apresentação corporativa...como exemplo, em outubro de 2016, foi inaugurada uma nova agência no...

Grupo Crédito AgrícolaApresentação Corporativa

Maio 2017

2

1 Historial e Estrutura Societária

Principais Indicadores

Panorama Competitivo

Proposta de Valor

Reconhecimento no Mercado

2

3

4

5

3

Em Portugal, a banca cooperativa é representada pelo Grupo Crédito Agrícola que regista uma marcante história secular

. . . Mais de 100 anos de história a gerar valor para associados, clientes, comunidades locais e empregados

1896 1ª Lei a prever

as Cooperativas de Crédito Agrícola

1911 Criação

Modelo

Cooperativo

1976Após a revolução de 1974

Nacionalizações de todas as IC nacionais com excepção do:

1982

Autonomia

Criação de novas CCAM

1991 Caixa Central

Missão de supervisão, orientação e representação financeira do SICAM

(…) - 1994Caixa Central

expande a sua actividade para além da banca de retalho (prestador de serviço financeiro global)

2013 /… ReorganizaçãoCrédito Agricola

visando aumentar o negócio e reforçar o posicionamento do Grupo em Portugal e estrangeiro

1929Por razões políticas, o crédito para a agriculturafica

sob controlo da

1978 Criação da

para salvaguardar interesses dos membros

1984 Criação da Caixa Central

visando a centralização gestão financeira do Grupo

1992

Início da actividade internacional

2011Crédito Agrícola celebra o seu centenário.

Historial e Estrutura

Societária

€

$€

+

4

O Grupo Crédito Agrícola é actualmente composto por 82 CCAM, pela Caixa Central, Empresas Especializadas e FENACAM

Historial e Estrutura Societária

● Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido a primeira estrutura de âmbito nacional a ser criada com o objectivo de defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar a diversos níveis.

FENACAM

● Sociedade de Capital de Risco focada na gestão de fundos de Investimento nas fileiras Agrícola e Florestal.

Agrocapital SCR, SA

CA Gest SGFIM, SA

● Sociedade de Gestão de Activos e Fundos Mobiliários do Grupo CA.

● Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Órgão Central do Grupo Crédito Agrícola com responsabilidades de Coordenação e Representação Institucional, Fiscalização e Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e Desenvolvimento dos mercados de Lisboa e Porto.

Caixa Central

● 82 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (“CCAM”) constituem a base do Grupo CA, com:

+ 400.000 Associados+ 1.400.000 Clientes

CCAM

● Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (“SICAM”), desenvolve a actividade de Bancassurance e comercializa outros Produtos e Serviços Financeiros.

SICAM

● Seguradoras Ramos Reais e Ramos Vida do Grupo CA

● Vários anos premiadas como “Melhor Seguradora” nas suas categorias.

CA Vida, SA/ CA Seguros, SA

CA Informática, SA

● Agrupamento Complementar de Empresas e Sociedade, responsáveis pela prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de Sistemas e Tecnologias de Informação.

5




Proposta de Valor


2

3

4

5

6

O Grupo CA é um dos principais grupos financeiros em Portugal consolidando um activo líquido superior a 16mM€

(Valores em milhões de euros, excepto se indicada a unidade) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recursos de Clientes (on e off balance) 8.480 9.282 9.832 10.406 11.048 10.927 10.944 11.413 11.763 12.513 13.184 14.060dos quais depósitos 8.128 8.637 9.122 9.528 9.965 9.939 9.821 10.113 10.123 10.537 10.910 11.726dos quais fundos e seguros de capitalização 352 645 710 878 1.083 988 1.123 1.300 1.640 1.976 2.274 2.334

Crédito a Clientes (Bruto) 7.290 6.901 7.389 8.300 8.781 8.534 8.507 8.301 8.136 8.099 8.373 8.651

Crédito a Clientes (Líquido) 6.413 6.620 7.109 7.926 8.366 8.041 7.914 7.660 7.472 7.261 7.555 7.941

Activo Líquido 9.370 10.601 11.180 12.122 12.948 14.224 14.241 15.113 14.621 15.051 14.936 16.699

Situação Líquida 721 765 887 987 1.075 1.122 1.047 1.100 1.141 1.211 1.205 1.244

Common equity tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13,1% 13,0% 13,6%

Rácio Core Tier 1 (Basel II) 10,5% 11,6% 11,6% 12,2% 12,1% 12,7% 12,5% 11,6% 11,9% n.a. n.a. n.a.

