia e os Países Bálticos. O

aumento da renda familiar e uma crescente percepção dos benefícios

à saúde e funcionais dos sucos de frutas e néctares são as principais

hipóteses para os resultados esperados.

Isso deixa os produtores com a opção de ou manter o preço baixo e

gerar margens ao reformular os produtos (p. ex. diminuir a quantidade

de suco de fruta ou misturar sabores para diminuir os custos com

commodities), ou acrescentar valor aos produtos para justificar os

preços altos. Migrar para um mercado de maior qualidade também

pode ser alcançado através da reformulação, por exemplo, ao

acrescentar ingredientes exóticos ou funcionais, ou resegmentar a

variedade, mudando o volume para suco NFC e refrigerado.

O volume de suco de fruta e néctar versus o valor de desempenho

é destacado nos resultados da UE 2015, com o consumo caindo 1,1%

em 2015, mas o valor aumentando em 1,7%, levado pelo crescente

interesse em NFC e suco refrigerado em grandes mercado e

estabilidade de preço, ou até mesmo aumentos, em outros mercados.

Globalmente, a UE é responsável por um quarto do consumo de

suco de fruta e néctar, bem à frente da América do Norte. A Ásia-

Pacífico compartilham um volume global que está constantemente

crescendo e agora contabiliza 22%, mas é previsto que ultrapassem as

outras regiões em 2018. Em termos de valor, a América do Norte lidera

o ranking global (38%), se beneficiando de seus preços por litro mais

altos e a tendência dos consumidores em direção ao suco NFC e

refrigerado. Juntos, a América do Norte, a União Europeia e Ásia-

Pacífico contabilizaram 83% do valor global de suco de fruta e néctar

em 2015.

O crescimento atual de suco NFC e

refrigerado na UE está alinhado com

as tendências dos consumidores

como conscientização de saúde,

bem-estar e o aumento de interesse

do consumidor em produtos “bons

para mim” e funcionais.

Premium e funcional

O crescimento atual de suco NFC e refrigerado na UE está alinhado

com as tendências dos consumidores como conscientização de saúde,

bem-estar, e o aumento de interesse do consumidor em produtos “bons

para mim” e funcionais. Esses produtos premium são percebidos como

mais saudáveis e mais naturais do que sucos em temperatura ambiente

e reconstituídos. Outras tendências como sustentabilidade (incluindo

processos de produção e embalamento) ou “clean label” (produtos sem

aditivos) também beneficiam o suco NFC, que preenche os requisitos

de “natural” e “puro”. Herança e origem, incluindo produtos feitos de

frutas regionais ou permitindo que agricultores locais participem dos

lucros, se tornaram mais importantes para consumidores ocidentais.

Surgem oportunidades para produtores que estão dispostos a investir

no desenvolvimento de produtos e percepção do consumidor, para

achar o produto certo para o grupo-alvo certo.

Volume versus valor

Produtores de suco de fruta e néctar continuam a enfrentar desafios

para manter a margem de crescimento, com os volumes caindo e os

custos das commodities e logística crescendo. É arriscado usar o

instrumento habitual de aumento de preços, já que os consumidores

ainda estão sensíveis aos preços em muitos mercados e não estão

prontos para pagar preços altos por produtos básicos. Especialmente,

mas não exclusivamente, néctares podem ser substituídos por

produtos de outras categorias como bebidas não gaseificadas, águas

saborizadas ou refrigerantes de fruta.


Conclusões e perspectivas

Com o mix de sabores já estando entre os mais populares, este é

provavelmente o caminho mais promissor para expandir a variedade de

produtos e satisfazer as demandas de inovação e funcionalidade dos

consumidores.

Os desafios serão similares para a indústria de suco de fruta e

néctar, com as preocupações de quantidades de açúcar entre as mais

urgentes, além do fato do suco de fruta não ser mais o produto básico

que já foi em muitos países europeus no passado. Achar nichos para

crescer e ter sucesso será a principal oportunidade para produtores de

suco de fruta para o futuro próximo.

Enfatizar que o suco de fruta é uma fonte natural e rica em vitaminas

e benéfico à saúde, diversificando o portfólio para incluir produtos

premium, pode ser o caminho para a indústria combater a

concorrência representada pelas outras categorias de bebidas. O

crescimento de produtos premium na Europa, assim como o aumento

da popularidade de novos segmentos como água de coco e suco de

fruta prensado a frio, podem mudar as ocasiões de consumo

tradicionais, como o café da manhã, para momentos como hidratação,

nutrição e agrados.


Consumo de sucos de frutas e néctares (singular) 1989 – 2021

Sucos de frutas e néctares - divisão de valores (valor total 94,3 bilhões de litros) Sucos de frutas e néctares - divisão do volume (volume total 38,9 bilhões de litros)

UE 28 25%

América do Norte 24%

Ásia-Pacífico 22%

África e

Oriente Médio 11%

América Latina 10%

Restante da Europa 9%

UE 28 25%

América do Norte 38%

Ásia-Pacífico 20%

África e

Oriente Médio 5%

América Latina 7%

Restante da Europa 5%

Consumo de sucos de frutas e néctares (singular) 1989 – 2021

Volu

me (

bilh

ões d

e litro

s)

Perfil do país > Áustria

Áustria População: 8,6 milhões

O consumo de suco de fruta melhorou em 2015, pela

primeira vez desde 2007, levado pela expansão de

vendas no segmento de NFC refrigerado.

O suco refrigerado atrai consumidores de renda mais alta devido a

percepção de maior qualidade e foi beneficiado pelo extenso

desenvolvimento de novos produtos e grande apoio de ações de mídia

de massa. Devido à sua alta lucratividade, os varejistas estão optando

por colocar o suco refrigerado em corredores mais movimentados, que

também ajudou a aumentar as vendas. O suco em temperatura ambiente

registrou crescimento em 2015, graças aos altos ganhos de marcas

próprias que atraem famílias de baixa renda. Como resultado, o mercado

parece ter testemunhado uma crescente polarização. Sustentabilidade

está se tornando cada vez mais importante para consumidores, levando

a um crescente uso de frutas orgânicas produzidas localmente ou frutas

exóticas provenientes de fornecedores de comércio justo.

Néctares continuaram na tendência de queda a longo prazo em 2015,

embora com um aumento nas vendas durante os períodos de

temperaturas acima da média no verão, atenuando o declínio. Os

néctares continuam a perder para o suco de fruta 100% e estão sob

ameaça de se tornar apenas uma commodity como resultado de um

produto de qualidade inferior abalando a imagem da categoria. Frutas

locais estão ganhando popularidade por motivos de lealdade nacional e

preocupações ecológicas. Sabores como cranberry e romã, que oferecem

benefícios antioxidantes, superando o mercado.

Smoothies permanecem como um nicho, mas viram um forte

crescimento de dois dígitos em 2015, levados pela ampla variedade e

adições funcionais para penetração das principais marcas tradicionais e

próprias.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Volume total, milhões de litros* 233 229 213 197 207 5,2%

Crescente polarização no suco de fruta. Suco de frutas (100% de teor de suco)

Total de sucos de frutas 155 153 144 132 143 8,1%

Marca tradicional 85 85 84 75 79 4,8%

Marca própria 70 68 60 57 64 12,5%


139 136 128 113 118 3,6%

Marca tradicional 76 75 75 65 63 -2,7%

Marca própria 63 61 54 49 54 12,0%

Reconstituído 136 133 126 111 115 3,5%


Marca própria 63 61 54 49 54 12,0%

Não Concentrado 3 3 3 3 3 7,3%


Refrigerado 17 17 16 19 25 35,0%


Marca própria 7 7 7 8 9 15,0%

Não Concentrado 17 17 16 19 25 35,0%



3 3 3 5 6 34,0% dos quais são smoothies




Total de néctares 78 76 68 65 64 -0,6%


Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%

Temperatura ambiente 78 76 68 65 64 -0,6%


Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%

Reconstituído 78 76 68 65 64 -0,6%


Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%


Sucos de frutas e néctares por sabor

Sucos de frutas e néctares por canal

Total de sucos de frutas e néctares

Caixa 60,7%

Plástico 24,1%

Vidro 11,4%

Outros 3,8%

Laranja 38,8%

Maçã 28,1%

Mix de sabores 17,4%

Frutas vermelhas 4,0%

Pera 1,4%

Outros 10,3%


Por impulso 22,3%

No local 19,2%

Sucos de frutas e néctares por embalagem



Perfil do país > Bélgica

Bélgica População: 11,2 milhões

O declínio do suco de fruta acelerou em 2015,

impulsionado pela crescente preocupação dos

consumidores sobre ingestão de açúcar.

Desde 2006, a categoria perdeu cerca de 34 milhões de litros em

volume. O segmento de suco em temperatura ambiente sofreu as

consequências da queda em 2015, com o suco refrigerado vendo

apenas uma queda bem insignificante. Os consumidores aparentam

estarem dispostos a gastar em produtos que eles percebam como

“naturais” ou benéficos à saúde. O segmento de refrigerados

permanece consideravelmente menor do que, vamos dizer, no

vizinho Países Baixos, sugerindo que ainda há potencial para

expansão do volume e crescimento. Os produtores no segmento de

refrigerados estão ativos em termos de inovação, com as últimas

tendências incluindo mix de frutas/verduras.

