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Software Gestão Estratégica
v5.07.01
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................ 3 CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................................................ 4
1. INSTALAÇÃO .......................................................................................... 5 2. LOGIN .................................................................................................. 11 3. MENUS ................................................................................................. 12 4. NAVEGAÇÃO ........................................................................................ 14 5. CONFIGURAÇÕES GERAIS .................................................................. 22 6. CONFIGURAÇÃO DO LAYOUT ............................................................. 38 7. CADASTRO DE DADOS ........................................................................ 44 8. COMUNICAÇÃO ................................................................................... 57 9. FERRAMENTAS DE CONTROLE .......................................................... 60 10. CALENDÁRIO E REUNIÕES AGENDADAS ......................................... 64 11. PLANEJANDO A ESTRATÉGIA ........................................................... 66
12. ACOMPANHANDO A ESTRATÉGIA .................................................... 80 13. OUTRAS FUNCIONALIDADES ............................................................ 97
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INTRODUÇÃO
O software Gestão Estratégica da Stratec visa garantir a implementação do planejamento
estratégico e o alcance da visão de longo prazo da organização, sendo capaz de
sistematizar a execução do planejamento estratégico e acompanhar o desempenho dos
processos da empresa, facilitando o monitoramento de metas e projetos por parte dos
gestores.
Ao utilizar o software a organização é capaz de:
Comunicar interna e/ou externamente a sua estratégia;
Desdobrar a sua estratégia até o nível operacional;
Garantir a coerência das metas e projetos com a estratégia;
Monitorar o desempenho;
Elaborar e controlar os planos de ação para o alcance das metas;
Replanejar as ações de metas não alcançadas.
Este manual tem por objetivo direcionar a utilização do software Gestão Estratégica criado
pela Stratec.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
Antes de navegar pelas funções do software, note os itens no canto superior direito da tela:
O item permite que você pesquise algum termo em todos os
registros do software.
Toda vez que estiver com alguma dúvida sobre as funcionalidades do software, você
poderá clicar em .
Você pode também navegar entre os anos, para ver os resultados de anos anteriores ou
fazer planejar anos futuros através dos sinais “+” e “-“ localizados em torno do ano em que
você está navegando.
Quando terminar de utilizar o software, clique no botão para fazer logoff.
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1. INSTALAÇÃO
Características Técnicas
Software Gestão Estratégica / Matriz Orçamentária
Plataforma / Linguagem Microsoft.Net 4.0, (WEB / Três camadas)
1ª camada: Browser, JavaScript
2ª camada: Delphi.Net
3ª camada: Banco de Dados
Sistema Operacional Windows 2003 Server ou superior
Banco de Dados MS-SQLServer 2000 ou superior (pode ser a versão Express) Requisitos Técnicos Padrão (Mínimo Necessário)
No Servidor da Aplicação
(Servidor WEB/Servidor de Arquivos)
Processador Intel Pentium IV ou superior 2Gb RAM / 1 Gb HD Windows 2003 Ambiente .Net 4.0 Serviço IIS 6.0 ou superior Espaço em disco dimensionado para armazenar os arquivos contendo os arquivos anexados pela empresa. O espaço ocupado dependerá da quantidade e tamanho dos arquivos dos documentos. Nota: O Servidor de Aplicação desempenha o papel de servidor web, processa instruções em .Net e acessa os dados do servidor SQL via ADO.Net. Este servidor pode ser acessado tanto pela Internet quanto pela Intranet.
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No Servidor de Banco de Dados
(Servidor SQL)
Processador Intel Pentium IV ou superior
2 GB RAM / 500 Mb de HD
Windows 2000 Server SP4
MS-SQLServer 2000 ou superior (pode ser a versão Express)
Espaço em disco de 100 Mb para o Banco de Dados Nota: O Servidor SQL desempenha o papel de servidor de banco de dados e é acessado somente pelas aplicações do servidor WEB. A prática comum é de que a aplicação e os bancos de dados sejam servidos por máquinas separadas. Eventualmente, se a empresa assim o desejar, uma única máquina poderá atender os dois serviços, com impacto em desempenho a ser avaliado para cada caso, em função do ambiente e estrutura da empresa.
Nas Estações
(Máquinas Usuárias)
Processador Intel Pentium III 800 ou superior
512 MB RAM
Monitor VGA ou SVGA, mínimo 800 X 600
Internet Explorer 8 ou superior ou Firefox 3.2 ou superior
Windows 2000, Windows XP ou superior
Licenças de acesso ao servidor (CALs)
Este produto não pode ser executado em Windows 3.x ou Windows NT 3.51
Nota: As estações são as máquinas utilizadas pelos usuários para executar o Gestão Estratégica ou o Matriz Orçamentária
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Procedimento para instalação dos Sistemas Stratec
Servidor de banco de dados:
- Instalar o gerenciador de banco de dados SQL Server caso não esteja instalado (os
sistemas funcionam com a versão 2000 ou superior. Caso o SQL Server não esteja
instalado e a empresa não tenha licença de uso de nenhuma versão, a sugestão é instalar
a versão gratuita SQL Server 2008 R2 Express. Existem algumas limitações na versão
gratuita mas não chegam a afetar o desempenho do sistema. O download pode ser feito no
link http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx. Deve-se fazer o
download da opção Database with Management Tools . Durante a instalação favor
memorizar o nome da instância que está sendo criada pois será necessário configurar esse
nome no sistema em um passo posterior na instalação.
- Para que o sistema consiga logar no servidor é necessário que a opção de Server
Authentication Mode no SQL Server esteja marcada como SQL SERVER and Windows
Authentication Mode. Acesse as propriedades do servidor no SQL Server Management
(botão direito sobre o nome do servidor) e altere a opção caso não esteja marcada
corretamente conforme o exemplo abaixo:
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Figura 1: Propriedades do servidor no SQL Server Management
- Criar uma base de dados vazia. (OBS.: o banco de dados pode ter qualquer nome). Criar
um login para acesso ao banco de dados como dbo (o usuário pode ser qualquer nome e
senha para acesso).
- Executar o script de criação das tabelas da base vazia.
- Agendar a procedure xssprotinasdiarias para execução todo dia à noite no banco de
dados. Para agendar a procedure deve-se editar o arquivo RotinasDiarias.bat, alterar o
nome do usuário e a senha para o usuário e senha que foi criado para conexão com o
banco de dados e agendar a rotina para execução diária no Agendador de Tarefas do
Windows (painel de controle/ferramentas administrativas). O arquivo RotinasDiarias.sql
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deve ficar no mesmo diretório do Rotinasdiarias.bat e o seu conteúdo deve ser editado e o
nome do banco de dados alterado para o nome do banco de dados criado para o sistema.
- Executar os comandos abaixo no banco da dados master do servidor. Eles servem para
dar permissão para o acesso as rotinas de envio de email. Esses comandos devem ser
executados por um usuário sa (administrador do SQL Server). O campo
usuariobancodedados de dados deve ser alterado para o usuário do banco de dados que
será utilizado para acesso a base de dados do sistema.
use master
go
grant exec on sp_OACreate to usuariobancodedados
GO
grant exec on sp_OADestroy to usuariobancodedados
GO
Servidor de aplicação:
- Verificar se o IIS 6.0 ou superior está instalado no servidor. Realizar a instalação do
mesmo se não estiver instalado.
- Verificar se o .Net 4 está instalado no servidor. Realizar a instalação do mesmo se não
estiver instalado. Após a instalação é necessário verificar se o .Net 4 está habilitado para
uso. Faça isso verificando se a opção enabled do .Net 4 está marcada no IIS como nos
exemplos abaixo:
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Figura 2: Exemplo IIS 7.0
Figura 3: Exemplo IIS 6.0
- Caso a versão do IIS seja a 6.0, criar um application pool novo no IIS com o nome
AppPoolASPNET4.
- Criar um diretório para o sistema no Windows e descompacte os arquivos da aplicação
(enviados em anexo).
- Editar o arquivo xsconexao.xml e atualizar as linhas abaixo com as informações para
conexão no servidor de banco de dados:
<banco>nome do banco de dados;</banco>
<servidor>nome do servidor de banco de dados;</servidor>
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<login>login banco de dados;</login>
<senha>senha banco de dados;</senha>
(IMPORTANTE: Ao editar as linhas acima não apague os ponto e virgulas. Caso a versão
do SQL Server seja a 2005 ou superior talvez seja necessário colocar o nome do servidor
de banco de dados no formato nome ou ip do servidor\nome da instância do banco de
dados. Depois que a aplicação já estiver rodando, caso seja necessário alterar a base da
dados no arquivo de conexão, será preciso reiniciar o IIS, para que consiga acessá-la
através da aplicação).
- Entrar no IIS e criar um aplicativo direcionado para o diretório onde a aplicação está.
- Selecionar a versão do.net no aplicativo criado no IIS como 4.0 e o application pool do
.Net 4. Veja os exemplos abaixo:
Figura 4: Exemplo IIS 7.0
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Figura 5: Exemplo IIS 6.0
- Dar permissão de leitura e escrita para o usuário ASPNET nos subdiretórios temp,
anexos, images/cliente e images/customizados.
Feito isso a aplicação já deve estar pronta para o uso. É só acessar o sistema e testar. O
login para acesso na aplicação é superusuario e a senha é senha. A aplicação utiliza
popup. Por favor verifique se a opção de bloqueio de popup está desabilitada.
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2. LOGIN
O software Gestão Estratégica pode ficar hospedado no servidor da Stratec ou no do
próprio cliente. Para os clientes que optam pelo servidor da Stratec, o software pode ser
acessado através do link www.stratecbr.com/nomedaempresa. Para os clientes que
hospedam o software em servidor próprio, o endereço de acesso será fornecido pela área
de TI da organização.
