Relatório da 2ª Pesquisa de Práticas em Compras - 2009

2 1. Apresentação O CBEC realizou mais uma pesquisa sobre práticas em Compras utilizadas por empresas representativas estabelecidas no país. O objetivo deste levantamento é avaliar a inserção das mais novas tendências na área de compras nas principais empresas de diversos segmentos, difundindo-as para as empresas que responderam e futuramente para todos os associados e finalmente para o mercado. No total, 51 empresas participaram da pesquisa, representando, de forma expressiva, diversos segmentos da nossa economia – somando um faturamento anual maior que R$ 102 bilhões. A pesquisa abrange temas relacionados ao cenário econômico mundial impactado pela crise, bem como as estratégias e tendências da área de compras das empresas diante deste novo cenário, além de outras práticas que estão sendo apresentadas em congressos, no âmbito mundial. 2. Metodologia Diversos associados contribuíram para a formulação do questionário, sugerindo temas atuais e relevantes para uma pesquisa deste porte. O CBEC se encarregou pela coleta e processamento dos dados de forma totalmente transparente. Para a coleta de dados foi enviado, via e-mail, um formulário, possuindo 30 (trinta) questões e abordando diversos temas, tais como: Sustentabilidade na Cadeia Integrada de Suprimentos, Inteligência de mercado em Compras, uso de SLA (Service Level Agreement) na Gestão de Contratos, Estratégias de SRM (Supplier Relationship Mangement), entre outros. A consolidação dos dados foi feita de forma automática, mantendo sigilosas as respostas individuais das empresas. 3. Lista das empresas Participantes 01 AES 02 BERTIN 03 BOEHRINGER-INEHEIM 04 BOREALIS 05 BRASFANTA 06 CBSS 07 CISCEA - Comissão de Implantação de Sistema de Controle do Espaço Aéreo. 08 CSI 09 DAIICHI SANKYO 10 DELPHI GLOBAL 11 DELL 12 DUAS RODAS 13 ELETROLUX 14 EMULZINT 15 FLEXTRONICS 16 FOSECO 17 GVT 18 INFOGLOBO 19 IPAPER 20 ITAU 21 J MACEDO 22 LATICINIOS BOA NATA 23 LIGHT 24 LINDE GASES 25 LOREAL

3 26 MARQUISE 27 MEDLEY 28 MINA CARAIBA 29 MIRADEMA 30 NUODEX 31 NAZCA 32 NISSIN 33 NOVOZYMES 34 ODEBRECHT 35 OI 36 PEDRA INDUSTRIAL 37 PERDIGÃO 38 PRIMESYS 39 SADIA 40 SANOFI-AVENTIS 41 SANTANDER 42 SANTHER 43 SIEMENS 44 SUZANO PAPEL 45 TIMKEN, FURUKAWA 46 TIM 47 UNILEVER 48 USJ 49 VISA VALE 50 VOTORANTIM 51 WELLSTREAM 4. Resultados da Pesquisa A seguir seguem os resultados estatísticos por questão, considerando todos os participantes listados acima.

4

4.1. �

Tipo de empresa:

49,02%

45,10%

3,92% 1,96%

Multinacional Nacional Global Pública ou com participação do governo 4.2.

Qual o ramo de atuação?

35,29%

31,37%

13,73%

9,80%

7,84% 1,96%

Outros Manufatura Telecomunicações / TecnologiaServiços Diversos Serviços Essenciais (Utilities) Petroquímica

�

�

5

4.3. ��

33,33%

21,57%

33,33%

11,76%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Maior que R$ 5 Bi Entre R$ 1 Bi e R$ 5 Bi Entre R$ 300 Mi e R$ 1 Bi Menor que R$ 300 Mi

Faturamento das empresas:

4.4. �

21,57%

5,88%

35,29%37,25%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Maior que 10 Mil Entre 5 Mil e 10 Mil Entre Mil e 5 Mil Menor que Mil

Número total de empregados no Brasil:

6

4.5.

19,61%

37,25%

29,41%

13,73%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Maior que R$ 3 Bi Entre R$ 500 Mi e R$ 3 Bi Entre R$ 100 Mi e R$ 500 Mi Menor que R$ 100 Mi

Volume total de compras de produtos e serviços no Brasil:

4.6.

Organização de compras:

60,78%

33,33%

5,88%

Centralizada Mista Descentralizada

7

4.7.

5,88%

7,84%

9,80%

17,65%

19,61%

15,69%

23,53%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Aumentomaior que

20%

Aumentoentre 10% e

20%

Aumento deaté 10%

Diminuiçãomaior que

20%

Diminuiçãoentre 10% e

20%

Diminuiçãode até 10%

Sem variação

Em função do cenário econômico atual, quais as perspectivas do volume de compras previsto para 2009 em relação ao ano

anterior?

4.8.

