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Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.1
CARTILHA SEI ESTAGIÁRIOS(AS)
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CREA-RS – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL
Rua São Luiz, 77 Porto Alegre, RS
GESTÃO 2015/2017 – VALORIZAÇÃO E DEFESA DA ÁREA
TECNOLÓGICA
Presidente: Eng. Civil Melvis Barrios Junior
1º Vice-Presidente: Eng. Civil Paulo Teixeira Viana
2º Vice-Presidente: Eng. Agrônoma Eliana Silveira Collares
Responsáveis pela Cartilha:
CASI – COMISSÃO ADMINISTRATIVA SISTEMA
INFORMATIZADO
Coordenadora: Maitê Friedrich Dupont Coordenadora-Adjunta: Mariane Wagner Albino Membros da Comissão: Jamile Ciota, Leonardo da Costa Pereira, Ana Elisabete Vasconcelos e Marco Antônio Carvalho Rodrigues.
EQUIPE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DA CARTILHA:
Elaboração: Mariane Wagner Albino Colaboração: Rafaela Santos de Oliveira Revisão Final: Maitê Friedrich Dupont
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................... 4
BASE PARA ESSE MATERIAL ........................................................... 4
1 O QUE É O SEI ............................................................................ 5
1.1 O QUE A IMPLANTAÇÃO DO SEI ESTÁ PROPORCIONANDO
AO CREA/RS .............................................................................. 6
1.2 ESTAGIÁRIOS(AS) E O ORGANOGRAMA ............................. 6
1.3 ESTAGIÁRIOS(AS) E OS PROCESSOS DE RH ......................... 7
1.4 COMUNICAÇÕES ................................................................. 8
1.5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELO CREA/RS .. 9
1.6 MATERIAIS DE APOIO ....................................................... 10
2 A CARTILHA ............................................................................. 11
2.1 MANUAL PRÁTICO DO ESTAGIÁRIO(A) ............................. 11
A. LOGIN E SENHA ........................................................... 11
B. INICIAR UM PROCESSO ............................................... 12
C. INSERIR/INCLUIR DOCUMENTO ................................. 13
D. ASSINAR DOCUMENTOS INTERNOS ........................... 14
E. ENCAMINHAR O DOCUMENTO PARA ASSINATURA EM
OUTRA UNIDADE ................................................................. 15
2.2 UNIDADE ESTÁGIO ............................................................ 17
A. ATRIBUIR PROCESSO ................................................... 17
B. ACOMPANHAR ESPECIAL OS PROCESSOS ................... 18
C. BLOCOS DE ASSINATURAS PERSONALIZADOS ............ 19
D. LIMPEZA DO BLOCO DE ASSINATURAS ....................... 20
E. COMO INCLUIR OUTROS DOCUMENTOS EM BLOCO DE
ASSINATURAS QUANDO O BLOCO ESTIVER
DISPONIBILIZADO. ............................................................... 21
2.3UNIDADE DE LOTAÇÃO ...................................................... 22
A. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PROCESSOS DENTRO
DO SEI .................................................................................. 22
B. CONFERÊNCIA INICIAL DOS PROCESSOS ..................... 25
C. MIGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SEI PARA OUTROS
SISTEMAS ............................................................................ 27
D. EDIÇÃO DE DOCUMENTOS .......................................... 27
E. EDITAR BASES DE CONHECIMENTO ............................ 29
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INTRODUÇÃO
Buscando atender as necessidades de utilização
do SEI pelos estagiários(as) do Conselho a CASI, vem por
meio dessa cartilha apresentar as atividades que poderão
ser desenvolvidas pelos(as) estagiários(as) dentro do
ambiente de trabalho do sistema e como o mesmo poderá
cooperar com sua unidade (área) de atividade.
A cartilha será dividida em dois capítulos
distintos que são:
Capítulo 1 – O QUE É O SEI
Capítulo 2 – A CARTILHA
BASE PARA ESSE MATERIAL
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos do
SEI no Crea-RS Disponível em: http://www.crea-
rs.org.br/site/pop/sei/Manuais/Manual%20de%20Normas%20e%20P
rocedimentos%20Administrativas%20do%20SEI.pdf
Manuais Práticos do SEI (1 a 9) Disponível em: http://www.crea-rs.org.br/site/pop/sei/index.html
Treinamento dados aos Estagiários(as) do Crea-RS em
29/11 (manhã e tarde) e 30/11 (tarde) – maiores
informações ver processo SEI nº 2017.000002823-8.
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1 O QUE É O SEI
O SEI é um sistema eletrônico adotado pelo
Crea-RS com o intuito de cumprir o decreto federal nº
8.539/2015 que “Dispõe sobre o uso do meio eletrônico
para a realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional. ”
O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) e é parte do projeto federal
“Processo Eletrônico Nacional (PEN) ” servindo como
sistema recomendado por estar alinhado aos objetivos do
projeto. O sistema foi cedido gratuitamente pelo TRF4 a
partir do acordo de cooperação técnica assinado em
22/07/2016 entre o Crea-RS e o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (intermediário
dos acordos entre o TRF4 e os órgãos ligados ao poder
executivo federal).
No Crea-RS os responsáveis diretos pela
implantação do SEI são:
Outras responsabilidades:
Controladoria: Responsável pelo controle e inspeção
administrativa nos processos.
