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Central de Atendimentos

Manual do UsuárioVersão 1.8

DINF/DN/SESC

ÍndiceIntrodução 1

O que é a Central de Atendimentos 1Objetivos Gerais 1Macro Funções 1

Funções Contempladas Nesta Versão 3Programação e Configuração das Atividades 3Inscrição nas Atividades 3Acompanhamento das Atividades 3

Configurações 5Cadastros Auxiliares 5

Manipulação dos Cadastros 5Unidades Operacionais 7Níveis de Instrução 8Classificação Sócio-Econômica 8Reflexos nas Atividades 8Descrição dos Campos 9Categorias 9Atividades Preferenciais 9Ocorrências 9Ações 9Terceiros 10Comprovantes 10Moedas 10Locais Físicos 10Cadastro de professores 11Unidades de tempo 16Exames médicos 16Pré-requisitos 17Cadastro de descontos 18

Parametrização do Sistema 19Parâmetros Gerais do Sistema 19Parâmetros da Clientela 21Parâmetros da Clientela por Categoria 22Parâmetros do FUNAC 24Parâmetros do Caixa 25

Serviço de Matrícula 27Credenciando os Clientes 27

Parametrização 27Atributos dos clientes 27Formatação do número de matrícula. 28Movimentação dos Clientes 29Informações das Empresas 29Ocorrências da Clientela 29Emissão de Carteira 29

Operação das Telas 30Cadastro de Empresas 30Pesquisa da Clientela 33Cadastro dos Clientes 35

Programação e Configuração das Atividades 39O Conceito de Programação 39

hierarquia 39Categorização dos programas 41Perfil do cliente 41Forma de pagamento 41Montagem de ocorrências de programas 41Distribuição de vagas 41

Gerenciando os Programas 42Recursos 45Pré-requisitos 47Perfil 48Campos complementares 54Formas de pagamento 56

Programando as ocorrências 57Os conceitos de configuração e ocorrências 57

Planejando ocorrências 62Distribuição de vagas por UOP 64Distribuição de vagas por perfil de usuário 65Definindo valores de parcelas 67

Permissões de modalidades por usuários 70

Inscrição em Atividades 71Inscrevendo Clientes nos Programas 71

Inscrevendo o cliente em uma ocorrência 73Cancelando uma inscrição 77Trancando uma inscrição 78Ativando uma inscrição 78

Acompanhamentos das Atividades 79Manutenção das ocorrências 79

Ocorrências que necessitam de renovação 79Visualização de todas as ocorrências 80Pesquisa de ocorrências por hierarquia 80Renovação de ocorrências 85Impressão de relatórios 85

Acerto de Saldo 87

Central de Atendimentos Manual do Usuário Introdução •• 1

Introdução

O que é a Central de Atendimentos

Atualmente os serviços de atendimento aos clientes do SESC são dispersos, o que faz com que estessejam obrigados a se deslocar entre setores de uma Unidade, ou até entre Unidades diferentes. Ocomerciário/usuário se credencia (matricula) em um local, se inscreve para uma atividade em outro e secoloca na lista de espera de uma clínica num terceiro. Isto, além de desconfortável, passa a impressão dedesorganização.A transformação proposta é a mesma que os bancos varejistas, que possuem pessoas físicas como suaclientela principal, iniciaram há cerca de 10 anos. Anteriormente os correntistas eram clientes dasagências, não do banco. Não podiam obter talões, extratos, ou mesmo dinheiro (exceto os clientesespeciais, e dentro de um limite estabelecido) em outra agência da mesma instituição. Hoje, com o auxílioda informática, entram em qualquer agência como se fosse a sua de origem, podendo desta forma obterinformações e serviços descentralizados, pois são clientes do banco como um todo.A idéia principal da Central de Atendimento é a mesma: de qualquer ponto (Unidade), estaremosentrando em contato com toda a instituição (SESC), onde poderemos obter informações sobre aprogramação das atividades de qualquer local, os cursos disponíveis, os agendamentos possíveis, eserviços de inscrição, reserva, empréstimo, etc., além do processo inicial de cadastramento ecredenciamento. Esta Central se resumirá em concentrar o máximo de informações e serviços doRegional, visando dessetorizar o atendimento ao cliente.É importante notar que, quando falamos em concentrar as informações e serviços em uma Central, nãoestamos falando em um único ponto de atendimento à clientela. Em cada Unidade ou local definido peloRegional para a instalação e execução do sistema, será possível informar ao cliente sobre as atividadesdesenvolvidas em todas as Unidades do DR, como também credenciá-lo e inscrevê-lo em qualquer umadelas.

Objetivos Gerais Proporcionar à clientela maior conforto pela melhoria da qualidade do atendimento, pelo seu menor

deslocamento entre os setores e Unidades do SESC; oferecimento de informações programacionaismais completas; serviços mais abrangentes de credenciamento e inscrição em atividades executadaspela instituição, como também pela criação de uma maior gama de alternativas de acesso à estesdados e serviços (terminais de auto atendimento, Internet, quiosques multimídia etelemarketing).

Possibilitar um maior controle financeiro sobre o pagamento de taxas, mensalidades eacompanhamento dos contratos de empréstimo pelo FUNAC, através da integração com os locaisrecolhedores do dinheiro.

Substituir os sistemas tecnológica e administrativamente obsoletos que prestam serviços de formasetorial e integrá-los visando uma informatização corporativa, utilizando as novas técnicas eferramentas de desenvolvimento disponíveis.

Prover à administração do D.R. uma ferramenta de controle e acompanhamento das atividadesdesenvolvidas e um centro de informações operacionais e gerenciais.

Macro Funções

Credenciamento da Clientela Função de cadastramento dos clientes (comerciário, dependente ou usuário) e das empresas à qual

estão vinculados, onde é emitida a carteira de matrícula personalizada (credencial) opcionalmentecom o número de matrícula em código de barras e foto digitalizada. Incorpora o acompanhamento

2 •• Introdução Central de Atendimentos Manual do Usuário

do seu histórico de ocorrências e emissão de mala direta. Possibilitada a geração de dadosestatísticos para os mapas 1 e 2.

Programação Função de planejamento e programação das atividades a serem executadas pelo Regional, em todas

as Unidades do seu Estado, com as devidas informações sobre as atividades e quantidade de vagaspara inscrição em cada Unidade. A validação das programações inseridas no sistema será feitaatravés de assinatura eletrônica (senha) de pessoa hierarquicamente superior autorizada para tal. Apartir de então, a atividade programada será enxergada pelas Centrais de Atendimento. Deverá serfeita uma relação das novas atividades com os mapas estatísticos, visando uma correta apuração dosseus atendimentos.

Será possibilitada a consulta da programação do DR através de página na Internet e sua atualizaçãodireta a partir dos arquivos deste módulo.

Inscrições Inscrição é o ato de associar um cliente credenciado a uma atividade programada, dentro dos pré-

requisitos necessários e número de vagas definidos no ato da programação. Emite boletas parapagamento de taxas e mensalidades, ou gera registros eletrônicos a serem liquidados pelocliente/devedor nos locais de recolhimento.

Haverá a possibilidade de serem feitas pré-inscrições através de terminais de auto atendimento,Internet, quiosques multimídia ou telemarketing, ficando a vaga reservada durante um tempoespecificado até a efetivação da inscrição mediante comprovação dos pré-requisitos e pagamentosdevidos, se necessários.

Reservas e Agendamentos Poderão ser feitas reservas de vagas ou quartos em Colônias de Férias, Hotéis ou Pousadas

(pertencentes ao DR), como também de espaços físicos de forma geral: quadras, salões de festas,churrasqueiras, etc. Poderá também ser feita a inclusão em lista de espera ou agendamento paraatendimento médico ou odontológico. Neste último caso, o Sistema de Odontologia interagirá com ocadastro da clientela do sistema.

Os processo de controle e execução dos pagamentos das taxas será feito conforme as inscrições.

Acompanhamento das Atividades Registro de ocorrências durante a realização da atividade, como problemas nas relações com

terceiros necessários e/ou contratados para a sua execução; Controle do pagamento de mensalidades, gerando dados financeiros e impossibilitando que um

cliente se inscreva em uma atividade se estiver em débito com outra; Acompanhamento da assiduidade dos clientes em cursos, gerando dados estatísticos de atendimento

e possibilitando a emissão de certificados de conclusão; Registro do histórico de participação do cliente nas atividades da instituição, onde poderão ser

conhecidas quantas e quais as atividades inscritas, o valor total pago, grau desta participação, etc.

FUNAC Os atendimentos as solicitações de empréstimos pelo FUNAC serão contemplados na sua totalidade,

gerando carnês para pagamentos, registros eletrônicos de débito junto aos locais de recolhimentos ecartas de cobrança. Será integrado ao histórico de ocorrências do cliente.

Integração com os Locais de Recolhimentos de Pagamentos Todos os módulos que exijam cobrança de taxas ou mensalidades serão integrados com os

recolhedores destes pagamentos.

Consultas, Gráficos e Relatórios Todos os módulos possuirão ferramentas para consulta e emissão de gráficos e relatórios, estáticos

ou dinâmicos.

Central de Atendimentos Manual do Usuário Introdução •• 3

Funções Contempladas Nesta Versão

É notório que as atividades fim do SESC e todas as possibilidades de implementação são inúmeras. Poristo, para esta versão, foram selecionadas as funções imprescindíveis para a Central de Atendimentos. Asfunções extras que podem ser implementadas (como algumas que foram citadas na seção anterior ) serãorealizadas em versões posteriores.De maneira geral, o módulo de Serviço de Matrícula, FUNAC e Caixa estão completos. No entanto, aprogramação, inscrição e acompanhamento das atividades estão somente com as funções imprescindíveise algumas funções extras. Já o Módulo "Reserva e Agendamentos" (reservas nas colônias de férias eagendamentos odontológicos e de espaço físico) foi todo deixado para as versões subsequentes.Abaixo, descrevemos as funções que foram contempladas para as atividades fim dos DDRR:

Programação e Configuração das Atividades Definição dos programas que serão visto como atividades fim do SESC e que podem ser definidos

numa hierarquia diferente da hierarquia programática do SESC porém tendo que ser enquadrados namesma.

Definição da grade de horários bem como das datas das atividades. Alocação de profissionais. Alocação de espaços físicos. Definição de perfis de clientela para a atividade. Definição das formas de pagamentos. Distribuição de vagas por Unidade Operacional e por perfil de cliente.

Inscrição nas Atividades Inscrição dos clientes com validação de vaga, enquadramento no perfil de cliente e escolha de forma

de pagamento. Trancamento, cancelamento e reativação de inscrição.

Acompanhamento das Atividades Renovação automática das turmas. Informações sobre a inadimplência dos clientes. Geração de novas cobranças. Alteração na grade de horários. Substituição de profissionais e locais físicos.

Central de Atendimentos Manual do Usuário Configurações •• 5

Configurações

Cadastros Auxiliares

É parte integrante do sistema uma série de cadastros auxiliares que provêem informações quecomplementam as informações principais de cada módulo do sistema. Nesta seção enumeraremos estescadastros bem como descreveremos o seu funcionamento e as funções das informações contidas nestescom os módulos do sistema.

Manipulação dos CadastrosA maioria dos cadastros possuem o mesmo modo de operação. Neste momento iremos mostrar como estescadastros devem ser operados e depois passaremos a enumerar os cadastros propriamente ditos. Na figura2.1 temos um exemplo do layout da tela dos cadastros.

2.1) Exemplo de cadastro auxiliar da central de atendimentos.

Esta tela é constituída por abas, campos, uma grade e a barra de tarefas. As abas são as estruturaslocalizadas na parte superior do formulário e que alternam a exibição dos campos. Todo cadastro quepossuir mais de uma aba possui pelo menos uma aba principal, ou seja, a aba que exibe as informaçõesque são chaves do cadastro. As outras abas, que não sejam principais, exibem informaçõescomplementares ou detalhes de cada registro do cadastro.Os campos são as duplas de rótulos e componente de exibição de valores onde estes podem ser editadose/ou inseridos pelo usuário. Um exemplo de campo é o rótulo "Unidade Operacional" e o componente queestá a direita da tela que exibe o valor do campo.A grade exibe o conjunto de registros que estão armazenados neste cadastro. Podemos visualizar de formasimples os registros que estão antes e os que estão depois do registro atual. Se com o "mouse" clicarmossobre um outro registro este passa ser o atual. Uma grade pode estar exibindo registros detalhes do registro

6 •• Configurações Central de Atendimentos Manual do Usuário

da aba principal, por exemplo, a grade na aba "Endereços" deste cadastro exibe todos os endereços doregistro que está posicionado na aba UOP.A barra de tarefas possui as funções que podem ser executadas pelo usuário. Os botões nesta barra detarefas são iguais para todos os cadastros. Esta barra de tarefas possuem um menu aninhado a si, comoexibido pela figura 2.2, onde o usuário pode escolher o forma de exibição desta. Este menu será exibidosempre que o for dado um clique com o botão direito do "mouse" sobre a barra de tarefas.

2.2) Menu aninhado a barra de tarefas dos cadastros.

Como em qualquer cadastro, estes possuem as operações de inclusão, consulta, alteração e exclusão.Abaixo descreveremos como o usuário deverá proceder para executar estas operações.

Inclusão - Para incluir um novo registro o usuário deverá posicionar-se na aba que o registro seráinserido e dar um clique no botão "Incluir" da barra de tarefas. Depois de inserido os valores corretosnos campos, deverá ser acionado o botão "Gravar" parta efetuar a inclusão do registro.

Nota da Inclusão: Se o cadastro estiver posicionado em uma das abas principais, será inserido um registrono cadastro propriamente dito. Se a aba não for a principal, será inserido um registro "detalhe" do registroque está posicionado na aba principal.

Edição - Para alterar os dados no cadastro, o usuário pode alterar direto o valor do(s) campo(s) quedeve(m) ser alterado(s) e dar um clique no botão "Gravar".

Exclusão - Para excluir um registro do cadastro o usuário deve posicionar-se no mesmo e dar umclique no botão "Excluir". O sistema perguntará ao usuário se ele tem certeza da exclusão do registro(figura 2.3). O usuário deverá escolher "Sim" para confirmar a operação de exclusão "Não" paradesistir.

2.3) Confirmação de Exclusão de Registro.

Cancelamento das Operações - Quando estiver sendo incluído um registro ou editado um existenteo usuário tem a opção de clicar no botão "Cancelar" para cancelar a inclusão ou as alterações noregistro.

Pesquisa: Para alguns campos do cadastro o usuário poderá executar uma busca rápida por estecampo. Para executar esta busca o usuário deverá colocar o foco sobre o componente que exibe ovalor do campo (posicionar o cursor no campo como se fosse alterá-lo), como na figura 2.4.

2.4) Exemplo de foco em um campo.

Depois de posicionado o foco, o usuário deverá dar um clique no botão "Pesquisa" e entãoaparecerá a tela da figura 2.5. No campo "Valor Procurado" deverá ser colocado o valor quedeseja-se encontrar.


2.5) Tela de inserção de valor de busca por um campo do cadastro.

O campo "Tipo de Procura" indica como será a forma de procura de um registro com aquele valor nocampo. Se o usuário escolher "Valor Parcial", o sistema procurará por uma registro que comece pelovalor inserido. Se for escolhido o item "Valor Exato" o sistema procurará por um registro quecontenha exatamente o valor do campo.

Navegação: Os botões "Primeiro", "Anterior", "Próximo" e "Último" provêem, respectivamente, anavegação do registro atual para o primeiro registro, registro anterior, próximo registro e últimoregistro.

Unidades Operacionais Função: Este cadastro mantém as informações a respeito das Unidades Operacionais do SESC

(UOPs).O conceito de UOP mistura-se com os Centros de Atividades. Uma UOP é um espaço físico onde defato os processos reais ocorrem como, por exemplo, cadastramento de clientes, empréstimo doFUNAC, execução de uma atividade etc.Uma UOP é composta por um código e sempre está ligada a uma administração regional. O códigoda UOP é sempre o dígito de filial do CNPJ, ou seja, os quatro último dígitos antes do códigoverificador.É importante que o conceito de UOP não seja confundido com o conceito de UO ou UOR que são asunidades orçamentárias do SESC. As UOR são unidades lógicas onde o orçamento é empregado,desta forma, uma UOP pode conter várias UORs e uma UOR pode estar presente em várias UOPs.Como a matrícula e as atividades fim do SESC são elementos operacionais não importando a centralde atendimentos a distribuição lógica do orçamento foi escolhido o conceito de UOP para a compor adivisão dos elementos da Central de Atendimentos. O conjunto Atividade / UOP deve ser levado emconsideração para a finalidade de contabilizar os atendimentos de uma UOR (UO).Para ter acesso a este cadastro o usuário deverá acionar o item de menu “Sistema\CadastrosGerais\Unidades Operacionais”.

Descrição da Tela: A tela do cadastro de Unidades Operacionais é a da figura 2.1. A aba principaldesta tela é a que contem a descrição UOP. Se o usuário incluir um registro nesta aba incluirá umanova unidade operacional.O campo "Administração Regional" seleciona todas UOPs da AR que tiver sido selecionada e todasas inclusões de UOPs são para esta Administração Regional.O campo "Código da UOP" contem o código da unidade que deve ser igual ao final do CNPJ damesma.O campo "Unidade Operacional" contem um identificador descritivo para a unidade.O campo "CNPJ" contem a chave do registro da unidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.A grade exibe todas as unidades operacionais da administração regional que estiver sendo exibida nocampo "Administração Regional".Na aba de "Endereços" deverá ser informado o endereço da UOP. Note que quando estiver sendoincluída uma nova unidade é obrigatório que seja incluído um endereço para a mesma.Na aba "Contatos" poderá ser colocado um ou mais telefones, fax e e-mail. O contado não éobrigatório na inclusão.


