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1

RESULTADOS1º TRIMESTRE

2020

2

PRINCIPAIS

DESTAQUES

33

DESTAQUES | 1T20

ROAE / ROAA:11,7% / 1,0%-8,8 p.p. / -0,8 p.p. em 12 meses-9,5 p.p. / -0,8 p.p. no trimestre

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA: R$ 655,1 bilhões+17,0% em 12 meses+5,1% no trimestre

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE:R$ 3,8 bilhões-39,8% em 12 meses-43,5% no trimestre

INADIMPLÊNCIA 90 DIAS:

3,7%+40 bps em 12 meses

+40 bps no trimestre

44

SUSPENSÃO DO GUIDANCE | 2020

GUIDANCE REALIZADO REALIZADO

2020 2M20 X 2M19 1T20 x 1T19

Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 14,4% 17,0%

Margem Financeira 4% a 8% 11,7% 2,9%

Prestação de Serviços 3% a 7% 3,6% 2,6%

Despesas Operacionais (Despesas de Pessoal + Administrativas +Outras Despesas

Operacionais Líquidas de Receitas)

0% a 4% -0,1% -0,4%

Resultado das Operações de Seguros,

Previdência e Capitalização (inclui resultado financeiro da operação)

4% a 8% -4,0% -23,4%

PDD Expandida - R$ bilhões R$ 13,5 a R$ 16,5 R$2,6 R$6,7 (Realizado 1T20)(Realizado 2M20)

55

PROVISÃO E RISCO DE CRÉDITO

Revisão da premissa de

para 2020

Cenários de

baseados em experiências

de crises anteriores,

em modelos e processos de

crédito e também na recuperação de

crédito.

Piora na

de acordo com nossas premissas

de cada

grupo considerando

quanto a

eventuais

Deterioração da (atraso até 59

dias) e nos (atraso

a partir de 60 dias até a

transferência à LP)

Utilização da

por parte dos clientes

Uso de ferramentas de

Intensificação das

CRÉDITO DE GRANDES EMPRESASCRÉDITO MASSIFICADO

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO FUTURO DE INADIMPLÊNCIA E CONSEQUENTE NECESSIDADE DE PROVISÕES ADICIONAIS

DEVIDO AO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19:

bradesco.com.br/coronavirus

66

OPERAÇÕES MASSIFICADAS

Ma

r08

Jun

08

Se

t08

De

z0

8

Ma

r09

Jun

09

Se

t09

De

z0

9

Ma

r10

Jun

10

Se

t10

De

z10

Ma

r11

Jun

11

Se

t11

De

z11

Ma

r12

Jun

12

Se

t12

De

z12

Ma

r13

Jun

13

Se

t13

De

z13

Ma

r14

Jun

14

Se

t14

De

z14

Ma

r15

Jun

15

Se

t15

De

z15

Ma

r16

Jun

16

Se

t16

De

z16

Ma

r17

Jun

17

Se

t17

De

z17

Ma

r18

Jun

18

Se

t18

De

z18

Ma

r19

Jun

19

Se

t19

De

z19

Pessoa Física PME

CRISE

GLOBAL

CRISE

BRASIL

I N A D I M P L Ê N C I A | O V E R 9 0

Fonte: Publicações Trimestrais do Bradescobradesco.com.br/coronavirus

77

R$5,1 Bisaldo de provisão

para CENÁRIO ECONÔMICO ADVERSO

PDD | CENÁRIO ECONÔMICO ADVERSO

CENÁRIOECONÔMICO ADVERSO

Requerida Complementar Requerida Complementar

PROVISÃOCENÁRIO

ECONÔMICOADVERSO

5.065

DEZ19 MAR20

29.895

2.400

4.501

30.901

200

4.500

4.865

9.365

R$2,4 Bi provisão

pré-existente

R$200 MMprovisão

requerida em Mar20

R$2,5 Binova provisão complementar

31.101R$ milhões

6.901


88

PRORROGAÇÃO

DE PARCELAS

POR 60 DIAS

FINANCIAMENTO

DE FOLHAS

DE PAGAMENTO

COVID-19 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LIBERAÇÃO DE LIQUIDEZ

POR REDUÇÃO DO

COMPULSÓRIO

AUMENTO DE

ORIGINAÇÃO DE

CRÉDITO

Quantidade de Operações

Funcionáriosatendidos

Quantidade de Operações*

Volume Financeiro Total das Parcelas*

Volume Financeiro

Volume Financeiro

* Não inclui operações do segmento Atacado Período: 16/3 a 23/4bradesco.com.br/coronavirus