Núcleo de Recursos Humanos (NRHU): Responsável
por passar ao Núcleo de Fluxos Processuais (NFPR)
as informações sobre a entrada, saída e modificação
de lotação de funcionários(as) e estagiários(as).
Núcleo de Suporte Institucional (NSIS): Responsável
por passar ao NFPR as informações sobre mudanças
de estrutura administrativa e organograma.
Ouvidoria: Responsável pelo Acesso à Informação.
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1.1 O QUE A IMPLANTAÇÃO DO SEI ESTÁ
PROPORCIONANDO AO CREA/RS
Organização da estrutura
Readequação e Padronização de Processos
Padronização de Procedimentos e Edição de
Manuais de Procedimentos
Adequação do Crea/RS à legislação (Processo
Eletrônico, Processo Administrativo, Lei de Acesso à
Informação, Arquivos...)
1.2 ESTAGIÁRIOS(AS) E O ORGANOGRAMA
A estrutura administrativa do conselho: é
formada pelas estruturas:
Básica Unidades Decisivas
de Suporte Unidades de Suporte à Estrutura Básica
de Apoio Unidades que dão suporte à Estrutura
Básica e à Estrutura de Suporte e realizam
as atividades administrativas.
A Estrutura de Apoio é formada pelas unidades
administrativas diretamente ligadas às gerências (que fazem
parte da Estrutura de Suporte). Atualmente a estrutura de
apoio do Crea/RS possui as seguintes áreas:
Núcleos
Setores
Supervisões
Unidades
No SEI todas essas áreas são denominadas
unidades e estão hierarquicamente registradas junto à
gerência ao qual pertencem.
Administrativamente falando, em relação às
atividades pelas quais foram contratados para exercer junto
ao Crea-RS os(as) estagiários(as) estão lotados(as) nos
Núcleos ou Supervisões superiores à sua área de lotação,
exemplificando:
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Um(a) estagiário(a) que atualmente trabalha fisicamente no
Setor de Contas a Pagar do Núcleo Financeiro está lotado(a)
administrativamente dentro do SEI no Núcleo Financeiro,
isso se dá pelo fato de que o mesmo estagiário(a) poderá
auxiliar nas atividades dos dois setores relacionados a esse
Núcleo, ou seja, ao próprio Setor de Contas a Pagar e ao
Setor de Contas a Receber.
Considerar o poderá apenas quando a gerência, ao qual o
estagiário(a) está lotado, organizar administrativamente
o trabalho dos(as) estagiários(as) permitindo o auxílio dos
mesmos às diversas áreas vinculadas à gerência.
1.3 ESTAGIÁRIOS(AS) E OS PROCESSOS DE RH
Apesar de estarem administrativamente
vinculados aos núcleos/supervisões imediatamente
superiores à sua lotação física, todos(as) os estagiários(as),
para realizar processos pessoais (RH), estão vinculados(as)
em uma mesma unidade chamada “ESTÁGIO”. Apenas nessa
unidade os(as) estagiários(as) possuem permissões para
registrar processos e assinar documentos (apenas seus
processos de RH).
Essa medida se fez necessária pela característica
de acesso e manuseio do SEI pelos(as) estagiários(as) ser
limitada se comparada ao acesso de funcionários(as) e
assessores(as) da presidência. Também pela necessidade de
que as permissões concedidas aos(às) estagiários(as) não se
contraponham às permissões dos
funcionários(as)/assessores(as) dentro do sistema SEI.
Nesse sentido a CASI vem através desse material
colaborar com o(a) estagiário(a), no sentido de mostrar
como trabalhar em uma unidade (ESTÁGIO) onde todos(as)
os(as) outros(as) estagiários(as) movimentam seus
processos, demonstrando como evitar que um dê
andamento ao processo de outro(a) estagiário(a).
Devemos lembrá-los(as) que, até o momento
(12/2017) o RH migrou apenas 2 (dois) Tipos de Processos
que devem ser utilizados por estagiários(as) – Regularização
de Ocorrência de Registro de Ponto (RRO) e Solicitação de
Recesso de Estagiários – e que, apesar de o RH ter
classificado esses processos como “restritos”, nas
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legislações pertinentes a restrição de informações, não há
restrição que se encaixe aos tipos de informações existentes
nesses processos, portanto, mesmo sendo registrados como
restritos, qualquer pessoa poderá solicitar a visualização dos
mesmos a qualquer momento.
Há, portanto, a necessidade de ter cuidado
redobrado quando os processos que devem ser
considerados restritos, tanto para dentro quanto para fora
do Crea-RS, forem migrados, caso dos processos onde
constam, por exemplo, ATESTADOS MÉDICOS. Essa
preocupação dever ser considerada pelo Núcleo de
Recursos Humanos (NRHU) no momento em que fizerem a
migração de processos que realmente devem ser restritos.
Cabe ainda à CASI a adequação dessa unidade
ESTÁGIO para que os processos restritos citados acima
sejam devidamente registrados e sua restrição seja
observada no manuseio dos processos dos(as)
estagiários(as) dentro da unidade impedindo que um tenha
acesso a processo restrito de outro(a) estagiário(a).
