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ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL

NEGÓ CIOS COMERCIAIS:

O CASO DA ANA4ª Conferência dos Aeroportos da China e dos Países de Língua Portuguesa

24-26 Setembro 2013

2_

ÁREA COMERCIAL DA ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL

NEGÓ CIOS NÃO AVIAÇÃO

A área comercial não aviação da ANA gere um conjunto de negócios bastante

alargado

Retalho Est. ServiçoTelecoms

Imobiliário Rent-a-CarHotéis

Publicidade Proj. EspeciaisEstacionamento

http://intranet.ana.pt/MARCA/ANA_sem_assinatura.jpg


3_

ÁREA COMERCIAL DA ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL

Total Receitas ANA: 379 M€

A área comercial não aviação da ANA tem um contributo decisivo para a geração de

valor na ANA

Total Receitas Negócios Não Aviação: 111 M€

Retalho49%

Estacionamento15%

Rent-a-Car12%

Imobiliário18%

Publicidade4%

Restantes2%

Lisboa63%

Porto19%

Faro15%

Açores3%

Valores 2012




FUNDAMENTOS DO

RETALHO NA ANA

5_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – SínteseFU

ND

AM

EN

TO

S

Estudos e

Benchmarking

Perfil do Cliente e

Segmentação

Arquitetura e

Design

Inovação e

Tecnologia

Comunicação e

Sense of Place

Análise de tendências macro / Análise de tendências de retalho /

Análise de tendências do consumidor / Comparação com peers /

Desenvolvimento do retalho no centro da cidade / Estudos específicos

Inquéritos de Avaliação da satisfação do cliente / Cliente mistério /

Identificação de preferências e comportamentos standard / Criação de

segmentos de clientes-tipo / CRM / Fidelização

Dimensionamento da área comercial / Desenho das principais manchas

de áreas comerciais / Definição do tenant-mix / Definição de fluxos em

articulação com gestão operacional / Foco na atratividade do design /

Otimização do dwell time / Racionalização do call to gate

Introdução de novos serviços com valor acrescentado / Bundling / Pop

up retail / Venda online (e/m commerce) / Integração da tecnologia no

processo de venda

Enfoque na comunicação direcionada ao passageiro / Aproveitamento

dos canais online (site, redes sociais, aplicações móveis) / Promoções /

Melhoria da experiência aeroportuária / Atividades de entretenimento

e lazer / Integração da componente cultural




6_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Estudos e Benchmarking

<

Tendências Sócio-

Culturais

Como a sociedade está a

evoluir? Que novos

clusters?

Tendências

Demográficas

Quais principais tendências

de evolução demográfica

(sexo, idade, etc)?

Tendências

Tecnológicas

Quais as principais

evoluções tecnológicas?

Tendências

Económicas

Quais os impactos da

recente crise económica?

Que certezas e incertezas?

Tendências do

Consumidor?

Tendências do

Retalho?

Tendências da

Aviação?




7_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Estudos e Benchmarking

Pre-o

rder

Pic

k-u

pon

arriv

al

AENA AMS CPH DUB MAN STN STO CGN/VIE

• A Aldeasa já

teve e não

funcionou

bem

• Reserva de

produtos

seleccionados

online

• Site próprio

(tax-free.dk)

• Apenas oferta

duty-free. Em

análise a

expansão

• Promoções e

descontos

especiais

• Site próprio

(theloop.ie)

• Apenas oferta

duty-free e

souveniers

• Promoções e

descontos

especiais

• WDF tem site

próprio mas

apenas de

divulgação

• Site da

Heinemann

• Em análise

• Para todas as

lojas com min

20Eur

• Também tem

serviço Home-

delivery

(pago)

• Aplica-se

desde o fim

de 2010 a

todas as lojas

– ponto gerido

pelo apt

• Aplica-se a

todas as lojas

– ponto

central gerido

pelo apt

• Aplica-se

apenas a

oferta duty-

free

• Também têm

serviço Home-

delivery para

Dixons

• Aplica-se a

todas as lojas

Marca

Aeroporto

AMS CPH DUB STO ATH

-

Schiphol

See Buy Fly N/A

The Loop

The future of Airport

Shopping

Arlanda Shopping

Time well Spent

Shopping Centre

For Smart Travellers

Marca

Retalho

Assinatura

da Marca

Retalho




8_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Perfil do Cliente e Segmentação




9_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Perfil do Cliente e Segmentação

SHOPAHOLIC ADEPTOSPURA

CONVENIÊNCIA MINIMALISTAS CONTROLADOS VALUE SEEKERSUNLIKELY SHOPPER

Clientes jovens, sexo feminino, residentes em

países nã o Schengen. Estã o

em trâ nsito e viajam por lazer.

