apresentaÇÃo institucional - banco...

Apresentação Institucional2T18

Agenda

• Histórico

• Governança Corporativa

• Produtos

• Captação

• Rating

2

Histórico

2012

• Jul - BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao empréstimo consignado (JV)

• Nov – BMG aprimora sua estrutura de governança

1998

• Início das operações de Consignado –BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos

2011

• Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV)

1980’s

• BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil

1930

• A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica

2005

• BMG lançou o Cartão de Crédito Consignado

2015

• Set - BMG passou a operar o Cartão de Crédito Consignado no INSS

2016

• Jan - Lançamento do novo canal de distribuição via rede de franquias, a “help! loja de crédito”

• Jun - Criação da BMG Seguros, com foco em seguro garantia

• Out – BMG e Generali firmam parceria de 20 anos para distribuição exclusiva de produtos de seguros

• Dez – BMG conclui venda de sua participação na JV para o Itaú

2002

• BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs

2017

• Abr – Sr. Bernard Mencier é o novo presidente do Conselho de Administração do BMG e a Sra. Olga Colpo é eleita como 3º membro independente

• Set – Lançamento da plataforma de renda fixa BMG Invest Digital

• Set – Marco Antunes assume como Diretor geral e Flavio Guimarães Neto como CFO

3

Governança Corporativa

Estrutura Societária

Composição Acionária Conselho de Administração

Acionistas Qtde. Ações %Flávio Pentagna Guimarães 9.801 38,9%

BMG Participações S/A 7.774 30,9%

Regina Annes Guimarães 1.641 6,5%

Ricardo Annes Guimarães 1.641 6,5%

João Annes Guimarães 1.641 6,5%

Ângela Annes Guimarães 1.641 6,5%

Outros 1.030 4,2%

Total 25.169 100,0%

Conselho de Administração CargoBernard Mencier Presidente (MI)Ângela Guimarães Conselheiro

Flavio Guimarães Neto Conselheiro

José Eduardo Dominicale Conselheiro

João Guimarães Conselheiro

Olga Colpo Conselheiro (MI)

Regina Guimarães Conselheiro

Roberto Faldini Conselheiro (MI)*MI: Membro Independente

Reuniões mensais do Conselho de Administração.99,6% pertencente a família Pentagna Guimarães.

Principais Comitês

♦ Comitê Executivo e Reunião de Diretoria: reuniões decunho estratégico e tático com periodicidade semanal;

♦ Comitê de Auditoria: composto exclusivamente pormembros independentes, o comitê reúne-semensalmente;

♦ ALCO – Comitê de Ativos e Passivos: comitê de caráterdecisório, por boa prática reúne-se semanalmente;

♦ Comitê de Divulgação: visando assegurar transparência equalidade das informações, o comitê reúne-se comperiodicidade mínima trimestral;

♦ O BMG conta ainda com outros seis comitês internos queauxiliam a diretoria executiva em suas atividades.

4

Banco BMG

30/06/2018

% do Totalda Carteira

Saldo R$ Milhões Ativos Totais: R$ 16.170 milhões

Patrimônio Líquido: R$ 2.701 milhões

Lucro Líquido 1S18: R$ 76 milhões

Lucro Líquido Recorrente 1S18: R$ 120 milhões

ROAE 1S18: 5,9% a.a.

ROAE Recorrente 1S18: 10,5% a.a.

Margem Financeira Líquida 1S18: 15,8% a.a.

Índice de Basileia: 13,9%

♦ Banco de capital privado pertencente a FamíliaGuimarães e com 88 anos de sólida história nomercado financeiro;

♦ Produtos varejo: cartão de crédito consignado (BMGCard), crédito pessoal com débito em conta (Créditona Conta), ambos exclusivos para aposentados epensionistas do INSS e servidores públicos e créditopessoal digital (Lendico);

♦ Produtos atacado: serviços financeiros estruturados,instrumentos derivativos e seguro garantia (BMGSeguros) para empresas de médio e grande porte.

Cartão de Crédito Consignado

Operações Estruturadas

BMG em Conta

Run Off

6.805

658

358

9.096

7.540

360

5

BMG Money

Lendico

EmpresasV

are

jo

216

160

Ata

cad

o537

74,8%

7,2%

3,9%

82,9%

4,0%

2,4%

1,8%

5,9%

5.826 6.073 6.321 6.5206.805

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18


Carteira de Crédito

R$ Milhões

Características

Regulamentado pela Lei 13.172 que permite a margemexclusiva de 5% para o INSS e servidores federais;

Cartão internacional, com os benefícios dos cartõesconvencionais, possui taxas atraentes e grande potencialde crescimento;

Desconto do pagamento mínimo mensal consignado emfolha de pagamento;

Taxa Média: 46,8% a.a. (originação) / 49,7% a.a. (carteira);

79,4% da carteira está concentrada em aposentados epensionistas do INSS e funcionários públicos federais.

