Observatorio de Banca y Finanzas

Análisis de captaciones y colocaciones de las Instituciones Financieras reguladas en la Provincia de Loja 2010 – 2012:

El caso del Cantón Paltas

Johanna Katherine Campoverde Agila1*

Profesional en Formación de la Titulación de Administración en Banca y Finanzas de la UTPLAprobado 6 de enero /2014

Resumen

Este presente ensayo se enfocará en el estudio y análisis de las captaciones y colocaciones en el Cantón Paltas de todas las Instituciones Financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en los periodos 2010 – 2012; dando a conocer la relación entre el desarrollo económico y el desarrollo financiero.

Palabras clave

Captaciones, Colocaciones, Instituciones Financieras.

A. Introducción

Este presente ensayo de investigación busca analizar la evolución de las colocaciones y captaciones de los actores financieros del sistema financiero regulado en el Cantón Paltas, además hace referencia a los depósitos y créditos, por las distintas Instituciones Financieras en los periodos 2010 – 2012. Es por ello que resulta importante determinar las causas por las cuales los niveles de colocación y captación variaron entre un año y otro a partir del análisis comparativo entre ejercicios económicos.

La importancia de realizar esta investigación se basa en comprender la bancarización dentro de una economía, ya que es fundamental en la vida diaria, puesto que es considerado como una herramienta que ayuda a las personas a obtener nuevas oportunidades de progreso y así mismo crear una relación entre ingreso-ahorro.

1 Datos de los autores: Profesionales en Formación e-mail: jkcampoverde@utpl.edu.ec Universidad Técnica Particular de Loja –

Titulación de Administración en Banca y Finanzas – San Cayetano Alto – 593 07 2570275 - CP: 11-01-608, Ecuador* Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Peñarreta – Docente Investigador e-mail: mapenarreta@utpl.edu.ec. Universidad Técnica Particular de Loja - Marcelino Champagnat s/n, CP: 11-01-608, Ecuador

1

El estudio se encuentra estructurado en tres secciones, la primera parte determina el análisis del desarrollo económico, social y financiero en el Ecuador y en el Cantón Paltas, posteriormente trata sobre el estado situacional de las captaciones y colocaciones del Cantón y finalmente plantea estrategias para mejorar el desarrollo financiero de la plaza.

La motivación del autor para desarrollar este ensayo radica en conocer de qué manera se correlaciona el desarrollo financiero con el económico tanto en el país como en el Cantón.

B. Objetivos:

Objetivo General:

Analizar la evolución de las colocaciones y captaciones de los factores financieros del sistema financiero regulado en el cantón Paltas.

Objetivos Específicos: Determinar las causas por las cuales los niveles de colocación y captación variaron entre un año

y otro a partir del análisis comparativo entre ejercicios económicos.

Complementar el análisis en el punto anterior con el desempeño económico, social y financiero de la plaza de análisis.

Proponer estrategias que apunten a mejorar el desarrollo financiero de la plaza.

C. Metodología

Para dar cumplimiento a los objetivos antes señalados se procederá a utilizar el método deductivo el cual nos permitirá obtener una información detallada acerca del tamaño e importancia de las instituciones del sistema financiero, partiendo de datos generales para llegar a una conclusión en particular, por cuanto se tomará datos aceptados de fuentes secundarias de los portales de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Central del Ecuador, INEC, sobre las captaciones y colocaciones en los periodos 2010 – 2012, además de realizar una lectura reflexiva en libros, ensayos, revistas y documentos especializados en temas sobre el desarrollo del Ecuador y el Cantón Paltas.

1. El desarrollo financiero en el Ecuador y el estado situacional de las captaciones y colocaciones del Cantón Paltas.

1.1 El desarrollo financiero en el Ecuador y en el Cantón Paltas.

La Inclusión Financiera es un tema muy importante para la economía por cuanto el desarrollo económico se refleja en el crecimiento de la actividad financiera es decir, en el aumento del uso de productos y servicios financieros en la sociedad.