99

MANTERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE

CUIDAR DAS PESSOAS

MANTER O BANCO CAPITALIZADO E LÍQUIDO

FACILITAR A SUPERAÇÃO DA CRISE POR TODAS AS PARTES INTERESSADAS

CONTRIBUINDO PARA SUPERAR A CRISE


10

Resultados Financeiros1º TRIMESTRE2020

11

R$ MILHÕES 1T20 4T19 1T19 1T20 x 4T19 1T20 x 1T19

MARGEM FINANCEIRA 14.499 15.428 14.087 (6,0) 2,9

PDD EXPANDIDA (6.708) (3.981) (3.604) 68,5 86,1

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 7.791 11.447 10.483 (31,9) (25,7)

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e

Capitalização (1) 2.931 3.900 3.826 (24,8) (23,4)

Receitas de Prestação de Serviços 8.283 8.829 8.074 (6,2) 2,6

Despesas Operacionais (2) (11.757) (12.660) (11.809) (7,1) (0,4)

Despesas Tributárias / Resultado de Participação em

Coligadas(1.851) (1.936) (1.704) (4,4) 8,6

RESULTADO OPERACIONAL 5.397 9.580 8.870 (43,7) (39,2)

IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (1.644) (2.935) (2.632) (44,0) (37,5)

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 3.753 6.645 6.238 (43,5) (39,8)

Eventos Extraordinários (371) (1.762) (418) (78,9) (11,2)

LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 3.382 4.883 5.820 (30,7) (41,9)

VARIAÇÃO%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE

(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência eCapitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação; e

(2) Inclui Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas.

12

Redução de

80 bpsa.a.

ROAE / ROAA TRIMESTRAL e PL E ATIVOS TOTAIS

ROAA

Patrimônio Líquido

R$ 129.548

milhões2,3% a.a.

3,1% t.t.

ROAERedução de

880 bps

a.a.

Ativos Totais

R$ 1.486 bilhões

7,1% a.a.

5,5% t.t.

11,7%21,2%20,2%20,6%20,5%19,7%19,0%18,4%

1T204T3T2T1T194T3T2T18

1,0%1,9%1,9%1,9%1,8%1,7%1,6%1,6%

1T204T3T2T1T194T3T2T18

13

R$ MILHÕES TRIM 12 MESES

PESSOAS JURÍDICAS 415.880 389.966 359.622 6,6 15,6 63,5

Grandes Empresas 296.733 275.890 258.462 7,6 14,8 45,3

Micro, Pequenas e Médias Empresas 119.148 114.076 101.160 4,4 17,8 18,2

PESSOAS FÍSICAS 239.214 233.079 200.198 2,6 19,5 36,5

Crédito Pessoal Consignado 65.320 62.987 53.505 3,7 22,1 10,0

Financiamento Imobiliário 46.173 44.288 39.759 4,3 16,1 7,0

Cartão de Crédito 39.496 41.114 34.319 (3,9) 15,1 6,0

CDC/ Leasing de Veículos 29.471 28.987 24.628 1,7 19,7 4,5

Crédito Pessoal 29.639 26.918 21.688 10,1 36,7 4,5

Outras 29.114 28.785 26.299 1,1 10,7 4,4

TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 655.094 623.045 559.820 5,1 17,0 100,0

3,4 14,8

% EM RELAÇÃO

AO TOTAL

MAR20

VARIAÇÃO%

MAR19MAR20

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

DEZ19

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA

14

0,1% t.t.

8,4% a.a.12.964

MARGEM FINANCEIRA

Spread Bruto x Spread Líquido

Margem com Clientes

Margem com Clientes

14.499

Margem com Mercado

37,2% t.t.

27,8% a.a.1.535

Margem Financeira6,0% t.t.

2,9% a.a.

