audiência pública senado federal
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Audiência Pública Senado Federal Pedro de Camargo Neto Presidente Abipecs 12 de julho de 2012
Estado Part. % 2009
RS 19,3
SC 25,1
PR 17,0
SP 5,0
MG 13,7
MT 6,0
GO 5,0
MS 3,3
Others 5,6
Distribuição Geográfica da Suinocultura
19,3% 25,1
17,0%
3,3%
6,0%
5,0%
5,0%
13,7%
5,6%
Fonte: LSPS – ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Geração de Emprego
Diretos
Suinocultura Industrial 49.932
Suinocultura de Subsistência 50.010
Agroindústria 86.663
Total Diretos 186.606
Geração de Empregos
Diretos 186.606
Indiretos 405.272
Total 591.878
Fonte: ABIPECS e Embrapa Suínos e Aves
Comércio Mundial Exportações
Crescimento da Concorrência nas Exportações: • Menor custo de produção nos EUA; • Queda no consumo e aumento dos
excedentes exportáveis, subsidiados, da UE, que leva a distorção dos preços de mercado.
Fonte: ABIPECS, USDA
UE
Canadá
EUA
Brasil 8%
China Outros
2011
2007 UE Canadá
EUA Brasil 12%
China Outros
Rússia 15%
EUA 6%
China 9%
Hong Kong 6%
Belarus 2%
Japão 19%
México 10%
Coreia do Sul 10%
Canadá 3%
Austrália 3%
Outros 17%
Principais importadores mundiais de carne suína 2011
FONTE: USDA (Ton)
Principais importadores mundiais de carne suína 2011
Rússia 15%
EUA 6%
China 9%
Hong Kong 6%
Belarus 2%
Japão 19%
México 10%
Coreia do Sul 10%
Canadá 3%
Austrália 3%
Outros 17%
FONTE: USDA (Ton)
6,3% 4,7%
3,2%
1,9%
0,7%
0,8%
0,4%
0,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Brasil - 2010 EUA - 2010
Administrativo
Armazenagem
Estoque
Trasporte
Porcentagem dos custos em relação ao PIB
Custo de Logística
Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) 2011
46,6%
5,5%
33,9%
11,2% 2,8%
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) 2011
Situação das Rodovias
Pavimento Extensão Total Km %
Ótimo 43.233 46,6
Bom 5.035 5,5
Regular 31.429 33,9
Ruim 10.432 11,2
Péssimo 2.618 2,8
Total 92.747 100,0
Classificação do Pavimento Extensão Total
Exportar um container do Brasil custa R$ 1.900,00, enquanto na Europa, R$ 1.200,00. A produtividade dos portos brasileiros é
70% inferior a dos países concorrentes.
Custos Portuários Fonte: Panorama ILOS – Portos no Brasil: Análise de Desempenho e Avaliação dos Usuários 2011
Os custos portuários no Brasil são
70% maiores que na Europa.
9 10
9 10
9
15
10
8
13
9 9 9 10
11 10
AL
AU
BE
BR
-SC
BR
-MT
CA
DN
ES
FR
GB
IR
IT
PB
SU
Méd
ia
Aumento do Custo de Mão de Obra
Fonte: Interpig
Participação da mão de obra no custo de produção de suínos 2010 (%).
A participação da mão de obra nos custos de produção de suínos no
Brasil é maior do que na Alemanha, na Espanha, na Itália e
no Reino Unido; é semelhante à da Dinamarca e dos Países Baixos. Este conjunto de países detém
quase 90% da produção da União Europeia.
custo da mão de obra no Brasil deixou de ser
um fator de competitividade.
