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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 19

Bem-vindo à Versão 19 do WinThor!

Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 19 neste Boletim de Evolução.

Veja abaixo os Principais Destaques desta versão.

Agrupamento Agendado

Cadastro de Faixas de Impostos

Status do cliente

Valor do Repasse

Venda para Exportação

Taxas diferenciadas por bairros

Dia fixo no plano de pagamento

Parcelamento por classificação mercadológica do produto

Cadastro de Finalizadora

Gerenciamento de Produto

Venda por Grade

Processo Tintométrico

Manifestação do Destinatário

Controle de Vales

Comissões

Segmento Autopeças

Veja por Módulo

WinThor Distribuidor Compras Expedição Financeiro Fiscal Integração Vendas

Autosserviço


1. Novos módulos

45 – Autopeças

4501 – Digitar pedido de compras 4502 – Precificar Produtos

4503 - Manutenção de Componente 4516 - Digitar Pedido de Venda

4520 - Cadastrar Plano de Pagamento 4523 - Agrupar Pedido de Venda 4561 - Cadastrar Política de Preço

2. Novas rotinas

5 – Processamentos

510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF

6 - Tesouraria

614 - Controle de Vales

10 – Livros Fiscais

1095 – Manifestação do Destinatário

12 – Contas a receber

1266 - Comissões

14 – Faturamento

1442 - Emitir Conhecimento de Frete

20 - Autosserviço

2085- Cadastro de taxa de entrega por bairros

2083- Cadastro de Informações Extras

26 - Integração

2611 – Integração Transportadora

2612 - Integração Danone

45 - Autopeças

4501 – Digitar pedido de compras

4502 – Precificar Produtos


3. Novas variáveis

Código da Rotina – Descrição da

Rotina

Relatório Variável

14 - Faturamento

1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico Layouts editáveis do DANF-e DESC_PL_PGTO

1464 - Apuração Faturamento Todos os relatórios VLREPASSE

20 - Autosserviço

2095- Relatório de Cupons Cancelados Layout editável CGC e RAZÃOSOCIAL

2060- Sugestão de Preço de Venda por Embalagem

Relatório editável numtransent

4. Novos parâmetros

Código da Rotina – Descrição da Rotina Parâmetro da Presidência

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar

2706 - Utiliza prestação com mais de um caractere

1203 - Extrato do Cliente 1228 - Agrupar Contas a Receber

2714 - Usar processo de agrupamento agendado

1231 - Prorrogar Título 2718 - Forma de cálculo de juros

2075 - Frente de Caixa 2078 - Utiliza a taxa de entrega do cadastro

de bairro para vendas de Autosserviço


5. WINTHOR DISTRIBUIDOR

5.1. COMPRAS

Apresentação da imagem do produto

A caixa Detalhes do item, rotina 4501 – Digitar pedido de compras, apresenta a

imagem, o código e a descrição do produto em análise no pedido de compra. O

campo possibilita, também, a navegação e o zoom entre as imagens cadastradas

do item. Para a primeira ação utilize uma das setas sobre a foto e para a segunda

basta um clique na foto que deseje ampliar. A visualização da foto do item auxilia o

comprador a identificar a peça descrita e evita que sejam incluídos no pedido itens

errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo Detalhes do item,

estas devem estar cadastradas na rotina 203 – Cadastrar Produtos no campo

Diretórios das Imagens e/ou Diretório para foto do produto, caso o sistema não

encontre nenhuma foto armazenada nestes campos então será apresentada uma

figura com a informação imagem não disponível.

Informações do pedido

A caixa Dados do Pedido, da rotina 4501 – Digitar pedido de compras, apresenta

as informações sobre o item do pedido ou da pesquisa através dos campos: Qtde.

Pedido, Qtde. Máster, Múltiplo, Est. Mín., Qtde. Mín., Qt. Sugerida e

Comentário do produto no pedido. Essas informações auxiliam a análise do

pedido antes de gravá-lo.

Produtos equivalentes

As informações da planilha Equivalência, da rotina 4501 - Digitar pedido de

compras, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos

algum item semelhante ao produto em análise e se este equivalente é mais

vantajoso ou mais lucrativo do que o item em análise. Para está análise, a planilha

apresenta: os códigos, as descrições, as quantidades de estoque pendente, as

quantidades de estoque disponível, as quantidades pedidas e o tipo de

equivalência com o produto em análise no pedido de compra. Ao dar um duplo

clique em algum dos itens desta planilha, o sistema vai recarregar as caixas:

Detalhes do Item, Dados do Pedido e Sugestão de Compra com as informações


do item equivalente selecionado. Os campos recarregados são: imagem, descrição

do produto, quantidade pedido, quantidade sugerida, comentário do produto no

pedido, planilha de aplicações e planilha de equivalência.

Agilidade na avaliação das vendas do fornecedor

O processo de avaliação de venda, da rotina 4501 – Digitar pedido de compras,

ficou mais ágil com a opção de definir, durante o cadastro do fornecedor, na rotina

202 – Cadastrar Fornecedor, o número de dias analisados no campo Qtd. Dias

avaliação venda e o período utilizado para o cálculo da avaliação no campo

Avaliação de venda. Sendo que este último apresenta algumas opções para

cadastro e de acordo com a opção parametrizada o comportamento na aba 5-

Avaliação de venda da rotina 4501 será conforme descrição abaixo:

- 1º Período (1P): apresenta a opção do 1° Período marcada;

- 2° Período (2P): apresenta a opção do 2° Período marcada;

- 3° Período (3P): apresenta a opção do 3° Período marcada;

- Média (MD): apresenta a opção Média marcada;

- Giro dia atual (GR): apresenta a opção Giro dia atual marcada.

Assim, ao informar o fornecedor e selecionar a aba 5 - Avaliação de venda o

sistema traz a informação do intervalo e do período cadastrados para o mesmo.

Sendo que a data de digitação do pedido vai ser considera como a data final do

intervalo em análise, e para encontrar a data inicial do período, o sistema vai

diminuir da data final a quantidade de dias que serão analisados.

Importante! Quando o comprador alterar a quantidade de dias da análise ou uma

das datas do filtro Período, de forma que o número de dias do intervalo analisado

fique diferente do período parametrizado no cadastro do fornecedor, então, quando

o pedido for gravado e a política comercial atualizada, o campo Qtd. dias

avaliação venda, da rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, também será atualizado.

Alterar o cadastro do produto durante o pedido de compra

Para atender o segmento autopeças e agilizar a edição de cadastro do produto, este

poderá ser alterado no momento em que o pedido for digitado, na rotina 4501 –

Digitar Pedido de Compra, seguindo uma das regras abaixo:


• Regra para produto adicionado ao pedido de compra independentemente de qual

aba o item esteja:

Quando a quantidade pedida do produto for maior que zero, ou seja, item

adicionado ao pedido, e a permissão de acesso 18 – Permitir alterar o cadastro

dos produtos adicionados ao pedido de compra, da rotina 530 – Permitir

acesso à rotina, estiver marcada, então os campos Múltiplo e Qtde. Mín. ficarão

habilitados. Permitindo, assim, que os valores destes sejam editados. Entretanto o

sistema só permitirá gravar nestes campos valores que sejam múltiplos do campo

Qtde. Máster. E, após editar as informações, clique no botão Incluir para que estas

sejam alteradas no cadastro do produto. Porém, somente quando o pedido for

gravado é que as informações editadas serão salvas e gravadas no sistema.

• Regra para acessar rotinas de cadastro de produto, política comercial e

tributação através do pedido de compras:

O botão Cadastro ficará habilitado somente quando a aba itens pesquisados

estiver selecionada. Este botão permite ao comprador Atualizar política comercial

e acessar as rotinas de cadastro: 203 – Cadastro de produto, 238 – Manutenção do

cadastro de produto por filial, 212 – Tributação de entrada, 240 – Cadastro política

comercial do produto e 299 – Cadastro política comercial do produto por

fornecedor, do produto em análise, para as alterações necessárias.

Cálculo da sugestão de compra

O cálculo da sugestão de compra da rotina 4501 – Digitar pedido de compras vai

considerar os valores do estoque mínimo, múltiplo e quantidade mínima para

compras, conforme as regras abaixo:

• Cálculo verificando estoque mínimo e estoque ideal.

Quando o parâmetro Utilizar o estoque mínimo no cálculo da sugestão de

compras da rotina 132 – Parâmetros da presidência, estiver definido como Não,

o cálculo da sugestão da rotina 4501 mantém o mesmo comportamento do cálculo

da rotina 220 – Digitar pedido de compra. Já quando o parâmetro estiver definido

como Sim, ela verifica se o estoque ideal está menor que o estoque mínimo. Se

estiver maior, o sistema mantém o mesmo comportamento do cálculo da rotina 220.

Se estiver menor, será acrescentada ao cálculo da sugestão de compras a

quantidade que falta para o estoque ideal alcançar o valor do estoque mínimo.

• Validação da quantidade mínima de compra para o fornecedor com relação à

quantidade múltipla e à quantidade unidade máster:


Quando a quantidade da sugestão de compra for menor que a quantidade

mínima de compra do produto, então o sistema apresenta como sugestão para o

comprador o valor da quantidade mínima de compra. Exemplo: sugestão de compra

for 200 e a quantidade mínima for 220, então o valor da sugestão apresentado para

o comprador vai ser 220.

Já quando, o valor sugerido for maior que o valor mínimo para compra, o sistema

vai verificar se a quantidade sugerida é múltipla da quantidade múltipla do produto.

Se for, ele apresenta a quantidade calculada. Senão, ele apresenta o próximo valor

múltiplo. Exemplo: se o múltiplo de um caixa de lâmpadas for 12 e a quantidade

sugerida for 13, então a rotina vai apresentar o valor 24 como sugestão, pois este é

o próximo múltiplo de 12.

Caso não haja valor múltiplo definido para o produto, o sistema vai realizar o

cálculo acima com base no valor do campo Quantidade máster.

• Utilizando a sugestão de compra:

O botão Usar sugestão da aba 1 – Pesquisa possibilita ao comprador utilizar o

cálculo da avaliação de venda sem que seja necessário acessar a aba 5 –

Avaliação de venda e clicar no botão Calcular. Ou seja, ao clicar no botão Usar

sugestão o sistema vai acionar a ação do clique do botão Calcular, aba 5 –

Avaliação de venda, e incluir na coluna Qtde compra, aba Itens da pesquisa, os

produtos que tiverem a quantidade sugerida maior que zero. Para utilizar esta

sugestão, o comprador deve clicar no filtro de seleção do botão Usar sugestão e

selecionar a opção Incluir item (ns). Com isso o sistema vai incluir na aba Itens do

Pedido todos os produtos que possuam a Qtde. Compra e o Pr. Compra maior

que zero e que estejam com a coluna Selecionado marcada.

Análise do desvio padrão

O comprador do segmento autopeças pode fazer a análise do desvio padrão nas

vendas dos produtos, na rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra, através da

opção Produtos com desvio padrão na média de, aba Informações

Complementares, que possui um campo para informar o percentual de divergência

desejado para a análise. As informações desta análise serão disponibilizadas nas

abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido através da coluna principal Período de

avaliação que é composta pelas colunas: 1° Período, 2° Período, 3° Período e

Média. Estas se subdividem conforme descrição abaixo:


- Coluna 1º Período é composta pelas colunas: Média 1° Período, Variância 1°

Período, Desvio Padrão 1° Período e Diferença Desvio Padrão e Média.

- Coluna 2° Período é composta pelas colunas: Média 2° Período, Variância 2°


- Coluna 3° Período é composta pelas colunas: Média 3° Período, Variância 3°


- Coluna Média é composta pela coluna Média (Entre Médias).

Observação:

• Média: apresenta a média aritmética de vendas que ocorreram em determinado

período. Onde, serão consideradas as vendas que foram realizadas nos dias

úteis e dias não úteis.

• Desvio padrão: apresenta o valor do desvio padrão (fórmula matemática) das

vendas que foram utilizadas para o cálculo da média.

• Diferença entre o desvio padrão e a média de vendas: a quantidade sugerida

pelo sistema é calculada baseando-se na média de vendas dos produtos. Porém,

no intervalo avaliado podem ocorrer picos de vendas, deixando assim, a média

distorcida. Com o desvio padrão o comprador conseguirá identificar que houve

estes picos de vendas e então poderá decidir se realmente precisa ou não

comprar a mercadoria.

Filtro para definir desvio padrão

A aba Informações Complementares, rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra,

possui um filtro para definir o percentual do desvio padrão em análise. Este ficará

habilitado somente quando a opção Produtos com desvio padrão na média

venda de estiver marcada. E ao marcá-la e definir o percentual, a rotina filtrará, nas

abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido, todos os produtos em que o

percentual de divergência, entre a média e o desvio padrão, tenha um valor positivo

maior e negativo menor que o valor do desvio definido pelo comprador.

Filtro para analisar o preço de compra

Na aba Informações Complementares, rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra

foi disponibilizada a opção % Variação de preço desejada com um campo para

que o comprador informe o valor do percentual que deseje analisar. Quando a


opção for marcada e o percentual for informado, a rotina vai apresentar nas abas

Itens da Pesquisa e Itens do Pedido os produtos com os percentuais de

diferença, entre o preço de compra e o preço de compra futuro, com valores

positivos maiores e negativos menores que o valor informado no campo

anteriormente citado. Sendo que os valores positivos representam os itens com

probabilidade de lucro e os valores negativos os que não compensam a compra

porque darão prejuízos à empresa.

Alterar cadastro do fornecedor durante o pedido de compra

Os campos Data da última compra e Data da próxima compra, rotina 202 –

Cadastrar Fornecedor, serão atualizados no cadastro do fornecedor quando o

comprador incluir o pedido de compra na rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra.

Para encontrar a data da próxima compra, o sistema somará à data de gravação do

pedido a quantidade de dias definida no campo Periodicidade de compra da

rotina 202. E no campo Data da última compra será gravada a data que o pedido

de compra foi gravado na rotina 4501.

Coluna principal informações do produto

Foram criadas na coluna principal Informações do produto, das abas Itens da

Pesquisa e Itens do Pedido da rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra, as

subcolunas: Código departamento, Departamento, Código seção, Seção,

Código linha e Linha. Estas informações auxiliam o comprador no momento de

realizar o pedido de compra, pois existem fornecedores que definem a quantidade

mínima de itens que devem ser compradas por departamento, linha e seção.

Exceção de PIS/COFINS para regime Drawback Suspensão

Para cadastrar, na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, as

exceções de PIS/COFINS para entradas de produtos do regime Drawback, foram

criadas as opções 1 - Entrada normal Drawback e N - Gerar Nota Fiscal de

Importação Drawback no filtro da coluna Tipo Movimentação da tela de

parametrização das exceções.


Pedido de compra utilizando Regime Drawback Suspensão

Para identificar os pedidos de compra que utilizam o regime Drawback Suspensão,

foi criada a opção: Pedido em regime Drawback Suspensão. Esta opção só ficará

habilitada quando o tipo do pedido selecionado for o 1 – Entrada Normal ou no

caso de rotinas de importação que utilizam somente pedido normal, então, nova

opção sempre ficará habilitada. Sendo assim, se o pedido estiver com a opção

acima marcada e o comprador clicar no botão Pesquisar o sistema buscará as

informações da tributação cadastradas para o regime Drawback Suspensão na

opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada

Mercadoria, caso contrário o sistema buscará as informações na tributação por

produto. Segue abaixo as rotinas alteradas para atender este tipo de

movimentação:

• Rotina 220 – Digitar Pedido de Compra: a opção foi criada na caixa Outros

parâmetros da aba Parâmetros;

• Rotina 209 – Digitar Pedido de compra: a opção foi criada na caixa Outros

parâmetros do campo Parâmetros;

• Rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra: a opção foi criada na caixa Outros

parâmetros da aba Parâmetros;

• Rotina 3001 – Digitar Pedido de Compra (importação): a opção foi criada na

caixa Parâmetros;

• Rotina 207 – Consultar sugestão de compra: a opção foi criada na caixa

Complementos de filtros e cálculos da tela Pesquisa de produtos para

sugestão;

• Rotina 245 – Gerenciar cotação de compra: a opção foi criada na tela Geração

de pedido de compra da opção 05 – Gerar pedido de compra da lista de

cotação. Essa tela será apresentada após selecionar uma lista de cotação e

clicar em Avançar. O sistema buscará as informações de exceção de

PIS/COFINS do regime Drawback ao clicar no botão Validar e se opção Pedido

em regime Drawback Suspensão [Somente Pedido Normal] estiver marcada.