O endereço de acesso direcionará o usuário à tela de login, onde deverá entrar com seu
usuário e senha.
Figura 6: Tela de login
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3. MENUS
O software tem três menus: o menu superior, menu lateral e menu específico de
navegação.
3.1 Menu Superior
O menu superior está localizado no topo da página no lado esquerdo.
Figura 7: Menu Superior
As funcionalidades deste menu são:
Retornar à tela inicial.
Adicionar tela aos favoritos
Ver as telas adicionadas aos favoritos
Acessar fórum de discussão
Acessar mensagens recebidas ou enviar novas mensagens
Retornar para a página anterior
Ir para a próxima página
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3.2 Menu Lateral
O Menu Lateral (o símbolo no canto esquerdo superior da tela) é composto
pelos seguintes itens:
Cadastro: Permite cadastrar diferentes dados e configurações no sistema;
Planejamento: Permite navegar pelos objetivos estratégicos, projetos,
indicadores, planos de ação, etc;
Acompanhamento: Possibilita acompanhar o desempenho da empresa de
diversas maneiras;
Análise da Gestão: Demonstra resumidamente o status de uma determinada
área, verificando quantos indicadores estão com o farol vermelho, amarelo,
verde ou azul. Possibilita acompanhar também ações relacionadas à área e
indicadores desatualizados.
Ferramentas: Permite filtrar as mensagens recebidas, enviar novas
mensagens, visualizar histórico de acessos, realizar transferência de
responsabilidades, etc;
Importação: Permite importar dados.
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Figura 8: Menu Lateral
3.3 Menu Específico
O Menu específico de navegação é visualizado ao clicar em algum objetivo do Mapa
Estratégico. Nele se encontram as opções: detalhamento; relatório de acompanhamento;
plano de ação; valores; gráfico; matriz de resultados, árvore de Gráficos e Árvore de
impacto. Parece muito complicado? Não se preocupe, estes itens serão explicados mais pra
frente.
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4. NAVEGAÇÃO
Para facilitar a utilização do software Gestão Estratégica pelo usuário, além dos menus, é
possível navegar também pelas abas da tela inicial.
A tela inicial é dividida em 6 abas: Mapa estratégico; Dashboard; Painel; Resultado por
Área; Painel Individual e Pendências. Ao fazer o login no site, o usuário é direcionado
automaticamente à primeira aba, que traz o mapa estratégico da organização. Se o usuário
estiver navegando em outras partes do software e desejar retornar à tela inicial, pode
acessá-la através do item do menu superior ou através do item Acompanhamento >>
Tela Inicial do menu lateral.
4.1 Aba Mapa Estratégico
Nesta aba, é possível visualizar todos os mapas cadastrados para a organização e os
objetivos estratégicos que compõem cada um desses mapas. Utilize o filtro para selecionar
o mapa desejado.
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Figura 9: Mapa estratégico do Conselho de Administração com missão, visão e valores
É possível também ocultar os campos “missão”, “visão” e “valores” ao se visualizar o mapa
clicando no local indicado na figura abaixo.
Figura 10: Mapa estratégico do Conselho de Administração sem missão, visão e valores
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Note também que cada objetivo é sinalizado com dois faróis. O do lado esquerdo mostra se
a meta foi alcançada no período atual e o do lado direito mostra o acumulado naquele ano.
Se houver uma pequena esfera cinza sobrepondo o farol, significa que aquele objetivo está
com os valores desatualizados.
Figura 11: Exemplo de objetivo do mapa estratégico
No exemplo acima, mesmo o resultado do período sendo positivo, não foi suficiente para
garantir a sinalização verde do farol no acumulado do ano.
Ao se clicar em um objetivo estratégico, abre-se um menu específico de navegação com as
funções: Detalhamento; Relatório de acompanhamento; Plano de ação; Valores; Gráfico;
Matriz de resultados; Árvore de Gráficos e Árvore de impacto. Essas funções serão
explicadas posteriormente.
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Figura 12: Menu específico de navegação
4.2 Aba Dashboard
O software permite a criação de dashboard, uma área customizável, onde o usuário pode
selecionar todas as informações que gostaria de visualizar em uma mesma tela. Para isso,
deve-se clicar em “Adicionar item” no canto superior direito e selecionar o que se deseja
inserir. As opções são: Item; Projeto; Gráfico; Velocímetro e Pizza.
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Figura 13: Dashboard individual
Além do dashboard individual, também é possível criar um dashboard corporativo ou para
uma área específica. Para isso deve-se acessar o menu lateral Cadastro >> Configuração
layout >> Aba dashboard.
Este novo dashboard estará disponível para visualização por todos os colaboradores
cadastrados. Quando estes colaboradores estiverem na aba dashboard de sua tela inicial,
terão a opção de visualizar o dashboard individual, corporativo ou de alguma outra área que
tenha dashboard cadastrado.
Figura 14: Dashboard corporativo
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4.3 Aba Painel
Em painel, é possível realizar uma análise de caminho crítico com as perspectivas,
objetivos, indicadores e projetos estratégicos. Para tal, seleciona-se um painel (previamente
cadastrado), o período desejado e a Classe/Origem dos dados a serem buscados (caso os
dados tenham sido classificados anteriormente). Com relação aos indicadores, os faróis se
referem ao desempenho em relação à meta. Já com relação aos projetos estratégicos, os
faróis se referem ao andamento das ações.
Figura 15: Exemplo de Painel
Um painel (corporativo ou por área) deve ser criado através do menu Planejamento >>
Painel. Para isso, deve-se:
a) Clicar em “inserir”;
b) Escrever uma descrição, alocar o painel a uma área, responsável e, se for o caso, a um
projeto de criação do painel;
c) Informar se o painel está liberado;
d) Escolher se é desejado exibir apenas o farol ou ocultar a coluna “perspectiva”.
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Figura 16: Painel com opção de ocultar a perspectiva e exibir todas as outras informações
Figura 17: Painel com opção de exibir apenas o farol e não ocultar a perspectiva
4.4 Aba Resultado por Área
Nesta aba, pode-se verificar todos os objetivos, indicadores e projetos atrelados a uma
determinada área. Além disso, é possível visualizar facilmente o status dos itens retornados
pela busca, através da exibição de faróis e barras de cronograma. Para isso deve-se
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utilizar os filtros: Área (para selecionar a unidade desejada) e Classe/Origem (para
selecionar a classificação dos dados desejados, caso haja alguma).
Figura 18: Resultados da Diretoria de Produção
Ao clicar em um dos indicadores ou projetos, abre-se um menu de navegação, através do
qual é possível consultar mais detalhes sobre o indicador ou projeto selecionado.
Figura 19: Menu de navegação de projetos.
4.5 Aba Painel Individual
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Esta aba tem o mesmo objetivo da aba anterior “Resultado por Área”, porém a nível
individual. Nela, é possível conferir os objetivos, indicadores, projetos e ações de
responsabilidade de cada indivíduo.
Figura 20: Painel Individual do Claudio Manoel
4.6 Aba Pendências
Esta aba demonstra quais itens estão atrasados ou não foram preenchidos sob
responsabilidade de um determinado empregado, bem como suas reuniões agendadas.
Figura 21: Pendências de um colaborador
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5. CONFIGURAÇÕES GERAIS
Agora é hora de configurar o software e deixá-lo com a cara do planejamento estratégico
da companhia. Lembre-se que este passo é muito importante para que o software seja
efetivo no planejamento, execução e monitoramento da estratégia.
Por um lado, o software disponibiliza diversas ferramentas para auxiliar a Gestão
Estratégica, mas por outro é importante lembrar que ferramentas em excesso podem
confundir e desestimular o usuário final.
5.1 Cadastro >> Configurações >> Aba Configurações Gerais
1) Farol
Primeiramente, deve-se definir quais cores de farol serão utilizadas para os
indicadores/objetivos estratégicos e o significado de cada uma delas. Há também a opção
de exibir farol cinza para indicadores desatualizados. Em seguida, deve-se decidir se, de
acordo com o resultado dos indicadores, será necessário que o usuário preencha Relatórios
de Acompanhamento. O campo Relatório de Acompanhamento pode ser útil, por exemplo,
para explicar porque uma meta não foi alcançada. Pode-se definir também, após quantas
ocorrências será demandado ao usuário que preencha esse relatório.
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Figura 22: Configuração dos faróis
2) Geral
Após definir os faróis, vamos definir algumas configurações gerais.
a) Bloquear acesso simultâneo do mesmo usuário em computadores diferentes:
Se este item estiver marcado, o usuário terá de efetuar logoff em sua máquina
caso deseje utilizar o software em outra máquina.
b) Controlar restrição de acesso por indicador e projeto: Este recurso permite o
controle de acesso a projetos e indicadores específicos. Deve-se utilizá-lo com
precaução, tendo em vista que pode diminuir a transparência da organização em
relação à gestão da estratégia.
c) Usar mapas estratégicos e painéis: deve ser marcado se a empresa deseja
utilizar mapas estratégicos e/ou painéis.
d) Habilitar gestão de risco: habilita a matriz de riscos (veja os itens 7.7 e 11.4)
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e) Bloquear cadastro de ações para objetivos estratégicos: algumas organizações
não relacionam as ações aos objetivos estratégicos. Para estes casos, é melhor
deixar essa funcionalidade bloqueada, para evitar o excesso de informações
dirigidas ao usuário final.
f) Bloquear a utilização de parâmetros: algumas organizações utilizam parâmetros
no cálculo de seus indicadores, como por exemplo, taxa do dólar comercial. Para
essas organizações, a utilização de parâmetros pode ser interessante. Para as
outras, é recomendável manter essa funcionalidade bloqueada.
g) Utilizar a priorização de projetos: se esta opção estiver marcada, será possível
definir a prioridade do projeto ao cadastrá-lo, em um escala que varia de 1 a 5.
h) Utilizar workflow de aprovação de projetos: o software oferece a opção de
escolher um responsável pela aprovação de projetos. O responsável escolhido tem
a opção de aprovar um projeto, não aprová-lo ou colocá-lo em espera. Enquanto o
responsável não analisar o projeto, este fica em estado de “aguardando avaliação”
i) Utilizar workflow de aprovação de painel: da mesma maneira que para os
projetos, o software oferece a opção de escolher um responsável pela aprovação
de painéis cadastrados.
j) Configurar abas visíveis: permite configurar quais abas estarão habilitadas na tela
inicial.
