DESAFIOS DEL MERCOSUR EN EL MERCADO AGROALIMENTARIOS

INTERNACIONAL

Panel 2: Análisis Prospectivo del Comercio Agroalimentario

INTERNACIONAL

OCTUBRE 2016

Lic. Gustavo Idígoras(gustavo.idigoras@gmail.com)

PARTICIPACION ABPU EN EL PBI AGRICOLA MUNDIAL

PAISES 1990 2000 2010 EVOLUCION PBI AGRICOLA 1990-2010

ABPU 3,73% 4,16% 8,18% 220,24%

OCDE 41,58% 39,67% 31,63% 11,06%

MUNDO 100% 100% 100% 45,96%

VOLATILIDAD DE PRECIOS

AUMENTO DE DEMANDA

MERCADOSFINANCIEROS

MULTILATERALISMO EN TRANSICION

BIOENERGIAS

FUERZAS IMPULSORAS

FINANCIEROS

DEMANDAS SANITARIAS

DEMANDAS AMBIENTALESPROTECCIONISMO

TECNICO

PAISES EMERGENTES

TRANSICION

IMPULSORAS

ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO

TIPOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES

CANTIDAD

UNION ADUANERA 24

ACUERDOS DE INTEGRACION

ECONOMICA

132

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 236ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 236

ACUERDOS DE PREFERENCIAS

ARANCELARIAS

15

TOTALES 409

PAISES CANTIDAD

UNION

EUROPEA

35

CHILE 26

UCRANIA 17

PERU 16

INDIA 15

CHINA 12

ARGENTINA 4

63

NEGOCIACIONES

ABIERTAS

MERCOSUR NO participaen ninguna

LIBANOTUNEZ

JORDANIA

ACUERDOS DEL MERCOSUR

Propuesta de Re-Insercion del MERCOSUR

PRODUCTOS

Se seleccionó un sub-universo de las

primeras 10 partidas (valor 2010-2014)

de los 4 países originarios del MCS

para el ANÁLISIS DE DEMANDA.

1 Carnes bovinas, aviares, porcinas y ovinas

2 Pescados, crustáceos, moluscos

3 Cítricos

4 Manzanas, peras

5 Leche en polvo, manteca y quesos

6 Preparaciones para animales

7 Arroz

8 Jugos de fruta PRODUCTOS DETECTADOS

para el ANÁLISIS DE DEMANDA.8 Jugos de fruta

9 Cebolla, ajos frescos

10 Te

11 Preparaciones en base a carne

12 Vegetales preservados

13 Semillas

14 Cereales para desayuno

15 Pastas secas

16 Cerveza

17 café

18 Dátiles

19 Algodón

20 Brazil nuts

21 Productos forestales

Exportaciones 2014 Alimentos Cap. 01 - 24 + Forestales 44 47 48 + Algodón 52

MCS

Valor Total Valor Partidas seleccionadas %

Miles USD Miles USD

Argentina 38.121.108 7.225.469 18,95

Brasil 91.685.645 26.483.284 28,88

Paraguay 6.514.310 1.642.815 25,22

Uruguay 6.786.672 3.730.483 54,97

Total 143.107.735 39.082.051 27,31

Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.

0 low

PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO Productos seleccionados - Año 2014, USD

1. UNION EUROPEA2. JAPON

25

hig

h

Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.

2. JAPON3. EE.UU y China4. Rusia5. Hong Kong y México

1. EE.UU. y UE2. China3. Australia4. Nueva Zelanda5. Canadá e India

Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva Zelanda MERCOSUR

UE Acuerdo en

negociación

x x x x x Acuerdo en

negociación

China x x Acuerdo

comercial

x Acuerdo

comercial

Acuerdo

comercial

x

Hong Kong x x Acuerdo

comercial

Acuerdo

comercial

x Acuerdo

comercial

Acuerdo

comercial

x

México NAFTA Acuerdo x x NAFTA x x x

COMPETITIVIDAD COMERCIAL

México NAFTA Acuerdo

comercial

x x NAFTA x

x x

Japón x x x Acuerdo

comercial

x Acuerdo

comercial

x x

Rusia x x x x x x x x

EE.UU. Acuerdo en

negociación

x Acuerdo

comercial

NAFTA x x x

MERCADOS TRADICIONALES

Potencial (2014+10%) (Miles USD)