R$ MILHÕES

12.983

(179)

12.964

727

(370)(197)

4T19 Volume Médio Spread Mix de Produtos Quantidade de

Dias

1T20

15

NPL CREATION E DESPESA DEPROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

R$ BILHÕESNPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente

Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida

16

ÍNDICE DEINADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS

Micro, Pequenas e MédiasPessoas Físicas Total Grandes Empresas

+90

5,2%

4,5%4,2% 4,2% 4,1% 4,3% 3,7% 4,5%

4,8%

4,7%4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4%

4,8%

3,9% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2%3,6%

3,3%3,7%

1,7%1,5% 1,5%

1,0% 0,8%

1,5%

0,8%1,2%

Jun18 Set Dez Mar19 Jun Set Dez Mar20

17

ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS

Provisão TotalPerdas Líquidas em 12 meses

Curso Anormal E - H

Índice de Cobertura acima de 90 dias

Inadimplência acima de 90 dias

269,2% 267,2%

225,5%

244,9%227,9%

8,8% 8,6%8,2% 8,1% 8,5%

2,7% 2,5%2,8%

2,7%3,0%

3,3% 3,2%

3,6%3,3%

3,7%4,0% 3,9%

4,1%3,8%

4,2%

Mar19 Jun Set Dez Mar20

18


Rendas de Cartão 2.700 2.906 2.766 (7,1) (2,4)

Conta Corrente 1.980 1.980 1.851 - 7,0

Administração de Fundos 913 968 966 (5,7) (5,5)

Operações de Crédito 721 807 726 (10,7) (0,7)

Cobrança e Arrecadações 659 653 641 0,9 2,8

Administração de Consórcios 490 513 457 (4,5) 7,2

Serv iços de Custódia e Corretagens 346 307 264 12,7 31,1

Underwriting / Assessoria Financeira 192 434 121 (55,8) 58,7

Outras 282 261 282 8,0 -

TOTAL 8.283 8.829 8.074 (6,2) 2,6

VARIAÇÃO%

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19


PESSOAL 5.321 5.468 5.158 (2,7) 3,2

Estrutural 4.289 4.289 4.089 - 4,9

Não Estrutural 1.032 1.179 1.069 (12,5) (3,5)

- Participação nos Resultados 778 708 695 9,9 11,9

- Provisão para Processos Trabalhistas 148 325 259 (54,5) (42,9)

- Treinamentos 34 49 34 (30,6) -

- Custo de Rescisão 72 97 81 (25,8) (11,1)

ADMINISTRATIVAS 5.078 5.811 5.026 (12,6) 1,0

SUBTOTAL PESSOAL + ADMINISTRATIVAS 10.399 11.279 10.184 (7,8) 2,1

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

LÍQUIDAS DE RECEITAS1.358 1.381 1.625 (1,7) (16,4)

TOTAL 11.757 12.660 11.809 (7,1) (0,4)

VARIAÇÃO%DESPESAS OPERACIONAIS

Mar20 x Mar19

Variação(Em Quantidade)

Mar20 x Dez19

(95) (1.922)

(78) (194)

99.156 97.329 97.234

4.594 4.478 4.400

Mar19 Dez19 Mar20

Funcionários Agências

20

SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

R$ MILHÕES

Índice Combinado Índice de Sinistralidade

73,8% 72,4%70,4%

68,5%72,5% 74,2% 74,2% 72,9%

2T18 3T 4T 1T19 2T 3T 4T 1T20

Trimestral

Índice Combinado e Índice de Sinistralidade

84,8% 84,1%80,8% 80,3%

84,5% 84,4% 84,2% 83,6%

Resultado das Operações de Seguros,

Previdência e Capitalização

21

ÍNDICE DE BASILEIA

Nível I

(1) Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15. Cabe destacar que, a partir de 01.04.2020,

os capitais mínimos requeridos passam a ser de 8,25% para o capital nível I e de 6,75% para o capital principal, conforme a Resolução n° 4783/20.

Limites 2020 (1)

Capital

Principal

Nível I9,5%

8,0%

Capital ComplementarCapital Principal

Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre

14,9 16,8

17,8 18,1 18,6 18,1 16,5

13,9

10,6 11,4 12,3 13,0 13,7 13,4 12,0 10,3

0,8 0,8

1,4 1,4 1,4 1,3 1,3

1,1

Jun18 Set Dez Mar19 Jun Set Dez Mar20

Índice Total Capital Principal Capital Complementar

11,4 12,2

13,7 14,4 15,0 14,7 13,3

11,4

%

22

OBRIGADORESULTADOS1º TRIMESTRE

2020

23

ANEXOSRESULTADOS1º TRIMESTRE

2020

24

R$ MILHÕES TRIM 12 MESES

Pessoas Físicas 237.261 231.468 199.480 2,5 18,9

Pessoas Jurídicas 240.315 222.505 220.734 8,0 8,9

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN 477.577 453.973 420.214 5,2 13,7

