anÁlise de competitividade vestuÁrio · diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato ......

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

VESTUÁRIO

Maio/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES

Análise de Competitividade

Vestuário

Resumo Cadeia de Valor

Trajetória de posicionamento estratégico na cadeia de valor

Cadeia Produtiva e Distribuição do Setor Têxtil e de Confecções

Fonte: ABIT







Vestuário

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial

Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Mundo



Evolução da produção mundial de vestuário

AnoProdução

(em 1.000 toneladas)Evolução (%)

2008 40.194 100,0%

2009 40.258 100,2%

2010 45.647 113,6%

2011 47.829 119,0%

2012 47.653 118,6%

Fonte: IEMI




Fonte: IEMI




China 11.353 EUA 2.326 China 8.667 China 2.796

Índia 2.480 Japão 603 Vietnã 490 EUA 2.389

Brasil 899 Alemanha 570 Indonésia 344 Índia 2.309

Vietnã 799 Reino Unido 482 Italia 220 Brasil 815

Indonésia 695 França 465 Brasil 123 Japão 688

Subtotal 16.226 Subtotal 4.446 Subtotal 9.844 Subtotal 8.997

Outros 3.656 Outros 5.128 Outros 2.157 outros 8.458

Total 19.882 Total 9.574 Total 12.001 Total 17.455

Produção Importação Exportação Consumo

MERCADO GLOBAL DE CALÇADOS em 2013 - Milhões de Pares

Fonte: Abicalçados

Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Brasil



2013 84 mil empresas1,4mi empregos

98% micro e pequenasempresas

Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Brasil




Consumo 2014 – 1,4mi de tonsAumento consumo no varejo

Queda na produção

Produção x Varejo setor Vestuário




Aumento produção desde 2011

(milhões de pares) 2011 2012 2013 % 12/11 % 13/12

Produção 819 864 899 5,5% 4,0%

Produção (US$) 12.995 12.227 12.387 -5,9% 1,3%

Investimentos (US$) 267 277 284 3,9% 2,5%

Indústria de Calçados no Brasil

Fonte: IBGEElaboração: Abicalçados

Fonte: IBGEElaboração: Abicalçados

Mercado Interno de calçados (em milhões de pares)




Aumento importações - 97%Aumento exportações - 6,1%

últimos 5 anos

Fonte: Aliceweb

Elaborado por: Ideies/Findes

Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES



Evolução do número de empregos no Espírito Santo

EMPREGOSLigeiro aumento em

2013 – ESQueda em 2013 - BR

Fonte: Rais /MTE 2013Elaboração: Ideies/ Sistema Findes




Evolução do número de empresas (CNPJ) no Espírito Santo


EMPRESASQueda últimos 2 anos - ES

Ligeiro aumento nos últimos 2 anos - BR



Da Competitividade Setorial

Número de empresas por porte no Espírito Santo


EMPRESASConcentração em Micro e Pequenas Queda em todos

segmentos




FATURAMENTOEm 2014 , ES aumentou em

4,4% e o BR recua 4,0%

Faturamento Total : Indústria de Confecções




Fonte: Aliceweb





Importação/Exportação no Espírito Santo em 2014 (US$ FOB)

China 520.150.252 Arábia Saudita 822.315

Taiwan (Formosa) 34.337.484 Equador 667.533

Coreia do Sul 18.061.667 Bolívia 480.700

Índia 12.629.802 Peru 437.905

Itália 11.815.740 Colômbia 401.456

Vietnã 10.806.930 Angola 331.584

Bangladesh 10.736.215 Paraguai 317.633

Indonésia 9.775.220 Estados Unidos 313.480

Paquistão 7.608.458 Chile 183.662

Países Baixos (Holanda) 6.025.296 Israel 163.927

Tunísia 5.288.969 Emirados Árabes Unidos 128.230

Hong Kong 5.175.610 Cingapura 106.213

França 3.905.156 Costa Rica 102.968

Japão 3.869.118 Nova Zelândia 100.046

Equador 3.571.806 Uruguai 65.734

Peru 3.550.054 Rússia 61.245

Tailândia 2.780.573 Moçambique 61.055

Estados Unidos 2.047.781 Líbia 55.579

Romênia 2.036.748 Suriname 54.300

Portugal 1.903.383 Maurício 46.359

Importação Exportação

Fonte: Aliceweb








Vestuário

Grande concentração

de pequenas empresas

voltando-se para nichos

de mercado cada vez

mais segmentados

Bastante acirrada e com

Necessidade de

diferenciação de

produto

Grandes cadeias de lojas

varejistas contratando

a capacidade produtiva

ociosa de empresas

locais

Produção escoada para

várias regiões devido ao

posicionamento

geográfico estratégico.

Utilizam a gestão criativa para ganhar espaço no mercado, usando as redes sociais para divulgação

Busca da segmentação e regionalização da produção.

Empresas locais como

fornecedores de

pacotes completos

Modelo de produção

private label que acaba

indiretamente sendo

distribuída para todo o

território nacional.

Buscam a diversificação

e criam nichos

específicos

Mais competitiva que o

nordeste, que possui

baixa tecnologia, mão

de obra barata e pouca

qualificação

Indústria local

considerada mais

organizada,

comprometida e de

maior confiabilidade

Pequenas Empresas ConcorrênciaNovos Modelos

de NegóciosEscoamento

Produção

Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria do Vestuário no ES

Mecanismos de concorrência do setor do vestuário e calçados

“Buscamos a diferença através do design, mas continuamos olhando

de perto a ótica do preço, pois o nosso produto tem que estáacessível para o nosso público.”