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Figura 23: Configurações gerais
3) Indicadores
Agora, vamos definir algumas configurações para os indicadores. Primeiramente definimos
como deve ser desdobrada a árvore de indicadores (veja o item 12.10). Pode-se desdobrá-
la por fórmula de cálculo, item de verificação, desdobramento do item (origem da meta, ou
seja, de onde aquele indicador se origina) e ainda definir o número máximo de
desdobramentos visualizados.
Após, pode-se mudar a descrição do campo de observações que aparecerá na tela de
detalhamento do indicador.
Pode-se ainda decidir se será possível cadastrar valores de benchmark, de outros anos,
valores estimados, se a descrição da meta será exibida na tela inicial ou ocultada no
cadastro e se será permitido o uso de valores tabelados (veja o item 7.10). Você entenderá
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melhor a aplicação dessas configurações ao ver o item 11.1, sobre objetivos estratégicos e
indicadores.
Por último, tem-se a opção de utilizar a análise multidimensional (veja item 7.11) e de
cadastrar digitador de valores (veja item 11.1.1).
Figura 24: Configuração geral do cadastro de indicadores
4) Dias de tolerância para indicadores desatualizados
É nesta parte que se define qual prazo o usuário terá para apurar e informar ao software o
valor dos indicadores. Esse prazo pode variar de acordo com a periodicidade dos
indicadores e deve ser informado sempre em dias corridos. Por exemplo, se para um
indicador de periodicidade mensal for informado o valor de 10 dias de tolerância, o usuário
poderá preencher os valores de um certo mês até o 10º dia do mês seguinte.
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Também pode-se optar por enviar um e-mail automático alertando para a necessidade de
atualizar indicadores (antes deles vencerem) na virada do período ou para o superior do
responsável pelo objetivo após a sinalização de valor desatualizado.
Figura 25: Dias de tolerância para indicadores desatualizados
Atenção! Também no item 5.3 é necessário definir o número de dias que os
usuários (de acordo com o perfil cadastrado) tem para alterar valores de realizado.
5.2 Cadastro >> Configurações >> Aba Ações
É nesta aba que se define as configurações gerais dos projetos e das ações que serão
acompanhados pelo software.
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Figura 26: Aba ações
Primeiramente, deve-se definir quanto tempo o usuário terá para realizar alterações nos
projetos: se será possível alterar até uma data específica, até a data inicial de execução do
projeto ou se os usuários autorizados poderão alterar sempre que quiserem.
Figura 27: Prazo para alteração de projetos
Em seguida, deve-se definir se o farol que representará o status do projeto será definido de
acordo com percentual executado ou a data. Quando os projetos não exigem um controle
muito rígido, recomenda-se controlá-los por data, e não por percentual executado.
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Figura 28: Cálculo do farol dos projetos
Agora é possível definir o número de dias de atraso em que o projeto ou ação exibirá farol
amarelo.
Figura 29: Sinalização amarela com até 3 dias de atraso
No exemplo acima, foi definido que o farol sinalizará amarelo com um atraso de até 3 dias
do projeto ou ação. Se houver atraso superior a 3 dias, o farol ficará vermelho.
É possível também, que o farol amarelo seja utilizado como um alerta de que o prazo de
um projeto ou ação está prestes a vencer. Nesse caso, coloca-se o sinal “-“ antes do
número de dias. No exemplo abaixo, o farol ficará amarelo faltando 2 dias ou menos para o
vencimento e se tornará vermelho quando o projeto ou ação estiver atrasado.
Figura 30: Sinalização amarela a partir de 2 dias ou menos para o vencimento
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Outra customização permitida pelo software é a definição dos campos a serem exibidos no
plano de ação e no relatório de acompanhamento.
Figura 31: Campos a serem exibidos no Plano de Ação
Note que foram marcados 4 dos 5 campos disponíveis, logo o campo “porquê” será
ocultado ao se preencher um novo plano de ação:
Figura 32: Inserção de novo plano de ação
A mesma observação vale para os campos do relatório de acompanhamento.
Figura 33: inserção de novo relatório de acompanhamento
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Como foram marcadas todas as opções possíveis, ao se preencher um novo relatório todos
os campos aparecerão. O usuário também tem a opção de atribuir um status ao Relatório
de Acompanhamento para informar se está em planejamento, se o planejamento foi
concluído ou se foi cancelado.
Figura 34: Exemplo de relatório de acompanhamento
Por fim, o software também oferece a opção de importação de planos de ação de uma
planilha do excel. Neste local, é possível especificar as células correspondentes a cada
campo do software. A importação será explicada no item 7.13.
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Figura 35: Importação de planos de ação
5.3 Cadastro >> Configurações >> Aba Perfis de Usuário
O software permite criar perfis de acesso individualizado, ou seja, grupos de usuários com
acesso limitado. Dessa maneira pode-se restringir, por exemplo, os usuários que tem
autorização para alterar metas e criar novos indicadores.
Após clicar em “inserir”, deve-se preencher um nome para o perfil e estabelecer o número
de dias que os usuários inscritos sob aquele perfil terão para realizar alterações nos valores
realizados (se este for o caso). Em seguida, deve-se escolher os campos que o usuário
terá acesso, marcando as opções desejadas. Note que alguns itens possuem o sinal “+”.
Isso significa que eles possuem subitens e estes podem ser acessados clicando neste sinal.
Neste momento também será possível visualizar as configurações dos outros perfis
cadastrados e alterá-los simultaneamente.
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Figura 36: Cadastro de perfil de usuário
5.4 Cadastro >> Configurações >> Aba Classe/Origem
Nesta aba, pode-se criar diferentes classificações para os indicadores.
Figura 37: Aba classe/origem
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Para inserir uma nova classificação, deve-se clicar em “inserir” no canto superior esquerdo,
escrever o nome desejado no campo “descrição” e clicar em “salvar”.
Figura 38: Inserção de nova classe/origem de indicador
Para editar ou excluir, deve-se selecionar a classe/origem que se deseja editar ou excluir.
Figura 39: Classe/origem de indicadores
Pode-se também imprimir ou enviar a lista de classe/origem cadastrada por e-mail, como
pode-se visualizar na figura acima.
5.5 Cadastro >> Configurações >> Aba Tela Inicial
Nesta aba, pode-se escrever o negócio, missão, visão e valores da empresa que
aparecerão na mesma aba do mapa estratégico (veja as figuras 9 e 10 do item 4.1). Pode-
se também escrever alguma observação sobre o mapa estratégico corporativo e configurá-
lo clicando no botão “mapa estratégico”.
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Figura 40: Aba tela inicial
Vamos agora conhecer o menu de configuração do mapa estratégico. Ao passar o mouse
sobre cada botão, aparecerá uma caixa de texto com uma pequena explicação:
Figura 41: Menu de configuração do mapa estratégico.
O primeiro passo para criar o mapa estratégico, é definir o layout. Se a organização já tiver
o layout pronto, é só fazer upload da figura através do botão . Se a figura ficar cortada,
deve-se ajustar o tamanho do mapa através do botão e aumentar os valores de
largura e altura.
Se a organização não possuir um mapa pronto, pode criar o layout a partir de quadrados e
círculos customizados, que podem ser inseridos através dos botões e . A
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organização pode ainda fazer upload de figuras para compor o mapa, através do botão
.
Para inserir textos no mapa, deve ser utilizado o botão e para inserir objetivos . É
possível ainda, inserir algum gráfico comparativo criado anteriormente (veja o item 12.5)
através do botão . Para excluir algum item, basta selecioná-lo e clicar no botão de
exclusão . Você pode iniciar e terminar o mapa posteriormente, mas não se esqueça
de salvá-lo antes de sair da tela no botão .
Figura 42: Construção de mapa estratégico
5.6 Cadastro >> Configurações >> Aba Termos
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Neste espaço é possível adequar o software à nomenclatura utilizada por cada empresa ou
órgão. Para isso, deve-se selecionar a linha com o termo que se deseja mudar e clicar em
“editar”, no campo superior esquerdo.
Figura 43: Tela dos termos utilizados no software
5.7 Cadastro >> Configurações >> Aba Envio de E-mails
Uma das ferramentas disponíveis para o monitoramento da estratégia é o envio automático
de e-mails.
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Figura 44: Envio de e-mails
Primeiramente, deve-se definir em quais casos serão enviados e-mails aos responsáveis
pelos itens, marcando-se as opções apresentadas na figura abaixo. Mas lembre-se: e-mails
em excesso podem encher demasiadamente a caixa de entrada do usuário final e fazer
com estes sejam excluídos antes mesmo de serem lidos!