1.4 COMUNICAÇÕES
A CASI informa que, assim como as comunicações
feitas aos(às) funcionários(as), as comunicações aos(às)
estagiários(as) serão feitas da seguinte forma:
Pelo ESPAÇO SEI no Em Dia (comunicação oficial para
informações que devem ser publicizadas a todos(as)
os(as) funcionários(as));
E-mail para os(as) gerentes (comunicações que devem ser
feitas diretamente às áreas sobre situações específicas);
E-mail para os(as) multiplicadores(as) do SEI
(comunicação de mudanças no sistema SEI que devem ser
observados por todos e podem servir para orientação
aos(às) usuários(as));
Novidades no SEI (a CASI vem sistematicamente incluindo
no Novidades SEI – ícone do SEI destinado à inclusão de
informações específicas – todos os Espaços SEI que são
importantes para o andamento do SEI no Crea/RS.
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1.5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELO
CREA/RS
Para exercer suas atividades o Crea/RS utiliza
sistemas de informação específicos, nesse sentido acreditamos
que a utilidade de cada um deve ser diferenciada. Para esse fim
descrevemos de forma sucinta a utilização dos quatro principais
sistemas de informação utilizados pelo conselho, que são:
Sistema Eletrônico de Informações (SEI): sistema
específico para o registro e tramitação dos processos
administrativos do Crea/RS. Substituirá gradativamente o
uso dos processos em papel (formais e informais).
Registram-se nos mesmos as informações iniciais que
darão subsídio ao pedido (requerimento) e que serão
posteriormente repassados aos sistemas específicos de
registro de informações como o Apolo, o Siscont.net, o
Sênior e outros por ventura utilizados pelo conselho.
Sistema Apolo: atualmente é o sistema utilizado para
gerar certidões, guardar as informações de profissionais
e empresas registradas. Nele os(as) profissionais
registrados(as) no conselho emitem suas ARTs e a partir
desse registro a informação das mesmas ficam guardadas
no banco de dados do Crea/RS para consulta e
certificações posteriores. As informações existentes
nesse sistema são majoritariamente retiradas dos
processos administrativos em papel ou, atualmente,
registrados no SEI.
Sistema Siscont.net: semelhante ao que acontece com o
sistema APOLO, as informações registradas nesse sistema
são retiradas de processos administrativos gerados em
papel ou no SEI. As informações repassadas para esse
sistema são pertinentes a questões vinculadas às áreas da
Contabilidade, Administrativo, Financeiro, RH entre
outras. Essas informações normalmente são utilizadas
para dar subsídio às prestações de contas do conselho
perante os órgãos de fiscalização administrativa e fiscal
como o Confea, o TCU, a CGU e outros. São as
informações mais buscadas pelas auditorias quando as
mesmas acontecem.
Sênior: são as informações referentes ao RH. Essas
informações normalmente serão retiradas dos processos
administrativos.
Representamos a relação dos processos físicos
(papel) /processos eletrônicos (SEI) com os outros sistemas
de informações utilizados pelo Crea/RS da seguinte forma:
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1.6 MATERIAIS DE APOIO
A CASI apresenta, além da cartilha que se
apresenta, os seguintes materiais de apoio:
SEI Documentação1:
o FAQ Perguntas Frequentes – Uso do SEI
o Manual de Normas e Procedimentos
Administrativos
1 Os três primeiros estão disponíveis em http://www.crea-
rs.org.br/site/pop/sei/index.html. Os Padrões Operacionais estão presentes no Apolo junto ao item da Unidade (área) responsável pela atividade.
o Manuais Práticos (9 capítulos)
o Espaço SEI/Novidades no SEI
o Padrões Operacionais das áreas
Apresenta ainda, além dos materiais
anteriormente citados, os seguintes materiais de consulta:
Manual de Padronização de Documentos
Cartilha Mensagem Eletrônica – E-mail
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2 A CARTILHA
Dando andamento a edição da presente cartilha,
indicamos que para a estrutura da mesma será levada em
consideração as seguintes diretrizes:
2.1 Manual Prático do Estagiário – direcionado a
apresentar as principais funcionalidades do SEI que
serão utilizadas pelos(as) estagiários(as).
2.2 Unidade Estágio – esta seção descreverá as
melhores práticas que devem ser adotadas para que
os processos administrativos de RH sigam seu
percurso da melhor forma, dentro dos parâmetros
adequados de trabalho dentro das unidades.
2.3 Unidade de Lotação – esta seção dará exemplo
das atividades que podem ser realizadas pelos
estagiários(as) no SEI dentro das unidades
administrativas onde estão diretamente vinculados.
2 Esse registro se dará a partir do momento em que o Núcleo de Recursos Humanos (NRHU) informar ao NFPR a efetivação do(a) estagiário(a) e os dados de registro do(a) mesmo(a).
2.1 MANUAL PRÁTICO DO ESTAGIÁRIO
A. LOGIN E SENHA
O login e a senha para utilização do SEI pelos(as)
estagiários(as) serão enviados ao(à) gerente da unidade
pelo Núcleo de Fluxos Processuais – NFPR, após o registro
do(a) estagiário(a) no SEI2.
O acesso é feito pela digitação do identificador
do login de rede no SEI e pela digitação da senha:
Nome de usuário = login
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Senha da Rede = senha do SEI
A senha é a mesma utilizada no acesso ao
equipamento ou ao e-mail do(a) colaborador(a). Caso a
senha não seja conhecida é necessária a abertura de um
chamado à informática via SGS para a emissão de nova
senha.
