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© CELENT

Visão Analítica – O profissional pensando e agindo diferente

Novembro 2016, Campinas - SP

Juan Mazzini

Analista Sênior

A mudança é uma constante 1

2 © CELENT 2

E se…

3 © CELENT 3

E se…

4 © CELENT 4

E se…

5 5 © CELENT

Carros inteligentes estão mudando a indústria automobilística… …e também mudarão a de seguros

6 6 © CELENT

Os carros inteligentes não são perfeitos… …sendo melhor que os humanos já são suficientes

7 7 © CELENT

Uma promessa com enorme significado para a indústria de seguros… …nada mudará?

8 8 © CELENT

…e isto não se limita a linhas pessoais

9 9 © CELENT

Mobile Social Cloud

Big Data/Analytics

Security

Artificial Intelligence

A tecnologia está avançando rapidamente e muitas vezes vem ultrapassando a capacidade das seguradoras de se adaptarem na mesma velocidade que outras indústrias

Blockchain

10 © CELENT | NYC-OCR03501-009

Baixo Medio Alto Indicador de adesão atual

+46 tecnologias emergentes mapeadas pela Celent

Cloud for

Core Systems

BRMS

Predictive Modelling

for Claims

Cloud for

Non-core Sys.

Advanced data

Security

Master Data Management

Mobile Apps

Monitoring Social Media

for Reputation Risk

Predictive Modelling

in Underwriting

Hedging

Technology

Social Media

– Marketing

Virtualization

Social data used

in Claims

Social data used

in Underwriting Advanced Fraud

Analytics

Sentiment Analysis

Real-time Decision

Engines

Cloud for Business

Continuity

Portals

(customer self-

service, others

BPM

HPC architectures

Open-source data techniques

(noSQL, MongoDB, etc.)

Unstructured data analysis

technologies (e.g. Hadoop, etc.)

External data

Experience Management

(CCM + UCM)

Cloud for Dev. & Test

Cognitive technologies

(Watson, Siri, etc.)

IoT Data - Vehicle

eApplications

for new business

Price Comparison/

Aggregators

Enterprise-Level

Actuarial Systems

BYOD

Mobility and location

awareness for consumers

Mobility and location

awareness for employees

Mobility and location

awareness for partners/agents

Predictive analytics (price optimization,

segmenting, machine learning)

Collaboration internally

Collaboration with end clients

Collaboration with

partners/agents

Efficiency and

Expense Control

Liability

Management

Growth and

Retention

Risk and

Compliance

Blockchain

RPA

IoT Data - Building

Data sourced

from Drones

Underwriting

Desktops

Enterprise Risk

Management Systems

Seguros gerais

Efficiency and

Expense Control

Liability

Management

Growth and

Retention

Risk and

Compliance

BRMS

Predictive Modelling

for Claims

Master Data Management

Mobile Apps

Predictive Modelling

in Underwriting

Virtualization

Social data used

in Claims

Social data used

in Underwriting

Advanced Fraud

Analytics

Sentiment Analysis

Real-time Decision

Engines

Cloud for Business Continuity

BPM

Open-source data techniques

(noSQL, MongoDB, etc.)

Unstructured data analysis

technologies (e.g. Hadoop, etc.)

External data

Experience Management

(CCM + UCM)

Cloud for Dev. & Test

Cognitive technologies

(Watson, Siri, etc.)

Quantified Self

Wearables in Underwriting

eApplications

for new business

Online exchanges

Enterprise-Level

Actuarial Systems

BYOD

Mobility and location

awareness for consumers

Mobility and location

awareness for employees

Mobility and location

awareness for partners/agents

Collaboration internally

Collaboration with

partners/agents Expert Life

Underwriting Systems

Blockchain

RPA

Hedging

Technology

Predictive analytics (price optimization,

segmenting, machine learning)

Cloud for

Non-core Sys.

Social Media

– Marketing

Portals (customer

self-service,

others

Monitoring Social Media

for Reputation Risk

Enterprise Risk

Management Systems

Cloud for

Core Systems

Collaboration with end clients

HPC architectures

Advanced data

Security

Vida e saúde

11 © CELENT | NYC-OCR03501-009

Fintech start-ups estão em crescimento no Brasil

12 © CELENT 12

Robo Advisors tornando-se agentes digitais?

