Ciclo APIMEC Santander

Salvador, 08 de Maio de 2012

Bem Vindos

2

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. © 2012 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

Informação Importante 2

3

Cristiano Souza – Economista Sênior

Dados recentes de atividade mundial melhoraram, mas crescimento deve ser

modesto (índice PMI, números absolutos)

Fonte: Bloomberg.

Economia Mundial 4

30

35

40

45

50

55

60

jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 jan/12

Crescimento econômico

Retração econômica

Ajustes fiscais necessários ainda são grandes % do PIB, em 2011

Fonte: FMI

Europa 5

Alemanha

Áustria Bélgica

Chipre

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Irlanda

Itália

Luxemburgo

Malta

Portugal

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 30 60 90 120 150 180

Dé

fic

it

Dívida

Demanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos juros, mas

recuperação vem no 2º semestre de 2012 (% a/a)

Fontes: IBGE, Santander.

Atividade Econômica 6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Demanda doméstica (crescimento anual)

Estimativa de demanda doméstica

Inflação deve ter desaceleração no 1º semestre por fatores extraordinários,

mas cresce no final do ano (% acum. 12 meses)

Fonte: Bacen.

Inflação 7

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12

Meta

IPCA acumulado em 12 meses (%)

Projeção

No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)

Fontes: IBGE, Santander.

PIB 8

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década

1.7% 2.5%3.6% 4.5%

Principalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ...

Milhões de pessoas por classe

Fonte: Ministério da Fazenda.

Distribuição de Renda 9

4929 16

47

4440

6695

113

1320 31

0

50

100

150

200

2003 2009 2014

A e B C D Emilhões de pessoasRenda R$ / Mês / Família

R$ 4.800

R$ 1.100 a R$ 4.800

R$ 550 a R$ 1.100

Abaixo de R$ 550

... já que contamos com um bônus demográfico ...

% da população por faixa de idade, 2010

Fonte: IBGE.

População 10

15% 5% 5% 15%

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

Ida

de

(a

no

s)

Mulheres Homens

... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)

Anos de estudo

Fonte: IBGE.

Educação 11

5,05,1

5,35,4 5,5

5,6 5,7

6,06,2

6,36,5

6,6

6,87,0

7,17,3

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

Crescimento do crédito Oportunidades para crescer

Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 - 2,0x

Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2010, Banco Mundial 2010, Banco Central do Brasil (Dez, 2011) e Santander Research.

12

53% em 2013

Sistema pode crescer de forma sustentável ao redor de 15 - 16% por ano

Expansão do Crédito : Crescimento Sustentável

Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão

Outros Investimentos PAC

Petrobras Pré-sal¹

Copa do Mundo

Jogos Olímpicos

Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. 1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).

E também por conta de investimento robusto em

Infraestrutura nos próximos anos

13

14

Silvia Vilas Boas – Superintendente Relações com Acionistas

15

Nosso Modelo de Negócio

Prudência em riscos

Eficiência de Custos

Diversificação geográfica

Balanço patrimonial

sólido

Orientação ao cliente

15

Modelo de Subsidiárias com autonomia financeira (liquidez e capital)

Diversificação Geográfica

193,3 mil funcionários

102 MM de clientes 14.756 agências

Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais

Santander Brasil representa 27% do resultado global

16

17

Somos reconhecidos pelo mercado

1º banco do mundo no ranking The Best Global

Green Brands 2011 Pelo segundo ano

consecutivo o Banco mais verde do mundo

Quarta marca mais valiosa do mundo.

17

Relações com Investidores

18

Respeito e Proximidade com o Acionista

Foco

Acionistas:

Pessoas físicas

Jurídicas (não-financeiras)

Relações com Acionistas

Foco

Investidores:

Institucionais

Analistas

Temos 3,3 MM de acionistas distribuídos em 7 mercados...