B. INICIAR UM PROCESSO
Conforme o Manual Prático do SEI (nº 5): Todo documento produzido ou inserido no SEI, deve estar associado a um processo, não podendo existir de maneira isolada no sistema. Um dos principais conceitos do sistema é a gestão de processos. Obs.: Para você criar um documento, deve-se antes:
a) Iniciar um processo (criar um novo processo) ou; b) Selecionar um processo já existente.
Os(as) estagiários(as) somente iniciarão um processo no SEI nos casos de solicitações relacionadas ao seu vínculo com o conselho, ou seja, as solicitações referentes ao RH.
1. O(A) estagiário(a) deve estar na unidade “ESTÁGIO”:
2. Clique em “Iniciar Processo”, no menu ao lado direito da tela. Os “Tipos de Processos” que podem ser utilizados pelos(as) estagiários(as) são:
a. NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto (RRO).
b. NRHU: Solicitação de Recesso de Estagiários. 3. Preencher a tela inicial do Tipo de Processo com:
a. Campo “Protocolo”, sempre será “Automático”.
b. “Especificação”: verificar o que pede no Padrão Operacional descrito pelo NRHU.
c. “Classificação por Assunto”: Não alterar, aparecerá automático.
d. “Nível de Acesso” e “Hipótese Legal”: Não alterar, aparecerá automático.
Obs: Havendo a necessidade de alterar as informações registradas na tela inicial clique no ícone “Consultar\Alterar Processo”.
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C. INSERIR/INCLUIR DOCUMENTO
Os(As) estagiários(as) utilizarão somente os
“Tipos de Documentos” indicados pelo NRHU nos Padrões
Operacionais.
O SEI trabalha com dois tipos de documentos: os
internos e os externos, que são:
Documentos internos: são os documentos editados
e assinados dentro do editor de texto do SEI.
Documentos externos: são os documentos editados
e assinados fora do SEI que devem ser inseridos no
sistema.
i. Para incluir um “documento interno” no processo:
1. Clicar no nº do processo cadastrado inicialmente
2. Clique no ícone “Incluir Documento”
3. Aparecerá a tela “Gerar Documento/ Escolha o Tipo
de Documento”. Clique no “Tipo de Documento”
específico, indicado pelo POP no NRHU. (Neste caso
não utilizar o “Externo”)
4. Preencher a tela inicial do Tipo de Documento com:
a. “Texto Inicial”: Nenhum
b. “Descrição”: verificar o que pede no Padrão
Operacional descrito pelo NRHU.
a) “Classificação por Assunto”: Não alterar, aparecerá automático.
b) “Nível de Acesso” e “Hipótese Legal”: Não alterar, aparecerá automático.
c) Clique em Salvar
5. Logo, o editor do documento aparecerá na tela.
a. Editar o documento conforme instruções dadas no
POP do Tipo de Processo.
ii. Para incluir um “documento externo” no processo:
O NRHU deverá regulamentar a entrada desse
tipo de documento pelo(a) estagiário(a), uma vez que
documentos digitalizados, para terem validade jurídica,
devem ser autenticados (via certificação digital) por
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funcionário(a) do conselho, não sendo possível o uso dessa
certificação pelos(as) estagiários(as).
D. ASSINAR DOCUMENTOS INTERNOS
Somente serão assinados documentos pelos(as) estagiários(as) nos processos de RH. Após a edição do documento:
1. Certifique-se que as informações incluídas no documento estão corretas e dentro do solicitado no POP do NRHU.
2. Clique no ícone “Assinar Documento”
3. Na tela “Assinatura de Documento”: a. “Órgão do Assinante”: sempre aparecerá
automático b. “Assinante”: a primeira vez buscar seu login
e nome na lista, após seu nome aparecerá automaticamente
c. “Cargo/Função”: deve ser sempre “Estagiário (a)”
d. Digite a sua senha (a mesma que você utiliza para acessar o SEI)
e. Clicar Enter ou no botão “Assinar”. 4. O documento será apresentado na tela, árvore do
processo, com a respectiva assinatura eletrônica.
Obs. 1: Após a assinatura, um ícone representado por uma “caneta amarela” aparecerá ao lado do documento na árvore do processo. Enquanto essa caneta permanecer em amarelo, é possível reeditar o documento, para isso é necessário:
a. Edição do conteúdo a partir do ícone “Editar
Conteúdo”. Nesse momento o sistema
mostrará o seguinte aviso:
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b. Clicar em ok
c. Editar o documento novamente, salvar e
assinar.
Obs. 2: Se o ícone representado por uma “caneta preta” aparecer, é por que o documento já foi visualizado por outra unidade. Nesse caso o documento não estará mais disponível para edição. O referido documento deverá ser substituído por outro, retificando as informações do primeiro.
E. ENCAMINHAR O DOCUMENTO PARA ASSINATURA EM
OUTRA UNIDADE
1. Clique no número do processo
2. Clique no documento que deve ser assinado por
pessoa de outra área
3. Clique no ícone “Incluir em Bloco de Assinatura”
4. Se você ainda não possui um bloco específico para
sua utilização clicar em “Novo”, então:
a. Clicar no campo Descrição
b. Digitar a descrição do bloco – Verificar a
melhor forma de descrever seu bloco no item
2.2 “C” desse material.
c. Clicar no campo “Unidades para
Disponibilização”
a) Verificar a unidade indicada no
POP do NRHU e incluir no item –
assim que iniciar a digitação o
sistema mostrará a unidade não
havendo a necessidade de
digitação até o final.
d. Clique na opção “Salvar”.