Cartão Consignado x Empréstimo Consignado

taxa de juros (% a.a.)

inadimplência over90

despesa de comissão

custo de funding

margem financeira

Cartão1 Empréstimo2

Estratégia: perspectiva de crescimento da carteira no BMG

2T18

49,7% 25,0%

3,9% 2,3%

(1) Carteira de Cartão de Crédito Consignado BMG / (2) Saldo de Empréstimo Consignado no mercado – Fonte: BACEN.

Qualidade da Carteira

+21,7%

+4,4%

6

3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,9%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira E-H

Crédito Pessoal


BMG Money

Desde 2009 os acionistas do Banco BMG tem participaçãomajoritária, uma companhia de crédito ao consumo, queopera com foco em crédito consignado para funcionáriosdo setor público em 17 estados americanos;

Essa operação é refletida no BMG através de acordos departicipação celebrados com BMG Bank (Cayman).


Crédito na Conta

Lançado em jan/16, é um crédito pessoal com débito emconta corrente visando a reinclusão financeira;

Exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS eservidores públicos;

Prazo Máximo: 12 meses.

R$ Milhões / % a.m. R$ Milhões

7

171 211 250303

358

21,8% 21,7% 21,2% 20,7% 20,5%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

100

200

300

400

500

600

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

carteira de crédito taxa de juros

28,6% 32,0% 32,9% 29,8% 28,5%

15,2% 19,0% 20,2% 18,3% 17,1%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira E-H Parcelas vencidas over 90

116 126 140158

216

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

5,2% 4,5%5,8% 5,5% 5,8%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira E-H

Formalização por meio do perfil biométrico completo,integrado ao sistema operacional:

Canais de Distribuição

Agências BMG

Lojas help!(franqueadas + próprias)Call center

ATMInternet bankingApp

Canais de Distribuição Rede de franquias

Formalização

Correspondentes Bancários Multibancos

Correspondentes Bancários Multibancos

~3.000 correspondentes conveniados ao BMG espalhadas pelo Brasil;

Lojas multibancos, sem exclusividade com o BMG;

Principal canal para originaçãode produtos de consignação.

Rede de franquias focada no varejo segmentado paraaposentados e pensionistas do INSS e servidorespúblicos;

Tem como objetivo ser uma solução de multi serviços(one stop shop);

Sistema próprio que traz mais segurança naformalização para a operação e permite orelacionamento mais próximo com o cliente;

387 lojas estrategicamente localizadas em pontos defácil acesso e alta circulação dos clientes alvo.

Leitor de impressão

digital

Biometria facial

Pad de assinatura eletrônica

Pinpad Scanner

Gravador de voz

Leitor de código de

barras

8

406465

537637 658

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

916 828 756641

537

18,9% 21,0% 21,3% 20,1%24,7%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira de Crédito Provisão / Carteira

Carteira de Atacado

Empresas – Carteira R$ MilhõesOperações Estruturadas – Carteira R$ Milhões

Empresas – NPL %Operações Estruturadas – NPL %

+3,4%

+62,1%

-41,3%

-16,1%

9

26,5%29,8% 30,6% 30,9%

37,0%

6,7%

8,7% 8,2% 11,0%

18,1%19,3%

20,8% 20,9% 25,4% 26,5%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira E-HParcelas vencidas over 90Carteira E-H (ex-100% provisionados)

3,8%

3,1%2,5%

1,8%1,5%

0,7% 0,5% 0,4%0,2% 0,1%

2,6%

1,8% 1,5% 1,3%1,0%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18Carteira E-HParcelas vencidas over 90Carteira E-H (ex-100% provisionados)

BMG Seguros

Criada em julho de 2016, a seguradora focaexclusivamente no segmento de Seguro Garantia.

Empresa pertencente ao Banco BMG;

Profissionais altamente experientes de mercado;

Público alvo: clientes Corporate & Large-Corporate;

Mesma política de crédito do Banco BMG;

Principais modalidades: Bid Bond, PerformanceBond, Garantia Judicial, Garantia de Pagamento.

Junho de 2018

Importância Segurada Acumulada: R$ 7.813 milhões

Prêmio Emitido Acumulado: R$ 179 milhões

Prêmio Emitido 1S18: R$ 44 milhões

Lucro Líquido 1S18: R$ 0,8 milhão

Importância Segurada Acumulada

Prêmios Emitidos Trimestrais

Destaques Financeiros

BMG Seguros

R$ Milhões

R$ Milhões

10

25 25 22

18

27

7 7 5

9

4

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Prêmios Emitidos Prêmios Retidos

2.523

4.202 5.017

7.097 7.813

29 41 50 62 58

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Importância Segurada Importância Segurada Retida

Carteiras em Run Off

-92,8%

Carteira de Veículos R$ MilhõesCarteira de Empréstimo Consignado R$ Milhões

Evolução Carteira em Runf Off % Carteira TotalCarteira BMG Realiza R$ Milhões

-99,2%

-48,0%

Ce

ssão

De

fin

itiv

a

Ru

no

ffe

mp

rést

imo

Ru

no

ffve

ícu

los

Ces

são

veíc

ulo

s

-42,6 p.p.

