benchmarking em pecuária de corte comparar para avançar · mês desvio r$ desvio % farol ......
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Benchmarking em Pecuária de Corte
Comparar para avançarPECforum
Uberlândia, MG, 17 e 18/11/2010
Cássio Rodrigues Vieira
EXAGRO – Excelência em Agronegócios
Onde Atuamos• Atuação em 232
municípios em todas as Regiões do Brasil
• 239 Clientes Ativos, somando mais de 300 fazendas
w w w . e x a g r o . c o m . b r 2
w w w . e x a g r o . c o m . b r
31 consultores
A Exagro
3
w w w . e x a g r o . c o m . b r 4
Áreas de Atuação
w w w . e x a g r o . c o m . b r 5
Cenário externo
Fonte: CEPEA/Esalq/Usp (www.cepea.esalq.usp.br/boi/informativos/2009/01BRJan_Dez.pdf)
Despesas + 70%
Arroba +30%
6w w w . e x a g r o . c o m . b r
Uso das tecnologias disponíveis!
Processos para uma pecuária de sucesso
• Entendimento do ambiente interno e externo
• Descrever as metas e objetivos
• Simular os diferentes cenários
• Planejar no longo prazo
• Treinamento de equipe
• Levantamento de dados e avaliação de resultados
• Revisão do planejamento e correção de rumos
w w w . e x a g r o . c o m . b r 7
GESTÃO
Benchmarking
Dúvidas comuns dos clientes depoisdo fechamento anual de resultados:
• Qual o potencial econômico da minhaatividade??
• Como comparar meus resultados com outrasatividades do agronegócio??
• Quais os pontos do meu sistema podem ser trabalhados para melhorar o resultado??
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O fator de decisão é a possibilidade
de ganho por hectare
Alternativas de uso da terra
x cobranças
w w w . e x a g r o . c o m . b r 9
Benchmarking Exagro Pecuária de Corte
Objetivos
• Levantar informações consistentes que levem à reflexão de COMO melhorar os resultados garantindo o sucesso dos clientes
• Contribuir para a pecuária com informações reaissobre parâmetros e indicadores produtivos e econômicos
• Promover um ambiente de discussões e debates que contribuam para uma maior profissionalização do setor
w w w . e x a g r o . c o m . b r 10
w w w . e x a g r o . c o m . b r 11
Histórico2008
-Coleta de dados de 2008
- Início do definição da
metodologia
2009
-Análise dos dados de 2008
-Validação da metodologia
-Coleta dos dados de 2009
2010
- Análise dos dados de
2009
-Consolidação da
metodologia
05/2010
Envio para clientes
06/2010
Publicação na mídia
Parâmetros e Indicadores
+
Avaliação Funcional Interna (AFIN)
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Benchmarking EXAGRO
• Confinamento como atividade única
• Produção de genética
• Propriedades no Pantanal
• Pecuária como atividade secundária em sistemas integrados (ex: agricultura, reflorestamentos)
• Pecuária de leite
• Sistemas mistos de corte e leite
• Sistema de produção em fase inicial de implantação
• Propriedades fora do Brasil
w w w . e x a g r o . c o m . b r 13
Benchmarking EXAGRO CorteDados não utilizados
w w w . e x a g r o . c o m . b r 14
Parâmetros e Indicadores
Sistema de produção Fazendas
Cria (venda de bezerros na desmama) 2
Recria (venda de machos para engorda) 0
Recria e Engorda 38
Cria, Recria e Engorda 8
Cria, Recria e Engorda com compras de reposição 36
Total 84
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Parâmetros e Indicadores
Regiões Fazendas
Sul 1
Sudeste 33
Centro Oeste 22
Norte 23
Nordeste 5
Total 84
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Parâmetros e Indicadores
