crédito imobiliário e minha casa, minha vida são paulo - 20/03/14
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Crédito Imobiliário e Minha Casa, Minha Vida
São Paulo - 20/03/14
Saldo de financiamentos
Posição 07/03
O mercado brasileiro cresce de forma acelerada.
Fonte: ABECIP
Crédito Imobiliário x PIB
Fonte: ABECIP
Crescimento substancial nos últimos anos e ainda temos espaço para seguir crescendo.
Crédito Imobiliário x PIB
67%
12%
148%
17%17%
11%
20%
Endividamento das Famílias tem se ampliado, mas, ao se excluir o crédito imobiliário, verifica-se uma acomodação.
44,8%
30,4%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
jun/
05
dez/
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13
Endividamento das famílias(Em % da renda acumulada nos últimos 12 meses)
Total Excluído crédito habitacional
Fonte: BACEN Elaboração: CAIXA
14,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
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Endividamento com Habitação(Em % da renda acumulada nos últimos 12 meses)
Crédito habitacional
Fonte: BACEN Elaboração: CAIXA
Fonte: SUPLA/GECEN(*) dados inferidos a partir das contratações da CAIXA
Endividamento das Famílias
17,217,319,019,5
25,437,2
53,555,456,156,458,760,061,061,663,7
83,684,986,9
91,494,594,6
99,6112,7
120,0130,4
140,8
Armênia 2012Romênia 2012
Turquia 2012Brasil 2012
Brasil jul/13Polônia 2011Áustria 2012
Luxemburgo 2012França 2012Bélgica 2012
Itália 2012Alemanha 2012
Malta 2012Finlândia 2011
Grécia 2012Suécia 2012
Estados Unidos 2012Espanha 2011
Coréia do Sul 2012Canadá 2012
Austrália 2012Portugal 2012
Irlanda 2011Noruega 2012Holanda 2010
Dinamarca 2012
Endividamento das famílias (Em % PIB)
Fonte: Bloomberg e Banco Mundial Elaboração: CAIXA
7
Em relação a outros países, endividamento das famílias brasileiras ainda está em patamar reduzido
R² = 0,6637
0
20
40
60
80
100
120
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Endi
vida
men
to
PIB per capita
Endividamento das Famílias x PIB per Capita(em US$ (2005) - Dados de 2011 / 2012)
Brasil
Fonte: Bloomberg e Banco Mundial Elaboração: CAIXA
O nível de endividamento das famílias brasileiras, em percentual do PIB, em comparação com o PIB per capita está abaixo do nível de endividamento médio para a sua renda.
Há espaço para crescer. Em relação a outros países, endividamento das famílias
brasileiras ainda é baixo.
Endividamento das Famílias
Em relação a outros países, endividamento das famílias brasileiras ainda está em patamar reduzido
Endividamento por tipo de crédito
Migração de Classes de Renda
as garantias de crédito imobiliário no Brasil
fonte: MC Kinsey
O crescimento do crédito imobiliário
será sustentado por
uma demanda de27 milhões de habitações nos
próximos10 anos,
principalmente nas faixas de menor renda.
Demanda imobiliária no Brasil
62%
Existe Bolha Imobiliária?
10,00% 9,00
%
9,72% 8,80
% 8,53%
Déficit Habitacional
Componentes do Déficit Habitacional
Contratação Anual
Posição 07/03
A CAIXA aplicou mais de R$ 300 BILHÕES
em habitação nos últimos 3 anos e
celebrou mais de 4,2 MILHÕES de
contratos.
Contratação CAIXA
Posição 13/03
Contratação CAIXA
Posição 13/03
Inadimplência
Posição: 31/12/2013Fonte: CAIXA
MARKET SHARE
LTV
Posição: 31/12/2013Fonte: CAIXA
MCMV - Modalidades
FAIXA RENDA INSTRUMENTOS MODALIDADES FONTE
1Até
R$ 1.600,00Subsídio quase integral +
Retorno beneficiário
Empresas/FAR
Entidades/FDS
Mun. até 50 mil hab.
Rural Grupo 1
OGU
2Até
R$ 3.275,00
Subsídio + Financiamento com Fundo Garantidor e barateamento do seguro
FGTS
Rural Grupo 2OGU + FGTS
3R$ 3.275,00
até
R$ 5.000,00
Financiamento com Fundo Garantidor e
barateamento do seguro
FGTS
Rural Grupo 3FGTS
Minha Casa, Minha Vida
QUANTID. %PARTICIP. QUANTID. %
PARTICIP. QUANTID. %PARTICIP. QUANTID. %
PARTICIP. QUANTID. %PARTICIP.
