visão do mundo pós-pandemia

CDN – Coordenadoria de Desenvolvimento de NegóciosGPP – Gerência de Políticas PúblicasCET – Coordenadoria de Ensino TecnológicoMaio 2020 – versão 13.05.2020

Visão do mundo pós-pandemia Zehbour (Zepir) Panossian1

Ricardo Magnani Zehbour Panossian Paulo Brito

Marco Naufal Alex Vallone Yuri Tukoff Tanno Gabriel Newton Edna Denise

2

Conteúdo• Impacto de crises econômicas anteriores

• Impactos mais marcantes da COVID-19

• PIB: previsão da taxa de crescimento

• Aviação e turismo

• Consumo das famílias

• Serviços

• Energia

• Óleo & Gás

• Setores industriais

• Cadeias globais de fornecimento

• Micro e pequenas empresas - MPEs

• Construção civil

• O que pensam os executivos das grandes empresas

• Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

• Conclusão

3

4

Covid-19: Índice de Incerteza Global

Fonte: AHIR, Hites; BLOOM, Nicholas; FURCERI, Davide, Global Uncertainty Related to Coronavirus at Record High

Covid-19: impacto econômico em outras crises

Grande Depressão1929

2.008

Dois meses antes do início de cada crise, correspondendo a agosto de 1929, junho de 2008 e Novembro de 2019

Crise financeira global2008

COVID-192020

Em um relatório recente da McKinsey, afirma-se que os impactos sobre o desemprego e a produtividade nos Estados Unidos foram no mesmo nível da grande depressão.

Reimagining the postpandemic economic future

Índice médio – Dow Jones

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Conteúdo• Impacto de crises econômicas anteriores

• Impactos mais marcantes COVID-19

• PIB: previsão da taxa de crescimento

• Aviação e turismo

• Consumo das famílias

• serviços

• Energia

• Óleo & Gás

• Setores industriais

• Cadeias globais de fornecimento

• Micro e pequenas empresas - MPEs

• Construção civil

• O que pensam os executivos das grandes empresas

• Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

• Conclusão

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Taxa

de

cres

cim

ento

do

PIB

20

21

Taxa de crescimento do PIB 2020

Covid-19: impacto do na taxa de crescimento do PIB

7

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Total de passageiros Passageiros domésticos Passageiros internacionais

Evolução do tráfego mundial de passageiros 1945 a 2020

Queda do número de passageiros em 2020

Colapso mundial do tráfico de passageiros sem precedentes na história

a

Aviação e turismo

8

Aviação e turismo: dados globais

Aviação

Aluguel de carro

Cruzeiros

Prestadores de serviços

Alojamentos

9

Aviação e turismo: cenário atual

Turismo mundial sofre queda de 70 % em 2020 devido à pandemia de Covid-19

Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a queda nas receitas já

representa 84 % em relação a março de 2019

Especialistas ouvidos pela agência acreditam que o turismo mundial não

vá se reerguer antes de 2022

10

HOTEL OFFICE: oferecer infraestrutura

LIVE STREAMING: plataforma de salas virtuais e webinars com apoio logístico

DELIVERY: inclui família inteira

Aviação e turismo: como sobreviver

ESPAÇOS LIVRES: para armazenamento 11

Aviação e turismo: startups em ação

PaytourSistema de reservas online para passeios e receptivos

turísticos. Proporciona às micro e pequenas empresas

ampliação dos canais de venda online, aumento de sua

rede de parceiros e vendas. Gestão de reservas, vendas,

canais e financeiro integrados

12

Aviação e turismo: startups em ação

EZ Travel

Ajuda empresas de turismo, entretenimento e lazer a citar reservas online, cuidando de todo o processo de pagamento, confirmação e gestão das reservas.

13

Aviação e turismo: startups em ação

iFriend• 1.100 cidades em

126 países.• Mais de 5.100 guias.

14

Aviação e turismo: startups em ação

Geração e inteligência de dados. Alinhada com as orientações

da OMS lançou uma ferramenta para auxiliar a mitigar

contaminações do coronavírus na volta das atividades

econômicas nos restaurantes, hotéis, clínicas, supermercados, etc.

