BANCO DO BRASIL

2º Trimestre

2012

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora

essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as

mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta

forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e

discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do

mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer

estimativa contida nesta apresentação.

(1) Acumulado 12 meses. Fonte: IBGE

(3) Criação líquida em 12 meses. Fonte: CAGED

(2) Fim de período. Fonte: Banco Central

Fonte: IBGE

Economia

3

5,9

4,3

5,96,5

4,9

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Inflação IPCA¹ - %

13,75

8,75

10,75 11,00

8,50

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Taxa Selic² - %

1.452

995

2.524

1.5661.422

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Emprego Formal³ - mil

7,9 8,1

6,76,0 5,8

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Taxa de Desemprego - %

40,5

44,4 45,2

49,050,6

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Crédito / PIB - % (12 meses)

Economia x Setor Bancário Brasileiro

4

5,2

-0,3

7,5

2,7

1,9

2008 2009 2010 2011 Mar/12

PIB - Variação % (12 meses)

(2) Crédito Referencial para Taxa de Juros

R$ bilhões

Setor Bancário Brasileiro

5 (1) Dados preliminares

782 827 992 1.146 1.190

445 588714

884 977

2008 2009 2010 2011¹ Jun/12¹

Volume de Crédito

SFN Público SFN Privado

603 656799 888

426 474

1.2021.123

1.2141.312

632684

2008 2009 2010 2011¹ 1S11 1S12

Concessões²

Pessoa Física Pessoa Jurídica

139,1 157,1 185,9 200,9 202,7

78,9107,9

138,2 158,9 175,263,3

91,9

138,8200,5

235,4

2008 2009 2010 2011¹ Jun/12

Crédito Pessoa Física

Imobiliário Consignado Veículos

5,3

6,9

5,5 5,7 5,7

3,2

4,3

3,23,6 3,8

2008 2009 2010 2011¹ Jun/12

Risco de Crédito %

Provisão Total / Carteira Operações Vencidas + 90 dias / Carteira

Organograma

6

Auditoria Interna

Conselho de Administração

Conselho Fiscal Comitê de Auditoria

Conselho Diretor

Negócios

Internacionais Distribuição

Agronegócios Finanças

Relações com

Investidores

Controladoria Crédito

Gestão de Riscos

Contadoria

Controles Internos

Jurídica

Marketing e

Comunicação

Apoio aos Negócios

e Operações

Clientes Pessoas

Físicas

Gestão de

Canais

Micro e Pequenas

Empresas

Private Bank

Governo Comercial

Administrativa e

Financeira dos

Processos Judiciais

Gestão da

Segurança

Reestruturação de

Ativos Operacionais

Estratégia e

Organização

Secretaria Executiva

Presidente

Mercado de Capitais

e Investimentos Distribuição São

Paulo

Governança de

Entidades LIgadas

VIPIN

Atacado, Negócios

Internacionais

e Private Bank

VIVAR

Varejo, Distribuição e

Operações

VIPAG

Agronegócios e Micro

e Pequenas

Empresas

VIFIN

Gestão Financeira e

de Relações com

Investidores

VICRI

Controles Internos e

Gestão de Riscos

VIGOV

Governo

Aquisições e

Parcerias

Estratégicas Canais de

Parceiros

Cartões

Empréstimos e

Financiamentos

Gestão

Previdenciária

Seguros, Previdência

Aberta e

Capitalização

VINEG

Negócios de Varejo

Estruturação de

Soluções

Construção de

Soluções

Gestão de Pessoas

Operação de

Soluções

Tecnologia

Relações com

Funcionários e

Entidades

Patrocinadas

VITEC

Tecnologia

VIPES

Gestão de Pessoas e

Desenvolvimento

Sustentável

Desenvolvimento

Sustentável

Crédito

Imobiliário

Comitê de Remuneração

Diretorias Vice-Presidentes Presidente Gerências Autonômas Unidades 09 27 13 01 01 Posição: 01.03.2012 01 Auditoria Interna

Assembléia Geral de Acionistas

59,1

10,4

17,5

12,9

União Federal

Previ

Capital Estrangeiro

Demais

Participação

Free Float - % Free Float – 30,4%

Posição Acionária

7

11,3 11,8

17,515,5

17,5

10,2 10,0

12,914,9

12,921,5 21,8

30,4 30,4 30,4

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Capital Estrangeiro Demais

Lideranças¹

%

8

21,4

27,3

19,5

20,8

Administração de Rec.