Parâmetros Média Máximo Mínimo
Pluviometria média anual (mm) 1.625 2.973 816
Saturação por bases média da área (V%) 43 88 13
Teor de fósforo médio da área (mg/dm3) 7 30 1
Total de área disponível para pecuária (ha) 3.479 30.000 243
Área Integrada com outras atividades (ha) 429 2.000 5
Área de pasto que é adubada (ha) 372 2.500 16
Sistema de produção* - - -
Rebanho médio Anual (Cabeças) 4.173 28.850 313
Animais desmamados no ano 899 6.250 5
Animais vendidos no ano 1.908 14.538 91
Animais terminados em confinamento 1.035 5.587 950
w w w . e x a g r o . c o m . b r 17
Parâmetros e Indicadores
Indicadores Média Máximo Mínimo
Custeio total (R$/cabeça/ano) 241,79 556,80 81,89
Custeio total (R$/ha/ano) 263,41 557,79 73,17
Produção (@ boi/ano) 19.375 160.444 1.203
Produção (@ boi/ha disponível/ano) 5,62 10,38 1,37
Produção (@ boi /cabeça/ano) 4,95 8,72 2,20
Valor médio de venda (R$/@ boi) 71,84 81,51 64,43
Resultado líquido da Pecuária (R$/ano) 395.818 4.101.810 -526.203
Resultado líquido (R$/ha disponível/ano) 127,50 404,65 -130,35
Resultado líquido (@/ha disponível/ano) 1,77 5,51 -1,79
Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 13,5% 44,7% -28,3%
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Parâmetros e IndicadoresEntrega para clientes
w w w . e x a g r o . c o m . b r 19
Parâmetros e IndicadoresEntrega para clientes
w w w . e x a g r o . c o m . b r 20
Parâmetros e IndicadoresEntrega para clientes
21
Distribuição Resultados
Fonte: EXAGRO w w w . e x a g r o . c o m . b r
y = -0,000x + 128,770R² = 0,000
-200
-100
0
100
200
300
400
500
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Rebanho (cabeças) X R$/ha
22
Distribuição Resultados
Fonte: EXAGRO w w w . e x a g r o . c o m . b r
y = 6,013x - 304,485R² = 0,033
-200
-100
0
100
200
300
400
500
64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
Valor de venda (R$/@) X R$/ha
23
Distribuição Resultados
Fonte: EXAGRO w w w . e x a g r o . c o m . b r
y = -0,448x + 235,919R² = 0,190
-200
-100
0
100
200
300
400
500
0 100 200 300 400 500 600
Custeio (R$/cab/ano) X R$/ha
24
Distribuição Resultados
Fonte: EXAGRO w w w . e x a g r o . c o m . b r
y = 27,547x - 9,417R² = 0,147
-200
-100
0
100
200
300
400
500
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
Produção (@/cab/ano) X R$/ha
25
Distribuição Resultados
Fonte: EXAGRO w w w . e x a g r o . c o m . b r
y = 34,071x - 63,844R² = 0,426
-200
-100
0
100
200
300
400
500
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
Produção (@/ha/ano) X R$/ha
• Manejo de pastagens
• Manejo do rebanho
• Manutenção, estrutura e serviços
• Planejamento
• Acompanhamento de resultados
• Ambiente administrativo
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Avaliação funcional internaFatores gerencias que mais impactam no
resultado do sistema de produção
Avaliação Funcional InternaProcessos internos fundamentais
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PERGUNTAS: 55
RESPOSTAS:
Sim
Não
Parcialmente
Não se aplica
Avaliação Funcional InternaEntrega para clientes
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0%
25%
50%
75%
100%88% 93%
Média Faz. Exemplo
0%
25%
50%
75%
100%87%
97%
Média Faz. Exemplo
0%
25%
50%
75%
100%81%
92%
Média Faz. Exemplo
0%
25%
50%
75%
100%81%
100%
Média Faz. Exemplo
Manejo de pastos Manejo do Rebanho
Manutenção, estrutura e Serviços Planejamento
Avaliação Funcional InternaEntrega entrega para clientes