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Aviação e turismo: startups em ação

Diaspora

Cursos, oficinas e workshops com personalidades

inspiradoras da cultura negra para acessar quando e onde

quiser

Passeios culturais e pacotes de bate-volta com capacidade

reduzida e uso obrigatório de máscara – para viajar com

segurança e inspiração

Aumente sua renda

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Consumo das famílias

Cenário de

queda PIB

2020

Estimativa

queda

consumo

Queda

massa

salarial

Valor de perda

estimada

7,0 % 8 % 15 % R$ 500 bilhões

3,5 % 4 % 5,9 % R$ 200 bilhões

Consumo das famílias representa 2/3 do PIB brasileiro pela ótica da renda (IBGE)Fonte: IBRE / FGV

Mais pessimista

Menos pessimista

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Pesquisa CNI 2/3 de maio 2020 (3000 pessoas) durante isolamento social

PERGUNTA: (PARA TODOS) Agora vou ler o nome de alguns produtos e gostaria que você me dissesse se, durante o período de isolamento social, aumentou, manteve ou diminuiu o consumo de cada (ESTIMULADA E ÚNICA)

Consumo das famílias

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PERGUNTA: (PARA TODOS) E pensando no futuro, quando o isolamento acabar e lojas, shoppings, bares e restaurantes voltarem a funcionar, gostaria que você me dissesse se, na comparação com seus gastos durante o isolamento, pretende aumentar, manter ou reduzir os gastos dos seguintes produtos (ESTIMULADA E ÚNICA)

Pesquisa CNI 2/3 de maio 2020 (3000 pessoas) após isolamento social

Consumo das famílias

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ServiçosTodos os serviços

Ante de 02.2020

Ante de 03.2019

Todos os serviços -6,9 -2,7

Serviços prestados às famílias - -

Alojamento e alimentação -33,7 -35,8

Outros prestados às famílias -12,6 -20,0

Serviços de informação e comunicação

Tecnologia da informação e comunicação 0,3 1,4

Telecomunicações -1,7 -3,4

Tecnologia da informação 2,3 10,4

Audovisuais -14 -9,5

Transportes, serviços auxiliares aos transp. e correios

Terrestre -10,6 -5,8

Aquaviário 0 23,9

Aéreo -27,5 -11,7

Armazenagem, serviços aux. aos transp. e correios -0,8 8,2

Outros serviços -1,6 13,7

Por atividade em 2020 (variação percentual)

Volume de serviçosVariação do mês imediatamente anterior

20

Energia: dados globais

Aumento do sentimento negativo das fontes poluidoras. Governos incentivam energias renováveis

Eólica

Carvão

Nuclear, hidro

Gás

Solar, baterias

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Óleo & Gás: dados globais

Petróleo cru e gás natural Refino*

* Processamento, armazenamento, transporte e comercialização de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural.

Petroquímicas Equipamentos e serviços

Baixos preços associados a baixa demanda não leva a previsões otimistas. Isso associado a energia limpa!

Impacto a curto prazo

Impacto a médio prazo

Impacto a longo prazo

22

-92,1

-81

-70,2

-64,9

-57,8

-51,3

-50,7

-43,8

-43,6

-43,6

-41,5

-41,3

-36,3

-34,1

-33,8

-33,7

-31,3

-27,2

-26,7

-17,9

-15,2

-12,2

-9,4

-2,6

1

4,9

6

10,1

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Fabricação de móveis

Fabricação de produtos têxteis

Fabricação de bebidas

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Fabricação de produtos diversos

Impressão e reprodução de gravações

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de produtos de minerais não metálicos

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

Metalurgia

Indústrias de transformação

Indústria geral

Fabricação de produtos de madeira

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

Fabricação de outros produtos químicos

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de sabões, deterg., prods. de limpeza, cosméticos, prods. de perfum. e de…

Fabricação de produtos alimentícios

Indústrias extrativas

Produção Industrial Física -(IBGE) - variação % de abril 2019 a abril 2020Setores industriais

23

• China foi aceito na OMC em 2001 (globalização se consolidou) e a China passou a ser o grande fornecedor.....

• A economia global se viu altamente dependente da China:

✓ participação no comércio global em alguns setores > excede 50 %. Telecomunicações, por exemplo, a participação da China (por

volume) foi de 59 % em 2018.

