2
AVISO LEGAL
As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às
perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas,
pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros
fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
3
SOMOSTOTVS
SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia QUEM SOMOS:
• Líder em ERP no Brasil, com mais de
50% de market share
• #1 na América Latina e uma das
maiores do mundo
• 21ª marca mais valiosa do Brasil,
segundo ranking da Interbrand
• Mais alto nível de Governança
Corporativa (Novo Mercado)
• Clientes em 41 países
• 12 mil TOTVERS, incluindo franquias
• Resultados financeiros sustentáveis
Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de
soluções inteligentes, integradas e escaláveis.
DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…
SOLUÇÕES DE
NEGÓCIOS E
SERVIÇOS
PLATAFORMA CONSULTORIA
4
MicrosigaArgentina
17 2435
63
98
106
6,5%
9,8%
10%
8,4%
126173
247
392490
760
1080
1233
1390
110
ICMM
10,6%12,4%
12,4%
13,9%
18,4%
21,9%
20,6%
25,2%
1560
1777
START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER
1973
26,7%
2566*
24,1%
25,6%
24,9%24,6%
18,5%*
SOMOS TOTVS
12M...>
RE
CE
ITA
BR
UTA
E M
AR
GE
M E
BIT
DA
AJU
STA
DA
(R
$ M
ilhõ
es e
%) Soluções
para o SMB
Maior player
de ERP no
Brasil
1º empresa
de TI a abrir
capital no
Brasil
Receita de
R$1,0 bi
em 2010
FluigIntera | STORE | THE CLIENT
Franquias
Tecnologia
Própria
Gestão
de resultados
México
Segmentação
por indústria
Empresa do ano
pela
Revista Exame
Tecnologia Fluida
Essencialidade
ERP Ágil
(*) Considera os resultados dos últimos 12 meses de Bematech
5
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA
8 de 9 membros do Conselho de Administração
são independentes
SOMOS TOTVS
6
SOMOS TOTVS
ESTRUTURA DO CAPITAL
66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA
SEM CONTROLADORES
• 97% do free-float formado por investidores institucionais
• 94% do free-float formado por investidores estrangeiros
7
SOMOS TOTVS
SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E ESPECIALISTAS PARA 11 SEGMENTOS E
EMPRESAS DE TODOS OS PORTES
RECEITA POR SEGMENTO – PRÓ-FORMA - R$
8
SOMOS TOTVS
O posicionamento diversificado da TOTVS a torna a mais competente provedora para integrar diferentes cadeias de valor da
economia, como:
SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS
NOSSA PRESENÇA
9
SOMOS TOTVS
COMO VENDEMOS NO BRASIL
~5 mil revendedores
Private
57 canais52 franquias
5 filiais
# Funcionários# Empresas no
Brasil
Até 9 funcionários
De 10 a 499
funcionários
Mais de 500
funcionários
~4,2 milhões de
empresas
~587 mil
empresas
~6,6 mil
empresas
Fonte: IBGE
Microempresas
Pequenas e médias
empresas (SMB)
Grandes Empresas
10
Centros de Desenvolvimento Filiais pelo mundo
EUA – TOTVS Labs
2 Centros de Desenvolvimento
1 Filial
AMÉRICA LATINA
4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México
25 Franquias
1 Centro de Desenvolvimento– México
BRASIL15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO),
1 (SC), 1(PE), 1(DF)
52 Franquias em todo território nacional
5.000 distribuidores
INOVAÇÃO10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento
segmentado
TOTVS TOTAL • 22 Filiais
• 82 Franquias
• 15 Centros de Desenvolvimento
• 5 mil distribuidores
EUROPA1 Filial
3 Franquias
ÁFRICA2 Franquias
CHINA
1 Filial
1 Centro de Desenvolvimento
TAIWAN1 Centro de Desenvolvimento
A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de você e da
sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR.
SOMOS TOTVS
NOSSA PRESENÇA
11
COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA
A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas
a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS
trabalha para responder rapidamente a essas mudanças:
PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE
Tecnologia Fluida
Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar
e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,
compartilhamento e colaboração, impactando o maior número
de indivíduos e empresas.
Essencialidade
Ofertas específicas orientadas ao “Core Business”
de cada segmento com total aderência.
ERP Ágil
Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados
em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo
uma interface de uso natural.
Tecnologia Fluida
ERP Ágil
Essentiality
SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO
PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE
TOTVS V12
Nova experiência operacional e completa aderência
Interface transacional de sistemas abertos
13
EVENTOS RECENTES
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
• Pagamento dos dividendos aprovados na AGOE de 26 de abril de 2016, no valor de R$66,6 milhões (R$0,40736 por ação)
• Aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$43,6 milhões (R$0,26703514 por ação), a serem pagos
em 24 de agosto aos acionistas detentores de ações da TOTVS em 04 de agosto
VENDA DA OPERAÇÃO DE BPO
• Venda da operação e início da parceria de software para oferecer serviços de BPO aos clientes por meio das soluções de
negócio da TOTVS
PARCERIA COM A NATIONAL COMPUTER CORPORATION (NCC)
• Parceria para desenvolver e levar para o mercado russo um sistema de gestão desenvolvido com base na plataforma tecnológica
da TOTVS
ADMINISTRAÇÃO ORIENTADA POR SEGMENTO E CADEIA DE VALOR
• Novos executivos para Services e Supply Chain
14
EVENTOS RECENTES
PROJETO DA NOVA SEDE
• Instalações 100% conectadas aos demais centros de desenvolvimento, comerciais e de entrega
• Fortalecimento da cultura TOTVS com a integração de toda operação presencial e remota
• Ambiente de inovação propício para mobile e cloud
• Área exclusiva para atendimento dos clientes
• Investimento aproximado de R$90 milhões nas instalações
15
RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM)*
RECEITA POR NATUREZA
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
RECEITA POR NEGÓCIO
16
SOFTWARE (R$ MM)*
RECEITA DE SOFWARE
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
17
SOFTWARE
RECEITA DE TAXA DE LICENCIAMENTO (R$ MM)* NÚMERO DE CLIENTES ADICIONADOS*
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
** Os clientes de Bemacash não afetaram a receita de subscrição no 2T16
900 clientes de subscrição no 2T16
847 clientes de licenciamento no 2T16
440 novas unidades de Bemacash no 2T16
18
LICENÇAS VS. SUBSCRIÇÃO – EXERCÍCIO TEÓRICO*
(*) Considera que as vendas de licenças da TOTVS (excl. Bematech) foram feitas no modelo de subscrição desde 2013. Não considera churn de clientes e ajuste
anual de inflação nos contratos. A receita trimestral de licenças foi diferida em 16 trimestres
19
SERVIÇOS E HARDWARE (R$ MM)*
RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
DE SERVIÇOS
RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
DE HARDWARE
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
20
DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (R$ MM)*
VENDAS + COMISSÕES
PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS
PROP. E MARKETING
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
21
EBITDA E LUCRO LÍQUIDO (R$MM)*
EBITDA LUCRO LÍQUIDO
* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech