anÁlise de competitividade rochas ornamentais · ornamentais), foi de 10,13 mil toneladas em 2014...

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

ROCHAS ORNAMENTAIS

Outubro/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria Rochas no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias de Rochas no ES

Análise de Competitividade

Rochas Ornamentais



Percepção empresarial da competitividade da indústria de Rochas no ES




Rochas Ornamentais

Resumo Cadeia Produtiva

O setor de rochas ornamentais

tem características inerentes a

uma indústria tradicional. Trata-

se de uma atividade extrativa

cujos traços mais marcantes são:

o processamento de recursos

naturais; a baixa intensidade

tecnológica; a reduzida exigência

em termos de escala mínima de

produção; o caráter exógeno da

inovação tecnológica, pois ela

costuma vir incorporada nos

equipamentos





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do setor de Rochas no ES


Rochas Ornamentais

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



Em 2013, a produção mundial estimada de rochas ornamentais atingiu 124,7 mil

toneladas , com a China respondendo por cerca de 30,5%. O Brasil se posiciona em 5º

no ranking mundial de produção, com 8,4%.

Países 2011 2012 2013 (%) 2013

China 33.000 36.000 38.000 30,50%

Outros Países 18.050 18.650 21.950 17,60%

índia 13.250 14.000 17.500 14,00%

Turquia 10.000 10.600 11.500 9,20%

Brasil 9.000 9.300 10.500 8,40%

Itália 7.800 7.500 7.250 5,80%

Irã 8.500 8.500 7.000 5,60%

Espanha 5.750 5.500 5.250 4,20%

Egito 3.500 3.500 3.000 2,40%

Portugal 2.750 2.750 2.750 2,20%

Total 111.600 116.300 124.700 100,00%

Produção Mundial 2011-2013 (mil toneladas)



A produção brasileira estimada pela Abirochas (Associação Brasileira da Indústria de Rochas

Ornamentais), foi de 10,13 mil toneladas em 2014 (-4% em relação a 2013).

Produção Brasileira 2010-2014 (mil toneladas)



No Brasil, o consumo interno de rochas foi estimado em 4,09 mil toneladas em 2014 3% inferior

ao ano de 2013, teve o consumo impulsionado pelo crescimento da construção civil, e obras de

infraestrutura relacionadas aos grandes eventos esportivos.

Consumo Interno 2010-2014 (mil ton)



De acordo com o MDIC, o total das exportações brasileiras de rochas somou 2.547 mil toneladas

em 2014, correspondendo a US$ 1,2 bilhão, valor este 2,07% inferior a 2013, enquadrando o

Brasil no 7º lugar como exportador mundial.

Balança Comercial 2009-2014 (mil dólares)



No Espírito Santo existem 1633 empresas no setor de rochas ornamentais segundo a

Rais 2014. O parque industrial deste setor corresponde 13% do brasileiro, que possui

12.510 unidades distribuídas por todo território nacional. As empresas brasileiras

geram 125.171 empregos, destes 21.954 em indústrias capixabas

Nota: Cnae 0810-0 / 2391-5

Fonte: Rais/MTE

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

Referência Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empresas 9.828 10.282 10.886 11.420 11.924 12.510

Empregos 92.075 100.935 108.804 116.678 122.496 125.171

Empresas 1.459 1.482 1.534 1.577 1.626 1.633

Empregos 17.360 18.740 19.654 20.672 21.603 21.954 Espírito Santo

Brasil



O setor é constituído em grande maioria por micro e pequenas empresas que

correspondem juntas a 98,5% do total de empresas do setor no estado.

Fonte: Rais MTE 2014 Elaboração: IDEIES

Total: 1633 empresas

Mapa político do Estado do Espírito Santo com Destaque dos Principais Núcleos

Produtores



De acordo com o MDIC, o total das exportações de rochas do estado somou 2.547 mil toneladas

em 2014, correspondendo a US$ 1 bilhão, mantendo o mesmo patamar de 2013. O estado

corresponde a 80% das exportações brasileiras de rochas ornamentais.

Balança Comercial ES 2009-2014 (mil dólares)







Rochas Ornamentais

A concorrência

acontece entre os

produtores capixabas

da região norte e sul.

Explicaram que o ES é o

maior mercado

produtor de rochas

ornamentais do Brasil e

que a concorrência

ocorre entre a

diversidade de cores

apresentada no norte

do estado e a expertise

no beneficiamento do

produto da região sul.

O setor compete pelo

mix de produtos e pela

diferenciação oferecida,

já que o setor de rochas

ornamentais é

caracterizado pela

qualidade

Nos últimos anos o

norte tem apresentado

crescimento, pois

algumas empresas já

fazem o beneficiamento

na região, ao invés de

trazer para o sul do

Espírito Santo, ganhado

competitividade na

redução de custo em

logística com o material.