Embora ainda haja pouca diferenciação entre sucos de frutas e

néctares na mentalidade de muitos consumidores, mesmo os varejistas

tendem a colocá-los nas prateleiras como uma única categoria. Os

néctares sofreram uma contração um pouco menor que os sucos de

frutas em 2015, devido sua menor faixa de preço, mas também estão

sendo afetados pelo debate sobre açúcar. Em termos de sabor, o mix

de sabores contabiliza mais de três quartos do volume da categoria.

Smoothies continuam com uma presença bem pequena, embora, em

2015, uma nova marca concorrente fez aumentar os volumes para uma

faixa próxima de quatro milhões de litros.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Volume total, milhões de litros* 222 213 213 210 199 -5,4%

Suco de frutas (100% de teor de suco) A diferenciação entre sucos de frutas e

néctares ainda é confusa.Total de sucos de frutas 186 177 178 174 165 -5,5%


Marca própria 112 110 109 108 101 -6,2%


169 160 158 154 144 -6,3%


Marca própria 108 105 104 103 96 -7,0%

Reconstituído 169 160 158 153 144 -6,3%


Marca própria 108 105 104 103 96 -7,0%

Não Concentrado 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0%

Marca tradicional 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0%

Refrigerado 16 17 19 21 21 -0,1%



Reconstituído 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 75,0%


Não Concentrado 16 17 19 21 20 -0,8%



0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 57,1% dos quais são smoothies


Marca própria 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100,0%

� Néctares (25-99% de teor de suco)




Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%

Reconstituído 35 35 35 35 33 -5,0%


Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%

Refrigerado 1 1 1 1 1 0,0%


Reconstituído 1 1 1 1 1 0,0%


0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 -22,2%dos quais são smoothies

Marca tradicional 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 -22,2%



Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%



Caixa 57,4%

Plástico 31,5%

Vidro 9,3%

Outros 1,8%

Laranja 48,9%


Maçã 14,5%

Toranja 3,0%

Verduras 1,7%

Outros 10,6%


No local 13,2%




Perfil do país > França

França População: 66,5 milhões

O mercado de suco de fruta está em uma tendência de

declínio desde 2011, levado por uma queda no consumo

de suco reconstituído em temperatura ambiente.

A situação econômica incerta continua a ter certo impacto nos gastos do

consumidor, mas uma diminuição no número de consumidores que

tomam café da manhã e a cobertura negativa da mídia sobre a

quantidade de açúcar também impactou negativamente nos níveis de

consumo de suco. Os consumidores passaram a comprar menos, mas

um suco de fruta de melhor qualidade, que satisfaz sua preferência por

sucos frescos, naturais, puros e muitas vezes de produtos locais. Os

varejistas estão continuamente lançando suas próprias marcas de sucos

NFC refrigerados premium para tirarem proveito deste pequeno, mas

altamente competitivo e crescente segmento. O crescimento de consumo

“on the go” viu produtores oferecerem mais formatos de embalagens

pequenas para atrair esse mercado.

O declínio nos néctares acelerou desde a implementação do imposto

sobre o açúcar em 2012. Está encarando uma concorrência crescente

do suco de fruta e a preferência do consumidor em consumir menos,

mas de alta qualidade e, até certo ponto, a queda no consumo durante o

café da manhã.

Um declínio de dois dígitos em marcas próprias, incluindo dois terços de

néctares, foi incapaz de competir com as promoções de preço de marcas

nacionais e foi bem fundamental para a queda da categoria em 2015. As

inovações em sabores estão sendo focadas em mix de frutas/verduras.

Smoothies permanecem um nicho de mercado, levado primariamente

pelas ofertas de marcas próprias e do líder do setor.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Volume total, milhões de litros* 1.713 1.681 1.621 1.548 1.505 -2,8%

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Total de sucos de frutas 1.328 1.314 1.281 1.237 1.221 -1,2%

Temperatura ambiente 1.181 1.152 1.111 1.062 1.037 -2,3%

Marca tradicional

Marca própria

490

691

471

682

468

643

456

606

457

580

0,1%

-4,2%

Reconstituído 573 545 509 472 451 -4,4%

Marca tradicional

Marca própria

176

397

160

385

151

357

145

327

144

307

-0,7%

-6,1%

Não Concentrado 608 608 602 590 586 -0,7%

Marca tradicional

Marca própria

314

294

311

297

317

286

312

278

313

273

0,4%

-2,0%

dos quais são smoothies 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 -100,0%


Refrigerado 147 162 170 175 184 5,5%

Marca tradicional

Marca própria

102

45

112

49

118

52

122

53

132

52

8,0%

-0,4%

Não Concentrado 147 162 170 175 184 5,5%

Marca tradicional

Marca própria

102

45

112

49

118

52

122

53

132

52

8,0%

-0,4%

dos quais são smoothies 15 15 15 14 13 -1,9%

Marca tradicional

Marca própria

9

6

8

7

8

7

5

9

8

5

56,7%

-37,6%




Marca tradicional

Marca própria

90

277

80

267

75

242

73

215

75

185

2,9%

-14,1%

Reconstituído 367 346 317 289 261 -9,8%

Marca tradicional

Marca própria

90

277

80

267

75

242

73

215

75

185

2,9%

-14,1%

dos quais são smoothies 3 5 4 5 5 1,8%

Marca tradicional

Marca própria

0

3

2

3

2

3

1

3

2

3

11,0%

-2,2%

Refrigerado 18 21 23 22 23 2,2%

Marca tradicional

Marca própria

17

2

19

2

21

2

21

2

21

1

2,7%

-4,5%

Reconstituído 18 21 23 22 23 2,2%

Marca tradicional

Marca própria

17

2

19

2

21

2

21

2

21

1

2,7%

-4,5%







Marca própria 279 268 244 217 187 -14,0%




Marca própria 736 731 695 658 633 -3,9%


Caixa 60,3%

Plástico 30,0%

Vidro 7,4%

Outros 3,3%

Laranja 48,2%


Maçã 11,3%

Abacaxi 3,4%

Uva 2,3%

Outros 13,6%


No local 10,8%




Perfil do país > Alemanha

Alemanha População: 81,4 milhões

A Alemanha é o principal mercado de suco de fruta na

Europa e fica em segundo lugar globalmente, atrás dos

EUA. Em termos per capita, a Alemanha fica em terceiro

lugar na Europa e em quarto no mundo.

O mercado alemão de sucos de frutas é grande e maduro, mas está em

constante declínio desde 2003, devido a mudanças no comportamento

de consumo, tal como pular o café da manhã, assim como uma subida

de preço da matéria-prima. No entanto, a taxa de declínio desacelerou

fortemente, estancada pelo desenvolvimento muito positivo de sucos

NFC e refrigerados acompanhando a tendência de saúde e bem-estar.

Valor agregado, comércio justo, variantes veganas e orgânicas também

estão aumentando a penetração.

Néctares finalmente viram uma reviravolta na tendência de declínio de

longo tempo, atribuída a melhoria que foi testemunhada dentro da

categoria, com mais e mais produtores acrescentando valor agregado a

seus produtos - orgânico, comércio justo, vegano.

As marcas próprias têm estado sobre enorme pressão de preços,

com descontos de mais de 40% sendo aplicados nas marcas líderes.

Marcas menores locais se beneficiaram muito da tendência de produtos

premium, com produtos e ingredientes locais percebidos como tendo

valor agregado.

O nicho de smoothies viu um crescimento vibrante recente, apesar

dos altos preços, já que se unificaram com as tendências de consumo

líderes de saúde, conveniência e consumo “on the go”. A introdução de

“smoothies verdes” deu uma contribuição significante aos volumes.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança



Total de sucos de frutas 1.900 1.824 1.747 1.669 1.640 -1,7%


O mercado número um de suco na Europa. Marca própria 935 888 832 768 737 -4,1%

Temperatura ambiente 1.845 1.758 1.670 1.575 1.535 -2,5%


Marca própria 929 883 831 763 730 -4,4%

Reconstituído 1.623 1.534 1.445 1.348 1.295 -3,9%


Marca própria 748 709 657 585 540 -7,6%

Não Concentrado 222 224 225 227 240 5,8%


Marca própria 180 174 174 179 189 5,9%

dos quais são smoothies 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,3%


Refrigerado 55 66 77 94 105 11,5%



Reconstituído 32 38 41 45 49 8,4%


Não Concentrado 23 28 36 49 56 14,3%







Total de néctares 833 781 736 733 751 2,4%


Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%

Temperatura ambiente 828 776 731 733 750 2,4%


Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%

Reconstituído 828 776 730 732 750 2,4%


Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%

Não Concentrado 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 2,5%


Refrigerado 5 5 4 0,6 0,7 21,7%

Marca tradicional 5 5 4 0,6 0,7 21,7%

Reconstituído 5 5 4 0,6 0,7 21,7%

Marca tradicional 5

4

4

5

4

4

4

4

4

0,6

0,5

0,5

0,7

0,6

0,6

21,7%

26,0% dos quais são smoothies

Marca tradicional 26,0%




Plástico 50,1%

Caixa 39,7%

Vidro 9,3%

Outros 1,0%

Laranja 33,6%

Maçã 23,0%

Mix de sabores

22,5%

Verduras 2,6%

Uva 2,6%

Outros 15,7%


No local 20,8%

Por impulso 0,1%




Perfil do país > Itália

Itália População: 61,5 milhões

O suco de fruta viu uma maior demanda em 2015,

levada pelo clima muito quente durante a temporada de

verão, mas a tendência em geral continua negativa.

