anÁlise de competitividade embalagens · alto grau de investimento e pela sua longa maturação....

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

EMBALAGENS

Jun/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria de embalagens no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de embalagens do ES

Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade

Análise de Competitividade

Embalagens


Cadeia de Valor da Indústria do Plástico

Fonte: BNDES Setorial 38, p. 131-172

A indústria de transformação de materiais plásticos é composta por empresas que utilizam principalmente resinas plásticas como suas matérias primas.

Fabricam produtos semiacabados ou acabados de diferentes formatos, cores e finalidades, para um amplo número de mercados da indústria e de consumo

Produzindo para os setores agrícola, alimentício, automobilístico, cosméticos, construção civil, eletroeletrônico, embalagens, farmacêutico e médico-hospitalar.


Cadeia de Valor da Indústria do Papel

Fonte: Bradesco / Elaboração: Ideies

A cadeia produtiva de papel e celulose se caracteriza por um alto grau de investimento e pela sua longa maturação.

Possui significativa presença de economia de escala, visto ser, a produção de pasta de celulose, uma das escalas mais elevadas.

Neste setor as empresas atuam integrando todas as etapas do processo produtivo, desde a exploração florestal até a comercialização de celulose e papel







Embalagens

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



O consumo global do mercado de embalagens está avaliado em aproximadamente US$ 500bi.

Crescimento do setor está sendo impulsionado pela crescente procura de embalagem nos países em desenvolvimento e nos mercados emergentes, e pelo aumento da expectativa de vida e crescimento da população.

Os mercados do Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), compreendem aproximadamente 30% da demanda global, aumentando a sua participação à medida que a suas economias desenvolvem.

A incerteza econômica da Eurozone, o aumento do custo da matéria-prima e os preços altos da energia também tiveram um impacto negativo sobre os produtores de embalagens.

Panorama da Indústria de Embalagens Plásticas e Papel no Mundo

Fonte: Pira Smithers, EY Global

Panorama da Indústria de Embalagens no Mundo





Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Brasil

Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil

2013 17 mil empresas

560mil empregos91% micro e pequenas

empresas




Expectativa de crescimento de 57% em faturamento nos

últimos 6 anos impulsionado pelo aquecimento do

consumo




Produção do setor de embalagem concentrada

nos segmentos de material plástico (39%),

papelão ondulado (18%) e metal (17%



Indústrias de alimentos, vestuário, cimento e tintas

apresentaram retração em sua produção no ano de 2014


Produção Física (% em relação ao ano anterior)

2013 2014

Alimentos 0,65 -1,42

Bebidas -2,1 0,8

Fumo -8,22 -1,46

Vestuário e Acessórios -0,53 -3,19

Farmacêutica -0,58 2,12

Perfumaria, sabão, detergente e produtos de limpeza

5,64 0,88

Fonte: IBGE




Retração de -1,47% em 2014 mantendo a tendência de queda da produção que se

iniciou já nos primeiros trimestres de 2014



EMPRESASEstabilidade nos últimos 2

anos - Papel (0%)Ligeiro aumento de 0,2% nos

últimos 2 anos - Plástico

Evolução do número de empresas (CNPJ)Papel Plástico

Fonte: Rais /MTE 2013Elaboração: Ideies/ Sistema Findes




Evolução do número de empregosPapel Plástico

EMPREGOSLigeiro aumento em 2013 0,9% -

PapelAumento de 2,5% - Plástico





Em 2014, as exportações tiveram um faturamento de

US$ 547,6 milhões (6,6%)Importações (-4%)

movimentando um total US$ 757milhões

Fonte: Aliceweb

Elaborado por: Ideies/Findes





Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo

Evolução número de empresas no Espírito Santo

EMPRESASQueda de -6% em 2013 – Papel

Queda de -5% em 2013 – Plástico




Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito SantoNúmero de empresas por porte no Espírito Santo

EMPRESASConcentração em empresas de

micro e pequeno porte nos segmentos de plástico e papél



Evolução do número de empregos no Espírito Santo



EMPREGOSLigeira queda em 2013 de

0,4% – PlásticoQueda de 4% em 2013 - Papel



Da Competitividade Setorial

Evolução de empresas do setor de plástico por segmento no Espírito Santo


O segmento com maior participação em número de empresas (56%), é o

de fabricação de artefatos de material

plástico





Evolução de empresas do setor de papel por segmento no Espírito Santo

Embalagens de papelão ondulado é composto por 41 empresas (90%), sendo que 3 empresas deixaram

