desenvolvimento &...
TRANSCRIPT
Desenvolvimento & Expansão
• O mapeamento das cidades para expansão da REDE ÂNCORA está considerando a frota de veículos “circulantes” nas cidades e não a frota emplacada.
• Dados retirados do site do DENATRAN referente frota emplacada e abastecimentos realizados em Maio/2015 mostram que, em média, 15% da frota de linha pesada não abastece na cidade onde o veículo está emplacado. Em contrapartida a frota de linha leve que abastece nas cidades é, em média, 50% maior do que a frota de veículos emplacados.
• Sendo assim, a quantidade de veículos que abastece nas cidades é o ponto de partida para o cálculo de expansão da REDE ÂNCORA.
Desenvolvimento & Expansão
ANÁLISES TERRITORIAIS COMPARATIVAS
•Heartland
•Land of opportunity
•Preserve
•Frontier
•Middle lands
•Challenge
Desenvolvimento & Expansão
Expansão em MG Foco para atuação Triângulo Mineiro
UBERLÂNDIA - Capital Nacional da Logística.
Localização estrategicamente privilegiada.
Por ter fácil ligação aos principais mercados do país e do mundo, Uberlândia tornou-se um pólo de excelência em logística.
Desenvolvimento & Expansão
UBERLÂNDIA
Localização estratégica e privilegiada.
Segundo mercado consumidor de Minas Gerais.
Desenvolvimento & Expansão
NOVAS LOJAS DE MG EM 2015
Caixeta Auto Peças – Patrocínio
Auto Peças – Patrocínio
Lcar Peças – Sete Lagoas
Penauto Peças – Muriaé
Centro Automotivo Nossa Sra Fátima - Iturama
Desenvolvimento & Expansão
LOJA CIDADE
Alinhauto Ltda São Gotado
Alladin Peças, Acessórios e Serviços Uberlândia
Andape Auto Peças Ltda Patrocínio
Auto Diesel Pereira Ltda EPP Coromandel
Auto Mecanica Brasil Patrocínio
Auto Peças Boa Vista Patrocínio
Auto Peças CLV Ltda Uberlândia
Auto Peças de Paula Ituiutaba
Auto Peças e Tintas 3 Irmãos e Cia Ltda Coromandel
Auto Peças Federal Ltda Uberlândia
Auto Peças Fusca Ltda São Gotardo
Auto Peças Santana Monte Carmelo
Auto Peças União Uberlândia
Brasvel Brasil Veículos Ltda Santa Vitória
Carretão Auto Peças Ltda Patos de Minas
Center Peças Santa Juliana
Chevropatos Ltda EPP Patos de Minas
Copauto Com Peças e Serviços Monte Carmelo
Coroauto Ltda ME Coromandel
Diesel Car Auto Peças Ltda Carmo do Parnaíba
Distribuidora de Peças Carvalho Ltda Patos de Minas
Distribuidora de Peças Triangulo Uberlândia
Dizpeças Uberlândia
Duk Peças Comercio Ltda Uberlândia
Eurimar Machado de Oliveira EPP Lagoa Formosa
Eurominas Peças e Serviços Uberlândia
Ferreira Auto peças Prata
Flavio Marincel e Cia Ltda Santa Juliana
Grid Auto Peças Araxá
Helenice Maria de Souza Ituiutaba
LOJAS EM PROSPECÇÃOIrmãos Silva Auto Peças Patrocínio
JD Auto Peças Ltda Patos de Minas
Jetskan Peças Ltda Uberlândia
Lider Auto Peças Ltda São Gotardo
Luaeine Auto Peças Ltda Uberlândia
Maanaim Comercio e Serviços Uberlândia
Marcos Antonio Soares ME Lagoa Formosa
Maxdiesel Veiculos e Peças Ltda Araxa
Mercapeças Casa do Mercedes Ltda Uberlândia
Mineirão Peças Patos de Minas
Monte Diesel Ltda Monte Carmelo
Motanal Ltda Pedrinópolis
Motonal Ltda Pedrinópolis
Nacional Pneus e Baterias Ltda Coromandel
Panorama Auto Peças Coromandel
Paulo Rubens Caixeta e Cia Ltda Patos de Minas