• Possuem elevada compra

mé dia.

• Sã o movidos por atitudes

muito sensíveis à compra.

• Sã o sensíveis à variedade e ambiente.

• Possuem elevada compra

mé dia.

• Baixa frequê ncia de partidas de

Lisboa.

• Sã o motivados pelos

comportamentos.

• Possuem razoá vel

compra mé dia.

• Nã o fazem esforç os para

efectuarcompras.

• Possuem razoá vel

compra mé dia mas nã o

estã o envolvidos

com a compra em

aeroportos.

• Possuem baixa

compra mé dia.

• Nã o compram por preç o.

• Baixa taxa de penetraç ã o na compra, mas

os compradores tê m elevada

compra mé dia.

• Possuem baixa compra mé dia e baixa taxa de penetraç ã o de

compras.

Clientes maduros (45-64 anos),

tendencialmente do sexo feminino, com

residê ncia em Portugal ou outros países

Schengen. Podem viajar por lazer ou

motivos profissionais.

Clientes maduros (45-54 anos),

tendencialmente sexo feminino, com residê ncia em Portugal ou outros países

Schengen.

Sexo masculino e idade entre 25

e 44 anos.Residem em Portugal ou

outros países Schengen.

Sexo masculino, idade superior a

45 anos.Residem em

Espanha e outros países nã o Schengen.

Sexo masculino ou feminino,

idade entre 35-44 anos.

Residente em países

Schengen que nã o Portugal.

Muito jovens.Residem em

Portugal.




10_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Arquitetura e Design

Premium

PremiumMediumMarket

MediumMarketFood &

Beverage

Food &Beverage

Fluxo de passageiros

• Localização central face

ao fluxo de passageiros

• Divisão do fluxo de

passageiros apenas após

passagem pelas áreas

comerciais

• Previsão de áreas de

lazer de forma a criar

dinamismo e impulsionar

a compra

• Conceção de espaços de

loja de design inovador e

atrativo




11_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Inovação e Tecnologia




12_

FUNDAMENTOS DO RETALHO – Comunicação e Sense of Place




PROJETO

PRAÇA CENTRAL

14_

PRAÇA CENTRAL – PressupostosPR

ESSU

PO

STO

S

LOCALIZAÇÃO

Praça localizada num espaçoso e convidativo

ambiente central, rodeado por oferta de

lojas, serviços e restauração

LAYOUT

Conceção do espaço deve garantir excelente

visibilidade a toda a oferta comercial. Main

shop duty free em formato walkthrough

EXPERIÊNCIA

Ambiente descontraído capaz de induzir a

compra. Foco no lazer, sense of place e

melhoria da experiência aeroportuária




15_

PRAÇA CENTRAL – Projeto




16_

PRAÇA CENTRAL – Segmentação

PREMIUMFEV 2012

CONVENIÊNCIAJUL 2013

MID-MARKETJUL 2013

PORTFOLIOOUT 2012

MAIN SHOPFEV 2012




17_

PRAÇA CENTRAL – Panorâmica geral




18_

PRAÇA CENTRAL – Main Shop Duty Free

• Remodelação da Main Shop

• Alteração dos fluxos de circulação

(100% Walk-Through)

• Novas marcas de P&C

• Novos Quiosques para marcas

específicas

• Novo layout e mobiliário

• Inovação & Tecnologia

Best Store Opening 2012

DFNI Global Travel Retail Awards




19_

PRAÇA CENTRAL – Premium

RALPH LAUREN

ZEGNA

FERRAGAMO MONTBLANC

BETREND.STORE

BURBERRY

H STERN

LACOSTE

• Zona dedicada para

marcas de moda de

luxo

• Resposta ao

crescimento de

passageiros com

perfil e poder de

compra elevado

• Concorrência ao

centro da cidade




20_

PRAÇA CENTRAL – Premium




21_

PRAÇA CENTRAL – Portfolio

• Marca ANA: conceito distintivo e inovador,

com grande ênfase no sense of place

• Montra do talento 100% português, com um

equilíbrio entre tradições e modernidade

• Oferta procura explorar o que de melhor se

faz em Portugal, em 5 áreas:

