conselho consultivo do scpc marcel domingos solimeo economista e superintendente institucional da...

Conselho Consultivo do SCPC

Marcel Domingos SolimeoMarcel Domingos Solimeo

Economista e Superintendente Institucional da ACSPEconomista e Superintendente Institucional da ACSP

ROUND TABLE 2008 – SÃO PAULOROUND TABLE 2008 – SÃO PAULOCâmara de Comércio Brasil - CanadáCâmara de Comércio Brasil - Canadá

““Varejo e Consumo, Crédito ao ConsumidorVarejo e Consumo, Crédito ao Consumidor””

30 de Outubro 2007 30 de Outubro 2007


SCPC – SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO SCPC – SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITOCRÉDITO

Fonte: SCPC / IEGV - ACSPFonte: SCPC / IEGV - ACSP

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

jan/63

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out/85

nov/86

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jan/89

fev/90

mar/91

abr/92

mai/93

jun/94

jul/95

ago/96

set/97

out/98

nov/99

dez/00

jan/02

fev/03

mar/04

abr/05

mai/06

jun/07

MM 12/SPC

ANOS 1.963 A 2.007

"Milagre Econômico"

1º Choque Petróleo

2º Choque Petróleo

Alta Juros Externo

Crise Dív. Externa

Plano Cruzado Plano Bresser /

Verão

Plano Collor I / II

Plano Real

Crises:Ásia

RussiaBrasil

Recuperação

Crise : Transição / Alta da "SELIC"

11

Conselho Consultivo do SCPCCONTAS NACIONAIS (VARIAÇÃO %)CONTAS NACIONAIS (VARIAÇÃO %)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais / IEGV - ACSPFonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais / IEGV - ACSP

1º Trim. 07/06 2º Trim. 07/06

1º Trim. 07/06 2º Trim. 07/06 FINANCEIRO 9,2 9,6Serviços 4,6 4,8 INFORMÁTICA 7,2 7,5

COMÉRCIO 6,0 8,1Indústria 3,0 6,8

Agricultura 2,1 0,2

PIB 4,3 5,4Consumo das Famílias 6,0 5,7

Consumo do Governo 4,0 3,9

FBCF 7,2 13,8

Exportação 5,9 13,0

Importação ( - ) 19,9 18,7

PRODUÇÃO

CONSUMO

22

Conselho Consultivo do SCPCFATORES DE EXPANSÃO DO VAREJOFATORES DE EXPANSÃO DO VAREJO

-CRÉDITO

-TAXA DE JUROS

-PRAZOS DE CREDIÁRIO

-EMPREGO

-RENDA

-IMPORTAÇÃOFonte: IEGV - ACSPFonte: IEGV - ACSP 33


Fonte: BANCO CENTRAL / IEGV - ACSPFonte: BANCO CENTRAL / IEGV - ACSP

Volume de Operações de Crédito à Pessoa Física por Modalidade

(R$ Milhões)Meses Sem Aquisição Aquisição de TOTAL Sem Aquisição Aquisição de TOTAL

de Bens Bens de Bens Bens

Jan/02 42.370 29.844 72.214 100,0 100,0 100,0Dez/02 44.653 31.512 76.165 105,4 105,6 105,5Jun/03 50.636 31.661 82.297 119,5 106,1 114,0Dez/03 52.768 35.331 88.099 124,5 118,4 122,0Jun/04 60.795 39.191 99.986 143,5 131,3 138,5Dez/04 67.982 45.290 113.272 160,4 151,7 156,9Jun/05 85.558 51.074 136.632 201,9 171,1 182,9Dez/05 94.996 60.914 155.910 224,2 204,1 215,9Jun/06 109.939 67.243 177.182 259,5 225,3 245,3Dez/06 117.583 74.254 191.837 277,5 248,8 265,6Jun/07 135.335 82.062 217.397 319,4 275,0 301,0Ago/07 140.995 85.668 226.663 332,8 287,0 313,9

Var.% últimos 12 meses 23,9% 21,8% 23,1% - - -

ÍNDICES

44


Volume de Operações de Crédito à Pessoa Física por Modalidade

Fonte: IBGE / IEGV - ACSPFonte: IBGE / IEGV - ACSP

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Jan

/02

Dez/0

2

Ju

n/0

3

Dez/0

3

Ju

n/0

4

Dez/0

4

Ju

n/0

5

Dez/0

5

Ju

n/0

6

Dez/0

6

Ju

n/0

7

Ag

o/0

7

Sem Aquisição de Bens Aquisição de Bens

(R$ Milhões)

55

Conselho Consultivo do SCPCPARTICIPAÇÃO DO CONSIGNADO NO CRÉDITO PESSOAL


Crédito ConsignadoDemais modalidades de Crédito Pessoal

39,242,1

44,8 45,747,9

49,552,0

54,356,0 56,3

35,5

55,5

0

10

20

30

40

50

60

Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05 Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Ago/07Jun/07Mar/07

