Apresentação do Programa

Versão 7.23 – 2011

Software Profissional Produzido em Portugal

Esta de acordo com o Decreto-lei 144/2006 de 31 de Julho, Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu da Mediação de Seguros em Portugal

Registado na ASSOFT, com o nº.1555/D/09

Um Software Diferente

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Gestão Profissional Carteiras Seguros para Corretores e Mediadores.

Monoposto, Multiposto, e Sessões de Acesso Remoto via Internet.

1) Gestão de Global da Carteira. Segurados, Apólices, Recibos, Sinistros, Filiais, Colaboradores etc.

2) Caixa, Integra Movimento Diário automático na conta Clientes (de acordo com a lei)

3) Prestação Contas PCC Integra Movimentos automático na conta Clientes e transfere comissões para conta Gestão (de acordo com a lei);

4) Gestão de Contas Bancárias Integrada (Contas Clientes, Gestão)

5) Digitalização, e Visualização de Documentos integrada em: Segurados, Apólices e Sinistros

6) Criação Automático de anexos E-mail. De documentos digitalizados no Segplus Gestão carteiras Seguros

7) Importação Automático de Recibos, de E-mail, ou do Site das Seguradoras que disponibilizem este serviço

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O Segplus foi criado em 1986, tem sido desenvolvido e ajustado aos tempos

modernos e às modificações produzidas na actividade profissional na Mediação de

Seguros, respeitando as necessidades e exigências dos nossos Mediadores e

Correctores de Seguros, aceitando sempre as sugestões para melhoria da nossa

aplicação.

Estamos em desenvolvimento contínuo para satisfazer todas as necessidades

profissionais da actividade.

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Legenda das Iniciais que vai poder visualizar ao longo deste mini manual do

Software Segplus.

Legenda:

(P/F) - Opção disponível em SegPlus Pro e Free (P) - Opção disponível somente em SegPlus Pro

Segurados

Manutenção da Base de Dados Segurados permite: (P/F) � Abertura, Alteração, Anulação, Digitalização e criação automática de anexo de e-mail

personalizado com o conteúdo digitalizado, Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados do Segurado, e de suas Apólices.

� Lançamento e Alteração de Apólices deste Segurado, � Lançamento de Recibos. Prémio, Estorno, Indemnização correspondentes á apólice � Digitalização directa para dentro do Segurado seleccionado, e das suas Apólices.

Apólices

Manutenção da Base de Dados Apólices permite: (P/F) � Abertura, Alteração, Anulação, Digitalização e criação automática de anexo de e-mail

personalizado com o conteúdo digitalizado. Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados da Apólice.

� Lançamento de Recibos. Prémio, Estorno, Indemnização correspondentes a esta apólice.

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� Digitalização directa de documentos para dentro da Apólice seleccionada.

Sinistros

Manutenção da Base de Dados Sinistros permite: (P/F) � Abertura, Alteração, Anulação � Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados � Digitalização directa para dentro do Sinistro seleccionado

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Apoio

Manutenção Bases de Dados de Agentes, Colaboradores, e Pontos Cobrança permite: (P/F) � Abertura, Alteração e Anulação. � Parametrização dos tipos de Colaboradores, do Mediador, ou Corretor e as comissões

a atribuir, para ser tratado automático mas apólices e só indicar o código de colaborador quando introduz a apólice.

Manutenção das Bases de Dados de Companhias (P/F), Ramos (P) permite:

� Abertura, Alteração e Anulação.

Manutenção das Bases de Dados de Tabelas de Apoio permite: (P) � Alterar tipos de tabelas � Adicionar Profissões � Anulação � Alteração

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Opções Avançadas

Manutenção da Base de Dados de Parâmetros da Empresa permite: (P) � Alteração dos dados, parâmetros e regras da Empresa

Manutenção da base de dados de Utilizadores permite: (P) � Abertura, Alteração e Anulação � Parametrização de direitos de acesso as opções � Alteração de password de qualquer utilizador.

VIA UTILIZADORES: (Altera passwords de qualquer utilizador) VIA ALTERAÇÃO DE PASSWORD: (Só altera a password do utilizador que está em sessão no programa) Log registos de utilizadores permite: (P)

� Histórico de Registo de Movimentos de Utilizadores permite saber o que foi lançado, alterado, apagado e por quem.

