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Consejeria Agrícola en Brasil

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Noviembre de 2019

FICHA PAÍS

Población (millones) 208,5

Superficie (km2) 8.515.767

PBI (billones de R$ corrientes) 6,8

Crecimiento PBI estimado 2019 (%) 0,9

PBI per cápita (R$ corrientes) 32.747

Tipo de cambio nominal (relación al US$)

4,19

Reservas internacionales (mill. U$D)

369.836

Exportaciones 2018 (mil. U$D) 239.889

Importaciones 2018 (mil. U$D) 181.225

Saldo comercial 2018 (mil. U$D) 58.298

Fuente: FMI, Banco Mundial, IBGE

/commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg

COMERCIO INTERNACIONAL – COMERCIO BILATERAL TOTAL

Fuente: AGROSTAT/MAPA


ESTADO DE SITUACIÓN

Resumen

▪ En los últimos 18 años las exportaciones a Brasil cayerondel 12 al 6%, a pesar del fuerte crecimiento de lasimportaciones brasileñas del 2002-2013

▪ Concentración de exportaciones: tres estados (Rio GrandeDo Sul, San Pablo y Paraná) explican el 56% de lasexportaciones argentinas, mientras que sólo seis Estadosel 81%

▪ El comercio bilateral es más importante para Argentinaque para Brasil (6 vs 6%)

▪ Desde el 2004 el comercio bilateral ha sido deficitario paraArgentina (rango de US$ 3-5 bn). En los últimos 4 años, eldéficit ha crecido hasta alcanzar un proyectado de US$8bn para el 2017 (cifra record)

▪ De 2003 al 2018, el mercado automotor incrementófuertemente su participación en el comercio bilateral yexplica el ~85/90% del déficit

12%

6%

PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS

ESTADO DE SITUACIÓN

Posibles explicaciones para la reciente evolución comercial

1 Poco dinamismo de la oferta exportable argentina

2 Emergencia de nuevos mercados sub-nacionales

3 Cambios en la demanda de Brasil 4 Nuevos y dinámicos competidores

Los principales productos importados por Brasildesde Argentina están sujetos a las estrategias deempresas multinacionales, traders y grandescompañías

La oferta exportable no parece registrar loscambios dinámicos que tuvieron lugar en Brasilen los últimos años (regional o sectorial)

La caída de la participación, tanto argentina, como dealgunos de los demás principales orígenes de lasimportaciones brasileñas, se explica por la fuerteparticipación china en el mercado brasileño. EstadosUnidos representa la principal competencia de Chinaen el mercado brasileño

En región sudeste (55% del PIB brasileño) Argentinasólo tiene un 4,3% de participación. La región centro-oeste se ha tornado muy dinámica producto deldesarrollo agroindustrial y Argentina sólo representa el2,3% del mercado. La región norte (0,8% de marketshare) requiere encontrar soluciones logísticas

COMERCIO INTERNACIONAL DE BRASIL – SECTOR AGRONEGOCIOS

BALANZA COMERCIAL AGRONEGOCIOS – En millones de dólaresFlujo Comercial 2018 2017 Variación en %Exportaciones 101.686 96.014 5,9↖Importaciones 14.038 14.153 0,8↓Saldo 87.648 81.861 7,1↖

✓ El incremento de las exportaciones se da por un aumento en las cantidadesexportadas y no por los precios de exportación.

✓ El agronegocio brasileño es responsable por el 42,4% de las exportacionestotales de Brasil.

✓ Durante los 10 primeros meses del 2019, las exportaciones del agronegociocayeron un 5,31% (80.166 millones de dolares) y las importaciones siguieronesa caída en un 2,12% 911.482 millones de dolares)

Fuente: SECEX/MDI


PRODUCCION DE GRANOS

EXPORTACIONES DE LOS AGRONEGOCIOS – En millones de dólares

✓Estos seis sectores exportadores explican el 85,55 % del valor total exportado por el agronegocio en Brasil.

Fuente: AgroStat Brasil a partir de los datos SECEX/MDI

Productos 2018 Var. 2017 %Complejo Soja 40.906 29,2↖

Carnes 14.701 5,0↓Productos Forestales 14.151 22,8↖

Complejo azucarero 7.433 39,2↓

Café 4.962 5,9↓Cereales y harinas 4.801 7,8↓


COMERCIO INTERNACIONAL – SECTOR AGRONEGOCIOS





CULTIVOS PRODUCCION ESTIMADA PARTICIPACION

2019/2020 SOBRE TOTAL

Em miles Ton %

ALGODON 6.094,0 2,47%

MANI 575,7 0,23%

ARROZ 10.471,8 4,25%

AVENA 933,2 0,38%

CANOLA 46,2 0,02%

CENTENO 8,8 0,00%

CEBADA 426,6 0,17%

POROTO 3.025,7 1,23%

GIRASOL 98,1 0,04%

RICINO 31,1 0,01%

MAIZ 96.366,1 39,11%

SOJA 120.860,3 49,06%

SORGO 2.109,3 0,86%

TRIGO 5.277,7 2,14%

TRITICALE 45,0 0,02%

TOTAL: 246.369,6 100,00%


• El agronegocio brasileño hoy alimenta a mas de 1.500 millones depersonas en todo el mundo (Brasil + China)

• En poco menos de cinco décadas, el país dejo de ser um importadorneto para convertirse en uno de los mayores productores de alimentos,fibras y bioenergia del mundo. El agronegocio brasileño produceexcedentes y exporta para mas de 180 países.