El desarrollo financiero de un país se puede medir a través de los niveles de bancarización la cual proviene de la relación del número de depositantes respecto a una determinada población; profundización financiera tanto de la cartera de crédito como de los depositantes y densidad financiera que permite la identificación de cobertura de productos y servicios ofertados por el sistema financiero. Bajo esta consigna, la Banca Ecuatoriana ha volcado su esfuerzo hacia la masificación de productos y servicios financieros, que permitan la inclusión de un mayor número de ecuatorianos en el sistema.

2

La bancarización, la profundización financiera tanto en depósitos como en cartera y densidad financiera del Sistema Financiero Nacional registraron un comportamiento favorable y creciente, aportando de esta manera al incremento del desarrollo financiero del País.

El desarrollo financiero en el Ecuador ha venido avanzando de una forma lenta, según información de la Superintendencia de Bancos y Seguros el nivel de bancarización a la actualidad es del 65.85% esto se dio desde la última crisis financiera en 1999 por cuanto después de esta contracción económica las personas no depositan su confianza en las diferentes entidades debido a una falta de información acerca del sistema financiero, ventajas y desventajas que pueden tener y sobre el ente controlador de este sistema.

Tabla 1: Bancarización por subsistema (2008 – 2011)(Expresado en porcentajes)

Dic - 08

Dic - 09

Dic – 10

Sep - 10

Sep - 11

Variación Sep. 10 – Sep. 11

Bancos Privados

32,58% 35,94% 39,63% 37,82% 42,47% 4,65

Banca Pública 3,78% 6,64% 7,10% 5,82% 7,29% 1,47Cooperativas 18,59% 20,45% 22,84% 22,51% 21,97% -0,54Mutualistas 2,07% 2,17% 2,31% 2,25% 2,37% 0,12Soc. Financieras

0,09% 0,13% 0,16% 0,15% 0,20% 0,05

Total General 57,11% 65,34% 72,04% 68,55% 74,30% 5,75

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Entre Sep/10 y Sep/11, la bancarización del Sistema Financiero Nacional se incrementó en 5,75 puntos porcentuales pasando de 68,55% a 74,30%, pues mientras que la población lo hizo en 0,84%, el número de clientes de depósito (cuentas corrientes, ahorro, depósitos a plazo y otros) creció en 9,29%. Igual comportamiento se observó en el período Dic/08 – Dic/10, en el que el índice creció 14,93 puntos, dado que los clientes de depósito aumentaron 29,80%, frente al 2,90% de la población.

3

Gráfica 1: Bancarización por subsistema (2008 – 2011)(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El índice de bancarización proviene de la relación del número de depositantes (número de cuentas: corriente, ahorro y depósitos a plazo) respecto de la población total; y, de la relación de los clientes de cartera respecto de la población.Es muy importante que los niveles de bancarización incrementen por cuanto existirá una mayor formalización de la economía, se eliminan paulatinamente asimetrías de información y se consolida una mayor competencia entre los actores financieros: Bancos, Cooperativas, Sociedades Financieras, entre otros. Se reduce la presencia de chulqueros que atienden a segmentos informales de la sociedad a través de créditos con tasas de usura y que liquidan los emprendimientos de pequeños productores que acuden a estas formas de financiamiento.

Tabla 2: Profundización Financiera por subsistema (2008 – 2011)(Expresado en porcentajes)

Dic - 08

Dic - 09

Dic - 10

Sep - 10

Sep – 11

Variación Sep. 10 – Sep. 11

Banca Pública

0,83% 2,54% 2,70% 3,01% 3,54% 0,53

Bancos Privados

23,55% 26,28% 27,46% 26,42% 27,62% 1,20

Cooperativas 2,09% 2,65% 2,96% 2,95% 3,42% 0,47Mutualistas 0,58% 0,61% 0,66% 0,62% 0,64% 0,02Soc. Financieras

0,96% 0,88% 1,07% 0,97% 1,06% 0,09

Total General

28,02% 32,97% 34,85% 33,96% 36,27% 2,31

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

El índice de Profundización Financiera relaciona el saldo de los depósitos totales, o la cartera de créditos, frente al PIB nominal.

4

A Sep/11 la profundización financiera de los depósitos del sistema financiero nacional llegó a 36,27%, superior en 2,31 puntos porcentuales al registrado en Sep/10, mientras que entre Dic/08 y Dic/10 el incremento llegó a 6,80 puntos porcentuales. El comportamiento de la profundización en el último año fue producto del incremento proporcionalmente superior de los depósitos (21,49%) frente al crecimiento del PIB nominal que estuvo alrededor del 13,74%.