• COVID-19 mostrou claramente o grande problema que a dependência da China representa para a sociedade!

https://www.google.com/search?q=china+fonte+de+suprimentos

95 % das máscaras americanas vinham da China

https://www.google.com/search?q=m%C3%A1scaras+da+china

The Great Unwinding Covid-19 and the regionalisation of global supply chains - A report by The Economist Intelligence Unit

Cadeias globais de fornecimento

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Infográficos da Folha de São Paulo de maio/2020

Usar capacidade instalada ociosa para produção de insumos hoje importados (competitividade)

A produção industrial é altamente dependente de Insumos importados.Com o COVID-19 Isto se tornou um gargalo!!!!!!!!!!!!!!

No Brasil, tivemos rápida movimentação para fornecimento local (presídio e costureiras independentes e capacidade

ociosa das indústrias )

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Oportunidade: há espaço para o Brasil buscar desenvolver cadeia de fornecedores locais e fortalecer como novo hub de produção. Movimento já iniciado no setor automotivo antes do COVID-19 (Rota 2030).

• Empresas tenderão estabelecer cadeias regionais de fornecimento quase independentes e com isso estarão protegidos contra choques futuros em sua rede.

• A regionalização será consolidada se houver um movimento em massa para essa tendência! À medida que mais empresas globais tomam essa decisão, essa mudança se tornará um resultado duradouro desta crise (aumento da empregabilidade, riquezas regionais, melhor qualidade de vida)!

The Great Unwinding Covid-19 and the regionalisation of global supply chains - A report by The Economist Intelligence Unit

Cadeias globais de fornecimento: o desafio da mudança

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Outra decisão central: produção X armazenamento

• Tendência antes do COVID-19: empresas tendema otimizar o processo logístico de seu abastecimento corrente para minimizar os custos de armazenamento.

• Tendência depois do COVID-19: na crise atual,as empresas estão percebendo um valor maiorno armazenamento de estoque em locaisestratégicos de onde pode ser facilmente acessadoe entregue aos clientes.

• Como será no futuro? À medida que o tempo passa, a prática de manter estoques estratégicos pode diminuir. No entanto, a necessidade do monitoramento contínuo da resiliência da cadeia de fornecedores x a necessidade de armazenamento continuará, ocorrendo uma flexibilização do armazenamento

The Great Unwinding Covid-19 and the regionalisation of global supply chains - A report by The Economist Intelligence Unit

Cadeias globais de fornecimento: logística

27

28

Micro e pequenas empresas (MPEs)

03.04.2020 a 07.04.2020

Tipo: Quantitativa por meio de formulário online (web survey) • Universo: 17,2 milhões de pequenos negócios• Amostra: 6.080 respondentes de todos 26 Estados e DF,

composta por 48.9 % MEI, 27.8 % ME, 23.4 % EPP (*Porte estimado com base no faturamento médio mensal declarado na pesquisa)

MPE – segmento mais afetado e representa 98 % das empresas no BrasilGeram mais da metade dos empregos formais (cerca de 55 % do estoque de

empregos formais) e participam de 44 % da massa salarial.

Pesquisa de percepção do SEBRAE a respeito do impacto do COVID-19

17,2 milhões de MPEs

(5,3 milhões)

Não mudamos a forma de funcionar

Sim, mudamos o funcionamento

Interrompemos o funcionamento

temporariamente

Decidimos fechar a empresa de vez

Motivo? GovernoEmpresa

48 % 74,8 %

41,9 % entrega somente on-line

41,2 % horário reduzido

21,6 % teletrabalho

15,3 % rodízio de funcionários

5,9 % drive through

Como?

Faturamento mensal? Demissões nos últimos 15 dias

Em média 329

Dificuldade de encontrar matéria-prima?

Sim Não

Vai precisar de empréstimos? 30 % já tinham pedido?

30

Empréstimo sem juros49,8 %

Redução de impostos e taxas

Aumento das linhas de crédito

Redução das tarifas de água e luz

Ajuda para pagar aluguel

Ajuda para pagar salários

Negociação de prazos de pagamentos de impostos e taxas

Redução dos juros de empréstimosRenegociação do prazo de pagamento de empréstimos

Moratória de dívidas (aluguel, água, luz, etc.)

Renegociação dos prazos de pagamentos de água e luzRedução da alíquota de importações

52,2 %

Auxílio temporário (subsistência)33,6 %

33,5 %

28,1 %

24,4 %

24,1 %

23,2 %

22,1 %

20,8 %18 %

15,9 %

3,8 %

Das medidas anunciadas pelo governo nas últimas semanas, quais você conhece?