Devido ao aumento

apresentado em

diversos insumos

grande parte das

empresas reduziram a

margem de lucro

Mecanismos deConcorrência


Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Rochas no ES


Empresas de maior

porte ainda conseguem

investir em tecnologia,

para conseguirem

aumentar a

produtividade com o

aumento dos custos.

Mercado Interno - tem

buscado menor preço

Exportação - aprecia a

diferenciação e a

qualidade do produto


A logística é um fator

importante para a

competitividade das

empresas, pois as placas e

blocos de rochas

ornamentais são materiais

pesados para transportar e

que precisam contar com

pessoal qualificado para

esta tarefa.

Desvantagens Competitivas



Disponibilidade de

matéria prima na região.

O sindicato tem sido muito importante para o setor para diminuir os impactos que as indústrias de rochas ornamentais sofrem no mercado.

Vantagens Competitivas

Com relação à mão de

obra, os empresários

explicaram que o

mercado capixaba

apresenta baixa oferta de

pessoal qualificado para a

área operacional e que

grande parte das

indústrias precisam

investir na capacitação da

mão de obra.

Mão de Obra

O mercado externo era

o maior consumidor das

indústrias de rochas

ornamentais nos anos

anteriores, mas que as

crises econômicas

fizeram com que China

e outros países

reduzissem o consumo.

Nos dias atuais,

portanto, o consumo

interno e externo

encontra-se equilibrado.

Mercado Consumidor

Algumas empresas tentam

mitigar a deficiência na

mão de obra com o

investimento em

tecnologia que aumentam

a produtividade.

O desaquecimento da

construção civil que é um dos

principais mercados

consumidores de rochas

ornamentais.

O acesso ao crédito está

sendo dificultado pela

elevação do custo de

financiamento.

Há uma expectativa de

recessão a curto prazo,

quando as empresas deverão

parar de investir por conta

dos altos juros aplicados.





O aumento de juros, a alta da

inflação e do dólar e aumento

de insumos como energia

elétrica. Em resumo, os

custos de produção estão

maiores e o atual cenário

econômico está impactando a

rentabilidade das indústrias

capixabas de rochas

ornamentais

Percepção Empresarial da Competitividade da

Indústria de Rochas no ES

O Compete permite deferimento para aquisição de máquinas além de estorno de crédito de ICMS para rochas ornamentais através de uma base de cálculo que possui como critério o grau de beneficiamento do produto. Ou seja, o contrato incentiva a indústria que agrega mais valor ao produto.

Instrumentos de Incentivo à Competitividade

O contrato é de grande

importância para as indústrias de

rochas ornamentais, e que o

instrumento tem contribuído para

que muitas empresas se

mantenham competitivas no

mercado.

Instrumentos de Incentivo à Competitividade

“Se não fosse o contrato de competitividade, hoje, boa parte das empresas de granito ou tinham mudado de ramo

ou tinham fechado”

Aumento da fiscalização para indústrias que utilizam de práticas irregulares para ganho de competitividade

Realizar pesquisas e estudos para entender e acompanhar as evoluções da sociedade de forma a adequar os produtos para atendê-los

Propostas



Propostas para o aumento da competitividade

Isenção do IPI para os

produtos de rochas

ornamentais que estão

em processo de

beneficiamento,

desonerar as chapas

polidas

Equiparação da classificação dos produtos de rochas ornamentais, pois em alguns estados é classificado como material de construção que sofre substituição tributária

Propostas





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Rochas no ES


Rochas

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

O nº de empregos cresceu 12,9% em 2014 em relação ao ano anterior

Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies




82% dos trabalhadores possuem o ensino médio ou ensino médio

Perfil da Força de Trabalho




Os profissionais mais difíceis de encontrar no mercado são os voltados para área produtiva




O faturamento das empresas aumentou 6,1% em 2014 em relação a 2013




O crescimento no faturamento foi influenciado, principalmente, pelo aumento das vendas.

Crescimento do faturamento

FATORES DE COMPETITIVIDADE




23%

27%

30%

32%

38%

60%

55%

36%

50%

35%

32%

43%

20%

23%

18%

18%

30%

27%

19%

5%

18%

23%

5%

5%

9%

0%

15%

5%

Imagem da marca

Abertura de novos mercados

Aumento das vendas em outrosestados

Comunicação com os clientes

Aumento do faturamento

Aumento das exportações (se exporta)

Satisfação dos clientes

Alto impacto Médio impacto Pouco impacto Nenhum impacto

OBRIGADA!!

anÁlise de competitividade rochas ornamentais · ornamentais), foi de 10,13 mil toneladas em 2014...

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