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0%
25%
50%
75%
100% 75%83%
Média Faz. Exemplo
0%
25%
50%
75%
100%82%
93%
Média Faz. Exemplo
0%
25%
50%
75%
100%82%
93%
Média Faz. Exemplo
Acomp. Resultados Ambiente Administrativo
Média entre as áreas
w w w . e x a g r o . c o m . b r 30
Manejo de pastagem
w w w . e x a g r o . c o m . b r 31
Manejo do rebanho
w w w . e x a g r o . c o m . b r 32
Manutenção, estrutura e serviços
w w w . e x a g r o . c o m . b r 33
Análise das despesas acumuladas até o mês de: Dez
CONTAS DE DESPESASPrevisto até
mês
Ocorrido Até
mês Desvio R$ Desvio % Farol
DESPESAS OPERACIONAIS DezMão de obra 356.862 392.502 35.640 10% n
Sal Mineral 588.164 576.707 -11.457 -2% n
Rações 0 0 0 0% n
Medicamentos 199.300 191.924 -7.376 -4% n
Adubos e Corretivos 90.000 47.515 -42.485 -47% n
Manutenção benfeitorias 72.800 41.065 -31.735 -44% n
Manutenção pastagens 72.500 93.399 20.899 29% n
Manutenção máquinas 127.693 134.386 6.693 5% n
Combustível 148.212 152.186 3.974 3% n
Administração 198.262 188.766 -9.496 -5% n
Energia Elétrica 27.000 35.196 8.196 30% n
Impostos 26.394 20.580 -5.813 -22% n
Rastreabilidade 28.333 11.425 -16.908 -60% n
Diversos 31.252 74.038 42.786 137% n
Pivot 168.750 120.071 -48.679 -29% n
TOTAL 2.135.521 2.079.759 -55.762 -3% n
R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 500.000,00
R$ 600.000,00
R$ 700.000,00
R$ 800.000,00
CRIA CRE* RE* RE SEMI-CONF Pasto*
RESULTADO ANUAL
Sistemas 1 2 3 4
Planejamento, Lev. dados e Administração
Avaliação Funcional InternaEntrega para clientes
w w w . e x a g r o . c o m . b r 34
Manejo dos pastos; 93%
Rebanho; 97%
Manutenção, estrutura e serviços;
92%
Planejamento; 100%
Acomp. resultados; 83%
Hierarquia e organização
funcional; 93%
Faz. Exemplo
Manejo dos pastos; 88%
Rebanho; 87%
Manutenção, estrutura e serviços;
81%
Planejamento; 81%
Acomp. resultados; 75%
Hierarquia e organização
funcional; 82%
Média Clientes 2009
w w w . e x a g r o . c o m . b r 35
Indicadores Econômicos (Index. @ boi) 2006 2007 2008 2009
Preço medio de venda (R$/@) 47,45R$ 56,24R$ 73,40R$ 71,38R$
Preço medio de Compra (R$/@) 66,89R$ 67,10R$ 97,10R$ 107,84R$
Ágio pago na reposição 41% 19% 32% 51%
Custeio anual (R$/cab.) 128,90R$ 108,40R$ 159,34R$ 202,32R$
Custeio anual (@/cab.) 2,72 1,93 2,17 2,83
Custeio anual (R$/ha) 195,87R$ 165,44R$ 232,89R$ 320,06R$
Custeio anual (@/ha) 4,13 2,94 3,17 4,48
Resultado (@/Ano) 17.168,40 26.504,25 18.630,96 17.439,06
Resultado (@cab. alojada) 1,07 1,65 1,43 1,91
Resultado (@ha de Pasto) 1,63 2,52 2,09 3,03
Visão global do sistema de produção
Resultados alcançados com uso da técnica de
Benchmarking
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Manejo de Pastos e Plan. Alimentar; 50%
Rebanho; 44%
Manutenção, estrutura e serviços;
79%
Planejamento; 23%
Acompanhamento de Resultados; 28%
Ambiente Administrativo; 37%
Cedro - 2006
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar;
100%
Rebanho; 93%
Manutenção, estrutura e serviços;
94%
Planejamento; 100%
Acompanhamento de Resultados; 91%
Ambiente Administrativo; 59%
Cedro - 2009
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Resultados alcançadosFaz. Cedro - GO
RESULTADO
R$ 73,92 / Ha
1,48 @ / ha
9,0 % Rent / gado+maq
RESULTADO
R$ 258,88 / Ha
3,63 @ / ha
21,0 % Rent / gado+maq
+ 145%
0,0
5,0
10,0 5,86
8,57
Produção @/ha/ano
Cedro - 2006 Cedro - 2009
0,0
