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Portugal Telecom
Análise do estudo da oferta do Grupo para os segmentos de consumo
Reunião de acompanhamento do projecto
Lisboa, 6 de Fevereiro de 2008
LIS-LB0589090204
2
Estrutrua do documento
>Recordar o desenho do estudo de mercado realizado e discutir as implicações na interpretação dos resultados
>Caracterizar e interpretar a segmentação do mercado
>Discutir guidelines para a evolução da oferta de convergência fixo-móvel
>Acordar próximos passos
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Internet móvel
O estudo testou o interesse dos lares por bundles no contexto das ofertas existentes actualmente no mercado
Caracterização dos lares
Voz móvel
Voz fixa
Internet fixa
TV por assinatura
> Posse actual de serviços de telecomunicações (por operador e por serviço/combinação de serviços/pacotes)
> Intenção de churn ou de nova adesão no próximo ano (por operador e por serviço)
> Grau de interesse por ofertas convergentes (e qual a combinação de serviços a incluir nessas ofertas)
> Operador melhor preparado para fornecer ofertas convergentes
Atitude perante ofertas convergentes
Teste de ofertas concretas (CBC)
> “Para cada grupo de três ofertas, terá de me dizer qual preferiria e qual seria a probabilidade de contratarem a oferta nos próximos 12 meses”
> “Lembre-se de que…– … se no lar actualmente não forem clientes do operador da
“oferta” para todos os serviços incluídos nela, deveriam mudar de operador e tornar-se clientes do operador da oferta”
– … para os serviços não incluídos na “oferta”, sempre teriam a opção de os contratar fora da oferta com o mesmo operador ou com um operador diferente”
> Avaliação de preferências pelas combinações de bundles testados> Intenção de compra a 12 meses do “bundle ideal”
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O teste de ofertas realizado permite apenas aferir o interesse pela inclusão de serviços em bundles e não pelos próprios serviços neles incluídos
*À excepção da Vodafone e Cabovisão. Nos restantes casos, o conjunto de marcas é independente dos serviços disponíveis no bundlle
> Serviço “não incluído” no bundle pode significar:
– Não interessado no serviço?
– Interessado no serviço com outro operador?
– Interessado no serviço com mesmo operador mas fora do bundle?
> “Marca” equivale a um conjunto de marcas*
> Velocidades testadas para a internet apenas até 16Mb/s
Limitações do estudo
Permite aferir
Não permite aferir
> Interesse pelos serviços– Mercado potencial para qualquer portfolio de serviços
individuais e em bundles – Segmentos por preferências por serviços e
combinações de serviços – Impactos económicos directos e indirectos do
lançamento de bundles e alterações na oferta de serviços individuais
> Interesse por marcas específicas do Grupo PT
> Interesse por bundles com velocidades de internet muito superiores às actuais (p.ex,GPON)
Implicações nas análises e interpretação dos resultados
> Interesse por bundles – Mercado potencial para qualquer bundle assumindo as
actuais ofertas no mercado como alternativa– Segmentos por preferência quanto à configuração do
bundle (serviços, marca e preço)– Impacto directo (receita e margem) dos bundles
> Interesse pelo grupo PT (vs concorrentes) no seu conjunto
> Interesse por bundles com velocidade de internet actuais (ADSL, Cabo)
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Foram identificados 6 segmentos de acordo com a estrutura de preferências face a bundles % do total de lares