Rácio de Transformação 78,9% 76,6% 77,9% 83,2% 84,0% 80,9% 80,6% 75,7% 73,8% 68,9% 69,2% 67,7%

Margem Financeira 311 375 405 425 341 335 381 367 307 307 310 327

Comissões Líquidas 57 85 76 81 82 93 97 102 101 101 98 105

Margem Técnica de Seguros n.a. 142 114 14 9 5 10 -4 -9 -21 20 14

Produto Bancário 394 581 611 537 457 478 505 493 486 577 515 467

Resultado Líquido 78 89 120 121 52 36 55 45 -3 27 54 58Rácio de Eficiência 57,8% 45,5% 46,4% 56,8% 68,8% 68,3% 65,4% 67,0% 68,2% 57,5% 63,8% 73,1%Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 10,8% 11,6% 13,5% 12,2% 4,9% 3,2% 5,3% 4,1% -0,3% 2,2% 4,5% 4,7%

Rendibilidade do Activo (ROA) 0,8% 0,8% 1,1% 1,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3%

Número de CCAM 111 105 100 92 88 85 84 84 83 82 82 82

Número de Agências 628 632 647 670 680 689 686 686 683 683 675 673

PrincipaisIndicadores

7

Caixas Associadas: Número e Dimensão (2004-2016)

Activo Líquido por CCAM (Milhões €)

Núm

ero

méd

io d

e Ag

ênci

as p

or C

aixa

Ass

ocia

da

Número de Caixas Associadas

125

20042005

20062007

20082009

2016

120 115 105110 100 95 90 85 80

3

6

9

12

7282

92103

117128

169

Ainda que sob o regime cooperativo, o Grupo CA tem vindo a dar passos firmes no sentido de promover a fusão de Caixas Associadas por forma atingir uma dimensão óptima e competitiva, não apenas em termos de estruturas organizativas (e.g. áreas comerciais, de risco, operacionais), mas também em termos de estrutura de capital para financiar projectos empresariais a nível regional.

O Grupo CA tem vindo a desenvolver um processo de fusões de Caixas Associadas de forma a atingir a escala óptima para

actuar em cada mercado local


8

O Crédito Agrícola disponibiliza aos seus Clientes uma rede 673 Agências, a maior rede de agências no mercado português em 2016

400.000 ASSOCIADOS

673 AGÊNCIAS

1.4 MILHÕES DE CLIENTES

PrincipaisIndicadores Cobertura nacional da rede do Grupo Crédito Agrícola

Crédito Agrícola

Um Banco Privado com Funções Públicas

Com a maior rede de agências do país, marcada pela elevada capilaridade e interioridade, o Crédito Agrícola continuou, em 2016, a garantir a acessibilidade aos serviços financeiros em localidades economicamente mais desfavorecidas e com menor densidade populacional. Em 2016, o parque de ATM e Agências em localidades onde não existe nenhuma totalizou as 821 unidades.

O objectivo tem sido o de manter o máximo número de Agências abertas, ainda que com ajustes pontuais e encerrando Agências não rentáveis, mas abrindo em novas localidades em que o Crédito Agrícola não está presente e que em alguns casos são abandonadas por outras instituições concorrentes.

Como exemplo, em Outubro de 2016, foi inaugurada uma nova Agência no Funchal que pretende primordialmente promover o crescimento económico da Região Autónoma da Madeira e contribuir para o bem-estar das suas populações.

9

Açores

7,2%

11,8%

3,7% 14,2% 27,0%

3,7%

4,8%

8,2%

8,4%

1,7%

4,3%

7,7%

16,2%

12,5%

26,0%

10,3%

14,2%17,2%

10,8%

Quota de mercado – Crédito bruto a clientes

Fonte: Dados CA e Banco de Portugal referentes a 28 Fev. 2017. Em Out.2016, o CA abriu a primeira Agência na Região Autónoma da Madeira.