52,94%

23,53%19,61%

3,92%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Até 20% do total De 21% a 40% do total De 41% a 60% do total De 61% a 80% do total

Qual a representatividade das compras internacionais na empresa?

8

4.9.

Quais as perspectivas da Receita para 2009 em relação ao ano anterior?

47,06%

21,57%

31,37%

Aumento Diminuição Sem variação

4.10.

58,82%

19,61%

9,80% 9,80%

1,96%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Até 20% De 21% a 50% De 51% a 70% Acima de 70% Sem resposta

Qual o percentual de contratação de serviços terceirizados especializados (outsourcing)?

9

4.11.

A empresa possui gestão de sustentabilidade?

62,75%

21,57%

15,69%

Sim Não Não, mas com plano de implementação 4.12.

A cadeia de gestão de monitoramento é de forma simétrica à gestão de responsabilidade da empresa?

50,98%

11,76%

33,33%

3,92%

Sim Não Parcialmente Sem resposta

10

4.13.

Existe algum modelo de gestão informatizada de SRM (Supplier Relationship Management) na empresa?

33,33%

31,37%

35,29%

Sim Não Não, mas com plano de implementação 4.14.

Quem conduz a estratégia de SRM?

50,98%

23,53%

13,73%

7,84% 3,92%

Compras Compras e TI de forma compartilhada Não respondeu Outra área TI

11

4.15.

Qual o foco de atuação nas atividades de compras?

76,47%

9,80%

7,84%1,96%

1,96% 1,96%

Combinação dos três modelosParcerias estratégicasCombinação de spot e contratos de médio e longo prazoCompras spotContratos de médio e longo prazoNão respondeu

4.16.

Existe acompanhamento da qualidade dos fornecedores?

70,59%3,92%

25,49%

Sim Não Parcialmente

12

4.17.

Sua empresa possui um sistema de premiação para os melhores fornecedores?

19,61%

54,90%

25,49%

Sim Não Não, mas com plano de implementação 4.18.

A área de compras possui planejamento estratégico específico (inteligência de mercado, tendências,

benchmarking)?

47,06%

7,84%

45,10%

Sim Não Parcialmente

13

4.19.

Após fechamento das negociações, quem é o responsável pela elaboração dos contratos?

49,02%

27,45%

15,69%

3,92% 3,92%

Compras ou jurídico dependendo do valor e complexidadeCompras, independente do valorJurídico, independente do valorÁrea requisitante ou gestora do contratoOutros

4.20.

13,73%

5,88%

35,29%

25,49%

19,61%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Mais de 5000fornecedores

De 3001 a 5000fornecedores

De 1001 a 3000fornecedores

De 501 a 1000fornecedores

Até 500fornecedores

Qual a quantidade de fornecedores ativos em seu cadastro?

14

4.21.

Sua empresa faz análise econômico-financeira dos fornecedores?

56,86%

15,69%

27,45%

Sim Não Parcialmente 4.22.

Quais os métodos de revisão de valores dos contratos?

60,78%25,49%

9,80%3,92%

Em aberto (avaliação de impactos inflacionários, custos específicos e produtividade)Índice genérico pré-estabelecido (IGP-M, IPC, IPA)Índice específico pré-estabelecidoFórmula paramétrica pré-estabelecida

15

4.23.

Quais as referências mais utilizadas para análise dos preços nas contratações?

66,67%

25,49%

3,92% 1,96% 1,96%

As próprias cotações obtidasEstudos/levantamentos realizados por profissionais próprios especializadosPrópria área requisitanteBenchmarking com outras empresasNão respondeu

4.24.

Em que tipo de aquisição existe um maior empenho em se determinar preços referência?

50,98%

27,45%

21,57%

Materiais e Serviços Materiais Serviços

16

4.25.

O preço de compras de materiais é adquirido com frete incluso?

37,25%

1,96%

60,78%

Sim Não Em parte 4.26.

Há deméritos aos fornecedores por problemas de entrega?

64,71%13,73%

21,57%

Sim Não Em parte

17

4.27.

Existem critérios pré-definidos para a adoção de SLA (Service Level Agreement) nos contratos de serviços?

39,22%

31,37%

29,41%

Sim Não Em parte 4.28.

Os SLA estão atrelados a indicadores automatizados para coleta e monitoramento dos itens contratados?

23,53%

50,98%

21,57%

3,92%

Sim Não Em parte Sem resposta

18

4.29.

68,63%

21,57%

7,84%

1,96%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Não pratica, podendoincluir catálogos e

revendas

Até 20% Entre 20% e 50% Acima de 50%

Existe outsourcing da atividade de compras?

4.30. Quais os três indicadores mais utilizados na área de compras da sua empresa (favor detalhar método de cálculo)?

As respostas foram variadas, retratando os diferentes focos no quesito indicadores. Com o intuito de facilitar a classificação desses, os mesmos foram divididos em três grupos diferentes:

1. Indicadores do processo de compra (indicadores para avaliação individual de cada processo).

Saving, Lead Time, Prazo médio para pagamento, Percentual de materiais padronizados (em catálogo), Custo da geração do pedido de compras, Custo evitado, Prazo de entrega, Produtividade por comprador.