Sucos de frutas embalados não são parte da cultura italiana e não

existem ocasiões específicas de consumo, diferente do tradicional, mas

em declínio, hábito de suco no café da manhã, por exemplo, no Reino

Unido. O segmento de suco refrigerado, no entanto, superou

significantemente o mercado, graças à apreciação crescente

do consumidor da qualidade de suco não concentrado comparado a

outras bebidas de frutas. Uma falta de inovação e posicionamento

de preços premium do suco de fruta está desencorajando maior

captação de consumidores. Para atenuar o declínio da categoria, os

produtores precisarão focar em melhorar a comunicação ao

consumidor sobre os atributos benéficos do suco de fruta.

Néctares, graças ao posicionamento de preços mais acessível,

sofreram menos do que os sucos de frutas com o clima econômico

depressivo. Os néctares permanecem como uma das bebidas mais

promovidas, com volume promovido contabilizando perto de 44% das

vendas da categoria. Uma tendência crescente por sabores como

mirtilo e romã, que são percebidos como inovadores e oferecem

benefício funcionais oxidantes, está surgindo.

Smoothies continuam um nicho e segmento em declínio, dificultado

pelos preços premium. Assim como no suco, variedade refrigeradas

superaram a média do mercado em 2015, graças à distribuição de

ganhos para as marcas líderes no varejo moderno.

Comunicação dos benefícios do suco de fruta é

fundamental para a demanda em crescimento.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança





Marca própria 53 52 51 49 50 1,5%



Marca própria 46 45 45 43 43 0,7%

Reconstituído 148 139 127 119 119 -0,2%


Marca própria 46 45 45 43 43 0,7%



1 1 1 1 0 -61,9%dos quais são smoothies


Refrigerado 17 16 13 12 13 7,6%













Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%



Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%

Reconstituído 643 620 584 557 565 1,5%


Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%





Caixa 70,9%

Plástico 18,6%

Vidro 9,5%

Outros 1,0%


Laranja 16,3%

Pera 12,1%

Pêssego 11,6%

Damasco 7,4%

Outros 35,7%


No local 15,6%

Por impulso 1,4%




Perfil do país > Países Baixos

Países Baixos População: 16,9 milhões

O suco de fruta viu o terceiro ano consecutivo de

declínio em 2015. A tendência à polarização

testemunhada durante a recessão, com marcas

próprias e marcas com descontos atuando bem em uma ponta e

produtos premium para ocasiões especiais/agrado na outra, foi

amplamente trocada pelo surgimento da tendência de consumidores

saudáveis evitando consumo de açúcar. Suco FC em temperatura

ambiente foi o que mais sofreu com essa tendência, com o suco

refrigerado e premium permanecendo animado, graças à disposição

dos consumidores em comprar as percebidas propriedades

superiores de saúde do “suco natural”. Mix de sabores continuou a

ganhar espaço em 2015, com diversos novos lançamentos de mix

de verduras/frutas, assim como ofertas orgânicas.

Néctares também foram atingidos pela tendência dos consumidores

a reduzir a ingestão de açúcar. Muitos consumidores ainda não

diferenciam entre sucos de frutas e néctares, com até mesmo os

supermercados tendendo a apresentar as duas categorias como uma

só. Mais de metade da categoria inclui marcas próprias. O mix de

sabores contabiliza quase 90% dos néctares, com diversos

lançamentos-chave em 2015, focados em destacar a baixa quantidade

de açúcar das frutas e calorias dos respectivos produtos.

Smoothies continuam a crescer, graças a sua percepção de

“naturalidade” e parecem estar recebendo um interesse renovado dos

produtores, notavelmente nas marcas próprias.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança



A competição cada vez mais

intensa do suco

refrigerado.

Total de sucos de frutas 284 290 272 261 251 -3,9%


Marca própria 127 125 123 116 107 -8,2%



Marca própria 100 94 90 83 74 -10,4%

Reconstituído 205 200 182 164 150 -8,9%


Marca própria 100 94 90 82 74 -10,6%



Marca própria 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 100,0%

Refrigerado 76 86 87 91 94 3,7%


Marca própria 27 30 33 34 33 -3,0%

Reconstituído 31 33 32 35 39 11,1%


Não Concentrado 46 54 55 56 56 -0,9%


Marca própria 27 30 33 34 33 -3,0%






Marca própria 101 108 108 110 109 -0,3%



Marca própria 90 96 95 97 97 -0,4%

Reconstituído 142 153 149 147 146 -0,5%


Marca própria 90 96 95 97 97 -0,4%

Refrigerado 48 47 46 43 40 -7,0%


Marca própria 11 12 12 13 13 0,8%

Reconstituído 48 47 46 43 40 -7,0%


Marca própria 11 12 12 13 13 0,8%

dos quais são smoothies 0 0 0 0 0,4 0,0%

Marca tradicional 0 0 0 0 0,4 0,0%




Caixa 74,2%

Plástico 19,1%

Vidro 5,7%

Outros 1,0%

Mix de sabores

46,8%

Laranja 29,2%

Maçã 9,1%

Toranja 0,9%

Uva 0,7%

Outros 13,3%


No local 9,1%




Perfil do país > Polônia

Polônia População: 38,0 milhões

O suco de fruta retornou para um território positivo em

2014, com um forte desempenho em 2015; o segmento

de NFC proporcionou o maior incentivo de crescimento

- particularmente em embalagens em formato de caixas

de 3l e 5l. Novos líderes estão sendo atraídos para o segmento de NFC,

junto com mais ofertas de marcas próprias. O consumo per capita de

suco de fruta agora subiu para quase 13 litros, graças à crescente

tendência de vida saudável e um melhor ambiente econômico. A

categoria se beneficiou de um apoio de marketing considerável de

produtores líderes e da The Polish Association of Juice Producers

(KUPS). Desenvolvimento de novos produtos foi frequente em 2015,

principalmente focada em ofertas com valor funcional agregado, como

adição de vitaminas, fibras e benefícios antioxidantes de mix de frutas.

Néctares sustentaram a revitalização de 2014, graças, particularmente, à

oferta de embalagens PET asséptica pelos líderes do setor e marcas

próprias. Assim como no suco de fruta, um forte apoio de marketing

ajudou nas vendas, junto com o desenvolvimento de produtos de marca

tradicional e de marca própria oferecendo ingrediente funcionais

adicionais, como vitaminas, cálcio e fibras. Fora o mix de sabores, o perfil

de sabores continua bastante conservador, com a preferência por laranja,

toranja e maçã.

Smoothies continua a rondar na marca de em torno de 7-8 milhões de

litros, com o desenvolvimento levado primariamente pela marca líder.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

O segmento de NFC está levando à revitalização

do suco de fruta






Marca própria 58 54 52 54 68 25,3%

Reconstituído 405 383 364 371 386 4,1%


Marca própria 58 54 51 51 53 4,3%

Não ConcentradoMarca tradicional

4

4

8

8

14

12

21

18

51

37

142,7%

103,3%

Marca própria 0 0 2 3 15 371,0%

Refrigerado 53 58 60 64 67 4,6%





0 0 0 0 1 0,0% Marca própria




dos quais são smoothies 7 8 8 8 8 -3,8%





Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%



Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%

Reconstituído 258 244 234 243 253 4,0%


Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%









Marca própria 62 58 57 60 78 29,7%


Caixa 48,6%

Plástico 25,0%

Vidro 19,5%

Outros 6,9%

Laranja 24,5%

Maçã 23,1%

Verduras 17,1%

Mix de sabores

12,6%

Toranja 8,0%

Outros 14,7%


No local 5,9%

Por impulso 1,9%




Perfil do país > Espanha

Espanha População: 46,4 milhões

A categoria de suco de fruta continua numa tendência

de queda devido ainda aos gastos cautelosos dos

consumidores, mas a taxa de declínio está reduzindo.

Isso foi evidenciado particularmente no segmento de NFC refrigerado;

embora o crescimento pudesse ter sido maior se não fosse o aumento

da oferta de frutas frescas para fazer suco em casa, por causa do

banimento de exportações para Rússia e contração da demanda na

China. Os consumidores estão altamente sintonizados sobre as

propriedades relativas à saúde das frutas e o crescente uso de

centrífugas caseiras sugerem que há potencial para o desenvolvimento

de sucos de frutas premium de curta duração, oferecendo a

“conveniência de suco natural espremido”.

Nos últimos anos, os volumes de néctares flutuaram, ficando sob

crescente pressão das águas saborizadas, chás gelados/prontos para

beber e leite saborizado. Contudo, continua a se beneficiar de uma

faixa de preço mais baixa do que o suco de fruta e um leque maior de

sabores. Os principais produtores estão cada vez mais focados em

destacar a qualidade do produto feito de fruta, saudável, ingredientes

naturais e alegações sobre responsabilidade social e sustentabilidade.

Espera-se que o segmento escolar seja o alvo principal dos líderes do

setor, com embalagens personalizadas - um passo estratégico para

garantir uma futura base de consumidores. Smoothies representam um segmento mínimo e em declínio, com

marcas próprias contabilizando a maior parte do volume. As condições

atuais de mercado permanecem desfavoráveis para os produtos com

preços premium.