66



Evolução do prazo médio (em dias corridos) e das taxas de juros (prefixadas) das operações de crédito de aquisição de

veículos (Pessoa Física) - 2003 / 2007

571

517508 506 505 503

470

454 455

472 470 472477

487500

506

520

540549

56255,5

53,5

45,1

38,8

36,9

28,729,4

31,232,333,033,3

34,434,8

35,936,936,7

35,635,7

36,3

35,1

250

300

350

400

450

500

550

600

dez/0

2

mar/

03

jun

/03

set/

03

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3

mar/

04

jun

/04

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04

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4

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5

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06

jun

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set/

06

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6

mar/

07

jun

/07

ag

o/0

7

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Aquisição de Veículos Taxas de Juros

77

Conselho Consultivo do SCPCEMPREGO, SALÁRIO E MASSA

Fonte: IBGE Fonte: IBGE

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

mar

/02

mai

/02

jul/0

2

set/0

2

nov/

02

jan/

03

mar

/03

mai

/03

jul/0

3

set/0

3

nov/

03

jan/

04

mar

/04

mai

/04

jul/0

4

set/0

4

nov/

04

jan/

05

mar

/05

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jul/0

5

set/0

5

nov/

05

jan/

06

mar

/06

mai

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jul/0

6

set/0

6

nov/

06

jan/

07

mar

/07

mai

/07

jul/0

7

EMPREGO INDICE REND.MD.R INDICE MASS.REAL INDICE

88

Conselho Consultivo do SCPC PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

a) PARA 2007 E 2008

b) RISCOS

c) OPORTUNIDADES

99

Conselho Consultivo do SCPCPERSPECTIVAS PARA 2007 E 2008 (Variação%)PERSPECTIVAS PARA 2007 E 2008 (Variação%)

(*) Estimativa de (*) Estimativa de MercadoMercadoFonte: IEGV - ACSPFonte: IEGV - ACSP

2007 (*) 2008 (*)

Serviços 3,9 4,0Comércio 6,0 6,0Indústria 5,1 4,8

Agricultura 5,0 4,0

PIB 4,7 4,4

PRODUÇÃO

1010


Fonte: FEBRABANFonte: FEBRABAN

Relação CRÉDITO-PIB: Brasil e Países Selecionados (%)

194,8186,9

173,4165,5

146,2 143,5

114,4104,6 102,1

93,182,3

75,1

40,933,1

26,9 26,1 25,7 23,9 19,4 18,2

0

50

100

150

200

250

1111


CRÉDITO PESSOA FÍSICA X MASSA SALARIAL(Inclui Crédito Consignado)

Fonte: BANCO CENTRALFonte: BANCO CENTRAL

-20

-10

0

10

20

30

40

ma

r/0

3

ma

i/0

3

jul/

03

se

t/0

3

no

v/0

3

jan

/04

ma

r/0

4

ma

i/0

4

jul/

04

se

t/0

4

no

v/0

4

jan

/05

ma

r/0

5

ma

i/0

5

jul/

05

se

t/0

5

no

v/0

5

jan

/06

ma

r/0

6

ma

i/0

6

jul/

06

se

t/0

6

no

v/0

6

jan

/07

ma

r/0

7

ma

i/0

7

jul/

07

%12M.CPFR MASSA Rend. Real

1212

Conselho Consultivo do SCPCINAD. – BC H X MM12 INAD. LÍQ.

Fonte: IEGV / ACSPFonte: IEGV / ACSP

3,0%

6,0%

9,0%

Dez/01

Jun/02

Dez/02

Jun/03

Dez/03

Jun/04

Dez/04

Jun/05

Ago/05

Out/05

Dez/05

Fev/06

Abr/06

Jun/06

Ago/06

Out/06

Dez/06

Fev/07

Abr/07

Jun/07

Ago/07

INAD-BC H % MM12 INDLIQ. %

1313


Fonte: BANCO CENTRALFonte: BANCO CENTRAL

MM12 INADIMPLÊNCIA LÍQUIDA X DESEMPREGO SEADE

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

jan

/97

mai/

97

set/

97

jan

/98

mai/

98

set/

98

jan

/99

mai/

99

set/

99

jan

/00

mai/

00

set/

00

jan

/01

mai/

01

set/

01

jan

/02

mai/

02

set/

02

jan

/03

mai/

03

set/

03

jan

/04

mai/

04

set/

04

jan

/05

mai/

05

set/

05

jan

/06

mai/

06

set/

06

jan

/07

mai/

07

set/

07

DESEMPREGO SEADEDESEMPREGO SEADE

MM12 INADIMPLÊNCIAMM12 INADIMPLÊNCIA

1414


Fonte: IBGE / PIMESFonte: IBGE / PIMES

População ocupada na indústria – taxa de crescimento acumulada no ano até Agosto/07

9,46%

4,36%

6,31%

5,76%

5,27%

4,05%

3,51%

2,23%

2,21%

1,80%

1,56%

1,56%

0,34%

1,49%

-3,07%

-5,93%

-4,76%

-6,47%

-12,7%

-0,06%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Coque. Refino de Petróleo Comb. Nucleares e álcool

Alimentos e Bebidas

Prods. Metal. exclusive Máquinas e Equip.