Quota de mercado – Depósitos de clientes

Evolução do crédito bruto em M€ (mercado versus CA)

Evolução dos depósitos em M€ (mercado versus CA)

8,4%

4,7% 11,7% 19,3%

4,1%

7,7%

10,4%

13,8%

2,5%

6,8%

12,3%21,4%

18,4%

35,2%

14,4%

14,6% 12,3%

11,4%

Açores

13,7%

No final de 2016, o Crédito Agrícola apresentava uma quota de mercado de 6,8% na captação de depósitos e de 4,4%

no crédito a clientes


2012 2013 2014 2015 2016 Fev-17

3,5% 3,6% 3,9% 4,2% 4,51% 4,57%

2012 2013 2014 2015 2016 Fev-17

6,4% 6,3% 6,5% 6,5% 6,84% 6,93%

2013 2014 2015 2016

234,0

8,1 8,1 8,4 8,7

210,0 193,0200,8

Mercado

2013 2014 2015 2016

159,0

10,1 10,5 10,9 11,8

163,1 172,1168,2

8,8

191,6

Fev (2017)

Madeira

0,01%

Madeira

0,11%

CA Mercado CA

172,3

11,9

Fev (2017)

10




Proposta de Valor


2

3

4

5

11

Em 2016, o Crédito Agrícola constitui o Grupo com a maior rede de Agências em Portugal e com maior liquidez (RT=68%)

Grupo Crédito Agrícola nos 7 maiores Grupos Financeiros em Portugal (2016)

Agências

A C D E F

Rácio de Transformação* (%)

RácioindicativoMáximo: 120%

GA C E D F

Cost-to-income

Média: 65%

C A ED G F

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)(%)

A E C F D G


(*) Rácio de Transformação = Total de crédito líquido / Depósito de clientes (definição BdP).Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional.(**) Junho 2016 (informação desagregada entre Agências e outros pontos de retalho não disponível a Dez.2016)

673 663

618507

445327

657

47,1%48,7%

69,2%72,1%

77,8%80,4%

60,4%

68%

101% 111%4,7%

0,6%

-6,2% -14,4%

14,3% 13,4%

-32,0%

91% 91%103% 110%

G

**

**

12

O Crédito Agrícola tem demonstrado capacidade de gerar fundos internamente para assegurar os requisitos de capital impostos pelo regulador

Solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola

Santander Totta

BCP

CGD

Novo Banco

BPI

Montepio

12,0%*

11,4%

10,4%*

15,3%

12,4%

7,0%*

Rácio CET 1 – phase in a Dez.2016

Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional.(*) No caso do Montepio, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, os valores são consolidados.


Dez.10

Core Tier 1 CET 1 (BIS III)Phase in

12.7%12.5%

11.9%

13.1% 13.6%

11.6%

Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.15 Dez.16

13.1%

Dez.14

13




Proposta de Valor


2

3

4

5

14

Foi definida como visão estratégica transformar o CA num grupo financeiro de 1º nível, integrado e de cariz universal, em cada mercado onde opera

Proposta de valor

Missão do Grupo CA

O Grupo Crédito Agrícola (e as Caixas Associadas que o compõem) tem como objectivo: ● Ser o motor de desenvolvimento das comunidades

locais através da relação de proximidade com os clientes, contribuindo para dar resposta às suas ambições e projectos financeiros.

● Ser reconhecido pelas autoridades e pelo públicoem geral como o “Melhor Grupo Financeiro” nos mercados em que opera.

Estratégia de Desenvolvimento

Satisfazer as necessidades e aspirações financeiras dos clientes

Reforçar o desenvolvimento das comunidades locais

Promover o investimento em projectos sustentáveis

Melhorar a relação com os clientes através de processos ágeis e da excelência no serviço

Abordar oportunidades de negócio que apresentem perspectivas de retorno continuado de rentabilidade e de reforço dos valores cooperativos

Solidez Confiança

Proximidade Simplicidade

Valores Cooperativos

Valores

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Proposta de valor

O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta de produtos e serviços universal . . .