Vendas concentradas no

mercado nacional

Indústria posicionada de

forma mediana quanto

ao mercado interno

Várias empresas com os

processos produtivos

sucateados

Setor de calçados, além do mercado nacional tem uma pequena parte da sua produção voltada para exportações.

Menos competitiva que

as indústrias do sul do

Brasil, que possuem

técnicas de produção

mais avançadas

Alta competitividade e

falta de investimento no

parque fabril

A dificuldade de

investimento em marca

restringiu as

exportações





qualificação

Diminuição da

capacidade produtiva, o

que inviabiliza grandes

investimentos no setor.

Mercado Consumidor

Posicionamento das Indústrias

Investimentos no Setor

Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria do Vestuário no ES

Posição atual da indústria no mercado

“No passado já vendi para Portugal, Costa Rica, Bolívia. Para vender para estes países tem que investir muito em branding...”

Utilização do couro que

trás nobreza ao calçado

e agrega valor ao

produto final.

Produção brasileira de

calçados está distribuída

principalmente em

polos

Produtos importados, principalmente da China, são confeccionados com materiais sintéticos.

O estado possui dois

grandes players , o que

não favorece a gestão

da cadeia produtiva,

conforme os polos.





qualificação

Vantagens Competitivas

Desvantagens Competitivas

Percepção Empresarial da

Competitividade da Indústria do Vestuário no ES

Posição atual da indústria no mercado - Calçados

“Há setores que precisam ter uma cadeia em seu entorno:

fornecedores de matéria-prima, maquinário, mão de obra, o setor

calçadista no ES não tem.”

Concorrência com os

países asiáticos é

indiscutível

Benchmarking gera

aprendizados e

oportunidades de

melhorias nos

processos produtivos

Dificuldade em adquirir linhas de financiamento pelas faltas de garantias e pelo corte de crédito.

Empresas agregam valor aos importados com a “nacionalização” das peças comercializadas

Articulação com fornecedores estabelecem relações estratégicas

O Bandes não favorece o crescimento por ser muito burocrático e com altas taxas de juros

Grande pulverização do

setor de vestuário que

não se consegue medir

a concorrência do setor

Dificuldades em

promover inovações na

gestão organizacional

Custo da mão de obra

ainda constitui fator

determinante da

competitividade

Ambiente Macroeconômico

Melhores Práticas Impactos ao Setor



Fatores externos à empresa que impactam a competitividade

“As parcerias com os fornecedores existem sim, chegando até a

promover treinamentos para a mão de obra...”

Sem o COMPETE/ES as empresas não teriam sobrevivido, pois o beneficio coloca o estado em posição próxima aos estados mais competitivos.

Instrumentos de Incentivo



Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade

Sem o beneficio

somente as

microempresas

sobreviveriam

Fundo Inovamoda foi

um vetor para o

desenvolvimento do

setor

Implementação de

melhoria de processo

nas empresas para

aumento de

produtividade

Oportunidade de aproveitamento de nichos de mercado que não interessam as grandes redes.

Aperfeiçoamento da mão de obra constante devido alta rotatividade

Investir em design para agregar valor às coleções

Formação de profissionais da moda com visão estratégica, que une inteligência de mercado, branding e comercialização.

Criar nos consumidores uma visão de produtos diferenciados, a tal ponto que os mesmos paguem a mais por esses produtos.

Pequenas Empresas Concorrência

Percepção Empresarial

da Competitividade da Indústria do Vestuário no ES

Propostas para o aumento da competitividade







Vestuário

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

EMPREGOSO nº de empregos apresentou

crescimento de 15,7% em 2013 e 3,3% em 2014

Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies




FATURAMENTOFaturamento apresentou

crescimento de 9,3% em 2013 e 65% em 2014




FATURAMENTOPara 31% das empresas houve crescimento do faturamento em função do aumento das

vendas




ICMSApós uma queda de quase 12% em 2013,

houve um aumento de 8,6% de arrecadação de

ICMS em 2014




FATORES DE COMPETITIVIDADE

Para 70% das empresas o design é o fator de

competitividade mais importante para o negócio







Vestuário

Estratégias para o Desenvolvimento

das Indústrias do Vestuário no ES

Nova cadeia do futuro

Os consumidores terão o papel de impulsionador de transformações do setor.

Caracterizada pela inovação e pela capacidade criativa.

Apoio institucional para a pesquisa e o desenvolvimento, fundamentada no conhecimento do mercado e no fortalecimento das marcas.

Convivência de estruturas de produção em massa com estruturas voltadas para nichos especializados e exigentes.

Novos perfis de varejistas de marcas que se concentrarão na geração de experiências para clientes cativos.

Grandes varejistas integrados com produtores permitirão a intensificação de estratégias de lean manufacturing ao longo da cadeia de valor.

Estratégias para o Desenvolvimento

das Indústrias do Vestuário no ES

Busca por tecnologias que tragam inovação para o setor será a principal estratégia para se conseguir trazer dinamismo e novas oportunidades para o setor

Fonte: ABDI

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