Avais e Fianças 84.890 78.231 73.314 8,5 15,8

Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (1) 62.484 61.770 49.364 1,2 26,6

Outros (2) 30.143 29.070 16.928 3,7 78,1

TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 655.094 623.045 559.820 5,1 17,0

3,4 14,8

MAR20

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

DEZ19 MAR19 VARIAÇÃO%

CARTEIRA DE CRÉDITOBACEN X EXPANDIDA

(1) Inclui operações de debêntures e notas promissórias; e(2) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito, cédulas do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de direitos creditórios do agronegócio

(CDCA), fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).

25

1T19 2T 3T 4T 1T20

100

118 124 123

1T19 2T 3T 4T 1T20

1T19 2T 3T 4T 1T20

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTILRECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS

Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites. E inclui CPR financeira (Cédula de Produto Rural).

(1) No 1T20, o total originado por dia útil foi de R$ 1,7 bilhão (1T19 R$ 1,2 bilhão).

Base 100 Base 100

PF

PJ

TOTAL

(1)(1)

26

NPL CREATION90 DIAS POR CARTEIRA

NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen

R$ BILHÕES

TOTAL GRANDES EMPRESAS

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS

3,8 4,5 5,8

3,7

7,0

4,4 4,5 3,6

4,7 4,3

0,9%1,1%

1,3%

0,8%

1,5%

1T19 2T 3T 4T 1T20

1,2 1,4 1,4 0,9

2,1 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1

1,3% 1,4% 1,4%0,8%

1,9%

1T19 2T 3T 4T 1T20

2,6 2,8 3,0 3,2 4,0

2,5 2,6 2,4 2,6 2,9

1,3%1,4%

1,3%1,4%

1,7%

1T19 2T 3T 4T 1T20

27

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTEE LUCRO POR AÇÃO

Intermediação de Crédito Serviços Seguros Lucro por Ação (Acumulado 12M) - R$TVM/Outros

R$ MILHÕES

31% 34%32%

28% 29%

30%

10% 8%

9%

31%29%

29%

6.238 6.645

3.753

2,57 2,93

2,65

1T19 4T19 1T20

-39,8%

-43,5%

28

Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) - Acumulado 12 meses

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E COBERTURA OPERACIONAL

IEO - Acumulado 12 meses

IEO Ajustado ao Risco – Acumulado 12 meses

IEO Trimestral

49,5% 49,4% 49,5%49,0% 49,1%

64,5% 64,2% 63,9%63,4%

66,7%

80,4%79,3%

78,1% 77,8% 77,9%

29

CARTEIRA DERENEGOCIAÇÃO

PDD sobre a Carteira de Renegociação Total

Inadimplência acima de 90 dias

Carteira de Renegociação Total – R$ bilhões

Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito

Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) – R$ bilhões

4,5% 4,6% 4,2% 4,2% 4,1%

16,9% 16,7%19,0% 17,4%

20,8%

Mar19 Jun Set Dez Mar20

80,3% 78,0% 66,4% 66,8% 66,8%

18,9 19,6 18,8 19,0 19,6

12,2 12,3 13,0 13,6 14,1

30


Vida e Prev idência 9.062 10.845 8.685 (16,4) 4,3

Saúde 7.146 7.117 6.586 0,4 8,5

Auto / RE e DPVAT 1.298 1.422 1.313 (8,7) (1,1)

Capitalização 1.460 1.654 1.478 (11,7) (1,2)

TOTAL GERAL DO FATURAMENTO 18.966 21.038 18.062 (9,8) 5,0

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS,

PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO (1) 2.931 3.900 3.826 (24,9) (23,4)

ATIVOS FINANCEIROS 298.754 306.876 291.422 (2,6) 2,5

PROVISÕES TÉCNICAS 272.257 274.765 261.106 (0,9) 4,3

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.946 38.614 32.209 (6,9) 11,6

LUCRO LÍQUIDO 1.158 1.919 1.814 (39,7) (36,2)

ROAE 13,4% 24,2% 23,4% (10,8) p.p. (10,0) p.p.

Variação %

(exceto quando indicado)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência eCapitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.

31

RESULTADOS1º TRIMESTRE

2020

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