Figura 45: Envio de e-mails gerais
Também deve-se definir se (e após quantos dias) serão enviados e-mails para ações
atrasadas ao responsável e ao superior do responsável pela ação.
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Figura 46: Envio de e-mail para ação atrasada
Em relação à configuração do servidor e e-mail, esta é feita de acordo com o servidor de e-
mail do próprio cliente.
Figura 47: Configuração do servido e e-mail
Pode-se customizar também, o conteúdo dos e-mails que serão enviados aos
responsáveis, clicando na opção desejada.
Figura 48: Conteúdo dos e-mails
Ao clicar em alguma opção, abre-se um modelo de e-mail que pode ser alterado, de acordo
com a preferência do cliente.
45
Figura 49: Edição de e-mail automático
5.8 Cadastro >> Configurações >> Aba Integrações
Figura 50: Aba integrações
Primeiramente, tem-se a opção de realizar integração com o LDPA, ou seja, configurar o
servidor LDPA e o software Gestão Estratégica para que ambos funcionem com a mesma
senha e login, facilitando o acesso do usuário.
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Em seguida, realiza-se a integração com o Google maps. Se o sistema estiver instalado no
servidor da própria organização, é necessário gerar uma nova chave de integração com o
Google maps através do endereço:
HTTP://code.google.com/apis/maps/signup.html
Por último, é possível fazer integração de base com o software de gerenciamento de
projetos SIW-GP (caso a empresa o possua). Dessa maneira, ao cadastrar o projeto no
software Gestão Estratégica ele é inserido automaticamente no SIW, e ao atualizar os
dados no SIW o Gestão Estratégica busca os faróis e o andamento do projeto.
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6. CONFIGURAÇÃO DO LAYOUT
6.1 Cadastro >> Configuração Layout >> Aba Logomarcas
Figura 51: Tela das configurações de logomarca
Neste espaço, é possível fazer o upload da logomarca/símbolo que representa a empresa
e também escolher a imagem a ser mostrada na página de login. Para isso, é só clicar na
área destinada a cada imagem. Preferencialmente, as imagens devem estar no formato png
e ter o fundo transparente. Você pode conferir o resultado nas figuras 52 e 53.
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Figura 52: Tela inicial do software
Figura 53: Tela de login com logomarca da empresa
6.2 Cadastro >> Configuração Layout >> Aba Gráficos
Nesta aba é possível escolher quais informações devem ser mostradas na tela de gráfico e
definir suas configurações padrão, como cor, formato, etc. O ideal é “brincar” com as
opções e ver qual se adéqua mais ao perfil da organização e de seus colaboradores.
49
Posteriormente, poderá alterar as configurações do gráfico de um objetivo ou indicador
específico.
Figura 54: Configuração da tela dos gráficos.
Nota: Quando o gráfico é exportado para o excel, ele coloca automáticamente a logo do cliente.
6.3 Cadastro >> Configuração Layout >> Aba Diversos
Você se lembra que no capítulo anterior chamou-se a atenção para o fato de que
ferramentas de monitoramento em excesso podem desestimular e confundir o usuário final?
Pois chegou a hora de ocultar tudo o que pode poluir as telas de visualização ou que não é
utilizado no planejamento estratégico da empresa.
50
Figura 55: Aba diversos
A primeira definição a ser feita, é escolher quais campos devem aparecer ao cadastrar
novas áreas.
Figura 56: Configuração de layout para as áreas
Como pode-se observar na figura acima, optou-se por ocultar o campo “negócio” e deixar
os campos “missão”, “visão” e “valores” no cadastro das áreas. Portanto, ao se cadastrar
uma nova área esses campos estarão disponíveis para preenchimento, sendo opcionais e
não obrigatórios.
51
Figura 57: Cadastro de nova área
A seguir, deve-se escolher quais campos estarão disponíveis ao cadastrar novos objetivos
estratégicos ou indicadores (posteriormente, veja o item 11.1).
52
Figura 58: Configuração de layout para objetivos estratégicos/indicadores
Pode-se também escolher ocultar alguns campos em projetos.
Figura 59: Configuração de layout para projetos
É possível ainda ocultar as abas exibidas na tela inicial (veja as abas na figura 9).
53
Figura 60: Configuração de layout da tela inicial
Por último pode-se mudar a cor de fundo da tela e escolher se o sistema deve abrir em
uma janela popup. A vantagem do software abrir em uma janela popup é que se ganha
mais espaço na tela, facilitando a visualização. Porém se a organização utiliza um
bloqueador de popups, pode dificultar o acesso dos usuários ao software.
Figura 61: Configuração de layout do sistema
54
7. CADASTRO DE DADOS
7.1 Cadastro >> Áreas
Para inserir uma nova área deve-se clicar no botão “inserir”, preencher as informações,
definir se a área é estratégica e salvar. Para organizações que possuem áreas espalhadas
em diversas localidades, como diferentes estados por exemplo, pode ser interessante
utilizar a georeferência ou mapa comparativo (7.12). Note que há também um botão de
“mapa estratégico”, através do qual é possível cadastrar um mapa para a área. Veja o item
5.5 para entender como funciona o editor de mapas.
Figura 62: Cadastro de nova área
Para fazer uma georeferência a uma área, projeto ou unidade da empresa deve-se
preencher o endereço (ou latitude e longitude) e clicar no botão de inserção (indicado na
figura abaixo).
55
Figura 63: Inserção de georeferência
Verifique no mapa que se abrirá se o local está correto. Se sim, a georeferência foi
realizada com sucesso!
Figura 64: Mapa
Após salvar a área criada, note que uma segunda aba (dashboard) estará disponível. Neste
local é possível criar um dashboard para a área, seguindo a mesma lógica do dashboard
individual (item 4.2).
56
Figura 65: Inserir dashboard para uma área da empresa
7.2 Cadastro >> Colaboradores
É neste local que se cadastra os colaboradores de uma organização. Para isso, deve-se
clicar em “inserir”.
Figura 66: Colaboradores de uma organização
Note que há duas abas: “colaborador” e “permissões”
Figura 67: Aba Colaborador
Na aba “colaborador” deve-se preencher os dados do funcionário e definir uma senha inicial
para o mesmo, orientando-o a alterá-la posteriormente, conforme instruções do item 9.1.
57
Note também que há a opção de marcar se o colaborador encontra-se ativo ou não. Isso
porque, posteriormente, não será possível excluir um colaborador do banco de dados, pois
é importante, ao acessar o histórico de um indicador, saber quem era o responsável
naquela época. Portanto, caso o funcionário saia da organização, ele é apenas desativado
no banco de dados.
Há a possibilidade de geração automática dos códigos dos colaboradores, indicadores,
parâmetros, objetivos estratégicos e projetos. A configuração pode ser feita por área ou
geral. Durante o cadastro do item o sistema irá considerar o formato configurado na
primeira área com configuração no ramo da árvore onde está localizada a área do item. Se
o ramo da árvore não possuir nenhuma área com configuração, o sistema irá considerar a
configuração geral.
Na aba de permissões é possível definir o perfil de acesso do colaborador e as áreas que
ele poderá acessar ou alterar.
Figura 68: Aba permissões
58
7.3 Cadastro >> Unidades de medida
Indicadores diferentes são mensurados em unidades diferentes. Para isso, antes de
cadastrar um indicador, é preciso verificar se a unidade em que ele é mensurado está
cadastrada no banco de dados do software. Se a unidade ainda não estiver cadastrada, é
só inserir uma nova e informar a sigla e o número de casa decimais que se deseja utilizar.
Pode-se ainda editar ou excluir uma unidade já existente e imprimir ou enviar por e-mail a
lista de unidades cadastradas.
Figura 69: Tela de unidades de medida
Figura 70: Tela de inserção de nova unidade de medida
7.4 Cadastro >> Temas Estratégicos
Caso o mapa da empresa seja dividido em temas estratégicos, é neste local em que eles
devem ser cadastrados, editados ou excluídos, seguindo a lógica dos itens anteriores.
59
Figura 71: Inserção de novo tema estratégico
7.5 Cadastro >> Perspectivas
Também as perspectivas seguem a lógica dos itens anteriores.
Figura 72: Inserção de Perspectivas
7.6 Cadastro >> Faixa de Farol
Nesta área, serão cadastradas as faixas de farol que sinalizarão os indicadores. Por
exemplo, em qual intervalo de resultado o indicador sinalizará verde, amarelo, vermelho ou
azul se for o caso.
60
Primeiramente, clique em “inserir”, escreva a descrição e escolha uma ID de importação
para aquela faixa de farol. Após, clique em “Salvar”. Note que foi marcada a opção “faixa
padrão”. Isso significa que, ao cadastrar novos indicadores, essa será a faixa de farol
utilizada (a menos que seja especificada outra).
Figura 73: Cadastro de faixa de farol
Após salvar, é necessário definir os intervalos em que serão utilizados cada farol. Podemos
ter 3 tipos de intervalos diferentes cadastrados sob uma mesma faixa de farol:
- Quanto maior o resultado, melhor é para o indicador
- Quanto menor o resultado, melhor é para o indicador
- Quanto mais próximo da meta, melhor é para o indicador
Vamos definir o intervalo para faixa de farol . Para isso, deve-se clicar em “editar”.
Figura 74: Definição da faixa de farol
61
Em seguida, deve-se cadastrar os intervalos dos faróis. Nesse caso, adotamos uma
tolerância de 10% e utilizamos o farol azul para alertar caso o resultado aferido se encontre
muito distante da meta, indicando que talvez esta meta precise ser revista. Após definir os
intervalos, clique em “salvar”.