Volume total, milhões de litros* 1.068 1.046 985 968 941 -2,7%





Marca própria 199 185 153 132 136 3,7%

Reconstituído 363 323 273 253 240 -5,0%


Marca própria 160 144 111 91 93 1,8%



Marca própria 39 41 42 40 43 8,2%

Refrigerado 45 47 44 43 43 1,5%


Marca própria 26 26 25 23 25 9,1%

Reconstituído 19 13 7 4 3 -25,6%


Marca própria 19 13 7 4 3 -25,6%



Marca própria 7 13 18 19 22 17,1%




586 600 590 590 573 -2,9%


Marca própria 212 229 232 227 224 -1,3%

Reconstituído 585 600 590 590 573 -2,9%


Marca própria 212 229 232 227 224 -1,3%

Não Concentrado 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 -90,1%


Refrigerado 1,5 0,9 0,8 1,6 2,4 47,9%


Marca própria 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 -7,1%

Reconstituído 1,5 0,9 0,6 0,5 0,4 -14,6%


Marca própria 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 -7,1%

Não Concentrado 0,1 0,0 0,2 1,2 2,0 73,9%


dos quais são smoothies 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 -12,1%


Marca própria 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -5,6%



Marca própria 213 229 232 227 224 -1,3%


Marca própria 225 211 178 155 162 4,5%


Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Caixa 78,7%

Plástico 14,6%

Vidro 6,6%

Outros 0,2%

Laranja 30,1%

Abacaxi 19,0%

Pêssego 18,2%


Maçã 3,5%

Outros 12,5%

Levar para casa

78,1%

No local 13,1%

Por impulso 8,8%




Perfil do país > Suécia

Suécia População: 9,9 milhões

Os suecos estão entre os maiores consumidores de

suco de fruta na Europa, mas o consumo geral está

contraindo desde 2010, impactado pelo debate sobre

o açúcar. Contudo, a tendência é os consumidores pularem o café da

manhã, mas mudando para um suco de fruta de melhor qualidade no fim

de semana, também é um fator por trás do desempenho da categoria.

Essa tendência a beber menos, mas com maior qualidade está

aumentando o número de operadores de estilo “artesanal” de NFC,

smoothies e produtos orgânicos, elevando o valor sobre o volume. Existe

um considerável potencial para sucos de fruta sofisticados para consumo

no local. A inovação de sabores apresentados tem sido beterraba,

gengibre e menta devido à suas propriedades medicinais intrínsecas.

Néctares foram destruídos por causa da preocupação dos

consumidores com a quantidade de açúcar de muitos produtos, mas

a dinâmica de sucesso de produtos adoçados com stevia, assim

como sabor de aloe vera, quase preveniram outro ano de declínio em

2015. Os néctares foram contidos em tamanho pelo segmento de

produtos em temperatura ambiente posicionados como substitutos de

preço baixo do suco.

Smoothies permanecem um pequeno segmento, com poucas marcas

agora no mercado e somente uma importante, responsável por

movimentar as vendas.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança




Tendência a beber menos, mas com maior

qualidade.


Marca própria 42 40 38 37 36 -4,8%



Marca própria 30 29 24 22 22 -1,4%

Reconstituído 58 55 49 46 44 -3,7%


Marca própria 30 29 24 22 22 -1,4%





Refrigerado 139 134 133 129 129 0,5%


Marca própria 12 11 14 15 14 -9,9%

Reconstituído 112 107 106 101 97 -3,7%


Marca própria 9 9 11 12 10 -12,9%

Não Concentrado 27 27 27 27 32 16,4%





Marca própria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0%




Marca própria 16 15 16 14 12 -14,7%


Marca própria 16 15 12 11 10 -14,9%

Reconstituído 35 35 33 35 35 -0,2%


Marca própria 16 15 12 11 10 -14,9%

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -14,7%dos quais são smoothies


Marca própria 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1%

Refrigerado 20 19 22 23 22 -1,9%

Marca própria 0 0 3 3 3 -14,0%

Reconstituído 20 19 22 23 22 -1,9%







Caixa 79,6%

Plástico 15,7%

Outros 2,9%

Vidro 1,7%

Laranja 43,3%


Maçã 14,3%

Ervas e especiarias 2,9%Frutas vermelhas 1,9%

Outros 7,3%Outros 7,3%


No local 9,6%

Por impulso 3,3%




Perfil do país > Reino Unido

Reino Unido População: 64,9 milhões

2015 foi outro ano difícil para o suco de fruta,

prejudicado por poucas promoções, conforme o debate

sobre açúcar se inflamou, os consumidores mudaram

para bebidas percebidas como mais saudáveis e as

vendas de centrífugas caseiras prosperaram. Há, contudo, alguns pontos

positivos - o sucesso de águas de coco e a crescente visibilidade de

sucos de fruta prensados a frio. Marcas próprias têm um papel muito

importante no suco de fruta, representando mais de metade de todo o

volume da categoria, graças a seus preços baixos e imagem de

commodity. Embora preveja-se que a categoria de suco de fruta fique

sob pressão em 2016 devido ao nível de atenção da mídia sobre açúcar

dentro do suco de fruta, são esperadas mais inovações no segmento

premium, centrados em combinações de frutas/verduras, promovendo o

valor nutricional inerente dos ingredientes.

Néctares também foram impactados pelo escrutínio da quantidade de

açúcar, embora tenham surgido benefícios de consumidores deixando o

suco de fruta. Somente 6-7% da categoria atualmente incluem variantes de

baixa caloria, mas são esperadas mais ações de reformulação sobre diminuir

quantidades de açúcar. Os néctares continuam muito distorcidos em relação

a produtos em temperatura ambiente, mas o segmento de suco FC

refrigerado está registrando avanços em volume e fatia. Em termos de sabor,

mix de sabores lideram a categoria, com avanços nos produtos atualmente

focados no segmento de adultos.

O segmento de smoothies melhorou novamente, graças às ações da

marca líder.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança



Total de sucos de frutas 1.180 1.144 1.079 996 948 -4,8%

Águas de coco e sucos prensados a frio

são os pontos positivos.


Marca própria 670 625 574 519 477 -8,1%



Marca própria 346 314 282 255 227 -11,0%

Reconstituído 503 458 395 352 314 -10,9%


Marca própria 346 314 282 255 227 -11,0%

Refrigerado 676 687 684 644 634 -1,5%


Marca própria 325 311 292 264 250 -5,3%

Reconstituído 269 258 242 221 214 -3,3%


Marca própria 249 239 226 206 200 -3,1%

Não Concentrado 407 429 442 422 420 -0,5%


Marca própria 76 71 65 58 50 -13,0%







Marca própria 20 22 21 19 19 -3,0%




Reconstituído 146 138 136 132 126 -4,6%



Não Concentrado 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 115,0%




Refrigerado 41 44 60 62 66 6,9%


Marca própria 16 16 15 13 13 -1,4%

Reconstituído 41 43 46 52 58 11,6%


Marca própria 16 16 15 13 13 -1,4%

Não Concentrado 0 1 14 10 9 -16,4%







Caixa 60,2%

Plástico 32,1%

Vidro 6,0%

Outros 1,7%

Laranja 56,5%

Maçã 12,5%

Mix de sabores 9,7%

Frutas vermelhas 5,1%

Abacaxi 3,2%

Outros 13,1%


No local 12,3%

Por impulso 8,2%




Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

Bulgária População: 7,2 milhões

Os produtores continuam a mudar seu foco do suco de

fruta para bebidas não gaseificadas mais dentro do

orçamento, mas o desenvolvimento do segmento de

não concentrado ajudou a limitar a taxa de declínio.

Um imposto proposto sobre bebidas não alcoólicas com açúcar incluso

pode servir para movimentar os volumes tanto para néctares e bebidas

não gaseificadas quanto para suco de fruta. No entanto, a concorrência

dentro do suco de fruta provavelmente continuará forte com produtores

mudando seus investimentos de marcas premium para convencionais

com objetivo de melhorar a lucratividade.

Os néctares também perderam volume para as bebidas não gaseificadas

em 2015. Assim como no suco de fruta, os produtores estão tendo que

adaptar para manter e crescer em volume, com foco mudando para apoiar

as marcas convencionais com intuito de melhorar tanto o volume quanto

o valor. As inovações são atualmente muito limitadas. Promoções de

preços em ofertas de múltiplos itens foram testemunhadas

frequentemente.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança









Croácia População: 4,2 milhões

O suco de fruta, embora seja uma categoria pequena

devido ao preço premium, viu um crescimento

consistente nos últimos anos, alcançando um

aumento de 7% no volume, em 2015.

A maior parte da categoria é formada de suco FC, mas houve um

crescimento no interesse do segmento de NFC, com a maçã

conduzindo a tendência. Contudo, o suco de fruta está sob pressão de

outras categorias mais proeminentemente alegando “naturalidade” e

“saúde”. É previsto que isso cause contração nos volumes em 2016.

O declínio a longo prazo nos néctares continuou em 2015. Embora os

néctares ainda sejam populares, os consumidores tendem a serem bem

desleais com marcas, com o preço provando ser o principal fator na

decisão de compra. Dessa forma, a categoria também está perdendo

volume para bebidas não gaseificadas onde os preços de varejo caíram

significantemente.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança









Marca própria 13 10 9 7 6 -11,8%

Chipre População: 1,2 milhão

Sucos de frutas e néctares continuaram a cair em 2015, mas num ritmo menor, conforme os indicadores macroeconômicos melhoraram.

O mercado também estabilizou depois do fechamento de uma cadeia

nacional de supermercados em 2014, enquanto as lojas de desconto

enfrentaram enormes perdas e ficaram bem abaixo do mercado; esse foi

o principal motivo por trás da queda em vendas de produtos de marcas

próprias. O crescimento significativo do turismo ajudou os canais de

consumo no local a ganhar uma fatia comparado a canais de consumo

fora do local, com quiosques, em particular, ganhando nas vendas.