• Rotina 249 – Duplicar Pedido de Compra: nesta rotina se o pedido a ser

duplicado utilizar regime Drawback então o pedido duplicado também utilizará.

Sendo assim, ao realizar a edição desse pedido duplicado, nas rotinas 209 –

Digitar Pedido de compra ou 220 – Digitar Pedido de Compra, o sistema trará

a opção Pedido em regime Drawback Suspensão marcada.


• Rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster: a opção foi criada na caixa

Parâmetros da tela de filtros da opção 01 – Gerenciar Importação [Pedido

Máster].

Receber mercadoria do Regime Drawback

Ao dar entrada nos produtos, nas rotinas 1301 – Receber Mercadoria e 3002 –

Receber Mercadoria de Importação, estas verificarão se o pedido utilizou o

regime Drawback. Se sim, o sistema calculará o PIS/COFINS de acordo com a

exceção do tipo de entrada normal, utilizando o regime Drawback suspensão

cadastrado na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 – Cadastrar

Tributação Entrada Mercadoria, caso contrário, a rotina manterá o

comportamento padrão.

Simular o custo final do produto do regime Drawback Suspensão

Para o comprador fazer uma simulação, na rotina 237 – Planilha de

custo/sugestão do preço, do custo final do produto que utiliza o regime Drawback,

foi criada a opção Regime Drawback Suspensão. Quando esta estiver marcada o

sistema simulará o preço com base nas informações da tributação cadastrada para

o regime Drawback Suspensão na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212

– Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. Caso contrário, se a opção não

estiver marcada a simulação será feita com base nas informações do cadastro de

tributação utilizado pela empresa.

Legislação referente ao IPI Suspenso

Para atender as legislações 288/67 e 8.387/91 referentes ao IPI Suspenso, foi

criada nas opções: Tributação por produto e Tributação por figura tributária

para entradas de importação, da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada

Mercadoria, a coluna % IPI Suspenso na coluna principal Entrada Importação.

Sendo assim, para informar o percentual e o valor do IPI suspenso, na opção 01 –

Gerenciar Importação [Pedido Máster] da rotina 3010 – Digitar pedido de compra

máster, foram criados os campos IPI Suspenso com as opções % e Valor (tela do

item) e as colunas percentual IPI suspenso (Prc. IPI Suspenso) e valor IPI

suspenso (Vlr. IPI Suspenso) na planilha de itens incluídos, ambos editáveis.


A base de cálculo, o valor e o percentual de IPI Suspenso serão gravados quando

tiverem valor do percentual maior que zero e não houver % IPI normal, ou seja, IPI

normal igual à zero. Sendo assim, a rotina não permitirá gravar o pedido de

importação se o comprador tiver informado o IPI normal e suspenso, ou seja, deve-

se informar um ou outro.

Observação: O valor do IPI Suspenso será utilizado como base de cálculo dos

Impostos: PIS, ICMS, ICMS Antecipado e ST.

Devolução para o processo WMS

A rotina 1302 – Devolução a Fornecedor não permite gravar devolução sem que

o processo WMS esteja finalizado, ou seja, se o processo não estiver concluído, o

sistema emite a mensagem de alerta: A NF de entrada não foi processada pelo

WMS. Este alerta será dado ao comprador, quando ele efetuar o duplo clique em

algum item da Nota Fiscal, na planilha que apresenta os produtos da nota.

Importante ressaltar que a rotina 1302 só terá esse comportamento quando o

sistema estiver parametrizado para utilizar WMS nas filiais (rotina 132 –

Parâmetros da Presidência, parâmetro 1624 – Usar WMS avançado igual SIM) e

no produto (rotina 203 – Cadastrar Produto, parâmetro Usa WMS igual SIM).

Detalhe do produto

Foram criados, na rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra, os campos Desc.

Max. Ideal e Valor de acréscimo KG na caixa Precificação da tela Detalhes do

produto (Shift + F2). Estes campos contribuem para que as informações do

produto fiquem mais consistentes com o processo de precificação da rotina 4502 –

Precificar Produtos.

- Desc. Max. Ideal: apresenta o valor do desconto ideal aplicado;

- Valor de acréscimo KG: apresenta o valor do KG aplicado para venda.

Avaliação e histórico de venda do produto

A aba Avaliação de Venda 3 Períodos, rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra,

apresenta o total das vendas do produto, mas se o comprador quiser visualizar um

relatório mais analítico basta dar um duplo clique no item da planilha Período de

avaliação de venda para abrir a tela Histórico de movimentação do produto.


A planilha Período de avaliação de venda apresenta as seguintes colunas:

- Quantidade de vendas no período: apresenta a soma de todas as vendas que

ocorreram no período de venda avaliado;

- Quantidade dias: apresenta a quantidade de dias que tem o período de venda

avaliado;

- Quantidade de dias sem estoque: apresenta a quantidade de dias no período de

venda avaliado que estavam sem estoque, sem venda e que era dia útil.

- Quantidade de dias não úteis: apresenta a quantidade de dias no período de

venda avaliado que não era útil e no qual não houve venda.

A tela Histórico de movimentação do produto vai apresentar o dia como útil

sempre que ele tenha a quantidade de venda maior que zero, mesmo que o dia

esteja cadastrado como não útil.

Preço sugerido para venda

O cálculo do preço sugerido da rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra utiliza o

mesmo cálculo da rotina 4502 – Precificar Produtos, ou seja, além dos valores

utilizados nas rotinas de precificação do WinThor, as rotinas do ramo autopeças

utilizam, também, o valor do desconto máximo ideal para encontrar o valor do preço

sugerido. Caso o comprador deseje visualizar a formação do preço sugerido, basta

efetuar o duplo clique no valor da coluna Preço Sugerido da aba Itens do Pedido,

para que o sistema abra a tela Cálculo do Preço Sugerido.

Permissão para editar pré-devolução

Para evitar retrabalho e lentidão no processo de devolução de mercadoria da rotina

1302 – Devolução a fornecedor, foi criada a permissão 8 – Permitir editar pré-

devolução na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. Quando esta permissão

estiver marcada, então o comprador poderá alterar as informações dos itens

gravados, incluir um novo item vinculado à nota fiscal de entrada, ou ainda, incluir

um novo item de forma avulsa em alguma pré-devolução já gravada.

Observação: caso o item a ser incluído na pré-devolução esteja vinculado a uma

nota fiscal de entrada, então, ele não poderá ser incluído de forma avulsa.


Filtrar por produto e por container

O importador precisa dar manutenção em vários pedidos máster e controles de

embarques com um determinado produto ou container nas opções: 01 – Gerenciar

Importação [Pedido Máster] e 02 – Gerenciador Importação [Controle de

Embarque] da rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster [Controle de

Embarque]. Sendo assim, na opção 01, para evitar que o comprador tenha que

entrar em todos os pedidos máster para verificar se este tem ou não um

determinado produto foi criado o filtro Produto com a opção de múltipla seleção. Já

para a opção 02, para que o comprador não tenha que entrar em todos os

controles, a fim de conferir se estes têm ou não o produto ou o container, foram

criados os filtros Produto com a opção de múltipla seleção e o filtro Nº de

Containers. Com estes filtros o comprador pode localizar os pedidos máster e os

controles de embarque através do produto ou do número do container.

Filtros para relatórios de importação

Foram criados alguns filtros na rotina 3017 – Relatórios de importação para

atender a necessidade do comprador de verificar informações de pedidos máster

ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado

container. Sendo assim, os novos filtros são:

- Na aba Critérios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situação do [Controle de

embarque] com as opções Aberto, Fechado ou Ambos.

- Na aba Critérios de Pesquisa (2) criou-se o campo Nº Containers, sendo que a

rotina desabilitará este filtro quando a opção de relatório for Saldos em Aberto

Pedidos de Compra.

ICMS Antecipado

Durante a realização do pedido máster, do controle de embarque e do recebimento

de mercadoria, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, o importador

precisa avaliar as informações do ICMS Antecipado. Sendo assim, para tornar o

processo de importação mais ágil, sem ter que fazer somas manuais para conferir

os valores totais do imposto antecipado, a rotina 3010 passa a apresentar o

percentual e o valor total do ICMS Antecipado, conforme descrição abaixo:

• Opção 01 – Gerenciar importação [Pedido Máster]


Nesta opção, foram criadas as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS

Antecipado na coluna principal Custos fora da nota fiscal (planilha de pesquisa

do produto) e na coluna principal ICMS Antecipado (planilha de itens incluídos no

pedido máster). O sistema também vai apresenta o ICMS Antecipado na aba,

Totais (DI), da tela de itens incluídos.

• Opção 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque]

Nesta opção, as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS Antecipado foram

criadas na coluna principal Custo dentro da NF da planilha Produtos definidos

no Controle de Embarque. O sistema também vai apresentar o ICMS Antecipado

nas abas: Totais itens e Totais de itens [Fiscal].

• Opção Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]

Nesta opção, o sistema apresenta o valor do ICMS Antecipado na planilha de

totalizadores (tela inicial da opção), através da coluna Vlr. ICMS Antecipado,

localizada na coluna principal Totalizadores [Moeda Local].

Permitir acréscimo ao custo do produto

O campo % Acréscimo Custo foi criado na tela de digitação do item, caixa

Despesas fora da NF, das opções 01 – Gerenciar Importação [Pedido Máster] e

03 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] da rotina 3010 – Digitar

pedido de compra máster. Com isso a rotina passa a permitir que seja

acrescentado ao custo do produto o valor ou o percentual dos descontos

financeiros concedidos pelo fornecedor ao comprador.

Gerar contas a pagar da antecipação de pagamento

A rotina 3010 – Digitar Pedido de Compra Máster gera o contas a pagar da

Antecipação de Pagamento feita ao fornecedor na opção 01 – Gerenciar

Importação [Pedido Máster] e agora, passa a gerar, também, na opção 03 –

Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]. Sendo que o valor do contas a pagar

gerado na entrada deverá ter o mesmo valor do adiantamento pago ao fornecedor.

Com isso o comprador poderá fazer o vínculo do valor adiantado com o valor da

entrada de mercadoria na rotina 746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados.


Visualizar o preço de venda no pedido de compra

Foi criado o campo Preço de Venda na tela do item da rotina 220 – Digitar pedido

de compra. Este campo possibilita ao comprador, durante a realização do pedido

de compra, a visualização do valor que o produto está sendo vendido atualmente.

Com isso ele pode fazer uma analise relacionando o preço de compra com o preço

de venda para negociar com o fornecedor um desconto ou uma verba e tornar o

valor da compra menos elevado.

Restringir a aplicação de preço para venda externa

Foi criada, para a rotina 201 – Precificar Produto, a permissão de acesso 26 -

Restringir aplicar P.Venda a todos os produtos filtrados na rotina 530 – Permitir

Acesso. Através desta permissão será possível evitar que seja feito aplicação de

preços errados. Isto porque, quando a permissão estiver marcada a opção Todos

os produtos filtrados da tela Aplicar preço para venda externa ficará

Visualização das últimas entradas do produto

Na aba Filtros da rotina 4502 – Precificar Produtos será possível efetuar a

pesquisa dos produtos através do filtro Linha, conforme cadastro na rotina 559 –

Cadastrar Linha de Produtos.

Já quando o comprador clicar no botão Precificar e selecionar a aba Últimas

entradas será visualizada planilha com os dados dos produtos que foram

realizadas a entrada pela rotina 1301 – Receber mercadoria, sendo apresentadas

de forma padrão as cinco últimas entradas efetuadas nos últimos trinta dias,

contudo será permitida a especificação das informações consultadas através dos

filtros Data início, Data fim e Registros.

Visualização do histórico de preços

A planilha com o histórico das alterações dos preços de venda dos produtos será

visualizada na aba Histórico de preços da rotina 4502 – Precificar Produtos na

sua forma padrão, ou seja, com as cinco últimas alterações realizadas nos últimos

trinta dias, sendo permitida a especificação das informações consultadas através

dos filtros Data início, Data fim e Registros.


Nessa planilha será possível visualizar a matrícula do responsável pela alteração,

assim como ordenar as informações através de todas as suas colunas.

Visualização das promoções cadastradas

A planilha com as promoções cadastradas para o produto será visualizada na aba

Promoções da rotina 4502 – Precificar Produtos na sua forma padrão, ou seja,

com as cinco últimas promoções vigentes para o produto, sendo permitida a

especificação do período e das informações consultadas através dos filtros Data

início, Data fim e Registros.

Visualização do histórico de custo do produto

A planilha com o histórico de custo dos produtos será visualizada na aba Últimos

custos da rotina 4502 – Precificar Produtos na sua forma padrão, ou seja, com as

cinco últimas alterações da política comercial realizada nos últimos trinta dias na

rotina 240 – Alterar política comercial por produto, sendo permitida a

especificação das informações consultadas através dos filtros Data início, Data fim

e Registros.

Nessa planilha será possível visualizar a matrícula do responsável pela alteração,

assim como ordenar as informações através de todas as suas colunas.

Navegação entre as imagens do produto em precificação

A caixa Detalhes do item na rotina 4502 – Precificar Produtos, apresenta a

imagem do produto que está sendo precificado, permitindo a navegação e o zoom

entre as imagens cadastradas do item. Para a primeira ação utilize uma das setas

sobre a foto e para a segunda um clique na foto que deseja ampliar. A visualização

da foto do item auxilia o comprador a identificar a peça descrita e evita que sejam

precificados itens errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo

Detalhes do item, estas devem estar cadastradas na rotina 203-Cadastrar

Produtos no campo Diretórios das Imagens e/ou Diretório para foto do

produto, caso o sistema não encontre nenhuma foto armazenada nestes campos

será apresentada uma figura com a informação imagem não disponível.


Visualização das informações adicionais

As informações adicionais do produto cadastradas na rotina 203 – Cadastrar

produto serão visualizadas na rotina 4502 – Precificar Produtos, através da

planilha disponibilizada na caixa Aplicações, apresentada ao clicar no botão

Precificar.

Equivalência

As informações da planilha Equivalência, da rotina 4502 – Precificar Produtos,

possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos similares (297

– Cadastrar produtos similares) algum item semelhante ao produto em analise,

ou seja, do item que está sendo precificado. Para está análise, a planilha

apresenta: os códigos, as descrições, as quantidades de estoque pendente, as

quantidades de estoque disponível, as quantidades pedidas e o tipo de

equivalência com o produto em análise na precificação.

Navegação dos produtos em promoções vigentes

Os produtos com promoções cadastradas na rotina 4561 e vigentes serão

visualizadas na rotina 4502 – Precificar Produtos através das setas de navegação

da tela apresentada ao clicar no botão Precificar conforme pesquisa realizada na

tela principal da rotina, seguindo determinadas regras.

• As setas irão avançar e retornar a partir do produto apresentado na tela de

precificação.

• Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em

promoção, a seta retornar ficará desabilitada.

• Quando o produto apresentado na tela for o último da lista dos itens em

promoção, a seta avançar ficará desabilitada.