...por isso um modelo diferenciado de relacionamento

19 19

Santander no Brasil

20

Somos o Banco mais Sólido* da América Latina

Fonte: Bloomberg - The World's Strongest Banks 2012 * Critério de avaliação: nível de capital próprio ponderado pelo risco, cobertura e eficiência

1. OVERSEA-CHINESE BANKING (SINGAPURA)

2. BOC HONG KONG HOLDINGS (HONG KONG)

3. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CANADÁ)

4 . TORONTO-DOMINION BANK (CANADÁ)

5. NATIONAL BANK OF CANADA (CANADÁ)

6. ROYAL BANK OF CANADA (CANADÁ)

7. UNITED OVERSEAS BANK (SINGAPURA)

8. DBS GROUP HOLDINGS (SINGAPURA)

9. HANG SENG BANK (HONG KONG)

10. SVENSKA HANDELSBANKEN (SUÉCIA)

11. BANCO SANTANDER BRASIL (BRASIL)

12. STANDARD CHARTERED (REINO UNIDO)

13. JPMORGAN CHASE (ESTADOS UNIDOS)

20

21

Um só DNA 21

22

Plano Estratégico 2011-2013 22

Aproveitar as sinergias nos negócios

Ser o banco que é mais do que crédito Melhorar a resposta operacional

Simplificar e agilizar os serviços

2010

5º

4º

2011

Top 3

2013 Atratividade da marca

Agência Faria Lima - SP Espaços Van Gogh 04 Espaços Private 102 Salas de Ações

Banco Universal com Foco em Varejo 23

1 - Quantidade de contas movimentadas e não movimentadas no período de 30 dias de acordo com o Banco Central do Brasil Fonte : Dados internos - 2012

Base de Clientes¹

19,6 milhões de correntistas

41,7 milhões de cartões

Crédito: 10,5%

Agências: 11,3%

Participação de Mercado

2.360 agências

1.416 pontos de atendimento (PABs)

18.443 caixas eletrônicos (ATMs)

55,05 mil funcionários: 70% Rede

Rede de Atendimento

24

Conta Integrada – Economia e agilidade em todas as etapas

Pioneirismo e vantagens exclusivas que facilitam o dia a dia, união de adquirência + serviços bancários

Atendimento Unificado – Um gerente para cuidar da empresa + conta pessoal.

Visão global do cliente, necessidades financeiras, perfil e momento de vida.

Salário Livre – Escolha do cliente

Conta Light + Conta Free – Inovação que completa os benefícios do programa

Santander em evolução ....

Saímos na frente com ofertas e condições diferenciadas

Proximidade com os clientes e compromisso com o uso consciente do crédito

24

25 Santander Universidades

Projeto único e global de colaboração acadêmica

1,9 MM de clientes

343 agências universitárias

+ 45.000 bolsas até 2011

2.085 pessoas dedicadas

Investimos em quem ainda vai investir no mundo...

Base de clientes mais qualificada Alta capacidade de fidelização

Parcerias em universidades de todos os estados do país

O Modelo de Relacionamento Global do Santander acompanha o cliente em todos os países onde ele atua. 1º lugar no Ranking de ECM da Bloomberg para a América Latina

Melhor banco internacional de trade no Brasil, pela revista Trade Finance

Banco Universal com Forte atuação no Atacado 26

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA NÓS É COMPROMISSO

PROMOVENDO NEGÓCIOS

SUSTENTÁVEIS

em :

Eficiência energética, acessibilidade, tratamento de resíduos, dentre outros.

Consumo de energias renováveis;

Financiamos em 2011

27

INVESTINDO EM

RESULTADOS PARA TODOS

Valor investido em ações sociais, ambientais e culturais em 2011

Risco Socioambiental: Mais de 1.123 empresas avaliadas em 2011

28

Lucro líquido gerencial cresce 7,5%

Receitas

- Receitas totais² crescem 9,5%

- Índice de eficiência apresenta melhora de 5,0 p.p.