Níveis de Instrução Função: Aqui estão armazenados os níveis de instrução que serão associados a clientela. Este

cadastro já vai com níveis de instrução pré-cadastrados que são os mesmos que o anuário estatístico.É possível criar novos níveis de instrução para que melhor seja avaliada a clientela. Porém, estesnovos níveis de instrução devem ser enquadrados em algum nível de instrução que está contido noanuário estatístico. Para acessar este cadastro pasta acionar o item de menu “Sistema\CadastrosGerais\Nível de Instrução”.

Descrição da Tela: A tela é composta de uma aba que obviamente é a aba principal. O campo "Código" contem um valor numérico que é o código do nível de instrução e deve ser

único entre os níveis de instrução. O campo "Descrição" contem um identificador descritivo para o nível de instrução. O campo "Séries" contem dois valores inteiros que indicam, respectivamente, a série inicial e

final que estão contidas no nível de instrução. Por exemplo, no nível de instrução "1º GrauCompleto" a série inicial é 5 e a final é 8. Para os níveis de instrução que representam cursossuperiores deverá ser colocado o número de períodos ou coisa semelhante.

O campo "Nível de Instrução Completo" indica se o nível de instrução representa um estado deconclusão ou não. Este campo é que faz diferença entre os níveis "1º Grau Completo" e "1º GrauIncompleto", por exemplo.

No campo "Equivalência com o Mapa Estatístico" deverá ser informado o enquadramento donível de instrução com o mapa estatístico.

Classificação Sócio-Econômica Função : Neste cadastro podemos montar a tabela de Classificação Sócio-Econômica (CSE) que

dirige os preços das atividades. Na ocasião de inclusão/alteração dos clientes a CSE pode sercalculada automaticamente segundo o número de dependentes e a renda, dependendo se aparametrização da categoria do cliente indica se esta é calculada ou não. Para obter acesso a estecadastro deverá ser acionado o item de menu “Sistema\Cadastros Gerais\Classificação Sócio-Econômica”.

Descrição da tela : Este cadastro é composto de duas abas. A primeira chama-se "ClassificaçõesSócio-Econômicas" que é a aba principal do cadastro. A segunda aba com o nome de "Valores dasClassificações Sócio-Econômicas" contem registros detalhes da CSE que estiver posicionada na abaprincipal.

O campo "Código" contem o código da CSE que deve ser único no cadastro deste campo. No campo "Código para Impressão" deve ser colocado o código que deve ser impresso nas

carteiras dos clientes e outro relatórios. Na aba "Valores das Classificações ..." devem ser colocados os intervalos de salários mínimos e

números de dependentes que os clientes devem ter para possuírem a CSE da aba principal. Nocampo "Dependentes" deve ser colocado o número de dependentes inicial e final. No campo"Salários Mínimos" deve ser colocado o número de salários mínimos inicial e final.

Reflexos nas Atividades Função: Este cadastro contém dados de sistema que são os itens das outras partes do software que

poderão sofrer restrições no esquema de ocorrências por clientela. Não é aconselhável mudar dadosneste cadastro sem a orientação específica para isto. Para ter acesso ao cadastro deverá ser acionado oitem de menu "Sistema\Cadastros Gerais\Reflexos nas Atividades".

Descrição da tela : O cadastro é composto somente de uma aba que é a principal. No campo“Classes” pode ser posicionado o módulo do sistema. Na grade é exibida todas as partes do sistema,da classe posicionada no campo “ Classes” .Os campos "Código do Reflexo" e "Descrição do Reflexo" são os campos que contém,respectivamente, os códigos das partes do software e a descrição.Os dados deste cadastro serão utilizados no esquema de Ocorrências por clientela.


Descrição dos Campos Função : Este cadastro também contem dados de sistema que devem ser manipulados somente com

orientação específica. A função destes dados são dar uma descrição para o usuário dos campos dastabelas.Para obter acesso a este cadastro basta acionar o item de menu "Sistema\Cadastros Gerais\Descriçãodos Campos".

Descrição da Tela : Os campos "Nome da Tabela", "Nome do Campo" e "Descrição do Campo"estão contidos, respectivamente, o nome da tabela, o nome do campo desta tabela e uma descriçãoque aparecerá nas mensagens para os usuários do sistema.

Categorias Função: No SESC existem três tipos de clientes, que são os "Comerciários", "Dependentes" e

"Usuários". Embora existam tipos limitados de clientes, cada tipo pode ter diversas categorias queinfluem em diversos aspectos do tratamento que lhes é dispensado. Para implementar este aspecto foicriado este cadastro onde o usuário pode criar diversas categorias para os clientes do SESCtipificando-as nos tipos existentes e descritos acima.Estes dados serão utilizados para parametrizar os outros módulos do sistema, ou seja, para dar otratamento personalizado aos clientes segundo a sua categoria.O acesso a este cadastro se dá através do acionamento do item de menu “Clientela\Categoria”.

Descrição da Tela : O registro deste cadastro é composto de um código, uma descrição, o tipo dacategoria e um código que poderá ser impresso nas carteiras dos clientes e em outros locais. Oscampos para os componentes do cadastro são, respectivamente, "Código", "Descrição", "Tipo deCategoria", "Código para Impressão".

Atividades Preferenciais Função: Este cadastro armazena as atividades preferenciais dos clientes do SESC. Estes dados são

utilizados na tela de cadastro dos clientes para indicar as atividades preferenciais destes.Para acessar este cadastro basta acionar o item de menu “Clientela\Atividades Preferenciais”.

Descrição da Tela: O cadastro é composto somente de código e descrição que são os campos,respectivamente, "Código" e "Descrição".

Ocorrências Função : Este cadastro contem as ocorrências (eventos) que um cliente pode realizar ou sofrer. Estas

ocorrências podem ser coisas normais como a revalidação da matrícula, ou como coisas ruins comouma briga ou algum ato danoso ao patrimônio.Algumas destas ocorrências são de sistema, isto é, eventos que os clientes podem ser alvo e que sãocadastradas automaticamente pelo sistema. As ocorrências de sistema não devem ser alteradas a nãoser que haja uma orientação específica para isto.Estes dados são utilizados no esquema de ocorrências da clientela e em alguns processos do "Serviçode Matrícula".Para ter acesso a este cadastro deverá ser acionado o item de menu “Clientela\Ocorrências”.

Descrição da Tela : Esta tela é composta de um campo "Código" para o código da ocorrência e umcampo "Descrição" para a descrição das mesmas. O campo "Registro Utilizado pelo Sistema" indicase a ocorrência corrente é de sistema. Somente usuários autorizados podem incluir, alterar ou excluirocorrências de sistema.

Ações Função : No esquema de ocorrências da clientela o usuário poderá inserir ações cabíveis ao cliente

cuja a ocorrência está sendo cadastrada. Neste cadastro o usurário poderá cadastrar estas ações.Note que, como no cadastro de ocorrências, existem algumas ações que são do sistema e só devemser incluídas, alteradas ou excluídas se houver orientação específica para tal.


Para obter acesso a esta tela deverá ser acionado o item de menu “Clientela\Ações”. Descrição da Tela : Esta tela é composta de duas abas. Na primeira, que é a principal, está o registro

de ação em si. Na segunda aba está o valor de restrição que deve ser inserido para uma ocorrênciacom esta ação.A aba principal possui os campos de código e descrição que são, respectivamente, "Código" e"Descrição". O componente "Registro Utilizado pelo Sistema" indica se o registro de ação é dosistema ou não. Somente os usuários com autorização especial podem alterar os registros de sistema.

Na aba secundária, para cada registro de ação o usuário poderá cadastrar valores que deverão serassociados a ação e deverá colocar os seus rótulos. Estes valores serão requeridos do usuárioquando este associar a ação em questão com uma penalidade do esquema de ocorrências porclientela. Para utilizar a associação de valores o usuário deverá marcar o componente dechecagem do valor e dizer o rótulo do campo no componente de texto associado.

Terceiros Função : Este cadastro armazena os nomes dos terceiros que podem estar envolvidos nos contratos

do FUNAC. Estes dados serão utilizados no cadastramento das propostas de contratos.Para obter acesso a este cadastro deverá ser acionado o item de menu “FUNAC\Terceiros”.

Descrição da Tela : Este cadastro possui dos campos de código e descrição que são,respectivamente, "Código" e "Nome".

Comprovantes Função : Neste cadastro encontramos armazenados os comprovantes que podem ser utilizados no

cadastramento de clientes no FUNAC ou na formulação de contratos.O acesso a este cadastro se dá por meio do item de menu “FUNAC\Comprovantes”.

Descrição da Tela : O cadastro apresenta somente os campos "Código" e "Descrição" quearmazenam respectivamente o código do comprovante e a descrição dos mesmo.

Moedas Função : Neste cadastro podemos armazenar as moedas que podem ser trabalhadas no FUNAC e

suas respectivas cotações.Para ter acesso a este cadastro é necessário acionar o item de menu “FUNAC\Moedas”.

Descrição da Tela: Este cadastro é composto de duas abas. Na aba principal, a primeira, temos oregistro da moeda que é o seu código, nome e símbolo. Na segunda aba, podemos registrar as váriascotações da moeda que estiver posicionada na primeira aba.Os campos "Código", "Descrição" e "Símbolo" contem, respectivamente, os valores de códigodescrição e símbolo da moeda.Os campos "Código", "Valor" e "Data da Cotação" é o registro de cotação da moeda.

Locais Físicos Função : Para a montagem das atividades, principalmente a alocação de espaços, precisamos inserir

no sistema os locais físicos que podem ser utilizados. Com esta finalidade foi criado o cadastro delocais físicos. De maneira simples, o usuário poderá cadastrar todas as dependências que podem serutilizadas para o desenvolvimento das atividades fim.O cadastramento dos locais físicos se dá por unidade operacional e podemos ter uma hierarquia deaté dois níveis para estes. O motivo de ter sido implementada esta hierarquia é que muitas vezesqueremos dividir um local físico em várias partes para podermos alocar estas partes de modo que emum determinado horário possam existir várias atividades diferentes utilizando o mesmo espaço físico.Outro conceito importante associado ao local físico é o de disponibilidade. Neste cadastro podemosmarcar em quais horários determinado local físico estará disponível.Para acessar este cadastro deverá ser acionado o item de menu “Atividades\Locais Físicos”.


Descrição da tela : Na aba principal deste cadastro denominada "Locais Físicos" podemos visualizarno lado esquerdo da mesma uma árvore que inicialmente exibe todas as Unidades Operacionais doregional que o sistema está instalado. Abaixo de cada unidade operacional podemos visualizar todasas dependências passíveis de serem utilizadas nas atividades fim. Abaixo de cada local físico estão assuas subdivisões, se existirem. Na figura 2.6 podemos visualizar este cadastro.Quando selecionamos um determinado local físico (ou uma subdivisão) podemos, na porção a direitado formulário, visualizar os atributos do local e na aba com o nome "Horários" a disponibilidade domesmo.

2.6) Cadastro de Locais Físicos.

Inserção: Se o usuário selecionar uma Unidade Operacional na árvore da parte esquerda doformulário poderá ser incluído uma dependência para aquela unidade operacional. Se o usuárioselecionar um local físico que não seja nenhuma subdivisão de um outro local poderão se incluídassubdivisões destes locais físicos. Em qualquer um dos casos, para incluir um novo local físico énecessário clicar sobre o botão "Incluir", preencher os campos "Nome" e "Descrição" e clicar sobre obotão "Gravar".

Alteração: Quando o usuário selecionar um registro de local físico, ele poderá diretamente alterarqualquer um dos dois campos e clicar sobre o botão “Gravar” para efetivar as alterações.

Exclusão: Quando for selecionado um local físico este poderá ser excluído através de um clique nobotão "Excluir". Se o local possuir subdivisões, estas serão excluídas também.

Horários: Quando for selecionado um local físico que não seja subdivisão de nenhum outro, na aba"Horários" poderão ser configurados todos os horários de disponibilidade que valem para todas assuas subdivisões..

Cadastro de professores Função : Um importante cadastro auxiliar referente às atividades é o cadastro de professores. É um

cadastro completo sobre os profissionais de ensino que atuam no SESC. Para acessar a tela decadastro de professores, selecione a opção de menu “Atividades\Professores”.

Descrição da tela : A tela de professores aparecerá conforme visto na figura 2.7. Vejamos então oconteúdo de cada aba:

Informações pessoais : Esta aba permite cadastrar informações básicas sobre o aspecto pessoalde cada profissional. Possui campos básicos, como Nome, CPF, RG (Identidade), e referênciabancária. Abaixo, temos uma lista de todos os professores cadastrados no sistema. Esta lista é


útil quando se quer consultar outros professores, embora tenhamos na parte inferior da janela asoperações de navegação de registro, já vistas nesse manual.

2.7) Aba de informações pessoais

Informações profissionais : Nesse quadro, mostrado na figura 2.7.1, podem ser cadastrados osseguintes campos:

Observação : Esse campo permite digitação de informações adicionais sobre o respectivoprofessor.

Tipo de Contrato : define a forma que o SESC mantém vínculo com o referido professor.Pode ser estágio, contrato regular em carteira, um cooperativado ou locatário.

Período de Contrato : Define a data de admissão do professor, e em caso de períodotemporário, a data de término de trabalho.

Grau de instrução : Define a escolaridade do referido professor. Selecione uma dascategorias existentes na respectiva caixa de listagem.


2.7.1) Tela de cadastro de informações profissionais

Endereço : Essa aba, mostrada na figura 2.7.2, permite o cadastramento do endereçoresidencial do professor, para que o SESC tenha como, em caso de necessidade, secomunicar com o referido professor.

NOTA: Essa aba, assim como as de contato e horários, não permitemnavegação entre registros. Sendo assim, é necessário voltar para umasdas duas abas iniciais para selecionar um professor para editar seuendereço, contato ou horários.

Vejamos, então, a lista de campos da aba de endereço: Endereço principal : Ao ser selecionado, esse campo indica que este endereço é o

principal do professor. Logradouro : Campo que define o nome da rua, avenida, etc. onde mora o referido

professor. Número : Número da casa, ou do edifício onde mora o referido professor. Complemento : Campo que define complementos do endereço, como número de

bloco, apartamento, quadra, etc. Bairro : Campo para a digitação do bairro onde mora o referido professor. UF : Campo para a seleção do estado onde reside o professor. Ao selecionar o

estado, no campo cidade serão listadas todas as cidades existentes neste estado. Cidade : campo para definição da cidade onde reside o professor. Conforme visto, é

interessante definir antes a UF (estado) . CEP : Código de Endereçamento Postal do professor. Endereço desde : Neste campo deve ser digitada a data em que o referido professor

começou a residir no endereço por ele fornecido.


2.7.2) Aba de cadastro de endereço

Contato : Esta aba, mostrada na figura 2.7.3, permite cadastrar informações a respeito de umapessoa, que possa servir como contato do referido professor, caso não seja possível localizá-lopelo endereço, conforme pode ser visto na figura 7.24.3. Veja abaixo a lista de seus campos:

Tipo de contato : Define que forma de contato está sendo cadastrado: telefone comum,PABX, FAX ou E-mail.

Pessoa para contato : Define o nome da pessoa de contato. Caso esse contato seja oprincipal, marque o campo Contato principal.

Contato : Dependendo do tipo de contato selecionado, esse nome irá modificar, seajustando ao tipo de contato. Por exemplo, ao ser selecionado PABX, esse campo irápermitir a digitação do número do mesmo, e assim sucessivamente.

DDD, Ramal e Horário de Atendimento : Campos que definem informaçõescomplementares a respeito do contato. Esses campos não aparecerão, em caso de ter sidoselecionado E-mail como tipo de contato.


2.7.3) Aba para cadastro de contato

Grade de horários : Essa aba, mostrada na figura 2.7.4, permite definir o horário detrabalho do referido professor.

2.7.4) Aba para montagem de grade de horários


Unidades de tempo Função : Este cadastro permite definir no sistema as unidades de tempo, como por exemplo, meses,

quinzenas, bimestres, etc. Para acessar esta janela, selecionamos a opção de menu“Atividades\Unidades de tempo”.

Descrição da tela : No fundo da tela, existe uma lista com as unidades já cadastradas. A sua tela émostrada na figura 2.8. Veja a lista de campos:

Código : Campo gerado automaticamente pelo sistema, para controle interno. Descrição : Campo onde deve-se escrever o nome da unidade. Descrição no plural : Neste campo, deve-se escrever a descrição do campo acima, porém, no

plural. Valor : Neste campo, deve ser definido o número de dias que compreendem a unidade em

questão. Um exemplo conhecido de todos, por exemplo, é a quinzena, que corresponde à 15dias. Outras unidades podem ser criadas, de acordo com a necessidade.

2.8) Tela de cadastro de unidades de tempo

Exames médicos Função : Este cadastro armazena os exames médicos que podem ser estabelecidos como pré-

requisitos de determinados programas e será exigido pelo sistema nas inscrições dos clientes ematividades daqueles programas.. A tela de cadastro de exames médicos é acessada através da opçãode menu “Atividades\Exames médicos”.

Descrição da tela : A sua tela é mostrada na figura 2.9. No fundo da tela, existe uma lista com osexames já cadastrados. Vejamos abaixo a sua lista de campos:

Código : Campo gerado automaticamente pelo sistema, para controle interno. Nome : Nome do exame propriamente dito. Caso esse exame seja realizável no SESC, indique

ao lado, no campo anexo. Descrição : Campo onde pode ser digitada uma descrição mais detalhada do exame, assim como

informações complementares. Validade : Prazo de validade (em meses) do referido exame.


2.9) Tela de cadastro de exames

Pré-requisitos Função : Este cadastro contém dados que devem ser utilizados para serem pré-requisitos das

atividades. Para tal, as informações cadastradas aqui devem ser associadas com os programas paraque, no ato de inscrição de um cliente em uma atividade destes programas, este pré-requisito sejaexigido pelo sistema. A tela de cadastro de pré-requisitos é acessada através da opção de menu“Atividades\Pré-requisitos”.

Descrição da tela : A sua tela é mostrada na figura 2.10. No fundo da tela, existe uma lista com ospré-requisitos já cadastrados. Vejamos abaixo a sua lista de campos:

Código : Campo gerado automaticamente pelo sistema, para controle interno. Descrição : Definição do pré-requisito propriamente dito.