O Imperativo Digital 2

14 14 © CELENT

Uma visão integrada para Digital em seguros

Source: Celent

Digital em seguros é sobre…

Suportada por…

Requerendo uma mudança em…

Para obter…

Oferecendo uma experiência de marca consistente e customizada a traves de todos os canais e pontos de interação

ANALYTICS AUTOMATION

PRODUCTS AND SERVICES

Valor econômico demonstrável e sustentável

IT ORGANIZATION AND PEOPLE

15 © CELENT 15

A indústria de seguros na América Latina dentro do continuo digital

Vendas de seguro em

papel

Sistemas primordiais de

registro

Tarifação automatizada

Websites para Vendas:

Direto para o consumidor

ou através de agentes

Serviço de apólices on-

line

Marketing Digital

Mensagens eletrònicas

com associados

Seguro baseado em uso e

telemetria

Comparação

online: “agentes digital”

ou

“robo-advisors”

Ecossistemas com

associados integrados

Vendas através de Um-

Toque

Sem papéis

Sinistros automatizados

Não Digital Adotando

Digital

Digital

Básico

Digital

Avançado

Digital

Extremo

Fazendo o que fazemos hoje mas um pouco mais digital

Inovação Digital Capacidade Digital

16 16 © CELENT

Customer

Value

Product

Mudança de proposta de valor é a próxima revolução em seguros

Engajamento de periódico a contínuo

De indenização para prevenção

Baseado em uso e comportamento do risco em lugar de

um conjunto de fatores predeterminados

Inovação e Seguros 3

18 18 © CELENT

O impacto da inovação é maior em pessoas altamente digitais

Como a capacidade de uma empresa em inovar impacta a sua vontade de trabalhar com essa empresa?

19 19 © CELENT

Comparação da indústria Por favor, classifique estas 10 indústrias de 1 a 10 em termos da sua capacidade de oferecerem uma experiência de compra ou serviço através do uso inteligente da tecnologia

8,14

7,17

6,85

6,55

6,53

6,14

5,49

5,35

5,06

2,71

Government

Traditional Retailers Without WebSites

Securities & Investments Firms

Utilities (Cable TV, Electricity, Gas)

Insurance Companies

Healthcare

Banks

Telecomms

Traditional Retailers With Web Sites

Online Retailers (e.g. Amazon.com)

20 © Oliver Wyman

O quanto somos inovadores?

21 21 © CELENT

Qual será a importância da inovação nos próximos três a cinco anos?

Para atender a estratégia das empresas

31%

63%

6%

Critical toour strategy

Important toour strategy

Not necessaryto execute

our strategy

Para atender as expectativas dos clientes

82%

17%

1%

Criticallyimportant

Somewhatimportant

Relativelyunimportant

22 © Oliver Wyman

As seguradoras estão se concentrando principalmente na inovação incremental enquanto os bancos estão distribuindo esforços uniformemente

A inovação pode ser classificada em dois tipos gerais - Incremental, que é focada no modelo de negócio existente, e

Disruptiva a qual lida com novos modelos de negócios e / ou construção de novos mercados. Como você caracterizaria

a repartição de esforços dentro de sua organização entre estas duas abordagens?

Percentual de resposta por indústria (Bancaria n=29; Seguradora n=38)

21% 21% 21% 24%

14% 13%

21%

13%

50%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50% incremental/50% disruptive

75% incremental/25% disruptive

80% incremental/20% disruptive

90% incremental/10% disruptive

Spend 100% of ourtime on incremental

innovation

Banks Insurers

23 © Oliver Wyman

Empresas em grande escala baseiam-se essencialmente em estruturas tradicionais para impulsionar a inovação

Quais das seguintes alternativas a sua empresa apresenta?

Response percentage (n=90)

13%

29%

60%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Chief Innovation Officer Innovation Center ofExcellence

(or equivalent)

C-level staff who areknown

to champion innovation

None of the above

Re

sp

on

se

perc

en

t

24 © Oliver Wyman

Nem todos os líderes executivos de alto escalão são vistos como patrocinadores de inovação Pense sobre as pessoas em sua empresa com os seguintes cargos (ou equivalentes); o quanto eles apoiam publicamente as

iniciativas de inovação em sua empresa? Responda em uma escala de 10 pontos, onde 1 significa Pouco ou Nenhum Apoio e 10

significa Muito Apoio.

Porcentagem de reposta (n=90)

Modified Net Promoter Score (NPS) approach used where a ratings from 1 to 6 places a role in the Innovation Detractor category, and ratings of 9 or

10 places a role in an Innovation Promoter category. Ratings of 7 or 8 were ignored.