Productos analizados

UE 10.716.288,41 Miles Euros

IMPACTO POTENCIAL

UE 10.716.288,41 Miles Euros

JAPÓN 4.710.268,49

EE.UU. 6.941.812,30

CHINA 5.707.946,34

RUSIA 5.620.739,65

HONG KONG 4.001.098,05

Destinos no tradicionales

1. MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto

2. SACU: Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia

3. Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia

4. Cooperación del Golfo: Bahréin, Qatar, Kuwait, EAU y Arabia Saudita

OPCIONES DE RE-INSERCION

Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva

Zelanda MERCOSUR

MAGREB: Marruecos, Argelia,

Túnez, Egipto

Acuerdo

comercial

con

Marruecos

Acuerdo

comercial

con

Marruecos,

Argelia,

x x x x x x

Túnez y

Egipto

SACU: Botswana, Lesoto,

Namibia, Sudáfrica y Suazilandia

x Acuerdo

comercial

con

Sudáfrica.

x x x x x x

Alianza del Pacífico: Chile,

México, Colombia y Perú

Acuerdo

comercial es

bilaterales

con Chile,

México,

Colombia Y

Perú

Acuerdo

comercial

con México,

con

Colombia y

Perú, y con

Chile.

Acuerdo

comercial

con China, y

con Perú.

Acuerdo

comercial

con Chile.

Acuerdos

comerciales

bilaterales

con Chile,

México.

Colombia y

Perú.

Acuerdo

bilateral con

Chile.

Acuerdo con

Chile.

ALADI.

Coop. Del Golfo: Arabia

Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait,

Omán y Qatar

Acuerdo

comercial

con Bahréin

y Omán

x x x x x x x

MERCADOS NO TRADICIONALES

Potencial (2014+10%) (Miles USD)

Productos analizados

IMPACTO POTENCIAL

Productos analizados

MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto 2.379.355,70

SACU: Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 502.775,00

Alianza del Pacífico: Chile, México, Colombia y Perú 3.241.364,70

Coop. Del Golfo: Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar 4.322.047,70

�MERCOSUR - Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional)El 11 de mayo de 2016 MERCOSUR y Unión Europea intercambiaron nuevas ofertas de preferencias arancelarias, retomando el proceso de negociación que se había interrumpido en 2012. En octubre de 2016, la delegación del MERCOSUR se reunirá en Bruselas con su contraparte europea.Se prevé que las rondas negociadoras se extenderán durante 2017.

�MERCOSUR – India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas)MERCOSUR e India han acordado avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas negociado entre ambas partes en el año 2004. En la última Videoconferencia del 21 de junio de 2016, acordaron intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados. Octubre de 2016 tendrá

SITUACION ACTUAL

intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados. Octubre de 2016 tendrá lugar la primera reunión con India. Se prevé que esta negociación continúe a lo largo del 2017.� MERCOSUR - EFTAAmbos bloques han decidido esbozar un enfoque común hacia cuáles serían las principales áreas de interés de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017.

� MERCOSUR - Corea del SurEl MERCOSUR y la República de Corea se encuentran desarrollando un diálogo exploratorio con el fin de establecer las condiciones necesarias para iniciar un proceso negociador. Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017.

� MERCOSUR - CanadáExiste fuerte interés argentino de iniciar negociaciones de libre comercio con Canadá en 2017.

�Argentina – México (profundización del Acuerdo de Complementación EconómicaACE 6)

En oportunidad de la IV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e

Inversiones del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Argentina y México, celebrada el

28 de julio de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, ambas delegaciones acordaron la

ampliación y profundización del ACE Nº 6, con el fin, entre otros, de sentar las bases para

avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.

NEGOCIACIONES DE ARGENTINA

avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.

�Argentina – ColombiaArgentina tiene interés en profundizar el ACE N° 59, mejorando el acceso de los

principales productos de la oferta exportable argentina sujetos al Sistema de Franja de

Precio medidas especiales y salvaguardia agrícola.

DESAFIOS EXTERNOSDESAFIOS EXTERNOSPARA LA AGROINDUSTRIA DE LA REGION PARA LA AGROINDUSTRIA DE LA REGION

Mega Acuerdos

Comerciales Estandares privados

mas exigentes que

normas publicas

Requisitos

ambientales

Politicas de Inocuidad y

calidad competitivas de

paises exportadores

Mayor desarrollo de

Reglamentos Tecnicos

con menor rigurosidad

cientifica

Politicas Sanitarias

y de Inocuidad mas

exigentes de los

compradores

COMPETITIVIDAD