CADASTRO DO CLIENTE No menu inicial digite 203 e pressione enter. O programa 203 irá aparecer na tela.

1.Lembre-se que nos campos amarelos você poderá usar a tecla F9 para pesquisa. 2.Os requisitos em vermelho são campos obrigatórios, os pretos não. 3.Campos em branco as informações são dadas manualmente.

• Código: sistema informa automaticamente • CPF/CNPJ: a primeira informação a ser dada a respeito do cliente. • Nome: caso você não saiba o nome use a tecla F9 para consultar. • Insc. Municipal: informar a inscrição municipal • Nome Fantasia: este deve ser digitado manualmente. • Gr. Econômico: informe o grupo econômico do cliente caso exista. • Endereço: informar o endereço do cliente • Número: informar o número do endereço do cliente • Cidade: informar a cidade do cliente • Telefone: informar o telefone juntamente com o DDD do cliente • Inativo: este campo defini se o cliente estará ativo ou não, se caso esteja

inativo, numa eventual requisição de fornecimento deste, o sistema não ira aceitar.

Use a tecla F10 para salvar os dados. Após o processo acima ter terminado você irá para outra guia: Clientes

• Representante: usando a tecla F9 você terá a lista de representantes, este deve ser

vinculado ao cliente. Botão:

caso houver mudança no endereço de entrega, neste botão você informará. *Use a tecla F10 para salvar.

Após o processo acima ter terminado você irá para outra guia: Contatos

Nesta tela o usuário poderá informar os contatos que existem neste determinado clientes.

Terminado este processo você irá prosseguir para outra guia: Fantasia

Nesta tela o usuário irá informar os dados de fantasia da empresa, se existir a parte de sociedade também poderá ser informado nesta guia.

• Esta tela informa o(s) nome(s) fantasia do cliente. Note que existe somente 5 linhas a serem preenchidas, Caso o cliente tenha mais de 5, é só ir digitando que o programa adiciona automaticamente as mesmas.

Terminado o processo Fantasia você ira para a guia: Financeiro

Credito Liberado: informar a situação. Às vezes na hora de realizar o pedido, este pode ser o fator que não permita realizar o pedido. Limite de Crédito: neste campo você informa o limite de crédito que este cliente possui. Tipo de Limite: o usuário deve informar se o limite é fixo ou variável. Emitir Nota: informar se será emitido nota para este cliente. Aceita cobrança bancária: informar se aceita cobrança bancária ou não. Exibe vencto fatura: informar se exibe vencto fatura ou não. P.F.: por fora % Condições de pagto: informe as condições de pagamento que o cliente terá. Alteração de prazo: se necessitar alterar o prazo Taxa de embarque: informar se existir taxa de embarque Taxa de cobrança: informar se existir taxa de cobrança No campo Tabela de Preço, vai aparecer a tabela caso tenha sido cadastrado esse cliente a uma determinada tabela de preço no programa 325. Terminado o processo Financeiro você irá para guia: Informações SERASA

Local do arquivo: aqui informa o caminho no seu computador onde esta o arquivo com as informações.

Botões: Clicando neste botão ira abrir uma janela para você procurar o arquivo.

caso já exista um caminho na linha Local do arquivo, clicando em Abrir, o programa abrira o arquivo.

Terminado o processo Informações do SERASA você irá para guia: Dados adicionais

*Observe que os dados são pretos, portanto este processo será preenchido conforme a necessidade.

A próxima etapa será a guia: Atividades

• Atividade (campo cinza): Aqui a informação vem do sistema, se estiver cadastrado

as atividades de clientes no sistema (prog 741), usando a tecla F9 você terá a lista de atividades que uma delas será correspondente ao cliente.

A próxima etapa será a guia: Referências

• Aqui todas as informações serão todas informadas manualmente.

Agora note que existem mais informações, você usara o cursor para chegar até elas.

A- Cursor

A

Usando o Cursor você ira para a seguinte guia: Restrições de produtos

Esta opção você irá impedir de vender algum produto para o cliente em cadastro. *Use a tecla F10 para salvar.

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