TODAS AS FAIXAS 462.171 - 791.339 - 966.659 - 72.236 - 2.292.405 -FAIXA 1 104.474 23% 388.976 49% 555.241 57% 30.447 42% 1.079.138 47%
FAR 83.522 80% 306.851 79% 418.612 75% 17.691 58% 826.676 77%
ENTIDADES + RURAL 15.282 15% 49.374 13% 71.889 13% 12.756 42% 149.301 14%ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades) 5.670 5% 32.751 8% 64.740 12% 0 0% 103.161 10%
FAIXA 2 288.078 62% 306.053 39% 316.268 33% 34.633 48% 945.032 41%
FAIXA 3 69.619 15% 96.310 12% 95.150 10% 7.156 10% 268.235 12%
2011 2013 TOTALQUANTIDADE CONTRATADA
2012 2014
Posição: 28/02/14
Obras e Entregas
Posição: 28/02/14
CONTRATADO EM PREPARAÇÃO
UNIDADES EM OBRAS
UNIDADES CONCLUÍDAS
UNIDADES ENTREGUES
3.278.706 462.724 958.167 1.857.815 1.614.820
1.556.383 322.489 667.994 565.900 486.768
FAR 1.225.350 256.876 522.405 446.069 396.757
ENTIDADES + RURAL 164.100 27.407 75.591 61.102 47.320
ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades) 166.933 38.206 69.998 58.729 42.691
1.320.198 39.126 187.468 1.093.604 984.937
402.125 101.109 102.705 198.311 143.115
FAIXA 2
FAIXA 3
TOTAL MCMV
FAIXA 1
Quadro Contratações
UNIDADES UNIDADESCONCLUÍDAS ENTREGUES
Faixa 1 12.408 585.260.545 3.898 1.166Faixa 2 27.014 2.056.525.814 21.641 16.063Faixa 3 16.406 1.108.904.933 14.078 11.339
55.828 3.750.691.292 39.617 28.568Faixa 1 163.195 9.724.941.478 66.597 49.745Faixa 2 267.737 20.704.467.414 224.731 181.637Faixa 3 89.753 6.137.125.208 68.736 51.583
520.685 36.566.534.100 360.064 282.965
SÃO PAULO/SPTOTAL SÃO PAULO/SP
ESTADO DE SPTOTAL ESTADO DE SP
MUNICÍPIO / UF / INSTITUIÇÃO FAIXA TOTAL UH TOTAL VALOR
Posição: 19/03/14
Propostas FAR em SP (103.595 u.h.)
Município sem contratação
Conjunto de Ações
Acionamentos (mar/2013 a fev/2014)
Por meio do Programa De Olho na Qualidade do Minha Casa Minha Vida, a CAIXA realizou mais de 239 mil atendimentos, sendo que aproximadamente 77% referem-se a pedidos de informações e orientações gerais do programa;
Os acionamentos sobre possíveis danos físicos no imóvel representaram 2% do total de unidades habitacionais entregues.
Reclamações Mais Incidentes - Brasil
18,53%
16,77%
12,93%
12,71%
8,70%
5,86%
5,56%
3,51%
2,08%
1,88%
1,60%
1,30%
0,92%
0,59%
0,57%
0,47%
0,45%
0,34%
0,34%
0,31%
Porta / Janela / Piso / Cerâmica / Azulejos
Fissura / Trinca / Rachadura / Alvenaria / Reboco
Infiltração / Mofo
Instalação Hidráulica / Torneira / Vaso sanitário / Pia / Bombas /…
Forro / Telhado / Teto / Cobertura / Platibanda / Marquise
Esgoto / Fossas / Sumidouros / ETE
Boleto
Muros / Taludes (Inclusive muros de arrimo)
Recuperação de Fachada / Pintura
Estrutura / Fundação
Instalação Elétrica / Telefônica / Antenas
Adequação da rede para incêndio / SPDA / Gás / Ar Condicionado
Esquadrias / Fechaduras / Portão (instalação ou reparo)
Drenagem / Alagamentos
Outros não listados
Água
Problema com vizinho
Pavimentação externa / calçadas / Passeio
Valor da prestação
Amortização
Satisfação dos Beneficiários
Satisfação (Faixa 2)
72% (média)Nota 5 e 4
Feirão da Casa Própria
CAPITAL DATA DO EVENTOSÃO PAULO 02 a 04/05FORTALEZA 16 a 18/05CURITIBA 16 a 18/05RECIFE 16 a 18/05RIO DE JANEIRO 16 a 18/05SALVADOR 16 a 18/05BELEM 16 a 18/05BELO HORIZONTE 16 a 18/05BRASILIA 16 a 18/05CAMPINAS 23 a 25/05FLORIANÓPOLIS 23 a 25/05PORTO ALEGRE 23 a 25/05UBERLANDIA 23 a 25/05
E diversas Feiras regionais ao longo de Maio e Junho
Proporcionar a melhor experiência