Figura 75: Cadastro dos intervalos dos faróis
Caso a organização possua Indicadores do tipo ou , estes devem ser cadastrados da
mesma maneira. Posteriormente, essas faixas de farol podem ser editadas, excluídas,
impressas ou enviadas por e-mail. Para isso, selecione a faixa desejada com um clique do
botão esquerdo do mouse e execute a ação clicando nos botões específicos.
Figura 76: Edição, exclusão, impressão e envio por e-mail de faixas de farol
7.7 Cadastro >> Matriz de Risco
62
Nessa área, define-se o que é considerado baixo, médio ou alto risco, cruzando a
probabilidade de ocorrência com a severidade da conseqüência. O objetivo é que os
usuários tenham o mesmo entendimento da classificação de um risco, pois a simples
definição de baixo, médio ou alto é muito subjetiva.
Figura 77: Tela matriz de risco
7.8 Cadastro >> Gestão a Vista
Neste local é possível criar apresentações automáticas, selecionando as telas desejadas e
definindo o tempo de exibição de cada uma delas. Dentre as telas, é possível selecionar
gráficos, mapas, projetos, etc. É ideal para, por exemplo, divulgar a estratégia em painéis
espalhados pela empresa.
Figura 78: Cadastro de apresentações para o Gestão a vista
63
Antes de cadastrar as telas que serão visualizadas, deve-se salvar a nova apresentação.
Figura 79: Painel de inserção de nova apresentação para o Gestão a vista
Agora, já é possível cadastrar as telas e escolher quais usuários poderão acessar esta
apresentação.
Figura 80: Tela de edição do Gestão a vista
64
Para visualizar a apresentação criada, deve-se abrir o menu lateral Acompanhamento >>
Gestão a Vista. É possível víncular um gestão a vista a uma área e fazer filtro por área e
áreas subordinadas.
7.9 Cadastro >> Apresentação
O item “Apresentação” é semelhante ao item “Gestão a Vista”. A diferença é que, neste
item, a apresentação criada não muda de tela sozinha, sendo necessário passá-las
manualmente no topo da tela do lado esquerdo. Este recurso é ideal, por exemplo, na
condução de reuniões de monitoramento da estratégia.
Figura 81: Visualização de apresentação cadastrada
65
Para visualizar a apresentação criada, acesse Acompanhamento >> Apresentação e
selecione a apresentação.
É possivel víncular uma apresentação a uma área e fazer filtro por área e áreas
subordinadas.
7.10 Cadastro >> Tabelas de Valores
Alguns indicadores tem resultado final baseado em um intervalo de valores. Podem,
portanto, retornar um resultado de acordo com esses intervalos. Por exemplo: ótimo, bom,
regular e fraco. Para isso, utiliza-se o recurso “tabela de valores”.
Para cadastrar uma tabela de valores, clique em “inserir”, preencha a descrição e clique em
“salvar”.
Figura 82: Cadastro de Tabela de Valores
Em seguida, você terá a opção de inserir itens.
Figura 83: Inserir itens na Tabela de Valores
66
Detalhe os itens e clique em “salvar”.
Figura 84: Novo item na tabela de valores
Após inserir todos os itens a sua tabela estará pronta.
Figura 85: Nova tabela de valores
7.11 Cadastro >> Análise Multidimensional
O recurso de Análise Multidimensional funciona de maneira semelhante à tabela dinâmica
do Excel. Para imputar informações no software, primeiramente vá em Cadastro >> Análise
Multidimensional. Na aba “Dimensões”, cadastre as informações que devem constar na
análise.
67
Figura 86: Cadastro de dimensões Na aba “Tipos de Informação” deve-se estabelecer a unidade de medida das informações.
Figura 87: Cadastro dos tipos de informação
O próximo passo é importar um arquivo com as informações a serem utilizadas na análise
multidimensional. Para isso, vá em Importação >> Análise Multidimensional. Selecione o
tipo de informação que está importando e verifique o formato de importação dos dados
(veja mais detalhes sobre como realizar uma importação no item 7.13).
Figura 88: Importação de dados para Análise Multidimensional
Para acessar a tabela e gráfico gerados vá em Acompanhamento >> Análise
Multidimensional. Veja o exemplo abaixo.
68
Figura 89: Exemplo de tabela de Análise Multidimensional
Figura 90: Exemplo de gráfico de Análise Multidimensional
Observe que você ao clicar nos símbolos de “+” e “-“ você pode desdobrar as informações
ou agrupá-las novamente.
69
Figura 91: Desdobrando e agrupando dados da Análise Multidimensional
Você pode também arrastar as colunas para visualizar a tabela de maneira diferente.
Vamos experimentar, por exemplo, arrastar a coluna “vendedor” para o canto superior
direito da tela. Veja o resultado na figura abaixo.
Figura 92: Realocando dados na Tabela Dinâmica
A cada mudança na tabela, o gráfico se ajustará automaticamente.
7.12 Cadastro >> Mapa Comparativo
70
O mapa comparativo permite ao usuário desdobrar um indicador/meta nacional em
indicadores/metas por estado. Imagine por exemplo um indicador de vendas nacionais. O
mapa mostrará o desdobramento das vendas por estado e cada estado aparecerá da cor do
farol do indicador.
Para cadastrar um novo mapa, vá em Cadastro >> Mapa Comparativo e clique em
“inserir”. Defina o item a ser desdobrado e o tipo de desdobramento. Após, clique em
“salvar”.
Figura 93: Cadastro de novo mapa comparativo
Para que seja possível a visualização das metas/indicadores desdobrados no
mapa, estes devem ter o campo “endereço” preenchido com a sigla ou o nome do estado.
7.13 Ferramentas >> Importação
Para facilitar a carga de dados no software, existe a opção de importar dados de planilhas
do Excel, como planilhas de áreas, colaboradores, indicadores/parâmetros, itens de
verificação, projetos, ações, orçamento mensal previsto por ação, orçamento mensal
realizado por ação, valores previstos, valores realizados e valores estimados.
71
O primeiro passo para importar dados com sucesso, é verificar o formato de importação.
Vamos importar uma planilha de colaboradores por exemplo. Cada um dos campos
separados por “;” corresponde a uma coluna no Excel.
Figura 94: Verificação do formato para importação de colaboradores
Logo o arquivo de importação deve conter a matrícula do empregado na 1ª coluna, o nome
na 2ª, e assim por diante.
Figura 95: Planilha de colaboradores da empresa
Agora, é necessário salvar o arquivo em formato CSV. Para isso selecione a opção “salvar
como” e escolha o tipo de arquivo CSV (separado por vírgulas). Importe o novo arquivo
para o software através da opção “importar”.
72
Figura 96: Importação de colaboradores
Pontos de atenção: Note que as colunas “área” e “perfil de acesso” devem
corresponder a uma opção previamente cadastrada (veja os itens 7.1 e 7.2). Caso
contrário, esses campos ficarão em branco no cadastro. Veja o exemplo dos funcionários
Augusto (que pertence ao RH, área previamente cadastrada no software) e Fabrício (que
pertence ao JR, área que não estava cadastrada no software.
Figura 97: Cadastro do funcionário Fabrício
Figura 98: Cadastro do funcionário Augusto
Além disso, todos os usuários foram cadastrados com a senha “12345” e é importante que
ela seja alterada pelo próprio usuário, conforme item 9.1.
Já a importação de indicadores, pode parecer um pouco complexa à primeira vista. Porém
segue a mesma lógica da importação de colaboradores.
73
Figura 99: Verificação do formato para importação de indicadores
Note que alguns campos, tem opções entre colchetes. O campo de periodicidade por
exemplo, tem 4 opções: diário, semanal, quinzenal e mensal, cada qual associada a um
número. Portanto, deve-se utilizar o número correspondente a opção escolhida.
Figura 100: Importação do campo de periodicidade.
Considerações: Não é necessário preencher todos esses campos para importar os
indicadores. Para isso, é só deixar as colunas correspondentes a esses campos em branco.
Posteriormente, é possível preencher as informações que faltaram no próprio software.
74
8. COMUNICAÇÃO
8.1 Mensagens
Esta funcionalidade permite aos usuários enviar mensagens para outros colaboradores para
ajustes em indicadores, projetos, áreas, etc, facilitando assim a comunicação interna da
organização. É utilizada também para preservar as informações, pois outras pessoas
envolvidas podem visualizar as mensagens. Além disso, se uma pessoa sair da
organização a informação permanece acessível (ao passo de que se estivesse no e-mail
poderia se perder).
É possível acessar as mensagens a partir do botão do menu superior ou através de
Ferramentas >> Mensagens.
Observe que pode-se filtrar as mensagens recebidas pelo título, tipo de mensagem, corpo,
projeto relacionado, remetente ou data. Para enviar nova mensagem, deve-se clicar em
“inserir”.
Figura 101: Tela de mensagens
75
Escreva o título, corpo da mensagem e classifique-a de acordo com o tipo. A primeira vez
que acessar o software, não haverá nenhuma classificação de tipo de mensagem. Para
criar uma, acesse Cadastro >> Tipos de Mensagens.
Para enviar mensagens a usuários selecionados, deve-se marcar o item “colaboradores
selecionados” e salvar a mensagem. Feito isso, deve-se fechar a mensagem e reabri-la.
Figura 102: Escrever mensagens a usuários selecionados
Note que agora, aparece um botão de inserção, abaixo do título “destinatários”.