Fabricação de meios de transporteMáquinas e equips. exclusive elétricos, eletr. De precisão e de

comunicaçãoMetalurgia básica

Fabricação de outros prods. da indústria de Transf.

Produtos Químicos

Têxtil

Indústrias Extrativas

Indústria Geral

Indústria de transformação

Minerais não-metálicosMáquinas e aparelhos elétricos.Eletrôn. de precisão e de

comunicaçãoBorracha e plástico

Papel e Gráfica

Madeira

Vestuário

Calçados e couro

Fumo

1515


Fonte: CAGED / IEGV-ACSPFonte: CAGED / IEGV-ACSP

Trabalhadores Admitidos, Desligados e Saldo de Ocupados: Janeiro a Setembro (2001-2007)

1.589.867

8.050.988 7.539.799

8.662.813

10.897.4479.817.698

9.412.361

7.569.684

9.307.5808.449.6138.016.791

7.012.284

6.710.5666.588.9507.283.701

1.368.0851.395.5701.650.529829.233980.734767.287

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Admitidos Desligados Saldo de Ocupados

1616



Trabalhadores Admitidos, Desligados e Saldo de Ocupados que recebem até 1 Salário Mínimo: Janeiro a Setembro (2001-2007)

1.487.447

1.026.468

460.979

834.851

884.735

1.036.743

968.558

1.193.426

1.480.784

1.020.704

619.312

786.232728.695

579.758

598.873

460.080407.194

349.246308.048304.977

235.978

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


1717



Trabalhadores Admitidos, Desligados e Saldo de Ocupados que recebem de 1 a 3 Salários Mínimos: Janeiro a Setembro (2001-2007)

7.412.615

5.824.310

4.176.743

5.769.216

6.866.935

7.346.562

7.593.291

8.644.879

3.533.963

4.863.8304.988.874

5.409.774

6.217.6086.534.748

642.780960.480

780.342

1.457.1611.128.954

1.058.5431.232.264

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


1818



Trabalhadores Admitidos, Desligados e Saldo de Ocupados que recebem de 3 a 10 Salários Mínimos: Janeiro a Setembro (2001-2007)

1919

-81876

684628

669211

784949746621

658820

770064

2562371

766504788369892660863095867633

995003

2569777

-119158-107711

-116474

-208813

-224939

-7406

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007




Trabalhadores Admitidos, Desligados e Saldo de Ocupados que recebem acima de 10 Salários Mínimos: Janeiro a Setembro (2001-2007)

2020

-21500

8049374412874248069975020

90575

477023

101993105792120291120103125364150359

581088

-31380-32867-39404

-50344

-59784-104065

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007




Variação Acumulada do Salário Real por Faixa de Renda: Janeiro a Setembro (2001-2007)

2121

1,400769416 1,440091049

-0,432786115

-0,614118053

1,3332835 1,356642072

-0,382704534

-0,571101659

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Até 1 SM De 1 a 3 SM De 3 a 10 SM Acima de 10 SM

Admitidos Desligados


Fonte: IEGV - ACSPFonte: IEGV - ACSP

PARTICIPAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS NO PIB REGIONAL (2007)

1,7%

5,5%

3,3%

0,9% 0,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Região Centro Oeste Região Nordeste Região Norte Região Sudeste Região Sul

2222


Fonte: IBGE – PESQUISA MENSAL DE COMÉRCIO NACIONAL / IEGV - ACSPFonte: IBGE – PESQUISA MENSAL DE COMÉRCIO NACIONAL / IEGV - ACSP

Variação do volume de vendas no comércio varejista no Brasil

(*) Agosto 2007/2006(*) Agosto 2007/2006

NORTE 2005 2006 Agosto 2007(*)ESTADOS Amazonas 19,6 6,4 7,2

Pará 9,0 8,5 6,4Tocantins 38,0 12,2 8,7

NORDESTE

Maranhão 25,4 12,3 10,2Ceará 10,8 11,0 10,8Alagoas 11,1 29,0 13,8

SUDESTE

Espírito Santo 15,0 9,1 8,3Rio de Janeiro 4,9 4,7 5,2São Paulo 3,7 5,1 13,4

SUL

Paraná -2,3 2,9 6,3Santa Catarina 0,0 7,8 10,9Rio Grande do Sul -5,6 3,0 8,9

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul 7,3 5,8 13,8Mato Grosso 2,4 -5,3 17,2Distrito Federal 15,1 4,2 9,1

BRASIL 4,9 5,6 9,9

2323


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Marcel Domingos SolimeoEconomista e Superintendente

Institucional da ACSP

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