• Na navegação dos produtos em promoção serão considerados os filtros de

pesquisa definido pelo comprador, como por exemplo, se o usuário filtrar os

produtos do departamento linha leve, as setas irão avançar e retonar nos

produtos que tenham o departamento linha leve e com alguma promoção vigente.


Navegação da variação de preço

Os produtos com a variação de custo informada pelo comprador serão visualizados

na rotina 4502 – Precificar Produtos através das setas de navegação da tela

apresentada ao clicar no botão Precificar, conforme pesquisa realizada na tela

principal da rotina, seguindo determinadas regras.

• As setas irão avançar e retornar sequencialmente em todos os produtos que

estão com a variação entre o Preço de Compra Atual e o Preço de Compra

Futuro definida pelo comprador, tanto na escala positiva quanto na negativa.

• Na navegação dos produtos serão apresentados os itens que tiverem como

resultado, um valor positivo ou negativo, como por exemplo, se o usuário informar

um percentual de 22%, a rotina irá filtrar todos os produtos em que o percentual

de diferença entre o preço de compra e o preço futuro seja maior ou igual que

22% positivo (22,1%, 23%) ou menor ou igual que 22% negativo (-23%, -25%).

• Quando o produto apresentado na tela for o último da lista dos itens com

variação de custo, a seta avançar ficará desabilitada.

• Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em

promoção, a seta retornar ficará desabilitada.

Observação.: A política comercial apresentada será conforme definição do

parâmetro 2632- Utilizar política comercial por na rotina 132 – Parâmetros da

Presidência.

Regras utilizadas para a pesquisa

A visualização das informações definidas no filtro Pesquisar por da rotina 4502 –

Precificar Produtos será de acordo com os dados inseridos nos campos Deve

conter na pesquisa, Não deve conter na pesquisa e conforme o modo de

pesquisa realizado.

• Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a

utilização da tecla Enter, a rotina irá apresentar os produtos que contenham no

Nº Original e/ou Cód.Fábrica e/ou Código interno, a informação digitada no

campo Deve conter na pesquisa e que não obtenha o dado informado no

campo Não deve conter na pesquisa. Baseando - se também, nos dados

definidos nos demais filtros de pesquisa.


Não sendo identificado nenhum registro, a rotina irá apresentar a mensagem

“Deseja expandir a pesquisa para as informações adicionais do produto?”

com as opções Sim e Não. Marcada a opção Sim, a rotina irá pesquisar conforme o

Número Original (Informações adicionais), Número Anterior e Sinônimos.

• Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a

utilização do botão Pesquisar, a rotina irá apresentar os produtos conforme

definição do filtro Pesquisar por e dos campos Deve conter na pesquisa e Não

deve conter na pesquisa. Baseando se também, nos dados definidos nos

demais filtros de pesquisa.

• Quando os campos não estiverem preenchidos a rotina irá realizar a pesquisa

conforme definição realizada nos outros filtros da aba Filtros, independente da

forma de pesquisa realizada, como por exemplo, se o comprador selecionar o

Departamento “Linha leve” e Linha “Motores”, sem o preenchimento dos campos

Deve conter na pesquisa e Não deve conter na pesquisa, a rotina irá

pesquisar a precificação de todos os produtos que possuem departamento “Linha

leve” e linha “Motores”.

Referente ao botão Limpar, quando utilizado, os filtros de pesquisa serão

apagados com exceção do filtro Pesquisar por.

Desconto máximo ideal

Durante a precificação dos produtos na rotina 4502 – Precificar Produtos, o

comprador irá visualizar na aba Precificação, apresentada ao clicar no botão

Precificar da tela principal, o desconto máximo ideal futuro no campo % Desc.

máximo ideal que poderá ser aplicado na venda, sendo esse valor acrescentado

na margem de lucro do produto, conforme política da empresa.

Contudo, o valor apresentado nesse campo corresponde ao último percentual de

desconto futuro registrado no sistema, mas com a permissão de edição.

Status da sucata e o valor de acréscimo do quilo

Na rotina 4502 – Precificar Produtos, o comprador poderá visualizar o Status da

sucata dos produtos em precificação e seu valor por quilo.

O Status da sucata apresentado será de acordo com o definido no cadastro do

produto na rotina 203 – Cadastrar produto e a visualização do seu valor por quilo

conforme definição realizada no parâmetro 2706 – Valor acréscimo por KG no


Preço de Venda (Para novos cadastros produtos) da rotina 132 – Parâmetros

da Presidência. Qualquer alteração nos valores deste parâmetro não influenciará

nos valores de acréscimo por quilo dos produtos já cadastrados, podendo também

o campo Vl. Acréscimo KG ser editado manualmente na rotina 4502 ou 251 –

Alterar Vários Preços de Venda.

O Status da sucata possui como opções:

• Não devolve sucata: utilizada quando o produto não possui sucata ou quando

não é necessária a devolução.

• Devolve sucata: utilizada quando necessária à devolução da sucata no

momento da venda do produto.

• Calcula sucata: utilizada quando houver a inserção do valor da sucata no preço

de venda.

Quando aplicado o preço futuro, será gravado nos dados da tabela de preço.

Assim, o valor do acréscimo por quilo já calculado sobre o peso bruto do produto

será somado aos preços de tabela F1 ao F7.

Aplicação do preço futuro

A aplicação do preço futuro será realizado na tela Aplicar preço futuro para a

região padrão apresentada, que corresponde a filial selecionada, ou para a(s)

região(ões) selecionada(s) pelo comprador, podendo aplicar o preço futuro também

aos produtos da família do produto selecionado, caso a permissão 5 – Permitir

confirmar a precificação dos produtos da família na rotina 530 – Permitir

Acesso a Rotina esteja marcada.

Durante o processamento da aplicação será apresentada mensagem de

confirmação, sendo atualizado o preço futuro ao clicar na opção Sim.

Preço sugerido de venda

O percentual de desconto máximo ideal será acrescentado no cálculo do preço

sugerido, podendo ser utilizado ou não no preço de tabela da rotina 4502 –

Precificar Produtos, aba Precificação.


Visualização do índice utilizado na precificação

O índice utilizado na precificação para cálculo do preço sugerido será apresentado

na aba Precificação da rotina 4502 – Precificar Produtos.

Percentual de Comissão

Durante a precificação o percentual de comissões será apresentado na aba

Precificação, da rotina 4502 – Precificar Produtos, de acordo com o desconto

máximo ideal futuro informado no campo % Desc. máximo ideal.

Quando limitado na rotina 363 – Cadastro de Comissão Progressiva por região,

opção Região, os percentuais de descontos em vigência, o sistema irá apresentar

no campo Comissão o percentual máximo cadastrado. Mesmo não sendo

informado o período de vigência, o sistema irá considerar os percentuais de

descontos informados como vigentes.

Quando não houver intervalos de descontos cadastrados na rotina 363, os valores

apresentados de percentuais de comissões serão de acordo com a definição

realizada no parâmetro 2405 – Usa comissão por filial na precificação da rotina

132 – Parâmetros da Presidência.

- Marcada a opção Sim, o valor do percentual de comissão do representante será

de acordo com o cadastro realizado na rotina 238 – Manutenção do Cadastro de

Produtos, caixa 4 – Comissões de venda, campo % Comissão Representante.

- Marcada a opção Não, o valor do percentual de comissão do representante será

de acordo com o cadastro realizado na rotina 203 – Cadastrar Produto, caixa 4.1 –

Comissões de venda, campo % Representante.

Apesar de todas as regras de definição do percentual de comissão, quando

alterado o valor neste campo, o desconto máximo não será atualizado.

Aplicação do preço venda

Para que seja realizada a aplicação do preço para venda é necessário que a

permissão 2 – Permitir confirmar a precificação atual dos produtos na rotina

530 – Permitir Acesso a Rotina esteja marcada, para que o botão Aplicar venda

externa na aba Precificação da rotina 4502 – Precificar Produtos seja habilitado.

Assim, o preço para venda será aplicado através da tela Aplicar preço para venda

externa para a região padrão apresentada, que corresponde a seleção realizada no


filtro Região, ou para a(s) região(ões) selecionada(s) pelo comprador, podendo

aplicar o preço de venda também aos produtos da família do produto selecionado.


confirmação, no qual ao clicar sobre a opção Sim, o preço de venda será replicado

com a visualização dos códigos e nomes dos produtos e regiões que estão sendo

atualizados.

Cadastro de promoções durante a precificação

O processo de cadastro de novas promoções para os produtos será agilizado com

a abertura da rotina 4561 - Cadastrar política de desconto, no momento da

precificação na rotina 4502 – Precificar Produtos, através da aba Promoções,

botão Nova (Rotina 4561). Assim, a rotina 4561 será apresentada com as

seguintes informações já preenchidas:

• Tipo de Política: N – Normal • Filial da precificação • Produto

Pesquisa dos produtos com atualização da política comercial

O filtro Data atualização preço de compra na rotina 4502 – Precificar Produtos

possibilitará a pesquisa dos produtos que tiveram sua política comercial atualizada

na rotina 240 – Alterar política comercial por produto – Política comercial

dentro do período informado.

A seleção dos produtos apresentados poderá ser realizada diretamente na planilha,

através da coluna Selecionado ou pelo botão Selecionar com as opções: Todos,

Nenhum e Inverter.

Aplicação do preço sugerido sobre o preço futuro

A aplicação do preço sugerido sobre o preço futuro dos produtos selecionados na

planilha será realizada na rotina 4502 – Precificar Produtos através do botão

Recalcular, quando a permissão 6 – Permitir confirmar a precificação futura dos

produtos na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina estiver marcada.


Esse processo será executado através da tela Aplicar Preço Sugerido para a(s)

região(ões) padrão apresentada conforme seleção efetuada na planilha inferior

dessa tela ou para a(s) região(ões) selecionada(s) pelo comprador no filtro Região,

podendo restringir esse processo quando marcada uma das opções: Em todos os

produtos exibidos na grid, Apenas produtos com margem ideal zerado e

Apenas produtos com preço de tabela zerado.


confirmação, no qual ao clicar sobre a opção Sim, os valores do preço futuro serão

atualizados com a visualização dos códigos e nomes dos produtos e regiões, sendo

recalculados também os preços de tabela F1 ao F7.

Simulação do Preço de Venda

O comprador poderá simular o preço de venda aplicando descontos e visualizando

o valor resultante de margem de lucro sobre o produto através da rotina 4502 –

Precificar Produtos, aba simulação preço venda.

Quando selecionado no filtro Preço a opção Customizado será apresentado o

Preço Tabela 1 da aba Precificação, já quando selecionado o Preço Futuro 1 ao 7

será apresentado os valores da tabela de preço futuro da aba Preço de venda.

Quando a opção no filtro Custo for 0 – Customizado será apresentado o valor de

custo da última entrada prevista da aba Custo, já quando selecionada as outras

opções será apresentado os valores de custo do produto.

Emissão de relatórios para todas as filiais e na unidade master

A emissão de relatórios para todas as filiais será permitida na rotina 219 – Venda

Perdida quando o filtro Filial da aba Filtros estiver em branco, podendo definir a

forma de agrupamento das informações na aba Opções de relatório através das

novas opções Filial e Produto, da caixa Agrupamentos, apresentadas somente

quando definida a emissão para todas as filiais.

Já para o cliente visualizar e imprimir relatórios na unidade máster será necessário

que a opção Emitir relatório na unidade Master na aba Opções de relatório

esteja marcada, sendo informado nos relatórios quando os dados estiverem na

unidade de venda ou máster.


Relatório dos produtos importados

Foram criados alguns filtros na rotina 3017 – Relatórios de importação para

atender a necessidade do comprador de verificar informações de pedidos máster

ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado

container. Sendo assim, os novos filtros são:

- Na aba Critérios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situação do [Controle de

embarque] com as opções Aberto, Fechado ou Ambos.

- Na aba Critérios de Pesquisa (2) criou-se o campo Nº Containers, sendo que a

rotina desabilitará este filtro quando a opção de relatório for Saldos em Aberto

Pedidos de Compra.

- Na aba Critérios de Pesquisa (3) criou-se filtros e opções referentes ao estoque.

Assim, os relatórios emitidos dos produtos importados irão apresentar os controles

de embarque cadastrados na rotina 3010 – Digitar pedido de Compra Master,

conforme especificações realizadas na rotina 3017, ficando a empresa informada

do posicionamento da mercadoria adquirida.

Desvinculando itens da pré-entrada ao mesmo tempo

Os itens da pré entrada poderão ser desvinculados de forma aleatória na rotina

1309 – Analisar pré-entrada através da nova coluna Selecionado da planilha

itens com uma única ação, ou seja, desvinculando todos os itens selecionados ao

mesmo tempo.

5.2. EXPEDIÇÃO

Nova Tributação de Materiais de Consumo

Os cálculos nas rotinas 1117-Ajustar Estoque, 1181-Ajustar Estoque Avaria,

1188-Atualização Contábil de Inventários, 1193-Requisição de Materiais de

Consumo, para atender a uma nova tributação de materiais de consumo, saídas

de avaria por perda e ajuste de estoque são apresentados na rotina 514- Cadastrar

tipo de tributação, ao clicar em Incluir, nova aba Consumo interno/perda/ajuste

e seus respectivos novos campos:

• %Aliq ICMS;


• %Base Redução ST;

• % Base Redução;

• %IVA;

• VL. Pauta;

• %Aliq ICMS1;

• %Aliq ICMS2;

• Sit. Tribut.;

• Código Fiscal,

• Código Fiscal Inter.

Clientes Restritos na SEFAZ

Os clientes que estão com restrição na SEFAZ são bloqueados no momento da

montagem de carga na rotina 901 – Montar Carga, opção Gerar Novo

Carregamento, aba Filtros I, na caixa Clientes Bloqueados. Para isso na rotina

530 Permitir Acesso à Rotina a nova permissão de acesso 14 – Não permitir

alterar o filtro: Clientes bloqueados tem que estar marcada. Será emitida uma

mensagem com os pedidos inaptos para montagem da carga. Após emissão desse

relatório, a montagem da carga seguirá o processo normalmente, porém sem os

pedidos que possuem restrição na SEFAZ.

Produtos Filhos no Mapa de Separação

A emissão do mapa de separação na rotina 902-Emitir Mapa de Separação por

Rua é apresentada pelos produtos filhos através de um produto pai na aba Opções

de relatório,sub aba Impressão, caixa Tipo de Impressão, opção Relatório

editável e clicar em Emitir para customização de layout. Será também

apresentado na rotina 931-Emitir Mapa de Separação por Pedido ao clicar no

botão Alterar Layout.


Emissão de Produtos que não são Frios

Os produtos que não são frios na rotina 902 – Emitir Mapa de Separação por Rua

são apresentados na emissão do mapa de separação pela aba Opções de

relatório, subaba Impressão, através da nova opção Não emitir produtos frios.

Corte e Conferência de Produtos Filhos

O corte de produtos é apresentado na rotina 932-Corte por Pedido de Venda ao

informar o pedido com produto pai, e se este contiver produtos filhos serão cortados

através da nova planilha Produtos filhos do item e suas respectivas colunas:

• Cod. prod.;

• Produto;

• Qtde.;

• Estoque disp.;

• Num seq;

A conferência de produtos é apresentada na rotina 936-Conferir Separação Por

Pedido através de produtos pai/filho, sendo que, ao informar o produto pai contido

no pedido, será informada a quantidade dos produtos filhos na aba Conferência,

sub aba Conferir, na planilha Itens a conferir.

Número de Série

A conferência do carregamento nas rotina 936-Conferir Separação por

Carregamento e na rotina 960-Conferir Separação por Carregamento é

apresentada com a informação de mais de um número de série para a quantidade

única do produto, respeitando na rotina 530-Permitir Acesso à Rotina a permissão

de acesso 15 e 9-Permite informar mais de um número de série para qtde

única do produto respectivamente, garantindo a segurança na manutenção dos

produtos que foram comercializados. já na rotina na rotina 969-Atribuir Número de

Série é apresentada ao clicar no botão Listar num. Série do(s) produto(s), com a

permissão de acesso 1-Permite informar mais de um número de série para qtde

única do produto.