5. Bloco existente:
a. Selecionar o bloco desejado
b. Marcar o documento desejado
c. Clicar em “incluir”
6. O número do bloco aparecerá na coluna “Blocos” da
“Lista de documentos disponíveis para inclusão”
7. Clicar no número do bloco
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8. Aparecerá uma lista com vários blocos disponíveis,
cuidar para utilizar apenas o que você registrou
9. Ao final da linha correspondente ao seu bloco o SEI
mostra um quadro chamado “Ações”. Encontrar o
ícone chamado “Disponibilizar Bloco” e clicar.
10. Após essa ação o bloco/documento já estará
disponibilizado na unidade onde a pessoa que deve
assinar está lotada.
Obs.: Um bloco de assinatura poderá assumir os seguintes
estados:
Disponibilizado: bloco encaminhado para
assinatura na sua unidade.
Disponibilizado (com fundo vermelho): bloco
encaminhado pela Unidade atual para assinatura
de outras unidades.
Aberto: bloco criado e pendente de
encaminhamento a outra Unidade para assinatura.
Retornado: bloco devolvido por outra Unidade.
Para saber como recuperar um bloco para
inserção de outros documentos quando o mesmo já estiver
disponibilizado para assinatura na outra unidade ir até a
seção 2.2 “E” deste material.
Após assinatura pela Gerência surgirá o ícone
abaixo ao lado do número do processo, na tela “Controle de
Processos”.
ATENÇÃO:
O SEI não avisa a Unidade de destino sobre a
disponibilização de um bloco. Contate a Unidade caso
deseje alertá-la da existência de documentos para
assinatura e solicite que acesse a opção Bloco de
Assinatura.
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2.2 UNIDADE ESTÁGIO
Essa seção apresenta algumas funcionalidades
que podem auxiliar os(as) estagiários(as) na edição e
preservação de seus processos dentro da unidade
determinada para o registro de suas solicitações de RH.
Antes de descrever as funcionalidades
relembramos que:
Os únicos processos administrativos que podem ser
registrados/trabalhados pelos(as) estagiários(as) são
os relacionados ao RH dos(as) mesmos(as);
Todos(as) os(as) estagiários(as) estão lotados(as) em
uma unidade chamada “ESTÁGIO”;
Os(As) estagiários(as), assim como os(as)
funcionários(as), devem seguir rigorosamente os
Padrões Operacionais apresentados pelo NRHU.
ATENÇÃO:
Apesar de todos(as) estarem na mesma unidade, um(a)
estagiário(a) não deve mexer, alterar, tramitar,
visualizar, concluir, processos, blocos e organização em
processos de outro(a) estagiário(a). Essa situação é
passível de auditoria e penalidades cabíveis conforme
grau de atividade no processo.
A. ATRIBUIR PROCESSO
Essa funcionalidade pode (é prudente) ser usada
pelo(a) estagiário(a) para que o(a) mesmo(a) consiga
identificar o seu processo na lista de processos na “Tela de
Processos” da unidade “Estágio”. Abaixo um print da tela
exemplo e o detalhe da atribuição:
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Quando um(a) estagiário(a) atribuir um
processo a si mesmo(a), aparecerá ao lado do nº do
processo seu login.
Como atribuir um processo:
1. Criar seu processo
2. Com o processo selecionado clicar no ícone
“Atribuir Processo”
3. O sistema abrirá a tela “Atribui Processo”
4. Buscar seu “login – Nome” na lista “Atribuir para”
5. Clicar em salvar
B. ACOMPANHAR ESPECIAL OS PROCESSOS
Assim como “Atribuir Processo”, essa
funcionalidade pode (é prudente) ser usada pelo(a)
estagiário(a) para que o mesmo tenha acesso a todos os
processos que foram criados por ele(ela) para o RH.
Isso se dá pois, em muitos casos, precisamos
recuperar nossos processos para visualizá-los
posteriormente e, utilizando a pesquisa, muitas vezes, não
conseguimos encontrar os documentos rapidamente.
Funciona como se fosse um arquivo digital de seus
processos.
É prudente que, ao utilizar essa funcionalidade,
o(a) estagiário(a) acompanhe o processo logo no registro
do(a) mesmo(a) no sistema, antes mesmo de colocar o
primeiro documento.
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Como acompanhar especial um processo:
1. Criar seu processo
2. Com o processo selecionado clicar no ícone
“Acompanhamento Especial”
3. O sistema abrirá a tela “Novo Acompanhamento
Especial”
4. Caso o(a) estagiário(a) não tenha um grupo próprio
clicar em “Novo Grupo”
a. Dar um nome ao Grupo (indicamos, para
padronização, que os(as) estagiários(as)
utilizem – RH + Nome do Mesmo)
b. Clicar em Salvar
c. Aparecerá um local para “observação”
(indicamos que o(a) estagiário(a) sempre
preencha esse campo com as informações
do pedido em questão (ex.: RRO de
25/11/17; Solicitação de recesso da 2017))
d. Clicar em salvar
5. Caso o(a) estagiário(a) já tenha um grupo próprio
clicar no mesmo, preencher o campo observação e
salvar.
C. BLOCOS DE ASSINATURAS PERSONALIZADOS
Retomando a seção 2.1 “E” deste material a
presente seção apresentará a melhor forma de utilizar os
blocos de assinaturas na unidade Estágio para que não
ocorram confusões entre os processos dos(as) vários(as)
usuários(as) registrados(as) nessa unidade. Antes de iniciar
explicamos um pouco o que são os “Blocos de Assinaturas”.
