boletim da saúde suplementar – indicadores econômico-financeiros e de beneficiários

BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR

Indicadores Econômico-Financeiros e de Beneficiários

02 | Boletim da Saúde Suplementar

SUMÁRIOApresentação

0304

08

12

16

20

24

28

38

42

APRESENTAÇÃO

CAPÍTULO 1A FenaSaúde no mercado de saúde suplementar

CAPÍTULO 2Estrutura do mercado de saúde suplementar

CAPÍTULO 3Crescimento do número de beneficiários de planos de saúde

CAPÍTULO 4Renda, emprego e desemprego em regiões metropolitanas

CAPÍTULO 5Provisões técnicas das operadoras

CAPÍTULO 6Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial

CAPÍTULO 7Beneficiários da assistência médica

CAPÍTULO 8Beneficiários da assistência exclusivamente odontológica

SOBRE A FENASAÚDE

Boletim da Saúde Suplementar | 03

O Boletim da Saúde Suplementar é uma publicação periódica da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde).

Este exemplar contém indicadores econômico-financeiros e de beneficiários das operadoras de planos privados de assistência à saúde (OPS) e dados da atual conjuntura econômica.

A seção 1 apresenta os números da FenaSaúde em termos de quantidade de beneficiários por modalidade de operadora e tipo de assistência prestada (médica e odontológica).

As seções subsequentes apresentam as informações do setor, extraídas de fontes disponibilizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados mostram como os beneficiários estão distribuídos de acordo com o tipo e época de contratação do plano de saúde, bem como a sua distribuição por faixas etárias e nas diversas regiões do país.

Para facilitar a compreensão, as informações sobre assistência médica foram agrupadas na seção 7. Já as de assistência exclusivamente odontológica estão na seção 8.

O objetivo primordial deste boletim é correlacionar o desenvolvimento do mercado de saúde suplementar com a economia brasileira e, baseando-se na transparência que norteia as práticas da Federação, expor a participação das empresas afiliadas à FenaSaúde nesse mercado.

As associadas da Federação são responsáveis pela assistência à saúde de cerca de 23,9 milhões de beneficiários (36,7% do total da saúde suplementar do Brasil), dos quais 14,2 milhões com planos médico-hospitalares e 9,7 milhões com planos exclusivamente odontológicos.

Boa leitura. Marcio Coriolano – PresidenteJosé Cechin – Diretor-executivo

Rio de Janeiro | Setembro 2012

APRESENTAÇÃO


A FENASAÚDE NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR Março/2010 - Março/2012

1


Em março de 2010, a FenaSaúde era constituída por 15 grupos empresariais que representavam 26

operadoras de planos privados de assistência à saúde, sendo 12 seguradoras especializadas em saúde, 11 medicinas de grupo e 3 odontologias de grupo.

Essas empresas assistiam, no período, 12 milhões de beneficiários nos planos médicos e 6,5 milhões de beneficiários nos planos exclusivamente odontológicos, que equivaliam, respectivamente, a 27,7% e 48,7% dos vínculos existentes no país para essas coberturas. No total, as afiliadas possuíam 18,5 milhões de beneficiários, ou seja, 32,7% do mercado nacional.

No grupo de operadoras da FenaSaúde, de 2010 para 2011, observa-se uma redução de 1,3 milhão no número de beneficiários das seguradoras especializadas em saúde e um aumento de 2,4 milhões no número de beneficiários

das odontologias de grupo. Essas variações se devem essencialmente ao fato de uma odontologia de grupo ter incorporado a carteira de beneficiários de uma seguradora especializada em saúde, ambas associadas à Federação. Essa transferência, associada a outras variações ocorridas nas empresas, explicam a redução do número de beneficiários nas seguradoras especializadas em saúde.

Em março de 2012, considerando a cobertura médica e odontológica, com a associação de mais três operadoras da modalidade odontologia de grupo ocorrida ao longo dos dois últimos anos, esses 15 grupos empresariais representavam 29 empresas dentre as que operavam no mercado de saúde suplementar. Essas empresas tinham 23,9 milhões de beneficiários, o equivalente a 36,7% do total cadastrado na ANS em março de 2012.


As operadoras associadas à FenaSaúde prestam assistência médica a 29,7% dos

beneficiários do setor. Na assistência exclusivamente odontológica, respondem

por 56,1% dos vínculos existentes.

