Maior Corretora de Seguros da América Latina
Liderança em Outros Segmentos como Capitalização e Seguros Rurais
Operações de Seguro, Previdência e Capitalização por meio de Parcerias Privadas com Líderes Globais
Maior Seguradora de Vida do Brasil
2o Maior Segurador de Ramos Elementares no Brasil
Rápido Crescimento com Alta Rentabilidade
Maior Companhia de Seguros, Previdência e Capitalização da América Latina
BB Seguridade
2013*
IPO BB Seguridade
Participação acionária no IRB – Brasil RE
1981
Início da operação de seguros do BB
1992
Criação da Brasilprev
1995
Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia
1996
Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica
1999
Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada
2011
Início da operação conjunta com a Mapfre
2008-2011
Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB
2012
Criação da BB Seguridade
1987
Criação da BB Corretora
Histórico
Brasildental
Parceria com a Odontoprev
*Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores.
Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto
Diretoria de Finanças e Relações com Investidores
Leonardo Giuberti Mattedi
Diretoria de Comercialização
André Luis Cortes Mussili
Diretoria de Produtos e Comunicação Ângela Beatriz de Assis
Diretoria Executiva
Conselho de Administração
Assembleia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria
Estrutura Interna
Estrutura Acionária
Posição até 30/06/2013
BB Corretora
Brasilcap
100% Total
BB Seguros BB Corretora Holdings
BB Mapfre SH1
Mapfre BB SH2
Brasilprev
Ações em circulação
74,9% % da BB Seguridade no total de ações
49,9%
50%
100% Total
50,0%
49,0%
50%
74,9%
49,9%
50%
66,7%
49,9%
67%
100%
100% % da BB Seguridade nas ações ON
% de Representação no Conselho de Administração
66,25% 33,75%
IRB –Brasil Re 1
Brasil dental
20,5%
20,5%
20%
74,9%
49,9%
50%
Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores. 1 Participação na quantidade de ações no IRB – Brasil Re após realização da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ago/2013.
Conselho de Administração
SH1 Vida
SH2 P&C
Brasilprev Previdência
Corretora
16 membros
8 indicações
8 indicações
Companhia de Seguros
Aliança do Brasil
6 indicações
6 indicações
Mapfre Vida S.A
6 indicações
6 indicações
Vida Seguradora S.A
6 indicações
6 indicações
16 membros
8 indicações
8 indicações
Aliança do Brasil Seguros
S.A
6 indicações
6 indicações
BB Mapfre Assistência
2 indicações
2 indicações
Brasilveículos
6 indicações
6 indicações
16 membros
8 indicações
8 indicações
3 indicações
3 indicações
12 membros
8 indicações
2 indicações
2 indicações
4 indicações
3 membros
3 indicações
Mapfre Affinity
Seguradora S.A
6 indicações
6 indicações
Mapfre Seguros Gerais
S.A
6 indicações
6 indicações
Presidentes, Vice Presidentes e Diretores
Fonte: BB Seguridade e Banco do Brasil
Brasilcap Capitalização
Visão da Governança Corporativa
5.401
18.218
148
60.049 20.198
60,2 milhões de clientes
Agências
Caixas Eletrônicos
Correspondentes
Corretores Externos
Parcerias
1º
Canal Bancário1 Canal Não-Bancário2
28.210
Rede Compartilhada
Sólida rede não-bancária espalhada pelo Brasil
…apoiada pela maior rede de distribuição bancária da América Latina com múltiplos canais de relacionamento
1Fonte: Banco do Brasil – junho 2013 2Fonte: Grupo BB Mapfre – junho 2013
Corretora: acesso exclusivo à rede BB
4.290
Pontos de Venda
Máxima transparência e segurança para acionistas minoritários
Reafirmação do compromisso da BB Seguridade com as melhores práticas de governança corporativa
Criação de um comitê de partes relacionadas, composto por pelo menos um membro independente, que deverá ter voto favorável para aprovação de assinatura e alterações em contratos com partes relacionadas
Política de Transações com Partes Relacionadas
Corretora: acesso exclusivo à rede BB
Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil
Prazo: 20 anos
Sem cláusula de rescisão
Assinado em Janeiro de 2013
Acesso à BB Corretora
Obrigação de vender produtos em rede bancária através da BB Corretora
Remuneração: percentual fixo das apólices, variando de acordo com o tipo de produto
Relacionamento gerido pelos acordos de acionistas com prazos de 23 anos para PFG; 20 anos para Mapfre; e sem prazo definido para Icatu/Aliança da Bahia
Brasilprev SH1 SH2 Brasilcap
BB Seguridade se beneficia do apoio do Banco do Brasil e de sua experiência em parcerias privadas
Apoio do Banco do Brasil Expertise de Parcerias Privadas
Solidez, tradição, segurança e confiança
Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo
Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de
mercado
Reconhecimento da marca
Rápida tomada de decisão
BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght
Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e
BB Seguridade
Fortalece a governança corporativa
Participação mínima no capital votante de 50,1%
O BB tem um papel ativo na governança das companhias operacionais
Apoio do BB e Parcerias Privadas
SH1 Vida
Vida compreende seguro de vida, acidentes pessoais e prestamista.