Peças Guimarães Uberlândia
Piel Peças Uberlândia
Rallye Auto Peças Monte Alegre
Recordiesel Ltda Patos de Minas
RPM Auto Peças Ltda ME Coromandel
São Jorge Auto Peças Capinópolis
Servipeças Sacramento Ltda Sacramento
Silvacar Auto Peças Ltda EPP Patrocínio
Só Peças Carmense Ltda Carmo do Parnaíba
Sogepel Uberlândia
Souza e Queiroz Peças e Acessórios Ltda Ituiutaba
Top Car Auto Pçeas Ltda ME Tupaciguara
Triangulo Auto Peças Nova Ponte
Triangulo Peças Ltda Santa Vitória
Udicar Auto Peças Uberlândia
Desenvolvimento & Expansão
FROTA EMPLACADAFROTA
ABASTECENDOPOTENCIAL DE
MERCADOLOJAS
ANCORAEXPANSÃO
ARAXÁLINHA LEVE 36.410 41.755 2 1 1
LINHA PESADA 10.433 3.700 0 0 0
FRUTALLINHA LEVE 18.049 20.970 1 1 0
LINHA PESADA 6.710 3.700 0 0 0
ITUIUTABALINHA LEVE 26.042 30.035 2 0 2
LINHA PESADA 8.336 4.243 0 0 0
PATOS DE MINASLINHA LEVE 45.107 51.382 3 0 3
LINHA PESADA 15.536 9.112 1 0 1
PATROCÍNIOLINHA LEVE 27.996 32.057 2 2 0
LINHA PESADA 8.633 4.342 0 0 0
UBERABALINHA LEVE 114.743 129.148 6 3 3
LINHA PESADA 28.836 14.217 2 0 2
UBERLANDIALINHA LEVE 228.766 257.510 13 1 12
LINHA PESADA 60.505 31.744 4 1 3
POTENCIAL DA REGIÃO
LINHA LEVE 497.113 562.857 28 8 20
LINHA PESADA 138.989 71.058 8 1 7
FONTE: http://www.denatran.gov.br/frota2015.htm
Desenvolvimento & Expansão
FERRAMENTA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS – “SPC MERCADO”
Contagem de Perfil - PJ
Perfil: Empresas nos CNAE 4530 e nas cidade solicitadas
Total - 3.668 Empresas.
CIDADE RAZAO_SOCIAL DT_ABERTURA PORTE ENDERECO FONE_FIXO FONE_CEL
TOTAL GERAL3.668 3.668 3.668 3.668 1.813 519
ARAXA 219 219 219 219 114 30
FRUTAL 210 210 210 210 94 21
ITUIUTABA 235 235 235 235 109 35
PATOS DE MINAS 360 360 360 360 208 60
PATROCINIO 188 188 188 188 113 30
UBERABA 728 728 728 728 313 95
UBERLANDIA 1.728 1.728 1.728 1.728 862 248
* Dados obtidos através de demonstração gratuita da ferramenta
Desenvolvimento & Expansão
CUSTO DA FERRAMENTA1 a 20.000 21.000 a 50.000 21.000 a 50.001 50.001 a 100.000 > 100.000
CNPJ 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01STATUS RF 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01RAZÃO SOCIAL 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01DT. FUNDAÇÃO 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
ENDEREÇO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03TELEFONE FIXO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03CELULAR SÓCIO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
CNAE 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03PORTE 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03N° FUNCIONÁRIOS 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03TIPO EMPRESA 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
FATURAMENTO PRESUMIDO 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08QUADRO SOCIAL 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08
Desenvolvimento & Expansão
RIO GRANDE DO SUL
4º economia do Brasil. 6,3% do PIB Nacional. Relação com mercados nacionais e
internacionais acima da média brasileira.
Rede multimodal de transportes bem estruturada.
Localização estratégica que favorece relações com países do Mercosul.
