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PRINCIPAIS DADOS
Ano de Constituição 1981
Sector de Actividade Fabrico de Componentes Metálicos para Automóveis
Número de Colaboradores 175
Volume de Negócios 17,5 M€ (2014)
% Exportação 98% (55% directamente / 43% indirectamente)
Investimentos em 2013/2014 6,1 M€
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PRINCIPAIS PROCESSOS DE FABRICO
ESTAMPAGEM
- 20 Prensas Mecânicas - Ferramentas progressivas / transfer - Capacidade de 45 TON a 1.200 TON
SOLDADURA
- 27 Celulas de Soldadura - Soldadura Mig/Mag - Soldadura por Resistência - Soldadura por Pontos
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PRINCIPAIS PROCESSOS DE FABRICO
CONFORMAÇÃO TUBO / ARAME
- 3 Maq. Conformação Arame - 8 Maq. Conformação Tubo - 2 Maq. Corte Tubo
FERRAMENTARIA
- 4 Centros Maquinação - 3 Maq. Erosão Fio - 6 Postos CAD / CAM
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PRINCIPAIS CLIENTES
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CERTIFICAÇÕES
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OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY
SECTOR DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS
(CONTEXTO EM 2012)
- Sector com forte crescimento no Sul da Europa
- Necessidade de antecipar plano de investimentos
- Sector de Capital Intensivo
- Sector com ratings baixos (elevado endividamento bancário)
- Crédito bancário escasso e caro
- Disponibilidade de fundos de Private Equity para investir em bons projectos
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OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY
CRONOLOGIA DA OPERAÇÃO
- AGO 2012 – Apresentação do projecto a SCR
- SET 2012 – Inicio das negociações com Portugal Ventures e ES Capital
- JAN 2013 – Assinatura do pré-acordo de investimento
- FEV 2013 – Inicio da Due Diligence
- JUN 2013 – Parecer da Autoridade da Concorrência
- JUL 2013 – Assinatura do acordo de investimento com 2 rounds de financiamento (Ago2013 e Set2014)
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OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY
OBJECTIVOS
- Subida na cadeia de valor
- Antecipação dos Investimentos em 2 anos
- Melhorar níveis de rating
- Aumentar volume de negócios e níveis de rendibilidade
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OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY
RESULTADOS
- Estrutura financeira mais sólida
- Melhoria nos ratings
- Melhoria da imagem perante os Stakeholders
- Assegurado plano de investimento
- Alavancagem da capacidade de crescimento
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OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY
15,0
17,5
23,8
2012 2014 2017P
V. Negocios (€M)
0,3
1,1
3,1
2012 2014 2017P
RAI (€M)
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Obrigado pela atenção
EPEDAL – Indústria de Componentes Metálicos, SA
MORADA:
Ap. 41 3780-908 Sangalhos PORTUGAL
COORDENADAS:
40º 29’ 43.60’’ N 8º 26’ 26.97’’ W
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Tel: +351 234 730 180 Fax: +351 234 743 027 E-Mail: [email protected] URL: www.epedal.pt