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Cadastro de contatos - SGC

Janeiro.2017

Ferramentas de cadastro

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Cenário atual

Cadastro de contatos

Cardfile

Outlook

SGC

Ferramenta desativada.Era utilizada para cadastros de contatos pessoais.Todos os contatos foram migrados para o outlook.

Ferramenta utilizada para cadastro de contatos pessoais ou profissionais que não devem ser compartilhados com o escritório (confidenciais).

Ferramenta utilizada para cadastro de contatos profissionais.Utilizado para extração de mailings para envio de correspondências.Base geral de contatos do escritório, disponível para consulta por todos os profissionais.

Cadastro de contatos profissionais?

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5Cadastro de contatos

Cadastro SGC

• Faça login na ferramenta SGC, utilizando seu usuário

e senha.

Obs: Para evitar duplicidades de cadastros no SGC, é

necessário consultar a ferramenta para verificar se o

contato já encontra-se cadastrado.


1- Clique na opção Cadastros > Contatos • O pop up para consulta se abrirá na tela.

Você terá a opção de fazer a consulta por nome ou e-mail.

Recomendamos fazer os dois tipos de busca para ter

certeza da inexistencia do cadastro.

Cadastro SGC – Consulta de contatos


Cadastro SGC – Consulta de contatos

2- Insira os dados a serem consultados nos campos

correspondentes e clique na tecla enter do teclado.

• Caso o contato já tenha cadastro na ferramenta, os dados

cadastrais aparecerão na tela.

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Cadastro SGC – Atualização de contatos

Cadastro de contatos

3- Se necessário atualizar as informações do contato já cadastrado, envie um e-mail para [email protected],

com todos os dados a serem atualizados .

mailto:[email protected]


1- Clique na opção Cadastros > Pré Cadastro • O pop up para cadastro se abrirá na tela.

Cadastro SGC – Cadastro de Contatos


2- Digite uma das partes do nome da empresa

relacionada ao contato e pressione o enter do teclado.

Assim, o sistema trará em um pop up todas as

empresas que contém a palavra digitada.

3- Dê um duplo clique em cima do nome da empresa

escolhida. Assim ela será vinculada ao contato a ser

cadastrado.



4- Preencha os campos para cadastro.


• O campo Contatos não deve ser preenchido.

• Todas as informações devem ser preenchdas

caso as possua.


5- Para indicar o Professional de Relacionamento (sócio ou

advogado de contato), clique com o botão direito do mouse na

janela de Relacionamento conforme abaixo e aparecerão 2

opções. Clique na opção Inclusão para adicionar o

Relacionamento.


6- Um pop up aparecerá na tela.

Selecione a opção Profissional através do pick list no pop up.


7- Um pop up com as opções de contatos de relacionamento

que contenham o nome digitado se abrirá na tela. Dê um duplo

clique em cima do nome desejado para vinculá-lo ao cadastro.


8- Clique em OK para finalizar a inclusão de relacionamento.


9- Se tiver mais de um relacionamento para cadastrar, siga

o mesmo procedimento.

Após cadastrar todos os contatos de relacionamento, clique

em sair.


10- Para incluir o cadastro nos mailings do escritório, clique

na aba Listas.


11- Na janela Eventos e Memorandos Disponíveis, selecione

os mailings em que o contato deve ser incluído e clique na

seta que aponta para a esquerda.

Obs: Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos

Filho (Nacional ou Internacional).


12- Feito isso, os mailings aos quais o contato será vinculado

aparecerão ao lado esquerdo da tela, no campo Eventos e

Memorandos selecionados. Clique em Incluir.


13- Após clicado em Incluir, aparecerá um pop up

perguntando se deseja imprimir a Ficha.

Clique na opção Não. E está feito o cadastro do contato.


Observações:

• Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos Filho.

• Contatos Nacionais incluir no xMailing Geral Mattos Filho

– Nacional.

• Contatos Internacionais incluir no xMailing Geral Mattos

Filho – Internacional

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Cara Secretária, Muito Obrigada!

A equipe de Marketing permanece à disposição para auxiliá-la no que for preciso:

Janaína Meneses Rafael [email protected] [email protected]

+55 (11) 3147-4693 +55 (11) 3147-2889



www.mattosfilho.com.br

SÃO PAULO – PAULISTAAl. Joaquim Eugênio de Lima 44701403 001 São Paulo SP BrasilT 55 11 3147 7600

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RIO DE JANEIROPraia do Flamengo 200 11º andar22210 901 Rio de Janeiro RJ BrasilT 55 21 3231 8200

NEW YORK712 Fifth Avenue – 26th floor New York NY USA 10019T 1 646 695 1100

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