de Terceiros²

Depósitos

Crédito

Ativos

(Participação de mercado)

(1) Ativos e Depósitos: posição de Março/12;

Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Junho/12;

(2) Não inclui Banco Votorantim

9

Lideranças - Rede de Agências

Participação de Mercado - Agências

29,9% 34,7%

28,3%

20,4%

25,4% Rede de Distribuição Total

Total = 24,6%

(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP , SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes

(2) Operacionalização a partir de Jan/12

Agências 5.317

Outros Pontos de Atendimento¹ 28.020

Banco Postal² 6.191

Rede Compartilhada 25.238

Total 64.766

Rentabilidade

37,7

76,3

89,9

67,9

80,1

56,0

3,5 4,1 4,7 4,9

2,5 2,2

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Valor de Mercado - R$ bilhões

Dividendos e JCP - R$ bilhões

8,8

10,1

11,7 12,1

6,35,5

6,7

8,5

10,711,8

6,2 5,7

32,5

30,727,0

22,425,4

19,324,7

25,8 24,621,7

24,919,9

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Lucro Líquido - R$ bilhões Lucro Recorrente - R$ bilhões

RSPL - % RSPL Recorrente - %

10

Estrutura de Capital

29,9

36,1

50,4

58,4

62,3

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Patrimônio Líquido - R$ bilhões

10,9 10,6 11,0 10,5 10,6

4,33,2 3,1 3,5 4,0

15,2

13,8 14,1 14,014,6

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Nível I Nível II

11

Basileia - %

Pro forma ¹

(1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de jun/12 é de 14,22%. O número proforma considera emissões de Dívida Subordinada realizadas no 2T12 elegíveis a

capital de Nível II. O enquadramento de todas essas emissões já foi autorizado pelo Banco Central.

521,3

708,5

811,2

981,2

1.051,417,2

22,020,8 21,3 20,8

2008 2009 2010 2011 Jun/12

CAGR = 22,2%

(1) Fonte: Banco Central

(2) Participação de Mercado em março/2012

Ativos

12

Participação de

mercado (%)¹

²

R$ bilhões

CAGR (%) = 18,8

1,4

4,5

20,5

24,2

20,3

(1) A partir de 2009 estão incluídas as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa

Captação¹

13

149,6193,5 204,7

265,8 285,8

91,1

160,8 142,2

195,2194,5

55,0

75,7 89,3

100,1105,6

51,9

56,5 63,5

62,060,6

14,3

11,819,4

14,515,0

362.0

498,4519,0

637,6661,5

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Depósitos a Prazo Mercado Aberto Poupança Depósitos à Vista Demais