Tabela 1 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial

valores por mil

Modalidade de operadora mar/101 mar/112 mar/123

Assistência médica

FenaSaúde 11.984 13.253 14.233

Medicina de grupo 6.845 7.638 8.337

Seguradora especializada em saúde 5.139 5.615 5.896

Mercado saúde suplementar 43.196 46.635 47.867

Assistência exclusivamente odontológica

FenaSaúde 6.514 7.630 9.720


Odontologia de grupo 3.536 5.925 7.714

Seguradora especializada em saúde 1.592 327 327


Número de associadas 26 27 29

Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 ² Extraído em 4/7/11 ³ Extraído em 26/6/12

Notas: 1 Os dados de 2010 e 2011 incluem apenas as operadoras associadas à época. 2 Os dados do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) proveem de registros administrativos das operadoras e, por isso, podem ser atualizados/corrigidos em competências subsequentes. No Tabnet/ANS, não é possível obter dados atualizados por operadora de competências anteriores, pois somente o último intervalo trimestral está disponível para consulta. Por essa razão, embora dados atualizados do mercado possam ser extraídos desse sistema e de publicações da ANS, optou-se mantê-los conforme extrações feitas à época de forma a permitir a comparação sem maiores distorções.


Gráfico 1 - Assistência médica

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

5,15,6 5,9

6,87,6

8,3

mar/10 mar/11 mar/12

Milh

ões

Gráfico 2 - Assistência exclusivamente odontológica

Milh

ões 10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0


1,6 1,4

3,5

1,4

5,9

7,7

1,7

0,3 0,3

Seguradora especializada em saúde

Medicina de grupo

Odontologia de grupo

Beneficiários por modalidade | FenaSaúde


ESTRUTURA DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

2

Março/2012


As 1.371 operadoras de planos privados de assistência à saúde atualmente em atividade

no Brasil são responsáveis por atender a 65,2 milhões de beneficiários. Existem 1.006 operadoras de planos médicos e 365 de planos exclusivamente odontológicos.

Até março de 2012, considerando os últimos 12 meses, a receita acumulada do mercado de saúde suplementar foi de R$ 88 bilhões, dos quais R$ 72 bilhões foram destinados ao pagamento das despesas assistenciais, equivalentes a 81%.

A tabela 2 mostra a distribuição dos beneficiários, a receita e a despesa acumuladas, considerando as diversas modalidades de operadoras. Na modalidade de seguradora especializada em saúde, há 13 empresas operando

no país, que assistem 10% dos beneficiários da saúde suplementar e respondem por aproximadamente 20% da receita e 20% da despesa assistencial.

As 246 odontologias de grupo representam 18% das 1.371 operadoras. Têm 18% dos beneficiários do mercado, 1,9% da receita e 1,3% da despesa assistencial.

No setor de saúde suplementar, o termo “beneficiário” refere-se ao vínculo de uma pessoa com um plano de saúde. Como ela pode estar vinculada a mais de um plano, o número de beneficiários cadastrados na ANS é superior ao número de pessoas que têm planos privados de assistência à saúde no país. Isso porque uma pessoa pode, por exemplo, ter o seu contrato individual ou familiar e outro pela empresa na qual trabalha.


Tabela 2 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial

Modalidade da operadora (com beneficiários)

mar/12 Acumulado 12 meses1

Quantidade de OPS

Beneficiários (%)

Receita de contra-prestações

(%)

Despesa assistencial

(%)

Autogestão 202 8,2 10,6 11,7

Cooperativa médica 322 26,6 35,4 35,4

Cooperativa odontológica 119 4,0 0,6 0,5

Filantropia 89 2,5 2,2 2,2

Medicina de grupo 380 31,0 29,0 28,2

Odontologia de grupo 246 18,0 1,9 1,3

Seguradora especializada em saúde 13 9,6 19,9 20,4

Mercado 1.371 65,2 milhões

R$ 88,2 bilhões

R$ 71,6 bilhões

Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 12/8/12 e Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 15/6/12

Nota: 1 Total acumulado do 2º trimestre de 2011 ao 1º trimestre de 2012

As cooperativas médicas e as medicinas de grupo representam 51% das operadoras em

atividade com beneficiários. Assistem 58% dos beneficiários do setor, respondem por 64% da

receita e 64% da despesa assistencial.


CRESCIMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDEMarço/2007 - Março/2012

3


O número de beneficiários do mercado de saúde suplementar cresceu 46,2% em seis anos,

o que significa um aumento de 20,6 milhões entre março de 2007 e março de 2012. Nos últimos 12 meses, encerrados em março de 2012, o crescimento foi de 4,7%. O aumento da renda das famílias brasileiras, o crescimento do número de empregos formais e o decréscimo do desemprego foram variáveis que, visivelmente, contribuíram para essa expansão do mercado. Na assistência médica, as regiões Centro-Oeste (6,8%) e Norte (6,3%) foram as que mais comercializaram planos de saúde no período. Nas regiões Nordeste e Sudeste, o crescimento não superou dois e meio pontos percentuais. Observa-se uma redução do número de beneficiários de planos médicos na região Sul em meio ponto percentual. Já o maior crescimento na assistência exclusivamente odontológica se deu na região

Norte (17,3%). Na sequência, estão as regiões Sudeste (12,3%), Nordeste (11,3%), Sul (10,5%) e Centro-Oeste (9,9%). Esses resultados se devem à desconcentração da atividade econômica das regiões Sul e Sudeste e à migração da atividade para outras regiões. Em 2002, segundo o IBGE (Contas Regionais 2011), a participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi de 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2009, as mesmas regiões foram responsáveis por 28,1% do PIB. O Sul e o Sudeste tiveram participação decrescente, de 73,6%, em 2002, para 71,8%, em 2009, ou seja, decréscimo de 1,8 ponto percentual. A análise da evolução do Produto Interno Bruto também deve ser considerada no cenário da saúde suplementar. Nos últimos anos, não obstante o ritmo de incremento do PIB estar relativamente lento, o setor de serviços, conhecido por ser intensivo em mão de obra, vem apresentando um


bom desempenho e puxando o crescimento econômico do país. Atualmente, responde por 58,3% do PIB. Já o setor industrial, intensivo em capital, responde por 22,2%, segundo as Contas Nacionais Trimestrais do IBGE no primeiro trimestre de 2012. Dentro do segmento de serviços, o comércio merece destaque (18,2%), tendo crescido com o aumento da renda e das condições de crédito da população e passado a contratar

80

60

40

20

0

44,648,2 51,6 56,0

62,3 65,2

mar/10 mar/11 mar/12mar/07 mar/08 mar/09

Milh

ões

Gráfico 3 - Beneficiários de planos de saúde (mar/2007-mar/2012)

Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12

mão de obra mais especializada e investir na manutenção desses trabalhadores. Com isso, os planos de saúde se tornaram acessíveis a uma camada da população importante: os funcionários de pequenas e médias empresas. Essa é uma das razões da recente expansão verificada entre beneficiários da saúde suplementar. Como a taxa de desemprego continua muito baixa no Brasil, 6,1%, a expectativa é positiva para o crescimento do setor.


Mapa 1 - Beneficiários por grandes regiões (mar/2011-mar/2012)

MH 1,75 6,3%OD 0,67 17,3%

MH 2,49 6,8%OD 1,29 9,9%

MH 6,29 2,5%OD 2,93 11,3%

MH 6,41 0,5%OD 1,56 10,5%

MH 30,90 2,1%OD 10,85 12,3%

Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 27/8/12 Legenda: MH (Médico-hospitalar) OD (Exclusivamente odontológico)O 1º número refere-se à quantidade de beneficiários.O 2º à taxa de crescimento nos últimos 12 meses.


RENDA, EMPREGO E DESEMPREGO NAS REGIÕES METROPOLITANASMarço/2007 - Março/2012

4


A Pesquisa Mensal de Em-prego (PME), do IBGE, mostra que o rendimento médio mensal da popu-

lação ocupada nas regiões inves-tigadas aumentou de R$ 1.446,29, em março de 2007, para R$ 1.717,52, em março de 2012, crescimento de 18,7%. A PME abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Nos últimos 12 meses, o aumento da renda média foi de 6,0%. Com isso, mais brasileiros têm acesso à assistência da saúde suplementar e podem realizar um grande sonho de consumo. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o plano de saúde é um dos

bens mais desejados, perdendo apenas para a casa própria.

Em março de 2007, 20,2 milhões de trabalhadores brasileiros estavam empregados nas seis regiões me-tropolitanas pesquisadas. Em seis anos, esse número cresceu 12,4%, passando para 22,6 milhões, com taxa média de crescimento de 2,4% ao ano. No mesmo período, o núme-ro de beneficiários de planos cole-tivos de assistência médica cresceu 39,8%, média de 7,0% ao ano.

Ainda segundo a PME, a taxa de desemprego em março de 2007 era de 10,2%. Em 2012, no mesmo período, a taxa atingiu a marca de 6,2%, com queda de quatro pontos percentuais, sendo, portanto, a menor taxa de desemprego em seis anos (veja o gráfico 6).