de operar no setor em 2013




Fonte: Aliceweb

Elaborado por: Ideies/Findes

Apenas alguns itens são importados, como alguns

tipos de embalagens plásticas e embalagens

metálicas







Embalagens

Principal mecanismo de

concorrência no Espírito

Santo é preço

Empresas estão saindo

do estado e se fixando

do RJ para se beneficiar

dos incentivos

Parque tecnológico das

empresas do estado

está bem atualizado em

relação aos demais

estados do país

Dificuldade de repasse dos aumentos dos insumos para o preço final dos produtos

Vendem para o

mercado local com

preços mais

competitivos, mesmo

com acréscimo do frete

Demanda existente

hoje, não faz jus a altos

investimentos em

máquinas de mais

elevada produtividade

Matéria-prima e energia

equivalem juntos,

aproximadamente 70%

do custo do produto

Concorrência está

concentrada no

sudeste, principalmente

os estados RJ e SP

Preço Concorrência Investimentos

Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Embalagens no ES

Mecanismos de concorrência do setor de embalagens

“No nosso caso, a matéria-prima subiu consideravelmente e não conseguimos repassar para o produto final. É impossível de repassar. O mercado não absorve este aumento, há uma troca de fornecedor por diferença de centavos.”

Vendas concentradas

no nordeste com

aproximadamente 60%

e o mercado local 40%

A indústria local de

embalagens de plástico

(filme) concorre com

atacadistas que

importam produtos de

menores preços e

menores impostos

Aumento de

produtividade

Grande parte da produção de embalagens plásticas produzidas no ES pelas médias e grandes empresas têm como destino outros estados

Monopólio de

fornecimento de matéria-

prima, dificultando

negociações

Melhoria do parque

tecnológico

Dificuldade em realizar

as vendas para outras

regiões devido às

diferenças de tributação

entre os estados

Mão de obra qualificada

Mercado Consumidor

Desvantagens Competitivas

Vantagens Competitivas



Posição atual da indústria no mercado

“O incentivo do Compete-ES para a indústria de plástico e papelão é inferior ao benefício dado aos atacadistas”

Desde jul/2014 os preços

dos insumos

começaram a aumentar

e impactaram o setor

Crescente instabilidade

econômica, com

empresas migrando de

setor ou até mesmo

parando as atividades

Sudene - Dentro do próprio estado há diferenças de alíquotas

Desaceleração industrial

na região que não é

contemplada pelos

benefícios da SUDENE

Fatores Externos Fatores Externos



Fatores externos à empresa que impactam a competitividade

“Nós trabalhamos por encomenda, desde o início do ano

as vendas despencaram.”

O COMPETE é fundamental para permanência das empresas no mercado.

Instrumentos de Incentivo



Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade

Necessidade de

promover melhorias no

contrato vigente para

deixar o setor mais

competitivo.

Redução de alíquota dos

tributos para o setor

conseguir competir em

igualdade com outros

estados

Continuar a qualificação da mão de obra

Aplicar os mesmos benefícios tributários dos atacadistas/distribuidores para as indústrias.

Combate a informalidade no estado, não há postos de fiscalização suficientes para cobrir a extensão territorial.

Aumentar o crédito de ICMS da energia elétrica, como já foi feito no passado.

Busca de alternativas no fornecimento de matéria-prima para a indústria do plástico que hoje é monopolizado

Propostas do setor Propostas do setor



Propostas para o aumento da competitividade

“Dependendo onde está geograficamente, não passa por

barreira fiscal nenhuma...”







Embalagens

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

Fonte: Pesquisa do Setor de Embalagens/Ideies

EMPREGOSO nº de empregos

apresentou crescimento de 12,2% em 2013 e 9,6% em 2014




FATURAMENTOFaturamento apresentou crescimento de 22,6% em

2013 e 8,2% em 2014




FATURAMENTOPara 41% das empresas houve crescimento do

faturamento em função do aumento das vendas




FATORES DE COMPETITIVIDADE







Embalagens

Ações do setor em contrapartida ao Contrato de

Competitividade

A Escola do Plástico contou com investimentos em equipamentos e obras no valor de R$ 1,5 milhões, até junho/2015, e em fase de especificação técnica e contratação outros R$ 2,5 milhões, totalizando investimentos de R$ 4 milhões.

Capacidade de ofertar 47 cursos de Aperfeiçoamento, 17 Qualificações Profissionais e 1 Curso Técnico em Plástico, tornando o ES uma rota de habilitação técnica em nível nacional, pois apenas cinco UFs são ofertantes de curso Técnico em Plástico no Brasil.

A Escola do Plástico é uma parceria do Sindiplast-ES com a Federação das Indústrias do Estado (Findes) por meio do Senai-ES

Formação Profissional


Competitividade

Formação Profissional

* 300 vagas estão em negociação com o SENAI-ES

Fonte: Sindiplastes/Elaboração: Ideies


Competitividade

COBERTURA FOTOGRÁFICA – ESCOLA DO PLÁSTICO

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