• Responde por 25% del PIB nacional, emplea un tercio de la poblaciónactiva y es responsable por el 42% de todo lo que Brasil exporta almundo.



• Brasil llego a esta situación porque invirtió de forma consistente y contínuaen ciencia, tecnologia e innovación agropecuaria en las últimas décadas.

• Gracias a la tecnologia, incorporo a la matriz productiva 45% de las 200millones de hectáreas de cerrados, área inóspita e desacreditada hasta ladécada del 70. En 2019, el Cerrado produjeron mas del 50% de los granosy de la caña de azúcar del Brasil.

• Con tecnologia, se transformaron suelos ácidos en tierras fértiles y setropicalizaron cultivos com la introducción de mejoramiento genético einnovación de esta forma colocaran al país em la posición de ser uno de losmayores produtores de commodities del mundo.



PRODUCCION DE GRANOS - SOJA


• La campaña 2019/20 debera tener um área de2,3% mayor que la ultima temporada (36,7 milhas), continuando com esta tendencia decrecimiento de superfície sembrada. Al inicio denoviembre cerca del 55% del área sembrada seefectivizo.

• Se espera uma producción del orden de 120,9millones de toneladas (+5,1%)

• El complejo soja, (granos, harinas y aceites) fueel principal producto exportado en el 2018,representando 40% de toda la exportaciónbrasileña del agronegocio (U$D 40.906millones de dólares y 101,8 millones detoneladas).

• En lo que va del 2019, Brasil nos exporto granode soja por un valor de 114 millones de U$Dque corresponden a unas 341.947 toneladas.


PRODUCCION DE GRANOS - MAIZ


La estimación del área sembrada para maiz deprimera es de 4,14 millones de has (+0,9%). Lacompetencia con soja explica esta estabilidad.

La campaña 2011/12 marca el momento en que elmaiz de segunda (safrinha), assume elprotagonismo como la principal cosecha de maizen el país.

Este maíz de segunda, previsto para iniciarse emenero, la producción estimada es de 70,9 millonesde toneladas

Se espera uma producción total de maiz del de98,4 millones de toneladas (-1,7%).

Existe una ventana comercial para nuestro paísque el estado de Santa Catarina posee umademanda insatisfecha de este cereal con destino alas producciones de aves y cerdos de 4 millones detoneladas. Analiza producir em Misiones para llegarcompetitivos en costo de fletes.


PRODUCCION DE GRANOS – TRIGO


• La campaña 2019 aun no fue cerrada en laRegion Sur del país, la expectativa es obteneruna producción casi similar a la campañapasada.

• Brasil posse uma demanda de 7 millones detoneladas para su indústria.

• Argentina es el principal provedor. El períodode enero – octubre de 2019 exportamos 4,534millones de toneladas por un valor cercano alos 1.000 millones de dólares. Participamos conun 82,77% de las 5,477 millones de toneladasque Brasil importo.




Agrupamento Agronegócio Agronegócio Agronegócio Agronegócio Agronegócio Agronegócio

Transação Importacao Importacao Importacao Importacao Importacao Importacao

Ano ENE-OCT 2019 ENE-OCT 2019 ENE-OCT 2018 ENE-OCT 2018 Var Val 19 vs 18 Var Vol 19 vs 19