Desenvolvimento & Expansão
Evolução da frota de veículos automotores em circulação
no Rio Grande do Sul 2005-2014
Fonte: DETRAN RS (Relatório 08/05/2014)
Desenvolvimento & Expansão
Composição da frota de veículos automotores em
circulação no Rio Grande do Sul - 2014
Fonte: DETRAN RS (Relatório 08/05/2014)
Desenvolvimento & Expansão
ESTUDO PARA EXPANSÃO – RIO GRANDE DO SUL
O mapeamento das cidades para expansão da REDE ÂNCORA está considerando a frota de veículos
“circulantes” nas cidades e não a frota emplacada. Sendo assim, a quantidade de veículos que abastece nas cidades é
o ponto de partida para o cálculo de expansão da REDE ÂNCORA, seguindo o critério abaixo:
PLL POTENCIAL LINHA LEVE
QV QUANTIDADE DE VEICULOS
20.000 CRITERIO DEFINIDO (INVARIAVEL)
POTENCIAL LINHA LEVE
PLP POTENCIAL LINHA PESADA
QV QUANTIDADE DE VEICULOS
5.000 CRITERIO DEFINIDO (INVARIAVEL)
POTENCIAL LINHA PESADA
Desenvolvimento & Expansão
UF CIDADEVEÍCULOS
ABASTECENDOPOTENCIAL DE
MERCADOLOJAS
ÂNCORAPOTENCIAL PARA
EXPANSÃO
RIO GRANDE DO SUL BENTO GONCALVES 7.797 0,87 0 1RIO GRANDE DO SUL CACHOEIRINHA 5.072 0,56 0 1RIO GRANDE DO SUL CANOAS 12.428 1,38 0 1RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL 27.103 3,01 0 3RIO GRANDE DO SUL ERECHIM 6.392 0,71 0 1RIO GRANDE DO SUL FARROUPILHA 4.982 0,55 0 1RIO GRANDE DO SUL GRAVATAI 8.549 0,95 0 1RIO GRANDE DO SUL IJUI 5.363 0,60 0 1RIO GRANDE DO SUL LAJEADO 5.618 0,62 0 1RIO GRANDE DO SUL NOVO HAMBURGO 8.390 0,93 0 1RIO GRANDE DO SUL PASSO FUNDO 9.478 1,05 0 1RIO GRANDE DO SUL PELOTAS 15.491 1,72 0 2RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE 47.952 5,33 0 5RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE 6.957 0,77 0 1RIO GRANDE DO SUL SANTA CRUZ DO SUL 5.700 0,63 0 1RIO GRANDE DO SUL SANTA MARIA 11.362 1,26 0 1RIO GRANDE DO SUL SANTA ROSA 4.514 0,50 1 0RIO GRANDE DO SUL SAO LEOPOLDO 5.742 0,64 1 0RIO GRANDE DO SUL URUGUAIANA 5.749 0,64 0 1RIO GRANDE DO SUL VACARIA 4.829 0,54 0 1RIO GRANDE DO SUL VIAMAO 6.173 0,69 0 1
TOTAL DO ESTADO 215.641 23,96 2 22
LINHA PESADA
FONTE:
http://www.denatran.gov.br/frota2015.htm
Desenvolvimento & Expansão
LINHA LEVE
PRÓXIMO
UF CIDADEVEÍCULOS
ABASTECENDOPOTENCIAL DE
MERCADOLOJAS
ÂNCORAPOTENCIAL PARA
EXPANSÃO
RIO GRANDE DO SUL ALEGRETE 23.165 1,16 0 1RIO GRANDE DO SUL ALVORADA 56.127 2,81 1 2RIO GRANDE DO SUL BAGE 43.509 2,18 0 2RIO GRANDE DO SUL BENTO GONCALVES 58.692 2,93 0 3RIO GRANDE DO SUL CACHOEIRA DO SUL 33.076 1,65 0 2RIO GRANDE DO SUL CAMAQUA 24.803 1,24 1 0RIO GRANDE DO SUL CAMPO BOM 28.293 1,41 0 1RIO GRANDE DO SUL CANELA 20.409 1,02 0 1RIO GRANDE DO SUL CANOAS 146.747 7,34 1 6RIO GRANDE DO SUL CARAZINHO 27.801 1,39 0 1RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL 237.340 11,87 1 11RIO GRANDE DO SUL CRUZ ALTA 24.608 1,23 1 0RIO GRANDE DO SUL ERECHIM 50.598 2,53 0 3RIO GRANDE DO SUL ESTANCIA VELHA 20.977 1,05 0 1RIO GRANDE DO SUL ESTEIO 34.667 1,73 0 2RIO GRANDE DO SUL FARROUPILHA 34.348 1,72 0 2RIO GRANDE DO SUL GRAMADO 20.334 1,02 0 1RIO GRANDE DO SUL GRAVATAI 110.971 5,55 1 5RIO GRANDE DO SUL GUAIBA 36.161 1,81 0 2RIO GRANDE DO SUL IJUI 35.971 1,80 0 2RIO GRANDE DO SUL LAJEADO 42.197 2,11 2 0