Figura 103: Selecionar destinatários para uma mensagem
76
Clique neste botão e selecione os destinatários. Quando o destinatário da mensagem
acessar o software, poderá facilmente visualizar o recebimento da nova mensagem:
Figura 104: Nova mensagem
8.2 Grupos de E-mails
Neste local, é possível cadastrar um grupo de e-mails para facilitar o envio de mensagens
posteriormente. Para isto, clique em “inserir”, digite um nome para o grupo e escolha os
colaboradores a serem inseridos. Após, clique em “salvar”.
Figura 105: Criando um Grupo de E-mails
8.3 Fórum de Discussão
O fórum de discussão é uma área destinada a promover debates abordando algum tema e
pode ser acessada através do botão do menu superior. Somente os usuários
autorizados podem inserir novos assuntos mas qualquer usuário pode inserir novos tópicos
ou posts. Para criar um assunto, clique em “inserir”, escreva o assunto e a descrição e
clique em “salvar”. A criação de tópicos segue a mesma lógica.
77
Figura 106: Fórum de discussão
78
9. FERRAMENTAS DE CONTROLE
9.1 Alteração de Senha
Para alterar a senha, acesse Ferramentas >> Alterar Senha. Deve-se inserir a senha atual
e a nova senha.
Figura 107: Alteração de senha
Também é possível enviar um e-mail com a senha de login para colaboradores cadastrados
através do item Ferramentas >> Enviar e-mail de senha. Primeiramente deve-se selecionar
a área à qual eles estão subordinados e em seguida os colaboradores que devem receber a
senha via e-mail. Por fim, é necessário clicar no botão “executar”.
Figura 108: Alteração de senha
9.2 Restrição de acesso a indicadores e projetos
79
É possível definir quais colaboradores terão acesso a determinado indicador. Para que esta
funcionalidade esteja disponível, ela deve ser habilitada nas configurações gerais (Veja item
5.1 >> Geral >> letra b).
Acesse Cadastro >> Controle de Acesso por Indicador ou Cadastro >> Controle de
Acesso por Projeto e clique em “inserir”.
Figura 109: Inserir controle de acesso por indicador
Após, selecione o indicador ou projeto e os usuários que devem ter permissão de acesso.
Figura 110: Permissão para visualização/alteração de indicadores
Feito isso, deverá aparecer uma mensagem de confirmação, indicando que as
configurações foram salvas.
80
Figura 111: Mensagem de confirmação de alteração de permissões
9.3 Restrição de acesso por IP
Essa ferramenta existe para limitar o acesso ao sistema de computadores que estejam fora
da rede da organização. Acesse Ferramentas >> Acesso por IP e insira o número do IP da
máquina a ser autorizada e clique em “inserir”.
Figura 112: Acesso por ip 9.4 Histórico de Acessos
Em Ferramentas >> Histórico de Acessos é possível conferir o histórico de acesso dos
usuários por data e averiguar o tempo de acesso de cada um. Para isso, deve-se
selecionar um usuário e o período desejado. É possível também imprimir ou enviar o
histórico por e-mail clicando nos respectivos botões.
81
Figura 113: Histórico de acesso do colaborador Claudio Manoel
9.5 Histórico de Alterações
Em Ferramentas >> Historio de Alterações é possível visualizar as alterações realizadas
pelos usuários e essa funcionalidade funciona da mesma maneira da anterior.
Figura 114: Histórico de alterações
9.6 Transferência de Responsabilidades
Em Ferramentas >> Transferência de Responsabilidades é possível transferir de uma
pessoa para a outra a responsabilidade de indicadores, projetos, ações, objetivos
estratégicos, etc. Primeiramente, é necessário selecionar o responsável atual e o novo
responsável e clicar no botão “aplicar”. Em seguida, indica-se os itens para os quais
deseja-se efetuar a transferência de responsabilidades. Após a seleção, é necessário clicar
no botão “executar”, localizado no canto inferior direito da página.
82
Figura 115: Transferência de responsabilidades
9.7 Transferência de Indicadores e Projetos
Em Acompanhamento >> Transferência de Indicadores e Projetos é possível transferir
indicadores e projetos de uma área da empresa para outra da mesma maneira que são
transferidas as responsabilidades.
83
10. CALENDÁRIO E REUNIÕES AGENDADAS
No software, há um calendário onde é possível cadastrar eventos, feriados e reuniões.
Pode-se ainda definir cores por tipo de evento, a fim de facilitar a visualização dos
usuários. Para cadastrar eventos e feriados acesse Cadastro >> Eventos e Feriados.
Figura 116: Calendário anual
Para agendar uma reunião acesse Planejamento >> Reuniões. Em seguida, clique uma
vez com o botão esquerdo do mouse no dia desejado e em seguida em “inserir”.
84
Figura 117: Exemplo de como agendar uma reunião
Após, é necessário preencher o campo “assunto” e definir o horário de início e de término.
Após salvar, é possível inserir convidados.
Figura 118: Inserir nova reunião no sistema
Também há uma segunda aba, onde pode-se registrar a ata da reunião e definir sob quem
ficou a responsabilidade de elaborá-la.
85
Nota: pode-se agendar reuniões periódicas (mensais, semanais, etc).
10.1: Registro de ata de reunião
Há uma opção de ata de reunião onde é possível registrar os principais pontos da reunião
no próprio sistema ou pode-se imprimir o documento.
Outra alternativa é o envio da ata para o email dos participantes.
É possível também a cópia da lista de convidados da reunião para a lista de participantes.
86
11. PLANEJANDO A ESTRATÉGIA 11.1 Objetivos estratégicos/Indicadores
Através do menu lateral Planejamento >> Objetivos estratégicos/Indicadores é possível
filtrar, inserir, editar, excluir, imprimir ou enviar objetivos estratégicos, indicadores ou
parâmetros para um endereço de e-mail.
Figura 119: Objetivos estratégicos/indicadores
11.1.1 Inserindo Objetivos estratégicos/Indicadores
Para inserir um novo indicador, objetivo estratégico ou parâmetro clique em “inserir”. A tela
seguinte é composta por 4 abas: identificação, valores, fórmulas e itens de verificação.
1) Aba Identificação
Primeiramente, identifique se o que está inserindo é um indicador, parâmetro ou objetivo
estratégico. Em seguida, preencha os detalhes requeridos. Não se esqueça de verificar a
polaridade e faixa de farol do indicador (Veja o item 7.6).
87
Note também que há o campo “origem”. Ele deve ser preenchido caso o item que está
sendo cadastrado tenha se originado de outro item.
Também pode-se modificar especificamente para um indicador o número de dias de
tolerância para atraso no cadastro de realizado, sendo diferente do definido nas
configurações. Pode-se ainda definir que para este item especificamente, não devem ser
enviadas notificações por e-mail.
Por último, pode-se fazer uma georeferência (veja a figura 63) ao item que está sendo
cadastrado.
Figura 120: Aba identificação
88
É importante ressaltar que é possível relacionar um indicador, objetivo ou parâmetro à dois
colaboradores: o digitador e o responsável. O digitador pode incluir somente os valores
realizados, ao passo que o responsável pode incluir valores realizados e previstos (caso o
seu perfil permita). Porém, os indicadores desatualizados aparecerão como pendência
somente do digitador, e não do responsável.
A atribuição da figura de digitador é opcional e deve ter ser habilitada conforme
instruções do item 5.1 (parte dos indicadores).
2) Aba Valores
Nesta aba pode-se cadastrar os valores do histórico, metas para os próximos anos,
benchimarkings, etc.
Figura 121: Aba valores
3) Aba Fórmulas
89
Nesta aba define-se as fórmulas de cálculo do valor realizado mês a mês, do valor
realizado acumulado, previsto mês a mês e previsto acumulado, e pode-se ainda registrar a
memória de cálculo, ou seja, como se chegou naquele valor. Note também que há a opção
de processar a fórmula somente se houver valor cadastrado para todos os itens (conforme
destacado na figura abaixo). Isso é útil quando se tem, por exemplo, um objetivo calculado
através de vários indicadores. Se esta opção for marcada e um desses indicadores estiver
desatualizado, o desempenho do objetivo não será calculado.
Figura 122: Fórmula e memória de cálculo
Atenção! O software Gestão Estratégica possibilita a criação de objetivos
estratégicos e indicadores que possam ser calculados por fórmulas com variáveis de
diferentes periodicidades de aferição. Neste caso é considerado o valor acumulado na
maior periodicidade.
90
4) Aba Itens de Verificação
Neste local deve-se inserir o que é necessário para saber porquê o indicador não atingiu a
meta proposta (relação de causa e efeito).
Figura 123: Aba itens de verificação
11.1.2 Editando ou excluindo Objetivos estratégicos/Indicadores
Para editar, excluir, imprimir ou enviar um indicador por e-mail, selecione-o e clique no
botão correspondente à ação que deseja tomar (veja a figura 113). Outra maneira de excluir
indicadores é acessando o menu lateral Ferramentas >> Excluir indicadores. Para isso,
deve-se filtrar os indicadores e clicar em “aplicar”.
Figura 124: Filtro para exclusão de indicadores
91
Após realizar o filtro, clique no indicador e em seguida no botão “executar”. Para ser
possível a exclusão do indicador, ele não pode estar sendo utilizado na fórmula de cálculo
de outro indicador ou objetivo.
11.1.3 Inserindo valores para os Indicadores
Acesse Acompanhamento >> Valores. Neste local acessa-se facilmente a tela onde se
insere o valor dos indicadores. Para isso, deve-se selecionar o indicador desejado através
do filtro.
Figura 125: Valores de um indicador
O gráfico que demonstra o desempenho de um indicador pode ser facilmente acessado
através do menu lateral Acompanhamento >> Gráfico.