Gráfica 2: Profundización Financiera por subsistema (2008 – 2011)(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Desde Dic/08 hasta la fecha, dada la tendencia creciente de los depósitos del Sistema Financiero Nacional frente al crecimiento más lento del PIB, reveló índices de profundización ascendentes y su comportamiento estuvo explicado fundamentalmente por el comportamiento creciente del subsistema de Bancos.

2. El desarrollo económico, financiero y social del Cantón Paltas.

2.1 Población:

El cantón Paltas cuenta con su Cabecera Cantonal Catacocha, posee una altitud de 1.840 m.s.n.m, una temperatura promedio de 15°C; superficie de 1.124 km2; clima frio y templado. Conformado por 9 parroquias y 73 barrios; 2 urbanas y 7 rurales. Cuenta con 24.703 habitantes, 5.369 pertenecen al área urbana y 19.334 área rural; de los cuales 12.305 son hombres y 12.398 mujeres. Se ubica al norte occidente de la provincia de Loja y sus límites son: Norte los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro; Sur cantones Calvas y Sozoranga; Este con los cantones Catamayo y Gonzanamá; Oeste los cantones Puyango y Celica.

2.2 Cultura:

Paltas es un cantón de la provincia de Loja, lleva este nombre por la presencia en estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia provincial.

El Museo del Colegio Físico Misional Marista: ubicado en la ciudad de Catacocha, en él se encuentran reliquias arqueológicas representativas de los originarios, así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la base principal de su alimentación en el maíz y la yuca. Los Paltas manejaban diferentes pisos ecológicos y dos tipos de

5

agricultura. El maíz y la agricultura bien manejados permitieron que estos pueblos se desarrollaran. Del maíz y por el maíz se desarrolló la cultura Palta.

2.3 Comercio:

El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los domingos en la cabecera cantonal, son días de verdadera animación y actividad comercial.

2.4 Población Económicamente Activa:

La principal fuente de ingresos se basa en la agricultura y la ganadería o lo que se suma un buen movimiento comercial, debiendo señalar que por ser un cantón con un excelente clima existe buena producción frutícola, la misma que es comercializada a nivel de toda la provincia.

2.5 Tendencias de desarrollo social y económico del Cantón Paltas:

El Cantón Paltas cuenta con las siguientes Instituciones Financieras: un banco público, un banco privado, dos cooperativas. Estas Instituciones atienden las necesidades del Cantón Paltas, dependiendo de la demanda de sus socios y clientes.

3. Análisis comparativo de las captaciones en el Cantón Paltas: por subsistemas y por tipo de depósitos.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Se encuentra un alto grado de concentración en la Banca Pública, ya que cuenta con la mayor participación dentro del total de captaciones con un 57,93%, pese a los altos y bajos que ha sufrido la banca ecuatoriana, actualmente se ha estabilizado y ha logrado que los clientes tengan más seguridad con sus depósitos; mientras que las Cooperativas tienen una participación de un 25,43% y la Banca Privada con un 16,64%.

6

3.1 Captaciones Instituciones Públicas:

En las Instituciones Públicas se encuentra un alto grado de concentración en los depósitos a la vista en el último año con un 45,02%, esto se da por el gran número de clientes cada vez más exigentes que obligan a las Instituciones Bancarias a mejorar sus productos y servicios financieros a fin de capturar clientes potenciales y fidelizar clientes actuales.

Esta Entidad cada año aumenta el número de clientes, debido a que opera de manera eficaz y eficiente, ya que de esta manera se mantiene una economía saludable pero sobretodo se genera un clima de confianza entre la población.

3.2 Captaciones Bancos Privados:

En los Bancos Privados se observa un alto grado de concentración en los depósitos a plazo en el último año con un 41,65% y los depósitos a la vista disminuyeron a un 35,12% en el último año; se debe a la confianza que han depositado en los clientes hace que cada día los Bancos Privados incrementen más productos y servicios para satisfacer al público.