Desenvolvimento & Expansão
LINHA LEVE
UF CIDADEVEÍCULOS ABASTECE
NDO
POTENCIAL DE MERCADO
LOJAS ÂNCORA
POTENCIAL PARA EXPANSÃO
RIO GRANDE DO SUL MONTENEGRO 28.922 1,45 0 1RIO GRANDE DO SUL NOVO HAMBURGO 116.996 5,85 0 6RIO GRANDE DO SUL OSORIO 21.715 1,09 0 1RIO GRANDE DO SUL PANAMBI 20.682 1,03 0 1RIO GRANDE DO SUL PASSO FUNDO 89.829 4,49 3 1RIO GRANDE DO SUL PELOTAS 130.065 6,50 1 6RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE 693.525 34,68 5 30RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE 73.534 3,68 1 3RIO GRANDE DO SUL SANTA CRUZ DO SUL 60.438 3,02 0 3RIO GRANDE DO SUL SANTA MARIA 106.878 5,34 1 4RIO GRANDE DO SUL SANTA ROSA 33.828 1,69 2 0RIO GRANDE DO SUL SANTANA DO LIVRAMENTO 37.313 1,87 0 2RIO GRANDE DO SUL SANTO ANGELO 31.524 1,58 0 2RIO GRANDE DO SUL SÃO BORJA 21.694 1,08 0 1RIO GRANDE DO SUL SAO LEOPOLDO 84.665 4,23 1 3RIO GRANDE DO SUL SAPIRANGA 31.488 1,57 0 2RIO GRANDE DO SUL SAPUCAIA DO SUL 58.033 2,90 2 1RIO GRANDE DO SUL TAQUARA 23.293 1,16 0 1RIO GRANDE DO SUL URUGUAIANA 39.675 1,98 0 2RIO GRANDE DO SUL VACARIA 28.113 1,41 0 1RIO GRANDE DO SUL VENANCIO AIRES 27.551 1,38 0 1RIO GRANDE DO SUL VIAMAO 86.876 4,34 1 3
TOTAL 2.957.431 147,87 25 123
Desenvolvimento & Expansão
CIDADE LOJAS ÂNCORAPOTENCIAL PARA
EXPANSÃOLOJAS PIT STOP
BENTO GONCALVES 0 1 0CACHOEIRINHA 0 1 0CANOAS 0 1 1CAXIAS DO SUL 0 3 0ERECHIM 0 1 1FARROUPILHA 0 1 0GRAVATAI 0 1 0IJUI 0 1 0LAJEADO 0 1 0NOVO HAMBURGO 0 1 1PASSO FUNDO 0 1 0PELOTAS 0 2 1PORTO ALEGRE 0 5 1RIO GRANDE 0 1 0SANTA CRUZ DO SUL 0 1 1SANTA MARIA 0 1 0SANTA ROSA 1 0 0SAO LEOPOLDO 1 0 0URUGUAIANA 0 1 0VACARIA 0 1 1VIAMAO 0 1 0TOTAL DO ESTADO 2 22 7
LOJAS PIT STOP INSTALADAS NAS CIDADES
PARA EXPANSÃO DA REDE ÂNCORA.
LINHA PESADA
Desenvolvimento & Expansão
LOJAS PIT STOP INSTALADAS NAS CIDADES
PARA EXPANSÃO DA REDE ÂNCORA.
LINHA LEVE
PRÓXIMO
CIDADE LOJAS ÂNCORA POTENCIAL PARA EXPANSÃO LOJAS PIT STOP
ALEGRETE 0 1 0
ALVORADA 1 2 0
BAGE 0 2 0
BENTO GONCALVES 0 3 0
CACHOEIRA DO SUL 0 2 0
CAMAQUA 1 0 0
CAMPO BOM 0 1 0
CANELA 0 1 0
CANOAS 1 6 2
CARAZINHO 0 1 0
CAXIAS DO SUL 1 11 0
CRUZ ALTA 1 0 0
ERECHIM 0 3 0
ESTANCIA VELHA 0 1 0
ESTEIO 0 2 0
FARROUPILHA 0 2 1
GRAMADO 0 1 0
GRAVATAI 1 5 0
GUAIBA 0 2 0
IJUI 0 2 0
LAJEADO 2 0 0
Desenvolvimento & Expansão
LINHA LEVE
CIDADE LOJAS ÂNCORA POTENCIAL PARA EXPANSÃO LOJAS PIT STOP
MONTENEGRO 0 1 0
NOVO HAMBURGO 0 6 0
OSORIO 0 1 0
PANAMBI 0 1 0
PASSO FUNDO 3 1 0
PELOTAS 1 6 0
PORTO ALEGRE 5 30 4
RIO GRANDE 1 3 0
SANTA CRUZ DO SUL 0 3 0
SANTA MARIA 1 4 0
SANTA ROSA 2 0 0
SANTANA DO LIVRAMENTO 0 2 0
SANTO ANGELO 0 2 0
SÃO BORJA 0 1 2
SAO LEOPOLDO 1 3 0
SAPIRANGA 0 2 0
SAPUCAIA DO SUL 2 1 1
TAQUARA 0 1 0
URUGUAIANA 0 2 2
VACARIA 0 1 1
VENANCIO AIRES 0 1 0
VIAMAO 1 3 0
TOTAL 25 123 13
Desenvolvimento & Expansão
CIDADELOJAS
ÂNCORALOJAS PIT
STOPAGUDO 0 1ALEGRETE 0 1CAMAQUÃ 1 1CAMPO BOM 0 1CARAZINHO 2 1CERRO LARGO 0 1FREDERICO WESTPHALEN 0 2GARIBALDI 0 1IBIRUBÁ 0 1JULIO DE CASTILHOS 0 1OSORIO 0 1SARANDI 0 1TRÊS CACHOEIRAS 0 1