R$ bilhões

CAGR (%) = 26,2

31,3

12,3

34,9

28,5

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias

(2) Participação de Mercado = Carteira de crédito doméstica / Total do SFN

Carteira de Crédito¹

14

97,2144,0

176,4210,2 234,048,8

91,8

113,1

130,6139,3

63,7

67,1

75,7

89,4

95,7

15,1

18,4

23,0

35,0

39,2

224,8

321,4

388,2

465,1

508,2

17,1

20,1 19,8 19,2 19,5

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Exterior

Agronegócio

PF

PJ

Participação de

mercado (%)²

R$ bilhões

(¹) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, garantias

CAGR (%) = 34,9

520,1

4,9

18,4

21,3

56,1

38,3

Financiamento ao Consumo¹

15

17,6

36,545,0

51,2 54,96,7

20,7

27,4

31,331,8

14,4

21,2

23,3

26,228,2

7,6

9,4

11,9

13,213,7

2,5

2,4

2,6

2,62,9

0,1

1,5

3,0

6,0

7,7

48,8

91,8

113,1

130,6

139,3

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Imobiliário

Cheque Especial

Cartão

Demais

Veículos

Consignado

US$ bilhões

CAGR (%) = 24,5

-6,2

12,5

2,2

73,3

36,3

(¹) A partir de 2011 estão incluídos o Banco Patagonia e o Eurobank

Captações Externas¹

16

3,36,2

8,8 10,0 9,72,2

4,6

7,6

11,015,2

6,8

6,3

5,1

7,3

7,3

2,0

2,0

2,1

3,1

3,1

3,4

2,6

1,8

3,2

2,7

17,6

21,7

25,3

34,6

37,9

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas

R$ bilhões

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias

CAGR (%) = 28,5

24,6

30,6

Crédito às Empresas¹

17

62,3

99,1

119,4

142,1158,634,9

44,9

57,0

68,1

75,4

234,0

97,2

144,0

176,4

210,2

2008 2009 2010 2011 Jun/12

MPE

Médias e Grandes

Empresas

R$ bilhões

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias

CAGR (%) = 12,3

16,3

10,2

Crédito ao Agronegócio¹

18

45,2 48,0 49,657,9

64,3

18,519,2

26,1

31,5

31,3

63,767,1

75,7

89,4

95,7

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Pessoa Física Pessoa Jurídica

(1) Despesas de provisão sem efeitos extraordinários

(2) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses

(3) Perda Acumulada líquida de recuperação de créditos

(*) Provisão Acumulada em 12 meses

Risco de Crédito

19

6.800

11.62910.675

11.82713.403

3,6

4,6

3,3 3,1 3,2

2008 2009 2010 2011 Jun/12*

Despesas de provisão¹ - R$ milhões

Despesas de provisão s/ carteira² - %

6,1 6,2

4,84,5 4,4

2,4

3,3

2,3

2,12,1

1,5

2,2

2,4

1,51,4

2008 2009 2010 2011 Jun/12*

Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %

Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %

Perda Acumulada³ 12 meses / Carteira - %

R$ bilhões

Margem Financeira Bruta

20

34,541,5

53,464,5

30,135,3

23,9

23,7

27,0

38,3

16,5

19,3

58,4

65,2

80,4

102,8

46,6

54,6

24,5

32,938,4 41,3

20,0 22,9

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Receita de Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta

Spread

21

%

6,9 6,5 6,1 5,7 5,4

5,0 5,0 4,63,7 3,6

48,1

61,264,4 63,9

72,9

2008 2009 2010 2011 1S12

Spread Global

Margem Ajustada pelo Risco

Custo de Captação - depósitos - % Selic

9,39,8

9,08,5

9,0

21,0

18,7

15,8

14,4

15,6

6,77,2

6,0 5,8 6,1

5,1 5,3 5,6 5,3 5,6

2008 2009 2010 2011 1S12

Operações de Crédito Pessoa Física

Pessoa Jurídica Agronegócios

1.979,2 2.023,5

2.672,13.197,4

1.524,01.780,5

246,3

316,2

372,3

430,9421,4

462,6

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

RPS - Adm. Recursos de Terceiros - R$ milhões

Adm. Recursos de Terceiros¹ - R$ bilhões

892,4

1.574,1 1.666,8 1.604,1

772,7 844,8

9,611,7 12,7 13,7 12,6

14,8

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Resultado Seguridade - R$ milhões

Índice de Seguridade² - %

66,2

88,6

112,1

138,8

64,177,3

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Faturamento de Cartões - R$ bilhões

11,813,5

16,1

18,3

8,510,3

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

RPS - R$ bilhões

(2) Índice de Seguridade = Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente do BB

Diversificação de Receitas

22

(1) Inclui Banco Votorantim

CAGR = 17,3% CAGR = 15,6%

CAGR = 28,0% CAGR = 21,6%

R$ bilhões

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários; acumulado 12 meses

Eficiência¹

23

16,119,7

23,625,6

11,914,4

35,2

45,4

55,5

60,8

29,632,6

45,643,4 42,6 42,1

40,344,3

2008 2009 2010 2011 1S11 1S12

Despesas Administrativas

Receitas Operacionais

Índice de Eficiência - %¹

(2) Não inclui a rede compartilhada

Estrutura

24

89,0

104,0109,0

113,8 114,0

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Funcionários - milhares

91,1 92,0 93,0 93,8 93,5

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Transações Canais Automatizados - %

39,745,4 45,0 43,6 44,2

2008 2009 2010 2011 Jun/12

TAA² - milhares

4,34,9 5,1 5,3 5,3

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Agências - milhares

Transações Bancárias

25

8,69,3

11,0

12,5 12,9

2008 2009 2010 2011 Jun/12

Internet Banking - milhões de clientes

31,9%

20,9%18,1%

6,6%

11,6%

10,9%

Jun/12

33,6%

19,6%

18,7%

6,2%

12,9%

9,0%

2011

TAA

Internet PF

Internet PJ

Caixa

POS

Demais

Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

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