Proposta de segmentação
*Residências principais de famílias “clássicas”**Revelam ténue preferência por inclusão de internet fixa de alta qualidade***Preferência mais marcada por internet fixa vs TV vis-à-vis “bundles com Int.Fixa e TV”
Bundlescom TV esem Voz Movel
Clustering não hierárquico das utilidades
2 splits 3 splits 4 splits 5 splits 6 splits 7 splits
100 47
53
21
31
48
13
14
26
47
12
9
15
17
47
10
7
7
11
18
47
8
8
7
11
13
32
21
Total de lares* em Portugal Continental
“Balanced”
PreçoPreço Preço Preço Preço
Anti-bundle
“5Ps”
Bundles com BLM e sem int. fixa
Anti-bundles
5Ps
Bundles com BLM e sem int. fixa
Anti- bundles
Bundles com int. fixa e TV
5Ps
Bundles com BLM e sem
int. fixa
Anti-bundles
Bundles com int. fixa e
TV
5Ps
Bundles com BLM e sem int. fixa
Anti-bundles
Bundlescom TV esem Voz Móvel
Bundles com int. fixa e TV
5Ps
Preço com “flavour” de internet
Preço puro
8 splits
Bundlescom BLM esem int. fixa
7
Anti-bundles 6
Anti-bundles** 3
6
Bundles com TV e int fixa
6
5Ps 12
Preço
49
11Bundles com int. fixa e TV
BundlesCom TV esem Voz Móvel
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Caracterização dos segmentos obtidos com base na importância dos atributos do bundle
Bundles com BLM e sem Int. Fixa
Anti-bundles
Bundles com TV e sem Voz Móvel
Bundles com Internet Fixa e TV
5Ps
Preço
10
7
7
11
18
47
Segmentos
*Atributo com utilidade para o nível “não utilizado” muito próximo da utilidade máximaNota:Foi excluído da análise o nível “Internet com downloads partilhados” dos atributos Internet Fixa e BLM
Fixa
Atributo chaveImportância média do mercadoPreferência por não inclusão
Preço Fixa TV Móvel
Importância relativa de cada atributo no bundle
18
18
25
22
24
60
23
7
5
27
16
5
14
12
26
18
16
11
4
6
9
5
10
7
7
12
6
13
5
41 11 14
Marca
15
11
18
10
4
7
9 7 7
Internet
19
34
9
12*
17
5
11
BLM
Voz
(Vodafone)
(PT)
(Zon e PT)
> Preferência por não inclusão de Int.Fixa
> Preferência por inclusão de BLM
> Preferência por bundles Vodafone (bundle)
> Sem interesse por serviços em bundle
> Preferência por inclusão de TV (alta qualidade)
> Forte preferência por bundles do grupo PT
> Preferência por não inclusão de Voz móvel
> Preferência por inclusão de TV e Int. fixa (alta qualidade)
> Indiferença a BLM
> Preferência por inclusão de todos os serviços
> Máximo acesso a serviços ao melhor preço
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Exemplo de interpretação de um segmento a partir do perfil de utilidades Segmento “Bundles com BLM e sem Internet fixa”
> Preferência por não inclusão de Int. Fixa
> Elevada preferência por BLM
> Preferência por TV (apenas de alta qualidade)
> Preferência por bundles com marca Vodafone
> Ligeira preferência por “family packs” e por “home zoning”
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
-0,2
0,3
0,4
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
10€ 25€
0,0
50€
-0,1
80€ 120€
-0,4
160€
0,5
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,2
PT
-0,1
ZON Voda-fone
-0,1
Sonae
-0,1
Cabo-visão
0,2
-0,2
0,7
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,4
2M/0,5/d
3M/10G
-0,2
16M/50G
16M/15G (p)
0,30,3
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,6
N.i
-0,2
2M/0,5/d
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,1
0,30,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,1
4
-0,4
20 40+MoTV
40-50
0,20,1
-0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,1
N.i. Rede fx (noite fds)
-0,1
Rede fx
Rede +200 min
Rede fx +4N
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,0
N.i.