2,0
4,0
6,0 3,85
5,42
Produção @/cabeça/ano
Cedro - 2006 Cedro - 2009
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
1,48
3,63
Resultado @/ha/ano
Cedro - 2006 Cedro - 2009
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
9,0%
21,1%
Retorno/capital na atividade
Cedro - 2006 Cedro - 2009
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Resultados alcançadosFaz. Cedro - GO
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Resultados alcançadosFaz. Ilha Verde - PA
RESULTADO
R$ 127,51 / Ha
2,94 @ / ha
12,9 % Rent / gado+maq
RESULTADO
R$ 404,65 / Ha
5,51 @ / ha
24,2 % Rent / gado+maq
+ 87%
Manejo dos pastos; 10%
Rebanho; 64%
Manutenção, estrutura e
serviços; 77%
Planejamento; 9%
Controladoria; 37%
Hierarquia e organização
funcional; 57%
Faz. Ilha Verde - 2007Manejo dos
pastos; 100%
Rebanho; 96%
Manutenção, estrutura e
serviços; 81%
Planejamento; 100%
Controladoria; 72%
Hierarquia e organização
funcional; 100%
Faz. Ilha Verde - 2009
0,0
5,0
10,0 6,20
8,35
Produção @/ha/ano
Ilha Verde - 2007 Ilha Verde - 2009
0,0
2,0
4,0
6,0 4,07
5,75
Produção @/cabeça/ano
Ilha Verde - 2007 Ilha Verde - 2009
0,0
2,0
4,0
6,02,94
5,51
Resultado @/ha/ano
Ilha Verde - 2007 Ilha Verde - 2009
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
12,9%
24,2%
Retorno/capital gado e máquinas
Ilha Verde - 2007 Ilha Verde - 2009
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Resultados alcançadosFaz. Ilha Verde - PA
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Dados InéditosMédia diagnósticos 2010 / 2009
34 AFIN e 15 Parâm. e Indicadores
Parâmetros Máximo MédiaMédia
diag. 2010
Pluviometria média anual (mm) 2.973 1.625 1.577
Saturação por bases média da área (V%) 88 43 42
Teor de fósforo médio da área (mg/dm3) 30 7 9
Total de área disponível para pecuária (ha) 30.000 3.479 5.261
Área Integrada com outras atividades (ha) 2.000 429 31
Área de pasto que é adubada (ha) 2.500 372 0
Rebanho médio Anual (Cabeças) 28.850 4.134 5.746
Animais desmamados no ano 6.250 899 1.211
Animais vendidos no ano 14.538 1.908 2.108
Animais terminados em confinamento 5.587 1.035 308
Manejo Pastos e Plan. Alimentar;
48%
Rebanho; 60%
Manutenção, estrutura e serviços;
67%
Planejamento; 21%
Acompanhamento de Resultados; 43%
Ambiente Administrativo; 48%
Média Diagnósticos 2010Manejo Pastos e Plan. Alimentar;
88%
Rebanho; 87%
Manutenção, estrutura e serviços;
81%
Planejamento; 81%
Acompanhamento de Resultados; 75%
Ambiente Administrativo; 82%
Média Clientes Exagro
w w w . e x a g r o . c o m . b r 42
Resultados alcançadosMédia diagnósticos 2010 / 2009
Resultados 2009
R$ 127,50 / Ha
1,77 @ / ha
13,5% Rent / gado+maq
Resultados 2009
R$ 56,30 / Ha
0,79 @ / ha
5,7% Rent / gado+maq
+ 126%
0,0
2,0
4,0
6,0
5,62
4,28
Produção @/ha/ano
Exagro Diagnósticos
0,0
2,0
4,0
6,0
4,97
3,23
Produção @/cabeça/ano
Exagro Diagnósticos
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
1,77
0,79
Resultado @/ha/ano
Exagro Diagnósticos
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
13,5%
5,7%
Retorno/capital na atividade
Exagro Diagnósticos
w w w . e x a g r o . c o m . b r 43
Resultados alcançadosMédia diagnósticos 2010 / 2009
+28% +49%
+139% +151%
GESTÃO PROFISSIONAL MELHORA O RESULTADO DA PECUÁRIA
Para comparar dados:[email protected] / (31)3542-9888
Confiável e auditável
w w w . e x a g r o . c o m . b r
Muito Obrigado!
+55 31 9239 0672
+55 31 3542 9888
www.exagro.com.br 44