Permissão de Acesso para Produtos sem Pesagem na Rotina 998

Os pedidos com produtos de pesos variáveis ou frios que não foram pesados na

rotina 998 – Altera a Quantidade de Produtos Frios, serão barrados no momento

da montagem de carga na rotina 901- Montar Carga de acordo com a rotina 530 -

Permitir Acesso à Rotina e sua nova permissão de acesso 13- Permite montar

carga de ped. com prod. de peso variável sem pesagem. Aparecerá então uma

mensagem de alerta, em seguida um relatório listando quais pedidos e seus

devidos produtos não poderão ser montados.

Novas Informações para Customização de Layout

A emissão do mapa de separação com todos os itens matéria prima que compõem

o kit/cesta básica é apresentado na rotina 902 – Emitir Mapa de Separação por

Rua e na rotina 938 – Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua na aba

Opções de relatório, caixa Tipo de impressão, opção Relatório editável através

de novas informações para customização de layout ao clicar no botão Emitir, e

também na rotina 931-Emitir Mapa de separação por Pedido na aba Opções de

relatório, subaba Impressão, ao clicar no botão Alterar layout. Ao realizar um

pedido que possua um Kit/cesta básica, composto por uma ou várias matérias

primas, a rotina disponibiliza os campos do banco de dados referentes ao produto

acabado e suas respectivas matérias primas. Com isso, no momento da impressão

do mapa de separação, a rotina terá a opção, através da ferramenta Report Builder,

de editar os relatórios com as informações de produtos acabados e suas

respectivas matérias primas.

Captura de Peso

A captura de peso bruto e peso líquido de produtos variáveis são apresentados na

rotina 1106 – Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria, na aba

Digitar Bônus ao clicar no botão Pesquisar, através da opção Capturar peso e

suas respectivas abas Arquivo Texto e Importar Peso da balança, com a

emissão da etiqueta após a pesagem.

Movimentação Gerencial e Contábil

O número da transação da nota fiscal na rotina 1117-Ajustar Estoque é

apresentado na aba Ajuste de Estoque ao marcar a nova opção Atualiza estoque


contábil de saída e na aba Relatório ao clicar no filtro Transação Ajuste através

das novas colunas Nº nota e Transação NF para emissão do relatório e gravação

da transação contábil na movimentação gerencial, mantendo o vínculo de ambas.

Emissão de Relatório

A emissão do relatório na rotina 1118-Extrato de Produto é apresentada de

acordo com os dados dispostos na planilha ao clicar Ctrl p, facilitando assim a

análise dos produtos ao efetuar o processo de compra de mercadorias.

Implementação de Tributação PIS/COFINS

O cálculo de PIS/COFINS na nota de entrada da rotina 212 - Cadastrar Tributação

Entrada Mercadoria será implementado e apresentado na rotina 1124-Transferir

Produto entre filial/depósito ao realizar uma transferência de uma filial para outra.

Com isso será respeitada a opção de recálculo de giro e no momento da realização

de transferências, o parâmetro 1478 - Somar ao giro de mercadorias as

transferências da rotina 132 - Parâmetros da presidência será considerado.

Transferência Entre Filiais

A transferência contábil e gerencial entre filiais é apresentada na rotina 1124-

Transferir Produto entre filial/depósito através da aba Transferência, sub aba

Inclusão Automática por Transação, na caixa Tipo de Movimentação, ao

marcar a nova opção Integração e clicar no botão Buscar Itens para selecionar a

transferência na tela Pesquisa de transferência(s) externa(s). Os produtos são

transferidos considerando a filial de origem e de destino, com data e número de

transferência, permitindo a múltipla seleção.

Cálculos de Tributos

Os cálculos dos tributos são realizados no ajuste de estoque na rotina 1117-

Ajustar Estoque, no ajuste de estoque avaria na rotina 1181-Ajustar Estoque

Avaria, na Atualização Contábil na rotina 1188-Atualização Contábil e na rotina

1193-Requisição de Materiais de acordo com a rotina 132-Parâmetros da

Presidência no novo parâmetro 2699-Utilizar tributação específica para ajuste

de estoque nas saídas por ajuste, considerando as informações de tributações


cadastradas na rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação, nova aba Consumo

interno/perda/ajuste.

Transferência de Produtos Avariados entre Filiais

Os produtos avariados na rotina 1124–Transferir Produto entre Filial/Depósito

são transferidos entre filiais com baixa de quantidade avariada na filial origem e

lançando esta mesma quantidade na filial destino, através da aba Transferência,

sub aba Inclusão Manual dos Itens, no novo campo Qtde Avariada e na nova

coluna Qtde. Avaria.

Criação de Layout

O layout de importação na rotina 1171-Importar Arquivo Conferência Cega será

definido na aba Layout, caixa Layout de acordo com a funcionalidade desejada.

Romaneio de Separação

O romaneio de separação do lote baixado na rotina 1182-Gestão de Avarias é

apresentado na aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria ao clicar no botão

Efetuar baixa. A reemissão do romaneio dos grupos baixados se dá através da

nova aba Reemissão contrato/romaneio.

Custo do Produto

O custo do produto na rotina 1182-Gestão de Avarias é apresentado na geração

do Grupo e lote de avaria, aba Gerar grupo lote/avaria, na planilha Produto(s)

avariado(s), na nova coluna Custos, para que seja analisado o valor da verba a

ser gerada.

Emissão de Contrato de Fornecedor

A emissão do contrato do fornecedor é apresentada na rotina 1182-Gestão de

Avarias após a geração do grupo. A reemissão do contrato ocorre através da nova

aba Reemissão contrato/romaneio, ao marcar na caixa Tipo de reemissão a


opção Tipo de fornecedor sempre mediante a rotina 530-Permitir acesso à

rotina, novo parâmetro 5-Permite reemitir o contrato do fornecedor.

Estorno de Movimentação de Estoque

O estorno da movimentação de estoque gerado na rotina 1188-Atualização

Contábil é apresentado através da nova rotina 1194-Estorno de NFe de Ajuste.

Ao marcar na caixa Tipo de movimentação as opções Saída ou Entrada, são

estipuladas as respectivas planilhas Notas Nfe de saída e Notas Nfe de entrada,

de acordo com a necessidade de estorno. A caixa Dados para estorno possui os

campos Natureza de operação(*), Cód. Fiscal saída e Motivo do estorno Nfe(*),

que são de preenchimento obrigatório.

Cancelamento de NF-e

O número e o valor da NF-e que será cancelada na rotina 1193-Requisição de

Materiais de Consumo são apresentados na aba Cancelamento de Requisição,

pelo filtro Nº transação, que contem os novos campos Nº nota, Nº transação e a

nova planilha que permite a pesquisa do número e valor da transação através de

suas colunas para agilidade no cancelamento das transações. Após o

preenchimento dos dados e o cancelamento, a rotina 1312-Cancelar Simples

Remessa confirma a operação.

Baixa Parcial de Matéria Prima

A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção

Empurrada e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do

apontamento parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no

patrimônio da empresa.

Percentual de PIS/COFINS

Os percentuais referentes à PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Serviço serão

gravados para cada faturamento de serviço cadastrado, na tela Cadastrar Serviço,

nova aba Tributação e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Saídas,

devendo aceitar até duas casas decimais para os devidos valores.


Cadastro de Produtos Similares

O cadastro de produtos similares é associado aos processos pré-cadastrados,

através da rotina 1675 – Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de

produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informação

Cód. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares.

Pré-requisito: para que o processo seja realizado é necessário atualizar a rotina

1600 - Atualizar Banco de Dados, na versão 19.0.5.2 ou superior.

Processo de Produção

O processo de produção não será iniciado, nem aparecerá na pesquisa da rotina

1616 – Iniciar Ordem de Produção, quando existir nele produto master com

processos vinculados na formulação.

Cadastro de Processos de Apontamento

O cadastro dos processos de apontamento da produção será apresentado através

da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produção, associando o

maquinário existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro é

realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Também pelas abas Filtros

e Processo.

Associação de Produto com Processo

A associação do produto acabado com o processo no maquinário é apresentada

através da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a

capacidade de produção da máquina em minutos para cada processo.


A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção Empurrada

e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do apontamento

parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimônio da

empresa.







Cadastro de Produtos Similares

O cadastro de produtos similares é associado aos processos pré-cadastrados,

através da rotina 1675 – Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de

produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informação

Cód. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares.

Pré-requisito: Para que o processo seja realizado é necessário atualizar a rotina

1600 - Atualizar Banco de Dados, na versão 19.0.5.2 ou superior.


A baixa parcial da matéria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produção Empurrada

e 1692-Gerenciar Produção Puxada é realizada no momento do apontamento

parcial, através do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimônio da

empresa.

Cadastro de Processos de Apontamento

O cadastro dos processos de apontamento da produção será apresentado através

da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produção, associando o

maquinário existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro é

realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Também pelas abas Filtros

e Processo.

Associação de Produto com Processo

A associação do produto acabado com o processo no maquinário é apresentada

através da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a

capacidade de produção da máquina em minutos para cada processo.


Relatório de Eficiência de Produção e Ocupação de Máquinas

O relatório de eficiência da produção é emitido pela nova rotina 1696-Rel.

Eficiência de Produção/Ocupação de Máquinas, considerando a quantidade de

minutos na produção e identificando a quantidade a ser produzida na aba

Eficiência de Produção. A ocupação das máquinas em produção são visualizadas

na aba Ocupação de Máquinas rotina com a funcionalidade de considerar as

quantidades programadas e sua totalização em minutos, mostrando na planilha

Máquinas o início e o final da ocupação






5.3. FINANCEIRO

Tarifa Bancária

Na rotina 1520 – Manter Dados de Integração Bancária, na tela Editar Dados,

aba Opções de Baixa o novo parâmetro 8 - Desconsiderar a tarifa bancária de

títulos pagos até o vencimento poderá ser marcado e será visualizado na planilha

principal da rotina 1520 na nova coluna DESCTARBANC (Desconto de Tarifa

Bancária) e na rotina 1513 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 400.

Pré-requisito: Para visualizar o novo parâmetro é necessário acessar a rotina 560

- Atualizar banco de dados a partir da versão 19.01.01, selecionar a

abaCriação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, marcar a opção Tabela

de Bancos e confirmar.

Opções de Relatório

Na rotina 1249 – Comissões por Venda na caixa Tipo de Relatório ao marcar as

opções 03- Analítico por NF e Rateada (RCA/Operador) a partir de agora

também poderá ser marcada a opção E-mail para RCA; e ao marcar as opções 07-


Somente Recibo e E-mail para RCA também poderá ser marcada a opção

Rateada (RCA/Operador).

Relatório de Movimentação

O relatório de movimentação caixa/banco poderá ser emitido com um novo formato

para possibilitar uma melhor conferência das informações bancárias na rotina 645 –

Relatório de Movimentação Caixa/Banco, através do filtro Modelo Rel. com as

opções Ext. Bancário e Ext. Movimentação semelhante ao da rotina 605 –

Extrato Caixa/Banco. Também haverá maior interação com as informações da

planilha através de uma busca rápida e um menu de organização apresentado ao

clicar com o botão direito do mouse na coluna.

Cobrança Vinculada

Nas rotinas 1501 - Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 400 e 1505 - Gerar

Arq. Magnético Remessa CNAB 240, a partir de agora o filtro Cod. Cobrança

será vinculado ao filtro Banco, pois ao selecionar uma cobrança será visualizado

apenas os bancos relacionados a ela na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e

consequentemente as carteiras vinculadas à aquele banco .

Interação My Frota

Ao cadastrar um funcionário na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor poderá

ser marcado na planilha Setores se o funcionário daquele setor usa o sistema My

frota, marcando a nova coluna Usa My Frota.

Pré-requisito: Para visualizar a nova coluna é necessário acessar a rotina 560 -

Atualizar banco de dados a partir da versão 19.00.01, selecionar a aba

Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba S, marcar a opção Tabela de

Cadastro de setor dos funcionários e confirmar.

Parcelamento

As rotinas 749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 750 –

Consultar/Alterar Título a Pagar possuem um novo processo de parcelamento,

permitindo informar a partir de agora no campo Prest. até quatro dígitos. Para isso


é necessário marcar o novo parâmetro 2706 - Utiliza prestação com mais de um

caractere na rotina 132 - Parâmetro da Presidência como Sim.Para o controle

desse novo processo de parcelamento a rotina 750 contém um novo campo Nº

Parcelamento na tela principal e três novas colunas na aba Lançamentos:

• Parcela - é o código da parcela, podendo ser numérico, alfabético ou alfanumérico com até quatro dígitos.

• Núm. Seq. Parcelamento - é o número sequencial gerado automaticamente

durante a montagem do parcelamento, identificando a sequencia das parcelas.

• Núm. Parcelamento - é o número sequencial e chave de cada parcelamento

gerado automaticamente, utilizado para identificação das parcelas relacionadas ao

mesmo parcelamento.

Pré-requisito: Para utilizar o novo processo de parcelamento é necessário acessar a rotina

560 - Atualizar banco de dados a partir da versão 19.00.23, selecionar a aba

Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, marcar a opção Tabela de

parâmetro por filial – 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar Tabela Lançamentos no

Co’ntas a Pagar e confirmar.

Exportação de Lançamentos

A exportação de lançamentos realizada pela rotina 2127 – Importação de dados, a

partir de agora poderá ser feita por uma regra específica, através do novo filtro

Regra - Integração 2130.

Pré-requisitos: Para utilizar o novo filtro Regra - Integração 2130 é necessário

cadastrar uma regra na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização e

fazer a integração com a contabilidade na rotina 2130 - Integração Contábil.


Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela

Alterar Limite de Crédito do Cliente, a partir de agora poderá ser informado os

dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa

Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data Último Agrupamento,

Periodicidade (dias), Data Próximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padrão)

(código do plano de pagamento). Para isso é necessário que os novos parâmetros

da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, 2714 - Usar processo de agrupamento


agendado (1228) e 2715 - Emitir boleto bancário após agrupamento agendado,

estejam marcados como sim.

Pré-requisitos: para utiliza o novo processo de agrupamento agendado é

necessário acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da versão

19.00.30, selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C,

sub-aba Cf-Cn, marcar a opção Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd,

marcar a opção Tabela de parâmetros por filial - 132 e confirmar.

Layout Bradesco CNAB 160 posições

Na rotina 1525 - Retorno de Custódia, na tela Bancos, será acrescentado um

novo layout do banco Bradesco CNAB 160 posições e também será acrescentada

uma nova coluna Operação.

Otimização

Para uma otimização da rotina 764 - Lançar Borderô, foram acrescentados alguns

filtros, campos e melhorado a usabilidade da planilha das abas Contas a Pagar e

Lançamentos Confirmados similar a rotina 713 - Incluir Lançamento no Borderô,

são elas:

• Caixa Filtro: Número do Borderô, Filial, Títulos, Período de vencimento, Período

de lançamento, Grupo de Contas, Contas, Núm. nota, Núm. lanc. princ. (número

do lançamento principal), Tipo Parceiro, Parceiro, Num. contrato câmbio, Ordenar

Por, Pesquisar.

• Caixa Dados do Borderô, que contém os filtros: Banco, Data de agendamento, e

a opção: Usar vencto. Original no período de vencimento.

• Na planilha foram acrescentadas novas usabilidades, os botões: Selecionar

Todos, Desmarcar todos e a nova coluna Sel. (seleção) onde poderá ser marcado

qual dos títulos serão inclusos no borderô, haverá maior interação com as

informações da planilha através de um menu de organização apresentado ao clicar

com o botão direito do mouse sobre uma coluna. Ao clicar no botão poderão ser

escolhidas quais colunas serão visualizadas na planilha.