25 © Oliver Wyman

Os papéis do CIO do futuro

2 1 3

Instigador

• Um agente de mudança com viés

para atitudes radicais trazendo sua

energia e foco para discussões sobre

as mudanças no mundo e como ele

afeta a organização.

• Colabora e desafia os executivos de

alto escalão a criarem cases para

mudanças.

• Requer um alto grau de empatia e

relacionamentos sólidos em toda a

organização.

Inovador

• Procura compreender as mudanças da indústria, modelos operacionais de negócios atuais e futuros e sobre o papel da

tecnologia no futuro.

• Apresenta novas idéias e tendências aos executivos, adquirindo insight e inteligência do mundo externo.

• Requer fortes conexões dentro de amplas redes externas de parceiros, analistas e colegas. VCs e ecosistema de startup

de diferentes indústrias.

Integrador

• Conecta o antigo com o novo:

processos, sistemas e dados.

• Interno e externo.

• Requer grande conhecimento

sobre politicas e regulamentos de

TI, assim como habilidade com

mudanças de gestões

26 © Oliver Wyman

Habilidades, características e competências do CIO do futuro

Competências • Liderança visionária

• Inteligência social

• Inteligência emocional

• Habilidade para construir fortes

conexões pessoais dentro da

organização

• Competente contador de histórias

• Saber ler o mercado

Habilidades (Habilidades primordiais fundamentais que

não mudaram nos ultimos 10 anos)

• Perspicácia Empresarial

• Habilidade para gestão de operações

• Alta capacidade para apresentar resultados –

entregar projetos e programas com êxito,

mantendo a eficiencia de custos nas

operações de TI e riscos de gestão

• Gestor de riscos

• Amplo conhecimento das políticas,

regulamentos e questões legais relacionadas

a TI

• Habilidades sólidas em gestão de

fornecedores

• Fortes habilidades em gestão de mudanças

• Tomar decisões

• Gerenciamento de conflitos

Características • Criatividade

• Flexibilidade

• Confortável com ambiguidades

• Coragem gerencial

• Diplomacia

• Alta tolerância para mudanças e fracassos

• Espírito empreendedor

27 © Oliver Wyman

Como selecionar o melhor modelo de inovação

Modelo

Tolerância a

falhar

Velocidade para

obter resultados

Investimento

Financeiro

Investimento

Humano

Nível de

Propriedade do

CI

Incubador

Acelerador

Capital de Risco

Aquisição

Laboratório

Inovação CdE

Low Medium High Source: Celent

O Futuro do Mercado de Trabalho 4

29 © Oliver Wyman

2014: A indústria seguradora realizou ajustes para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)

25%

55%

20%

Definitely. We've modified our hiring,training, and retention efforts toaccommodate this group.

Some challenges. We recognize theirunique nature and have adapted some ofour practices.

Few challenges. our HR advisers are ontop of this and have helped IT prepare forwhat works.

2014: Você teve alguma dificuldade para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)?

30 © Oliver Wyman

2015: A indústria seguiu realizando ajustes para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)

11,1%

55,6%

33,3%

Definitely. We've modified our hiring,training, and retention efforts toaccommodate this group

Some challenges. We recognizetheir unique nature and haveadapted some of our practices

Few challenges. Our HR advisorsare on top of this and have helped ITprepare for what works

2015: Você teve alguma dificuldade para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)?

31 © Oliver Wyman

2015: A indústria reconhece que atrair talentos de TI será mais difícil

58% 63%

5%

16%

37%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

The past two years The next two years

About the same

Easier

Harder

2015: Reclutar talento de TI é / será:

32 © Oliver Wyman

2016: E ainda será mais difícil no futuro...

50,0%

71,4%

7,1%

42,9%

28,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

The past two years The next two years

About the same

Easier

Harder

2016: Reclutar talento de TI é / será:

33 © CELENT 33

Perdendo trabalhos para as máquinas

34 © CELENT 34

Os próximos passos

• Avaliar o impacto das mudanças em tecnologia e atitudes do

consumidor que afetarão sua empresa

• Definir sua estratégia e como a inovação cabem dentro dela

• Selecionar os melhores modelos de inovação para sua empresa

• E então, avaliar a lacuna de talentos e estabelecer uma estratégia de

RH para desenvolver ou adquirir o talento correto

• Ter uma abordagem abrangente a qual inclui o desenvolvimento do

seu ecossistema se necessário

Obrigado

Juan Mazzini

Senior Analyst – Financial Services

jmazzini@celent.com - Twitter: @juan_mazzini

Blog: http://insuranceblog.celent.com/ - www.celent.com