3 14
LOJAS LINHA PESADA
INSTALADAS FORA DA ÁREA DE EXPANSÃO
LOJAS LINHA LEVE
INSTALADAS FORA DA ÁREA DE
EXPANSÃO
CIDADELOJAS
ÂNCORALOJAS PIT
STOP
FREDERICO WESTPHALEN 1 1
VERA CRUZ 0 1
1 2
Desenvolvimento & Expansão
LOJAS EM PROSPECÇÃO – RIO GRANDE DO SUL
Empresa Fantasia Bairro Cidade UF
Centro Automotivo Reparos Centro Automotivo Reparos Ponte Seca Carlos Barbosa RSNlm Rodrigues E Filho Ltda Autopeças e Reparadora Nilcar Centro Dom Pedrito RS
Rogerio Pacheco Farias Pacheco Auto Pecas Santo Antonio Taquari RS
Daval Com Auto Peças Ltda Nova Geração Auto Peças Integração Garibaldi RS
Agropel-agromaquinas Pedritense Agropel Getulio Vargas Dom Pedrito RS
Real Moto Peças Real Moto Peças Centro Pelotas RSDaltro Bergmann Krolow Auto Peças Krolow Três Vendas Pelotas RS
Daltro Bergmann Krolow Auto Peças Krolow Três Vendas Pelotas RSAuto Peças Zagonel Ltda Auto Peças Zagonel Americano Lajeado RS
Mecanica Fernando Mecanica Fernando São Roque Bento Goncalves RSFernando Salles Lima Mecanica Fernando Universitário Bento Goncalves RS
Auto Peças e Dist. Lemos Ltda Auto Peças Rec Lemos Sarandi Porto Alegre RS
Evandro C. Szydloski Ecs Distr. Pecas Consoladora Getulio Vargas RSOficina de Baterias Garcia Ltda Garcia Autopecas Boqueirao Passo Fundo RS
Siamec Comercio e Representaço Siamec Bela Vista Caxias do Sul RSTrocando Atividade Gilberto Pneus Juncao Rio Grande RS
Auto Peças Zagonel Ltda Auto Peças Zagonel Americano Lajeado RSLcpetry Com Imp e Exp Ltda Lcpetry Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Vak Molas Industria Metalurgica Ltda Vak Molas Sítio do Sobrado Gravatai RS
Motorauto Motorauto Centro Rio Grande RS
Desenvolvimento & Expansão
SPC Mercado
Com o SPC Mercado, você define um mailing 100% segmentado para os seus negócios e encontra clientes com potencial para consumirem seus produtos ou serviços. E o melhor: você tem total autonomia na escolha do público que deseja atingir.
O cliente determina seu público-alvo, o SPC faz uma contagem de suas informações disponíveis.
Desenvolvimento & Expansão
CUSTO DA FERRAMENTA1 a 20.000 21.000 a 50.000 21.000 a 50.001 50.001 a 100.000 > 100.000
CNPJ 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01STATUS RF 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01RAZÃO SOCIAL 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01DT. FUNDAÇÃO 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
ENDEREÇO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03TELEFONE FIXO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03CELULAR SÓCIO 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
CNAE 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03PORTE 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03N° FUNCIONÁRIOS 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03TIPO EMPRESA 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
FATURAMENTO PRESUMIDO 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08QUADRO SOCIAL 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08