2. Indicadores dos fornecedores (indicadores para avaliação dos

fornecedores). Volume e prazo de entrega, Índice de rejeição de matéria-prima e embalagem, Qualidade de fornecimento.

19

3. Indicadores gerais (demais indicadores – avaliações consolidadas).

Saving em relação ao orçamento anual, OTIF – On time in full, Pesquisa de satisfação, Evolução do custo de compras (inflação interna versos inflação do mercado), Evolução do percentual de compras com contrato ou acordos e parcerias estratégicas. Ordens de compras versos pedidos gerados, Índices de variação de preços de matérias-primas e embalagens, Índice de falta de insumos, Número de pedidos emitidos, Representatividade dos principais fornecedores por montante faturado (exemplo: Top 10). Indicadores de mercado (IGP-M, dólar, inflação)

Não detalhamos as fórmulas de cálculo, pois existem muitos critérios distintos, cabendo apenas apontar os principais indicadores considerados. 5. Considerações finais Cerca de 49% das empresas participantes são multinacionais, contra 35% observado na pesquisa anterior, sendo que a maioria atua no ramo da manufatura. Mais de 33% das empresas faturam acima de R$ 5 bilhões e mais de 65% das empresas possuem mais de 1.000 empregados. Quase metade da amostra possui mais de 20% de representatividade de compras internacionais. Com empresas tão representativas no mercado nacional e mundial participando dessa pesquisa, tem-se uma ferramenta importante para avaliação das suas estratégias para 2009 na área de compras. Pode-se observar também, as tendências das práticas apresentadas, recentemente, em congressos nacionais e internacionais que estão sendo adotadas cada vez mais por empresas de diversos segmentos. Reforçando o que já se observou na pesquisa anterior, nota-se um contínuo crescimento no grau de centralização da gestão de compras, sendo que mais de 94% das empresas possuem estruturas centralizadas ou mistas, contra 88% da pesquisa anterior. Para 2009, em relação a perspectivas do volume de compras previsto, mais de 50% das empresas prevêem diminuição, sendo que quase 18% do total, esperam quedas de volumes superiores a 20%. Já em relação à receita, 47,06% esperam aumento em 2009. Uma informação relevante é o percentual de serviços terceirizados, onde se pode notar que quase 20% do total compram acima de 50% de serviços terceirizados especializados (outsourcing). Uma tendência importante de ser comentada é o conceito de sustentabilidade, que pode ser observado pelo fato de mais de 62% das empresas possuírem gestão de sustentabilidade, mostrando um comprometimento cada vez mais acentuado com o assunto em questão.

20 Em relação à cadeia de suprimentos, a maioria aponta que a mesma está sendo gerenciada de forma simétrica à gestão de responsabilidade da empresa, ou seja, pelos níveis hierárquicos correspondentes na organização, considerando ainda os conceitos presentes. Metade das empresas tem as estratégias de SRM (Supplier Relationship Management) conduzidas pela área de compras. 68% delas têm ou estão com plano de implementação de algum modelo de gestão informatizada de SRM. Uma informação importante é que 54 % das empresas não possuem sistema de premiação para os seus melhores fornecedores, embora controlem a qualidade de seus fornecedores. Um tema importante que está sendo abordado em congressos é a referência de preços utilizada nas compras de materiais e serviços. De acordo com a pesquisa, visualiza-se que mais de 25% das empresas, hoje, já fazem estudos ou levantamentos por profissionais especializados. Embora, no primeiro momento, não represente um percentual tão expressivo, pode-se dizer que é um número animador, por ser uma prática considerada nova no mercado. Isso mostra a preocupação das empresas com a sustentabilidade, no sentido de buscar assegurar que os contratos sejam executáveis ao longo do período previsto. Os SLAs são muito importantes para que um contrato seja conduzido de forma eficaz e eficiente, porém quase 31% das empresas ainda não têm critérios pré-definidos para adoção de SLAs nos contratos, embora se note que boa parte das empresas adote, em parte, esses critérios e atrelem os SLAs a indicadores automatizados para coleta e monitoramento dos itens contratados. Apenas 7,84% das empresas não têm um planejamento estratégico/inteligência de compras de maneira formal. Concluímos que esta pesquisa pode contribuir para uma profunda reflexão sobre a nossa estratégia de desenvolvimento de Suprimentos, buscando cada vez mais o nosso aprimoramento em busca da excelência da nossa gente e dos nossos serviços em prol do resultado de negócio sustentável (econômico-financeiro, ambiental e de responsabilidade social). CBEC – Diretoria de Sustentabilidade e de Melhores Práticas