Contudo, a produção total de suco e néctar continuou a aumentar,

conforme empresas cipriotas buscaram crescer suas exportações e

acordos de embalamento conjunto; principalmente no Oriente Médio e

nos Balcãs.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança





Marca própria 0,0 0,0 1,1 1,1 0,9 -18,9%


Refrigerado 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -1,5%

Reconstituído 20 21 19 18 18 -3,1%

Não concentrado 0 0 0 0 0 0,0%




Marca própria 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 -13,6%




Reconstituído 12 12 12 11 12 7,4%

Não Concentrado 0,0 0,0 0,4 2,0 2,0 4,6%





Refrigerado 0 0 0 0 0 -8,2%

Reconstituído 16 15 13 13 12 -8,6%


Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

�


Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem


Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor

Caixa 72,2%

Vidro 20,8%

Plástico 5,2%

Outros 1,8%

Laranja 27,3%

Pêssego 17,3%

Maçã 16,9%

Damasco 10,0%

Mix de sabores

6,0%

Outros 22,6%


No local 32,2%

Por impulso 1,9%

Caixa 88,2%

Vidro 5,9%

Plástico 2,1%

Outros 3,8%

Laranja 28,3%

Maçã 25,9%

Mix de sabores

20,0%

Pêssego 6,9%

Damasco 3,9%

Outros 15,0%


No local 10,9%

Por impulso 4,6%


Por impulso 7,0%

No local 18,2%

Abacaxi 5,6%

Toranja 3,9%

Outros 31,3%

Laranja 31,6%

Mix de sabores

15,2%

Maçã 12,4%

Caixa 94,1%

Plástico 1,2%

Vidro 3,0%

Outros 1,7%










Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia

República Tcheca População: 10,5 milhões

O mercado de suco de fruta retornou ao crescimento em

2013, embora os volumes de 2015 ainda estejam bem

abaixo daqueles de dez anos atrás.

O crescimento no turismo, que beneficiou as vendas no local, e o

lançamento de extensão de sabores e produtos sazonais pelos líderes

do setor serviu para manter o interesse do consumidor e aumentou os

volumes.

Néctares superaram os sucos de frutas em 2015, parcialmente como

resultado de um verão quente, assim como uma melhoria na confiança do

consumidor e uma recuperação nas vendas em Horeca. A categoria

também se beneficiou de forte investimento pelos líderes do setor em

marketing e inovação, assim como promoções especiais em produtos de

marca tradicional no varejo moderno.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança




Marca tradicional 32

22

32

17

37

15

41

14

44

15

8,7%

Marca própria 3,0%


Refrigerado 0,2 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1%

Reconstituído 54 48 48 51 55 7,1%

Não Concentrado 0,4 0,8 3,0 4,0 5,0 8,3%




Marca própria 13 12 11 10 11 8,1%

Dinamarca População: 5,7 milhões

Com a abolição de imposto sobre bebidas não alcoólicas

que penalizou os néctares e não sucos de fruta, uma

mudança de suco para néctares tem sido

testemunhada, mas é provável que essa mudança diminua no futuro.

Com a tendência de pular o café da manhã durante a semana e

permitindo-se no fim de semana, a demanda por sucos de fruta de

melhor qualidade está crescendo. Isto está elevando as vendas de

suco refrigerado e smoothies.

Néctares viram um salto maior em volumes em 2015. Historicamente, a

categoria era formada de produtos caros importados, mas o fim de

imposto sobre bebidas não alcoólicas mudou isso. Produtos como

cranberry, romã e mirtilo agora podem ser lançados numa faixa de

preço mais razoável. Nas lojas de desconto, néctares de laranja estão

sendo posicionados como alternativas de baixo preço em relação ao

suco de fruta.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança





Marca própria 59 53 56 51 49 -3,4%




Estônia População: 1,3 milhão

O consumo de suco de fruta em 2015 aumentou

conforme os consumidores se afastaram de bebidas

contendo açúcar em direção a bebidas percebidas

como mais “naturais”. Entretanto, descontos no preço continuam como o

principal motivo na decisão de compra do consumidor, já que produtores

foram forçados a baixar os preços para atrair consumidores e sustentar a

fatia de mercado.

Néctares continuaram a ver contração nos volumes ano após ano

com consumidores se afastando de produtos contendo altas

quantidades de açúcar. Os néctares também foram prejudicados pela

frequência de ações de desconto nos sucos de frutas e bebidas não

gaseificadas.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

Volume total, milhões de litros*

29 27 26 25 25 -2,9%






12 11 12 12 12 -0,7%

Refrigerado 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 18,6%

Reconstituído 12 11 11 11 11 -0,4%

Não Concentrado 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 8,7%




Marca própria 1,3 0,8 0,7 0,7 0,7 -3,9%




Marca própria 0,4 0,3 0,4 0,5 1,2 123,6%


Refrigerado 12 11 12 13 14 6,6%

Reconstituído 105 102 101 94 89 -4,9%



Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia





Caixa 75,5%

Plástico 11,4%

Vidro 7,5%

Outros 5,6%

Laranja 37,9%

Maçã 23,3%

Mix de sabores

12,4%

F.vermelhas 9,5%

Toranja 4,6%

Outros 12,3%


No local 34,7%

Por impulso 0,9%

Caixa 84,8%

Plástico 12,9%

Vidro 1,7%

Outros 0,7%

Laranja 39,6%

Maçã 29,6%

Mix de sabores

19,2%

Abacaxi 3,0%

Toranja 2,5%

Outros 6,1%


No local 9,3%

Por impulso 3,6%


No local 10,8%

Por impulso 4,5%

Tomate 11,1%

Ameixa 7,6%

Outros 20,9%

Laranja 25,5%

Mix de sabores

18,0%

Maçã 16,8%

Caixa 87,9%

Plástico 10,5%

Vidro 1,5%

Outros 0,2%










Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria

Finlândia População: 5,5 milhões

O suco de fruta caiu de novo em 2015, mas a uma taxa

bem mais reduzida comparado a 2014 quando os

impostos sobre o açúcar foram introduzidos.

A maturidade do mercado, uma economia em crise e altos níveis de

penetração deixaram pouco espaço para aumentar os níveis de

consumo. Os consumidores se acostumaram a novas faixas de preço,

mas os varejistas entraram numa guerra de preços a respeito de sucos

de laranja e maçã de marcas próprias.

O cenário foi o mesmo para a categoria bem menor de néctares, com

taxa de declínio suavizando em 2014. Muitos consumidores ainda não

apreciam realmente as diferenças entre néctares e sucos de frutas e

tendem a comprar baseado no preço. A falta de desenvolvimento de

novos produtos também não ajuda a causa do néctar.

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança







Grécia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 10,9 milhões


Embora não tenha havido descanso no declínio do suco

de fruta desde o começo da crise financeira em 2008, a

taxa foi suavizada nos últimos dois anos.



Isso foi levado por alguns desempenhos bem-sucedidos no segmento de

refrigerados e um crescimento marcante no turismo. Embora os

consumidores estejam mostrando maior interesse nas categorias

“saudáveis”, o preço é de grande importância e no atual ambiente

econômico, suco de fruta é considerado como uma compra não essencial

pela maioria dos consumidores nacionais.

Néctares são frequentemente consumidos como uma alternativa de mais

baixo custo doca que os sucos de fruta e estão cada vez mais sendo

percebidos como uma commodity, o que elevou o consumo da categoria

sob as atuais condições econômicas preocupantes. Os néctares

refrigerados superaram fortemente a média da categoria em 2015, graças

a investimentos em inovação e marketing de sabores.


Marca própria 17 19 17 15 14 -9,7%




Marca própria 21 17 15 16 15 -2,9%

Hungria Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 9,8 milhões

Volume total, milhões de litros* 102 95 91 101 108 6,7% O suco de fruta continuou a se erguer em cima da sua

recuperação de 2014, também em 2015, ajudada pelo

aumento do poder de compra do consumidor e preços

de varejo estáveis, graças aos custos de matéria prima



continuando constantes. Suco em temperatura ambiente continua a

conduzir o mercado, com um incentivo de crescimento vindo do pequeno

segmento de NFC, que constantemente superam a média da categoria. O

suco NFC refrigerado continua uma presença insignificante, com muitos

consumidores ainda incertos sobre a diferença com as variantes em

temperatura ambiente.

Néctares viram uma desaceleração na taxa de crescimento em 2014,

com indícios de consumidores mudando para sucos de frutas conforme

recuperaram seus níveis de renda disponível. Dentro do leque de

sabores, pêssego continua o sabor único líder, mas damasco e pera

registraram aumentos notáveis no crescimento.