2.10) Tela de cadastro de pré-requisitos


Cadastro de descontos Função : Esta opção permite cadastrar os diferentes tipos de descontos, que também possam ser

necessários para uso no ato da matrícula de clientes nos programas. A tela de cadastro de descontos éacessada através da opção de menu “Atividades\Descontos para inscrição”.

Descrição da tela : A sua tela é mostrada na figura 2.11. No fundo da tela, existe uma lista com osdescontos já cadastrados. Vejamos abaixo a sua lista de campos:

Código : Campo gerado automaticamente pelo sistema, para controle interno. Valor : campo que define o valor total do desconto. Tipo : Associado com o campo anterior, permite definir se o valor digitado é um valor

percentual ou valor em espécie.

2.11) Tela de cadastro de tipos de descontos


Parametrização do Sistema

Devido a diversidade da maneira de trabalho entre os DD.RR. o sistema está altamente parametrizado paraque possa atender a todos. Para ter acesso a tela de parâmetros do sistema o usuário deverá acionar o itemde menu “Sistema\Parâmetros” conforme exemplificado na figura 212.

2.12) Acesso a tela de Parâmetros do Sistema

A partir da tela de parâmetros do sistema é possível configurar os seguintes tipos de parâmetros: Gerais do sistema - Aqui são configurados os parâmetros que possuem escopo sobre todos os

módulos do sistema. Clientela - Este conjunto de parâmetros referem-se ao comportamento das funções relativas ao

módulo de Serviço de Matrícula e a todos os clientes inscritos. Clientela por Categoria - Os valores associados a estes parâmetros estão divididos por categoria,

isto é, referem-se a clientes que estão agrupados em uma determinada categoria. do FUNAC - Estes parâmetros são relativos exclusivamente ao módulo do FUNAC e definem o

comportamento deste módulo. do Caixa - Aqui definimos modelos dos boletos de cobrança que serão impressos pelo caixa no ato

de recebimento de cobranças.

Parâmetros Gerais do SistemaNa figura 2.13 é mostrada a tela de parâmetros com a aba "do Sistema" sendo exibida. Nesta aba da tela deparâmetros são mostrados os parâmetros gerais do sistema.

Valor do Salário Mínimo Vigente - Neste parâmetro deverá ser colocado o valor do salário mínimovigente. Quando este for reajustado, o valor do parâmetro deverá ser compatibilização com o mesmo.Este parâmetro é utilizado principalmente no cálculo da CSE dos clientes. Pois no cadastro deve serinformado a renda do mesmo e a CSE é calculada com o número de salários mínimos.Note que, não existe um cadastro com o histórico dos valores dos salários mínimos, portanto, asrendas dos clientes devem sempre estar atualizadas para que não seja subestimada a CSE de algunsdeles.

Regional - Deverá receber o regional cujo o sistema está instalado. Este parâmetro deve serconfigurado somente uma vez pois será armazenado na base de dados.


2.13) Tela de Parâmetros - Parâmetros Gerais do Sistema.

Unidade Operacional - Este parâmetro deverá receber o nome da unidade operacional que o sistemaestá instalado. Este parâmetro deverá ser configurado em cada estação de trabalho pois é umparâmetro local.Quando uma estação de trabalho for removida de uma UOP para outra, este parâmetro deverá serreconfigurado. A utilização deste parâmetro é de suma importância na matrícula do cliente, nageração de códigos das atividades, na montagem das turmas, etc. Este parâmetro é imprescindívelpara o funcionamento do sistema e deve ser corretamente configurado.

Referência aos modelos - A emissão de carteiras do módulo de "Serviço de Matrícula" e os boletosde cobrança do SESC possuem os modelos configuráveis pelo gerador de relatórios. A referência aestes modelos pode estar armazenada nas máquinas locais ou na base de dados. Se a referênciaestiver na máquina local, esta máquina poderá ter modelos configurados diferente das outras.Para armazenar as referências na base de dados, deverá ser escolhido o valor "Base de dados". Se osmodelos devem ser armazenados na máquina local, deverá ser escolhido o valor "Disco rígido".

Modelos de relatório - No parâmetro anterior configuramos onde estariam armazenadas asreferências aos modelos de carteira e boleto de recebimento. Neste parâmetro está a indicação deonde estão armazenados os modelos propriamente ditos.Se for escolhido para este modelo o valor "Base de dados", os modelos de carteiras e boletos serãoreferenciados na base de dados. Se for escolhido o valor "Disco rígido", os modelos serãoreferenciados a partir de uma unidade de disco rígido local ou da rede.

Impressoras - Este parâmetro foi criado porque uma máquina poderá imprimir carteiras de matrículae boletos de cobrança. Note que os formulários contínuos de um e de outro são diferentes sendonecessário duas impressoras. Desta forma, devem ser configuradas as impressoras no Windows, edepois associadas nestes parâmetros.No campo "Modelos de Carteira" deve ser colocado o nome da impressora que imprime as carteiras.No campo "Boletos de Cobrança" deve ser colocada o nome da impressora que imprime os boletosde cobrança.Em ambos os casos, para escolher uma impressora, basta clicar no botão procurar que fica ao lado decada campo. A tela da figura 2.14 será exibida e o usuário poderá escolher uma impressora da lista deimpressoras. Para excluir uma impressora de qualquer um dos campos basta posicionar o foco nocampo e pressionar a tecla "delete" do teclado.


2.14) Tela de escolha das impressoras para os modelos de relatório.

Os valores destes parâmetros são armazenados na máquina local, portanto, em máquinas diferentes podemser utilizadas impressoras diferentes e o parâmetro deve ser configurado em cada máquina.

Parâmetros da ClientelaA tela de parâmetros contém duas abas que englobam todos os parâmetros relativos ao serviço dematrícula. A primeira aba é exibida pela figura 2.15 e contem parâmetros relativos a todos os clientes.

2.15) Tela de parâmetros posicionada na aba de Parâmetros da Clientela.

Aceita Cadastro de Dependentes de Usuários - Neste parâmetro informamos ao sistema se oregional aceitará dependentes de usuários ou não. Se o valor do parâmetro for "sim", na tela decadastro de clientes estará habilitado o campo matrícula do titular para os clientes com categoria dotipo "usuário".


Local de Recolhimento das Taxas: Se o valor deste parâmetro for verdadeiro, na ocasião deinclusão do cliente, revalidação de matrícula e emissão de 2ª via o sistema requererá do atendente orecolhimento das respectivas taxas para conclusão do processo.Se o valor do parâmetro for falso, os processos serão continuados normalmente e a cobrança serágerada na conta do cliente. Note que a "Situação de Matrícula" do cliente ficará pendente de taxa.Para o atendente poder recolher tais taxas, este deve ser um caixa. Se o mesmo não for um caixa osistema, não permitirá que ele faça tais operações. Para tornar o atendente um caixa ele deve recebertal autoridade no controle de acesso.

Local de armazenamento das fotos - Neste parâmetros indicamos se as fotos dos clientes serãoarmazenadas em disco rígido ou na base de dados. Caso estas sejam armazenadas em disco rígido ousuário deverá informar o "caminho" para o diretório de armazenamento.Se o sistema estiver sendo utilizado com o AS400 este parâmetro deverá ser utilizado com a opção"Disco rígido" pois o AS400 não armazena fotos.

Validade da GPS - Nos processos de inclusão / revalidação dos clientes é verificado se a empresa docliente, principalmente se este for comerciário, possuem a sua contribuição em dia. As contribuiçõesdas empresas são cadastradas no cadastro de empresas, que será descrito no próximo capítulo. Ovalor deste parâmetro informa quantos meses o registro de contribuição da empresa vale sem que osistema exija um mais novo.

Tipo de Carteira - Este parâmetro informa ao sistema se a impressão de carteiras é comum(formulário contínuo matricial, laser etc.) ou se as carteiras serão impressas a partir de uma estaçãode carteiras em PVC.

Parâmetros da Clientela por CategoriaEstes parâmetros também estão relacionados com o módulo de "Serviço de Matrícula" porém os seusvalores mudam de categoria para categoria. Na figura 2.16 ilustramos a tela de parâmetros posicionada naaba de parâmetros por categoria. Abaixo descrevemos cada um destes parâmetros.

2.16) Tela de parâmetros posicionada na aba de Parâmetros da Clientela por Categoria.

No campo "Categoria" deverá ser posicionada a categoria cujos parâmetros pretende-se trabalhar. Ascategorias contidas neste campo devem ser previamente cadastradas no cadastro de categorias.

Os quatro primeiros campos destes cadastros referem-se aos valores de carteira associados a cadacategoria. Os campos "Matrícula", "Revalidação", "2ª Via" e "Validade" referem-se,


respectivamente, as taxas de mesmo nome e a validade da carteira do cliente entre as revalidaçõesque devem ser realizadas.Para não cobrar taxa para a categoria deverá ser colocado o valor "0,00" (zero) no campo apropriado.

O parâmetro "C.S.E. Calculado" informa ao sistema se para os clientes inseridos nesta categoria serácalculado automaticamente a sua CSE dados os seus números de dependentes e renda.Note que se este campo estiver marcado, o sistema considerará os campos número de dependentes erenda como obrigatórios para esta categoria. Se o campo não estiver marcado para categorias do tipo"dependentes" o sistema irá colocar a categoria do titular como sendo o valor do cliente destacategoria.

Emitir Carteira - Se este parâmetro estiver com o valor "Não Emitir" o sistema não emite carteirapara a categoria. Se este parâmetro estiver com o valor "Emitir" o sistema emite a carteira sempreque forem realizados os processos de matrícula, revalidação e 2ª via.Se o parâmetro estiver com o valor "Emitir após o Pagamento" o sistema irá imprimir a carteirasomente após o pagamento da taxa do respectivo processo que emite a carteira.

Foto digitalizada - Este parâmetro informa ao sistema como será o tratamento das fotos dos clientes. Modelo de Carteira - Caso estejam sendo imprimidas carteiras comuns, este parâmetro indica qual o

modelo de carteira configurado no gerador de relatórios deve ser utilizado para esta categoria. Paraselecionar um modelo de carteira deve ser pressionado o botão "Procurar" (posicionado ao lado docampo).

A escolha do modelo de relatório é feita segundo o parâmetro "Modelos de relatório". Se este parâmetrocontem o valor "Base de dados" será aberta a tela da figura 2.17. Se o parâmetro contiver o valor "Discorígido" a tela da figura 2.18 será exibida.

2.17) Tela de seleção de modelos de relatórios contidos na base de dados.

Em ambos os casos deverá ser selecionado o modelo de relatório correto e clicado o botão "Fechar" nocaso de relatório da base de dados ou sobre o botão "Ok" no caso de relatório contido no disco rígido.Depois de feita a seleção do modelo o sistema perguntará se o usuário deseja substituir o modelo atualpelo selecionado. Clique em "Sim" para confirmar a operação e "Não" para desistir. Para desassociar ummodelo de relatório de uma categoria basta posicionar o foco sobre o campo e pressionar a tecla "delete"do teclado.


2.18) Tela de seleção dos relatórios contidos no disco rígido.

Observe que, quando é mudada a utilização dos relatórios da base de dados para o disco rígido (e vice-versa) os relatórios já associados permanecem. Desta forma é possível utilizar parte dos relatórios na basede dados e parte dos relatórios no disco rígido.

Campos de Procura - É possível que algum cliente mau intencionado queira se matricular duasvezes recebendo então dois números de matrícula. Para ajudar o atendente a reconhecer estes casos,podemos acionar uma busca na base de dados por elementos que possuam os mesmos valores noscampos que aparecem como opção no referido parâmetro.Para os campos "Registro Geral", "CPF", "PIS/PASEP", "CTPS" e "Data de Nascimento" o sistemaprocura todos os clientes que possuem os mesmos valores do cliente que está sendo inserido.Para o campo "Nome" o sistema procura todos os clientes que possuem nomes aproximadamenteiguais ao cliente que está sendo inserido.

Obrigatoriedade dos Campos - Neste parâmetro, que é o mais importante deste conjunto deparâmetros, o usuário poderá configurar quais campos são obrigatórios para a categoria.

Para realizar esta configuração o usuário deverá escolhe no campo como uma lista aninhada o campo queserá configurado. O usuário poderá marcar o campo "Inclusão Obrigatória" para definir que o sistema nãopermita que este campo esteja em branco para os clientes desta categoria.No campo "Alterar" o usuário pode configurar como será a política de alteração deste campo para osclientes da categoria em questão.

Parâmetros do FUNACComo a maioria dos módulos do sistema o FUNAC possui uma série de parâmetros que definem o seucomportamento em situações específicas. Na figura 2.19 é exibida a aba de parâmetros do FUNAC.


2.19) Tela de parâmetros do sistema com a aba de Parâmetros do FUNAC.

Moeda Principal - Indica com qual moeda o FUNAC deve trabalhar. Numero de Dias - Para os movimentos de cobrança dos clientes em atraso o usuário poderá definir o

número de dias para o contado telefônico, carta de 1º aviso, carta de 2º aviso, sanção interna e sançãoexterna.

Número de vias no contrato - O usuário deverá utilizar este parâmetro para informar ao sistemaquantas vias serão impressas no contrato de cliente que seja servidor do SESC e cliente que não temvínculo empregatício com a instituição.

Parâmetros Financeiros - Neste parâmetro o usuário deverá informar quais se o será cobradacorreção monetária se o sistema cobrará multa por atraso nas prestações.No caso da correção monetária deverá ser informada qual o percentual sobre o montante do contrato.No caso da multa por atraso deverá ser informado o percentual sobre a parcela em atraso serácobrado e quais os dias para a sua incidência. O campo "Multa a partir de" indica com quantos diasde atraso deverá ser iniciada a cobrança de multa e o campo "Dias para cálculo" indica ao sistema dequando em quanto tempo deverá ser aplicado o percentual sobre a parcela no esquema de juroscompostos.

Conta Aviso Lançamento - Este parâmetro armazena qual a conta contábil que o fundo estávinculado.

Limite de comprometimento de renda - Indica qual o percentual da renda mensal do cliente podeser comprometido em um empréstimo.

Número máximo de prestações - Indica qual o número máximo de prestações pode um contrato sernegociado com os clientes.

Parâmetros do CaixaEste conjunto de parâmetros referem-se ao formato de pagamento dos boletos que são impressos sempreque um cliente paga uma conta no caixa. A aba de boletos do caixa está mostrada na figura 2.20.As cobranças feitas aos clientes foram tipificada em cinco categorias, a saber, "Serviço de Matrícula","Serviços", "Atividades", "FUNAC" e "Taxa Genérica". Para cada tipo podemos estabelecer um modelode impressão para o boleto.


2.20) Aba de Parâmetro do Caixa da tela de parâmetros.

Para selecionar um modelo de impressão para um determinado tipo deverá ser acionado o botão“Procurar” para aquele tipo. Quando o botão for acionado será exibida a tela da figura 2.21, se estiveremsendo utilizados os modelos contidos na base de dados. Se estiverem sendo utilizados os modelos contidosno disco rígido, será exibida a tela de figura 2.18. O procedimento de associação dos modelos de relatóriosé o mesmo dos modelos de carteiras descritos na seção anterior.

Central de Atendimentos Manual do Usuário Serviço de Matrícula •• 27

Serviço de Matrícula

Credenciando os Clientes

O serviço de matrícula é o módulo onde os clientes são identificados e categorizados com a finalidade dehabilitá-los a participar de todo o conjunto de atividades fim.De maneira intuitiva podemos compreender que as informações contidas no "Serviço de Matrícula" serãoutilizadas em todas as partes do sistema. Este módulo foi construído para ser a ferramenta que auxilia notrabalho de cadastramento da clientela.

ParametrizaçãoComo este sistema foi implementado com objetivo de comportar-se adequadamente as diversas formas detrabalho dos regionais, este módulo está altamente parametrizado. Como pôde ser observado no capítuloanterior, existe um conjunto de parâmetros que se referem a todos os registros do cadastro de clientes. Ooutro conjunto de parâmetros estão divididos por categoria. Desta forma, o sistema se comparta demaneiras diferentes para as diversas categorias.Na implantação do sistema os parâmetros deverão ser configurados de acordo com a forma atual dasregras de credenciamento dos clientes. A medida que o ambiente externo ou interno de trabalho vá sendoalterado, deverão ser reconfigurados estes conjuntos de parâmetros. As alterações podem ser desde alteraros valores das carteiras até a criação de uma nova categoria de clientes.

Atributos dos clientesA unidade informação cadastral dos clientes recebe o nome de atributos do cliente. O registro do cliente écomposto de uma série de atributos obrigatórios (atributos que devem possuir valor em todo tempo que oregistro do cliente existir) e uma série de atributos que são obrigatórios dependendo de sua categoria.Os atributos obrigatórios são: Matrícula, CSE, categoria, nível de instrução, situação de matrícula, data de

inscrição, data devencimento, nome,data de nascimento,sexo, estado civil,naturalidade enacionalidade.Os atributos que sãoobrigatórios ou não,dependendo dacategoria dosclientes, são:Empresa, matrículado titular, número dedependentes, renda,carteira de trabalho,data de admissão,

data de demissão, descrição do cargo, identidade (inclusive órgão emissor e data de emissão), CPF,PIS/PASEP e grau de parentesco.A maioria dos campos obrigatórios por categoria podem ser configurados na tela de parâmetros daclientela porém, alguns destes campos são obrigatórios para determinadas categorias independentementedos parâmetros. Na tabela 3.1 estão descritos os campos que isto ocorre.

Campo Situação em que são obrigatórios

Empresa Este campo é obrigatório para todas as categorias quesão do tipo comerciário independente os parâmetros dacategoria.

Matrícula do Titular É obrigatório para todas as categorias do tipodependente.

Renda Este campo de certa forma depende dos parâmetros paraser obrigatório em qualquer situação. Porém, se oparâmetro "C.S.E. Calculado" estiver marcado, estecampo é obrigatório independentemente do valor doparâmetro "Obrigatoriedade dos Campos".