-0,0
200 min
-0,1
4 num
HZ
0,0
4N+1fx
LIS-LB0589090204
8
5P’s
Bundles com BLM sem internet fixa
Anti-bundles
Bundles com TV e sem voz móvel
Bundles com internet fixae TV
Preço
Parece existir pouca correlação entre posse de serviços e interesse por ofertas convergentes e o segmento do lar
Segmentos Fixa
52 (33)
47 (32)
41 (27)
46 (28)
54 (29)
48 (33)
49
BLM
18 (9)
17 (6)
13 (8)
12 (3)
24 (11)
16 (6)
Ø 17
TV
57 (3)
51 (7)
50 (3)
48 (4)
53 (3)
47 (3)
50
Fixa
52 (33)
47 (32)
41 (27)
46 (28)
54 (29)
48 (33)
49
Móvel
95 (56)
96 (54)
95 (60)
94 (51)
96 (60)
95 (44)
Ø 95
Internet Voz
38
30
40
36
40
38
32
44
41
31
27
45
30
26
19
33
33
17
ProNeutrosAnti
Interesse por ofertas convergentes% de lares
18
10%
7%
7%
11%
47%
95 (51)
37 40 23
Média para o Universo
Penetração da PT( )
49(32)
50 (3)
17 (7)
49 (32)
Penetração de serviços (% de lares)
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De facto, uma análise ao perfil de utilidades por portfolio de posse de serviços evidencia muito pouco contrastePerfil de utilidades por portfolio de posse de serviços fixos com qualquer operador
*Efectuada pela PRM a pedido da equipa em Jan 08Fonte:Estudo de mercado realizado pela PRM; Análise da Equipa de Projecto
Preço Telemóvel Internet fixa Marca
Internet móvel TV por assinatura Telefone fixo
SFT+Net
TV+Net
3P
0
1,0
-1,5
0,5
-1,0
-2,0
-2,5
-0,5
2,0
1,5
10€/mês
25€/mês
50€/mês
80€/mês
120€/mês
160€/mês
Nada
SFT
TV
TV+SFT
Não incluitelemóvel
200 min/mêsqualquer telemóveldo operador
Grátis para 4 telemóveis do operador
Grátis para rededo operador em casa + grátis para rede fixa em casa (HZ)
Grátis para 4 telemóveis do operador + 1 número fixo
0
1,0
1,5
2,0
0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-0,5
PT + TMN +Sapo + MEO
ZON + TVCabo
Vodafone Clix + Optimus+ Kanguru
Cabovisão
0
1,0
0,5
2,0
1,5
-1,0
-0,5
-2,0
-1,5
-2,5
PT + TMN +Sapo + MEO
ZON + TVCabo
Vodafone Clix + Optimus+ Kanguru
Cabovisão
0
1,0
1,5
2,0
0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-0,5
Não incluída
2M/0,5/d (5 dias)
3,6M/15G (partilhando com Internet fixa)
1M/2G 3,6M/6G
0
1,0
1,5
2,0
0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-0,5
Não incluída
4 canais + Sport TV
20 canais 40-50 canais +Mobile TV
40-50 canais
0
1,0
1,5
2,0
0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-0,5
Não incluído
Grátis para rede fixa à noite, fins-de-semana e feriados
Grátis para rede fixa
Grátis para rede fixa + 200 min./mês
para rede móvel do operador
Grátis para rede fixa + grátis para 4 telemóveis do operador
0
1,0
1,5
2,0
0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-0,5
> Conclusões confirmadas através de análise discriminante* de pertença aos segmentos livres com as variáveis– Porffolio de posse com qualquer
operador– Portfolio de posse com PT– Atitude face a convergência– Gasto declarado em
telecomunicações> Melhor regra de decisão com base
na análise acertava apenas em 20,5% dos lares (face a 16,7% numa regra aleatória)
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10
Segmentos
8,0(0,6)
0(0)
0(0)
4,5(0,7)
5,5(0,8)
4,0(2,0)
4,8%
Penetração do Pack Family PT* nos segmentos %
4,8
5Ps
Anti-bundles
BLM sem int. fixa
Int. fixa e TV
Preço
TV sem voz móvel
O perfil de adesões ao Pack Família PT é consistente com a estrutura de preferências dos segmentos identificados
*Oferta testada com os price points de 17,5 MEO e 22,5 C.C para “full” e 7,5 MEO, 12,5 C.C. para “light”
Configuração da oferta mais valorizada
∆ penetração PT no segmento (vs base case)
Pack light
Perfil de utilidades (segmentos 5Ps)
Telefone fixo
Telemóvel
Telefone fixo
Maior penetração no segmento com maior importância relativa nos atributos voz móvel e voz fixa
Testar pack-full sem 1º minuto para maximizar penetração no segmento (~47% do mercado)
> Penetração via pack light
> Testar pack F-M apenas para maximizar adesão
-0,2-0,4-0,6-0,8
-0,6
N.i.