Custo Unitário do Trabalho (CUT) da Indústria – EUA e Brasil US$
Fonte: BLS, IBGE, Bacen. Elaboração: MB Associados
80
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011
103,6
145,5
Fonte: ANEEL, EIA, Bacen. Elaboração: MB Associados
Custo Brasil – preço de energia para indústria US$
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2006 2005 2004 2003
246%
35,3%
-14,8%
Eletricidade BRA
Eletricidade EUA
Gás EUA
Participação do preço da
ração no custo total de produção de suínos
54 55 60
67 64
59 57
66
56 59 60
65
54 48
58
AL
AU
BE
BR
-SC
BR
-MT
CA
DN
ES
FR
GB
IR
IT
PB
SU
Méd
ia
Fonte: Interpig
Custo da Matéria Prima na Plataforma da Indústria
• Segundo a Iowa State University, para 2010, os custos de produção, nos Estados Unidos foram de 140,00 dólares por cabeça de 270 libras em equivalente-carcaça. Enquanto no Brasil, uma carcaça suína, no mesmo peso (92Kg), no mesmo ano, custou 158,00 dólares.
• Hoje, após a desvalorização cambial e redução de preços, os custos são equiparáveis.
Matrizes em Produção e Suínos Abatidos por Matriz em Produção
1.540.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
1.640.000
1.660.000
21,6
21,8
22,0
22,2
22,4
22,6
22,8
23,0
2009 2010 2011 2012*
Suínos Abatidos por Matriz Matrizes
Aumento de 3,8% na quantidade de matrizes alojadas. Aumento de 3,6% na produtividade.
Fonte: ABIPECS
* Estimativa
Peso Médio das Carcaças Kg
85,91 86,25
88,21
84,5
85,0
85,5
86,0
86,5
87,0
87,5
88,0
88,5
2009 2010 2011
Fonte: SIF / MAPA
Produção de Carne Suína
2.411 2.499 2.709
3.190 3.238 3.398
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2009 2010 2011
SIF Brasil
SIF
+ 12,4% Brasil
+6,5%
Fonte: SIF / MAPA e LSPS – ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Mil toneladas
Produção e Disponibilidade Interna
3.190 3.238 3.398
2.583 2.698 2.882
607 540 516
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2009 2010 2011
Produção Disponibilidade Exportação
Fonte: SECEX/MDIC e LSPS – ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Mil toneladas
+6,5%
+11,6%
-15,0%
Principais Destinos
0
50
100
150
200
250
300
Rússia Hong Kong Ucrânia Argentina Angola Singapura
2009 2010 2011
-52,6% -140.074 t
6,2% 7.599 t
7,7% 4.419 t 47,1%
13.458 t 24,2% 7.356 t
-15,6% -4.402 t
Nesses mercados, a perda acumulada 2011 x 2009 é de 111.644 toneladas.
Mil
ton
elad
as
Fonte: SECEX/MDIC
Produção SIF 2011 / 2012
207,9 197,2
235,9
210,3
245,1 231,1 230,1
215,5
242,9
221,6
249,7 242,4
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho*
2011 2012
Crescimento de 5,6%, ou 74,7 mil toneladas a mais em 6 meses.
Mil toneladas
Fonte: SIF / MAPA * Estimativa
Exportações
35 39
44
51 45
53
38 38
48 48 53
44
0
10
20
30
40
50
60
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
2011 2012
Mil toneladas
Fonte: SECEX/MDIC
Aumento de 0,72% em 6 meses, ou 1.931 toneladas
Disponibilidade Interna
173,1 158,2
191,6
159,3
200,1 178,4
191,9 177,7
195,2
174,3
196,7 198,5
0
50
100
150
200
250
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho*
2011 2012
Aumento de 6,9%, ou 73,6 mil toneladas a mais em 6 meses.
Mil toneladas
Fonte: LSPS – ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
* Estimativa
Principais Destinos
0
20
40
60
80
100
120
Rússia Hong Kong
Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai
2011 2012
22,0% 11.417 t
-65,6% -12.493 t
261,9% 46.886 t
9,9% 1.687 t
-1,9% -262 t
64,1% 4.378 t
Mil
ton
elad
as
Fonte: SECEX/MDIC
Janeiro a Junho
-48,7% -52.932 t
1.319 toneladas a menos para esses destinos em 6 meses.