Número de Dependentes Idem ao campo "Renda"3.1) Campos obrigatórios para algumas categorias independente dos parâmetros.

28 •• Serviço de Matrícula Central de Atendimentos Manual do Usuário

Formatação do número de matrícula.Para este novo esquema de cadastramento de clientes foi alterado o formato da matrícula gerada para osclientes. O novo formato é

XXXX-XXXXXX-XOnde os quatro primeiros dígitos são o código da unidade operacional onde o cliente foi inscrito, os seisdígitos intermediários são o seqüencial que é gerado dentro de cada UOP e o último dígito é umverificador para validar os 10 anteriores.Note que o fato do seqüencial do cliente ser gerado por UOP, o número gerado é único em todo o país. Nocaso dos dependentes, a matrícula fica totalmente desassociada do titular, ou seja, tendo a matrícula dodependente, não obtemos nenhuma informação concreta a respeito da matrícula do titular.

Validações nos atributos dos registros de clientes.Quando um registro de cliente é incluído/alterado, algumas validações nos valores dos atributos sãorealizadas. Estas validações tem como objetivo manter a coerência nos dados do cadastro e não permitirque clientes sejam habilitados indevidamente.

Matrícula do Titular - É validado se a categoria do cliente é do tipo dependente ou se o cliente é dotipo usuário e o sistema aceita cadastramento de dependentes de usuários e o campo "matrícula dotitular" contem algum valor.Os motivos pelos quais o sistema não deixará que o dependente seja inscrito na ocasião da validaçãodo titular são: Se a matrícula do titular estiver suspensa ou vencida, se a unidade operacional for deoutro estado ou inválida ou se o pseudo titular já é dependente de outro cliente.Há algumas situações que o resultado da validação requer a intervenção do atendente que estátentando incluir/alterar o registro do dependente. Nestas situações o usuário será perguntado arespeito da forma que o processo deve ser comportar. As situações quando isto ocorre são: O titularestá pendente de alguma taxa (matrícula, revalidação ou 2ª via) ou o mesmo não consta na base dedados. Neste último caso, o registro em questão ficará com situação "Confirmar Titular".

Depois da validação do titular o sistema valida se os campos obrigatórios por categoria estãodevidamente preenchidos.

O sistema valida se os campos referentes ao nível de instrução do cliente estão coerentes. Avalidação é feita de tal forma que se o nível de instrução não é completo o sistema exige valor para ocampo "última série cursada".

A validação da empresa é feita se a categoria do cliente é do tipo comerciário ou se o cliente é umusuário e o campo "empresa" contem um código CNPJ válido. A validação consiste em verificar se aempresa existe e se está em dia com a contribuição no SESC.

No caso da inclusão dos clientes, depois da validação das empresas é executado um algoritmo debusca ao possível registro que referencia o mesmo cliente. Os campos de procura estãoparametrizados por categoria.

No caso da edição do registro, se a categoria do cliente for alterada são realizadas algumas outrasvalidações para testar se a categoria do cliente pode ser alterada e se os dados estão coerentes com anova categoria. O processo de alteração da categoria do cliente está descrito na seção"Movimentação dos Clientes".A tabela 3.2 resume as operações de validação nos processos relativos a matrícula do cliente que sãomatrícula (inclusão de cliente), alteração cadastral e revalidação:

Validação Matrícula Alteração Revalidação

Validação do Titular Sim Sim Sim

Campos Obrigatórios Sim Sim Não

Nível de Instrução Sim Sim Não

Validação da Empresa Sim Sim Sim

Procura do Cliente Sim Não Não

Mudança de Categoria Não Sim Não

3.2) Validações que são feitas nos processos do Serviço de Matrícula


Movimentação dos ClientesO sistema é flexível às alterações nas propriedades básicas dos clientes como por exemplo, a categoria e atitulariedade. Neste novo sistema é possível tornar um dependente como titular e tornar um usuário umcomerciário. Qualquer combinação de alteração de categoria e titular é possível.A pesar da flexibilidade do sistema, estes movimentos devem ser realizados com a máxima atençãopossível e devem ser estabelecidas políticas para estes tipos de alterações no cadastro.Quando a categoria ou titulariedade do cliente é alterada, algumas validações extras são realizadas:

Verifica se o dependente possui titular e este é um comerciário. Verifica se o "usuário dependente" é dependente de outro usuário. Verifica se o comerciário que está sendo alterado para dependente ou usuário não possui

dependentes.As validações nos campos obrigatórios é feita de forma que sejam exigidos os campos obrigatórios para anova categoria e que não sejam alterados campos que não podem ser alterados na categoria antiga.

Informações das EmpresasComo podemos observar na seção anterior, o cadastramento dos clientes possui um forte vínculo com asempresas que estes trabalham. Torna-se necessário manter um cadastramento das empresas que os clientesestão vinculados.Os dados necessários das empresas são o seu CNPJ, razão social, endereços, alguns contatos e ascontribuições que estas tem feito ao SESC. Nos processos de matrícula e revalidação, a informação decontribuição da empresa é o fator que determina se o cliente pode ser inscrito ou não. Na alteração docliente, o sistema emite uma mensagem avisando ao usuário que a empresa do cliente está irregular.É possível cadastrar clientes sem que estes não estejam relacionados a nenhuma empresa de forma direta(comerciários) ou indireta (dependentes). Obviamente, as categorias que não precisam estar relacionadas anenhuma empresa devem ser de usuários.Porém, é possível obrigar que até mesmo os clientes de tais categorias estejam associados a algum tipo deempresa. Para isto, basta obrigar que o CNPJ seja obrigatório para essas categorias.

Ocorrências da ClientelaA medida que o cliente vai freqüentando as atividades do SESC, vão acontecendo eventos com osmesmos, sejam eles bons ou ruins, que exigem que sejam sistematicamente "lembrados". Para dar suportea estas situações foi implementado um esquema de cadastramento das ocorrências que o cliente poderealizar dentro das unidades operacionais.Todas as ocorrências como brigas, danos patrimoniais etc. podem ser cadastradas para os clientes. Noteque uma revalidação de matrícula é um evento que também é armazenado no esquema de ocorrências daclientela. Desta forma, é possível extrair um histórico de todos os eventos ocorridos com os clientes.O esquema de ocorrências dos clientes foi dividido em ocorrências ativas, que podem ter penalidadesassociadas a si; e ocorrências encerradas, que são ocorrências que um dia foram ativas, mas que já foramresolvidas e estão armazenadas como histórico do clientes.

Emissão de CarteiraComo visto nos parâmetros, o sistema possui uma configuração aberta para as emissões de carteira. Osmodelos são configuráveis através do gerador de relatórios e podem ser associados por categoria.Os momentos nos quais a carteira do cliente é impressa são na matrícula do cliente e na revalidação dematrícula. Também é possível emitir segunda via da carteira e emiti-la a qualquer momento caso isto sejanecessário.Como a carteira é configurável, é possível escolher quais campos serão impressos na mesma. Desta forma,podemos utilizar formulários contínuos em impressoras matriciais ou papel especial em impressoras laser.


Operação das Telas

Depois de introduzidas as principais concepções do sistema a respeito dos processos englobados peloserviço de matrícula, estamos aptos a apresentar a operação das telas que executam estes processos.Este módulo é composto de uma tela básica, que é a tela de pesquisa dos clientes, que é muito mais do queuma tela do módulo de cadastramento da clientela; é a tela onde o atendente tem acesso a todas as funçõesdo sistema necessárias ao seu trabalho.A primeira tela a ser apresentada é a tela do cadastro de empresas. Depois passaremos a descrever a tela depesquisa de clientes, o cadastro dos clientes e o cadastro de ocorrências por clientela.

Cadastro de EmpresasO cadastro de empresas é o primeiro que contem um grande número de registros. Para os cadastros quearmazenam uma quantidade grande de registros são feitas telas de pesquisa onde o usuário procura oregistro que pretende visualizar/alterar e executa as operações necessárias.A tela de pesquisa do cadastro de empresas está representada na figura 3.1. Podemos acessá-la através daopção do item de menu “Clientela\Pesquisar nas Empresas”.

3.1) Tela de pesquisa nas empresas.

Para achar um registro de empresa nesta tela podemos procurar pelo "CNPJ", "Razão Social" e "Nome deFantasia". O campo nome de fantasia não é obrigatório no registro da empresa; por isto, o fato da empresanão ser encontrada pelo nome de fantasia não significa que a empresa não está cadastrada.Depois de escolhido o campo de pesquisa, o usuário deverá colocar o valor a ser pesquisado no campo"Conteúdo da Pesquisa". Se o usuário pressionar o botão "Pesquisar" ou pressionar a tecla "Enter" doteclado, a pesquisa será executada e o resultado será exibido na grade da porção inferior do formulário. Senenhum registro for selecionado será exibida a mensagem da figura 3.2.


3.2) Mensagem exibida pelo sistema quando não é encontrado nenhum registro de empresa na pesquisa.

Depois de realizada uma pesquisa, o usuário poderá selecionar um registro de empresa (se a pesquisaretornar mais de um) e então visualizar/alterar as informações cadastrais da empresa. Para selecionar umregistro de empresa, o usuário poderá clicar sobre o registro que estiver sendo exibido na grade ou comtecla "Tab" do teclado, passar o foco para a grade e selecionar o registro via teclado.

Visualizando o registro de empresa.Para visualizar e/ou alterar o registro selecionado na grade o usuário poderá pressionar o botão visualizarou teclar a combinação "ALT+V". A tela de cadastro das empresas (figura 3.3) será exibida com o registroda empresa selecionado e pronto para a alteração.

3.3) Tela de cadastro de empresa.

Como podemos visualizar na figura 3.3, a tela de cadastro das empresas é composta de quatro abas sendoque a primeira aba é a principal. Na aba "Empresa" estão contidas as informações a respeito do registro daempresa.O campo "CNJP" contem o número do cadastro nacional de pessoa jurídica. No campo "Tipo de Empresa"deverá conter o código FPAS de enquadramento da empresa. Para compatibilizar com o sistema antigo denumeração das empresas deverá ser inserido o tipo de identificação da empresa (CGC ou CEI). O campo"Opções de Contribuição" deverá ser informado se a empresa é contribuinte e/ou optante pelo simples. Oscampos "Razão Social" e "Nome de Fantasia" devem ser preenchidos com os respectivos atributos demesmo nome, sendo este último não obrigatório.Os campos "Data de Inscrição" e "Total de Matriculados" exibem, respectivamente, a data na qual aempresa foi cadastrada e o total de clientes matriculados que estão relacionados diretamente com estaempresa.As abas "Endereço" e "Contato" armazenam, respectivamente, os endereços e os contatos da empresa. Amaneira de lidar com este cadastro relativamente com os endereços e contatos é igual aos cadastros deUOP e Professores. A aba com o nome "Histórico" contém todas as contribuições realizadas pela empresaque estiver posicionada na aba principal.


Incluindo uma nova empresa.Para incluir uma nova empresa, o usuário deverá estar na tela de pesquisa nas empresas e, a qualquermomento, pressionar o botão "Incluir", ou senão teclar a combinação "ALT+I".A tela da figura 3.3 será exibida com o cadastro em estado de inclusão. Os campos do registro de empresae o seu endereço devem ser preenchidos e o botão "Gravar" deverá ser acionado. Para desistir da inclusãoda empresa deverá ser acionado o botão "Cancelar" ou "Sair".No registro de empresa o campo "Nome de Fantasia" não é obrigatório, mas deve ser preenchido para queas informações da empresa fiquem o mais completas possível. Os campos "Data de Inscrição" e "Total deMatriculados" não devem ser preenchidos, pois são avaliados automaticamente pelo sistema.

Registrando uma contribuição de empresaAs empresas devem, dentro de um determinado tempo, apresentar a contribuição para o sistemaCNC/SESC/SENAC. Estas contribuições devem ser cadastradas no sistema para que o mesmo possaidentificar que determinada empresa está em dia com as suas contribuições. Na figura 3.4 está sendoexibido o cadastro de empresas posicionado na aba "Histórico".

3.4) Tela de cadastro das empresas posicionada na aba "Histórico"

Para incluir um registro de contribuição de empresa, esta deve ser localizada na tela de pesquisa nasempresas, e então o usuário deve visualizar o seu registro nesta tela.Entrando na aba "Histórico" o usuário poderá pressionar o botão "Incluir" (ou utilizar a tecla de atalho"ALT+I"). Neste ponto o usuário deverá preencher os campos desta aba conforme mostrado abaixo:

Ano/Mês de Competência - Deverá ser preenchido com o ano concatenado com o mês ao qual acontribuição se refere. Note que, se estiver sendo cadastrado um mês entre janeiro e setembro, onúmero do mês deverá ser completado com um zero como por exemplo: 01-janeiro; 08-agosto, etc.

FPAS - Deverá ser preenchido com o código FPAS da empresa. Na nova guia de recolhimento daprevidência social (GPS) este código não vem explícito, entretanto, pode ser colhido dos registrosanteriores.

Total de Empregados - Deverá ser preenchido com o total de empregados daquele ano/mês decompetência.

Folha de Pagamento - Deverá constar o valor da folha de pagamento daquele ano/mês decompetência.

Somatório de Códigos - Este campo aceita nulo e pode ser deixado em branco. Todavia, se ousuário contiver a informação do somatório de códigos que identifica a contribuição a terceiros daguia este campo poderá ser preenchido.

Valor da Contribuição - Aqui deve estar armazenado de fato o valor com que a empresa contribuiuao SESC.


Tipo de Contribuição - Para empresas que são classificadas como comércio e que não utilizam osimples, o valor deste campo sempre será "Contribuição via GPS". Para as outras empresas, quecontribuem diretamente ao SESC por meio de um convênio, o valor deste campo deve ser"Contribuição Direta".

Como descrito nos parâmetros, estas informações serão utilizadas para validar se a empresa está em dia ounão com o SESC.

Pesquisa da ClientelaAgora apresentamos a tela de pesquisa da clientela. A partir desta tela o atendente poderá executar todosas funções que devem estar disponíveis para que este possa executar o seu trabalho. As funções que serãoabordadas aqui são as que referem-se ao módulo "Serviço de Matrícula". As outras funções, relativas aosoutros módulos, serão apresentadas na descrição dos mesmos.Na figura 3.5 podemos visualizar a tela de pesquisa dos clientes. A tela é semelhante a tela de pesquisa nasempresas, porém as suas funções são relativas aos clientes.Na tela podemos realizar pesquisas por alguns campos selecionados do cadastro dos clientes. Os camposque podem ser alvo destas pesquisas são:

Matrícula - Procura pelo número de matrícula formatada do cliente. Matrícula Antiga - Como o sistema de numeração de matrículas foi reformulado, os registros de

clientes migrados dos sistemas antigos (que receberam novos números de matrícula) possuem nestecampo o número de matrícula antiga do cliente. Para tais clientes, pode ser procurado pelo númeroantigo de matrícula desprovido de quaisquer caracteres de separação como o "-".

Nome do Cliente - O registro do cliente pode ser procurado pelo meio do nome ou por qualquersobrenome.

CPF - O ciente que possuir CPF poderá ser procurado pelo mesmo. Identidade - O cliente poderá ser procurado pelo documento de identidade (sem órgão emissor e

data de emissão).Quando for escolhido o campo de pesquisa o usuário deverá inserir o valor da pesquisa no campoapropriado e em seguida pressionar o botão "Pesquisar" ou teclar "Enter" com o foco no campo "Conteúdoda Pesquisa".

3.5) Tela de pesquisa da clientela.

O resultado da pesquisa é exibido na grade na porção inferior do formulário; se nenhum registro forselecionado, a mensagem da figura 3.2 será exibida ao usuário.


Depois de selecionado o cliente com o qual deseja-se trabalhar, podemos executar as funções do serviçode matrícula para os clientes cadastrados. Abaixo descrevemos cada um dos botões que executam funçõesdeste módulo. Os botões que executam estas funções são "Cliente" e "Ocorrências" (figuras 3.6 e 3.7,respectivamente).

Funções do botão "Cliente"

3.6) Botão "Cliente" da tela de Pesquisa da clientela.

Se algum cliente estiver selecionado, este botão faz com que o cadastro da clientela seja abertoposicionado neste registro para visualização/alteração. Se nenhum cliente estiver selecionado, o botão abreo cadastro em estado de inclusão de um novo cliente.As letras sublinhadas da descrição do botão e dos itens do menu aninhado ao mesmo são acessíveis atravésdas teclas de atalho. Tecle "ALT+E" para acionar o botão cliente ou tecle "CTRL+E" para abrir o menuaninhado ao botão para e depois escolha a letra do processo que deseja-se executar. As funções dos itensde menu são descritas abaixo:

Cadastro - Executa a mesma função do clique do botão descrita acima. Titular e Dependente - Quando um registro de cliente estiver selecionado e este cliente possui

dependentes, o sistema abre o cadastro da clientela com os registros do titular e de todos os seusdependentes.Se um registro de dependente tiver sido selecionado, seja um cliente de uma categoria do tipo"dependente" ou do tipo "usuário", o cadastro também é aberto com o registro de titular e todos osseus dependentes, inclusive o que está selecionado.

Dependente - O sistema abre o cadastro da clientela com todos os registros dos dependentes docliente que estiver selecionado na tela de pesquisa.

Incluir - Abre o cadastro da clientela em estado de inclusão para que um novo cliente sejacadastrado. Este processo acontece independentemente do cliente que estiver selecionado.

Revalidar Matrícula - Revalida a matrícula do cliente que está selecionado. Emitir Carteira - Este processo emite a carteira do cliente em duas situações específicas:

A primeira situação é a emissão de segunda via da carteira. O sistema valida o cliente e emite acarteira fazendo a cobrança da taxa se esta existir.A segunda situação é quando o registro do cliente estiver com a carteira liberada para impressão. Istoocorre quando o cliente foi matriculado e acabou de pagar a taxa de matrícula, ou quando esterevalidou a sua matrícula e já pagou a taxa de revalidação, ou quando este tiver pago a taxa desegunda via.

Reemitir Carteira - Ao acionar este item de menu o usuário reemite a carteira do clienteindependente de qualquer validação ou cobrança. Este item de menu só estará disponível parausuários com autorização especial.