0,0
Rede fx (noite fds)
0,0
Rede fx
0,2
Rede +200 min
0,3
Rede fx +4N
00,20,40,60,8
-1,0
-0,5
N.i.
0,1
200 min
0,0
4num
0,2
HZ
0,2
4N+1fx
00,20,40,60,8
-1,0
-0,2-0,4-0,6-0,8
4,5
0
0
2,4
2,3
2,3
2,3
( )
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A estrutura de preferências dos segmentos permite identificar 4 potenciais oportunidades de bundles fixo-móvel para a PT
Segmentos
*Atributo com utilidade para o nível “não utilizado” muito próximo da utilidade máximaNota:Foi excluído da análise o nível “Internet com downloads partilhados” dos atributos Internet Fixa e BLM
Fixa
Atributo chaveImportância média do mercadoPreferência por não inclusão
Preço Fixa TV Móvel
Importância relativa de cada atributo no bundle
41 11 14
Marca
9 7 7
Internet
Anti-bundles
7
18 7 12 6 1211 34
5Ps
18
24 16 16 10 134 17
Preço
47
60 5 11 7 57 5
11
BLM
Voz
Bundles com BLM e sem Int. Fixa
10
18 23 14 4 715 19
(Vodafone)
Bundles com TV e sem Voz Móvel
7
25 5 26 9 818 9
(PT)
Bundles com Internet Fixa e TV
11
22 27 18 5 610 12*
(Zon e PT)
Oportunidades potenciais para a PT
> Bundle de convergência voz-móvel e voz-fixa (Pack Família PT já testado)
> Bundle de convergência voz-móvel e voz-fixa para segmento preço (Pack Familiar PT “full” sem 1º minuto?)
> Bundle de convergência BLM e Internet Fixa
> Bundle de convergência BLM e TV
> Bundle de convergência 5P
1a
2
3
4
41a
2
3
Anti-bundles
7
18 7 12 6 1211 34
1b
1b
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Um bundle Internet fixa + internet móvel é atractivo sobretudo para segmento 5P
Penetração da oferta nos segmentos*Percentagem
5Ps
Anti-bundles
BLM sem int. fixa
Int. fixa e TV
Preço
TV sem voz móvel
BLM
Internet fixa
0,2
-0,8
N.i
-0,4
-0,1
2M/0,5/d
-0,2
0,2
3,6M/15G (p)
0,2
0,3
1M/2G
0,2
0,4
3,6M/6G
0
0,5
-1,0
-0,5
-1,0-0,8
N.i.