Producto Bloco/País Valor (Mill US$) Peso (Ton) Valor (Mill US$) Peso (Ton) % %

TRIGO ARGENTINA 1.066,55 4.534.487 1.094,79 5.031.657 -2,58% -9,88%

TRIGO CANADA 20,08 91.575 41,45 189.189 -51,56% -51,60%

TRIGO CHINA 0,002 0,30

TRIGO ESTADOS UNIDOS 61,06 287.304 39,26 173.297 55,53% 65,79%

TRIGO FRANCA 0,82 4.002 2,49 9.800 -67,03% -59,16%

TRIGO LIBANO 0,03 38 0,04 43 -25,09% -10,54%

TRIGO PARAGUAI 75,01 353.968 49,33 209.507 52,07% 68,95%

TRIGO RUSSIA,FED.DA 16,02 79.736 5,76 26.230 177,93% 203,99%

TRIGO URUGUAI 29,32 126.755 7,39 30.842 296,48% 310,98%

* TODOS OS PAISES * 1.268,89 5.477.866 1.240,51 5.670.566 2,29% -3,40%

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE TRIGO -

FUENTE: AGROSTAT/MAPA




IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE TRIGO – PUERTOS DE ENTRADA DEL TRIGO ARGENTINO – ENE – OCT 2019

Agrupamiento Agronegocio Agronegócio Agronegócio

Operación Importación Importacao Importacao

Año ENE OCT 2019 ENE OCT 2019 ENE OCT 2019

Produtcos Región/UF/URF Valor (US$) Peso (Kg) Part. Vol %

TRIGO TOTALES: 1.066.552.253 4.534.486.973 100,00%

TRIGO PORTO DE SANTOS 246.373.998 996.748.205 21,98%

TRIGO FORTALEZA 151.601.785 665.687.470 14,68%

TRIGO SALVADOR 101.844.275 445.700.339 9,83%

TRIGO PORTO DO RIO DE JANEIRO 93.984.990 390.912.450 8,62%

TRIGO PORTO DE PARANAGUA 90.256.654 381.652.485 8,42%

TRIGO PORTO DE RIO GRANDE 72.072.164 316.738.455 6,99%

TRIGO PORTO DE SUAPE 67.343.904 291.138.110 6,42%

TRIGO PORTO DE VITORIA 40.441.307 175.780.000 3,88%

TRIGO BELÉM 39.426.004 167.599.000 3,70%

TRIGO NATAL 30.997.467 138.352.601 3,05%

TRIGO CABEDELO 29.373.032 130.133.540 2,87%

TRIGO RECIFE 28.814.683 118.653.000 2,62%

TRIGO ARACAJU 17.493.633 74.306.225 1,64%

TRIGO (URF) 0440151 - MACEIO 14.313.069 61.865.089 1,36%

TRIGO PORTO DE SÃO LUÍS 13.844.589 59.503.440 1,31%

TRIGO PORTO DE MANAUS 12.991.760 56.895.580 1,25%

TRIGO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL 6.031.061 26.250.000 0,58%

TRIGO IMBITUBA 5.934.333 22.300.000 0,49%

TRIGO FOZ DO IGUAÇU 2.163.059 10.168.834 0,22%

TRIGO PORTO DE PECÉM 882.286 3.150.150 0,07%

TRIGO DIONÍSIO CERQUEIRA 368.200 952.000 0,02%


MUCHAS GRACIAS!

CONSEJERIA AGRICOLA BRASILSES QD 803, LT 12 – ASA SUL – BRASILIA DF

70200-905BRASIL

TEL: +55 61 3212 [email protected]

Facebook @consejeriabrasil

mailto:[email protected]

http://www.consejeria-brasil.org/

COMERCIO BILATERAL – SECTOR AGRONEGOCIOS


IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL BRASILSECTOR: AGRONEGOCIOSFUENTE: AGROSTAT/MAPA

2015 2016 2017 2018 2019

MILL. U$S MILL. U$S MILL. U$S MILL. U$S MILL. U$S

ENE 247,71 168,49 313,30 296,46 315,69

FEB 273,83 201,82 257,07 233,38 339,86

MAR 299,10 309,43 293,05 250,39 333,63

ABR 248,25 251,04 246,07 307,18 285,89

MAY 235,16 230,96 305,53 253,52 280,81

JUN 248,01 277,86 266,59 273,29 263,27 -4%

JUL 266,20 330,99 235,27 311,69 301,88 -3%

AGO 216,51 290,56 279,08 323,19 254,72 -21%

SEP 208,89 309,14 254,38 303,25 247,30 -18%

OCT 246,91 269,65 223,35 273,16 285,80 4,63%

NOV 246,90 320,04 238,17 265,78

DIC 201,64 351,34 239,10 294,98

TOTALES: 2.939,12 3.311,32 3.150,96 3.386,28 2.908,86 2,96%




IMPORTACIONES DE BRASIL - PRINCIPALES PAISES PROVEEDORESSECTOR AGRONEGOCIOSPERIODO: ENE - OCT 2019FUENTE: AGROSTAT / MAPA