Funções do Botão “Ocorrências”

3.7) Botão "Ocorrências" da tela de pesquisa da clientela.

Um clique neste botão abre o cadastro de ocorrências exibindo todas as ocorrências ativas deste cliente.Este botão também é acessível via teclado. Para executar a ação do botão o usuário deverá teclar"ALT+O" para abrir o item de menu aninhado ao botão deverá ser teclada a combinação de teclas"CTRL+O". As funções dos itens de menu são:

Ativas - Desempenha a mesma ação do clique de botão quando este for acionado. Encerradas - Abre o cadastro exibindo as ocorrências encerradas do cliente que está selecionado na

tela de pesquisa. Ativas e Encerradas - Abre o cadastro de ocorrências exibindo todas as ocorrências ativas e

encerradas do cliente que estiver selecionado na tela de pesquisa.

Cadastro dos ClientesQuando o usuário deseja visualizar, incluir ou alterar um registro de cliente, ele deverá fazê-lo através datela de cadastro de clientes. Esta tela está sendo exibida na figura 3.8.Esta tela é semelhante as outras telas de cadastro; porém possui algumas peculiaridades que serão descritasa seguir. A tela é composta de seis abas sendo três delas as principais, a saber, "Informações Pessoais","Informações Profissionais" e "Situação no SESC".As abas de contatos e endereços funcionam de maneira semelhante aos outros cadastros que as contem.Para os clientes podem ser cadastrados mais de um endereço sendo que um deles deverá ser o endereçoprincipal.. A aba "Atividades Preferenciais" é utilizada para cadastrar as atividades preferenciais dosclientes.

3.8) Tela de cadastro da clientela.

Os campos com rótulo lilás são os que tem preenchimento obrigatório. Os campos com rótulo verdes sãocalculados automaticamente pelo sistema. Utilize o atalho "CTRL+A" para avançar nos campos


obrigatórios pulando os que não são. O atalho "CTRL+Q" navega nos campos obrigatórios no sentidoinverso ao atalho "CTRL+A".A tela é aberta em situações diferentes para cada uma delas. Vamos ilustrar agora qual é o seucomportamento.

Incluindo um novo clienteQuando o usuário selecionar o item de menu "Incluir" do menu aninhado ao botão "Cliente" da tela depesquisa da clientela, este cadastro é aberto em modo de inclusão de registro.Inicialmente, os rótulos dos campos estão todos com cor preta e o foco estará com o campo "Categoria",que é a primeira informação a ser registrada. Depois de escolhida a categoria, a tela trocará a cor dosrótulos conforme descrito acima. Com tela CTRL+A o usuário do sistema poderá navegar direto entre oscampos obrigatórios para esta categoria.Depois de inseridas as informações cadastrais nos campos, o usuário deverá pressionar o botão "Gravar"para iniciar o processo de inclusão do cliente. Para desistir, o usuário poderá acionar o botão "Cancelar"ou "Sair".Quando é acionado o botão "Gravar", o sistema começa as validações para a inclusão do novo cliente. Sealgum campo tiver sido preenchido inadequadamente, o processo será interrompido e o sistema retornaráuma mensagem de erro das incoerências encontradas. A tela da figura 3.9 é um exemplo de erro retornadopelo sistema.

3.9) Erros retornados no processo de inclusão / alteração dos dados dos clientes.

Caso algum erro seja encontrado, o sistema retornará a tela de cadastro dos clientes ainda no estado deinclusão, para que o usuário possa consertar os erros nos campos e tentar novamente o processo deinclusão.

Trabalhando com Titulares e DependentesQuando é selecionado na tela de pesquisa elementos que são titulares de outros clientes (seusdependentes), o usuário poderá abrir o cadastro com os registros dos titulares e dos dependentes deste.Se o cadastro for aberto na opção "Titular e Dependentes", o primeiro registro é o titular e os outros sãodos dependentes. Os botões "Primeiro", "Anterior", "Próximo" e "Último" devem ser utilizados paranavegar entre os registros.Quando é acionado o item de menu "Dependentes", da tela de pesquisa, o cadastro é aberto somente comos dependentes do titular selecionado. Poderão ser utilizados os botões de navegação para percorrer todosos registros de dependentes do titular.


Alterando os registros dos clientesUm usuário que tenha autoridade para alterar os registros dos clientes poderá fazê-lo selecionando oregistro na tela de pesquisa e abrindo o cadastro para visualização do registro.Para alterar o conteúdo de um ou mais campos, basta alterar o valor do campo no componente que exibe oseu valor, e clicar sobre o botão "Gravar". As validações de alterações nos dados do cliente são iniciadastoda vez que o usuário tentar salvá-las. Para desistir das alterações basta pressionar o botão "Cancelar".Se algum erro for avaliado na validação das alterações dos registros, a mesma tela da figura 3.9 seráexibida para que o usuário possa consertá-lo

Central de Atendimentos Manual do Usuário Programação e Configuração das Atividades •• 39

Programação e Configuraçãodas Atividades

O Conceito de Programação

Consideramos como programas todo conjunto de atividades fim do SESC que são passíveis de seremexecutadas pelos DDRR, como por exemplo: cursos, eventos, festas e outros. Note que este conceito édiferente do conceito de atividade utilizado nos mapas estatísticos, pois as programações, na central deatendimentos, são todos e quaisquer serviços oferecidos ao cliente que não sejam contemplados pelosmódulos de Serviço de Matrícula, FUNAC e Reservas/Agendamentos.

hierarquiaPara melhor organizar a programação da atividade será criada uma hierarquia de no máximo três níveispara os programas. Esta hierarquia permitirá que sejam programadas atividades divididas por categorias.Veja a seguir um exemplo: Podemos definir o programa "futebol" nas categorias masculino infantil,masculino adulto e feminino (fig. 6.1).

6.1) Exemplo de programação de atividades

Note que os programas que realmente serão realizados são as representadas pelas entidades mais abaixo nahierarquia de forma que não poderá ser montada uma turma do programa "Futebol" ou "FutebolMasculino". A organização da hierarquia de um determinado programa será determinada pelos técnicose/ou coordenadores de cada DDRR. Por exemplo, nada impediria uma organização hierárquica que, nosegundo nível, estivesse separada por faixa etária, conforme pode ser visto um exemplo na fig. 6.2

40 •• Programação e Configuração das Atividades Central de Atendimentos Manual do Usuário

6.2) Exemplo de programação por faixa etária

Porém, a qualquer momento pode ser inserido uma nova "modalidade" na estrutura caso seja necessáriauma mudança no enquadramento da clientela nos programas, como por exemplo inserir a categoria"Futebol Masculino Juvenil" na programação de futebol (Veja fig. 6.3).

6.3)Incremento de hierarquia

O conteúdo programático de uma determinada programação deverá ser associado na hierarquia de formaque a cada nível sejam inseridos os tópicos relativos ao nível que está sendo representado. Por exemplo,no programa "Futebol" deve ser colocado o conteúdo que seja relativo a todas as categorias, no nível"Masculino" os itens relativos as categorias de futebol para elementos do sexo masculino e finalmente nacategoria "Juvenil" o programa específico do "Futebol Masculino Juvenil". Observe que não é obrigatórioque sejam utilizados todos os níveis da hierarquia pois será possível definir um programa com apenas umnível hierárquico, como por exemplo, o visto na fig. 6.4.

6.4) Programas com apenas um nível


Categorização dos programas

Os programas poderão ser categorizados relativos ao processo de inscrição, duração e periodicidade.Ainda usando o exemplo do programa de futebol, vamos entender como podemos categorizá-lo:Atividade : Futebol Masculino Infantiltipo Com inscriçãoDuração : 6 mesesPeriodicidade : 2 vezes na semana

Perfil do clienteComo cada programação é definida visando um público alvo, será possível a definição de um ou maisperfis de clientes para a atividade de forma que outros elementos do programa como formas depagamentos e distribuição de vagas possam ser conjugados com o perfil do cliente. Os campos do cadastrodo cliente que definem o perfil do mesmo para o programa podem ser: Classificação sócio-econômica,Categoria, Nível de instrução, idade, sexo, estado civil, número de dependentes e renda.Estará disponível uma definição global, para todos os perfis de cliente, dos exames médicos, pré-requisitosnecessários para a atividade e campos complementares.

Forma de pagamentoO programador da atividade poderá configurar várias formas de pagamento para atividade de modo queestas formas de pagamento possam ser associadas aos perfis dos clientes. Nas formas de pagamentospodemos categorizar as atividades pelos seguintes itens: Inscrição, duração, e tipo de pagamento (mês amês, parcelado, por período e total). Observe que a categorização da programação já fornece a decisãoquanto a inscrição e a duração da mesma. Neste nível só serão definidos os itens relativos aos tipos depagamentos e os valores a serem pagos. Também é possível definir taxas de inscrição. E na montagem dasturmas, também é possível a definição de descontos.

Montagem de ocorrências de programasA efetivação da programação pode ser considerada como uma ocorrência. As definições anteriores serãointerrelacionadas de forma a caracterizar a ocorrência. Note que, uma ocorrência é qualquer realização dosprogramas.Observe abaixo alguns exemplos de programas:- Futebol Masculino Infantil- Curso supletivo 1º Grau- Show do Caetano VelosoOs programas existem com seus atributos definidos porém temos que operacionalizá-los juntando asconfigurações que foram definidas nos parâmetros.

Distribuição de vagasUma vez definidas as turmas, as vagas (quando a atividade em questão for categorizada como tendoinscrição) poderão ser divididas de acordo com o objetivo do coordenador, ou seja, poderá distribui-laspor:

CategoriasEx. 20 vagas para comerciários e 10 vagas para usuários;

Perfil;Ex. 10 vagas para Perfil A, 20 vagas para perfil B.

UOP;Ex. 10 vagas para UOP 1 e 20 vagas para UOP 2.


Gerenciando os Programas

Para que possamos criar os programas, e atribuir a eles os devidos parâmetros, selecionamos a opção demenu “Atividades\Hierarquia dos programas”. Com isso, surgirá a janela mostrada na figura 6.5, ondepodemos perceber a hierarquia de programas.

6.5) Tela de programação de atividades

Vejamos então como manipular os programas: Inclusão de um novo programa : basta pressionar o botão “Incluir”, na parte inferior da janela. Ao

fazer isso, o quadro da esquerda ficará desativado, e nas caixas de texto à direita da janela, vocêpoderá digitar os seguintes campos:

Programa : Define o nome do programa propriamente dito; Conteúdo Programático : Campo que permite escrever uma descrição detalhada do programa.

Muito importante a nível de informação a respeito do programa.

NOTA : Ao cadastrar um programa-filho, o conteúdo programático seráherdado do programa-pai, não sendo modificável no programa-filho.

Duração : Informativo de quanto tempo irá durar cada turma realizada da referida programação,ou se ela tem tempo indefinido.

Período : Informativo da periodicidade das ocorrências do programa. Pode por exemplo, sersemanal, duas vezes na semana, etc.

Tem inscrição : Define se será necessário ou não processo de inscrição para que um clientepossa ingressar em um programa. Caso não haja processo de inscrição, o programa não constarána lista de programas para inscrição, que é mostrado com detalhes a partir da página 71.


NOTA : Se estiver sendo cadastrado um programa-filho, o campo deinscrição será herdado do programa-pai, e não modificável no programa-filho.

Enquadramento : Você precisa informar ao sistema em que atividade do mapa estatístico seenquadra o programa. Para fazer isso, basta pressionar o botão de “Enquadramento”, na parteinferior da janela. Veja na figura 6.6 a janela de enquadramento do programa. É importantíssimopreencher este campo corretamente, pois é ele que garante o enquadramento na hierarquia deprogramação oficial.

6.6) Tela de enquadramento

Ao término, basta pressionar o botão “Gravar”, para gravar os dados, ou “Cancelar”, paracancelar a inclusão. Uma vez inserido um programa, ao clicar em seu nome, surgirão diversasabas na parte superior da janela (Vide exemplo na fig. 6.7). Elas permitem acesso as diversasconfigurações do programa, o que veremos no tópico a seguir, que fala na modificação de dados.

NOTA : Ao ser incluído um programa-filho, ele terá a restrição deenquadramento definido no seu pai. Por exemplo, se no programa pai fordefinida a área de recreação, no filho só poderão ser definidas atividadesreferentes à recreação.


6.7) Repare que na parte superior da janela surgem diversas abas, que dão acesso as configurações do programa.

Nota sobre inclusão : Um programa pode ter várias modalidades. Veja na figura 6.8 um exemplo dehierarquia de programas: No programa de natação temos duas modalidades (masculino e feminino)

6.8) Hierarquia de programações

Porém, uma vez cadastradas configurações de um programa, através da opção de menu“Atividades\Configurações dos Programas”, não será mais permitido cadastrar programas-filhos.Tomando como exemplo a hierarquia da figura 6.8, se tivéssemos cadastrado configurações para Nataçãoantes de ter cadastrado os programas-filhos, não seria mais permitido cadastrar programas-filhos paraNatação.

Exclusão : Para apagar um programa, basta clicar em seu nome, e depois pressionar o botão“Excluir”. Ele irá perguntar se você quer realmente apagar o programa, e em caso afirmativo, oprograma será eliminado. Tenha muito cuidado ao apagar um programa, pois toda a configuraçãorelativa ao mesmo será igualmente apagada.

Alteração : Para modificar dados já cadastrados no programa, ou mexer na configuração doprograma, que, como vimos, se encontram nas outras guias da janela, basta que se altere o que estádigitado, pressionando o botão “Gravar”. Caso se deseja cancelar uma alteração feita, pressiona-se obotão “Cancelar”.


Vejamos a seguir a descrição das abas para configuração do programa

RecursosPermite definir possíveis locais e professores para o referido programa (Veja figura 6.9). É muitoimportante perceber que você irá definir todos os locais e professores que ESTARÃO DISPONÍVEIS paraserem associados às ocorrências; ou seja, você pode deixar disponível diversos locais e professores paraum programa, mas na hora de criar as ocorrências, cada uma pode se utilizar de um determinado local ouprofessor, não necessariamente tendo que usar todos os locais e professores cadastrados aqui. E isso valepara o conteúdo das outras abas desta tela.Para incluir um local ou professor, basta pressionar o botão “Incluir” respectivo, conforme pode seidentificar na tela. Para a inclusão de locais, temos a janela mostrada na fig. 6.10 e para a inclusão deprofessores temos a janela mostrada na fig. 6.11. Pode-se também remover um local ou professor para odeterminado programa, simplesmente clicando no nome que se deseja remover, e clicando no botão“Excluir” respectivo. Para remover todos os locais e/ou professores de um programa, basta clicar no botão“Excluir todos” respectivo.

6.9) A aba de recursos


6.10) Tela de Associação de locais

NOTA : A tela de associação de locais faz uso de dois cadastros auxiliares: Ode UOP, que pode ser visto com detalhes na página 7, e do cadastro de locaisfísicos, que pode ser visto com detalhes na página 10.

6.11)Tela de associação de professores

NOTA : A tela de associação de professores faz uso do cadastro auxiliar deprofessores, que pode ser visto com detalhes na página 11.


Pré-requisitosPermite configurar pré-requisitos para que um cliente possa participar daquele programa. Podem serexames médicos específicos, ou outros pré-requisitos. A aba de pré-requisitos é mostrada na figura 6.12. Aforma de inclusão e exclusão de requisitos funciona de forma similar a de recursos. As telas de inclusão deexames médicos é mostrada na figura 6.13, e a tela de inclusão de outros pré-requisitos é mostrada nafigura 6.14.

6.12)Aba de requisitos


6.13)Associação de exame médico

NOTA : A tela de associação de exames médicos faz uso do cadastro auxiliarde exames médicos, que pode ser visto com detalhes na página 16.

6.14)Associação de outros pré-requisitos

NOTA : A tela de associação de pré-requisitos faz uso do cadastro auxiliar depré-requisitos, que pode ser visto com detalhes na página 17.

PerfilÉ uma aba que define os perfis dos clientes que se encaixam como aptos a participarem das ocorrências deum programa. Esse perfil caracteriza a categoria, classificação sócio-econômica, nível de instrução eoutros campos complementares do cliente. Porém, antes, devemos entender o conceito de perfil.Muitos programas requerem, por exemplo, restrições nas inscrições. Por exemplo, um programa poderequerer uma determinada categoria do cliente, ou que ele tenha uma determinada CSE, ou qualquer outrarestrição que venha a ser necessária. O conjunto de restrições, características e condições referentes ao


cliente consiste no que chamamos de perfil. Quando existe um perfeito planejamento de perfil, ele faz comque o sistema não permita o cadastramento dos clientes que não se enquadrem no perfil planejado para umprograma, evitando assim, equívocos, ou problemas com nivelamento das turmas de clientes, mantendoassim um maior controle sobre todo o funcionamento das atividades.Outro aspecto importante no planejamento de perfis é o aspecto econômico. Podem ser planejadosdiferentes planos de pagamento de acordo com a situação financeira do cliente. Com isso, podem seraplicados preços diferenciados, tornando mais acessível o ingresso nas atividades.Veja na figura 6.15 a aba de perfil.