Seguro de vida é um contrato direcionado a garantir proteção financeira aos beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.
Seguro Prestamista é destinado a garantir o pagamento de uma dívida em caso de morte, invalidez ou desemprego do mutuário, evitando que os membros da família herdem esse passivo. Os produtos da BB Seguridade cobrem principalmente os riscos de morte e invalidez.
Vida
Seguro habitacional está relacionado ao pagamento de hipotecas ou financiamento imobiliário. No caso de morte do segurado, o seguro permite que sua família receba o imóvel e que o banco receba o pagamento total da dívida sobre a propriedade. Uma apólice de seguro habitacional pode também proteger os segurados contra danos ao imóvel.
Habitacional
BB Mapfre SH1
SH1 Vida
Seguro rural protege produtores rurais de intempéries em suas lavouras e de perda de renda decorrente da queda de preço de mercado da colheita. Oferece também proteção para o restante de seus bens até o limite do capital segurado.
Rural
BB Mapfre SH1
476,3
79,1%
2T13 2T12
296,1
77,8%
Market Share
Prêmios
Rurais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)
BB Seguridade: +60,9%
Mercado: +58,3%
2T12 2T13
35,9
6,6%
17,3
4,0%
Market Share
Prêmios
Habitacionais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)
BB Seguridade: +107,4%
Mercado: +23,9%
2T13
1.427,5
21,8%
2T12
1.087,8
20,6%
Pessoas (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)
BB Seguridade: +31,2%
Mercado: +24,0% Market Share
Prêmios
Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013
SH2 P&C
Consistem em produtos desenvolvidos para proteger o patrimônio e/ou bens de pessoas físicas ou jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito. Os principais produtos desse ramo são os seguros residenciais (proteção à residência de pessoas físicas), seguros empresariais (proteção ao patrimônio de empresas) e seguros de máquinas e equipamentos (proteção aos bens de pessoas físicas e jurídicas).
Danos
Seguro auto é um produto para proteger veículos automotores, de uso comercial ou particular, em relação aos danos sofridos e causados em acidentes ou demais eventos, além de contar com assistências para uso do segurado em seu dia a dia.
Auto
Mapfre BB SH2
Automóveis (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)
2T13
1.102,5
15,2%
2T12
887,7
14,8%
Market Share
Prêmios ∆ %
BB Seguridade: +24,2
Mercado: +21,4
Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013
Planos de previdência complementar são produtos que oferecem aos indivíduos uma proteção financeira adicional ao plano de previdência pública
Os dois produtos mais importantes neste segmento são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São planos nos quais indivíduos contribuem durante suas vidas ativas de trabalho com o intuito de receber uma quantia fixa ou mensal no momento da aposentadoria
Produtos PGBL são indicados para quem declara Imposto de Renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda. Nesta modalidade, em caso de resgate ou recebimento da renda, o IR incide sobre o valor total resgatado ou renda recebida.
Produtos VGBL são indicados para quem é isento da declaração ou efetua declaração no formulário simplificado, pois os aportes não são dedutíveis na base de cálculo do imposto. Nesta modalidade, em caso de resgate ou renda recebida, há incidência de IR apenas sobre o valor dos rendimentos.
Previdência
Brasilprev
Previdência Aberta (Arrecadação) (R$ milhões)
2T13
30,1%
2T12
4.718,1 5.949,3
25,9%
Arrecadação
Market Share
∆ %
BB Seguridade: +26,1
Mercado: +8,7
Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013
Título de capitalização é um produto típico do mercado brasileiro, que une em um único instrumento financeiro componentes de acumulação (poupança) e loteria.