-0,0
2M/0,5/d
0,3
0,2
3M/10G
0,4
0,2
16M/50G
0,4
16M/15G (p)
0
0,5
-1,0
-0,5
5PsBundles com int. fixa e TV
2
Segmentos 20€ (flat)
Perfil utilidades dos
segmentos alvo
0
5,9
0,7
0,9
1,4
2,3
2,0
40€ (flat)
2,0
Segmento-alvo
penetração no total de lares
Configuração da oferta mais valorizada
∆ penetração PT no segmento (vs base case)
SIMULAÇÃO
2,4
0
0,7
0,8
1,2
0,2
0
5,3
0,7
0,9
0,3
2,3
1,4
2,1
0
0,7
0,8
0,3
0,2
0,7
Penetração limitada devido a baixa utilidade atribuída a downloads partilhados
1,41,2
Pricing da oferta
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Um bundle de convergência TV e BLM poderá ser apelativo para 3 segmentos, representando 2 a 5% de potenciais lares aderentes
Perfil de utilidades dos segmentos alvo
TV por assinatura
BLM
3
N.i. 4 20 40+MoTV
40-50
5P’s
Int. fixa e TV
TV sem voz móvel
BLM sem int. fixa
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-1,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-0,8-0,6
-0,4-0,2
00,2
0,40,6
0,8
N.i. 2M/0,5/d
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
5P’s
Int. fixa e TV
TV sem voz móvel
BLM sem int. fixa
Penetração nos segmentos*Percentagem
5Ps
Anti-bundles
BLM sem int. fixa
Int. fixa e TV
Preço
TV sem voz móvel
Segmentos 20€ (flat)
0
4,5
6,2
4,7
8,7
0,4
5,1
40€ (flat)
4,7
5,2
0
0,4
3,5
2,6
3,3
0
5,5
0,4
5,1
0,5
2,1
4,9
2,7
0
0,4
3,5
0,5
2,0
1,32,1
Penetração limitada devido a> Utilidade
negativa a marca PT e Mobile TV
> Forte penaliza-ção de inclusão de int. fixa na “platafor-ma fixa”
2,8
Segmento-alvo
penetração no total de lares
Configuração da oferta mais valorizada
∆ penetração PT no segmento (vs base case)
Pricing da oferta
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Perfil de utilidades dos segmentos 5Ps
TV por assinatura Telefone fixo
Telemóvel BLM
Um bundle “5P”, constituído pelo Pack Família e pelo bundle TB+BLM e disponibilizado sobre o MEO 3P, pode criar interesse junto de ~5% dos lares
4
-0,6
N.i.
0,0
Rede fx (noite fds)
0,0
Rede fx
0,2
Rede +200 min
0,3
Rede fx +4N
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-1,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
0,40,30,2
-0,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,8
N.i 2M/0,5/d
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,20,20,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,5
N.i. 200 min
0,0
4num
HZ 4N+1fx
-0,2
0,50,4
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,6
N.i. 4
0,0
20 40+MoTV
40-50
Penetração nos segmentos*Percentagem
5Ps
Anti-bundles
BLM sem int. fixa
Int. fixa e TV
Preço
TV sem voz móvel
Segmentos 20€ (flat)
0
0
14,2
4,2
5,7
3,2
5,9
40€ (flat)
5,9
10,7
0
0
2,7
3,7
2,4
0
0
11,5
4,8
4,1
3,2
4,7
8,4
0
0
2,7
3,0
2,4
3,44,74,1
Segmento-alvo
penetração no total de lares
Configuração da oferta mais valorizada
∆ penetração PT no segmento (vs base case)
Pricing da oferta
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As combinações dos actuais portfolio fixo com as “extensões móveis” permitem adressar todos os segmentos interessados em bundles
>Bundles com TV e sem voz móvel (com )
>5 Ps e Bundles com int. fixa e TV (com )
Portfolio fixos actuais
SFT TV Net
“Extensões móveis”
BLM Voz Móvel
BLM+ Mobile TV e BLM +Net
Pack Família12
3
>5Ps >Bundles com internet
fixa e TV
Planos PT
DTH
Sapo ADSL
BLM+ Mobile TV
3>Bundles com BLM e
sem int. fixaPack família
1
BLM+ Mobile TV e BLM + Net
23
BLM+Mobile TV
3
BLM+Net
2
>Bundles com internet fixa e TV
>Preço>Restantes segmentos
de forma dirigida como oferta de retenção de serviços fixos e/ou móveis
2P
1P
Pack família1
Meo TV + Voz
Meo TV + Net
Segmentos-alvo
3
1Meo 3P3P
Pack “5P”4
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Em suma a PT deveria testar quatro novos bundles de convergência fixo-móvel e afinar a actual oferta do Pack Família para maximizar penetração
Voz fixa e voz móvel
Bundles a testar
BLM e internet fixa
Mobile TV e BLM
Voz fixa e vóz móvel + TV e BLM
∆ penetração PT (p.p) face a portfolio actual
> Pack “full” (F-M+M-F+M-M) e pack “light (F-M+M-F) sobre todos os portfolios com SFT
> 5P’s
Descrição da oferta Segmentos alvo
Voz fixa e vóz móvel
2,3
0,7 a 1,2
3,4 a 4,1
1,3 a 2,8
?