Cadastro de Faixas de Impostos

A nova rotina 510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF, foi criada para

realizar o cadastro das faixas de impostos onde poderão ser cadastradas novas

faixas, excluídas, alteradas e impresso um relatório das mesmas.

Cálculo de Juros Compostos

A rotina 1231 - Prorrogar Títulos, a partir de agora poderá calcula juros compostos

através da nova opção Utiliza calculo de juros compostos. Para maior segurança

foi criado o novo parâmetro 2718 - Forma de calculo de Juros com as opções

Ambos (A), Composto (C) e Simples (S) na rotina 132 - Parâmetros da

Presidência, que determinará qual a opção de cálculo de juros será utilizada.

Pré-requisitos: Para utiliza o novo parâmetro de juros composto é necessário

acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da versão 19.00.45,

selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba

Pa-Pd, marcar a opção Tabela de parâmetros por filial - 132 e confirmar.

Integração SERASA

Na rotina 1203 - Extrato de Clientes, na tela Integração SERASA, serão

acrescentadas algumas informações para uma analise mais detalhada das ultimas

informações fornecidas pelo SERASA. São elas:

1) Na aba Consultas, uma nova planilha Ultimas Consultas com as colunas:

Data de Consulta, Nome do Cliente e Qtde no Dia.

2) Na aba Pagamentos, as informações foram divididas em três novas

planilhas: Histórico de pgtos por valor com as colunas: Período e Valor; Histórico

de pagamentos por quantidade de títulos com as colunas: Período, Quantidade e

Percentual, e, a planilha Histórico de pagamentos visão cedente que foi

subdividida em Sintético com as colunas: Período e Valor, Analítico com as

colunas: Descrição, Valor e Percentual.

3) Na aba Negativações, uma nova planilha Pendências Financeiras -

Pefin/Refin com as colunas: Quantidade, Tipo, Data, Natureza, Avalista, Valor,

Filial, Origem e apresenta dois totalizadores, um corresponde a coluna Quantidade

e o outro a coluna Valor.


4) Na aba Sócios, foi acrescentada uma nova coluna Percentual de Capital na

planilha Controle Societário (Detalhes dos Sócios) e as novas informações foram

divididas em duas novas planilhas: Controle Societário (Data da Ultima

Atualização e Capital Social) com as colunas: Data, Capital Social, Capital

Realizado, Capital Autorizado, Nacionalidade, Origem e Natureza com um

totalizador na coluna Capital Social; e a planilha Quadro Administrativo (Detalhes)

com as colunas: CPF/CNPJ, Nome, Cargo, Nacionalidade, Estado Civil, Data de

Entrada e Situação.

5) E a nova aba Fornecedores, com quatro novas planilhas: Principais

Fornecedores com as colunas: CNPJ e Razão Social, Relacionamento com

Fornecedores - Por Período com as colunas: Descrição Período e Quantidade,

Evolução de compromissos com fornecedores com as colunas: Período, Vlr

compromissos Vencidos, Vlr, Compromissos a Vencer, e a planilha Referencias de

Negócios com as colunas: Data, Descrição, Valor, Média.

Orçamento por Centro de Custo

Para que seja permitido um maior controle no processo de lançar orçamento, este

poderá ser realizado por Centro de Custo. Para isso, implementada a rotina 755–

Lançar Orçamento com a inserção dos botões Centro de Custo que possibilitarão

além da realização de orçamentos para o Centro de Custo Padrão cadastrado na

rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial, a informação de um novo Centro de

Custo e sua alteração. Também disponibilizado o botão Emitir Rel. Centro de

Custo, para visualização dos orçamentos realizados por Centro de Custo. Além

disso, acrescentada à caixa Relatórios da tela inicial as opções Centro de Custo

por Grupo/Conta e Conta por Centro de Custo para identificação, por Grupo ou

Conta, dos orçamentos que possuem Centro de Custo.

Associar DNI's

Na rotina 624 - Associar DNI’s, opção Associar DNI’s a Títulos, caixa Dados de

pesquisa dos títulos, a partir de agora as informações referente aos títulos

poderão ser pesquisadas através do novo campo Núm. carregamento, essa

informação poderá ser visualizada na planilha através da nova coluna Núm.

carregamento, e poderá ser selecionado mais de um cliente para os DNI’s que não

tiverem um cliente pré-relacionado.


Rota por Praça

Na rotina 414 - Comissão de Motoristas, a partir de agora ao selecionar na caixa

Tipo Cálculo Comissão a opção 02 - Rota de Cada Praça, as opções Vlr.

Entregas/Diárias e Abater a quantidade de entrega quando há devolução total

também poderão ser marcadas. Nos relatórios serão apresentadas as novas

colunas Vl. Entregas e Vl. Diárias, assim como será apresentado um totalizador

pela rota de cada praça.

Moeda Estrangeira

As rotinas 717 - Relatório de Contas a Pagar e 718 - Contas Pagas, foram

aperfeiçoadas para realizarem a separação de títulos com moeda estrangeira, para

isso na aba Critérios de Pesquisa (A) foi criada uma nova caixa Dados de

Importação com os campos: Doc. import. (DI) (documento de importação), Núm.

Contrato de Cambio, Núm. PROFORMA, Núm. Invoice e a opção Exato, estes

campos também foram disponibilizados em forma de variáveis nos relatórios

customizáveis, na aba Critérios de Pesquisa (B) foram criadas duas novas

opções: Apenas Lançamentos de Moeda Estrangeira e Apenas Lançamentos

de Contrato de Câmbio.

Na rotina 718 - Contas Pagas, aba Resultado da Pesquisa e na rotina 717 -

Relatório de Contas a Pagar, aba Opções, ao selecionar na caixa Tipo de

Relatório a opção Analítico Por Moeda Estrangeira e Emitir, será apresentado

um novo relatório com quebras por moedas.


Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela

Alterar Limite de Crédito do Cliente, a partir de agora poderá ser informado os

dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa

Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data Último Agrupamento,

Periodicidade (dias), Data Próximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padrão)

(código do plano de pagamento). Para isso é necessário que o novo parâmetro da

rotina 132 - Parâmetros da Presidência, 2714 - Usar processo de agrupamento

agendado (1228) esteja marcado como sim.


Na rotina 1228 - Agrupamento de Contas a Receber após marcar o parâmetro

2714 na rotina 132 e preencher a caixa Agrupamento Agendando na rotina 1203,

será habilitado à nova opção Agendado (semiautomático) que fará o processo de

agrupar os títulos de clientes que compram com frequência, mas acertam

periodicamente.

Pré-requisitos: Para utiliza o novo processo de agrupamento agendado é

necessário acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da versão

19.00.30, selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C,

sub-aba Cf-Cn, marcar a opção Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd,

marcar a opção Tabela de parâmetros por filial - 132 e confirmar.

Quantidade de Meses CIAP

Na rotina 3402 - Entrada de Consumo Imobilizado, na caixa Itens de Consumo,

Ativo Imobilizado ou Serviço a partir de agora poderá ser informado manualmente

à quantidade de meses para o calculo do crédito CIAP, através do novo campo Qtd

meses CIAP (quantidade de meses do Crédito Imobilizado do Ativo Permanente)

de acordo com a nova Legislação Estadual do RS. Caso não a quantidade de

meses, esse campo será preenchido de acordo com o parâmetro 1872 - Meses de

prazo para aproveitamento de creditos do CIAP da rotina 132 - Parâmetros da

Presidência.

Comissão Rateada

Na rotina 1249 - Comissões por venda a partir de agora será possível realizar a

comissão rateada por operador através da nova rotina 4516 - Digitar pedido de

venda (para o ramo de Autopeça) onde poderá ser alterado/acrescentando um item

no pedido de venda. Ao marcar na rotina 132 - Parâmetros da Presidência o novo

parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda como Sim,

assim será possível ratear/dividir a comissão entre os RCAs/Operador que fez a

venda ou incluiu um item no pedido de venda.

Controle de Vales

As rotinas 609 - Lançar Vales e 614 - Baixa de Vales, foram unificadas para que

os processos de inclusão e baixa de vales sejam realizados de maneira mais


prática. Para isso, a rotina 614 foi renomeada para 614 - Controle de Vales que

realizará os processos, garantindo melhor desempenho, otimização das

funcionalidades e interface mais dinâmica e interativa. Acesse o Tutorial Controle de

Vales e saiba mais.

Comissões

As rotinas 1266 - Preparar Acerto de Comissões, 1267 - Acertar Comissões e

1268 - Fechar Comissões, que atualmente realizam seus processos por

Faturamento (tem como base os títulos faturados), foram unificadas para

realizarem a partir de agora seus processos por Liquidez (ter como base os títulos

recebidos). Para isso, foi criada a rotina 1266 - Comissões que realizará todos os

processos das rotinas 1266, 1267 e 1268 pela opção por Liquidez. Acesse o

Tutorial de Comissões e saiba mais.

Valor Exato

Para que seja possível pesquisar um valor exato na rotina 604 - Conciliar, foi criada

a nova caixa Filtro de Valor com as opções Exato e Intervalo. Ao marcar a opção

Exato e clicar no botão Pesquisar será demonstrado na planilha apenas os valores

exatos da pesquisa e ao marcar a opção Intervalo e clicar no botão Pesquisar será

demonstrado os atém do numero exato os intervalos entre eles também.

5.4. FISCAL

Ajustes com entrada por ST Guia

As informações de ajustes de ST com entrada por ST Guia serão geradas

automaticamente no SPED Fiscal, registro C197 (ajuste de documentos fiscais),

através da nova opção Entrada ICMS ST Guia localizada na coluna Tipo Ajuste,

planilha da aba C197/D197 na rotina 1097 – Geração arquivo livro fiscal

eletrônico. Além disso, o nome do botão Gerar Guias ST foi alterado para Gerar

Obrigações com novas opções conforme segue:

• Gerar Registro de Saídas com ST dentro da NF: realiza o processo já

existente.


• Gerar Registro de Entradas com ST dentro da NF: possibilita a geração dos

registros de acordo com os dados gerados na rotina 1076 – Relatórios de

Entradas com ST. Estes dados serão gerados na planilha e no campo Outras

obrigações do ICMS da tela exibida ao clicar no botão Apuração de ST em Dados

Adicionais.

Alíquota de aquisição interestadual

O diferencial de alíquota da aquisição interestadual para produtos sem substituição

tributária será apresentado, através do novo relatório 03- Relatório de apuração do

diferencial de alíquota da aquisição interestadual – Decreto 46137/09 na rotina

1031 – Relatórios Específicos por Estado aba Rio Grande do Sul, atendendo a

alteração do Decreto 46137/09. O cálculo será realizado de acordo com a

categoria do remetente conforme segue:

• Remetente na Categoria Geral: alíquota interna aplicando sobre o valor de

aquisição da mercadoria conforme a NF menos o imposto destacado na NF.

• Remetente optante Simples Nacional: diferença entre a alíquota interna e a

interestadual aplicando sobre o valor aquisição de mercadoria conforme a NF.

Base de cálculo com alíquotas zeradas

A base de cálculo poderá ser gerada para itens com alíquotas zeradas quando estiver

marcada a nova opção Gerar base de PIS/COFINS para alíquotas zeradas

localizada na aba Parâmetros da tela de cadastro da rotina 4001 – Cadastrar

Tributação de PIS/COFINS. Caso esta opção esteja desmarcada, não será gerada a

base de cálculo quando as alíquotas estiverem zeradas. Também será possível

recalcular na rotina 1000 – Processamentos Fiscais (opção Recálculo de

PIS/COFINS), as informações gravadas, a fim de atender ao Guia Prático EFD -

Contribuições 1.05 (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a

Receita).

Observação: para utilizar a alteração informada acima é necessário acessar a rotina

500 – Atualizar Procedure, aba Essenciais, sub-aba Procedures e marcar a opção

Pacote de regras fiscais.


Denegação de notas interestaduais

A validação dos dados cadastrais do cliente na Sefaz, agora também será realizada

para vendas interestaduais, evitando que notas de vendas sejam denegadas pelo

fato do cliente estar inativo em seu estado.

Importante: esta alteração está disponível apenas para os estados do Rio Grande

do Sul e Santa Catarina

Devolução no estorno de crédito da cesta básica

O novo relatório 7 – Relatório Devolução de Cliente referente ao Estorno de

Crédito Cestas Básicas/GO (Art. 58 e 59 do RCTE – Regulamento do Código

Tributário do Estado) da aba Goiás da rotina 1031 – Relatórios Específicos por

Estado apresenta as devoluções de clientes de acordo com o período selecionado,

que possuem vínculo com notas fiscais de saída e foram utilizadas no processo de

estorno de crédito da cesta básica.

Estorno da Cesta Básica

O estorno de crédito referente a saídas internas a consumidor final com itens

classificados como Cesta Básica será apresentado na rotina 1031 – Relatórios

Específicos por Estado, através da nova aba Paraná que possui o relatório 01 -

Relatório de Estorno da Cesta Básica, a fim de atender à legislação RICMS / PR

DECRETO Nº 1.980 / 2007.ANEXO I e Lei 14.978/2005 art. 1º.

Exportação e importação dos relatórios

Os relatórios personalizados na rotina 1017 – Relatórios para Fins de

Ressarcimento, poderão ser exportados e/ou importados através dos novos botões

Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as

respectivas opções Imprimir/Exportar relatório personalizado e Configurar

relatório personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de criar relatórios.

Informações de ICMS por alíquotas

Os relatórios personalizados na rotina 1017 – Relatórios para Fins de

Ressarcimento, poderão ser exportados e/ou importados através dos novos botões


Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as

respectivas opções Imprimir/Exportar relatório personalizado e Configurar

relatório personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de recriar relatórios.

Manifestação do destinatário

A nova rotina 1095 – manifestação do destinatário permitirá O acompanhamento

e a realização dos eventos de Manifestação do Destinatário (Confirmação da

Operação, Desconhecimento da Operação e Operação não Realizada), além disso

será possível realizar o download e a exportação do xml atendendo assim a Nota

Técnica 2012/002. Acesse o Tutorial Manifestação do Destinatário e saiba mais.

Notas de serviços desconsideradas nos livros fiscais

Ao gerar as informações de serviços na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro

Fiscal Eletrônico, SPED Contribuições, as notas de aquisição de serviço

registradas com espécie NS (com modelo definido pelo usuário) serão geradas

automaticamente e desconsideradas nos livros fiscais de entrada de mercadorias, a

fim de atender à tributação de PIS/COFINS da aquisição de serviços. Anteriormente

era necessário registrar as notas fiscais com espécie NF e modelo 03, interferindo

assim no livro fiscal de entrada de mercadoria.

Novo Web Service para cancelamento de NFe

As notas com tipo de emissão normal serão enviadas para o Serviço Virtual de

Contingência caso ocorra a indisponibilidade do Servidor da Sefaz local, a fim de

atender ao Novo Manual de Integração do CTe 1.4C e a Nota Técnica 2012/002.

Além disso, o cancelamento da nota fiscal eletrônica será realizado por um novo

Web Service independente da NFe atendendo a nota técnica 006/2011. Estes

serviços poderão ser habilitados no Configurador do Servidor NFe, aba Banco de

Dados, sub- aba CTe através das novas opções conforme segue:

• Entrar em modo SVC ( Sefaz Virtual de Contingência) automático

• Considerar qual WebService para cancelamento?

Novas opções arquivo Sintegra

Os registros Tipo 88 SME - Informação sobre mês sem movimento de entradas e 88

SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas poderão ser gerados,

através das novas opções Tipo 88 (SME) e Tipo 88 (SMS) na rotina 1052 -


Geração arquivo Sintegra Nacional, aba Tipo 10, quando não houver

movimentação de entrada e/ou saída para o período selecionado. Atendendo ao

Decreto Nº 45776 de 21 de novembro de 2011.