7

3.3 Captaciones Cooperativas:

Las Cooperativas mantienen un ambiente de igualdad entre depósitos a plazo y depósitos a la vista durante los tres años.

Existe un alto grado de concentración en los años 2011 y 2012 debido a la implementación de una agencia de la Cooperativa Cacpe-Loja, para beneficio del cantón el año 2011, que viene brindando sus servicios desde hace tres años.

Tanto en los depósitos a la vista como en los depósitos a plazo, existe un alto grado de concentración en los dos últimos años .

4. Análisis comparativo de las colocaciones en el cantón Paltas; por subsistemas y por tipo de depósitos.

4.1 Colocaciones Bancos Privados:

8

La Banca Privada tiene un alto grado de concentración en las carteras de consumo y de microcrédito ya que ha tenido una importante participación en los 3 años.

El sistema privado enfoca su capital a estos sectores debido a la adquisición de bienes de consumo y pagos de créditos de los clientes del cantón.

4.2 Colocaciones Instituciones Públicas:

La Banca Pública a diferencia de la Banca Privada tiene un alto grado de concentración en la cartera comercial los 3 años, debido a la adecuada producción en relación a la circulación de mercancías, también a la facilidad de ventas, a la producción, el desarrollo del capital y el incremento de ganancias, gracias a los servicios que ofrece la población del cantón ha hecho uso del sector comercial.

9

La cartera microcrédito tiene un alto grado de concentración en el año 2012 creció obtuvo 1.921.156 $, respecto a los años anteriores que obtuvo montos bajos; su crecimiento se debe el brindar provisión de una variedad de servicios como depósitos, préstamos y seguros a familias pobres que no tienen acceso a los recursos de las Instituciones Financieras formales.

4.3 Colocaciones Cooperativas:

Al igual que la Banca Privada tiene un alto grado de concentración en la cartera de consumo, debido a la adquisición de bienes de consumo y pagos de créditos. Estas instituciones no pueden realizar captaciones en cuentas corrientes, lo que es limitante para atender al sector comercial.

10

5. Estrategias para mejorar el desarrollo financiero de la Plaza:

1. Para el sector micro financiero tienen por delante continuar la innovación que permita desarrollar sistemas y procedimientos para ampliar las ofertas de créditos a sectores todavía no atendidos adecuadamente, como pueden ser las capas más pobres de la población, las zonas rurales y los pequeños productores agropecuarios. El hecho de no estar reguladas y no administrar ahorro captado del público les brinda la flexibilidad necesaria para hacerlo.

2. Considerando que las captaciones son mayores a las colocaciones es necesario solicitar a las Instituciones de la Banca Privada que los recursos sean canalizados en el Cantón Paltas para capitalizar el territorio y no incurrir en la inequidad social.

3. Cada institución debe tener autonomía para que cada Jefe de agencia pueda tomar decisiones, de esta manera se pueden diseñar políticas apropiadas en armonía de la Institución y el desarrollo del Cantón así se convierte en un ente financiero de calidad.

6. Conclusiones:

1. El Banco Nacional de Fomento pese a ser la Institución que armoniza la economía del cantón Paltas no tiene la misma acogida que tiene el Banco de Loja, además de contar con más años de funcionamiento que las otras Instituciones.

2. Las carteras comerciales y consumo son los que tienen mayor acogida para la otorgación de créditos por cuanto la cartera comercial es el que se relaciona directamente con las empresas del cantón. El Banco Nacional de Fomento contribuye mayor cantidad de recursos a las carteras comerciales. El Banco de Loja y las Cooperativas a las carteras de consumo.

11

7. Bibliografía:

1. Banco Central del Ecuador. (s.f.). Recuperado el 18 de Diciembre de 2013, de Publicaciones de la Banca Central: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006

2. INEC. (s.f.). Recuperado el 18 de Diciembre de 2013, de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/loja.pdf

3. Superintendencia de Bancos y Seguros. (s.f.). Recuperado el 18 de Diciembre de 2013, de Grupos Financieros: http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index

4. MICROECONOMÍA de MICHAEL PARKIN EDUARDO LORIA: www.pearsoneducacion.net/parkin .

5. http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/2011/AT31_2011.pdf

12