Manutenção Avançada de Bases de Dados permite: (P/F) � Limpeza, Arrumação das BD, Manutenção da aplicação, apagamento de registos

órfãos etc. � Escolha de fonte para Digitalização de Documentos

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Consultas

Consulta global seguradora ++ permite: (P/F) � Adicionar novo segurado; � Editar segurado; � Apagar segurado; � Editar Apólice; � Adicionar Apólice; � Consultar segurado seleccionado.

Opção Consulta Global:

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Opção Apólices:

Após ter carregado na apólice seleccionada (Visualização da Apólice):

Consulta Global segurados permite: (P/F) � Consultar Segurados, Apólices, Sinistros, Recibos em divida, devolvidos e apólices

recibos, Prémio, Estorno, Indemnização e Provisórios. Saldos de movimentos de clientes

� Visualização, Impressão e exportação de documentos digitalizados � Digitalização de documentos para dentro do registo seleccionado, criação automática

de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado.

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Consulta Simples Apólices permite: (P/F) � Consultar Apólices, Matrículas, Recibos Prémio, Estorno, Indemnização e Provisórios. � Visualização e impressão e exportação de documentos digitalizados. � Digitalização e criação automática de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo

digitalizado para dentro do registo seleccionado.

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Recibos

Recibo prémio normal permite: (P) � Adicionar � Editar � Apagar � Pesquisar

Recibo prémio (Cobr.Ent.Div.) permite: (P)

� Adicionar novo recibo � Editar recibo � Anular um recibo � Visualizar recibos Directos Cobrados Out.Entidades � Pesquisar

Recibo provisório (lançamento manual) permite: (P)

Os recibos provisórios só devem ser emitidos quando, por algum motivo, não conseguir emitir o contracto, recebe um provisório para salvaguardar o pagamento.

Este pagamento é tratado no caixa, vai para a conta cliente, mas fica com o valor pendente para ser reconciliado com o recibo definitivo para quando este ser emitido

Recibo provisório (manutenção) permite: (P)

� Adicionar � Editar � Apagar � Pesquisar � Imprimir Provisório

Recibo estorno permite: (P) � Adicionar; � Alterar; � Anular; � Pesquisa recibos; � Imprimir Aviso Estorno.

Manutenção BD indemnizações, lançamento manual de recibos de indemnização permite: (P)

� Adicionar � Alterar ou anular (com permissão especial) � Pesquisar

Guia remessa recibos para cobrança permite: (P)

� Visualizar e imprimir as guias de remessa para a cobrança, com data de início e data final.

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Caixa, cobrança e pagamentos, mapas cobrança permite: (P/F)

� Cobrança de recibos de prémio, permite Multi-cobrança pagamento de recibos de mais que um segurado utilizando o mesmo meio de pagamento (1 cheque para pagar recibos do segurado, do filho, e vai ficar tudo associado ao mesmo registo de cobrança e ao mesmo cheque).

� Pagamentos Estornos. � Pagamentos Indemnizações. � Pagamentos e Recebimentos Diversos. � Recebimentos e Pagamentos Directos á seguradora (PCC recibos de outras

entidades de cobrança, que por conveniência recebeu). � Mapas de Caixa Diário (com detalhe do pagamento por recibo). � Mapas de cobranças diversos entre datas e por Filias/Pontos de cobrança. � Emissão de Carta a enviar Recibos Pagos aos Segurados. � Emissão de Recibos Provisórios (caso o recibo não esteja em poder da

entidade recebedora). � Mapa Comparativos de Cobrança entre datas � Extracto Movimentos.

Seleccionar recibo de segurado:

Entrada de valores

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Depois de ter gravado:

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Importação

Importação de recibos automática permite: (P) � Importa para dentro da Base Dados do Segplus, ficheiros com dados de recibos novos

e continuados, e outros dados técnicos que são recebidos pelos Mediadores, por e-mail ou outro tipo de ficheiro electrónico, (nas companhias que disponibilizem esse serviço)

� Cria lista 1 impressa dos Recibos que foram importados para a aplicação com êxito. � Cria lista 2 impressa dos recibos que ficaram pendentes por erro, do o motivo porque

não foram importados, permite que se rectifique o que está mal, podendo mais tarde serem integrados depois de corrigidos (Ex.: Apólice mal, ou não introduzida, etc.).

OBS: Disponível na ZURICK, LUSITANIA, LIBERTY, IMPÉRIO, AXA, MACIF, AÇOREANA, FIDELIDADE, TRANQUILIDADE, MAPFRE

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PCC Guia de recibos prémio PCC permite: (P)

� Visualizar e imprimir os recibos prémio cobrados por uma determinada companhia.