Preços Médios (Maio 2012)
3.003
2.459
2.089
2.545
1.774
2.819 2.703
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Rússia Hong Kong Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai
Fonte: Elaboração ABIPECS a partir de dados do SECEX/MDIC
US$ / Tonelada
Abate por Estado
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Goiás Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná Santa Catarina
São Paulo
Rio Grande do Sul
2009 2010 2011
16,3% 40,8% 24,4%
19,2%
23,4%
5,9%
-0,3%
1,1%
Fonte: SIF / MAPA
Mil
Cab
eças
Exportação (Janeiro - Junho)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Goiás Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná Santa Catarina
São Paulo Rio Grande do Sul
2010 2011 2012
-52,7% -6.198t
8,9% 629t
40,6% 10.117t
13,9% 2.423t
10,3% 2.859t
33,4% 24.256t
-39,3% -899t
-32,2% -34.097t
Fonte: SECEX/MDIC
Toneladas
Custo do Milho em SC (saca de 60Kg)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2011 2012
R$
Fonte: Epagri/CEPA
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Preço Concentrado Proteico (farelo de soja + premix) (40Kg) em SC
Fonte: Epagri/CEPA
2011 2012
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Preço do Suíno Vivo R$/Kg
Fonte: Epagri/CEPA
2011 2012
Custo de Produção de Suínos para Sistemas de Produção Eficientes – Preço Base SC
Ano Mês Suíno Vivo (R$/Kg)
Milho (R$/60Kg)
Farelo de soja (R$/40Kg)
Custo Margem (R$/Kg)
2011
Fevereiro 2,30 28,00 55,80 2,21 0,087
Março 2,15 29,88 63,12 2,43 -0,279
Abril 2,00 29,90 64,05 2,45 -0,448
Maio 1,90 29,25 64,84 2,44 -0,536
Junho 1,80 29,24 65,15 2,44 -0,642
Julho 2,45 27,50 65,23 2,37 0,079
Agosto 2,27 27,07 65,49 2,08 0,189
Setembro 2,44 24,65 65,32 2,26 0,185
Outubro 2,61 26,11 70,34 2,41 0,199
Novembro 2,65 27,71 66,59 2,41 0,244
Dezembro 2,60 26,42 67,22 2,36 0,235
2012
Janeiro 2,44 30,71 70,10 2,60 -0,156
Fevereiro 2,40 29,50 70,80 2,56 -0,160
Março 2,31 28,95 71,00 2,54 -0,231
Abril 2,09 27,96 71,80 2,52 -0,425
Maio 2,01 27,30 74,00 2,53 -0,520
Junho 2,00 26,32 76,32 2,53 -0,534
Elaboração: ABIPECS
Margem Teórica de Comercialização de Suínos (SC)
Elaboração: ABIPECS
* Margem do produtor integrado é diferente
-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1
0 0,1 0,2 0,3
R$ / Kg
2011 2012
Ações Públicas O que pode ser feito?
O que não foi feito!
Milho e Soja • Política pública para grãos
– Estrutura de produção mudou
• Crise climática • Leilões públicos
• Venda balcão
• Armazenagem deficiente
• VEP e PEP
Sanidade • Peste Suína Clássica
• Febre Aftosa
Zona livre com reconhecimento suspenso
Zona livre sem vacinação
Zona livre com vacinação
Zona Tampão
Zona infectada
Zona de alta vigilância
Programa Nacional de Prevenção
de Febre Aftosa
1998 2000 2001 2002
2003 2005 2007
2012
Novos Mercados
• Estados Unidos
• China
• Japão
• Coreia do Sul
• União Europeia
Mercados Suspensos
• Rússia
• Argentina
• África do Sul
• Albânia
• Desoneração da Folha – MP 563 – Previdência
• Reintegra – 3% da receita de exportação – Faltam cortes industrializados
• PIS – Cofins – Suspensão dentro da cadeia (Lei 12.350/2010 de 20/12/2010)
• Amortização dos créditos acumulados do PIS-Cofins – Portaria regulamentadora que não é efetiva
• ICMS - caos
Tributário
• Desaceleração do consumo interno;
• Agravamento das deficiências de infraestrutura do País;
• Acordos coletivos de trabalho;
• Necessidade de inovação em segurança alimentar, ambiental
e bem-estar animal;
• Obrigações acessórias à legislação trabalhista;
• Lei dos motoristas (Lei nº 12.619 de 30/04/2012);
• Acirramento das medidas protecionistas.
Tendências que devem continuar elevando os custos