Crédito e captação crescem em linha com o mercado

- Carteira de crédito cresce 1,7%¹

- Captação de clientes cresce 5,5%

1. Carteira de crédito ampliada orgânica. Variação do trimestre exclui o efeito da variação cambial. 2. Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias

RESULTADOS - Destaques 1T12 vs. 4T11

Solidez de balanço

- Índice de Basiléia de 24,0%

- Índice de cobertura de 134,5%

28

29

Lucro Líquido 29

Lucro líquido¹ cresce 7,5% no Trimestre

1.Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio, ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real. 2.Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

Resultado Gerencial¹ (R$MM) 1T12 1T11 12M 3M

Margem Financeira Bruta 8.077 6.791 18,9% 9,5%

Receita de Prestação de Serviços e

Tarifas Bancárias 2.473 2142 15,5% 6,7%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (3.091) (2.142) 44,3% 35,8%

Despesas Gerais² (3.860) (3.477) 11,0% -1,2%

Despesas Tributárias (803) (665) 20,8% 5,4%

Outras receitas e despesas3 (889) (662) 33,1% 6,1%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 1.939 2.005 -3,3% -0,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social (143) (160) -10,9% -47,3%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 1.766 1.827 -3,3% 7,5%

Var. (%)

Resultados

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e considera a reclassificação do hedge fiscal , recuperações de crédito e itens extraordinários.

2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real. Despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais e Resultado não Operacional.

Critério BR GAAP

30

31

Indicadores de Performance - BRGAAP

1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp.tributárias + outras rec/desp operacionais) . 2. Receita de prest. de serv. E tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3. Retorno sobre o ativo total médio anualizado excluindo 100% do ágio 4. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo 100% do ágio referente a aquisição do Banco Real

31

- Retorno sobre o Ativo - Retorno sobre o Patrimônio Líquido

32

Crescimento em R$ - %

Receitas: 14-16%

Custos (inclui amortização): 11-13%

Crédito Total: 15-17%

Lucro

Líquido: =15%

CAGR¹ (Critério IFRS)

~

1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual

Perspectivas para 2012-13 32

33

Mercado de Capitais

Governança Corporativa Política de distribuição de proventos

Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS

JCP: destaque trimestral

Dividendos: destaque semestral

Pagamento Semestral

R$ 3,2 Bilhões distribuídos em 2011 Rendimento do dividendo (yield): 5.0%

Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento

com membros independentes

3 membros independentes no Conselho de Administração

Responsabilidade Corporativa

Política para Transações com Partes Relacionas e

Código de Ética

Informações Ágeis e Precisas -Manual de Assembléias e Área de Relações com Acionistas

Gestão de Riscos Controles Internos/

Sarbanes-Oxley

33

34

Nossas Ações 34

Fonte : Bloomberg em bps

0

20

40

60

80

100

120

Jan/11 a Abr/12

IFNC

IBOV

SANB11

35

Nossas Ações 35

Fonte : Bloomberg em bps

Jan/12 a Abr/12

8,93%

3,88%

1,57%

36

Conclusões 36

Fazemos parte de um Grupo Internacional Sólido e com mais de 150 anos

- Escala e expertise

Capitalização é um diferencial

- Somos o banco mais capitalizado do Brasil

- Estamos prontos para crescer com o país.

Estamos comprometidos com o Brasil

- O Brasil representa 27% do resultado do Grupo

- Mais de 55 mil empregos gerados

37

Brasília – 17/08

Porto Alegre – 29/11

São Paulo – 13/03

Rio de Janeiro – 15/03

Curitiba – 04/04

Salvador – 08/05

Ciclo APIMEC 2012 37

38

Relações com Acionistas

Canais de Atendimento

Atendimento a acionistas Tel.: 0800 286 8484 E-mail: acionistas@santander.com.br Site: www.santander.com.br/acionistas

Foco

Acionistas:

/Pessoas físicas

/Jurídicas (não-financeiras)

Relações com Investidores

Canais de Atendimento

Atendimento a investidores Tel.: (11) 3553 3300 E-mail: ri@santander.com.br Site: www.santander.com.br/ri

Foco

Investidores:

/Institucionais

/Analistas

Conte com a gente