2,2 %

63,6 %

34,29 %

15,3 %22,8 %

28,5 %14,29 %

Auxílio emergencial para MEIs, autônomos e empregados informais

variando de R$ 600 a R$ 1200

Não conheçoOuvi falarConheço bem

62,0 % 57,3 %

Não conheçoOuvi falarConheço bem

Medida que permite suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada com

compensação do governo para o empregado

Não conheçoOuvi falarConheço bem

Linhas de crédito com juros menores para empresas que não demitirem

31

Perfil dos empresários participantes

32

Vendas online continuam em alta entre as micro e pequenas empresas que têm utilizado canais digitais, como as redes sociais, aplicativos ou internet como plataformas para comercialização de produtos e serviços (SEBRAE).

MPEs: dados de outubro de 2020 O Brasil caminha, em 2020, para registrar o maior número de empreendedores de sua história. Não exatamente por vocação, mas principalmente por

genuína necessidade de sobrevivência

Estímulos aos pequenos negócios contribuíram para a sobrevivência e crescimento dos pequenos negócios.

Apoio do governo federal: importante para impulsionar os pequenos negóciosNovos incentivos em outubro: programa de financiamento de tributos e a injeção de R$ 20 bilhões em empréstimos às micro e pequenas empresas – os maiores propulsores da economia nacional.

59 % em maio 67 % em outubro

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Peac Maquininhas – BNDES:• crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas;• financiamento garantido pelas vendas futuras realizadas por meio de maquininhas• dispensa a exigência de aval ou garantia real;• valor do empréstimo definido com base nas vendas com maquininhas, não podendo

ultrapassar o dobro da média mensal das vendas de bens e prestações de serviço da empresa realizadas entre março de 2019 e fevereiro de 2020, limitado a R$ 50 mil.

MPEs: incentivos para MPEs 2020Programa Nacional de Apoio às MEs de EPP (Pronampe):• Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020;• crédito para capital de giro com garantia do TN;• foram realizadas 459,3 mil operações de crédito, somando mais de R$ 31,8 bilhões em

liberações.

Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac):• destina-se às empresas com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300

milhões, considerando a receita bruta apurada no exercício de 2019;• já aprovou R$ 58,8 bilhões em créditos, beneficiando 78 mil empresas;• atualmente, 45 agentes financeiros já estão habilitados para oferecer empréstimos entre R$ 5

mil e R$ 10 milhões.

34

MPEs: incentivos para MPEs 2020

Estímulo 2020• movimento de empresários, liderado por Abílio Diniz, Eduardo Mufarrej e

Luciano Huck, entre outros, criada em abril, uma entidade privada sem fins lucrativos para arrecadar recursos e doações para estimular pequenos negócios a se manterem durante a crise;

• já foram concedidos 670 empréstimos, que totalizam cerca de R$ 23 milhões, com mais de 480 empreendedores contemplados.

Programa é voltado para os Microempreendedores

Individuais (MEI), Produtores Rurais e Microempresas

(ME) com sede no Estado de São Paulo, criado há mais de

18 meses e com necessidades de recursos para amortecer

os impactos da crise

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1. Prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional

2. Adiamento e parcelamento do FGTS dos trabalhadores

3. Adiamento do PIS, Pasep, Cofins e da contribuição previdenciária

4. Redução da contribuição obrigatória ao Sistema S

5. Redução do IOF sobre operações de crédito

6. Prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda

7. Redução de IPI de produtos médico-hospitalares

8. Redução de imposto de importação de produtos médico-hospitalares

9. Prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos tributários

10.Prorrogação de parcelamentos tributários

MPEs: incentivos para MPEs 2020

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Queda recorde de confiançaIsso traduz o cenário atual de forte contração do setor decorrente do COVID-19

Construção civil

Muitas empresas construtoras e incorporadoras realizaram atividades de suporte às comunidades comunidades cumprindo uma atividade de responsabilidade social. Algo que vimos ser importantes em outro momento da história.

A urgência também permitiu a tração de novos sistemas construtivos. Foram construídos hospitais em 30 dias (construção modular).A crise evidenciou a tecnologia construtiva e a capacidade brasileira de fazê-la.

37

Auxílio emergencial impulsiona 75 % do crescimento

na construção civil (autoconstrução = 50 % do setor)

É o que indica estudo da Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre.