Os clientes podem optar por títulos de pagamento único ou realizar pagamentos mensais. Em ambos os casos, durante a vigência, os poupadores participam de sorteios com prêmios em dinheiro. Uma parte dos pagamentos é direcionada para a empresa de capitalização, cobrindo por exemplo os custos do plano e os prêmios com sorteios. O valor remanescente compõe uma reserva, que o participante recebe de volta ao final do plano.
Existem produtos similares na Espanha e no Reino Unido
Capitalização
Brasilcap
Capitalização (Arrecadação) (R$ milhões)
2T13
1.958,4
34,9%
2T12
967,6
23,7%
Market Share
Arrecadação ∆ %
BB Seguridade: +102,4
Mercado: +37,5
Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013
Comercialização dos produtos da BB Seguridade na base de clientes do Banco do Brasil
Clientes BB
Prêmio Bruto
Reembolso de
custos /
despesas
Tarifas de serviços bancário
BB Corretora
Corretora
Processo de Comercialização
Brasilprev
Brasilcap
SH1
SH2
BB Corretora
O negócio de corretagem consiste em intermediar a venda de produtos de seguros entre a companhia seguradora e clientes.
Como forma de remuneração pelos serviços de intermediação, a corretora recebe uma comissão que é calculada como um percentual do prêmio total.
Não existem riscos de subscrição envolvidos.
Corretora
Principais Indicadores
Fonte: Companhia e Susep
1. SH1 coompreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural / 2. SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural) / 3. 1a posição: Representa os seguros de vida da BB Seguridade / 4. 2a posição: Representa os produtos nos ramos elementares da BB Seguridade / 5. Prêmios emitidos para BB Mapfre SH1 e Mafre BB SH2; Rendas para Brasilcap; Contribuições para Brasilprev; Receitas operacionais para a BB Corretora / 6. Considera o lucro líquido atribuível a BB Seguridade / 7. O lucro líquido da BB Seguridade inclui R$ 3,7 mi relacionado a receitas/despesas de holding e impostos, os quais não estão explicitados acima / 8. Considera ranking em arrecadação com dados da SUSEP, JUN2013 / 9. Inclui os resultados das holdings BB Seguridade, BB Seguros e BB Cor. / 10. Posição de 1S13.
Receita (2T13)5
(R$ milhões)
% no lucro ajustado
da BB Seguridade 9
ROAE Ajustado (2T13)
Posição de Mercado 10
Lucro líquido ajustado
(2T13) 6 (R$ milhões)
Linhas de negócio SH1
Vida1 SH2
Elementares2 Previdência Capitalização Corretora
59,0% 63,9% 27,7% 13,2%
5.895 1.958 1.783 1.828 447
108,4 18,9 147,9 39,8 231,6
1o 1o
39,1%
550,3 7
1o 1o 3
Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição Holding
19,7% 3,4% 26,9% 7,2% 42,1%
8
1o
Resultado por Segmento
BB Mapfre SH1 (R$ milhões) Mapfre BB SH2 (R$ milhões)
Brasilprev (R$ milhões) Brasilcap (R$ milhões)
Resultado de seguros, previdência e capitalização cresce em todas as Coligadas. Resultado financeiro impactado pela marcação a mercado.
241,5202,7
57,073,2
197,2156,2
2T13 2T12
Lucro Líquido Ajustado
Resultado Financeiro
Resultado de Seguros
Res. de Previdência: +56,7%
Res. Financeiro: -19,3%
LL Ajustado: +24,7%
Res. de Capitalização: +145,0%
Res. Financeiro: -109,0%
LL Ajustado: -21,9%
Res. de Seguros: +274,7%
Res. Financeiro: -48,5%
LL Ajustado: +53,8%
Res. de Seguros: +19,1%
Res. Financeiro: -22,1%
LL Ajustado: +26,3%
102,5
27,4 28,154,7
79,6
51,8
2T13 2T12
Lucro Líquido Ajustado
Resultado Financeiro
Resultado de Seguros
167,3106,8
70,887,7
144,6116,0
2T13 2T12
Resultado de Previdência
Lucro Líquido Ajustado
Resultado Financeiro
52,921,6
-3,7
40,7
28,336,3
2T13 2T12
Lucro Líquido Ajustado
Resultado Financeiro
Resultado de Capitalização
Resultado Consolidado
BB Seguridade Ajustado (R$ milhões)
Resultado ajustado 31% maior mesmo em ambiente adverso para as receitas financeiras
LL Ajustado: +31,4%
BB Seguridade Societário (R$ milhões)
LL Societário: +84,9%
550,3418,9
39,134,3
2T13 2T12
ROAE (%)
Lucro Líquido Ajustado
550,3
297,6
39,1
23,6
2T13 2T12
ROAE (%)
Lucro Líquido Societário
BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores
1.173,4
910,8
28,8%
2T13 2T12
Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)
79,477,7
+1,7 p.p.