Marca própria 15 12 9 12 11 -5,6%



38 36 35 38 41 8,4% Reconstituído



61 58 55 61 64 4,5% Total de néctares


Marca própria 20 24 21 26 19 -24,1%




Refrigerado 28 17 14 14 14 4,2%

Reconstituído 107 89 78 72 71 -1,9%

Não Concentrado 0,0 0,1 0,1 0,6 0,8 26,8%



Marca própria 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 -1,3%


Marca própria 34 31 29 27 29 5,9%


Refrigerado 48 53 51 47 45 -3,6%

Reconstituído 133 126 121 112 109 -3,4%


Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal

Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria

�





Caixa 97,0%

Vidro 2,1%

Plástico 0,8%

Outros 0,1%

Laranja 37,0%

Mix de sabores

31,6%

Maçã 12,4%

Abacaxi 0,5%

Tomate 0,4%

Outros 18,1%


Por impulso 12,1%

No local 7,2%

Caixa 87,3%

Plástico 12,3%

Vidro 0,2%

Outros 0,2%

Laranja 37,8%

Maçã 28,8%

Mix de sabores

16,4%

Pêssego 6,5%

Damasco 1,2%

Outros 9,3%


No local 14,7%

Por impulso 6,6%

Caixa 74,7%

Plástico 19,2%

Vidro 4,2%

Outros 1,8%

Laranja 25,3%

Maçã 16,0%

Pêssego 14,5%

Mix de sabores

10,0%

Pera 3,7%

Outros 30,5%


No local 10,2%

Por impulso 5,6%






Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal



Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia

Irlanda Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 4,7 milhões Volume total, milhões de litros* 57 53 50 45 41 -7,8%

O consumo per capita de suco de fruta foi reduzido

pela metade desde 2005, caindo para perto de 7 litros

em 2015, devido a severidade da crise financeira

durante estes anos e os consumidores trocando para

alternativas de bebidas não alcoólicas de menor

custo, tais como água engarrafada e bebidas não gaseificadas.



A crescente atenção da mídia sobre a quantidade de açúcar nas

bebidas também impactou a categoria. O segmento de temperatura

ambiente continuou a sofrer mais, enquanto que o NFC refrigerado

remou contra a corrente em 2015, devido a percepção de qualidade e

ofertas competitivas de marcas próprias.

Néctares têm sido impactados pelos mesmos desafios, com o

segmento minúsculo de NFC refrigerado sendo o único ponto positivo.

Um maior crescimento pode vir das novas bebidas para adultos, que

oferecem sabores mais complexos e funcionalidade, mas atrair

consumidores continua a ser difícil.


Marca própria 22 21 19 18 13 -28,0%


Refrigerado 20 20 20 18 20 12,3%

Reconstituído 38 33 31 27 20 -25,6%

Não Concentrado 13 14 13 12 15 31,4%





Letônia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


Depois de uma desaceleração em 2014, o mercado

de suco de fruta melhorou novamente em 2015, em

grande parte graças ao aumento de poder de compra

do consumidor e mudanças no estilo de vida.



Com a melhoria das condições econômicas e o crescimento na tendência

de saúde, os consumidores estão começando a optar por sucos de fruta

de maior qualidade como pode ser visto no forte crescimento do novo

segmento de sucos restituídos refrigerados.

Néctares estão sofrendo, como consequência, com consumidores ficando

cada vez mais conscientes sobre saúde e cientes da quantidade de

açúcar e agentes adoçantes nos produtos e migrando para os benefícios

à saúde percebidos no suco de fruta 100%.


Marca própria 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 -2,0%

Não Concentrado 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,6%



Lituânia População: 2,9 milhões


Embora o suco de fruta tenha registrado outro ano de

declínio em 2015, a taxa desacelerou conforme os

consumidores foram atraídos por preços promocionais de

venda, com as tendências de saúde e bem-estar também



ajudando a evitar uma queda mais acentuada no consumo. Entretanto, o

suco de fruta testemunhou alguma queda - trocado por néctares e bebidas

não gaseificadas por motivos de custos. A maioria das compras de suco

de fruta foram feitas durante períodos de promoção. Laranja e tomate

continuam a dominar o perfil de sabor com mais de 70% da fatia do

mercado.

Néctares também retrocederam em 2015, primariamente devido a

publicidade negativa que os néctares receberam na mídia, como parte de

um foco mais amplo sobre a quantidade de açúcar nas bebidas. Assim

como no suco de fruta, o corte nos preços foi frequente e a maior parte

das compras foi feita quando os produtos estavam em promoção. Mix de

sabores permanece a opção preferencial (27%).










Reconstituído 14 14 14 14 14 -1,6%

Não Concentrado 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 36,5%


Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança




Refrigerado 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 4,3%

Reconstituído 10 10 10 10 11 2,2%



Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia

�





Caixa 79,7%

Plástico 16,1%

Vidro 3,2%

Outros 1,1%

Laranja 70,9%

Maçã 9,4%

Frutas

vermelhas

8,5%

Mix de sabores

4,4%

Manga 1,3%

Outros 5,4%


Por impulso 7,2%

No local 6,2%

Caixa 92,0%

Vidro 3,8%

Plástico 3,7%

Outros 0,5%

Maçã 23,3%

Laranja 18,9%

Tomate 14,1%

Uva 11,8%

Mix de sabores

6,5%

Outros 25,2%


No local 11,9%

Caixa 84,8%

Vidro 8,7%

Plástico 6,5%

Laranja 26,4%

Mix de sabores

18,3%

Tomate 15,0%

Maçã 10,6%

Verduras 5,4%

Outros 24,2%


No local 10,7%










Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega

Luxemburgo Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 0,5 milhão Volume total, milhões de litros* 11 11 11 10 10 -5,3%

As tendências do mercado de suco de fruta em

Luxemburgo tendem a serem similares a aqueles na

vizinha Bélgica. Os consumidores e vendedores da

mesma forma, geralmente não diferenciam entre suco



de fruta e néctares. A faixa de preço tende a ser o motivo por trás da

decisão de compra, apesar do interesse do consumidor em saúde e bem-

estar. A falta de ações de marketing e promocionais está impedindo o

progresso dos segmentos de suco refrigerado e NFC. A laranja é

tradicionalmente o principal sabor, seguido de maçã e mix de sabores.

A falta de uma distinção clara com o suco de fruta continua a reduzir o

desenvolvimento de néctares. Mix de sabores permanecem como a

principal escolha de sabor.




Refrigerado 1 1 1 1 1 -0,1%

Reconstituído 5 5 5 5 4 -6,3%






Malta População: 0,4 milhão

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


A economia permanece relativamente forte desde

2009. Junto com o mercado de turismo relativamente

animado, isto manteve os níveis de consumo de sucos

de frutas e néctares.



Sucos de frutas e néctares mantêm um forte crédito nas importações,

com produção local sendo limitada ao segmento de suco refrigerado.

Como as embalagens de tamanho grande oferecem melhor preço por

litro, o mercado estava focado em caixas com múltiplos itens em 2015. A

laranja era o sabor líder, refletindo a natureza conservativa dos malteses,

embora mix de sabores, geralmente tendo menor custo, também teve

uma fatia maior. Visitantes estrangeiros foram importantes para compras

por impulso e no local, mas com os consumidores locais estando

conscientes dos preços, a chegada da Lidl em 2008, viram a expansão

da cadeia de descontos absorver um aumento na fatia do mercado de

levar para casa, para irritação dos vendedores orientados para marcas.







Noruega Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 5,2 milhões Volume total, milhões de litros*

153 154 150 146 142 -2,8%

Embora a Noruega ainda tenha o maior suco de fruta

per capita na EU, 2015 viu seu terceiro ano consecutivo

de declínio.



Aumento de preço de matérias-primas e a percepção de altas

quantidades de açúcar no suco de fruta, o aumento no imposto sobre o

açúcar e o debate de grande visibilidade na mídia sobre o impacto na

saúde com o consumo excessivo de “bebidas açucaradas” tiveram seu

impacto. No entanto, o segmento de refrigerados continuou a superar a

média da categoria em 2015 - parece que os consumidores estão

comprando suco de marcas convencionais em temperatura ambiente

durante a semana, mas fazendo um upgrade nos fins de semana como

agrado ou indulgência.

Néctares são dominados por marcas próprias e fortemente

comerciáveis, com volumes diminuindo continuamente ano após ano,

com os consumidores mudando de “sem adição de açúcar” para bebidas

alternativas de baixa caloria.


Marca própria 54 69 71 68 67 -2,0%


Refrigerado 56 63 67 69 67 -1,7%

Reconstituído 113 112 104 99 96 -3,2%

Não Concentrado 25 29 34 36 35 -0,6%








Refrigerado 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2%






Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega

�





Caixa 68,9%

Plástico 19,4%

Vidro 9,9%

Outros 1,7%

Laranja 55,0%

Maçã 13,0%

Mix de sabores

19,9%

Toranja 3,6%

Uva 1,7%

Outros 6,8%


Por impulso 12,5%

No local 16,6%

Caixa 80,3%

Plástico 12,7%

Vidro 4,5%

Outros 2,5%

Laranja 37,2%

Mix de sabores

26,5%

Maçã 10,3%

Abacaxi 2,0%

Pera 1,8%

Outros 22,1%


Por impulso 10,3%

No local 27,6%

Caixa 89,5%

Plástico 9,9%

Vidro 0,6%

Laranja 51,2%

Maçã 22,7%

Mix de sabores

3,7%

Abacaxi 1,3%

F.vermelhas 1,2%

Outros 20,0%


No local 17,9%

Por impulso 0,3%









Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia

Portugal Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança

População: 10,4 milhões Volume total, milhões de litros* 105 111 114 114 119 4,1%

O mercado do suco de fruta continuou com a

tendência de contração a longo prazo, com taxas de

declínio acelerando a 16% e, 2015, apesar de um

aumento encorajador de 9% no minúsculo



Marca tradicional 9 8 8 8 8 -2,3%segmento de suco refrigerado. Uma transferência de consumo de

sucos de frutas para néctares continuou a ser tendência em 2015. O

suco de fruta permanece na categoria de bebidas não alcoólicas com

maior penetração de marcas próprias.