> “Pack full” + add-on de Mobile TV e BLM (apenas sobre Meo 3P)
> 5P’s
> Add-on de BLM com downloads partilhados sobre todos os portfolios com internet fixa
> 5P’s> Bundles com
internet fixa TV
> Add-on de Mobile TV e BLM sobre todos os pacotes MEO (substituindo actual plafond BLM)
> 5P’s> Bundles com
internet fixa e TV> Bundles com TV e
sem Voz Móvel
> Pack “full” sem oferta de 1º minuto por menos 5 a 10€
> Pack mini-light oferecendo tráfego F-M para 3 móveis da família
> Preço
4,8
1,4 a 2,0
2,1 a 4,5
4,7 a 5,9
?
Potencial de adesões (% do total de lares)
LIS-LB0589090204
17
Perfil de utilidades do segmento “Bundles com BLM e sem Internet fixa”
> Preferência por não inclusão de Int. Fixa
> Elevada preferência por BLM
> Preferência por TV (apenas de alta qualidade)
> Preferência por bundles com marca Vodafone
> Ligeira preferência por “family packs” em conjunto com “home zoning”
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
-0,2
0,3
0,4
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
10€ 25€
0,0
50€
-0,1
80€ 120€
-0,4
160€
0,5
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,2
PT
-0,1
ZON Voda-fone
-0,1
Sonae
-0,1
Cabo-visão
0,2
-0,2
0,7
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,4
2M/0,5/d
3M/10G
-0,2
16M/50G
16M/15G (p)
0,30,3
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,6
N.i
-0,2
2M/0,5/d
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,1
0,30,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,1
4
-0,4
20 40+MoTV
40-50
0,20,1
-0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,1
N.i. Rede fx (noite fds)
-0,1
Rede fx
Rede +200 min
Rede fx +4N
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,0
N.i.
-0,0
200 min
-0,1
4 num
HZ
0,0
4N+1fx
LIS-LB0589090204
18
Perfil de utilidades do segmento “5Ps”
> Indiferença face a marca
> Preferência por inclusão de todos os serviços (valorizando qualidade)
> Alguma sensibilidade ao preço
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
0,5
0,7
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
10€ 25€
0,2
50€
-0,1
80€
-0,5
120€
-1,0
160€
0,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,0
PT
0,0
ZON
-0,0
Voda-fone
Sonae
-0,2
Cabo-visão
0,40,20,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,8
N.i.
-0,0
2M/0,5/d
3M/10G
16M/50G
16M/15G (p)
0,40,30,2
-0,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,8
N.i 2M/0,5/d
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,50,4
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,2
4
0,0
20 40+MoTV
40-50
-0,6
0,30,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,6
N.i.
0,0
Rede fx (noite fds)
0,0
Rede fx
Rede +200 min
Rede fx +4N
0,20,20,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,5
N.i. 200 min
0,0
4N+1fx
4num
HZ
LIS-LB0589090204
19
Perfil de utilidades do segmento “Anti-bundles”
> Preferência por não inclusão de BLM e voz fixa
> Indiferença face á inclusão de int. fixa, TV e vóz móvel
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
-0,3-0,2
0,5
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
10€
0,2
25€
-0,0
50€
-0,1
80€ 120€ 160€
0,3
0
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
PT
-0,1
ZON Voda-fone
0,0
Sonae
-0,3
Cabo-visão
0,3
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
N.i.
-0,3
2M/0,5/d
-0,1
3M/10G
-0,0
16M/50G
16M/15G (p)
1,0
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
N.i
-0,6
2M/0,5/d
-0,4
3,6M/15G (p)
-0,0
1M/2G
0,0
3,6M/6G
0,10,10,2
0,1
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
N.i. 4
-0,4
20 40+MoTV
40-50
0,2
0,4
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
N.i.