-15,2%

-5,7%

-32,5%

11

2.457

1.368

776 457 386 327

1T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18

1.108

678

21 14 10

1T16 4T16 4T17 1T18 2T18

45

38

27 25 24

4T15 4T16 4T17 1T18 2T18

31,1% 30,2%17,6%

5,8% 4,8% 4,0%

1T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18

Carteira Run Off

Qualidade da Carteira

Metodologia:Parcelas Vencidas: Parcelas vencidas há mais de 90 dias/ Carteira totalCarteira E-H: Carteira classificada em E-H/Carteira Total, considerando parcelas vencidas mais vincendas

Índice de Inadimplência

2T18 1T182T/1T

(%)2T17

2T/2T

(%)

Saldo Carteira E-H 266 241 10,4% 217 22,6%

Saldo Carteira Total 6.805 6.520 4,4% 5.826 16,8%


3,9% 3,7% 0,2 p.p 3,7% 0,2 p.p


Saldo Carteira Total 735 602 22,1% 369 99,2%

Crédito Pessoal 18,5% 19,1% -0,6 p.p 16,5% 2,0 p.p

Saldo Carteira E-H 209 210 -0,3% 258 -19,0%

Saldo Carteira Total 1.196 1.278 -6,4% 1.322 -9,5%

BMG Empresas 17,5% 16,4% 1,1 p.p 19,5% -2,0 p.p

Saldo Carteira E-H 46 53 -12,5% 90 -48,7%

Saldo Carteira Total 360 425 -15,2% 669 -46,1%

Carteira run off 12,8% 12,4% 0,4 p.p 13,5% -0,7 p.p


Saldo Carteira Total 9.096 8.824 3,1% 8.185 11,1%

Carteira Total 7,2% 7,0% 0,2 p.p 7,6% -0,4 p.p

Índice de Inadimplência – Carteira E-H

Índice de Inadimplência – Parcelas Vencidas Índice de Inadimplência – Carteira E-H

12

7,6% 7,7% 7,6% 7,0% 7,2%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira Total

3,9% 4,1% 4,0% 4,0% 4,5%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Carteira Total

Captação Diversificada

Captação Externa

Depósitos

Cessão de Crédito

Letras Financeiras

13,8%

73,5%

3,3%

3,6%

1.630

8.716

385

421

Outros

CDB

DPGE

CDI

8.542174

1

1,5%195

30/06/2018

% do Funding

Saldo R$ Milhões

11.852

Refletindo os esforços do Banco na pulverização do

funding, o número de clientes de passivo aumentou 22,5%

nos últimos doze meses.

O BMG visa a diversificação do funding por meio do BMG

Invest, plataforma de renda fixa voltada para pessoas

físicas e jurídicas, que permite ao Banco pulverizar sua

base de passivo com um maior número clientes.

Securitização 4,3%504O BMG concluiu no 3T17 a emissão da primeira

securitização pública de cartão de crédito consignado no

volume de R$ 502 milhões pelo prazo de 5 anos. A

securitização foi realizada via Debênture da Espécie “Com

Garantia Real” e nos termos da Instrução CVM nº 476.

O BMG lançou o BMG Invest Digital, na qual é possível

abrir contas de maneira 100% digital via site ou

aplicativo. A plataforma oferece ao mercado soluções de

investimentos seguras, rentáveis e fáceis de acessar, com

uma ampla gama de produtos de renda fixa, adequados ao

perfil de cada investidor.

13

Captações Externas

Gráfico atualizado até 08/08/2018

Captações Externas

(USD Milhões) TipoPrincipal Emitido

YieldPagamento

PrincipalVencimento

FinalSaldo 2T18

BMG 14 Sênior 300 6,5% a.a. Bullet 14/03/2014 -BMG 16 Sênior 300 9,15% a.a. Amortizing 15/01/2016 -BCV 16 Subordinado 50 8,68% a.a. Bullet 21/11/2016 -BMG 17 Sênior 150 9,625% a.a. Bullet 27/03/2017 -BMG 18 Sênior 300 8,00% a.a. Amortizing 15/04/2018 -BMG 19 Subordinado 300 9,95% a.a. Bullet 05/11/2019 247 BMG 20 Subordinado 250 8,875% a.a. Bullet 05/08/2020 165 Total 550 412

Evolução dos Preços

Vencimento: não há vencimento de principal para os próximos 12 meses.

14

50

60

70

80

90

100

110

BMG19 BMG20

Ratings

Agência Data Rating Perspectiva

FITCH

RatingsMaio 2018

Escala local A- (bra)

Negativa

Escala internacional B+

Moody‘s Julho 2018

Moeda local Baa3.br

Negativa

Moeda estrangeira B1

RISKbank Julho 2018 9,79Baixo Risco para

Curto Prazo 1

15

Contato & Disclaimer

“Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetaradversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas doBanco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificarestimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posiçãoconcorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão daocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futurascontidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nasestimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação.”

EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Tel.: 11 3067-2048

[email protected]

www.bancobmg.com.br/ri

16

apresentaÇÃo institucional - banco...

Documents