92
Figura 126: Gráfico de um indicador
11.2 Projetos
Para cadastrar um novo projeto na base de dados, deve-se acesse Planejamento >>
Projetos e em seguida clique em “inserir”. Note que neste espaço também é possível editar,
excluir, imprimir ou enviar por e-mail projetos já existentes. Para isso, deve-se selecionar o
projeto desejado com um clique do botão esquerdo do mouse e executar a ação clicando
no botão correspondente. Há também um botão de georeferência, onde é possível ver
geograficamente onde os projetos estão alocados.
93
Figura 127: Inserção, edição, exclusão, impressão e envio por e-mail de projetos
Também é possível realizar filtros, para encontrar mais facilmente um projeto específico.
Selecione os filtros desejados e em seguida clique em “aplicar”.
Outra maneira de acessar os projetos já cadastrados é acessando o item Acompanhamento
>> Projetos. Neste local, também é possível aplicar diversos filtros para encontrar mais
facilmente determinado projeto. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre um
projeto, abrirá um novo menu de navegação com as opções “projeto” (que acessará o
detalhamento do projeto), “plano de ação”, “árvore de gráficos” e “árvore de impacto”.
Figura 128: Função projetos 1) Inserção/detalhamento do projeto
94
Ao inserir um novo projeto ou acessar um existente, o usuário será direcionado a uma tela
com 5 abas: projeto, projetos filhos, Gantt, indicadores/objetivos estratégicos impactados e
compartilhamento de responsabilidade.
Figura 129: Detalhamento de projetos
Aba Projeto
Nesta aba deve-se inserir os detalhes do projeto, área, responsável, datas de início e
término, informar sua origem, o tipo de projeto, a prioridade, o tema estratégico e a
localização geográfica.
Note que há a opção de “cadastrar percentual executado” se esta opção for escolhida, será
permitido ao usuário informar o percentual do projeto executado a cada mês.
95
Aba Projetos Filhos
Nesta aba, pode-se cadastrar projetos filhos de um projeto clicando em “inserir”. Após, é só
cadastrar o projeto filho da mesma maneira que um projeto normal.
Figura 130: Projetos filhos
Aba Gantt
Esta aba permite visualizar o andamento do projeto em formato de gráfico de gantt,
mostrando também os subprojetos.
Figura 131: Gráfico de Gantt
Aba indicadores/objetivos estratégicos impactados
Nesta aba pode-se inserir quais indicadores ou objetivos estratégicos serão impactados
pelo projeto clicando em “inserir”.
96
Figura 132: Aba indicadores/objetivos estratégicos impactados
Posteriormente, é possível ver essa relação de impacto através da Árvore de Impacto, que
pode ser acessada pelo menu específico (veja a figura 138).
Figura 133: Árvore de impacto
Aba Compartilhamento de Responsabilidade
Neste local, pode-se compartilhar a responsabilidade de um projeto com outras áreas. Para
isso, porém, essas outras áreas devem estar classificadas como estratégicas. (Veja como
classificar uma área como estratégica no item 7.1)
97
Figura 134: Compartilhamento de responsabilidade de um projeto
11.3 Planos de Ação
Os planos de ação podem ser acessados através do menu específico (veja a figura 138).
Neste local, pode-se visualizar todas as ações, responsáveis e prazos de cada plano de
ação.
Figura 135: Exemplo de plano de ação
98
É possível também exibir o plano de ação como um gráfico de Gantt, de modo a facilitar a
visualização de tarefas de longa duração.
Figura 136: Exemplo de plano de ação exibido como gráfico de Gantt
Outro recurso do sistema é a opção de disparar um e-mail para o responsável por uma
ação informando que ela está prestes a vencer ou que a data prevista de realização
daquela ação passou. Fica a critério do cliente definir qual é a opção que melhor se
enquadra no modelo de sua organização e esta opção deve ser definida nas configurações
(veja a figura 46).
Para cadastrar uma nova ação, clique no botão “inserir” e preencha os detalhes da ação.
Ao cadastrá-la, deve-se definir se ela ainda está em planejamento ou se o planejamento já
foi concluído. Se a ação estiver com o planejamento concluído, o farol indicará o status da
99
atividade e as alterações nas datas previstas ficarão registradas no item “reprogramações”.
Pode-se ainda anexar arquivos que comprovem o cumprimento daquela ação e visualizar o
histórico de alterações. A tela de edição do plano de ação também mostra os subprojetos
existentes no projeto.
Figura 137: Cadastro de nova ação
Posteriormente, é possível visualizar todas as ações cadastradas no sistema e a qual
projeto pertencem através de Acompanhamento >> Ações, sendo possível filtrar por área,
responsável, status, farol, descrição ou meta.
100
Figura 138: Ações
Também pode-se acessar as ações através de Análise da Gestão >> Ações. Este local
informa quando as ações foram realmente inseridas no software, e não a data que é
indicada como se a ação estivesse sido concluída. Por exemplo, se no mês de abril
inserirmos uma ação no sistema e informar que esta ação foi concluída em janeiro, este
espaço não mostrará a ação no mês de janeiro, pois em janeiro aquela ação não estava no
sistema.
101
Figura 139: Visualização da ação através do menu Acompanhamento >> Ações
Figura 140: Informações que constam no detalhamento da ação
11.4 Riscos
Através do menu Planejamento >> Riscos pode-se definir e visualizar os eventos de risco,
ou seja, eventos que podem representar uma ameaça para a organização.
Para os exemplos cadastrados, é possível ver:
- classe/origem do evento;
- probabilidade de ocorrência;
- objetivos, indicadores ou projetos impactados;
- severidade do impacto;
- farol do risco que o evento representa para a organização (calculado pela relação entre
probabilidade de ocorrência e severidade da conseqüência, que foi definida no item 7.7);
- indicador utilizado para monitorar aquele evento e seu farol;
- plano de ação para mitigar o evento em questão.
Para inserir novos eventos, deve-se clicar em “inserir”.
102
Figura 141: Eventos de risco
Após, deve-se escrever a descrição do evento, detalhá-lo, mencionar sua classe/origem e
clicar em “salvar”. Após salvar, aparecerá também a opção de inserir objetivos/
projetos/indicadores impactados pelo evento e indicadores que vão monitorá-lo.
Figura 142: inserir novo risco
Para visualizar os riscos cadastrados acesse Acompanhamento >> Matriz de Risco.
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Figura 143: Matriz de riscos
104
12. ACOMPANHANDO A ESTRATÉGIA
12.1 Relatório de acompanhamento
O relatório de acompanhamento é uma ferramenta disponibilizada pelo software para
acompanhar as metas e os resultados aferidos. Pode ser útil, por exemplo, para explicar
porque uma meta não foi alcançada.
É possível visualizar os relatórios de acompanhamento pendentes dentro de
Acompanhamento/Relatórios de acompanhamento.
Pode-se definir também, em quais casos haverá opção de utilização de relatório de
acompanhamento (veja a figura 22) e quais campos deverão ser preenchidos (veja a figura
33).
Os relatórios de acompanhamento podem ser acessados para visualização de duas
maneiras: através do item “acompanhamento” do menu lateral ou do menu específico de
navegação que se abre ao clicar nos objetivos.
Como nas configurações optou-se por utilizar essa opção apenas após a ocorrência de
resultados aferidos abaixo da meta, não será possível inserir um relatório de
acompanhamento para indicadores ou objetivos que tenham alcançado a meta.
105
Veja os exemplos:
Figura 144: Objetivo com resultados negativos
Figura 145: Objetivo com resultados positivos
O relatório de acompanhamento é inserido no mesmo lugar em que se insere os valores.
106
Figura 146: Tela de inserção de valores no software
Em seguida, deve-se preencher os campos do relatório. Veja também que há um botão de
proposições, que pode ser utilizado para propor ações para reverter o quadro do indicador e
fazer com que as metas futuras sejam alcançadas.
Figura 147: Exemplo de relatório de acompanhamento
12.2 Indicadores Desatualizados
Neste local, é possível visualizar todos os indicadores que estão desatualizados, aplicando-
se os filtros desejados.
107
Figura 148: Indicadores desatualizados da perspectiva “cliente”
12.3 Transferindo as informações para o próximo ano
Para transferir as informações de um ano para o ano seguinte, é necessário revalidá-las.
Para isso, acesse o item “Ferramentas” do menu lateral. Note que há 3 opções: Revalidar
Áreas, Revalidar Itens e Revalidar Mapa Estratégico.
Ferramentas >> Revalidar Áreas
Escolha uma opção e selecione o ano para o qual a revalidação deve ser feita. Após, clique
em “executar” e confirme a revalidação.
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Figura 149: Revalidação de áreas
Ferramentas >> Revalidar itens
Neste local, é possível revalidar projetos, indicadores, objetivos estratégicos e parâmetros.
Para isto seleciona-se a área, o ano para a revalidação e os itens a serem revalidados.
Figura 150: Revalidação de itens
Ferramentas >> Revalidar Mapa Estratégico
Assim como nos itens anteriores os mapas da organização também devem ser revalidados,
seguindo a mesma lógica e rotina.
12.4 Criando Grupos de Objetivos
Em Planejamento >> Grupos de objetivos, pode-se montar grupos objetivos. Por exemplo
pode-se agrupar todos os objetivos financeiros, todos os objetivos de despesa, etc. Para
109
isso, clique em “inserir”, adicione o novo grupo e clique em “salvar”. Após salvar, será
possível incluir os objetivos que farão parte daquele grupo.