O bloco de assinatura é o modo pelo qual o
sistema disponibiliza um documento para que seja assinado
por mais de uma pessoa de unidades diferentes. O bloco
permite a assinatura simultânea de vários documentos, com
ou sem visualização de conteúdo.
Equivale àquela caixinha onde colocamos
diversos processos físicos que precisam de assinatura em um
ou mais documentos.
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.20
É possível disponibilizar o bloco para várias
unidades.
A CASI sugere que cada estagiário(a) crie um
bloco de assinaturas específico para si (personalizado).
Utilizar um bloco personalizado é a maneira mais adequada
para que cada um possa enviar seus documentos e limpá-los
do bloco nas oportunidades em que precisar utilizá-lo sem
que outros(as) estagiários(as) utilizem o mesmo bloco.
Para criar um bloco personalizado o(a) estagiário(a) precisa:
1. Clicar em “Bloco de Assinatura” no “Menu”
2. Abrirá a tela “Bloco de Assinatura” clicar em
“Novo”
3. A descrição mais adequada seria: Assinatura RH +
Nome do Estagiário(a) + sigla da área
(padronizando a descrição para todos)
4. Unidade para Disponibilização: sempre será a
unidade onde a chefia imediata (que deve assinar
seus documentos de RH está lotada)
5. Clicar em Salvar
D. LIMPEZA DO BLOCO DE ASSINATURAS
É necessária a limpeza do Bloco de Assinaturas
após o documento em questão ter sido assinado pelo(a)
responsável por aprovar seus documentos de RH (superior
imediato). Desta forma você mantém o bloco limpo e livre
de documentos desnecessários, que já foram assinados e
não devem mais estar no bloco.
Para limpar o bloco de assinaturas:
1. Clicar em “Bloco de Assinatura” no “Menu”
2. Abrirá a tela “Bloco de Assinatura” clicar no seu
Bloco de Assinaturas (número do mesmo, em verde
quando não há documento, em vermelho quando
há documento)
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.21
3. Abrirá a tela “Documentos do Bloco de Assinaturas
+ nº do Bloco”
4. Verificar no item “Assinaturas” se todas as
assinaturas estão informadas nesse campo (a sua e
a do superior imediato)
5. Se assinado, ir até o item “Ações” e clicar em
“Retirar Processo/Documento do Bloco”
6. Aparecerá a seguinte mensagem:
7. Clicar em OK
8. O referido documento sairá do bloco
ATENÇÃO:
Sempre fazer a limpeza dos Blocos de Assinaturas.
E. COMO INCLUIR OUTROS DOCUMENTOS EM BLOCO DE
ASSINATURAS QUANDO O BLOCO ESTIVER
DISPONIBILIZADO
Como descrito no item 2.1 “E” o bloco, quando
utilizado, deve sempre ser disponibilizado para a unidade
onde se encontra lotado o(a) funcionário(a) que deverá
assinar seus documentos de RH. Caso o bloco esteja em
“Estado” “Disponibilizado” o mesmo deverá ser recuperado
para que possas colocar novo documento no bloco e
disponibilizá-lo novamente.
Para recuperar um bloco disponibilizado:
Ao tentar incluir os documentos em seu bloco e
o mesmo não aparecer na lista de blocos, é sinal de que o
mesmo se encontra disponibilizado para assinatura ou foi
removido.
1. Clicar em “Bloco de Assinatura” no “Menu”
2. Abrirá a tela “Bloco de Assinatura”, verificar se seu
bloco continua na relação de blocos de assinaturas
(caso não esteja foi removido, registrá-lo
novamente)
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3. O “Estado” estará aparecendo como
“Disponibilizado”
4. Ir até o item “Ações” e clicar em “Cancelar
Disponibilização”
5. Aparecerá a seguinte mensagem:
6. Clicar em OK
7. O bloco estará disponível novamente para que faças
a inclusão do documento.
ATENÇÃO:
Não esquecer de disponibilizar o bloco novamente
2.3UNIDADE DE LOTAÇÃO
Os(As) estagiários(as) não estão autorizados a
trabalhar em processos administrativos relacionados às
atividades do conselho, eles(elas) podem, no entanto, ser
parte importante na organização administrativa dos
processos no SEI utilizando funcionalidades específicas.
Esse auxílio, porém, deve ser determinado,
padronizado e supervisionado pelo(a) gerente da área (ou
responsável indicado pela gerência) onde o(a) estagiário(a)
encontra-se lotado(a) para exercer as atividades para as
quais foi contratado(a).
Algumas funcionalidades que os(as)
estagiários(as) podem utilizar no SEI:
A. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PROCESSOS DENTRO
DO SEI
a) Atribuir processo ao(à) funcionário(a) responsável
pela demanda
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.23
Normalmente as atividades que devem ser
realizadas a partir de processos administrativos possuem,
dentro da unidade responsável pelo andamento,
funcionários (as) específicos (as) responsáveis pela etapa
sequente. Nesse sentido, tendo a unidade (área) essa
definição, o(a) estagiário(a) poderá, ao verificar os
processos recebidos pela área, analisar o solicitado e com
base nessa pré-análise atribuir o processo ao(à)
funcionário(a) que a princípio deve dar andamento ao
mesmo.
Como o(a) estagiário(a) poderá utilizar a funcionalidade?