6.15) A aba de perfil

Quando vamos trabalhar com perfis, começamos definindo um nome para o perfil (o primeiro campo, decima pra baixo), caso estejamos criando um, ou selecionando um nome da lista (a primeira lista, de cimapra baixo). Para incluir, excluir e alterar perfis seguimos os procedimentos padrão que já vimos emdiversos pontos deste manual.Uma vez selecionado um perfil, será configurado cada item do perfil, que são: Categoria, ClassificaçãoSócio-Econômica (CSE), nível de instrução e campos complementares. Veja na figura 6.15.1 o local ondeé selecionado os referidos itens:

6.15.1) Quadro de seleção de itens de perfil

Abaixo da caixa de seleção de itens, existe uma lista que lhe mostra todas as configurações já definidaspara o perfil em questão. Ou seja, é importante estar sempre verificando esta lista, para que a configuraçãodo perfil saia perfeita, sem problemas.Agora vamos mostrar com mais detalhes cada configuração de item de perfil. Para fazê-lo, bastaselecionar da caixa de seleção de itens da figura 6.15.1 o item desejado, e depois pressionar o botão“Associar valores...”, que se encontra do lado direito da caixa. Vejamos então cada item:


Categoria

6.15.2) Tela de configuração de categoria

Na tela da figura 6.15.2, vamos definir todas as categorias que pertencem ao referido perfil. No quadro daesquerda estão todas as categorias que não fazem parte do perfil, e no quadro da direita estão todas ascategorias que fazem parte do perfil. Basta clicar no nome de uma categoria e depois clicar nos botõescom setas para que a referida categoria passe para o outro lado. No exemplo da figura 6.15.2, se clicarmosna categoria “comerciário” e pressionarmos a seta para a esquerda, a categoria “comerciário” irá para alista da esquerda.

NOTA : A tela de configuração de categoria faz uso do cadastro auxiliar decategorias, que pode ser visto com detalhes na página 9.

Classificação Sócio Econômica (CSE)

6.15.3)Tela de configuração de classificação sócio-econômica


Na tela da figura 6.15.3, vamos definir todas as CSE que pertencem ao referido perfil. Repare que ofuncionamento é idêntico ao de categoria. No quadro da esquerda estão todas as CSE que não fazem partedo perfil, e no quadro da direita estão todas as CSE que fazem parte do perfil. Basta clicar no nome deuma CSE e depois clicar nos botões com setas para que a referida CSE passe para o outro lado. Noexemplo da figura 6.15.2, se clicarmos na CSE “Classificação A” e pressionarmos a seta para a esquerda,a categoria “Classificação A” irá para a lista da esquerda.

NOTA : A tela de configuração de CSE faz uso do cadastro auxiliar de CSE,que pode ser visto com detalhes na página 8.

Escolaridade

6.15.4 – Tela de configuração de nível de instrução

Na tela da figura 6.15.4, vamos definir todas os níveis de instrução que pertencem ao referido perfil. Noquadro da esquerda estão todas os níveis de instrução que não fazem parte do perfil, e no quadro da direitaestão todas o níveis de instrução que fazem parte do perfil. Basta clicar no nome de um nível de instruçãoe depois clicar nos botões com setas para que o referido nível de instrução passe para o outro lado. Noexemplo da figura 6.15.4, se clicarmos no nível “Alfabetizado” e pressionarmos a seta para a direita, onível “Alfabetizado” irá para a lista da direita.

NOTA : A tela de configuração de níveis de instrução faz uso do cadastroauxiliar de níveis de instrução , que pode ser visto com detalhes na página 8.

Campos complementaresAntes de trabalharmos com campos complementares, vamos entender o que são e como funcionam. Umcampo complementar serve para adicionar informações específicas que sirvam para selecionar clientes namatrícula nas ocorrências.A criação de campos complementares é mostrada com mais detalhes na página 54; no momento, vamosnos deter somente em conhecer os tipos de campos complementares.


6.15.5 – Tela de configuração de campos complementares

Na tela da figura 6.15.5, selecionamos os campos complementares que já tenham sido anteriormentecriados, e também definimos suas características, de acordo com seu respectivo modo se seleção. Paraadicionar campos complementares, clique no botão “Campos Associados”. Com isso, surgirá a tela dafigura 6.15.6:

6.15.6 ) Tela de seleção de campos complementares

Basta clicar no campo desejado e pressionar OK, e com isso ele passará para a lista da figura 6.15.5.


Veja a seguir uma tabela com a configuração especifica de cada tipo de restrição de campo:

Tipo derestrição decampo

Campos para configuração da restrição Descrição

Faixa

Se for definido um limiteinferior, serão aceitos apenasvalores maiores ou iguais ao dolimite, se for definido umlimite superior, serão aceitosapenas valores menores ouiguais ao do limite, e se foremdefinidos ambos, inferior esuperior, serão aceitos apenasvalores que estejam naintercessão dos limites,inclusive.

Para desabilitar os limitessuperior ou inferior não deve-se digitar o valor 0 (que seriaum valor limite); para issopressione o botão “nenhum”respectivo de cada limite.

Valor exatoSó será aceita a digitação dovalor especificado no quadroao lado

Valores pré-definidos

Será mostrada uma pequenatabela, onde podem serarmazenados valores de acordocom as necessidades doprograma. Quando o cliente forinscrito em uma ocorrência doprograma, o preenchimento docampo só será possível com umdos valores previamentecadastrados.

Valor livreO valor livre, como o próprionome diz, permite a digitaçãode qualquer valor desejado.

NOTA : As definições acima respeitam o tipo de campo definido na suacriação, que são inteiro, real, lógico e caracter.


Campos complementaresA tela de campos complementares permite um conjunto de campos específicos para um determinadoprograma. Veja a tela de campos complementares na fig.6.16. Por exemplo, em um determinadoprograma, pode ser necessário um campo para definir uma habilidade específica, que seja pré-requisitopara que o cliente possa participar desse programa. Vejamos então o que é preciso para a definição de umcampo complementar:

Existem quatro formas de valores que podem ser gravadas no campo complementar :Uma vez que se defina a forma de valor, pode-se definir o modo de seleção do valor (tipo de valor). Sãorestrições para quando o usuário digitar o valor do campo, na inscrição do cliente em um programa. Comisso, evita que sejam digitados dados indevidos. Vejamos os tipos de seleção de valor:

Código : É um campo automaticamente gerado pelo sistema na inclusão de um campocomplementar.

Descrição : Permite escrevera definição do campo complementar que esteja sendo criado. Tipo de Valores : Permite definir uma forma de restrição na inserção de valores no campo

complementar. Veja os tipos de restrição disponíveis: Valor livre : faz com que qualquer valor possa ser digitado no campo complementar. Exato : faz com que apenas um determinado valor possa ser digitado no campo

complementar. Faixa : Permite que seja definida uma faixa de valores, com limite máximo e/ou mínimo de

aceitação de valor. Valores pré-definidos : Permite que se crie uma lista de valores. Apenas esses valores da

lista são aceitos na inscrição do cliente. Tipo de Campo : Define o tipo de informação que será armazenada. Veja os tipos de campo

disponíveis: Inteiro : Permite gravar números inteiros, ou seja, não fracionários. Real : Permite gravar números inteiros ou fracionários. Lógico : Permite gravar uma informação do tipo SIM ou NÃO. Caracter : Permite gravar texto, quer sejam letras ou números.

Observação : Pode ser feita qualquer combinação de forma de valor comrestrição. As únicas exceções são as seguintes:- Campo caracter só pode ser valor livre ou valor pré-definido.- Campo lógico só pode ser exato.

Lista de Complemento : Cada vez que se cria um campo complementar, ele é armazenadonessa lista. Isso é útil para quando quisermos adicionar esse mesmo campo em outro programa;em vez de ter que fazer tudo de novo, basta selecioná-lo na lista. Se este campo complementarfor usado em outros programas, você pode salvá-lo na lista de campos modelo. Com isso, nopróximo programa que você for criar, e quiser inserir esse campo complementar, basta botão“Inserir”, e depois pressionar o botão “Abrir campo modelo”, surgindo a tela da figura 6.16.1.


6.16) Cadastro de campos complementares

Campos do sistema

6.16.1) Tela de seleção de campos modelo

Repare que existe uma lista de campos modelo do sistema, que são: Idade, sexo, estado civil, número dedependentes e renda. É importante ressaltar que esses campos são especiais, pois sua digitação não seránecessária no ato da inscrição, pois como esses campos já existem no cadastro do cliente, o própriosistema se encarrega de obter essas informações.


Formas de pagamentoEssa aba define como o usuário deverá efetuar o pagamento por estar participando do referido programa(ver fig. 6.17). Abaixo veremos a definição dos campos para planejamento de forma de pagamento:

Descrição : Define o tipo de pagamento; pode ser mensalidade, cota única, ou qualquer outraforma de pagamento possível. É importantíssimo ser o mais descritivo possível neste campo,pois a descrição é o campo a ser visualizado pelo atendente, no ato da inscrição do cliente.

Tipo de pagamento : Define se o pagamento será mensal, parcelado, à vista ou porperíodos. De acordo com a opção selecionada, será habilitada, do lado esquerdo, caixas paradigitação de periodicidade, parcelas ou vencimento, a saber:

Mensal : habilita apenas o campo de vencimento, em que deverá ser indicado o dia domês que vence cada mensalidade.

Parcelado : habilita apenas o campo de parcelas, em que deverá ser indicado o númerode parcelas do pagamento.

À vista : não habilita nenhum campo, pois o pagamento no ato, como sabemos, quitaqualquer compromisso financeiro em relação à ocorrência em que o cliente tenha seinscrito.

Por período : Habilita os campos de periodicidade e vencimento; o primeiro indica ointervalo de meses entre os pagamentos das parcelas (obviamente deve ser númeromaior que 1, pois se fosse 1 teríamos pagamento mensal), e o segundo indica o dia domês que vence cada mensalidade.

Cobra Inscrição: Define se o cliente precisa pagar uma taxa de inscrição para participar doprograma.

Lista de formas de Pagamento : Semelhante a outras opções já vistas, podem serarmazenadas diversas combinações de formas de pagamento sob um nome, para que sempreque essas mesmas combinações precisem ser aplicadas em outro programa, não seja precisofazer todas as combinações novamente, bastando selecionar o nome na lista de formas depagamento.

6.17) Tela de definição de formas de pagamento


Programando as ocorrências

Os conceitos de configuração e ocorrênciasAntes de adentrarmos no planejamento das ocorrências, vamos estudar as definições de configurações eocorrências.O conceito de programa já nos é conhecido. Um programa, a grosso modo, são as modalidades oferecidasaos clientes. Para mais detalhes sobre o conceito de programas, consulte a página 39.Agora veremos que dentro de um programa, poderemos montar os mais diversos parâmetros defuncionamento para que os clientes possam participar dos programas . Uma configuração é a definição deconjuntos de parâmetros diferenciados entre si e organizados por um critério qualquer, para atender osmais diversos tipos de clientes. Podem existir entre as configurações diferenças de preço, diferenças detempo de duração, ou ainda diferenças de prazos de matrícula e trancamento, dentre outros.Dentro de cada configuração serão criadas as ocorrências, que serão “turmas” ou “espaços” onde osclientes serão inscritos. Nas ocorrências serão definidos detalhes como data de início e fim, trancamento, eoutros, que serão essenciais para que o cliente participe de uma atividade.Ou seja, a ocorrência é a realização efetiva de uma atividade. O planejamento e a configuração definemapenas os parâmetros para que a ocorrência possa funcionar. Os parâmetros definidos na ocorrência sãoúnica e exclusivamente no nível operacional, como data de inicio, horário, etc.Vejamos alguns exemplos de programa com algumas configurações:

Repare que no programa à esquerda, foram criadas configurações voltadas para os dias da semana em queserão realizadas as ocorrências. Então, como exemplo, dentro da configuração “terças e quintas”, podemoster ocorrências de 08:00h às 10:00h, de 10h às 12:00h, e assim sucessivamente. No programa do centro,por exemplo, foram desenvolvidas configurações de acordo com um planejamento anual. E no programada direita foram desenvolvidas configurações de acordo com a época do ano em que vão acontecer asocorrências. Apesar dos três exemplos usarem medidas de tempo como referência (normalmente o maisusado), outros critérios de classificação podem ser criados, sem nenhum problema.Com isso, o planejamento de atividades ganha um infinito potencial de aproveitamento de recursos. Vejaalguns exemplos de possibilidades:

Pode-se, por exemplo, planejar diferentes preços para incentivar horários pouco procurados eequilibrar horários muito procurados,

Pode-se criar ocorrências com número distintos de horas, para atender diversos casos, como clientesque trabalham durante o dia e só podem participar das atividades à noite, clientes que tem tempo paraparticipar de horários diurnos, e clientes que pretendem participar em regime intensivo.


A tela de programação de ocorrências é acessível através da opção de menu “Atividades\Configuraçõesdos programas”. Conforme visto na figura 6.18, temos no canto esquerdo a hierarquia dos programas jácadastrados, juntamente com a lista de configurações. Na parte superior da janela temos uma barra deferramentas, com diversos botões, a saber:

Gravar modificações em configurações

Cancelar modificações em configurações

Criar configurações ou ocorrências

Apagar configurações ou ocorrências

Os quatro botões acima são básicos para manipulação de configurações ou ocorrências. Eles funcionam deforma muito intuitiva, de forma que basta selecionar o elemento que se quer modificar, e usar os botõesacima. Veja a lista de possibilidades:

Se for selecionada uma ocorrência, só estará disponível a opção de criar configurações Se for selecionada uma configuração, os botões acima permitem as ações de gravar modificações

realizadas, cancelar modificações realizadas e apagar a configuração Se dentro de uma configuração, for selecionado o quadro de ocorrências (visto mais adiante), os

botões acima permitem apagar uma ocorrência e criar uma ocorrência (as opções de gravar e cancelarmodificações da ocorrência são automáticas, como veremos adiante).

Permite expandir um programa, mostrando todos os programas-filho, e asconfigurações cadastradas para o mesmo. Se um programa não possuirprogramas-filho ou configurações, este botão estará desabilitado.

Permite comprimir um programa, ocultando todos os programas-filho, e asconfigurações cadastradas para o mesmo. Se um programa não possuirprogramas-filho ou configurações, este botão estará desabilitado.

Este botão, assim como todos os seguintes, só estarão habilitados ao se clicar emuma ocorrência. Através deste botão, podemos configurar informações básicassobre a ocorrência. Se você der dois cliques sobre o nome da ocorrência, obterá omesmo resultado.

Permite definir a grade de horários para uma ocorrência.

Permite a configuração do espaço físico para a realização da ocorrência.

Permite a alocação de profissionais para realizar a ocorrência.

Através desse botão, acessamos a tela que permite manipular a distribuição devagas para as UOP.

Através desse botão, podemos acessar a tela para manipulação de distribuição devagas de acordo com os perfis dos clientes.

Acesso a tela de seleção de forma de pagamento.

Este botão permite verificar se as programações estão válidas.


6.18) Programação das ocorrências de um programa

Conforme visto na figura 6.19, a aba superior de configuração mostra uma janela onde podemos cadastrarinformações sobre aquele horário. Repare que dentro da aba configuração temos duas abas inferiores,chamadas Opções e Inscrição. Na figura 6.19 é mostrada a aba de Opções. Vejamos então o significado deseus campos:

Nome da configuração : Define o nome do horário; é interessante colocar um nome descritivo,como “segundas e quartas”, “terças e quintas”, etc.

Conteúdo programático : Permite que se digite toda a programação do que será aplicado naquelehorário. Para tal, clique sobre o botão com reticências, no canto direito. Surgirá uma pequena janela,onde você poderá digitar todo o conteúdo.

Unidade de tempo : Permite selecionar uma unidade de tempo, que deverá ter sido previamentecadastrada.

Duração : indica a duração das ocorrências da referida configuração. Este campo tem como base ocampo anterior, “Unidade de tempo”.

Forma de pagamento padrão : seleciona a forma de pagamento que será usada por clientes que nãose enquadrem nos perfis definidos para o referido programa.

Clientes fora dos perfis : Este campo permite definir se a configuração permite ou não ocadastramento de clientes que não se enquadrem nos perfis definidos para aquele programa.

NOTA : Para efetuar comandos básicos de manipulação de programas econfigurações de modo rápido, clique com o botão direito sobre o nome doprograma ou configuração. Surgirá o seguinte menu pop-up:

Basta, então, selecionar a opção desejada. Na manipulação de ocorrênciastambém é válido o procoesso; a única mudança é o menu pop-up com opçõesdiferentes, próprias para as ocorrências.


6.19)Tela de cadastro de configurações padrão

Na figura 6.20 temos a tela de cadastro de campos relativos à inscrição para aquela turma. Vejamos osignificado de cada campo:

Dia inicial : Permite definir o dia que começam as inscrições para uma ocorrência daquela turma. Dia final : Permite definir o dia que terminam as inscrições para uma ocorrência daquela turma.

NOTA : Os campos dia inicial e dia final serão influentes nas definições deperíodo de inscrição, definidos na ocorrência. O cruzamento destasinformações é analisado mais detalhes na página 63.

Dia da renovação : Permite definir o dia do mês em que serão efetuadas renovações dentro dasocorrências da referida configuração.

Trancamento de inscrição : Define se pode haver ou não o trancamento da inscrição do cliente norespectivo programa.

Trancamento : define o período de tempo que pode ficar trancada a inscrição do cliente em umaocorrência daquela configuração.

Perfil dos associados : Define quais perfis estão associados a referida configuração, assim como aprioridade da distribuição de vagas de acordo com os perfis de usuários, e também que formas depagamento são permitidas para cada perfil. Para definir as atribuições, clique no botão comreticências ao lado do campo de perfil. Surgirá a tela da figura 6.20.1, com uma barra de ferramentase duas listagens : Uma superior, com os perfis relacionados, e uma listagem inferior, que mostratodas as formas de pagamento definidas para um perfil selecionado na primeira lista.Vejamos a finalidade dos botões:

Permite acrescentar um perfil, e definir sua prioridade.

Remove um perfil da lista

Permite modificar a prioridade de um perfil da lista

Acrescenta uma modalidade de pagamento no perfil selecionado.

Remove uma modalidade de pagamento no perfil selecionado.


6.20) Tela de cadastro de campos relativos a inscrição de candidatos

6.20.1) Tela de definição de prioridades por perfil


Planejando ocorrências

Uma vez planejada uma configuração, é possível criar ocorrências para essa respectiva configuração. Vejaa aba de configurações na figura 6.21. Repare que, na lista de ocorrências, existe um ícone ao lado de cadanome que indica se aquela ocorrência foi aprovada ou não. Se foi aprovada, o ícone estará verde, e casoainda não tenha sido aprovada, o ícone estará vermelho.