1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

Val

ore

s em

R$

Gráfico 4 - Rendimento do trabalho principal1

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/ IBGE - Extraído em 27/8/12 Nota do IBGE: ¹ Rendimento médio real efetivamente recebido no trabalho principal; excluindo trabalhadores não remunerados e trabalhadores que receberam somente em benefícios; a preços de julho de 2012.


23

22

21

20

19

18

Milh

ares

Gráfico 5 - Pessoas empregadas

Fonte: PME/IBGE - Extraído em 30/8/12



10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

12,0

Gráfico 6 - Taxa de desemprego1

Fonte: PME/IBGE - Extraído em 27/8/12Notas do IBGE: ¹ Pessoas desocupadas na semana de referência com procura de trabalho no período de 30 dias.

Tabela 3 - Beneficiários de planos de saúde e mercado de trabalho

Ano Beneficiários (milhões)

Rendimento (R$ mil)

Empregos (milhões)

Taxa de desemprego (%)

mar/2007 44,6 1,45 20,2 10,2

mar/2008 48,2 1,50 20,8 8,6

mar/2009 51,6 1,55 21,0 9,0

mar/2010 56,0 1,59 21,7 7,6

mar/2011 62,3 1,62 22,3 6,5

mar/2012 65,2 1,72 22,6 6,2

Crescimento 46,2% 18,8% 12,4%

Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12 e PME/IBGE - Extraído em 27/8/12


PROVISÕES TÉCNICAS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE | FENASAÚDE – MERCADO (1º Tri/2008 - 1º Tri/2012)

5


Para que possam honrar todos os compromissos assumidos em caso de interrupção abrupta das

atividades, as operadoras são obrigadas a constituir reservas técnicas. Trata-se de garantir o cumprimento dos contratos firmados com o pagamento dos eventos em saúde no futuro. Ao longo dos anos, as operadoras vêm elevando o nível de garantias financeiras, conforme a regulamentação da ANS e para acompanhar a tendência mundial da regulação prudencial.

Entre março de 2008 e março de 2012, houve um aumento de 123,9% das provisões técnicas do mercado, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 15 bilhões. Nas associadas à FenaSaúde, que respondem por 50,8% das reservas do setor, o crescimento foi de 65,2%. Note-se que esta é uma importante contribuição da saúde suplementar para a formação de poupanças nacionais.

Para fins de esclarecimento, as garantias financeiras são o conjunto de exigências a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde, que visam garantir a solvência das operadoras, ou seja, a capacidade de pagamento de todos os compromissos assumidos. As regras incluem recursos próprios mínimos (capital mínimo) e a constituição de provisões técnicas.

O mercado de saúde suplementar, assim como o securitário, trabalha com riscos, futuros e incertos. É importante haver reservas para que, quando da materialização de riscos no uso de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, a operadora tenha capital suficiente para honrar todos os compromissos.

Até a edição da Resolução da Diretoria Colegiada 77, em 2001, não havia regras prudenciais no setor de saúde suplementar. Apenas as seguradoras especializadas em saúde, à época reguladas pela Superintendência de Seguros


Privados (Susep), eram obrigadas a provisionar esses recursos. Desde 2000, as operadoras vêm constituindo, de forma escalonada, as diversas provisões técnicas e seus respectivos ativos garantidores.

Os ativos garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou de seu controlador, que lastreiam as provisões técnicas e seguem, segundo o previsto na regulamentação vigente, critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação

15,0

10,0

5,0

20,0

Bilh

ões

1o Tri/2008 1o Tri/2009 1o Tri/2010 1o Tri/2011 1o Tri/2012

FenaSaúde Mercado

Gráfico 7 - Provisões técnicas das operadoras

Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 15/6/12

estabelecidos na Resolução Normativa nº 159, de 2007.

O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. Já os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e os riscos embutidos, além do porte da operadora.


BENEFICIÁRIOS POR MODALIDADE DE OPERADORA E COBERTURA ASSISTENCIALFENASAÚDE – MERCADOMarço/2010 - Março/2012

6


Em março de 2012, dos 65,2 milhões de beneficiários da saúde suplementar, 47,8 milhões (73,3%)

estavam vinculados a planos médicos e o restante, 17,3 milhões (26,5%), a planos exclusivamente odontológicos. Nas afiliadas à Federação, no mesmo período, foram registrados 23,9 milhões de beneficiários, sendo 14,2 milhões (59,4%) vinculados a planos médicos e 9,7 milhões

(40,6%) a planos exclusivamente odontológicos.