Néctares, em contraste, continuou a crescer, com 2015 vendo um

ânimo saudável de 8% graças à melhoria na confiança do

consumidor. Uma forte campanha de marketing foi feita pelo líder da

categoria visando um aumento das situações de consumo de

néctares, em casa, com as refeições.

Marca própria 15 14 12 12 9 -24,8%




Romênia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


O suco de fruta viu uma recuperação em 2015, pela

primeira vez desde 2009 quando o corte de preços e

melhoria na renda disponível dos consumidores fez subir

o consumo de bebidas com preços premium.



A maior parte do crescimento emanou do segmento NFC em

desenvolvimento, graças à entrada de alguns líderes do setor no que

era anteriormente domínios de pequenos produtores de suco de maçã

prensado a frio. O segmento de FC, embora ainda segure a maior fatia,

registrou um desempenho bastante raso. Mais aumento é esperado em

2016, com o NFC permanecendo o motor de crescimento.

Néctares foram retirados da quase estagnação dos últimos dois anos

pelo aumento no consumo do setor de alimentos.

Dentro de sabores únicos por volume, apenas a laranja se destacou em

termos de crescimento. Ambos os néctares de mix de sabores e de

verduras, no entanto, mostraram taxas de crescimento notáveis, sugerindo

que a diversidade e combinação de sabores permanece um importante

condutor para a categoria.







Eslováquia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


O consumo per capita do suco de fruta está

gradualmente se arrastando de volta, sustentado pelo

interesse do consumidor em consumo saudável.



No entanto, todo o incentivo está vindo atualmente do segmento de

sucos reconstituídos em temperatura ambiente, com os volumes de

refrigerados permanecendo estático em 2015. Pequenos bares estão

começando a aparecer em shopping centers, oferecendo produtos

naturais espremidos.

Néctares aproveitaram um renascimento em 2015, depois de sete anos

de declínio, primeiramente devido ao crescimento no número de turistas

e acompanhado de um melhor desempenho em locais de Horeca. Os

líderes do setor investiram fortemente em suas marcas, impactando na

fatia de marcas próprias. O mix de sabores permanece o mais popular,

mas alguns dos sabores que cresceram mais rápidos foram pêssego,

pera e banana, ainda que com uma base de volumes baixa.










Reconstituído 21 19 18 20 22 9,0%





Reconstituído 21 20 19 18 19 1,6%




Marca própria 25 27 28 26 25 -6,2%



Reconstituído 22 21 18 18 14 -18,4%



Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia

�




Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por embalagem

Caixa 71,8%

Vidro 15,0%

Plástico 12,9%

Outros 0,3%

Laranja 17,4%

Pêssego 16,8%

Mix de sabores

15,9%

Manga 15,0%

Maçã 10,1%

Outros 24,8%


No local 12,9%

Por impulso 3,0%

Caixa 60,6%

Vidro 22,5%

Plástico 12,1%

Outros 4,8%

Laranja 34,4%

Maçã 10,5%

Pêssego 8,4%

Mix de sabores

7,4%

Verduras 5,1%

Outros 34,1%


Por impulso 15,5%

No local 14,8%

Caixa 80,8%

Vidro 10,4%

Plástico 8,8%

Laranja 39,7%

Maçã 16,6%

Mix de sabores

14,2%

Toranja 7,3%

F.vermelhas 6,5%

Outros 15,8%


No local 21,3%

Por impulso 2,2%










Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia

Eslovênia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


Em 2015, o suco de fruta conseguiu reverter a

tendência de declínio com o lançamento de novos

produtos, apoiados por ações de marketing que

contribuíram para a expansão da categoria.



Apesar do preço premium, os consumidores valorizam o suco de fruta

por seus atributos naturais e saudáveis e, com a melhora no poder de

compra, estão dispostos a gastar. No entanto, o segmento de

smoothies continua minúsculo, com poucas marcas disponíveis e

marcas próprias contabilizando a maioria das vendas.

A taxa de declínio dos néctares desacelerou bruscamente em 2015,

mas continuou a perder tanto para sucos de frutas quanto para bebidas

não gaseificadas, com os principais atores também tendendo a

concentrar os avanços nessas categorias. Aos olhos de muitos

consumidores, a distinção entre néctares e bebidas não gaseificadas é

confusa, especialmente quando embalados em caixas.



Não Concentrado - - - - - -



Suíça População: 8,2 milhões

Volume total, milhões de litros*

201 197 196 194 192 -0,8% O suco de fruta está em constante declínio nos últimos

seis anos, impactado pelo foco da mídia na quantidade

de açúcar em bebidas e queda em estadias em hotéis.



No entanto, o nicho do segmento de refrigerados continua a remar contra

a corrente, com os consumidores apreciando a qualidade, sabor e valor

agregado dos sucos de frutas pelos seus benefícios nutricionais. Com

mais de metade da categoria incluindo marcas próprias, há uma

necessidade de mudar a imagem de commodity do suco de fruta.

Néctares também estão caindo desde 2009 e, como o suco, são

fortemente orientados para marcas próprias. Sobre consumo no local, a

crescente popularidade de restaurantes de serviço rápido está vendo os

néctares perderem para bebidas não gaseificadas e chás gelados/prontos

para beber. Néctares, no entanto, tem uma gama muito mais diversa de

sabores do que sucos de fruta, e os produtores poderiam se aproveitar

disso.


Marca própria 83 79 78 77 75 -2,5%




Turquia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


Embora a tendência em direção aos benefícios de

uma vida saudável do suco de fruta 100%, os preços altos levaram a volumes flutuantes nos últimos anos e

os consumidores mudaram para bebidas não

gaseificdas.






Aumentos constantes nos preços de bebidas e alimentos deixaram os

consumidores mais cautelosos nos gastos de itens não essenciais. O

segmento de NFC continua a superar o FC, com sucos refrigerados

também crescendo mais rápidos do que os de temperatura ambiente.

Néctares, embora permaneçam como a maior das categorias de suco,

viu um declínio mais acentuado do que os sucos de frutas, afetados pela

alta inflação sobre os preços de bebidas e alimentos e os consumidores

trocando por bebidas não gaseificadas mais acessíveis. Os

investimentos de produtores seguiram a mudança. Em relação a sabor,

os tradicionais líderes da categoria, pêssego e ginja, resistiram à

competição com bebidas não gaseificadas.



Marca própria 80 76 79 82 85 3,8%





Reconstituído 44 42 42 43 41 -4,4%



Marca própria 32 32 32 32 29 -7,7%


Refrigerado 15 16 16 17 18 3,9%

Reconstituído 137 133 131 129 127 -1,6%


Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança


Marca própria 11 10 8 7 7 -9,7%


Refrigerado - - - - - -

Reconstituído 13 13 13 12 13 4,9%


Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia





Caixa 80,7%

Vidro 8,9%

Plástico 8,9%

Outros 1,5%

Laranja 33,2%

Maçã 32,2%

Pêssego 7,4%

Mix de sabores

5,7%

F.vermelhas 5,4%

Outros 16,1%


No local 17,0%

Caixa 48,3%

Plástico 48,0%

Vidro 3,7%

Laranja 42,3%

Maçã 23,9%

Mix de sabores

21,2%

Toranja 1,8%

Abacaxi 1,4%

Outros 9,4%


No local 17,3%

Por impulso 5,7%

Caixa 83,6%

Outros 10,7%

Vidro 3,0%

Plástico 2,7%

Pêssego 32,5%

Mix de sabores

19,5%

Cereja 17,4%

Damasco 12,7%

Laranja 10,4%

Outros 7,6%


No local 22,6%

Por impulso 0,1%









Metodologia do Relatório

Metodologia do Relatório da AIJN No setor de bebidas, a Canadean é reconhecida como a especialista

em informações sobre bebidas e foi contratada para elaborar o

Relatório de Mercado de Sucos de Frutas Europeu da AIJN de 2016.

Todos os dados e análises no relatório foram elaborados utilizando o

banco de dados detalhado do mercado de bebidas da Canadean e nos

nossos últimos relatórios analíticos Annual Market Insight e Quarterly

Beverage Tracker. O aspecto fundamental para a nossa metodologia é

que atuamos em parceria com os fabricantes e seus fornecedores,

permitindo que os nossos especialistas nos países realizem uma

verificação cruzada e conciliem os volumes de consumo em toda a

cadeia de valor.

A pesquisa da Canadean é feita com os crescentes dados das

marcas. Essa abordagem “passo a passo”, assim como a fertilização

cruzada com outros serviços relacionados, garante que a nossa

pesquisa tenha uma lógica interna que pode ser verificada em todos os

ângulos - do volume de marcas, passando por volume corporativo,

segmentação de sabores, divisão de embalagens e canais de

distribuição nos locais e fora deles.

Durante os ciclos de pesquisa trimestrais e anuais da Canadean, os

principais produtores na indústria do suco de fruta e aliados são

regularmente contatados pelos nossos pesquisadores dedicados nos

países.

Esse diálogo contínuo e observações de mercado regulares garante

que nossos pesquisadores estão nas melhores posições para dar

análises perspicazes com valor agregado sobre a indústria mundial do

suco de fruta e néctar.

Todas as estimativas reunidas pela Canadean a partir dos registros

de entrevistas de mercado dos nossos pesquisadores em cada

mercado local. Isso é então combinado com uma análise de dados

anteriores para criar uma estimativa de maior alcance do ímpeto,

comparado ao período mais recente. Nossas estimativas europeias

continuam cautelosas devido às incertezas políticas e econômicas

contínuas dentro da região, mas representam a última visão de

mercado da Canadean.