Sabores|Cultura|Moda|Artesanato|Design

• Parcerias com principais marcas nacionais

• Programa de entretenimento e agenda

cultural, com área própria de exibição




22_





23_





24_





25_

PRAÇA CENTRAL – ConveniênciaSTA

RBU

CK

S

PH

AR

MA

CY

IMA

GIN

AR

IUM

FN

ACS

WAT

CH

• Zona dedicada a

conceitos de

conveniência e

compra por impulso

• Resposta ao

segmento de clientes

que procuram pura

conveniência e

resolução dos seus

problemas no

aeroporto




26_

PRAÇA CENTRAL – Conveniência




27_

PRAÇA CENTRAL – Midmarket

PANDORA

VICTORIA’S

SECRET

SPRINGFIELD

SWAROVSKI

WOMEN

SECRET

GEOX

L’OCCITANE

DESIGUAL ACCESSORIZE

SUNGLASS

HUTDESIGUAL




28_

PRAÇA CENTRAL – Midmarket




29_

PRAÇA CENTRAL - Marcas




30_NEGÓ CIOS NÃO AVIAÇÃO



31_

PRAÇA CENTRAL – Atividades

Vestuário

Masculino

7,5%

Sapataria

3,6%

Chocolates

e Doces

1,6%

Ó tica

1,7%

Vestuário

Infantil

1,3%

Brinquedos

3,4%

Underwear

&

Beachwear

6,5%

Ourivesaria

e

Relojoaria

5,7%

Gifts

7,4%

F&B

5,8%

Vestuário

Feminino

10,7%

Acessórios

de Moda

19,4%

P&C

4,4%

Eletrónica

3,4%

Jornais e

Revistas

6,5%

Vestuário

Desportivo

1,2%

Gourmet

5,1%

Healthcare

4,8%




32_

PRAÇA CENTRAL – Impacto

ACRÉSCIMO DE ÁREA DE RETALHO

ACRÉSCIMO VENDAS / PAX

3.000 m2

1,18€ / Pax

ACRÉSCIMO PROVEITOS / ANO 0,20€ / Pax

Total de

Lojas:

33




OUTROS NEGÓ CIOS

NÃO AVIAÇÃO

34_

ESTACIONAMENTO


Total Receitas ANA: 16,7 M€

Negócio gerido diretamente pela ANA, que é responsável pelos investimentos,

fixação de preços e gestão de capacidade. Operação diária feita por fornecedor

externo, responsável pela manutenção, logística, atendimento e reporting.

Principais produtos são rotação (curto e longo prazo) e avenças a staff. Vendas

através de plataforma eletrónica são tendência crescente, permitindo ofertas de

baixo custo para parques premium.

Nº Lugares de Estacionamento: 11 346



35_

RENT-A-CAR



Gestão integrada da atividade dos operadores, respetivas áreas dedicadas e

serviços complementares.

Presenças das principais empresas nacionais e internacionais, garantindo variedade

de escolha a preços competitivos e um elevado nível de serviço.

Licencimanento atribuído por CP, com aplicação de PMG, taxa de exploração, taxa

de ocupação por área ocupada e taxa de consumos/equipamentos.

Área RAC: 75 000 m2



36_

IMOBILIÁRIO



Gestão comercial dos espaços, assegurando a manutenção das infraestruturas, de

forma a maximizar a taxa de ocupação. Licenciamento dos espaços, com aplicação

de taxa de ocupação por área ocupada e taxa de consumos/equipamentos.

Área Imobiliário: 260 000 m2



37_

PUBLICIDADE


Total Receitas ANA: 4 M€

Licença para a exploração de todos os meios e equipamentos de suporte. Titular da

licença responsável pela angariação de clientes, celebração de contratos, afixação

e manutenção dos meios de suporte às campanhas. Licença define diferentes taxas

de exploração para localizações existentes e para novas áreas.

Total Formatos: 684

Total Formatos Especiais: 191



38_

TELECOMS


6 famílias de Serviços

• Soluções Televisão

• Soluções Trunking

• Aplicações Operacionais

• Soluções Dados

• Soluções Voz Fixa + Infraestruturas

• Soluções Housing

Landline and Infrastructures

Housing

Data Solutions

Operational Applications

Trunking Solutions

TV Solutions

Nova área de negócio criada para desenvolver e suportar a comercialização das

soluções TIC operacionalizadas pela ANA.



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