-0,0
Rede fx
Rede fx (noite fds)
-0,2
Rede fx +4N
Rede +200min
-0,3
0,2
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
4N+1fx
0,0
4num
HZ
-0,0-0,1
0,0
200 min
N.i.
LIS-LB0589090204
20
Perfil de utilidades do segmento “Bundles com TV e sem voz móvel”
> Forte preferência por bundles do grupo PT
> Preferência por TV (no bundle) e por não inclusão de vóz móvel
> Ligeira preferência por inclusão dos restantes serviços (no bundle)
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
0,5
0,7
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
10€ 25€
0,1
50€
-0,1
80€
-0,4
120€
-0,7
160€
0,7
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
PT
-0,2
ZON
0,0
Voda-fone
-0,3
Sonae
-0,2
Cabo-visão
0,3
-0,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,0
N.i. 2M/0,5/d
-0,0
3M/10G
0,0
16M/50G
16M/15G (p)
0,20,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,1
N.i
-0,3
2M/0,5/d
-0,0
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,4
0,6
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,9
N.i.
-0,1
4
-0,0
20 40+MoTV
40- 50
0,20,2
-0,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i.
-0,1
Rede fx (noite fds)
-0,1
Rede fx
Rede +200 min
Rede fx +4N
-0,2
0,20,3
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i. 200 min
-0,2
4num
-0,1
4N+1fx
HZ
LIS-LB0589090204
21
Perfil de utilidades do segmento “Bundles com Internet Fixa e TV”
BLM
Telemóvel
Internet fixa
Telefone fixo
Marca
TV por assinatura
Preço
-0,5-0,3
0,6
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
10€
0,3
25€
0,0
50€
-0,1
80€ 120€ 160€
0,3
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,1
PT ZON
-0,1
Voda-fone
-0,2
Sonae
-0,2
Cabo-visão
0,40,40,3
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
16M/15G (p)
-1,0
N.i.
-0,0
2M/0,5/d
3M/10G
16M/50G
0,20,20,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
N.i
-0,4
2M/0,5/d
-0,2
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
0,2
0,4
0,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,5
N.i. 4
-0,2
20 40+MoTV
40-50
0,10,2
-1,0
-0,8-0,6
-0,4-0,2
00,2
0,40,6
0,8
0,0
N.i.
-0,1
Rede fx (noite fds)
-0,1
Rede fx
Rede +200min
Rede fx +4N
0,20,1
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,1
N.i. 200 min
-0,0
4 num
-0,1
HZ 4N+1fx
> Preferência por internet fixa e TV (no bundle)
> Ligeira preferência por bundles de marca ZON ou PT
> Indiferença face a inclusão de BLM
LIS-LB0589090204
22
BLM Internet fixa Marca Preço
Perfil de utilidades do segmento “Preço”
Telemóvel Telefone fixo TV por assinatura
1,7
2,2
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
10€ 25€
0,8
50€
-0,3
80€
-1,6
120€
-2,8
160€
-0,1-0,10,2
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
0,3
PT ZON
-0,3
Voda-fone
Sonae Cabo-visão
-0,10,20,2
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
-0,3
N.i. 2M/0,5/d
0,0
3M/10G
16M/50G
16M/15G (p)
-0,10,20,2
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
-0,2
N.i 2M/0,5/d
0,0
3,6M/15G (p)
1M/2G
3,6M/6G
-0,10,30,3
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
-0,6
N.i. 4
0,0
20 40+MoTV
40-50
0,20,1
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
-0,2
N.i.
-0,0
Rede fx (noite fds)
0,0
Rede fx
Rede +200min
Rede fx +4N
0,20,20,10,1
-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5
00,51,01,52,02,5
-0,4
N.i. 200 min
4N+1fx
HZ4 num
> Indiferença à marca (no bundle)
> Preferência por inclusão de todos os serviços ao melhor preço (factor preponderante)