Selecciona-se a companhia:

Depois de seleccionar pode visualizar os recibos cobrados:

Guia de Recibos Prémio N/Crédito PCC permite: (P)

� Guia de Recibos de Prémio cobrados por Notas de Crédito, (Descarga dos recibos que foram pagos na Companhia, Multibanco, Outro meio. Mas que fazem parte da conta recibos do Mediador), Imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total de comissões, que terão que ser postas a disposição do mediador na Conta Efectivo.

Guia de devolução de recibos prémio permite: (P)

� Devolução de Recibos Prémio, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total dos prémios devolvidos.

Guia de recibos de estorno permite: (P)

� Visualizar e imprimir os recibos Estorno Guia de recibos de estorno, notas de crédito permite: (P)

� Guia de Recibos de Estorno cobrados por Notas de Crédito, (Descarga dos recibos que foram pagos na Companhia, Multibanco, Outro meio. Mas que fazem parte da conta recibos do Mediador), Imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho

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(PCC) com o total de comissões, que terão que ser postas a disposição do mediador na Conta Efectivo.

Guia de devolução de recibos estorno permite: (P)

� Devolução de Recibos Estorno, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total dos estornos devolvidos.

Guia de recibos de indemnização permite: (P)

� Visualizar e imprimir os recibos de indemnização. Guia de devolução de recibos de indemnização permite: (P)

� Guia de Devolução de Recibos de Indemnização devolvidos, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC).

Guia de envio de cheques endossados à seguradora permite: (P)

� Selecciona manualmente na Base de Dados de cheques, os cheques que pretende mandar para uma seguradora, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC), com o total dos valores a crédito do Mediador.

Folha de fecho permite: (P)

� Guia Prestações de Contas Recibos, Estornos e Indemnizações. � Guia de cheques passados a companhia para abater na conta efectivo. � Créditos de Comissões na Conta Efectiva, outros créditos. � Transferência de valores da Conta Clientes para a Conta da Companhia para

pagamentos. � Emissão de recibos de comissões para a companhia. � Transferência de valores para a Conta de Gestão com o valor das comissões devidas.

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Lançamento de Movimentos PCC: Manutenção BD cheques permite: (P)

� Adicionar � Alterar � Apagar � Pesquisar através de índices.

Manutenção da base de dados de folhas de fecho permite: (P)

� Alterar, ou Anular Movimentos (com permissão especial). � Reimpressão de Documentos (PCC). � Impressão de Fechos (PCC) � Impressão de Prestação Contas (PCC) � Impressão de Remessas Cheques de Segurados para Companhias (PCC)

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Impressão de documentos de Contas PCC permite: (P)

� Imprimir guia de uma conta, cheques e folhas fechos.

Contas correntes companhias permite: (P) � Está de acordo com a nova lei da mediação de seguros, Conta Recibos, Conta

Efectivo, Conta Gestão de Comissões � Integra os movimentos obrigatórios do decreto-lei da mediação de seguros,

directamente do Segplus Gestão de Seguros na nossa aplicação de Gestão de Contas Bancárias, onde são geridas as Contas Clientes e Conta de Gestão.

� Imprimir extracto � Imprimir saldos � Actualizar Base de Dados � Pesquisar Companhia

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Mapas

Mapa situações recibos prémio permite: (P) � Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos prémio � Recibos Prémio todas as situações por: Companhias, Ramos, Mediadores,

Segurados, Pontos Cobrança, Entre Datas, Actividades. Resultados: Prémios Comerciais e Totais, Comissões, Mediação, Cobrança e Corretagem (extraídos do valor dos Recibos).

Mapa de recibos de estornos, situações permite: (P)

� Produção Emitida, em Emissão, Produção Ano e Seguintes, Temporários, Por: Companhias, Ramos, Mediadores, Segurados, Pontos Cobrança, Entre Datas, por Zonas Postais, por Actividades. Resultados: Prémios Comerciais e Totais, Comissões, Mediação, Cobrança e Corretagem (extraídos do valor dos Recibos).

Mapa situações recibos indemnizações permite: (P)

� Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos indemnização Mapa situações recibos provisório permite: (P)

� Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos provisórios Mapa controlo recibos em cobrança permite: (P)

� Mapa por Segurado de recibos em cobrança, por datas de vencimento, ou anulação, por segurado, a todos, só aos ainda não avisados, só aos que anulam até à data X, só os lançados a partir de data Y, da Filial Z, ou Colaborador N.