Agradecimentos

A Canadean gostaria de agradecer a AIJN e a indústria europeia de

sucos e néctares de frutas por sua ajuda e apoio durante o processo

de pesquisa.


Definições Sucos de frutas e néctares

Suco: suco de fruta 100% ou verdura puro, sem adição de ingredientes, exceto minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos. Inclui os produtos reconstituídos, Não Concentrados, refrigerados, em temperatura ambiente, sucos concentrados congelados e smoothies. Exclui sucos gaseificados.

Néctares: 25–99% de teor de suco. Suco e polpa de frutas/verduras diluídos, aos quais agentes adoçantes (p. ex., açúcar, mel, xaropes e/ou adoçantes) precisam ser adicionados para fins de produção. Minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos podem ser adicionados. Embora o teor de suco deva ser igual ou superior a 25% do volume, o teor de suco mínimo varia de acordo com a fruta em questão. Inclui os produtos reconstituídos, não concentrados, refrigerados, em temperatura ambiente e smoothies.

Smoothies: Compreendem purê de frutas misturadas e bebidas à base de suco de frutas com uma textura grossa, suave, às vezes incorporando um elemento lácteo (iogurte) e/ou elementos funcionais (p. ex., aloe vera, ginkgo, ginseng). Tanto produtos refrigerados quanto em temperatura ambiente podem ser encontrados. Inclui produtos embalados e produtos feitos sob encomenda para consumo no local. Classificados na categoria de sucos e néctares de frutas, dependendo do teor de suco e/ou ingredientes. Inclui smoothies contendo apenas menos de 50% de leite.

Suco reforçado/enriquecido: Suco ou néctar enriquecido para benefícios específicos ou gerais à saúde, com ingredientes (p. ex. vitaminas, minerais, fibras, suplementos como coenzima Q10, etc.) que foram isolados e acrescentados com esse propósito, a fim de obter um preço premium.

Não concentrado(NFC): A fruta/verdura é espremida no país de origem, levemente pasteurizada e congelada ou embalada assepticamente para envio para onde será vendida.

Reconstituído (FC): A fruta/legume é espremida e concentrada por meio da evaporação do conteúdo de água natural por evaporadores, antes de ser congelada e enviada para o país para uso e embalamento. O produto é então reconstituído para a sua concentração original por meio da adição da mesma quantidade de água. Suco natural espremido: Suco espremido na hora, não pasteurizado, refrigerado com uma vida útil de alguns dias.

Suco refrigerado: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos refrigerados. Esses produtos serão comercializados e posicionados como produtos refrigerados e, geralmente, serão percebidos pelos consumidores como necessitando de refrigeração (embora isso possa ou não ser tecnicamente necessário).

Suco em temperatura ambiente: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos em temperatura ambiente. Observe que esses produtos podem ser colocados em câmaras de refrigeração no ponto de venda, por exemplo, em lojas de conveniência, porque os consumidores preferem comprar uma bebida refrigerada, mas não seriam normalmente vistos tendo necessidade de serem refrigerados.

Mix de sabores: Nenhum sabor individual é percebido como dominante, p. ex., misturas tropicais, frutas vermelhas, frutas de verão, coquetéis, multifrutas.

Bebidas não gaseificadas: Produtos prontos para beber não gaseificados, que podem ter sabor de frutas ou não e possuir um teor de suco de 0-24,9%. Açúcar, aromatizante artificial e corantes podem ser adicionados.

Termos da indústria

Levar para casa/Fora do local: Volume vendido para “consumo posterior”, fora do local de compra, incluindo: varejo moderno (p. ex. supermercados, hipermercados, lojas de preços baixos, varejo tradicional); distribuidora de bebidas; entrega em casa.

Por impulso: Lojas de conveniência como 7-Eleven; lojas de postos de gasolina; pequenas lojas de comida com horário de funcionamento estendido; quiosques; máquinas de vendas automáticas. No local: Volume vendido para “consumo imediato” no local de compra, incluindo: restaurantes de serviço rápido (QSR); locais de comida, bebida e acomodação (EDA); instituições; outros lugares, p. ex. cinemas, bancas de ruas e quiosques, transportes de viagem, lazer (incluindo academias/clubes, etc.); e eventos.

Horeca: Hotéis, restaurantes e serviço de buffet.

FJN: Sucos de frutas e néctares. Plástico: Referente às embalagens PET (polietileno tereftalato); HDPE (polietileno de alta densidade) e polipropileno (PP).

Notas: Os totais podem não bater devido a arredondamentos. Em branco/0,0 indica dados não disponíveis ou com volume inferior a 0,05 milhão de litros ou zero. E = estimativa Definições são categorias de definição padrão de bebidas. Créditos: Dados: Canadean.

Desenvolvido e impresso no Reino Unido pela GlobalData Plc,

usando papel de reflorestamento sustentável.

Sobre a AIJN

Sobre a AIJN

A AIJN é a associação representante do setor de sucos de frutas na UE. Ela representa o setor dos

processadores de frutas aos embaladores dos produtos para o consumidor. A fundação da AIJN

remonta a 1958. O escritório da AIJN está situado no coração do quarteirão europeu de Bruxelas.

Filiação A filiação à AIJN é composta pelas associações nacionais de sucos de frutas de 16 Estados-membros e de dois países que solicitaram filiação à UE. Para mais informações sobre os benefícios da filiação, visite www.aijn.org

Além disso, há uma longa lista de Membros observadores que são associações nacionais de países não europeus, empresas individuais,

que são fornecedoras de matérias-primas, materiais de embalagem, equipamentos, ingredientes ou auxiliares de processamento para a

indústria de sucos de frutas e verduras da UE e/ou associações que representam esses fornecedores. Membros observadores atuais:

Conselho Executivo da AIJN Presidente, Marjan Skotnicki-Hoogland, Diretora Gerente,

FrieslandCampina Riedel B.V., Países Baixos.

1º Vice-Presidente, Jörgen Dirksen, CEO, Rynkeby Foods A/S, Dinamarca

Membros: Thomas Mertens, Diretor Gerente de Cadeia de Suprimentos, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, Alemanha; Piotr Podoba, CEO, Döhler Sp. z o.o., Polônia; Wolfgang Schwald, Gerente Geral de Processamento e Vendas de Frutas, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Áustria; Bruno Van Gompel, Diretor Técnico da Coca-Cola Europa Ocidental, Bélgica; Helmuth Brandstaetter, CEO Zipperle AG, Itália; José Jordão, Diretor Executivo, Sumol+Compal SA, Portugal; Emmanuel Manichon, Gerente Geral, Eckes-Granini, França; Javier Lorenzo, Eckes-Granini Ibérica S.A.U.; Peter Mulrine,

Presidente, Mulrines, Irlanda.

Associações Nacionais - Membros plenos e afiliados da AIJN Áustria: Verband der Österreichischen Fruchtsaft und

Fruchtsirupindustrie

Bélgica: AJUNEC

Chipre: KEAN

Dinamarca: Danish Fruit Juice and Jam Industries

Finlândia: Juice and Preserves Industries’ Association

França: Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits (UNIJUS)

Alemanha: Verband der Deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. (VDF)

Grécia: Biofresh S.A.

Irlanda: Irish Beverage Council

Itália: A.I.I.P.A., Conserve Italia Scarl, Federvini

Países Baixos: FWS

Polônia: Polish Association of Juice Producers (KUPS)

Portugal: Sumol + Compal SA

Espanha: ASOZUMOS

Suécia: Swedish Juice Association

Reino Unido: British Soft Drinks Association Ltd

Sérvia: Serbian Fruit Juice Producers Association (SFJPA)

Turquia: Turkish Fruit Juice Industry Association (MEYED)

Principais metas e objetivos da AIJN

1. Representar os interesses e promover a imagem da indústria europeia do suco de fruta em todos os seus contatos com as instituições da UE e outras organizações e stakeholders relevantes;

2. Apoiar e fazer lobby em favor das Instituições da União Europeia em todos os aspectos de política e legislação que afetam a produção, marketing, vendas e comércio de sucos e néctares de frutas na UE;

3. Defender e promover os sucos de frutas como produtos nutritivos que são parte integral de uma dieta saudável, por meio da Campanha do Suco da AIJN;

4. Incentivar e apoiar, por meio da Plataforma de RSC do Suco de Fruta, empresas de sucos de frutas para integrar a responsabilidade social corporativa em todas as fases da sua cadeia de suprimentos;

5. Fornecer, em colaboração com o Sistema Europeu de Controle de Qualidade (EQCS), mecanismos e instrumentos que garantam produtos seguros e legítimos para manter e aumentar a confiança dos consumidores na imagem boa e saudável de sucos e néctares de frutas e verduras;

6. Informar e assessorar a indústria do suco de fruta em todos os aspectos da legislação europeia que possam afetar os seus negócios;

7. Fazer a ligação com os interesses nacionais, regionais e mundiais que representam o setor de sucos de frutas para promover e atingir os objetivos gerais da AIJN.

http://www.aijn.org/

Finlândia

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Lituânia Irlanda

Reino Unido

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Luxemburgo República

Tcheca

Eslováquia

França Áustria Hungria

Eslovênia Romênia

Croácia

Itália Espanha Portugal Bulgária

Turquia

Grécia

Chipre

Malta

Associação Europeia de Sucos de Frutas

Rue de la Loi 221, Box 5, B-1040 Bruxelas

Tel: +32 (0)2 235 06 20

Fax: +32 (0)2 282 94 20

E-mail: [email protected]

www.aijn.org

Suíça

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