Figura 151: Grupos de objetivos
12.5 Criando Gráficos Comparativos
No software é possível também realizar gráficos comparativos, comparando o valor de
diversos indicadores. Para isso, acesse Acompanhamento >> Gráfico Comparativo e clique
em “inserir”.
Figura 152: Inserir gráfico comparativo
110
Em seguida, escolha um nome para o gráfico e o tipo de gráfico, clique em “salvar” e
adicione os itens e os usuários com permissão de visualização.
Figura 153: Adicionar itens e usuários ao gráfico comparativo
Exemplos de gráficos:
Figura 154: Gráfico quadrante
111
Figura 155: Gráfico bolha
Figura 156: Gráfico coluna
12.6 Acompanhamento de Resultados
Em Análise da Gestão >> Resultados pode-se visualizar resumidamente o status de uma
determinada área, verificando quantos indicadores estão com o farol vermelho, amarelo,
verde ou azul (quando for o caso).
112
Figura 157: Análise da gestão por resultados
12.7 Acompanhamento Geral
Neste local pode-se visualizar rapidamente quantos itens de controles, metas, dentre outras
informações estão cadastradas em cada área. Selecione a área, período e tipo de
informação que deseja filtrar e clique em “aplicar”.
Figura 158: Análise geral da gestão
Note que o sistema distingue colaborador de usuário: colaborador é qualquer pessoa
cadastrada no sistema e usuário é o colaborador com permissão de utilizar o sistema.
113
12.8 Enviar Relatório por E-mail
Essa ferramenta permite selecionar telas do sistema (entre gráficos, mapa corporativos, etc
e enviá-las para o e-mail de usuários específicos. Para cadastrar um novo relatório, clique
em “inserir”, preencha a descrição, título e corpo do e-mail e clique em “salvar”.
Para cadastrar as telas a serem enviadas, clique no botão “inserir”, localizado abaixo do
título “Relatórios”. Para cadastrar os destinatários, clique no botão “inserir” localizado abaixo
do título “Destinatários”.
É possível também agendar o envio automático com a freqüência desejada.
Quando o relatório estiver pronto, clique em “enviar e-mail”.
Figura 159: Criar relatório e enviar por e-mail
114
12.9 Árvore de Gráficos
Esta função pode ser acessada através do menu específico (veja a figura 138) e permite
visualizar o desdobramento de um objetivo estratégico através de uma árvore de gráficos.
Nesta árvore encontram-se os indicadores utilizados em seu cálculo e os projetos
vinculados ao objetivo.
NOTA: é possível ocultar os gráficos de parâmetros na árvore de gráficos
Figura 160: Exemplo do desdobramento de um objetivo estratégico
Note que os indicadores apresentam o símbolo “+” do lado direito. Isso significa que eles
ainda podem ser desdobrados.
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Figura 161: Exemplo de um indicador que possui desdobramentos
Para ver os desdobramentos deste indicador, deve-se alterar o número de desdobramentos
para “2”, e assim por diante se for o caso.
Figura 162: Exemplo de um objetivo estratégico no nível 2 de desdobramento
Note que também há outras opções de visualização da árvore de gráficos que podem ser
alteradas:
116
Figura 163: Opções de visualização da árvore de gráficos
Pode-se então escolher se a visualização do gráfico será “normal” (valores de cada
período) ou acumulado; o número máximo de desdobramentos a serem mostrados; se os
projetos serão exibidos; se haverá desdobramento por fórmula de cálculo, item de
verificação ou desdobramento do item (origem da meta).
Figura 164: Exemplo de projeto na árvore de gráficos
Os projetos são representados na árvore através de barras coloridas, que mostram o status
do cronograma do projeto. O azul representa as ações concluídas e o vermelho as ações
atrasadas. Pode-se ver também a área e o responsável pelo projeto.
12.10 Árvore de Indicadores
A árvore de indicadores é acessada através de Acompanhamento >> Árvore de
Indicadores e segue a mesma lógica da árvore de gráficos, porém em formato visual
diferente. Permite visualizar os objetivos estratégicos e seus desdobramentos, com os
indicadores e os projetos vinculados a ele.
117
Figura 165: Exemplo de projeto na árvore de gráficos
12.11 Matriz Projeto Estratégico x Área
A “Matriz Projetos Estratégicos x Área” pode ser acessada através de Acompanhamento
>> Matriz Projeto Estratégico x Área e mostra quais áreas tem responsabilidade na
execução do projeto e mostra os faróis com o nível de comprometimento de cada área.
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Figura 166: Matriz Projeto Estratégico x Área
Para aparecer o farol deve-se acessar a aba “Compartilhamento de Responsabilidade” no
detalhamento do projeto. Em seguida, clicar no farol branco e atribuir um farol para
determinada área. A matriz não mostra se o projeto está atrasado ou não. Ela mostra se a
área está colaborando ou não com o projeto.
Figura 167: Escolha de farol para áreas
12.12 Matriz de Resultados
Em Acompanhamento >> Matriz de Resultados pode-se visualizar facilmente todos os
resultados referentes a um indicador, como a área à qual ele pertence, perspectiva, unidade
119
de medida, valores previstos e realizados mês a mês, tendência, cronograma do plano de
ação, polaridade e faixas de farol.
Esta função pode ser acessada de três maneiras: através do item “acompanhamento” no
menu lateral, pela aba ‘’matriz de resultados’’ na tela inicial ou através do menu de
navegação específico ou que se abre ao clicar em um objetivo do mapa. Caso a função
seja acessada através do menu lateral, há também a opção de aplicação de filtros.
Figura 168: Função matriz de resultados
Vale lembrar que é possível selecionar quais campos irão ser exibidos na matriz e qual a sua ordem de exibição.
12.13 Organograma
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Em Acompanhamento >> Organograma, pode-se navegar pelo organograma da empresa,
clicando no sinal “+” sempre que desejar desdobrar uma área. Note que após realizar um
desdobramento, o sinal “+” transforma-se em “-“.
Figura 169: Organograma
12.13 Objetivos por Projeto Estratégico
Neste local é possível visualizar os projetos que impactam nos objetivos estratégicos por
área.
Figura 170: Projetos e objetivos estratégicos
12.13 Função Gráfico
Na função gráfico, que pode ser acessada através do menu específico ou da tela de
detalhamento dos indicadores, pode-se verificar os valores previstos e realizados mês a
121
mês ou acumulado, a polaridade do indicador, o responsável pela meta e a barra de
cronograma do plano de ação (caso aja algum vinculado ao indicador selecionado).
Figura 171: Função gráfico
Na figura acima, o gráfico é exibido com os valores informados mês a mês. Porém também
é possível exibir os valores acumulados. Para isso, basta mudar o modo de exibição do
gráfico de “normal” para “acumulado”.
122
Figura 172: Exibição de gráfico com os valores acumulados
Note que as cores das colunas mudam de acordo com o resultado aferido: verde quando
está dentro da meta e vermelho quando não alcança a meta. A coluna do mês de fevereiro,
por exemplo, está vermelha no primeiro gráfico (pois ficou fora da meta estipulada para
aquele mês) porém, no segundo gráfico ela fica verde, pois no acumulado do ano o valor
ainda está dentro da meta.
Uma meta não alcançada pode gerar um relatório de acompanhamento. Para acessá-lo,
basta clicar uma vez com o botão esquerdo sobre o farol vermelho e o relatório se abrirá
automaticamente. Para entender melhor a funcionalidade do relatório de acompanhamento,
acesse o item 12.1.
Há também botões que redirecionam o usuário para o plano de ação, valores e
detalhamento do item em exibição.
123
12.14 Relatório Offline
O recurso “Relatório Offline” permite simular uma navegação no Software de Gestão
Estratégica mesmo sem acesso à internet. Para isto, vá em Acompanhamento >> Relatório
Offline e clique em “inserir”. Após, escreva uma descrição e clique em “salvar”. Feito isto,
você deverá escolher quais mapas, objetivos estratégicos, indicadores ou projetos deseja
visualizar offline, clicando nos botões de “inserir”. Quando terminar de inserir todos os itens,
clique em “exportar”. O seu Relatório Offline está pronto!
Figura 173: Criação de Relatório Offline
124
13. OUTRAS FUNCIONALIDADES
13.1 Consultas SQL
Esta ferramenta serve para customizar uma consulta feita diretamente no banco de dados e
enviar a consulta para a empresa.
13.2 Gerador de Relatórios Customizado
Em Acompanhamento >> Relatórios é possível acessar um gerador de relatórios
customizado. Para entender melhor o seu funcionamento, assista o tutorial através do link:
www.stimulsoft.com/Videos.aspx
13.3 Integração de Bases
A integração de bases funciona através do agendamento de pacotes de consultas de SQL.
Cada pacote é composto por uma ou várias consultas SQL. Cada consulta é conectada em
uma base de dados (Oracle ou SQL). Ao ser executada essa consulta, os registros serão
percorridos para serem inseridos na base do software Gestão Estratégica. É possível usar
tabelas de/para na importação. A execução dos pacotes de consultas é feita através de
agendamento no agendador de tarefas no Windows (ou em qualquer outro agendador de
tarefas).
13.4 Importação de Licenças
Em certos intervalos de tempo (conforme estipulado no contrato entre a Stratec e a
empresa contratante) é necessário fazer a importação da licença de uso do software
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Gestão Estratégica. Para isso, é só selecionar o arquivo enviado pela Stratec e importá-lo
para o software.
Figura 174: Importação de Licenças
13.5 Exportação
Também é possível realizar a exportação de dados. Para isso, é necessário selecionar a
área e o tipo de dados que se deseja exportar e clicar no botão “executar”.
Figura 175: Exportação de dados
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