1. Analisar a solicitação identificando quem deverá
atender a mesma, para isso o(a) estagiário(a) deverá
entrar no processo.
2. Ao identificar, clicar no ícone “Atribuir Processo”;
3. Na tela seguinte buscar o nome do(a)
funcionário(a), selecionando-o e salvando.
4. Atribuindo o processo, o login do(a) funcionário(a)
ao qual o processo foi atribuído, aparecerá ao lado
do nº do processo:
Outras funcionalidades da atribuição devem ser
consultadas no Manual Prático do SEI nº 5(5.2.6).
b) Acompanhamento Especial
Pela complexidade de análise dos processos que
devem ou não ser registrados em acompanhamento
especial, não seria o mais recomendável, mas caso a
unidade (área) opte pelo auxílio do(a) estagiário(a) nessa
funcionalidade, não há objeções funcionais quanto a esse
auxílio. Para essa atividade é responsabilidade da unidade
(área) formalizar a forma de registro desses processos nessa
funcionalidade.
O acompanhamento especial é semelhante a um
arquivo, onde a unidade poderá acompanhar o andamento
dos processos sem a necessidade de manter o processo
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.24
aberto na unidade ou de manter listas de Excel em arquivos
à parte.
Como o(a) estagiário(a) poderá utilizar a funcionalidade?
1. Analisar a solicitação identificando se o processo
deve ser acompanhado, para isso o(a) estagiário(a)
deverá entrar no processo.
2. Ao identificar, clicar no ícone “Acompanhamento
Especial”;
3. Na tela seguinte buscar o grupo pré-criado pela
unidade (não é recomendável que o(a) estagiário(a)
crie o grupo).
4. Acompanhando o processo o ícone abaixo aparecerá
ao lado do nº do processo na “Árvore do Processo”:
Outras funcionalidades do acompanhamento
especial devem ser consultadas no Manual Prático do SEI nº
8(8.5.3).
c) Fazer pesquisas/consultas
Para pesquisas e consultas o(a) estagiário(a)
poderá utilizar:
Na “Tela de Processos” do SEI: Canto superior direito
No “Menu Principal”: Listagem à esquerda na tela inicial há
a pesquisa mais detalhada.
Outras informações sobre a funcionalidades de
pesquisa devem ser consultadas no Manual Prático do SEI
nº 8(8.5.6).
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.25
d) Incluir informações e anotações através da utilização
da funcionalidade Informação (Post-it)
Funcionalidade que também deve ser
formalizada pela unidade (área) responsável. São de livre
preenchimento e uma mesma anotação pode ser inserida
em vários processos concomitantemente. Também é
possível mudar o nível de prioridade da anotação por meio
do ícone e a cor mudará para vermelho.
Pode ser utilizada, por exemplo, para que o(a)
estagiário(a) informe que aquele processo possui prazo legal
para resposta.
Como o(a) estagiário(a) poderá utilizar a funcionalidade?
1. Clicar no nº do processo (tela inicial ou na tela do
próprio processo)
2. Clicar no ícone “Anotações”
3. Na tela posterior inserir o texto pretendido
4. Caso a anotação seja prioritária, clicar em
“Prioridade” – o ícone ficará vermelho.
5. Salvar
Processo com informação/anotação - sem prioridade:
Processo com informação/anotação – com prioridade:
B. CONFERÊNCIA INICIAL DOS PROCESSOS
A conferência inicial dos processos é uma
atividade que a unidade (área) poderá solicitar aos(às)
estagiários(as), dessa forma ao visualizar a entrada de novos
processos o(a) estagiário(a) poderá:
1. Acessar o processo no SEI
2. Acessar o Padrão Operacional (POP) do tipo de
processo no Apolo
3. Conferir se todas as solicitações do POP foram
cumpridas no processo registrado no SEI
Essa atividade poderá ser facilitada com o uso
dos marcadores.
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.26
Utilizar marcadores
Outra funcionalidade que poderá ser utilizada
pelos(as) estagiários(as) é o “Marcador”. Seu uso poderá
auxiliar a unidade na organização e identificação dos
processos que foram conferidos pelos(as) estagiários(as)
(conferência processo SEI x POP).
A unidade (área) poderá criar um marcador
específico chamado “Processo x POP – conferido
Estagiário”. Toda vez que o(a) estagiário(a) fizer a
conferência de um processo, utilizará esse marcador,
identificando visualmente que esse processo foi
previamente conferido pelo(a) estagiário(a), o que facilita o
trabalho do(a) funcionário(a) que deve dar andamento à
atividade, pois o(a) mesmo(a) já identificará que o processo
foi conferido e quais os possíveis erros identificados. Ao
clicar o marcador, o(a) estagiário(a) poderá informar se o
processo está de acordo com o POP, se falta algo e o que
falta, e outras informações.
É prudente que a área crie os marcadores em
conjunto com os(as) estagiários(as) para que todos tenham
o mesmo entendimento sobre a funcionalidade dos
mesmos.
Para criar marcadores:
1. Na coluna “Menu” clicar em “Marcadores”
2. Abrirá uma tela que mostrará os marcadores já
criados (caso exista)
3. Clicar em “Novo”
4. Selecionar um dos ícones disponíveis (diferenciados
por cores)
5. Dar um nome ao marcador
6. Clicar em Salvar
Obs.: o mesmo marcador (ícone/cor específica) poderá ser
utilizado para outras especificações, mas somente uma
poderá ser utilizada por vez.