2T13 2T12
Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)
27,7
20,5
2T13 2T12
+7,2 p.p.
34,032,0
+2,0 p.p.
2T13 2T12
ROAE ajustado mostrou crescimento, resultado da forte expansão dos prêmios ganhos gerados pela empresa.
BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores
Demais Habitacional
Rural
23,8%
Prestamista
2,0%
Vida 2,8%
34,2%
37,3%
Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 2T12 x 2T13
Canais de Vendas 2T13
1.783,2
1.232,4
+44,7%
2T13 2T12
Demais Canais 11,4%
Canal Bancário 88,6%
O canal bancário sustenta o crescimento dos prêmios emitidos. Destaque para os ramos de prestamista e rural na composição dos prêmios emitidos.
Canais de Vendas 2T12
Demais Canais
15,3%
Canal Bancário
84,7%
Demais
3,3%
Habitacional
1,4% Rural
20,8%
Prestamista
29,8%
Vida
44,7%
2T12 2T13
x
Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores
Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)
Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)
1.806,31.516,6
+19,1%
2T13 2T12
94,398,2-3,9 p.p.
2T13 2T12
13,2
8,7
2T13 2T12
+4,5 p.p.
55,659,0-3,4 p.p.
2T13 2T12
ROAE apresentou aumento impactado pelo crescimento dos prêmios ganhos e melhoria do índice combinado.
Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores
Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 2T12 x 2T13
1.828,11.553,0
+17,7%
2T13 2T12
58,9%
Demais
12,5%
Affinity
1,1%
Danos
27,5%
Auto
Demais Canais
65,1%
Canal Bancário
34,9%
Canais de Vendas 2T13
Desempenho do ramo de danos sustenta o crescimento dos prêmios emitidos.
Canais de Vendas 2T12
Demais Canais 65,4% Canal Bancário
34,6%
1,2%
57,2% 27,3%
Auto
Demais
Affinity 14,4%
Danos
2T12 2T13
x
Brasilprev - Principais Indicadores
Receita de Contribuições (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)
Captação Líquida (R$ milhões) Provisões Técnicas (R$ bilhões)
5.895,0
4.652,0
+26,7%
2T13 2T12
59,058,8
2T13 2T12
+0,2 p.p.
75,2
58,3
+29,1%
jun-13 jun-12
Brasilprev atingiu 53% da captação líquida do mercado, o que vem sustentando o crescimento das reservas1.
3.566,13.526,2
2T13
53,0%
2T12
37,9%
Market Share
Captação Líquida
1 Fonte: Consultoria Quantum Axis
Brasilcap - Principais Indicadores
Receita de Arrecadação (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)
Provisões Técnicas (R$ bilhões)
1.958,4
946,8
+106,8%
2T13 2T12
63,9
110,9
2T13 2T12
-47,0 p.p.
7,9
5,5
+42,8%
jun-13 jun-12
Forte crescimento da receita de arrecadação, com aumento das reservas. Resultado financeiro menor e retenção de lucros limitou a expansão do ROAE.
BB Corretora - Principais Indicadores
Receita de Comissões (R$ milhões) Composição da Corretagem 2T12 x 2T13
Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) Rentabilidade (R$ milhões)
446,8
347,0
+28,8%
2T13 2T12
231,6
163,3
+41,8%
2T13 2T12
Outras Receitas
0,2% Brasilcap
20,1%
Brasilprev
16,1%
SH2
16,8%
SH1 46,8% 45,6% 17,5%
2T12 2T13
x
12,5%
45,6%
SH1
17,5%
Brasilprev
SH2
5,3%
19,1%
Brasilcap
Apresentação Institucional
Março 2013
Contatos:
Relações com Investidores
SBS – Quadra 1 – Bloco A – Ed. Sede I – 4º andar 70.073-900 – Brasília, DF
Tel: (61) 3102-5771
www.bancodobrasilseguridade.com.br [email protected]