O Grupo Tigre, multinacional brasileira com quase 80

anos, entende que água é um dos bens mais importantes

no combate ao coronavírus (COVID-19): distribuiu

vouchers de R$ 100 para contratar encanadores.

Outros fatores impulsionadores

- Redução dos juros básicos (SELIC): 2 % (já chegou a 14 %)

- Home office: pequenas reformas, procura por imóveis alternativos e mais conforto

Construção civil

38

Conteúdo• Impacto de crises econômicas anteriores

• Impactos mais marcantes COVID-19

• PIB: previsão da taxa de crescimento

• Aviação e turismo

• Consumo das famílias

• serviços

• Energia

• Óleo & Gás

• Setores industriais

• Cadeias globais de fornecimento

• Micro e pequenas empresas - MPEs

• Construção civil

• O que pensam os executivos das grandes empresas

• Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

• Conclusão

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McKinsey Global Survey - 12 de outubro a 16 de outubro de 2020

Condições econômicas globais esperadas nos próximos 6 meses, % dos entrevistados1 (executivos)

O que pensam os executivos de grandes empresas

40

McKinsey Global Survey - 12 de outubro a 16 de outubro de 2020

O que pensam os executivos de grandes empresas

Parcela de entrevistados (executivos) que espera que as condições econômicas no país de origem sejam melhores em 6 meses, %

41

Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

Fornecedor x estoqueTransformação Digital

Sustentação Digital

Ambiente regulatórioRegularização do negócio

(100 de 2000)

Treinamento de equipes e do pequeno empresário

Rede de contatos

42

AutomaçãoTrocar: “Como retorno ao que era antes?“Por: “Posso redefinir ou reimaginar a org.?” Inovação

Redução de riscos Trabalho e reuniões remotos

Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

43

Preocupação de diminuir desigualdades

Higiene e segurança

Sustentabilidade: energia e insumos renováveis

Embalagens a prova de COVID-19

Ingredientes indispensáveis para vencer a COVID-19

Economia circular44

Conclusão

45

Conclusão

ABRACO

jovem

Atração de empresas

Internacionalização

Cursos online

Webinars

Eventos online

Programa AbracoJovem

Marketing

Novos produtos46

CarolEduarda

Flor Irlene

Simone Isaac

Renato

Ednilton

Ursula

Adauto RivaCarlos Patrício

DaniloDiego Hita

Zepir

Olga

47

zep@ipt.br48

48

https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdfhttps://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/15/impostos-tributos-e-contribuicoes-veja-o-que-foi-adiado-suspenso-ou-reduzido-durante-a-pandemia.ghtmlhttps://www.google.com/search?q=digitaliza%C3%A7%C3%A3o+dos+neg%C3%B3cioshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/pandemia-faz-brasil-ter-recorde-de-novos-empreendedores#:~:text=Crise%20levou%20milh%C3%B5es%20a%20abrirem%20os%20pr%C3%B3prios%20neg%C3%B3cios&text=O%20Brasil%20caminha%2C%20em%202020,de%20empreendedores%20de%20sua%20hist%C3%B3ria.&text=Impulsionados%20pela%20crise%20gerada%20pela,empreendedora%20uma%20alternativa%20de%20renda Embrapa (hotsite Covid-19)Webinar IBGC (https://www.youtube.com/watch?v=SjUAN6R6dUw)Webinar Pacto Global Nações Unidas (https://www.youtube.com/watch?v=npVyMQgxZrs)Webinar "A Agricultura na era digital pós-COVID" (https://youtu.be/QLCZf49sivs)google.com/search?q=cadeias+de+fornecimento+x+logística+e+transportehttps://engenharia360.com/pandemia-construcao-civil/https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2020/10/27/turismo-mundial-sofre-queda-de-70-em-2020-devido-a-pandemia-de-covid-19.ghtmlhttps://www.amcham.com.br/noticias/gestao/turismo-e-coronavirus-solucoes-criativas-e-medidas-do-governo-para-enfrentar-os-desafios-da-crisehttps://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/5-solucoes-inovadoras-em-turismo-para-apoio-ao-negocio-durante-a-crise,efef33e18f381710VgnVCM1000004c00210aRCRDhttps://www.melhoresdestinos.com.br/raiox-azul-gol-latam-crise-2020.html

Conteúdo

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