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.27
Para utilizar marcadores:
1. Na “Tela do Processo”
2. Com o processo selecionado clicar em “Gerenciar
Marcador”
3. Buscar o marcador desejado, digitar no texto as
considerações necessárias
4. Clicar em Salvar
C. MIGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SEI PARA OUTROS
SISTEMAS
Visualizar os processos e fazer as inclusões
necessárias das informações em outros sistemas de
informação utilizados pelo Crea-RS.
A partir da “Tela do Processo” o(a) estagiário(a)
poderá visualizar as informações da solicitação e repassar as
informações para os sistemas de informações pertinentes
(Apolo, SiscontNet, Sênior).
D. EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
a) Documento Modelo
Modelos de documento são documentos
inteiros que, pela necessidade de constante repetição, o
sistema permite que sejam salvos para reuso. Exemplo
prático:
A unidade identifica que um documento tipo MEMORANDO,
já editado e utilizado, poderá ser aplicado em grande parte
em seus Memorandos produzidos, então a unidade salvará
o documento em modelos e no momento da emissão de um
novo memorando, ao selecionar “Texto Inicial”
“Documento Modelo” o texto formatado aparecerá no
“Tipo de Documento Memorando” sendo necessária
somente a alteração de dados.
Os textos salvos como “Documento Modelo”,
não poderão ser utilizados em outro Tipo de Documento, ou
seja, se o original do texto está salvo no Tipo de Documento
Memorando, esse texto não poderá ser utilizado em um
Tipo de Documento Ofício, Certidão, Informação.
Os modelos podem ser incluídos a partir de um
Versão: 12/2017 Primeira Versão da Cartilha SEI - Estagiários Resp.: Mariane Wagner Albino Pag.28
grupo (opção 1) ou a partir de documentos presentes na
árvore do processo (opção 2).
Opção 1: Incluir um Documento como Modelo a partir do
Grupo
a) Criar um grupo
1. Na coluna “Menu” clicar em “Modelos
Favoritos”
2. Abrirá a tela “Modelos Favoritos”
3. Ao clicar na opção “Grupos”, o sistema mostrará
a tela “Grupo de Modelos”, com uma planilha
que contém a relação de grupos da unidade.
4. Ao clicar a opção “Novo”, é possível criar um
novo grupo. Basta preencher o nome desejado
no campo específico e salvar informações.
b) Incluir modelo a partir do Grupo
1. Clicar no documento (na árvore do processo) que
deseja salvar como modelo e selecionar o ícone
“Adicionar aos Modelos Favoritos”.
2. O sistema abrirá a tela “Novo Modelo Favorito”.
3. Selecionar o grupo – na barra de rolagem do campo
“Grupo de Modelo” – onde este modelo será salvo
e preencher o campo “descrição” com uma
informação sucinta sobre a utilização do mesmo.
4. Clicar em Salvar
Obs.: Caso seja necessário alterar o grupo do modelo ou a
descrição, basta repetir o mesmo procedimento anterior
(utilizando o mesmo documento modelo). Desta vez, o
sistema abrirá a tela “Alterar Modelo Favorito” onde será
possível fazer as modificações e salvar as informações.
Opção 2: Incluir Documento Modelo a partir de
documento da “árvore do processo”
1. Clicar no documento (na árvore do processo) que
deseja salvar como modelo e selecionar o ícone
“Adicionar aos Modelos Favoritos”.
2. O sistema abrirá a tela “Novo Modelo Favorito”.
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3. Selecionar o grupo – na barra de rolagem do campo
“Grupo de Modelo” – onde este modelo será salvo
e preencher o campo “descrição” com uma
informação sucinta sobre a utilização do mesmo.
4. Caso o grupo não tenha sido criado, proceder os
passos de “Criar um Grupo” – acima descrito.
5. Clicar em Salvar
b) Texto Padrão
É um texto de uso recorrente e seu conteúdo
pode ser utilizado como padrão para documentos e e-mails.
Cada unidade deverá produzir seus próprios textos que
poderão ser inseridos em documentos gerados no sistema.
Diferente do “Documento Modelo”, o “Texto
Padrão” poderá ser utilizado em qualquer Tipo de
Documento, ou seja, caso salve em Texto Padrão, um texto
formatado de um Memorando poderá ser utilizado para
Ofícios, Certidões, ou seja, em outros tipos de documentos.
Para criar:
1. Na coluna “Menu” clicar em “Texto Padrão”
2. Abrirá a tela “Texto Padrão na Unidade (sigla da
unidade) ”
3. Clicar em “Novo”
4. Dar um nome específico para o texto
5. Fazer uma descrição sucinta sobre a utilização do
mesmo
6. Editar o conteúdo
7. Clicar em Salvar
Outras informações sobre as funcionalidades
“Documento Modelo” e “Texto Padrão” devem ser
consultadas no Manual Prático do SEI nº 6(6.2.3).
E. EDITAR BASES DE CONHECIMENTO
No momento, as bases de conhecimento não serão utilizadas.
A tendência é de que essa funcionalidade comece a ser
utilizada quando a utilização de POPs estiver mais familiarizada
dentro das diversas unidades (áreas) administrativas do
conselho.
Outras informações sobre a funcionalidade
“Base de Conhecimento” devem ser consultadas no Manual
Prático do SEI nº 8(8.6).