Nos planos médicos, nos últimos dois anos, o maior crescimento (1,3 milhão de beneficiários) foi na modalidade de medicina de grupo (veja gráfico 8). Nos planos odontológicos, na modalidade odontologia de grupo, houve um aumento de 3,3 milhões de beneficiários de 2010 para 2012 (veja gráfico 9).

Tabela 4 – Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial

valores por mil

Modalidade de operadora mar/101 mar/112 mar/123

Assistência médica

FenaSaúde 12.139 13.372 14.233


Seguradora especializada em saúde 5.139 5.615 5.896


Assistência exclusivamente odontológica

FenaSaúde 6.001 8.558 9.720


Odontologia de grupo 4.408 6.853 7.714

Seguradora especializada em saúde 207 327 327


Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 2 Extraído em 4/7/11 3 Extraído em 26/6/12 Nota: Os dados de 2010 e 2011 incluem os beneficiários de todas as operadoras associadas à FenaSaúde em março/2012.



5,1 5,6 5,97,0

7,88,3

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Milh

ões

Milh

ões

Gráfico 8 - Assistência médica

Gráfico 9 - Assistência exclusivamente odontológica

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0


0,21,4

4,4

1,4

6,9

7,7

1,7

0,3 0,3

Seguradora especializada em saúde

Medicina de grupo

Odontologia de grupo

Beneficiários por modalidade/FenaSaúde


BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA | FENASAÚDE – MERCADOFevereiro/2012 - Março/2012

7


Considerando cada uma das segmentações, os planos médicos existentes no mercado se dividem

em ambulatoriais (5,0%), hospita-lares (1,6%), referências (12% ) e, de maneira predominante, hospitalares + ambulatoriais (79,4%), com ou sem obstetrícia. A tabela 5 mostra a distribuição dos beneficiários dos planos médicos de acordo com a época de contratação e a segmen-tação assistencial.

Os planos ambulatoriais e os hos-pitalares representam, respectiva-mente, 25 mil (0,2%) e 284 mil (2%) da carteira de beneficiários das associadas à FenaSaúde. Na seg-mentação hospitalar, esses 284 mil beneficiários representam 37,9% do mercado.

É importante informar que 50% dos planos hospitalares antigos foram comercializados por operadoras da Federação.

Nas operadoras associadas à FenaSaúde, 97% dos beneficiários possuem planos completos,

ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar, associada ou não à cobertura obstétrica. No mercado, esses produtos

respondem por 92% dos vínculos.

Por segmentação assistencial e época de contratação


Tabela 5 – Beneficiários por segmentação assistencial e época de contratação

valores por mil

Época de contratação1 Total2 Ambulatorial Hospitalar5 Hospitalar5 e

ambulatorial Referência

FenaSaúde3 14.201 25 284 12.736 978

Antigo 1.706 13 171 1.344 -

Novo 12.495 11 114 11.392 978

Mercado4 47.867 2.215 749 37.992 5.850

Antigo 7.640 548 338 5.693 -

Novo 40.227 1.667 411 32.299 5.850

Market-Share (%) 29,7 1,1 37,9 33,5 16,7

Antigo 22,3 2,4 50,5 23,6 -

Novo 31,1 0,7 27,6 35,3 16,7

Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12

Notas: 1 Antigo: plano de saúde contratado antes da vigência da Lei 9.656/98. Novo: plano de saúde contratado a partir de 2 de janeiro de 1999, ou seja, na vigência da Lei 9.656/98. 2 Inclui os beneficiários cuja segmentação assistencial não foi informada. 3 Dados de fevereiro/2012. 4 Dados de março/2012. 5 Planos hospitalares com ou sem obstetrícia.


O plano é classificado como “novo” quando o contrato é celebrado na vigência da Lei 9.656/98 (a partir de 1º de janeiro de 1999), e “antigo” nos casos em que a contratação ocorreu antes dessa data. Com relação aos planos “antigos”, em comparação ao mercado, os beneficiários das associ-adas à Federação correspondem a 1,7 milhão de pessoas, que representam 22,3% do mercado.

Considerando o tipo de contratação, 77% dos beneficiários do mercado estão em planos coletivos e 21% em individuais/familiares. Comparadaao mercado, a participação da Federação no setor é de 19% dos individuais/familiares e 33% dos beneficiários dos planos coletivos, sendo de 35,4% nos empresariais.

Apenas 7,6 milhões (16%) dos be-neficiários do mercado estão em planos médicos não regulamenta-dos, sendo que 65,3% desses pla-nos, ou 5 milhões de vínculos, são coletivos.