Novas funcionalidades da carta de correção

A visualização do(s) responsável(is) pela inclusão e última alteração da carta de

correção será possível através das novas colunas Responsável pela inclusão e

Responsável pela alteração, e pelo novo botão Imprimir na rotina 1067 –

Emissão de carta de correção, opção Pesquisar uma carta de correção

existente (Alterar/ Imprimir).

Além disso, a exclusão da carta de correção poderá ser executada antes de seu

envio a Sefaz através do novo botão Excluir.

Pré-requisitos: para que os processos informados acima sejam realizados é

necessário acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, versão 19.0.0.16 ou

superior e marque as seguintes opções:

• Tabela cabeçalho das Cartas de Correções na aba Criação/Alteração de

Campos e Tabelas, sub-aba C, sub-aba Ca-Ce.

• Criação/Exclusão de Acesso (rotina 530), na aba Menu/Permissões/Fórmulas.

Registros 1700 e 1710 SPED Fiscal

Os registros 1700 – Documentos fiscais utilizados e 1710 – Documentos fiscais

cancelados/inutilizados poderão ser gerados, através da nova aba Doc. Fiscais

Utilizados/Inutilizados/Canc. - Reg. 1700/1710 inserida na tela exibida ao clicar

em Outras Operações em Dados Adicionais da rotina 1097 – Geração Arquivo

Livro Fiscal Eletrônico (opção Geração do arquivo SPED Fiscal), que permitirá a

manutenção e/ou inclusão de registros quando necessário, além disso, o novo

botão Gerar informações possibilitará a geração de documentos fiscais conforme

segue:

• Notas fiscais de saída com Espécie igual à NF, onde a Série seja diferente de

CF ou CP (Cupom Fiscal), que possua Chave NFe e que o Tipo de Emissão seja

igual a 2 ou 5 e Notas de entrada com Emissão própria.

• Notas fiscais de saída com Espécie igual à NF, onde a Série seja diferente de

CF ou CP (Cupom Fiscal), que não possua Chave NF-e e Tipo de venda seja

diferente de 14 e Notas de entrada com Emissão própria.


• Notas fiscais de saída com Espécie igual a NF, onde a Série seja diferente de

CF ou CP (Cupom Fiscal), que não possua chave NF-e tipo de venda.

• Afim de atender ao Guia Prático EFD – Escrituração Fiscal Digital. Esta aba

será visualizada somente quando estiver marcada a nova opção Doc.Fiscais

Utilizados/Inutilizados/Canc. (Reg.1700/1710) localizada na caixa Registros

opcionais, aba Principal.

Pré-requisitos: para que as informações dos registros 1700 e 1710 sejam geradas,

é necessário acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, versão 18.00.131 ou

superior e marque a seguinte opção Tabela de tributação PISCOFINS na aba

Criação/Alteração de Campos e Tabelas, sub-aba N.

Relatórios de Razão auxiliar por filial

A geração dos relatórios de razão auxiliar, será otimizada com a nova

funcionalidade de multisseleção no filtro Filial das rotinas 1045 - Razão Analítico

fornecedor e 1050 - Razão analítico cliente, que permitirá a consolidação das

informações para várias filiais simultaneamente.

Observação: este processo estará disponível para as seguintes operações:

• Emissão do livro razão.

• Posição de contas a pagar.

• Gerar razão auxiliar para o Sped Contábil.

Notas com valores diferenciados de PIS e COFINS

O processo de inserção das notas fiscais com mais de uma situação tributária de

PIS e COFINS, poderá ser realizado através da nova planilha da rotina 1007-

Manutenção de Notas Fiscais de entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba

Outras informações, sub-aba PIS/COFINS.

Observação: para cada CST (Código de Situação Tributária) será possível informar

os seguintes campos:

• Base de calculo de PIS/COFINS;

• Alíquota de PIS; Alíquota de COFINS;

• Valor de PIS e valor de COFINS.


Cálculo do PIS e COFINS do frete

O CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS e as alíquotas de PIS e de

COFINS correspondentes a situação tributária das operações de venda, que possui

vínculo com as operações de frete, poderão ser inclusos, alterados e excluídos

através da nova tela exibida ao selecionar o menu Outros, novo botão Vincular

CST na rotina 596 Cadastrar tributações acessórias, evitando o preenchimento

manual dessas informações no validador do Sped.

Geração automática de dados

O processo de inserção de dados será otimizado, com a geração automática das

informações de ajuste de isenção e redução de base de cálculo para os registros

C195 e C197 quando houver saída de mercadoria, através das novas abas Código

Ajuste/NCM de Isenção ICMS-RO e Código Ajuste/NCM de Redução da B.

Cálculo ICMS- RO na rotina 1097 – Geração do arquivo SPED fiscal, Menu Dados

Adicionais opção Ajustes Doc. Fiscais. Além disso, a nova coluna Tipo de

Operação – RO exibida na aba Registros C197/D197 permitirá a inclusão do tipo

de operação realizada (Estadual/Interestadual), a fim de atender a exigência da

SEFAZ do estado de Rondônia.

Conferência dos conhecimentos de transporte

A conferência de conhecimento de transporte com nota de venda vinculada, poderá

ser realizada através do novo Relatório de conhecimento de transporte

localizado na aba Relatórios, da rotina 1057- Relatório de auditoria, facilitando a

análise das informações geradas pela rotina 596- cadastrar tributação

acessórias.

Unidades de medidas tributáveis

As unidades de medidas tributáveis serão geradas no xml conforme legislação

tributária do Mato Grosso, ao marcar a opção Funções NF-e da rotina 1460 – Pré-

Cadastro de NF-e. Pré-requisitos necessários:

• Acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 18.00.140 e

marcar as seguintes opções:


- Criar novo dicionário de dados, aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do

Novo Dicionário de Dados e clique em Confirmar;

- Tabela de Produto, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-

aba Pro-Px;

• Acessar a rotina 203 – Cadastrar Produto e informar os campos Unidade

Tributável e Fator Conversão Tributável.

Geração do arquivo DIC-SE

O novo campo Fundo Pobreza da ST Interna na rotina 1049 – Geração arquivo

DIC-SE, aba Tipo 88, sub-aba D05 permitirá que o valor do adicional de ICMS

destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza referente ao

ICMS Substituição Tributária interna seja gerado no arquivo do DIC-SE, a fim de

atender a Portaria nº 297 de 18.05.2012, do SEFAZ-SE.

Crédito presumido - Pernambuco

A apuração do crédito presumido de entrada será apresentada, através do novo

relatório Crédito presumido – Decreto 38.455/12, na rotina 1031 - Relatórios

Específicos por Estado, aba Pernambuco, a fim de atender o decreto 38.455/12.

Novos relatórios Decreto 20.747/12

O novo Relatório movimentação saídas estaduais (Decreto 20.747/12) da aba

Alagoas na rotina 1031 – Relatórios Específicos por Estado, apresenta as saídas

estaduais de mercadorias de acordo com o período selecionado. Além disso, os

valores referentes ao débito presumido dos produtos da cesta básica nas vendas

estaduais e interestaduais poderão ser visualizados através do novo Relatório Cesta

Básica (Decreto 20.747/12), a fim de atender a legislação vigente no estado de

Alagoas.

Tipos de ajustes de ICMS

O processo de inserção de dados será otimizado, com a geração automática das

informações de ajuste de ICMS para os registros C195 e C197, através da nova aba

Rondônia, sub- aba Registros C197/D197 na rotina 1097 – Geração do arquivo

SPED Fiscal, menu Dados Adicionais.


Tipos de ajuste de ICMS, que serão gerados:

• Crédito Presumido Guajará-mirim.

• Operações de importação.

• Diferencial de alíquota de ICMS de aquisição de bens de Uso e Consumo.

• Diferencial de alíquota de ICMS de aquisição de bens de ativo Imobilizado.

Plano de Pagamento

A descrição do plano de pagamento poderá ser apresentada nos layouts de DANF-e

disponíveis na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, através da

nova variável DESC_PL_PGTO inserida no pipeline DBPipelineRodape, ao acessar

a rotina 1460 – Pré - Cadastro de NF-e, marcar a opção Funções NF-e e clicar em

Iniciar.

Novo Relatório de Saídas dos Produto de Perfumaria

Os valores de débito presumido nas vendas interestaduais dos produtos de

perfumaria poderão ser apurados através do novo relatório 4- Relatórios

Movimentações dos Produtos Perfumaria, na rotina 1031 – Relatórios Específicos

por Estado.

5.5. INTEGRAÇÃO

Layouts para Integração Transportadora

A integração de dados com a transportadora pode ser realizada, de acordo com os

layouts das indústrias Itambé, Fugini e Danone, na nova rotina 2611 – Integração

Transportadora, para agilizar os processos de exportação de Conhecimento de Frete

e importação de Nota Fiscal de Venda.

Pré-requisito: para que a integração seja realizada com sucesso é necessário:

• Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de

Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Con, opção Tabela irá conter informações

de conhecimento de frete;

• Cadastrar a rotina 2611 através da 529 – Cadastrar Rotina do Sistema e dar


permissão de acesso através da 530 – Permitir Acesso a Rotina.

Observação: layouts para os processos de importação e exportação disponíveis em:

Inter_CONEMB.pdf e Inter_NOTFIS.pdf, de 24 de agosto de 2011.

Alienação para Retorno Importar Vendas

A alienação para o retorno do motivo de visita, que possuem algum tipo de

observação durante o processo de validação antes da importação, pode ser realizada

na rotina 2571 – Cadastro de Alienações, na nova aba Retorno Importar Vendas.

Deverá ser alienado um motivo para cada fornecedor. Pré-requisitos necessários.

Pré-requisito: para que a alienação seja realizada com sucesso é necessário:

• Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, versão 17.3.107 ou superior,

aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba Reh-Rez, opção

Tabela que armazena mensagens de retorno da package IMPORTARVENDAS;

• Atualizar a rotina 300 – Atualizar Funções de Venda, versão 18.1.19 ou superior,

aba Procedures Módulo 3, opção 9 - Package Brinde Express;

• Atualizar a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados, versão 18.2.1 ou superior,

aba Packages, opção Package IMPORTARVENDAS;

• Atualizar a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados, versão 18.2.1, aba Menu,

opção Criar registros para tabela PCRETORNOIMPORTARVENDAS.

Novo Layout Accera para Indústria Cargill

A geração diária dos arquivos de Clientes (PDVs) pode ser realizada na rotina 2546 -

Integração Premier, Layout Accera, caixa Arquivos para geração, selecionando a

nova opção Clientes, em atendimento ao novo layout Accera para a Indústria Cargill,

com a finalidade de realizar as análises de vendas.

Observação: novo layout disponível em Projeto DSI CARGILL - Layout Padrão de

Arquivos para o Cliente, versão 7.0, PDF, de 23 de maio de 2012.

Dicionário de Produtos para Layout Santa Lúcia

Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2588 – Integração Santo

Remédio, layout Santa Lúcia, a fim de automatizar o processo de envio e


recebimento de pedidos, atendendo a uma maior demanda sem perder a

rastreabilidade. São elas:

• Exportação do arquivo de Dicionário de Produtos, aba Exportação, sub-aba

Produto, campo Layout, opção Itec;

• Importação do arquivo de Pedido, aba Importação, novo layout Versão 4.0;

• Exportação do arquivo de Retorno do Pedido, somente se o pedido for atendido

total ou parcialmente.

Observação: os layouts estão disponíveis em: Layout de pedido para o

teleprocessamento, LayOut_Gestao.txt, versão 4.0; e

Layout_importação_dicionários.pdf.

Novas Funcionalidades para a Integração Silt

A importação do arquivo de retorno de nota fiscal é apresentada como nova

funcionalidade da rotina 2576 – Integração Silt – WMS/Operador Logístico, na aba

Importação de Arquivo Retorno, sub-aba Retorno NF, para o tipo de pedido

Entrada, em atendimento ao novo processo de integração com o Operador Logístico

Andorra. Dessa forma, o carregamento é liberado para faturamento. Mais detalhes do

novo processo:

Informações necessárias para a realização do processo:

• O processo de importação é automático, de acordo com as informações

especificadas na aba Configurações Gerais, caixa Execução automática;

• O novo campo para informação do Diretório Retorno NF, encontra-se na aba

Configurações Gerais.

Observação: o novo layout da Silt Consultoria e Sistemas está disponível em layout

de integração.xls.

Agendamento para o Processo de Exportação MasterFoods

O agendamento diário, ou por intervalo de tempo, para a geração dos arquivos de

integração, pode ser realizado como nova funcionalidade da rotina 2502 – Exportar

Dados MasterFoods, na aba Configurações, campo Agendamento diário, opções

Executar as e Executar a cada, a fim de tornar o processo de exportação

automático. Pré-requisitos.


Para a exportação automática dos arquivos é necessário que a rotina 2502 esteja

ativa e que uma das opções abaixo sejam marcadas:

• Caso a opção Executar as seja marcada, e o campo Horas (HORA : MINUTO)

seja informado, os arquivos serão gerados automaticamente todos os dias, no horário

informado, com a data atual menos um.

• Caso a opção Executar a cada seja marcada, e o campo Horas (HORA :

MINUTO) seja informado, os arquivos serão gerados automaticamente várias vezes,

coforme o intervalo informado.

Exportação DI para Indústria JOSAPAR

O código da Indústria JOSAPAR é disponibilizado para o processo de exportação

de dados, como nova opção de integração entre Distribuidor e Indústria, na rotina

2521 – Integração NEOGRID, aba Exportação, sub-aba Exportação DI, campo

Código da indústria, opção 710 - JOSAPAR.

Observação: Layout de Extração DI JOSAPAR, padrão NEOGRID, na versão 3.5

de 27/10/2010, LayoutDI_Josapar_v3.5.pdf.

Geração do Arquivo de Estoque - Johnson & Johnson

O arquivo de estoque agora é gerado considerando apenas os produtos que

possuem o estoque maior do que zero, através da rotina 2530 – Exportação

Johnson & Johnson, campo Arquivos para exportação, opção Estoque, a fim de

não exportar informações desnecessárias.

Novo Layout Tivit Pharmadis

O Layout Tivit Pharmadis 3.0 é apresentado como nova opção para a geração de

arquivos para a indústria, na rotina 2597 – Integração de dados para indústria,

aba Exportação, campo Layout. O agendamento para a geração automática dos

arquivos também pode ser realizado na aba Configurações, para todos os layouts

da rotina.


Alienação DUN14 para Layout 10 - Genexis

O código DUN14 agora é considerado no envio do Código do Produto, nos

arquivos gerados pela rotina 2516 – Exportar Dados Genexis, para o processo de

exportação do Layout Versão 10.0, quando o produto possuir alienação na rotina

2571 - Cadastro de Alienações, aba Cód. Auxiliar. Com isso, a rotina realiza a

conversão de unidades. Caso não haja alienação, o processo é realizado como

anteriormente.

Novidades nos Registros de Vendas e Estoque para Alpargatas

Os registros de Vendas e Estoque dos arquivos de exportação para a Indústria

Alpargatas são apresentados na rotina 2521 – Integração NEOGRID, aba

Exportação, sub-aba Exportação DI, de acordo com o novo Layout 4.0, com as

seguintes características:

• Registro 04 - VENDAS: envio de valores zerados para as informações Valor

Unitário e Valor Total Bruto quando se tratar de movimentações bonificadas;

• Registro 05 – ESTOQUE: envio de produtos com o estoque maior do que zero,

somente.

Observação: Layout disponível em LayoutDI_Alpargatas_Neogrid_v.4.0.pdf.