Agrupamiento Agronegocio Agronegocio

Operación Importación Importación

Año ENE - OCT 2019 ENE - OCT 2019

País Valor (Mill. US$) Participación

1 ARGENTINA 2.909,11 25,34%

2 UE 28 2.335,75 20,34%

3 ESTADOS UNIDOS 1.118,91 9,74%

4 CHINA 890,01 7,75%

5 CHILE 883,03 7,69%

6 URUGUAY 568,69 4,95%

7 PARAGUAY 567,93 4,95%

8 INDONESIA 310,56 2,70%

9 PERU 137,59 1,20%

10 TAILANDIA 135,50 1,18%

11 INDIA 128,26 1,12%

12 CANADA 122,87 1,07%

13 VIETNAM 112,57 0,98%

14 COSTA DE MARFIL 111,74 0,97%

15 BANGLADESH 94,61 0,82%

16 NORUEGA 92,21 0,80%

17 TURQUIA 87,89 0,77%

18 MEXICO 86,88 0,76%

19 COLOMBIA 85,20 0,74%

20 SUIZA 81,42 0,71%

21 DEMAS 621,30 5,41%

TOTAL 11.482,03 100,00%




Agronegocio Agronegocio Agronegocio Agronegocio Agronegocio Agronegocio

PRINCIPALES PRODUCTOS ARGENTINOS DE EXPORTACION Importación Importación Importación Importación Importación Importación

AL BRASIL ENE - OCT 2019 ENE - OCT 2019 Part. 2019 ENE - OCT 2018 ENE - OCT 2018 19/18

Valor (Mill US$) Peso (Ton) % Valor (Mill US$) Peso (Ton) VAR. VALOR

TOTALES: 2.909,11 7.161.892 100,00% 2.825,50 7.319.442 2,96%

1 TRIGO 1.066,55 4.534.487 36,66% 1.094,79 5.031.657 -2,58%

2 MALTA 206,83 407.113 7,11% 149,34 291.183 38,50%

3 PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS 176,03 163.659 6,05% 142,48 120.943 23,55%

4 CEBADA 148,24 530.036 5,10% 123,78 515.744 19,76%

5 LECHE EM POLVO 101,10 36.034 3,48% 116,25 41.091 -13,03%

6 HARINA DE TRIGO 95,91 282.456 3,30% 87,97 273.183 9,02%

7 AJOS 79,91 61.877 2,75% 94,73 72.442 -15,64%

8 POROTOS SECOS 74,61 116.397 2,56% 34,25 54.185 117,83%

9 OTROS FILETES DE PESCADO, CONGELADOS 69,79 21.813 2,40% 60,53 18.441 15,30%

10 PERAS 67,47 88.276 2,32% 81,12 94.653 -16,82%

11 CELULOSA 66,23 140.447 2,28% 58,20 81.202 13,79%

12 CARNE BOVINA 58,90 11.490 2,02% 57,11 7.307 3,13%

13 VINO 46,44 14.017 1,60% 46,20 13.070 0,52%

14 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS 45,29 54.582 1,56% 41,28 44.580 9,72%

15 ARROZ 40,73 114.385 1,40% 32,51 80.679 25,29%

16 UVAS SECAS 40,13 19.683 1,38% 35,77 19.570 12,20%

17 QUESO TIPO MUSSARELA, FRESCO (NO CURADO) 38,94 11.433 1,34% 35,82 10.349 8,70%

18 OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE CEREALES 34,00 13.805 1,17% 36,84 16.737 -7,71%

19 CEBOLLAS 29,58 150.495 1,02% 20,55 78.923 43,93%

20 CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIM. CONT. CACAO 28,26 2.387 0,97% 41,26 3.261 -31,50%

21 ACEITE DE GIRASOL 26,84 37.498 0,92% 26,79 34.165 0,19%

22 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24,85 10.098 0,85% 23,30 10.514 6,64%

23 ACEITE DE OLIVA 19,58 4.740 0,67% 31,71 6.612 -38,25%

24 MAIZ 16,67 95.819 0,57% 35,04 187.339 -52,42%

25 PAPEL 16,58 9.367 0,57% 18,52 12.847 -10,46%

26 MANTECA Y DEMAS GRASAS LACTEAS 15,88 3.143 0,55% 9,23 1.664 72,08%

27 SUERO DE LECHE 15,44 10.334 0,53% 12,27 10.320 25,78%

28 MANZANAS 15,34 18.807 0,53% 16,20 16.849 -5,31%

29 SEMILLAS 15,16 5.338 0,52% 12,52 2.649 21,14%30 ALBUMINA, GELATINAS Y OTRAS SUBSTANCIAS PROTEICAS 13,42 2.335 0,46% 12,38 2.167 8,45%




Agrupamiento Agronegocio Agronegocio

Operación Exportación Exportación

Año ENE OCT 2019 ENE OCT 2019

Productos Valor (Mill US$) Peso (Ton)

1 PAPEL 280,17 285.638

2 SOJA EN GRANOS 114,51 341.947

3 CACAO Y SUBPRODUCTOS 88,29 21.897

4 CAFÉ 61,95 26.441

5 CARNE PORCINA 58,29 25.111

6 CELULOSA 55,21 90.517

TOTALES 988,34 978.033

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRONEGOCIO QUE BRASIL EXPORTA A LA ARGENTINA

66,6%


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