Cadastro Automático Mais agilidade para o segmento de Frota

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Principais Facilidades

Transmissão de todos os itens da frota de uma única vez.

Geração, via Cotação Fácil, de FC única para todos os itens de frota, facilitando pagamento e agilizando o processo de emissão.

Ficha de Compensação Única

Trasmissão única

Visualização das propostas que foram enviadas à SulAmérica, no mesmo dia do fechamento da cotação.

Acesso às Propostas

Abertura e liberação do Cadastro do Negócio, via Cotação Fácil, de forma simples e rápida.

Automatização do Cadastro

Cadastro Automático no Cotação Fácil Navegando pelas novidades

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Preenchimento do Cadastro Negócio

A primeira mudança pode ser vista na tela do cadastramento dos dados do negócio. O “Cadastro Frota” tornou-se “Cadastro Negócio”.

Além disso, o cotador passará a fazer a validação das Estruturas do corretor.

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Status da Cotação

Na tela “Cotações Frota” foi criado campo de Status da cotação.

O “tracejado” significa que a cotação está pronta para ser fechada. O “cadeado aberto” significa que a cotação está com pendências de transmissão. O “cadeado fechado” significa que a cotação foi fechada e não é permitido realizar nenhuma alteração.

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Cópia da Cotação

Na opção “Copiar Cotação”, é possível realizar uma cópia idêntica à cotação selecionada.

Após concluir a cópia, o sistema exibirá na tela a cotação copiada.

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Cópia da Cotação entre Cadastros

Na opção “Copiar Cotação entre Cadastros”, é possível realizar uma cópia idêntica à cotação selecionada para outro cadastro negócio existente. Esta funcionalidade substitui o “Associar contratos”.

O sistema exibirá uma caixa para que seja informado o nº do cadastro para qual a cotação será copiada.

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A cotação deverá ser recalculada para assumir as informações importadas.

Planilha Emissão

Para otimizar os dados de Emissão, foi criada a “Planilha Emissão”. Esta permite a importação dos dados complementares dos itens para que possam ser carregados no momento da transmissão de uma única vez.

1º passo: Exportar para a máquina e preencher os campos da planilha destacados em cinza, com exceção da coluna “Nº da proposta”. 2º passo: Importar a planilha salva na máquina e já preenchida.

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Confirmadas as informações, clique no botão “Fechar Cotação”.

Fechar Cotação e Transmissão

Antes de Fechar a Cotação, confirme se os dados preenchidos na tela “Dados do Cadastro” não sofreram alterações durante a negociação. Atenção aos 2 campos:

Qtd. Prestação Máxima: Quantidade de parcelas fechada na negociação.

Início de vigência: A data informada será considerada para definir o dia de vencimento para o pagamento da entrada do seguro.

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Fechar Cotação e Transmissão

O fechamento da Cotação inicia com a tela “Complementar Cadastro Negócio”. Estas informações serão necessárias para criação do Cadastro Negócio no sistema.

Após o preenchimento das informações faltantes, clique em “Gravar” e em seguida, “Avançar”.

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Fechar Cotação e Transmissão

Chegamos no momento de preencher os dados das propostas. O processo foi dividido em duas telas.

A primeira tela é para preenchimento dos dados comuns a todos os itens.

Somente os módulos “Veículo” e “Envio de Enxoval” são de preenchimento obrigatório.

Preenchimento concluído, clique em “Gravar” e em seguida, “Avançar”.

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Fechar Cotação e Transmissão

Caso a “Planilha Emissão” não tenha sido importada, será necessário o preenchimento de cada item, clicando sempre em “Gravar”. Os campos Placa e Chassi são obrigatórios. Ao final, clique em “Validar”.

A segunda tela apresenta os dados de cada item, que devem ser preenchidos individualmente.

Se houver alguma inconsistência na validação, será exibida crítica, que deverá ser tratada e submetida à gravação e validação novamente.

Após concluir, clique em “Avançar”.

Caso a “Planilha Emissão” tenha sido importada, não será necessário entrar item a item. Clique no botão “Validar”.

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Fechar Cotação e Transmissão

Neste momento é apresentado o “Resumo” da cotação.

Após confirmação dos dados exibidos, clique em “Trasmitir”.

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Fechar Cotação e Transmissão

Após o carregamento com sucesso da transmissão, a tela “Resumo” é complementada com as informações: Qtde de itens transmitidos, Número do cadastro, Número do lote e Número FCA Única.

Para sair desta tela, clique em “Fechar’

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FCA Única

Itens transmitidos! Após a transmissão, será possível visualizar e imprimir a FCA única, para todos os itens da frota, facilitando o pagamento e agilizando o processo de emissão.

A FCA ficará disponível até seu dia de vencimento.

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Cadastro Automático no Cotação Fácil Outras novidades

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Visualização e impressão das Propostas

Dado que o Cadastro foi ativado, já é possível retirar as propostas individuais no mesmo dia.

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Alteração do Cadastro Ativo

Durante toda a vigência do contrato será possível visualizar e alterar informações complementares do Cadastro ativo. Foi criado o botão “Informações Complementares.”

Ficará habilitado para alteração: “e-mail” e “endereço de cobrança.”

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Inclusão de itens

Neste momento, a FC única não ficará disponível. Para o pagamento da entrada, deverá ser utilizado a FC do Kit (item a item) ou utilizar FC avulsa (para englobar mais de um item).

As telas de otimização também poderão ser utilizadas nos casos de inclusão de itens. Após a finalização da inclusão, a transmissão poderá ser feita item a item ou através da funcionalidade “Fechar Cotação”.

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Esta é mais uma iniciativa do SulAmérica Auto para agilizar e facilitar o fechamento de frota!

Boas vendas!

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