Desafios da Mineração

Brasileira Belo Horizonte, 29 de novembro de 2017

NÚMEROS DO SETOR MINERAL

Área ocupada:

0,5% de todo

território nacional

Volume de Produção (2016)

4,2% do PIB Brasil

US$ 25 bilhões (2017est)

Produção Mineral Brasileira

+ de 2 bilhões

de ton/ano

33% do saldo da balança

Comercial do Brasil

São US$ 21,6 bilhões em exportações e + de 400 milhões de toneladas

movimentas nos portos brasileiros em 2016

185 mil empregos

diretos

e + de 2 milhões indiretos

2

Fontes: DNPM, IBGE, CAGED, MDIC e IBRAM

PRODUÇÃO MINERAL BRASIL 2016

EM MIL TONELADAS

Volumes estimados pelo IBRAM Fonte: DNPM

0,086

60

90

200

230

460

1.000

2.400

6.800

30.000

420.000

430.000

0,02 200000

Ouro

Níquel Contido

Liga de Nióbio

Cobre

Zinco Concentrado

Potássio Concentrado

Alumínio Primário

Manganês

Fosfato

Bauxita

Agregados…

Minério de Ferro

(leia-se 86 toneladas para Ouro)

3

Multiplicar valores por 1mil (1.000)

Valores expressos em Toneladas

Desafios do Setor Mineral

Queda acentuada da produção mineral

brasileira: US$53 bi (2011) para US$25 bi (2017

est)

Perda de preços das commodities minerais

Competição acirrada com países mineradores

Forte redução na intenção de novos

investimentos: US$75 bi (2012) para

US$18 bi (2017)

Consolidação de novos destinos para

investimentos em mineração: Peru,

Argentina, Índia, Indonésia e África

4

39

53 48

44 40

26 24 25

0

10

20

30

40

50

60

199

41

99

51

99

6

199

71

99

81

99

92

00

02

00

12

00

22

00

3

200

42

00

52

00

62007

200

82

00

92

01

02

01

12

01

22

01

3

201

42

01

52

01

62017 E

stV

alo

res

em

US

$ b

ilh

õe

s

Valores Exclusivos da Indústria Extrativa Mineral, Não inclui Petróleo e Gás.

A PMB é a soma de todos os bens minerais produzidos no país calculados em

bilhões de dólares, metodologia IBRAM.

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA (PMB)

Fonte: IBRAM/2017

INVESTIMENTOS PRIVADOS NO SETOR MINERAL

Fonte: IBRAM /2017

Obs: 2017-2021 continua em apuração

75,0 63,7

53,6

18

0,010,020,030,040,050,060,070,080,0

Va

lore

s e

m U

S$

bilh

õe

s Investimentos no Setor Mineral de 5 em 5 anos

Competitividade do Brasil

5

Índice da Atratividade de

Investimentos em Mineração

Canadá 1

Austrália 3

Finlândia 5

Suécia 8

Peru 28

Chile 39

Argentina 43

México 50

Brasil 61

Equador 76

Fonte: Fraser Institute Annual 2016 (Canadá)

Survey of Mining Companies 104 províncias/países avaliados

Canadá 22

Austrália 15

Finlândia 13

Suécia 9

Peru 54

Chile 57

Argentina 116

México 47

Brasil 123

Equador 114

Ranking “Doing Business”

para Países

Fonte: World Bank 2017 190 países avaliados na parte regulatória, qualidade e

eficiência

Chile

país com longa experiência em mineração e aberto a

investimentos estrangeiros

carga tributária: 20% mineração: 15% do PIB e 25% dos investimentos do

país

dedução integral dos investimentos

equipamentos e fechamento de mina: créditos

tributários

boa oferta de mão de obra qualificada

não existe tributação na repatriação de lucros de

empresas estrangeiras

regime de depreciação acelerada para projetos de

mineração

isenção de IVA para compra de equipamentos do

exterior

Peru

excelente jurisdição para investimentos em mineração

legislação bem moderna e atual, focada em atração

de investimentos estrangeiros

carga tributária total: 25,3% recente redução de IR para mineração

reembolso de IVA em certas operações mineras

isenção de IVA para compra de equipamentos do

exterior

Argentina mudanças recentes na

legislação mineral

visando atrair

investimentos

dedução de 100%

investimento em

exploração, estudos

mineralógicos, estudos

de viabilidade

waiver 5 anos IR

concessões de lavra

são isentas do

pagamento de qualquer

imposto federal,

provincial ou municipal

pelos primeiros cinco

anos após o registro.

Equador mudança radical recente

na Legislação para

atração de investimentos

waiver 10 anos para IR

reembolso do IVA

incidente em exportações

de minérios;

mineradoras isentas de

pagar tributos sobre

saída de capital para

outros países.

Nossos Concorrentes na América Latina

Modificações Recentes nas Legislações

6

Fonte: Notícias e periódicos setoriais, elaboração IBRAM

Nota: waiver - renúncia

de direitos legais ou

dispensa do

cumprimento de

exigências contratuais

por tempo determinado.

Custo Brasil:

Sistema tributário complexo;

Carga tributária 38% do PIB;

Obstáculos administrativos;

Ineficiências judiciais;

Burocracia excessiva;

Arcabouços regulatórios

inadequados.