Na FenaSaúde, essa proporção é de 12%, ou 1,7 milhão de planos, dos quais 853 mil (50%) são coletivos empresariais e 611 mil (35,8%), indi-viduais/familiares.

Existe ainda 1,6 milhão de beneficiários em planos individuais/familiares antigos no mercado, o equivalente a 16% desse tipo de contratação. As operadoras da FenaSaúde são responsáveis por 39% desses vínculos, ou 611 mil contratos antigos.

Por tipo e época de contratação

Nas operadoras afiliadas à FenaSaúde, 88% (12,5 milhões) dos beneficiários estão em

planos médicos “novos” e, portanto, usufruem todas as coberturas garantidas pela Lei

9.656/98 nas diversas segmentações. Esse percentual no mercado é de 84% (40,2 milhões), também bastante expressivo.


FenaSaúde, 85,5% (12 milhões) dos beneficiários de planos médicos de suas afiliadas

estão vinculados a planos coletivos e 13% (1,9 milhão) a planos individuais/familiares.

Tabela 6 – Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação

valores por mil

Época de contratação

Tipo de contratação FenaSaúde1 Mercado2 Market-Share (%)

Total

Total3 14.201 47.867 29,7

Coletivo4 12.153 36.878 33,0

Coletivo empresarial 10.637 30.009 35,4

Coletivo por adesão 1.515 6.836 22,2

Individual 1.871 9.906 18,9

Antigo

Total3 1.706 7.640 22,3

Coletivo4 917 4.989 18,4

Coletivo empresarial 853 3.102 27,5

Coletivo por adesão 64 1.887 3,4

Individual 611 1.568 39,0

Novo

Total3 12.495 40.227 31,1

Coletivo4 11.236 31.889 35,2



Individual 1.260 8.338 15,1


Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão.


Na assistência médico-hospitalar, os planos coletivos empresariais respondem por 75%

da carteira de beneficiários (10,6 milhões) das operadoras afiliadas – 92% foram contratados

na vigência da Lei 9.656/98.

A maior parte dos beneficiários dos planos médicos de afiliadas à FenaSaúde está na faixa etária de 20 a 59 anos, 67%, similar à do mercado, que é de 63,3%.

Conforme já mencionado, 1,7 milhão (12%) dos beneficiários da FenaSaúde estão em planos antigos. Nesse universo, 1 milhão (59%) pertence à faixa etária de 20 a 59 anos, sendo 600 mil (35,2%) em planos coletivos e 317 mil (18,6%) em individuais.

Comparativamente, o mercado possui 7,6 milhões (16%) dos

beneficiários em planos não regu-lamentados. Na faixa etária de 20 a 59 anos, estão 4,3 milhões (57%) dos vínculos, sendo 3 milhões (39%) em planos coletivos e 738 mil (9,7%) em individuais.

Na faixa etária igual ou superior a 60 anos (idosos), as associadas da Federação têm 879 mil vínculos, representando 16,5% dos beneficiários idosos do setor (5.321). Considerando apenas a carteira das afiliadas, a proporção de idosos é de 6,2%, enquanto que no mercado, de 11,1%.

Por faixa etária e época de contratação


Tabela 7 – Beneficiários de planos médicos por faixa etária, tipo e época de contrataçãovalores por mil

Faixa etária

FenaSaúde1 Mercado2 Market-Share (%)

Total3 Antigo Novo Total3 Antigo Novo Total3 Antigo Novo

Total4 14.201 1.706 12.495 47.867 7.640 40.227 29,7 22,3 31,1

0-19 anos 3.745 371 3.374 12.218 1.545 10.673 30,6 24,0 31,6

20-59 anos 9.577 1.010 8.567 30.321 4.366 25.955 31,6 23,1 33,0

≥ 60 anos 879 325 554 5.321 1.725 3.597 16,5 18,8 15,4

Coletivo 12.153 917 11.236 36.878 4.989 31.889 33,0 18,4 35,2

0-19 anos 3.186 239 2.946 9.097 1.152 7.944 35,0 20,8 37,1

20-59 anos 8.430 600 7.830 24.578 3.014 21.564 34,3 19,9 36,3

≥ 60 anos 537 77 459 3.199 820 2.378 16,8 9,4 19,3

Individual 1.871 611 1.260 9.906 1.568 8.338 18,9 39,0 15,1

0-19 anos 497 70 427 2.902 173 2.728 17,1 40,3 15,7

20-59 anos 1.054 317 737 5.129 738 4.391 20,6 43,0 16,8

≥ 60 anos 319 224 95 1.875 656 1.219 17,0 34,1 7,8


Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários com tipo de contratação “não informado”. 4 Inclui os beneficiários de faixa etária de “idade inconsistente”.

