retaguarda – cadastro de orçamento identificaçãoret_006 data revisão17/10/2013
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Retaguarda – Cadastro de
Orçamento
Identificação RET_006
Data Revisão 17/10/2013
Para que serve?
Os orçamentos cadastrados no sistema podem ser impresso,
enviado para o email do cliente e se aprovado pode gerar uma venda.
Alguns segmentos não utilizam o PDV para registrar vendas, assim
devem utilizar o cadastro de orçamento para registrar tal ação.
Objetivo:
O texto explica como cadastrar orçamentos no sistema.
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Pré – Requisitos
Deve-se cadastrar previamente as situações do orçamento.
(Retaguarda > Venda > Orçamento > Cadastro de Orçamento).
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Cadastro de Orçamento
Para cadastrar orçamentos abra o módulo Retaguarda do sistema.
No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento
e clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.
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Cadastro de Orçamento
Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente.
No campo Data, por padrão o sistema exibirá a data do dia e o horário
atual, mas estes campos podem ser alterados.
Informe o vendedor responsável pelo orçamento.
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Cadastro de Orçamento
Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisá-lo por
nome.
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Cadastro de Orçamento
Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione a tecla
INSERT no campo Nome para abrir o Cadastro de Cliente.
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Cadastro de Orçamento
Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e
telefone.
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Cadastro de Orçamento
Calc. Dias: Neste campo é possível informar o número de dias que a
empresa levará para entregar os itens deste orçamento. Clique no botão C.
para calcular a data.
Data de Entrega: Pode-se informar também a data de entrega do itens.
Hora da Entrega: Se necessário informe o horário da entrega.
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Cadastro de Orçamento
Pode-se selecionar uma lista de preços para determinar o preço dos
produtos que serão inclusos no orçamento.
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Cadastro de Orçamento
Na aba Produtos informe o produto no campo código.
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Cadastro de Orçamento
Informe a quantidade que será orçada.
O sistema exibirá o valor unitário do produto, e calculará o valor total.
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Cadastro de Orçamento
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Se necessário informe os valores de desconto.
Cadastro de Orçamento
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Pressione ENTER até incluir o produto na grade.
Cadastro de Orçamento
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Insira os demais produtos do orçamento.
Cadastro de Orçamento
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Pressione a tecla F7 para inserir as Formas de Pagamento.
Cadastro de Orçamento
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Após definir as formas de pagamento pressione F5 para fechar a tela
Pagamento do Orçamento.
Cadastro de Orçamento
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Na aba Pagamento informe a conta corrente vinculada as parcelas
registradas na forma de pagamento. A conta 1 representa o caixa da
empresa.
Cadastro de Orçamento
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Selecione a situação do orçamento.
Caso a situação do orçamento esteja configurada para gerar venda o sistema irá gerar contas a
receber e baixar o estoque dos itens do orçamento.
Cadastro de Orçamento
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Pressione o botão Gravar.
Cadastro de Orçamento
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Imprimir: É possível imprimir o orçamento em impressoras matricial
ou jato/tinta.
Word: O orçamento pode ser exportado e impresso em um layout
customizado pelo usuário no WORD.
Cadastro de Orçamento
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Email: É possível enviar o orçamento para o cliente por e-mail.
Excel: Os dados do orçamento podem ser exportados para uma
planilha do EXCEL.
Cadastro de Orçamento
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1) Cadastre 2 Orçamentos com 3 produtos em cada orçamento.
Selecione a situação do orçamento Aprovado no 1º orçamento e no 2º
orçamento selecione a opção Cadastrado.
Exercício
Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
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