6.21) Tela de cadastro de ocorrências

Podemos criar novas ocorrências pressionado o botão “Novo”, na barra de ferramentas, ou modificar umaocorrência, através do botão “Configurar” (que também pode ser feito com dois cliques sobre o nome daocorrência). Em qualquer situação descrita, a tela será a mesma, tanto para a inclusão como para alteração,conforme mostrado na figura 6.22. Vejamos seus principais campos:

Programa e Configuração : São campos que indicam a qual programa e a qual turma aquelaocorrência pertence. Não são editáveis por essa tela, estão aí apenas para orientação ao usuário.

UOP : Indica a qual UOP irá acontecer a referida ocorrência. Descrição para atendente : É um campo onde deve se digitar uma descrição sobre a atividade, dias

da semana e horários que irá acontecer a referida ocorrência. Esse campo irá surgir na tela inscriçãode clientes nas ocorrências.

Vagas : Define o total de vagas disponível para aquela ocorrência. Mínimo ocupado : Define o número mínimo de clientes matriculados para que a ocorrência possa

realmente acontecer. Período da Atividade : Define as datas de início e fim da ocorrência. Período de inscrição : Define as datas de início e fim para inscrição, caso seja cabível. Trancamento : Define as datas de início e de fim para trancamento, caso a configuração à qual

pertence a referida ocorrência tenha sido definida com possibilidade de trancamento de inscrição.Para saber como definir esta possibilidade, consulte o item “trancamento” na página 60.

Ocorrência aprovada : Ao ser marcada, faz com que a ocorrência seja aprovada, e fique pronta parareceber inscrições.

Aceitar clientes de qualquer UOP : Ao ser marcada, faz com que no programa possam ser inscritosclientes de qualquer UOP.


6.22) Tela de manipulação de ocorrências

Notas sobre período de inscriçãoOs campos de período de inscrição, inicial ou final, vistos na figura 6.22, podem ser preenchidos ou não.De acordo com esse fato, e também o preenchimento (ou não) dos campos de inscrição da configuração,data inicial e data final (ver figura 6.20), temos diversas situações sobre inscrição, a saber:Data de inscriçãoinicial noprograma

Data deinscrição finalno programa

Campos deinscrição naconfiguração

Resultado

Preenchido Preenchido Preenchido ounão preenchido

A ocorrência aceita inscrições no prazodefinido entre as datas iniciais e finaisassinaladas no programa

Não preenchido Preenchido Preenchido ounão preenchido

A ocorrência irá permitir inscrições desde adata de aprovação da ocorrência até a data finalassinalada no programa.

Preenchido Não preenchido Preenchido ounão preenchido

A ocorrência irá permitir inscrições desde adata inicial assinalada no programa até otérmino do período da atividade.

Não preenchido Não preenchido PreenchidoA ocorrência irá permitir inscrições desde adata de aprovação da ocorrência até a dataassinalada na configuração

Não preenchido Não preenchido Não PreenchidoA ocorrência irá permitir inscrições desde adata de aprovação da ocorrência até o términodo período da atividade.


Distribuição de vagas por UOPUma vez cadastrada uma ocorrência, podem ser configurados diversos aspectos relativos a mesma.Começaremos conhecendo a questão de distribuição de vagas por UOP. Para ter acesso a respectiva tela,que se vê na figura 6.23, pressione na barra de ferramentas o botão “Distribuir vagas para as UOP”.Vejamos como funciona esta tela:

De cima para baixo, temos em primeiro lugar as informações de total de vagas, mínimo ocupado eaceitar clientes de qualquer UOP, que estão na tela apenas para orientação. Essas informações jáforam discutidas anteriormente.

Continuando, temos a lista de UOP não relacionadas, ou seja, as UOP que ainda não estãocredenciadas para matricular clientes para a referida ocorrência.

Por fim, temos a lista de UOP relacionadas, ou seja, as UOP que estão credenciadas para matricularclientes para a referida ocorrência. Nesta lista se encontram também as informações de vagasreservadas e máximo de vagas.

Na tela de distribuição de vagas, temos ainda uma barra de ferramentas com três botões. Vejamos as suasfinalidades:

Permite editar os parâmetros de uma UOP relacionada. Para tal, basta clicar no nome de umaUOP relacionada (última lista), e depois clicar neste botão. Surgirá a tela mostrada na figura7.20. Daí, basta editar o número de vagas reservadas àquela UOP, e o número máximo devagas para aquela UOP.

Permite associar uma UOP, ou seja, fazer com que uma UOP não relacionada passe a ser umaUOP relacionada, e com isso, você poderá reservar vagas para a referida UOP. Ao pressionareste botão, surgirá a tela mostrada na figura 7.20. Basta informar o número de vagasreservadas àquela UOP e o número máximo de vagas para aquela UOP. Repare que com isso,o nome da UOP sai da lista das não relacionadas e passa para a lista das relacionadas.

Desassocia uma UOP, ou seja, faz com que uma UOP que estava relacionada passe a não sermais relacionada. Para isso, clique no nome de uma UOP relacionada e depois pressione estebotão. O ato de desassociação é automático. Repare que com isso, o nome da UOP sai da listadas relacionadas e passa para a lista das não relacionadas.

LEMBRETE : Um campo crucial para o funcionamento da distribuição devagas por UOP é o quadro de seleção “Aceitar de qualquer UOP”. Se estecampo não estiver selecionado, ele só permitirá inscrição de clientes das OPsrelacionadas, sendo respeitado o número de vagas para cada UOP. Se estecampo estiver selecionado, como vimos, poderão ser aceitos clientes dequalquer UOP, e o número de vagas será definido pelo total de vagas.


6.23) Tela para controle de distribuição de vagas

6.24) Tela de associação de vagas

Distribuição de vagas por perfil de usuárioOutro aspecto referente à uma ocorrência é o controle de vagas por perfil de usuário. Para acessar esta tela,pressione o botão “Distribuir vagas para os perfis” Surgirá a tela mostrada na figura 6.25. Veja a seguir osseus campos:

De cima para baixo, temos em primeiro lugar as informações de total de vagas, mínimo ocupado eaceitar clientes de qualquer UOP, que estão na tela apenas para orientação. Essas informações jáforam discutidas anteriormente.

Temos a seguir uma lista com todos os perfis já cadastrados. Esta lista mostra também o número devagas reservadas por aquele perfil, e o máximo de vagas para aquele perfil.

Por fim, temos dois campos para modificar justamente o número de vagas reservadas e o númeromáximo de vagas. Basta selecionar um perfil na lista, e modificar esses campos. Ao pressionar o


botão “Gravar”, as modificações serão atualizadas na lista, e o botão “Cancelar” cancela qualquerdigitação indevida que se tenha feito.

6.25) Tela de cadastro de vagas por perfil

LEMBRETE : Um campo crucial para o funcionamento da distribuição devagas por perfil é o quadro de seleção “Aceitar fora dos perfis”. Se este camponão estiver selecionado, ele só permitirá inscrição de clientes que seenquadrem nos perfis relacionados, sendo respeitado o número de vagas paracada perfil. Se este campo estiver selecionado, como vimos, poderão seraceitos clientes fora dos perfis relacionados, e o número de vagas serádefinido pelo total de vagas.

ATENÇÃO : O sistema de atendimento foi elaborado com diversosparâmetros de configuração, como pode se perceber por tudo que já foi vistoaté aqui. Isso visa automatizar ao máximo o processo de atendimento e evitarerros diversos; para isso existem tantos campos de seleção e restrição.Justamente por esse fato deve se fazer um planejamento bem feito antes decomeçar a montar programas e ocorrências, pois excessos de restrições, malplanejadas, podem fazer o sistema não funcionar a contento das necessidadesque ele vem justamente a suprir.


Definindo valores de parcelasAgora, veremos a definição dos valores das parcelas. Essa definição é feita tendo como referência osperfis de clientes. Para cada perfil, podemos montar um planejamento de formas de pagamento. Paraacessar a tela de montagem de valores de parcelas, clique no botão “Valores para formas de pagamento” ,conforme se vê na figura 6.26. Veja a seguir os seus campos:

De cima para baixo, temos inicialmente uma caixa de listagem de perfis. Para cada perfilselecionado, serão exibidos todos os possíveis formatos de pagamento para aquele perfil, juntamentecom seus valores e configurações.

A seguir, temos uma listagem com todos os formatos de pagamentos existentes para o perfilselecionado. Para cada formato selecionado, serão exibidos abaixo duas abas com as configuraçõesdo formato de pagamento selecionado.

E por fim, temos as abas com as configurações do formato de pagamento selecionado: “Valores dasparcelas” (figura 6.26.1) e “Descontos e acréscimos” (figura 6.26.2).

6.26) Tela de montagem de valores de parcelas


6.26.1) Aba de cadastro de valores de parcelas

Vejamos a descrição dos campos da aba “Valores das parcelas” : Inscrição : Possui uma tabela com dois campos: “Vencimento” (data de vencimento) e ”Valor”.

Podem ser definidos valores diferentes de taxa de inscrição de acordo com a data da inscrição, e issoé feito pelo preenchimento desta tabela. As datas de preenchimento podem estar vazias; caso nãosejam preenchidas, no ato da inscrição a data de vencimento deve ser obrigatoriamente preenchida.IMPORTANTE : O quadro de inscrição só será habilitado se na criação da ocorrência forselecionada com “Sim” a opção de cobrar inscrição, conforme foi visto na página 56.

Pagamento : Este quadro define os dados específicos para cada forma de pagamento, que são à vista,mensal, parcelado e por período. Veja na tabela abaixo a forma que terá o quadro de pagamento totalde acordo com a forma de pagamento selecionada, juntamente com uma breve descrição:

Forma depagamento

Forma assumida pelo quadro “Pagamentototal” Descrição

À vista Existem dois campos: Data devencimento e valor de pagamento.

MensalO único campo é o valor damensalidade, que será cobrado todomês.

Parcelado

A forma de pagamento parceladapermite definir datas e valores depagamento diferentes. Os botões Incluir,Excluir, Gravar e Cancelar permitem amanipulação das parcelas da lista.

Por período

Semelhante a mensalidade, o únicocampo pedido é o valor do pagamento.A única diferença aqui é que existe umtexto indicativo da periodicidade, emmeses, da cobrança da mensalidade.


6.26.2) Aba de cadastro de descontos e acréscimos

A aba “Descontos e acréscimos” possui uma tabela com cinco campos. Os botões Incluir, Excluir, Gravare Cancelar manipulam uma linha inteira da tabela, e não cada campo da tabela. Vejamos a descrição doscampos:

Dias limite : Permite digitar um número, que consistirá no número de dias para aplicação dodesconto ou acréscimo, em relação ao pagamento de uma parcela.

Referência : Permite definir se os dias limite são antes ou depois do pagamento da parcela. Antes éusado em desconto e depois é usado em acréscimo.

Valor : É o valor, propriamente dito, do desconto ou acréscimo. Lançamento : Define se a linha se refere a um desconto ou acréscimo. Interpretação : Define se o valor é em espécie (dinheiro) ou percentual.

Veja abaixo um exemplo de configuração de descontos e acréscimos:

A primeira linha indica que se o cliente pagar a parcela 10 dias antes do vencimento, terá umdesconto de 15% na parcela.

A segunda linha indica que se o cliente pagar a parcela 5 dias antes do vencimento, terá um descontode R$ 15,00 na parcela.

A terceira linha indica que se o cliente não pagar a parcela até 5 dias depois do vencimento, terá umacréscimo de R$ 10,00 na parcela.

A quarta linha indica que se o cliente não pagar a parcela até 10 dias depois do vencimento, terá umacréscimo de 15% na parcela.

NOTA : todos os descontos e acréscimos da lista NÃO são acumulativos.


Permissões de modalidades por usuários

O sistema possui um controle de restrição quanto ao acesso das atividades pelos usuários do sistema. Esterecurso é importante, pois permite restringir o acesso as atividades apenas as pessoas autorizadas para tal.Sem autorização para uma modalidade, o usuário não pode montar programas, configurações e ocorrênciase tampouco pode inscrever clientes e acompanhar as atividades que não possua autorização.A autorização pode ser personalizada; pode ser dada autorização a toda uma modalidade, ou dentro deuma modalidade, apenas a uma ou várias sub-modalidades, ou a diversas modalidades e sub-modalidades,ou ainda, nenhum acesso a qualquer modalidade.A tela de configuração de acesso de usuários por modalidade se faz através da opção de menu“Atividades\Modalidades por usuários”. Veja a sua tela na figura 6.27:

6.27) Tela de configuração de modalidades por usuário

A tela possui os seguintes elementos: Uma lista de todos os usuários cadastrados no sistema, ondeselecionamos o usuário que se queira definir as restrições. Também possui dois painéis, que mostram duasárvores: A da esquerda, todas as atividades do mapa estatístico, e a da direita, as atividades do mapa que ousuário tem permissão. E por fim, quatro botões entre os dois painéis, a saber:

>> - Passa uma atividade do mapa estatístico para a lista de atividades permitidas para o usuário.<< - Remove uma atividade permitida para o usuário da lista, fazendo com que o usuário perca aautorização para aquela atividade.>>>> - Autoriza todas as atividades do mapa estatístico para o usuário.<<<< - Retira todas as atividades do mapa estatístico para o usuário.

NOTA : Apenas usuários que tenham permissão para modificar taisinformações conseguirão acessar esse item de menu; caso o usuário não tenhaautorização, o item de menu estará desabilitado.

Central de Atendimentos Manual do Usuário Inscrição em Atividades •• 71

Inscrição em Atividades

Inscrevendo Clientes nos Programas

Agora que já conhecemos todo o mecanismo de manipulação de atividades e programas, veremos comoproceder para inscrever os clientes nos programas.A tela para inscrição de clientes nos programas é acessível através da opção de menu “Clientela\Pesquisarna clientela” (vide figura 7.1).

7.1) Tela de pesquisa de clientela

O primeiro passo para a inscrição do cliente é localizá-lo. Para isso, você deve selecionar o critério depesquisa (veja detalhe na figura 7.1.1), e depois digitar a informação a ser pesquisada (veja detalhe nafigura 7.1.2), e por fim, pressionar o botão “Pesquisar”. Por exemplo, se o usuário selecionar como critérioo campo CPF, deve digitar como informação para pesquisa o CPF do cliente, e assim sucessivamente comos outros critérios de pesquisa.

7.1.1) caixa de seleção de critério de pesquisa

72 •• Inscrição em Atividades Central de Atendimentos Manual do Usuário

7.1.2) campo para digitação de conteúdo de pesquisa

Uma vez localizado um cliente, é possível inscrevê-lo em uma ocorrência de atividade. Veja na figura 7.2um exemplo de cliente localizado. No exemplo, foi digitado o nome “José”, e com isso, ele localizou todosos nomes que tenham a palavra “José”, em qualquer parte do nome, não necessariamente no início. DICA: Para efetuar uma consulta rápida nos dados pessoais do cliente localizado, clique com o botão direitosobre qualquer campo relativo ao cliente, e selecione no menu pop-up a forma de consulta, dentre asopções: “Cadastro do Cliente”, “Titular e dependente” e “Dependente”.

7.2) Tela de pesquisa de clientela com um exemplo de clientes localizados

Para inscrever o cliente em uma ocorrência, selecione na lista o seu nome, e depois pressione o botão“Atividade”, na barra de ferramentas, no canto superior da tela. Com isso, surgirá a tela mostrada na figura7.3:

7.3) Tela de inscrição de cliente


A tela de inscrição possui no canto inferior uma lista de todas as ocorrências do cliente. Podemos nessalista verificar todas as inscrições ativas, a confirmar, trancadas, canceladas e encerradas, através dasopções logo acima da lista. Existe também uma barra de ferramentas na parte superior com uma série debotões. Vejamos as suas funções:

Permite inscrever o referido cliente em uma ocorrência

Permite ativar uma inscrição que tenha sido trancada

Permite cancelar a inscrição do cliente em uma ocorrência

Permite trancar a matrícula do referido cliente em uma ocorrência

Fecha a janela de inscrição de clientes

Inscrevendo o cliente em uma ocorrênciaPara inscrever o cliente em uma ocorrência, uma vez que você já tenha chegado à tela de inscrição decliente, basta pressionar o botão “Inscrever”, da barra de ferramentas. Surgirá a tela de seleção deocorrência, conforme visto na figura 7.4. Esta tela mostra na parte superior três campos para pesquisa deocorrências. Pode ser digitadas as iniciais da descrição, e diversos tipos de pesquisa por data, selecionadospelo campo “pesquisar pela data”. Basta digitar o conteúdo da pesquisa e pressionar a tecla ENTER. Podeser conjugada uma pesquisa simultânea por nome e data . Repare que não aparece na lista ocorrências emque o cliente já esteja de alguma forma relacionado; com isso se evita inscrever o cliente duas vezes emuma mesma ocorrência.

7.4) Tela de seleção de programa

Selecione a ocorrência que deseja inscrever o cliente, e pressione o botão “Inscrever”.DICA: Para obter todas as informações sobre uma ocorrência qualquer, basta dar dois cliques sobre onome da mesma. Surgirá uma tela com diversas abas, que você pode navegar e consultar todas asinformações sobre a ocorrência, como por exemplo, horários, espaços alocados, professores, etc. Vejaexemplo na figura 7.5. É importante ressaltar que esta é apenas uma tela de consulta, não de alteração dedados.


7.5) Tela de pesquisa de informações do programa

Uma vez selecionada a ocorrência, surgirá uma tela de confirmação de dados do cliente (veja figura 7.6).Caso tenha se escolhido o cliente errado, pressione o botão “Cancelar” e selecione o cliente correto. Casoesteja tudo correto, clique no botão “Pagamentos”, para selecionar o tipo de pagamento para o referidocliente.

7.6) Tela de confirmação de dados cadastrais

Na tela da figura 7.6, repare que existem duas abas, que permitem a digitação de requisitos e camposcomplementares (detalhes nas figuras 7.6.1 e 7.6.2). Se na criação do programa tenha sido especificadoque a inscrição do cliente necessite dessas informações, automaticamente surgirão essas abas; caso nãotenha sido especificado, as abas não serão exibidas.


