Oferta Pública

Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de

Emissão da TIVIT

Setembro de 2017

MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

A Oferta consiste na Distribuição pública secundária das Ações, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes da Oferta. Quantidade Ofertada:

RESUMO DA OPERAÇÃO

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Quantidade Preço por Ação (R$)

Montante (R$) Recursos Líquidos de Comissões e Despesas (R$)

Oferta Base 30.993.481 47,00 1.456.693.607,00 1.393.904.247.51

Oferta Base + Ações Suplementares 35.642.502 47,00 1.675.197.594,00 1.602.989.832,91

Oferta Base + Ações Adicionais 37.192.176 47,00 1.748.032.272,00 1.672.685.043,04

Oferta Base + Ações Suplementares + Ações Adicionais

41.841.197 47,00 1.966.536.259,00 1.881.770.628,45

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores

RESUMO DA OPERAÇÃO (continuação)

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Período de Reserva: Período compreendido entre 18 de setembro de 2017, inclusive, e 27 de setembro de 2017, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais. Período de Colocação: Prazo de até três dias úteis, contados a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 29 de setembro de 2017 e se encerrará em 02 de outubro de 2017, para efetuar a colocação das Ações. Público Alvo: Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva: O valor mínimo de pedido de investimento de R$ 3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$ 1.000.000,00 aplicável aos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Oferta de Varejo: Montante mínimo de 10% e máximo de 15% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) a ser destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

RESUMO DA OPERAÇÃO

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Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: Período compreendido entre 18 de setembro de 2017, inclusive, e 19 de setembro de 2017, inclusive, data esta que antecede em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas, sendo que nesse caso os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas não estarão sujeitos a eventual cancelamento por excesso de demanda. Preço por Ação: As demais ações ordinária sem valor nominal de emissão da Companhia outorgadas no âmbito do Plano de 2016 compõem o lote B e se tornarão exercíveis em sua totalidade se, a qualquer tempo (i) ocorrer um evento de liquidez por um preço por ação igual ou acima a R$ 49,77 Restrição à Venda de Ações (Lock-up): A Companhia, seus Administradores concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de cento e oitenta dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta.

RESUMO DA OPERAÇÃO (continuação)

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RESUMO DA OPERAÇÃO (continuação)

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CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

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INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA FIRME DE

LIQUIDAÇÃO

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A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de liquidar as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido adquiridas, porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que for concedido o registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.

VISÃO GERAL DA EMPRESA

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Empresa de inteligência de mercado focada em serviços de TI, um dos líderes em soluções integradas de tecnologia, com uma participação de mercado de 9,5% do total disponível para serviços de outsourcing de TI na América Latina. São oferecidas soluções por 3 linhas de serviço: IT Services: Principal linha de serviços e a maior em termos de receitas, por meio da qual Oferecem soluções de gestão de infraestrutura de TI e de aplicações, além de processamento de pagamentos e transações. No semestre encerrado em 30 de junho de 2017 a linha de IT Services correspondeu a aproximadamente 74% da receita líquida; Cloud Solutions: Lançada em 2010, por meio da qual oferecem soluções multicloud que integram nuvens públicas, privadas e híbridas, oferecidas em conjunto com serviços para gestão de nuvem, incluindo gestão de aplicações e infraestrutura. No semestre encerrado em 30 de junho de 2017 a linha de Cloud Solutions correspondeu a aproximadamente 19% da receita líquida. O número de clientes da linha de serviços de Cloud Solutions aumentou de 0 em 2009 para mais de 200 em 2016; Digital Business: Lançada em 2016, por meio da qual oferecem soluções “IoT”, ou “Internet das Coisas”, Smart Systems e Enterprise Content Management (ECM), utilizando soluções de Analytics (sistemas de análise de dados), focadas em transformar a experiência do consumidor e acelerar a competitividade de seus clientes na economia digital. No semestre encerrado em 30 de junho de 2017 a linha de Digital Business correspondeu a aproximadamente 7% dareceita líquida.

VISÃO GERAL DA EMPRESA

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VISÃO GERAL DA EMPRESA

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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMPAINHA

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INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS

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INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS -

OPERACIONAL

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CAPITALIZAÇÃO

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A tabela a seguir apresenta informações sobre o endividamento consolidado de curto e longo prazos da Companhia e sua estrutura de capital em 30 de junho de 2017. Tendo em vista que a Oferta é uma distribuição pública secundária de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta e, consequentemente, a Oferta não impactará na capitalização total da Companhia.

ENDIVIDAMENTO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS

E PATRIMONIAIS GERAIS

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COMPARATIVO DE FATURAMENTO NO SETOR

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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE

RESULTADO

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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO BALANÇO

PATRIMONIAL

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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO BALANÇO

PATRIMONIAL

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COMPARATIVO DE FATURAMENTO NO SETOR

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LINX TOTVS VALID TIVIT

LINX3 TOTS3 VLID3 TIVT3

1S17 269.515 1.110.666 750.450 720.334

1S16 240.433 1.096.333 880.950 685.475

Variação (%) 12,1 1,3 -14,8 5,1

1S17 67.721 174.530 89.185 168.800

1S16 63.192 211.502 99.489 128.300

Variação (%) 7,2 -17,5 -10,4 31,6

1S17 48.117 62.020 10.805 27.882

1S16 32.539 87.778 10.423 11.613

Variação (%) 47,9 -29,3 3,7 140,1

1S17 25,1 15,7 11,9 23,4

1S16 26,3 19,3 11,3 18,7

Variação p.p -1,2 -3,6 0,6 4,7

1S17 17,9 5,6 1,4 3,9

1S16 13,5 8,0 1,2 1,7

Variação p.p 4,3 -2,4 0,3 2,2

Fonte: Economática e Planner Corretora

Margem Liquida

Lucro Líquido

Comparação Semestral de Companhias TI R$/mil

Receita Líquida

EBITDA

Margem Ebitda

Razão Social: TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.

Endereço (sede): Eldorado Business Tower. Av. Nações Unidas, 8.501 - 9º andar (entrada

pela Rua Ofélia). Cep: 05423-110 - Pinheiros - São Paulo - Brasil.

A TIVIT é líder em serviços integrados de Tecnologia na América Latina. Com presença em

sete países da região, a partir dos quais prestamos serviços para mais 35 países do

mundo.

É a única rede de lojas próprias com presença em todo o território nacional.

Presente no mercado há 18 anos e com um portfólio único de soluções, a TIVIT

transforma o dinamismo e a complexidade da tecnologia por meio de suas três linhas de

serviços: IT Services, Cloud Solutions e Digital Business.

A TIVIT utiliza a conscientização do mercado como estratégia para estimular o avanço para

novas soluções tecnológicas e aproveita sua liderança na região para se tornar referência

também na transição para novas ofertas, como Cloud Computing e Digital Services.

VISÃO GERAL DA EMPRESA

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O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de

investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as

informações contidas no Prospecto

Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se

desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários

poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações

ordinárias de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.

Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em

outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente

a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de

emissão da Companhia, inclusive pelo seu acionista controlador, após a conclusão da Oferta

e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações

ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos

investidores sobre a Companhia.

Investidores que adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no valor

contábil de seus investimentos.

PRINCIPAIS DESAFIOS E RISCOS

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Seja para pessoas físicas ou clientes institucionais, todas

as nossas atividades têm em comum o foco em suas aspirações.

Em nosso posicionamento corporativo, assim como em nossa

forma de operar e atender, seus planos são os nossos.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar - SP

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Ouvidoria 0800 7722231