FenaSaúde | Fev 2012

30 20 10 0 10 20 30

Gráfico 10 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais e objetivos por época de contratação

Mercado | Mar 2012

30 20 10 0 10 20 30

Antigo Novo


30 20 10 0 10 20 30

Gráfico 11 - Pirâmide etária dos planos médicos coletivos por época de contratação

Mercado | Mar 2012

30 20 10 0 10 20 30

≥ 80

70-79

60-69

50-59

40-4930-39

20-29

10-190-9

Antigo Novo

≥ 80

70-79

60-69

50-59

40-4930-39

20-29

10-190-9



30 20 10 0 10 20 30

Gráfico 10 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais e objetivos por época de contratação

Mercado | Mar 2012

30 20 10 0 10 20 30

Antigo Novo


30 20 10 0 10 20 30

Gráfico 11 - Pirâmide etária dos planos médicos coletivos por época de contratação

Mercado | Mar 2012

30 20 10 0 10 20 30

≥ 80

70-79

60-69

50-59

40-4930-39

20-29

10-190-9

Antigo Novo

≥ 80

70-79

60-69

50-59

40-4930-39

20-29

10-190-9


30 20 10 0 10 20 30

Gráfico 12 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais por época de contratação

Mercado | Mar 2012

30 20 10 0 10 20 30

≥ 80

70-79

60-69

50-59

40-4930-39

20-29

10-190-9

Distribuição % Distribuição %

Antigo Novo

Na FenaSaúde e no mercado, a maior concentração de beneficiários de planos médicos está na região Sudeste, em todos os tipos de contratação.

Beneficiários nas grandes regiões


Tabela 8 – Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões

valores por mil

Grandes Regiões

Antigo Novo

TotalTotal Coletivo Indiv. Não Inform. Total Coletivo Indiv.

FenaSaúde1

Brasil3 1.706 917 611 178 12.495 11.236 1.260 14.201

Norte 19 12 6 1 270 265 5 290

Nordeste 279 111 122 46 1.168 1.038 130 1.447

Sudeste 1.219 642 451 127 9.821 8.825 996 11.041

Sul 151 127 23 1 676 607 69 827

Centro-Oeste 38 25 10 3 560 500 59 597

Mercado2

Brasil3 7.640 4.989 1.568 1.083 40.227 31.889 8.338 47.867

Norte 249 174 24 51 1.499 1.098 401 1.748

Nordeste 1.150 685 284 181 5.145 3.586 1.559 6.295

Sudeste 4.517 2.802 1.018 697 26.380 21.324 5.057 30.897

Sul 1.283 993 195 95 5.125 4.119 1.006 6.408

Centro-Oeste 434 329 46 59 2.055 1.740 315 2.490

Market-share (%) Taxa de cobertura4

Brasil 22,3 18,4 39,0 16,5 31,1 35,2 15,1 25,1

Norte 7,7 6,9 24,5 2,4 18,0 24,2 1,3 11,0

Nordeste 24,3 16,3 42,9 25,4 22,7 28,9 8,3 11,9

Sudeste 27,0 22,9 44,3 18,2 37,2 41,4 19,7 38,4

Sul 11,8 12,8 11,8 1,3 13,2 14,7 6,9 23,4

Centro-Oeste 8,7 7,6 20,6 5,1 27,2 28,8 18,8 17,7

Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012.

Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários classificados como “exterior” e “UF não identificada”. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde médicos do mercado de saúde suplementar


Norte

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Gráfico 13 - Beneficiários de planos médicos segundo grandes regiões

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012

FenaSaúde1

Mercado de SS2


BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA EXCLUSI-VAMENTE ODONTOLÓGICA | FENASAÚDE – MERCADO Fevereiro/2012 - Março/2012

8


Na assistência exclusiva-mente odontológica, 89,5% dos beneficiários (8,7 milhões) das associa-

das à FenaSaúde estão em planos coletivos, sendo que 88,4% são contratos empresariais. Tanto os contratos coletivos por adesão (1 milhão) quanto os contratos

individuais (1 milhão) representam apenas 10% dos vínculos.

A participação (market-share) das operadoras da Federação na assistência odontológica é de 56%, respondendo por 68% (7,7 milhões) dos planos coletivos empresariais existentes no mercado (11,3 milhões).