Limitadores Competitividade:

Inadequações da

infraestrutura;

Limitação da integração dos

mercados nacionais;

Limitação da competitividade

internacional;

Falta de mão-de-obra

qualificada

Baixa Pesquisa,

Desenvolvimento & Inovação

Licenciamento ambiental

Disputa ideológica;

Demora excessiva e

muitas etapas de

análise;

Interferências

excessivas do Ministério

Público;

Excesso de

condicionantes, muitas

para além dos impactos

dos projetos;

Licenciamento tem que

resolver tudo: povos

indígenas, quilombolas,

cavernas, patrimônio

histórico, mudanças do

clima, etc.

Impactos Negativos para o

País

A combinação de

incertezas regulatórias,

custos elevados e limitada

infraestrutura representa

um risco real para

potenciais investidores;

Perda de competitividade

do País em relação aos

seus principais

concorrentes

Fuga de investimentos

para outros países e

alegria de nossos

concorrentes;

A imprevisibilidade de

prazos inviabiliza a

materialização dos

investimentos anunciados

e a geração de seus

impactos positivos;

Enquanto isto no Brasil

7

Expansão dos níveis de emprego e da massa salarial

Significativa elevação das condições gerais de empregabilidade

Expansão da base tributável, com vistas a financiar serviços sociais básicos de melhor

qualidade

Criação de um ambiente de desenvolvimento local e regional com vasta gama de

oportunidades e múltiplas opções de empreendimentos para as populações locais

Articulação da demanda de mão de obra dos projetos com uma política educacional que

qualifique a força de trabalho local para os novos postos de serviços a serem abertos

Desafios no Brasil

8

Governos

Canais de Distribuição Comunidade

Consumidores

Fornecedores

Imprensa

Investidores

Terceiro Setor

Parceiros

Público Interno

Entidades de Classe

Empresa

Desafios no Brasil

9

Legislação Ambiental ( Acordo de Paris – Gases de Efeito Estufa)

Licença Social para Operar as Atividades Mínero-Metalúrgicas

Gestão dos Recursos Minerais e Metalúrgicos X Economia Circular

Investimentos Elevados de Capital Bruto X Capital de Giro

Eficiência Energética

Recursos Hídricos X Cadeias Produtivas

Inovação: Gerações Futuras Rumo às Mudanças Exponenciais das

Tecnologias

Mineração no Mar

Desafios Futuros

10

A EXCELÊNCIA OPERACIONAL COMO CARRO-

CHEFE BRASILEIRO

11

CRITÉRIOS TÉCNICO-ECONÔMICOS

DESAFIADORES NA CADEIA PRODUTIVA DA

METALURGIA

METALURGIA X ECONOMIA CIRCULAR

12

População Mundial

14

Fonte: BP Statistical Review of World Energy - Adaptação SPECTRUM - 2017

Demanda Mundial de Energia

Atualidade

15

O BOOM POPULACIONAL E O NOVO MIX ENERGÉTICO

GLOBAL APONTAM PARA MUDANÇAS INEVITÁVEIS

16

Fonte:

http://www.sciencedirect.com/science/arti

cle/pii/S2300396015300446

Será que

pretendemos

mudar

nossos

hábitos de

consumo ?

17

Consumo de Cimento

nos EUA em 100 anos

Fo

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18

Demanda de Cimento

China x EUA

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19

EXPORTAÇÕES MINÉRIO DE FERRO

PRINCIPAIS DESTINOS

Fonte: OCDE https://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials 20

21

Exportação Anual Minério de FerroBrasil e Austrália (Mmt)

166 174 217

225 242

270 282 266

311 331 326 330

344 366

351 369

176 200

223

254 267

255

311

373

418 445

497

559

717

767

794 803

100

200

300

400

500

600

700

800

Brasil Australia

Fonte: SECEX e Bloomberg

Ritmo 2017 Austrália – 801 Mmt

Ritmo 2017 Brasil – 368 Mmt

22

Produção Anual Aço Brasil e China (Mmt)

494,9 500,3

567,8

626,4

683,3

716,5

775,0

822,7

799,0 808,0

852,0

33,8 33,7

26,5

32,6 35,2 34,7 34,2 33,9 33,3

30,2 33,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

320,0

420,0

520,0

620,0

720,0

820,0

920,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

China

Brasil

Fonte: SECEX e Bloomberg

Ritmo 2017 China – 852 Mmt

Ritmo 2017 Brasil – 33,5 Mmt

23

Preço Minério de Ferro Platts I.O. 62% CFR/FOB (USD/dmt)

61,35

41,07

25

35

45

55

65

75

85

95 Platts I.O. 62% CFR China

Platts I.O. 62% FOB Tubarao/Qindao

Fonte: Platts e Baltic Exchange

24

Preço Minério de Ferro Platts 65% Fe (4,5% SiO2) x 62% Fe (7,5% e 8,5% SiO2)

86,55

47,05

40,55

35

45

55

65

75

85

95

105

65% Fe - 4,5% SiO2

62% Fe - 7,5% SiO2

62% Fe - 8,5% SiO2

Fonte: Platts

*Penalidade 8,5% SiO2 - USD 20,80/dmt

*Penalidade 7,5% SiO2 - USD

14,30/dmt

O Brasil não é só minério de ferro, Minas

Gerais não é só minério de ferro, e aí está o

nosso maior desafio!

25

Acesso pelo site http://portaldamineracao.com.br/

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26

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