Nova Ativação de Agendamento para a Exportação Conecta

A ativação do agendamento para a geração de arquivos pode ser realizada na

rotina 2521 – Integração NEOGRID, aba Exportação, sub-aba Exportação

Conecta, na nova opção Ativar Agendamento, em substituição ao campo

Agendamento da exportação, permitindo a geração dos arquivos através das

definições da aba Configurações, sub-aba Agendamento, caixa Opções de

Execução, mantendo, assim, um único padrão de agendamento para toda rotina.

Quando o agendamento é ativado para a geração, a data final do período sempre

será a data atual menos 1 (um) dia.


Novo Gerenciamento de Equipamentos Danone

Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2516 – Exportar Dados Genexis,

Layout Genexis Padrão, aba Equipamentos X Clientes, permitindo melhor

gerenciamento das informações dos equipamentos Danone. Mais detalhes:

As novas funcionalidades da aba Equipamentos X Clientes são: • Botão Atualizar lista de equipamentos, que, ao ser acionado, abre janela

permitindo a atualização das informações através das abas Equipamentos e

Equipamentos x Cliente.

• Possibilidade de ordenar as colunas da planilha ao clicar em seus nomes;

• Possibilidade de localizar o cliente na planilha, a fim de verificar sua inclusão e

layout;

• Exportar as informações da planilha para o Excel, através do novo botão Exportar

Excel, a fim de comparar o resultado da rotina 322 - Venda por Departamento com

o que está no Cadastro de Equipamento da Rotina 2516, validando se os clientes que

compraram no último mês estão devidamente cadastrados;

• Gravar as informações da planilha em Banco de Dados;

• Transferir as informações do Arquivo (xml) para a Base de Dados, evitando que o

arquivo seja danificado.

Pré-requisito: para que as novas funcionalidades da rotina 2516 sejam realizadas é

necessário atualizar as tabelas abaixo relacionadas, da rotina 560 - Atualizar Banco

de Dados, versão 18.0.0.129 ou superior, sub-aba E:

• Tabela irá conter os equipamentos da Danone;

• Tabela irá conter a relação de equip. e clien. da Danone.

Informação da Nota Fiscal Manifesto para Geração de Carga

A número da Nota Fiscal (Manifesto) pode ser informado para geração da carga, na

rotina 2565 – Integração de Dados Softmovel, aba Exportação, na nova caixa

Intervalo Número da Nota Fiscal, preenchendo os campos Inicial e Final,

possibilitando, assim, o direcionamento da carga exclusivamente para um RCA,

para maior controle sobre as vendas.


Notas Fiscais Canceladas Fora do Período

A quantidade e valores das notas fiscais faturadas no período informado, mas

canceladas em outro período, são apresentados na rotina 2587 – Análise de

Fornecedor, nas planilhas das abas Por departamento, Por cliente, Por produto

e Por Supervisor, através da nova coluna Cancelados fora do período,

permitindo uma melhor análise das vendas realizadas no período, bem como as

notas fiscais canceladas fora desse período.

Relatório de Perdas, Trocas e Abatimentos

O novo Relatório com informações de Perdas, Trocas e Abatimentos, gerado de

acordo com as regras da geração do Arquivo de Perda/Troca/Abatimento (Layout

1.0), é apresentado como nova funcionalidade da rotina 2587 – Análise de

Fornecedor, aba Critérios de Pesquisa, nova aba Perda/Troca/Abatimento,

permitindo a validação das informações vindas da Genexis e a identificação de

possíveis divergências, possibilitando sua contestação.

Novidades nos Relatórios Rayovac

Novidades são apresentadas nos relatórios 02 - Cobertura de Produtos, 03 - Histórico

de Vendas e 06 - Segmentação de Mercado, da rotina 2529 – Integração Rayovac,

aba Relatório, contemplando as regras de negócios da Indústria Rayovac. São elas:

• Relatório 02 - Cobertura de Produtos:

- Apresenta os clientes ativos e positivados, conforme período de vendas

informado;

- Apresenta os produtos que tiveram movimentação (venda) de acordo com o

período de vendas informado e o fornecedor selecionado;

• Relatório 03 - Histórico de Vendas:

- Apresenta todas as movimentações de venda, de acordo com o período de

vendas informado e o fornecedor selecionado;

- Apresenta a quantidade vendida menos as devoluções, cancelamentos e

bonificações;

• Relatório 06 - Segmentação de Mercado – apresenta as informações


agrupadas por Canal Alimentar e Canal não Alimentar, de acordo com o ramo de

atividade cadastro na rotina 2571 – Cadastro de Alienações, aba Atividade ou

rotina 512 – Cadastrar Ramos de Atividade.

Integração Danone

A importação das informações de vínculos dos equipamentos da Indústria Danone,

de acordo com o livro (região designada pela Danone), o produto e a quantidade, é

realizada pela nova rotina 2612 – Integração Danone, a fim de que possam ser

posteriormente enviadas ao sistema de Força de Vendas para identificação dos

produtos de sugestão de vendas. Também é possível realizar a pesquisa dos dados

para conferência e impressão.

Nova Exibição dos Pedidos na Integradora

A exibição dos pedidos agora é realizada pela rotina 2596 – Integração Dados

Externos, na aba Processar Registros (antiga aba Processar Pedidos), através

das novas sub-abas Pedidos TV1/TV5 (Venda Normal e Bonificada) e Pedidos

TV14(Venda Manifesto), exibindo todos os campos das tabelas de cabeçalho e de

itens, a fim de proporcionar maior controle dos pedidos apresentados e/ou

Importados.

Seleção de Vendedores para Planejamento de Rota

A seleção de um ou mais vendedores, de distribuição DAN, pode ser realizada

através da nova planilha Vendedores, da rotina 2433 – Planejamento de Rota

Diária. Caso seja selecionado mais de um vendedor, os relatórios serão emitidos

por páginas quebradas, permitindo automatizar o processo de geração dos

mesmos.

Arquivos de Estoque e Movimento - Johnson & Johnson

Os produtos do tipo PB (Material Publicitário) não são mais enviados na geração

dos arquivos de Estoque e Movimento, como nova funcionalidade da rotina 2530 –

Exportação Johnson & Johnson, para o Layout Ceras Johnson, por se tratarem

de produtos sem vendas.


Valor Bruto do Boleto Bancário - TIM PDV

A nova opção Utilizar o valor bruto do título (ou boleto) durante a importação é

apresentada na rotina 2592 – Integração TIM PDV, aba Importação / Processar,

caixa Filtros, para todos os bancos contemplados pela rotina. Caso a opção seja

marcada, será utilizado o valor total bruto como base de cálculo, sem que haja a

dedução do Boleto Bancário.

Condição de Pagamento no Pedido de Compra - BASF

A informação da condição de pagamento (Tabela de Itens de Parcelas, da rotina

560 - Atualizar Banco de Dados) é enviada ao exportar o Pedido de Compra para

a indústria BASF, na rotina 2543 - Exportação Pedido de Compra – BASF, para

melhor controle financeiro.

Novidades na Integração com a WMW

Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2607 – Integração WMW para

melhor identificação do Pedido:

• Novo campo para a seleção da Filial a ser exportada, na aba Integração;

• Gravação das informações Número do Apanhado (Tabela de Ped. Venda

Cabeçalho, campo NUMCAR), Nome da Rota (Tabela de Rotas, campo

DESCRIÇÂO) e Razão Social (Tabela de Clientes, campo CLIENTE).

Novo Layout Panasonic

O layout Panasonic Ver. 1.3 é apresentado na rotina 2597 – Integração de dados

para indústria, aba Exportação, campo Layout, como nova opção de integração

entre distribuidor e indústria para a geração de arquivos de Notas Fiscais, Produtos,

Vendedor e Fornecedor.

Observação: Layout Panasonic disponível em PANAlink v. 1.3, de 04/04/2012,

http://nfe.panalink.com.br/panalink_s/panalink?p_act=p_layout_1_3.


Novo Layout Cote Fácil

O novo layout da Cote Fácil, versão 5.0, é utilizado pela rotina 2589 – Integração

SESI e Cote Fácil em atendimento às novas especificações do arquivo Resposta de

Cotação, possibilitando, assim, o processamento adequado das informações. Mais

detalhes.

Novidades no arquivo Resposta de Cotação:

• Cabeçalho com informação de Prazo de Pagamento (o prazo de pagamento

enviado na cotação é a média dos dias para pagamento);

• Registro do Produto com as informações de Desconto, Preço de Fábrica, Tipo de

Lista, Controle de Preço, Tipo Embalagem, Qtde por Caixa.

Observação: Layout disponível em Projeto_Integração_Cotefácil – Fornecedores -

Anexo A - Layouts_v5.0.pdf.

Informação do Turno de Entrega

O turno de entrega dos pedidos agora pode ser informado através do Força de

Vendas, como mais uma opção da Integradora, a fim de controlar os horários de

entrega de produtos perecíveis, evitando a perda dos mesmos. São disponibilizadas

as seguintes opções: MT - Manhã e Tarde; MN - Manhã e Noite; TN - Tarde e Noite;

M - Manhã; T - Tarde; N - Noite; (NULO) - Não tem.

Observação: O Força de Vendas utilizado pela empresa é responsável pela

disponibilização das opções no palmtop.

Importação de Referências Comerciais dos Clientes

As referências comerciais dos clientes agora são importadas através da rotina 2596

– Integração Dados Externos, com a finalidade de possibilitar ao distribuidor obter

maiores informações de seus clientes, aumentando assim a eficiência de seu

negócio. Pré-requisitos:

Para que a importação das informações seja realizada é necessário:

• Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados (versão 18.00.161 ou

superior), aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-

Cn, opção Tabela de Clientes;


• Atualizar a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados, versão 18.04.03 ou

superior, aba Packages, opção Package INTEGRADORA.

Novos Layouts SoftMóvel

As exportações e importações de dados podem ser realizadas na rotina 2565 –

Integração de Dados SoftMóvel conforme layouts atualizados, além das novas

opções Siva Plus Pro e Siva Plus Pre apresentadas na aba Exportar, caixa

Configurações e Filtros, campo Layout, para os processos de Pré-Venda e

Venda Manifesto, com emissão de DANFE no veículo, em atendimento à

plataforma Android da SoftMóvel.

5.6. VENDAS

Status do cliente na Sefaz

A validação do cadastro do cliente online no momento da digitação/duplicação do

pedido de venda nas rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 382 - Duplicar

Pedido de Venda poderá ocorrer de acordo com as seguintes condições:

• Caso o cliente esteja bloqueado na Sefaz será realizada a validação a seguir:

- Se na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, o parâmetro 2385 - Permitir

digitar pedido de cliente com bloqueio SEFAZ estiver marcado como Sim,

segue processo abaixo na rotina 316/382; caso contrário, não será possível

digitar/duplicar o pedido de venda:

- Na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, ao informar os dados do

cliente, da filial e o primeiro item no pedido ou na rotina 382 – Duplicar

Pedido de Venda, ao acionar o botão Duplicar será realizada a validação

do parâmetro 2675 - Validar cadastro de cliente na Sefaz, conforme

segue:

- Caso esteja marcado como Validar na Digitação do Pedido (D) ou

Validar na Digitação e na Expedição do Pedido (DE) e o cliente

ainda esteja bloqueado na Sefaz, será apresentada uma mensagem

questionando se deseja continuar com o pedido. Caso não esteja, a

digitação/duplicação do pedido ocorrerá normalmente.

- Caso o parâmetro esteja igual a Validar na Expedição do Pedido

(E) ou Não Validar (N), a digitação/duplicação do pedido ocorrerá

normalmente.


• Caso o cliente não possua bloqueio na Sefaz será realizada a validação a seguir:

- Se o parâmetro 2675 estiver igual a (D) ou (DE) será verificado o status do cliente

na Sefaz. Se ainda estiver bloqueado, será apresentada uma mensagem

questionando se deseja continuar com o pedido. Caso não esteja bloqueado, a

digitação/duplicação do pedido ocorrerá normalmente.

Observação: o servidor de NF-e deverá estar na versão 18 ou superior.

Valor do Repasse

O valor de repasse poderá ser apresentado em todos os relatórios customizados da

rotina 1464 - Apuração Faturamento através da nova variável VLREPASSE, no

pipeline BDEPipelineRel1.

Recuperar Pedido de venda

A recuperação de pedidos de venda cadastrados na rotina 316 - Digitar Pedido de

Venda, caso ocorra falha de conexão, energia ou travamento do computador será

realizada através do novo parâmetro Habilitar Gravação de Itens Arquivo XML.

Quando marcado, o campo Diretório de gravação dos arquivos será habilitado.

Emitir NF de transferência por Grupo tributário

As notas fiscais de transferência emitidas na rotina 1008 – Manutenção de nota

fiscal de saída para filiais serão quebradas e emitidas conforme o grupo tributário

dos produtos cadastrado na rotina 3311 – Cadastrar Grupos, ao incluir cadastro de

grupos através da nova opção Tributações.

Caso a opção Tributações seja marcada, o filtro Buscar tributações por: será

habilitado, os tipos de tributações cadastrados na rotina 514 – Cadastrar tipo de

tributação serão apresentados por :

• Alíquota de ICMS (Aliq. ICMS) que busca os dados no campo Normal do campo

% Alíquota ICMS da aba Venda.

• Percentual de IVA (% IVA) que busca dados no campo % Iva do campo

Substituição Tributária ( definida precificação) da aba Substituição Tributária.

• Alíquota de ICMS de transferência (Aliq. ICMS Transf.) busca dados no campo

% Icms Transf. da aba Transferência, sub-aba Transferência.

• Percentual de IVA de Transferência ( % IVA Transf.) que busca os dados no

campo %Iva Transf. da aba Transferência sub-aba Transferência.


Para a emissão das notas fiscais de transferência conforme o grupo tributário é

necessário que a opção Emitir NFs por grupo de tributação da rotina 1419 –

Gerar NF de Transf. para Filiais esteja marcada.

Venda para Exportação

As vendas de um mesmo cliente para dentro e fora do país com a base e valores de

ICMS zerados poderão ocorrer ao faturar um pedido de venda. Este processo

funcionará da seguinte forma:

• Na rotina 1400 - Atualizar Procedures marque a 01 - Faturar Pedido de

Venda e clique em Atualizar;

• Na rotina 302 - Cadastrar Cliente marque Sim na nova opção Habilita venda

para exportação;

• Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação deverá ser informado um CFOP

(remessa exclusiva de exportação) para Pessoa Física no campo Internacional;

• Na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, a nova opção Venda para

Exportação deverá ser marcada ao gerar o pedido;

• Na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a inclusão dos itens no pedido

provenientes de exportação ocorrerá normalmente na rotina;

• Na rotina 382 - Duplicar Pedido de Venda, ao tentar duplicar o pedido para

outro cliente, caso este não esteja habilitado para venda de exportação e o

pedido selecionado não seja proveniente de exportação, será apresentada uma

mensagem bloqueando a operação.

Desta forma, nas vendas para clientes dentro do Brasil, que irão exportar as

mercadorias para outros países, as informações destinadas às tributações sairão

com os impostos de ICMS zerados. E nas vendas para clientes dentro do Brasil,

que irão comercializar estes produtos dentro do país, serão aplicadas às tributações

de acordo com o estado de destino vigente.

Pré-requisito: para o processo acima funcionar será necessário que na rotina 560 –

Atualizar Banco de Dados atualize as opções:

• Tabela Notas Fiscais de Saída na aba Criação de Tabelas e Campos, sub-aba

N;

• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho na aba Criação de Tabelas e Campos, sub-

aba P, sub-aba Pe;


• Tabela de Clientes na aba Criação de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba

Cf-Cn;

• Criar Novo Dicionário de Dados na aba Dicionário de Dados - Novos Cadastros.