Mapa apólices situação permite: (P)

� Imprimir em extracto ou em Listagem das apólices

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Mapa estatísticas segurados permite: (P)

� Segurados, Quantidade de Apólice em Vigor, Anuladas, Valor de Prémios, Segurados com mais de X Apólices, ou que pagam mais de Y de Prémios anual.

� Apólices por Companhia, Ramo, Mediador, Actividade, Código Postal entre datas.

� Apólices Anuladas. � Apólices Seguros Temporários. � Apólices pendentes de Emissão. � Apólices com pendentes na digitalização de documentos � Outros

Mapa de segurados aniversariantes permite: (P)

� Criação de Mapas de Segurados que fazem anos entre data Z e data Y, com nome, morada, código postal, profissão, telefone, data nascimento, idade.

� Criação de Etiquetas: com Nome, Morada e Código Postal.

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Aplicações Externas

Ficheiro de contactos Apoio permite: (P/F) � Cria Ficheiros de Contactos úteis, permitindo adicionar texto ilimitado (Bom

para Contactos que não sejam Clientes Seguros mas associados à actividade, Ex.: Peritos, Técnicos Comerciais, etc.

Gestão negócios permite: (P)

� Adicionar Negócio � Editar Negócio � Apagar Negócios � Agendar reuniões � Visualizar o estado do negócio do segurado � Imprimir lista de reuniões dos segurados.

Criação de etiquetas permite: (P) � Cria Etiquetas com Dados Técnicos (Número de Apólice, Data de

Vencimento, Ramo, Nome de Segurado, etc), Etiquetas de Correspondência

Nota: os mapas mesmo sem lhe ser pedido, criam etiquetas automaticamente o utilizador só vem imprimir se tiver necessidade.

Gestão Bancária

Consultas, Movimentos e Reconciliação em Bancos permite: (P) � Introdução Movimentos. � Consultas de Movimentos por: Conta, por Tipo de Movimento, Entre Datas. � Impressão de estratos, e Mapas dos movimentos Bancários, Global, ou Diário entre

datas. � Criação de Depósitos Bancários, e Impressão. � Reconciliação de Movimentos por Conta Bancária � Reconciliação de Movimentos Global, todas as Contas Bancárias simultaneamente. � Visualização do saldo médio e do saldo real de conta � Gestão integrada de movimentos da Conta Clientes, e Conta de Gestão. Nota: Protecção de dados na visualização e impressão de acordo com o nível de acesso da palavra-chave.

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Manutenção da Base de Dados de Movimentos Bancários permite: (P) � Alteração e Anulação de Movimento Bancário (comum a Bancos e Seguros).

Manutenção da Base de Dados Cheques permite: (P) � Alteração e Anulação (comum a Bancos e Seguros).

Manutenção da Base de Dados Contas Bancárias permite: (P) � Abertura, Alteração e Anulação de Contas Bancárias (comum a Bancos e Seguros).

Manutenção da Base de Dados de Bancos que operam em Portugal permite: (P) � Abertura, Alteração e Anulação de Bancos, Impressão de lista dos Bancos que operam

em Portugal.

Colaborador permite: (P) � Adicionar � Alterar � Anular � Pesquisar por índices

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Digitalização

Digitalização e Visualização de Documentos permite: (P) � Para Segurados, Apólices e Sinistros (quando se está dentro de um

Segurado/Apólices/Sinistros a introduzir, alterar ou a consultar dados) � Digitalização de documentos avulso, gravando por ordem do Utilizador na pasta e

ficheiro que este ordenar. � Lista de Histórico de Digitalizações efectuadas, com possibilidade de consulta por

Data, por Número de Apólice, Número de Cliente ou Número de registo de Entrada de Digitalização, podendo de imediato criar ficheiro de anexo de e-mail personalizado com os Dados Técnicos do Cliente, da Apólice ou do Sinistro.

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Gratos pela sua leitura desta mini apresentação do programa Segplus

Gestão

De Carteiras Seguros, ficamos ao seu dispor

Pode registar-se e experimentar a versão FREE do Software Segplus no

seguinte site: www.segplus.info

Também pode ver um vídeo de demonstração aqui

Também pode marcar uma demonstração válida por 45 dias

ao contactar os nossos serviços comerciais.

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