7.6.1) Aba de preenchimento de pré-requisitos

Veja o exemplo da figura 7.6.1: Na aba de requisitos podemos ter exames médicos e pré-requisitos. Cabe aquem está inscrevendo o cliente preencher corretamente os dados e em alguns casos, existe a possibilidadede digitar ainda observações a respeito do preenchimento do campo. Um exemplo disso é o campo “foto3x4”. Repare que basta marcar a caixa do campo, mas mesmo assim existe uma outra caixa para digitaçãode texto; é nessa caixa que você poderá digitar uma observação.É importante ressaltar que se um requisito tiver uma determinada condição de validação, esta será testada.Por exemplo, um exame médico normalmente possui prazo de validade; se for digitada uma data para umexame médico e esta data estiver fora da validade, o sistema acusará o problema e não permitirá ainscrição do cliente na ocorrência.

NOTA : Para maiores detalhes sobre como especificar requisitos em umprograma, consulte a página 47.

7.6.2) Aba de preenchimento de campos complementares

No exemplo da figura 7.6.2 temos quatro exemplos de campos complementares. Esses campos foramespecificados dentro do perfil de usuário, na criação do programa. O sistema verifica em que perfil seenquadra o cliente, e exibe os campos complementares que foram programados para aquele perfil em quese enquadrou o cliente. Nesse caso o sistema irá seguir todas as especificações dos camposcomplementares.

NOTA: Para maiores detalhes sobre definição de campos complementares noprograma, consulte a página 51.

LEMBRETE : Os campos de sistema definidos como complementares nãosurgirão na lista de campos complementares da figura 7.6.2, pois, comovimos, eles são obtidos do cadastro do cliente automaticamente pelo sistema.

A tela de seleção de pagamentos é vista na figura 7.7. Pode-se selecionar a forma de pagamento, e osdescontos e acréscimos que possam ser aplicáveis.


7.7) Tela de seleção de forma de pagamento

Vamos entender como funcionam os campos de primeiro vencimento e número de cobranças geradas: Estes campos somente são habilitados se for selecionado pagamento mensal ou por período.

Pagamentos a vista e por parcelas não necessitam destas informações para gerar as cobranças. No campo de data de primeiro vencimento, pode ser definida uma data específica para o cliente. Se

for desejada que a data de primeiro vencimento definida no programa (vide página 56) sejarespeitada, deixe este campo em branco.

No campo de número de cobranças geradas, o sistema sugere o número de cobranças, caso naocorrência tenha sido sdefinidas datas de início e término (vide página 62). Caso essas datas nãotenham sido definidas, o sistema coloca o valor 0, esperando que o usuário defina manualmente onúmero de cobranças geradas. Veja as regras usadas pelo sistema para o cálculo do número decobranças, e definição dos valores de cada cobrança:

Regra 1 ) Para efeito de cálculo, todos os meses possuem 30 dias;Regra 2 ) São inicialmente calculadas todas as cobranças mensais possíveis no espaço

compreendido entre as datas inicial e final da ocorrência, obtendo um plano base decobranças;

Regra 3 ) Se a data de inscrição for até cinco dias antes da primeira cobrança, é calculado ovalor respectivo desses cinco dias, e o valor acrescido na primeira cobrança do plano base.Se a data de inscrição tiver mais de cinco dias de diferença da data da primeira cobrança, aprimeira parcela será excepcionalmente no ato da inscrição e conterá o valor respectivodesses dias até a primeira cobrança.

• Obs.: Se o cliente se inscreveu depois da data de início da ocorrência, o plano baseé definido de acordo com a data de inscrição. São computados os dias de início até opróximo vencimento previsto, e as regras de cobrança inicial são as mesmasdescritas no item 3

Regra 4 ) A última parcela é calculada de acordo com o intervalo de dias entre o últimovencimento e a data de término da ocorrência.


Para entender as regras descritas sobre cálculo de número de parcelas, vamos criar um exemplo ilustrativo:

Imagine uma ocorrência de Artesanato, por exemplo, cuja data de início é 03/02/2000, a data de término é03/06/2000, e o vencimento a cada dia 10. Imagine também que hoje seja 25/01/2000O cálculo do plano base de cobranças daria cobranças nas datas: 10/02, 10/03, 10/04 e 10/05, num total dequatro cobranças.Porém, a data de início acontece no dia 03/02 e o primeiro vencimento do plano base é no dia 10/02. Deacordo com a regra 3, como a diferença de dias é maior que cinco, o primeiro vencimento será no dia25/01, com valor proporcional à 7 dias (10-3). Agora, se a data de início estivesse prevista para 08/02, acoisa mudaria de figura: a diferença entre o inicio da ocorrência e a primeira cobrança (10/02) seriaadicionada na cobrança de 10/02.Isso foi com o início. Vejamos com a data de término. Como a ocorrência termina no dia 03/06, de acordocom a regra quatro, a cobrança de 10/05 será relativa aos dias passados entre a última cobrança planejada(10/05) e o término da ocorrência (03/06).

Uma vez selecionadas as opções de pagamentos, pressione o botão “OK”. O cliente será então matriculadonaquele programa selecionado. Isso pode ser confirmado ao ver a ocorrência relacionada na lista deocorrências ativas do cliente.

NOTA : No campo de inscrição, se já estiver sido definida uma data deinscrição na montagem do programa, não será permitido aqui digitar outrovalor de data. A digitação de uma data de inscrição só é possível se namontagem do programa não tiver sido definida nenhuma data de inscrição.Para mais detalhes sobre definição de data de inscrição, consulte a página 68.

NOTA : A definição das parcelas pode ser personalizada de acordo com aspossibilidades e necessidades do cliente. Porém, o valor total das parcelasdeve “bater” com o total programado para a ocorrência, e se for selecionadooutro plano de pagamento, ao se selecionar novamente o plano parcelado, aconfiguração das parcelas voltará a ser a padrão, tendo que se redefinirnovamente as datas e valores personalizados de parcelas.

Cancelando uma inscriçãoPara cancelar a inscrição em um programa, você deve selecionar na lista de programas ativos, a confirmarou trancadas o programa desejado, e pressionar o botão “Cancelar” na barra de ferramentas. Com isso,será mostrada a tela de cancelamento de inscrição, como mostrado na figura 7.8. Nesta tela, existe umcampo para a digitação do motivo pelo qual foi cancelada a inscrição. É importante digitar este campocorretamente, para avaliações do SESC sobre o assunto. Também é possível excluir cobranças anterioresque estiverem vencidas, em uma lista abaixo do campo de motivo. Caso seja necessário escrever algumaobservação sobre o cancelamento, existe um campo apropriado para tal. As cobranças que ainda nãovenceram são automaticamente canceladas.


7.8) Tela de cancelamento de inscrição

Com isso, o programa irá automaticamente para a lista de programas cancelados. Importante dizer quemesmo que o programa esteja cancelado, não há possibilidade de, através da inscrição vista no tópicoanterior, reinscrever o cliente no programa. Para desfazer o cancelamento, proceda como mostra o tópico“Ativando uma inscrição”.

Trancando uma inscriçãoPara trancar a inscrição em um programa, você deve selecionar na lista de programas ativos o programadesejado, e pressionar o botão “Trancar” na barra de ferramentas. Com isso, será mostrada a tela decancelamento de inscrição, como mostrado na figura 7.9. No caso do trancamento, o único campo paradigitação é uma descrição sobre o motivo do trancamento. Ao ser pressionado o botão “OK”, o programairá automaticamente para a lista de programas trancados. Porém, se o cliente tiver cobranças vencidas, nãoserá permitido o trancamento até que ele regularize sua situação. Para reativar a inscrição trancada,proceda como mostra o tópico “Ativando uma inscrição”.

7.9) Tela de trancamento de inscrição

Ativando uma inscriçãoPara ativar uma inscrição que esteja trancada ou cancelada, localize a inscrição na respectiva lista, epressione o botão “Ativar” na barra de ferramentas. A inscrição passará automaticamente para a lista deinscrições ativas daquele cliente.

Central de Atendimentos Manual do Usuário Acompanhamentos das Atividades •• 79

Acompanhamentos dasAtividades

Manutenção das ocorrências

Uma vez elaborados todos os programas e ocorrências, e feito o cadastramento de clientes nas ocorrências,deve ser realizado o acompanhamento das atividades correntes. A tela responsável por isso se acessaatravés da opção de menu “Atividades\Acompanhamento das atividades”. Ao acessar a referida tela, temoscomo principal componente uma barra de ferramentas, com uma série de botões. Os três botões iniciais, daesquerda para a direita são os que veremos primeiro, pois permitem selecionar o tipo de visualização dasatividades. Veja no diagrama abaixo:

Mostra as ocorrências que necessitam de renovação

Visualização de todas as ocorrências

Permite pesquisa de ocorrências por hierarquia

Nosso primeiro passo será conhecer as três telas de acompanhamento de atividades. Que são acessadaspelos botões acima. O segundo passo será conhecer as funções para realmente manipular as atividades. Amaioria destas funções é comum a todas as três telas, ou seja, funciona de forma idêntica em qualquer telaque você esteja no momento. Algumas poucas funções são específicas para uma determinada tela;

Ocorrências que necessitam de renovaçãoA tela das ocorrências que necessitam ser renovadas é mostrada na figura 8.1. A referência para dia derenovação da ocorrência na configuração pode ser vista com mais detalhes na página 60.

8.1) Tela de ocorrências que necessitam de renovação

80 •• Acompanhamentos das Atividades Central de Atendimentos Manual do Usuário

Visualização de todas as ocorrênciasA tela mostrada na figura 8.2 mostra as ocorrências segundo critério de pesquisa, definido nos campos daparte superior da janela: Pode ser informado um trecho de nome de ocorrência e uma forma de data. Aquitambém podem ser conjugados os critérios de pesquisa por nome e data.

8.2) Tela de visualização de todas as ocorrências

Pesquisa de ocorrências por hierarquiaA tela que permite selecionar ocorrências por hierarquia (de programas cadastrados ou pelo mapaestatístico) está mostrada na figura 8.3.

8.3 ) Tela de pesquisa de ocorrências por hierarquia


Repare que existe uma opção para selecionar a hierarquia cadastrada no banco de dados (Programas), eoutra para selecionar a hierarquia do mapa estatístico (Estatística). De acordo com a opção selecionada,será exibida em uma lista na parte superior da tela a hierarquia dos programas, de acordo comoselecionado. Basta selecionar desta lista um ponto de hierqarquia do programa, e na lista inferior serãoexibidas todas as ocorrências relativas àquele programa.

NOTA : Nesta opção são válidas as permissões deusuários definidos na opçãode modalidades de usuários, visto com mais detalhes na página 70.

Os demais botões da barra de ferramentas funcionam para todas as três telas descritas anteriormente;obviamente algumas exceções ocorrem. Vejamos então a função dos botões:

Botão que permite confirmar os horários para umdeterminada ocorrência. Disponível para as três telas.

Botão que permite acessar uma tela para confirmar osclientes inscritos em uma ocorrência. Disponível para astrês telas.

Botão para renovação de ocorrência. Só está disponívelpara a primeira tela, “Ocorrências que precisam derenovação”

Botão que permite selecionar dois tipos de relatórios, asaber: “Descrição da ocorrência” e “Relação de inscritos”.Também disponível nas três telas.

Fecha a janela de acompanhamento de ocorrências

Vejamos agora uma descrição mais detalhada das funções descritas acima:

Confirmando clientes inscritos na ocorrênciaA tela para confirmação de clientes inscritos na ocorrência é mostrada na figura 8.4. Repare que ela é bemparecida com a tela de cadastro de clientes nas ocorrências, e isso, sem dúvida, facilita o seu manuseio.

8.4 ) Tela de confirmação de clientes inscritos na ocorrência


O elemento principal da tela é a lista de clientes cadastrados na ocorrência. Ao lado do nome dos clientesinscritos existe um icone que na cor verde indica que o cliente está em dia com os pagamentos dascobranças, e na cor vermelha indica que existem cobranças vencidas e ainda não pagas. Acima da lista,temos opções para mostrar na lista apenas as inscrições ativas, a confirmar, trancadas e canceladas.A lista de clientes exibe as seguintes informações:

Matrícula :Exibe a matrícula do cliente. Nome : Exibe o nome do cliente. Categoria : Exibe a categoria do cliente (Comerciário, dependente, etc.) Inscrição : Data de inscrição do cliente na atividade 1º Vencimento : Data que foi cobrado o primeiro vencimento. Cobranças atrasadas : total de cobranças que estão vencidas e ainda não foram pagas. Cobranças geradas : total de cobranças que ainda não venceram. UOP de inscrição : UOP que o cliente se inscreveu.

A barra de ferramentas possui os seguintes botões:

Exibe uma tela para consulta da situação do cliente em relação àreferida ocorrência.

Permite cancelar a inscrição do cliente na ocorrência

Permite trancar a matrícula do cliente em uma ocorrência

Permite ativar uma inscrição que estiver trancada

Permite gerar uma nova série de cobranças para o cliente

Fecha a janela de inscrição de clientes

Vejamos agora como funcionam os botões descritos acima :

SituaçãoA tela de consulta de situação, como é mostrado na figura 8.5, mostra a situação de todas as cobranças epagamentos do cliente na ocorrência. No canto inferior da tela, existem duas opções para seleção dainformação que se deseja visualizar.


8.5) Tela de consulta de situação


Cancelar inscriçãoAo selecionar um cliente e pressionar o botão “cancelar”, será exibida a tela mostrada na figura 8.6. Nestatela, existe um campo para a digitação do motivo pelo qual foi cancelada a inscrição. É importante digitareste campo corretamente, para avaliações do SESC sobre o assunto. Também é possível excluir cobrançasvencidas, em uma lista abaixo do campo de motivo. Cobranças que não venceram ainda sãoautomaticamente eliminadas. Caso seja necessário escrever alguma observação sobre o cancelamento,existe um campo apropriado para tal.

8.6 ) Tela de cancelamento de inscrição

Trancar inscriçãoAo selecionar um cliente e pressionar o botão “Trancar”, será exibida a tela mostrada na figura 8.7. Nocaso do trancamento, o único campo para digitação é uma descrição sobre o motivo do trancamento. Otrancamento só é possível se não existir nenhuma cobrança vencida que não tenha sido quitada.

8.7) Tela de trancamento de inscrição

Ativando uma inscriçãoPara ativar uma inscrição que esteja trancada ou cancelada, localize a inscrição na respectiva lista, epressione o botão “Ativar” na barra de ferramentas. A inscrição passará automaticamente para a lista deinscrições ativas daquele cliente.


Renovação de ocorrênciasA renovação de ocorrências deve ser processada depois do operador ter verificado se a situação dosclientes está OK. Ao pressionar o botão de renovação de ocorrências, surgirá a tela da figura 8.8, ondepode ser digitada uma observação a respeito da renovação.

8.8) Tela para digitação de observação sobre renovação da ocorrência

Impressão de relatóriosAtravés do botão de seleção de relatórios (veja detalhes na figura 8.9) podemos selecionar dois tipos derelatórios: Descrição da Ocorrência e Relação de inscritos. Para usar esta opção, selecione primeiro umaocorrência da lista, e selecione o tipo de relatório a ser usado.

8.9) Lista de relatórios disponíveis

A opção de impressão de descrição da ocorrência mostra todas as informações necessárias da ocorrênciaque são úteis para acompanhamento, consulta e gerenciamento. Veja um exemplo na figura 8.10.A opção de relação de inscritos mostra todos os clientes inscritos na ocorrência, mostrando separadamenteos ativos, a confirmar, trancados e cancelados. Veja um exemplo na figura 8.11.


8.9) Tela de visualização de impressão de relatório de descrição de ocorrência

8.10) Tela de visualização de impressão de relatório de relação de inscritos


Acerto de Saldo

O Acerto de saldo é um recurso importante para manter consistente o saldo financeiro oriundo dasatividades realizadas. Imagine, que por algum motivo, seja necessário um estorno ou complemento deentrada no caixa. Pode ser devido a um cliente que tenha desistido de uma inscrição e precise dereembolso do que já pagou, ou uma taxa que não tenha sido cobrada, ou qualquer outro motivo desseestilo. O movimento de entrada de dinheiro não pode ser alterado ou cancelado no fluxo do caixa; deve sercriado um movimeto de saída para o reembolso ao cliente. Nisso consiste o acerto de saldo.Para acessar a tela de acerto de saldo, selecionamos a opção de menu “Atividades\Acerto de Saldo”.Surgirá a tela exibida na figura 8.11

8.11) Tela de Acerto de Saldo

A tela consiste em uma lista de campos e uma lista com o histórico dos movimentos realizados no caixa.Veja a lista de campos :

Cliente : permite digitar o número de matrícula e o nome do cliente. Existe um botão paralocalização de clientes no cadastro de clientela, cuja tela é vista na figura 8.11.1.

Ocorrência da programação : permite digitar a ocorrência que se queira acertar o saldo. Aquitambém existe um botão para localização de ocorrências, cuja tela é vista na figura 8.11.2.

Tipo de lançamento : define se o movimento é de entrada ou saída. Valor : valor do movimento. Data e hora do lançamento : campos preenchidos com a data e hora atual. Pode ser modificado, de

acordocom a ocasião. Descrição : campo para explicação dos motivos do movimento


8.11.1) Tela de pesquisa de cadastro de clientela

Na tela da figura 8.11.1, defina no campo “campo de pesquisa” o critério que deseja usar para procurar ocliente; abaixo surgirá uma caixa pra digitação do conteúdo da pesquisa, de acordo com o critérioselecionado. Pressione então o botão “pesquisar” para ser exibida na lista mais abaixo o resultado dapesquisa. Selecione o nome do cliente desejado, e pressione o botão OK.

8.11.2) Tela de pesquisa de ocorrência

Para pesquisar uma ocorrência, digite no campo “Descrição da pesquisa” um pedaço do nome daocorrência (pelo menos 4 caracteres), e pressione o botão “Pesquisar”. Surgirá na lista mais abaixo oresultado da pesquisa. Selecione a ocorrência desejada, e pressione o botão OK.

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