Contas à Ordem

● Conta à Ordem Empresas(Euros ou Moeda Estrangeira) ● Conta Negócio: Inclui meios de pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos

Contas a Prazo

● Depósitos a prazo (Euros ou Moeda Estrangeira)● Depósito a médio e longo prazo

Contas Investimento

● Protecção Poupança Investimento● Produtos Estruturados● Fundos de Investimento Mobiliários e Imobiliários● Gestão de activos

Meios de Pagamento

Electrónico

● Cartões Empresa (Visa e Co-branded)● TPA e ATM● Entidade Pagamento

Negócio Internacional

Serviços de apoio a

pagamentos e recebimentos

● Pagamentos e Recebimentos Internacionais

● Trade Finance● Crédito documentário● Confirmação e adiantamento remessas

● Transferências● Pagamentos salários e fornecedores● Débitos directos

Crédito para Empresas

● Crédito Tesouraria (contas caucionadas, desconto comercial, descoberto autorizado)● Crédito ao Investimento● Garantias Bancárias● Linhas Protocoladas

Leasing● Leasing Mobiliário (Equipamentos e Automóvel)● Leasing Imobiliário

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O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta de produtos e serviços universal . . .

Serviços Financeiros

Especializados

● Gestão de riscos financeiros e de tesouraria● Mercado monetário, de capitais e cambial● Derivados de taxa de juro, operações cambiais

Protecção

● Ramo não vida:● Industrial● Agrícola● Resp. Civil● Protecção colaboradores, saúde e acid. trabalho

● Ramo Vida:● Risco vida● Fundos Pensões

Assessoria Financeira

e Gestão

● Fusões e Aquisições● Corporate Finance● Estratégia mercado● Organização e governance● Internacionalização

Capital de Risco

● Fundos Capital Risco● Agrocapital● Fundos Revitalizar● Private Equity

● Outros Instrumentos Financeiros

Proposta de valor

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...suportada por uma comunicação próxima e alicerçada numa abordagem transparente e simples aos Clientes e Associados CA

Proposta de valor

Exemplificativo

18

Além das 673 Agências, o Crédito Agrícola disponibiliza todas as plataformas digitais de última geração

www.creditoagricola.pt Call Center 808 20 60 60CA Mobile e AppsCA Online* | CA Imóveis**

673 Agências > 1.500 ATM & > 250 B24

Proposta de valor

(*) Soluções Home Banking para clientes particulares e empresas/PME.

(**) Website exclusivo para a venda de imóveis do Crédito Agrícola.

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O Crédito Agrícola tem vindo a reforçar a sua presença internacional, nos principais destinos de emigração portuguesa

Proposta de valor

EUROPA

Portugal

Rede doméstica

Escritórios (ER/EI)

Presença Internacional do Crédito Agrícola em 2016

Suíça

Espanha

França

Luxemburgo

ÁFRICA

Participação de capital

20




Proposta de Valor


2

3

4

5

21

A excelência do Grupo Crédito Agrícola, naactividade bancária e seguradora, tem vindo a ser

regular e amplamente reconhecida . . .


A SUA CONFIANÇAÉ O NOSSOMELHOR PRÉMIO.

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O Grupo Crédito Agrícola ocupa a 5ª posição no ranking nacional em termos de solidez (2015)

O Crédito Agrícola ocupa a 596ª posição no ranking mundial de Bancos em 2015

A excelência do Grupo Crédito Agrícola, naactividade bancária e seguradora, tem vindo a serregular e amplamente reconhecida . . .


23

O Crédito Agrícola, através dos seus valores cooperativos, constitui o parceiro privilegiado para desenvolver

as comunidades


Em mais de 100 anos de actividade, o Crédito Agrícola contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões onde as Caixas Associadas estão fortemente implantadas. Os princípios e valores cooperativos constituem características intrínsecas ao Grupo CA e às Sociedades que o compõem.

Grupo Crédito Agrícola“ juntos somos mais que a soma das partes ”

apresentação corporativa...como exemplo, em outubro de 2016, foi inaugurada uma nova agência no...

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