Por tipo e época de contratação

Tabela 9 – Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação

valores por mil

Época de contratação

Tipo de contratação FenaSaúde1 Mercado2 Market-Share (%)

Total

Total3 9.710 17.313 56,1

Coletivo4 8.691 14.195 61,2



Individual 1.006 2.985 33,7

Antigo

Total3 179 464 38,6

Coletivo4 166 299 55,5

Coletivo empresarial 150 175 85,4

Coletivo por adesão 16 124 13,1

Individual 2 32 4,8

Novo

Total3 9.530 16.849 56,6

Coletivo4 8.525 13.896 61,4


Coletivo por adesão 995 2.587 38,4

Individual 1.005 2.953 34,0


Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão.


Beneficiários nas grandes regiões

Tabela 10 – Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões

valores por mil

Grandes Regiões

Antigo Novo

TotalTotal Coletivo Indiv. Não

Inform. Total Coletivo Indiv.

FenaSaúde1

Brasil3 179 166 2 12 9.530 8.525 1.005 9.710

Norte 4 4 - 0 283 250 33 287

Nordeste 21 20 0 1 996 843 153 1.017

Sudeste 133 121 1 11 6.676 5.933 743 6.809

Sul 15 15 0 0 704 667 37 719

Centro-Oeste 6 6 - 0 871 833 39 877

Mercado2

Brasil3 464 299 32 133 16.849 13.896 2.953 17.313

Norte 14 10 1 4 660 477 183 675

Nordeste 87 39 8 40 2.844 1.862 982 2.931

Sudeste 306 211 17 79 10.547 9.035 1.512 10.853

Sul 48 33 6 8 1.512 1.335 178 1.560

Centro-Oeste 10 7 1 2 1.285 1.187 98 1.295

Market-share (%) Taxa de cobertura4

Brasil 38,6 55,5 4,8 8,9 56,6 61,4 34,0 9,1

Norte 25,1 36,4 - 0,3 42,9 52,4 18,0 4,3

Nordeste 24,3 51,9 6,1 1,4 35,0 45,3 15,6 5,5

Sudeste 43,6 57,5 6,3 14,1 63,3 65,7 49,1 13,5

Sul 32,1 45,6 0,4 1,5 46,6 50,0 20,8 5,7

Centro-Oeste 61,5 90,5 - 1,7 67,8 70,1 39,3 9,2

Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012.

Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários classificados como “exterior” e “UF não identificada“. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde exclusivamente odontológicos do mercado de saúde suplementar.


Norte

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Gráfico 14 - Beneficiários de planos exclusivamente odontológicossegundos grandes regiões

0% 20% 40% 60% 80%

Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012.

FenaSaúde1

Mercado de SS2

Quanto à época de contratação, 98% dos planos odontológicos de empresas afiliadas à FenaSaúde são regulamentados, situação

bastante similar à do mercado, que possui 97% de planos novos nesse tipo de cobertura.


A Federação de Saúde

Suplementar, a FenaSaúde,

representa 15 grupos de

operadoras de planos pri-

vados de assistência à saúde, totali-

zando 29 empresas, de um universo

de 1.371 operadoras em atividade com

beneficiários. Constituída em fevereiro

de 2007, a FenaSaúde tem como mis-

são contribuir para a consolidação da

saúde suplementar no país por meio da

troca de experiências e da elaboração

de propostas para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento do setor.

A Federação é presidida por Marcio

Serôa de Araujo Coriolano, diretor-pre-

sidente da Bradesco Saúde, e tem como

diretor executivo o economista e

ex-ministro da Previdência José Cechin.

A atual diretoria da FenaSaúde é

composta por 11 membros e foi eleita

em março de 2010 para um mandato

com duração de três anos.

Allianz Saúde

Grupo Amil Saúde

Grupo Bradesco Saúde

Care Plus Medicina Assistencial

Golden Cross Assistência

Internacional de Saúde

Grupo Intermédica

Itauseg Saúde

Marítima Saúde Seguros

Metlife Planos Odontológicos

OdontoPrev

Omint Serviços de Saúde

Porto Seguro - Seguro Saúde

Grupo SulAmérica Saúde

Grupo Tempo

Unimed Seguros Saúde

Sobre a FenaSaúde

Grupo técnico da diretoria executiva da FenaSaúde:Sandro Leal Alves

Vera Queiroz Sampaio de Souza

Mônica Figueiredo Costa

Karla Pérez de Souza

Sandro Reis Diniz

Paula Gonçalves

Assessoria de Comunicação: Approach Comunicação Integrada

boletim da saúde suplementar – indicadores econômico-financeiros e de beneficiários

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