Venda por Grade

A venda de produtos controlados por grade ou seja, controle de estoque de um

único produto será realizada ao incluir item na rotina 316 - Digitar Pedido de

Venda, desde que o parâmetro 2805 – Utilizar venda por grade da rotina 132 –

Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim. Também será necessário

cadastrar um produto principal e seus produtos filhos na rotina 203 – Cadastrar

Produto. Ao incluir o item será apresentada a tela Itens Filhos, onde será possível

informar a quantidade de cada Item filho. A soma da quantidade de produtos filhos

não poderá ultrapassar a quantidade do produto principal.

Ao alterar o pedido de venda na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda será

possível informar a quantidade de cada item filho quando alterada a quantidade do

item no botão Quantidade, ou quando incluído um item no botão Incluir Item desde

que o item selecionado seja de um produto principal e no novo botão Itens Filhos.

Desta forma, será aberta a tela Itens Filhos para alteração da quantidade

informada, porém, não não será permitido que a soma da quantidade dos produtos

filhos seja diferente da quantidade do produto principal. Pré-requisitos necessários

Pré-requisito: para o processo acima funcionar será necessário que na rotina 560

– Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes opções na aba Criação de

Tabelas e Campos:

- Tabela de Produtos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px;

- Tabela de Log da Emissão do Mapa das Notas de Simples Remessa, sub-aba P,

sub-aba Pe;

- Tabela de Parâmetros por Filial - 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd;

- Tabela de Ped. Venda Cabeçalho, sub-aba P, sub-aba Pe;

- Tabela de Ped. Venda Itens, sub-aba Pe.

Processo Tintométrico

A seleção de máquinas tintométricas que pigmentam a tinta (chamada de base) em

minutos, com a tonalidade de cor desejada, a visualização das listas de tintas


(cores/formuladas) disponíveis para a máquina selecionada, e a baixa de itens que

compõem a tinta serão realizados através do novo botão Vender Fórmula de

Tinta, ao incluir um item na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para isto, a

permissão 56 – Permitir Venda de Fórmula de Tinta da rotina 530 - Permissão à

Rotina deve estar marcada.

Autopeças

O módulo de autopeças foi criado para atender os clientes deste segmento e é

composto pelas seguintes rotinas de vendas:

• 4503 - Manutenção de Componente: utilizada para relacionar a um produto

(produto base) os seus componentes, que não são necessariamente produtos

cadastrados no Winthor. Desta forma, a perda da venda será minimizada ao

encontrando um produto similar caso não exista uma peça original no momento

solicitado.

• 4516 - Digitar Pedido de Venda: utilizada para digitar pedidos de venda do

segmento de autopeças.

• 4520 - Cadastrar Plano de Pagamento: utilizada para cadastrar plano de

pagamento do cliente.

• 4523 - Agrupar Pedido de Venda: utilizada para agrupar os pedidos de venda

que foram gerados na rotina 4516 - Digitar Pedido de Venda desde que os

pedidos possuam mesmo grupo cadastrado.

• 4561 - Cadastrar Política de Preço: utilizada para cadastrar políticas de preço

fixo e preços tabelados aos clientes.

6. AUTOSSERVIÇO

Atualização Automática de Preço da Balança

As exportações automáticas das embalagens e de seus preços e informações para

as balanças serão realizadas através de horários cadastrados para exportação na

nova tela Agendamento, apresentada ao clicar no novo botão Agendar

Exportação da tela principal da rotina 2045- Exportação de Dados para Balança.


O horário da última exportação sempre será apresentado na tela inicial. A rotina

poderá ser minimizada para a área de tarefas com o ícone de uma balança, ao

clicar no novo botão Minimizar para área de tarefas. Pré-requisitos:

Pré-requisito: para utilizar os novos botões acima informados é necessário:

• Na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, criar a permissão de acesso 1-

Permitir agendar exportação para balança, marcando na aba

Menus/Permissões a opção Gerar permissão de acesso (rotina 530) e clicando

em Atualizar da rotina 2000- Atualizar Procedures de Autosserviço;

• Marcar na rotina 530, a permissão de acesso criada.

Cancelamento Automático de Cupons

Os cupons fiscais emitidos na rotina 2075- Frente de Caixa, que tem o seu

cancelamento realizado de forma manual nas rotinas 1409- Cancelar Nota Fiscal

ou 2094- Auditoria de Vendas, agora também poderão ser cancelados

automaticamente pelo Servidor de Faturamento (rotina 2099), caso o parâmetro

1246- Usar cancelamento automático de ECF esteja marcado como Sim na rotina

132- Parâmetros da Presidência, proporcionando agilidade na conferência dos

cupons e evitando erros operacionais de cancelamentos manuais. Caso esteja

marcado como Não, o cancelamento será realizado de forma manual como

atualmente.

Digitação do CPF no Pinpad

A digitação do número do CPF do cliente na tela do pinpad será realizada ao

solicitar a abertura da venda (Tecla A) na rotina 2075-Frente de Caixa, na tela

Identificação do cliente, através do novo botão F3- Solicitar CPF no Pinpad para

maior segurança do cliente.

Pré-requisito: para utilizar a digitação acima informada e visualizar o novo botão é

necessário que os parâmetros abaixo da rotina 132- Parâmetros da Presidência

estejam marcados como Sim:

• 2555- Identificar CPF do cliente no pinpad;

• 2523- Identifica CPF do Cupom Fiscal.


Taxas diferenciadas por bairros

A taxa de entrega de mercadorias poderá ser realizada agora, com taxas

diferenciadas por bairro, de acordo com cadastrado efetuado na nova rotina 2085-

Taxa de Entrega Variável. Nesta rotina, será possível cadastrar, editar, inativar e

emitir relatórios das taxas de entrega. O processo de taxa diferenciada de entrega

por bairros funcionará na rotina 2075- Frente de Caixa da seguinte forma:

• Caso o novo parâmetro 2708- Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro

para vendas do Autosserviço da rotina 132- Parâmetros da Presidência esteja

marcado como Sim, a rotina 2075 usará a taxa de entrega por bairro cadastrada

na rotina 2085; caso contrário seguirá o processo normal.

• Caso o parâmetro 2699-Solicita os dados de entrega no PDV esteja marcado

como Sim, as informações de endereço para entrega serão solicitadas na própria

rotina 2075. Caso esteja marcado como Não, será solicitado na rotina 2075 apenas

o bairro para entrega e as demais informações serão informadas na rotina 2081-

Gerenciamento de Delivery pelo cliente no balcão central.

Pré-requisito: para que o cadastro de taxas por bairro seja realizado com sucesso é

necessário:

• Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, opção Tabela de endereço de entrega do Autosserviço;

• Liberar acesso às permissões 1- Permite editar bairro; 2- Permite inativar bairro na rotina 530.

Informações Nutricionais Opcionais

As informações dos nutrientes opcionais, agora são apresentadas na rotina 2053-

Cadastrar Informações Nutricionais na tela Cadastrar Informações Nutricionais

através da nova aba Nutrientes opcionais, para atender a RDC 360 da ANVISA.

Na aba Nutrientes obrigatórios, foi incluída a unidade de medida correspondente

a cada nutriente; e o relatório Nutricional Opcional na tela inicial na caixa

Relatório.


Novas Variáveis

• Na rotina 2095- Relatório de Cupons Cancelados, as informações de CGC e

Razão Social da filial de venda serão apresentadas no layout editável através das

novas variáveis CGC e RAZÃOSOCIAL.

• Na rotina 2060-Sugestão de Preço de Venda por Embalagem, o número de

transação de entrada, agora está disponível para ser inserido no relatório editável

através da nova variável numtransent.

Cadastro de Informações Extras

O cadastro de informações extras, ou seja, dos ingredientes para o envio às

balanças será realizado através da nova rotina 2083- Cadastro de Informações

Extras. A rotina possui 15 linhas com limite de 56 caracteres para informar os

ingredientes, receita e modo de preparo; realiza ainda pesquisa, edição, exclusão e

emissão de relatório por código e descrição dos ingredientes cadastrados.

Média do preço de concorrentes

A média do preço de concorrentes poderá ser visualizada na rotina 2017-

Precificação por Embalagem em sua planilha Embalagem através da nova coluna

Média concorrente, visualizada ao marcar o parâmetro Visualizar média de

concorrentes na aba Parâmetros Rotina; esta média é utilizada para análise do

usuário responsável pela precificação como base para determinar o preço do

produto.

Precificação de itens que fazem parte de Kit

Na precificação por embalagem na rotina 2017, a informação que o item cujo preço

foi alterado, pertence a um kit ou cesta será apresentada por meio de mensagem

quando marcado o novo parâmetro Informar quando a embalagem pertencer a

um kit ou cesta na aba Parâmetros Rotina desta rotina. Caso esteja marcado, na

precificação, será apresentada mensagem de alerta, informando que a embalagem

pertence a um kit ou cesta e que poderá alterar seu valor.


Embalagens bloqueadas para precificação

O processo de precificação de embalagem na rotina 2017- Precificar Embalagem

passa a validar o campo Revenda na caixa Qtde unit. Embalagem (Venda) da

categoria 1-Capa da rotina 203- Cadastrar Produto; onde:

• Se o campo estiver marcado como Não, e na rotina 2017, aba Filtros 2, a opção

29- Embalagens bloqueadas para precificação via rotina 2017 não estiver

marcada, não listará e não permitirá a precificação do produto.

• Se o campo estiver marcado como Não, mas na rotina 2017 a opção 29-

Embalagens bloqueadas para precificação via rotina 2017 estiver marcada; as

embalagens serão listadas apenas para visualização.

• Se o campo estiver marcado como Sim, o processo segue normalmente.

Informações extras para as balanças Filizola e Toledo

A rotina 2045- Exportações de Dados para a Balança, passa a gerar a exportação

de arquivo das informações extras (cadastradas na rotina 2083- Cadastro de

Informações Extras e vinculadas ás embalagens na rotina 2014- Cadastrar

Embalagens) para as balanças Toledo e Filizola. Os arquivos são: o REC

_ASS.TXT para a balança Filizola e o TXINFO.TXT para a balança Toledo.

Dia fixo no plano de pagamento

A rotina 2075- Frente de Caixa passa a validar o dia fixo do plano de pagamento

cadastrado como T- Dia Fixo no Tipo de parcelamento da rotina 523- Cadastrar

Plano de Pagamento, que funcionará da seguinte forma:

• Caso o plano de pagamento esteja marcado para utilizar o dia fixo para

vencimento das parcelas, o dia de vencimento sempre será o informado no campo

Dia vencimento (Dia Fixo) na rotina 523 e já será apresentado preenchido na

rotina 2075;

• Caso o plano de pagamento possua carência informada no campo Número dias

carência, o vencimento da primeira parcela será gerado retroativamente a partir do

próximo dia de vencimento a ser considerado como "tolerância" para a geração do

contas a receber.


• Caso o plano de pagamento possua número de parcelas informado no campo

Número parcelas na rotina 523, o número de parcelas na rotina 2075 será gerado

automaticamente com a data de vencimento do dia fixo.

Essa validação é realizada somente para as formas de pagamento em cheque a

prazo; boleto, convênio e carteira.

Emissão de Etiqueta

A emissão de etiquetas passa a contar com o processo de coletagem do código de

barra dos produtos via coletor de dados pela rotina 2008- Coletagem Etiqueta,

para emissão das etiquetas na rotina 2035- Emissão de Etiqueta; para isso foram

realizadas as seguintes alterações:

• Na rotina 2008, tela Impressão de etiquetas e coletagem, através do novo

botão (seta azul) será realizada a exportação dos arquivos do coletor. Os

arquivos são transferidos da pasta (/TEMP/DATA) do coletor para uma pasta

específica no servidor (/winthor/prod/mod-020/etiqueta) onde os arquivos serão

transferidos via WebService. Esses arquivos serão sobrepostos a cada

exportação.

• Na rotina 2012, aba F5-Filtro, foi criado o botão Buscar por coletagem para

pesquisar os arquivos do coletor de acordo com a filial selecionada. Após

carregar os registros do arquivo, já são selecionados para impressão. E ao

realizar impressão, o campo data emissão etiqueta de cada embalagem

impressa é preenchido com a data atual.

• Na rotina 2035, aba Buscar produtos do coletor foram criados os campos:

- Data da emissão: a data em que será calculado o preço da embalagem na

etiqueta;

- Abrir arquivo: permite carregar um arquivo gerado pelo coletor de dados (rotina

2008) para a impressão da etiqueta.

Também foi criada a aba Impressão Direta, com o campo Código de barras, que

pode ser informado manualmente ou por uma leitora de código de barras. Após a

leitura, a etiqueta é impressa automaticamente, de acordo com o layout da aba

Configurações de impressão da própria rotina, e com a quantidade informada no

campo Qte Impr Etiq, da rotina 2014- Cadastrar Embalagens.


Auditar Carga

O processo de gerenciamento de carga na rotina 2086- Gerenciamento de Carga

passa a ter maior agilidade na apresentação dos caixas que estão desatualizados,

informando os números dos caixas, código filial, número da carga e observação, na

rotina 2086- Gerenciamento de Carga através do novo botão Exibir Cargas na

tela principal, que apresenta a tela Relatório de Cargas dos Caixas. Nesta nova

tela também é possível gerar relatório de auditoria dos caixas agrupados por caixas,

através do botão Gerar Relatório.

Pré-requisito: para utilizar o processo acima informado é necessário atualizar a

versão do 2099-Servidor de Faturamento para (1.63) e nas configurações de

faturamento salvar as informações na aba de Auditoria.

Preço de atacado para produtos da mesma família

A aplicação de preço de atacado para produtos com código de produto principal, ou

seja, da mesma família na rotina 2075- Frente de Caixa, agora é realizada por meio

da validação do código do produto principal e não mais pelo código do produto.

Para realizar esse processo, os produtos com o mesmo código principal, devem

possuir também os mesmos valores de Preço de Venda; Preço de Venda

Atacado; Quantidade Unitária; Quantidade para ativar o gatilho de atacado, no

cadastro de embalagens (rotina 2014- Cadastrar Embalagens).

Parcelamento por classificação mercadológica do produto

O cadastro de parcelamento conforme a classificação mercadológica do produto,

como quais podem ser parcelados, a quantidade máxima de parcelas, prazo de

vencimento com opção de dia fixo, será realizado na nova rotina 2052- Cadastrar

Parcelamento por Classificação Mercadológica, para utilização na rotina 2075-

Frente de Caixa. Acesse o Tutorial Parcelamento por Classificação Mercadológica

do Produto e saiba mais

Cadastro de Finalizadora

O cadastro de finalizadora poderá definir a cobrança (meio de pagamento) e o plano

de pagamento (forma de pagamento), através da nova rotina 2039- Cadastro de

Finalizadora, a fim de evitar uso indevido de cobranças e planos de pagamento no


PDV. Nesta rotina é possível cadastrar, editar, inativar, emitir relatório e replicar

finalizadoras. Acesse o Tutorial Cadastro de Finalizadora e saiba mais

Gerenciamento de Produto

O gerenciamento de produtos é realizado por meio da nova rotina 2009-

Gerenciamento de produtos, que trata todo o processo de cadastro e manutenção

de produto voltado para o varejo. Realiza o cadastro de produtos e embalagens sem

a necessidade de acessar outras rotinas como a 203- Cadastrar Produto e 2014-

Cadastrar Embalagens, é vinculado às rotinas 580-Cadastrar NCM; 212-

Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria; 202- Cadastrar Fornecedor; 514-

Cadastrar tipo de tributação, que são apresentadas ao acionar botões, vincula

tributações de entrada e saída, cadastra as informações auxiliares como:

departamento, seção, categoria, subcategoria, marca, unidade; realiza pesquisas e

emissão de relatórios facilitando todo o processo de varejo. Acesse o Tutorial

Gerenciamento de Produtos e saiba mais.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

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