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PESQUISA DE MERCADO - 2016
SINDILEQ-MGSINDILEQ-MG
Pesquisa de Mercado 2016
Conhecendo as empresas
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
90,7%
PRINCIPAL NEGÓCIO DA EMPRESA
20,6% 17,9% 16,3%
2,3%
Locação de Máquinas e EquipamentosPrestação de outros ServiçosManutenção em EquipamentosVenda de Equipamentos e PeçasFabricação de Equipamentos
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
38%
44%
EQUIPAMENTOS QUE A EMPRESA ALUGAAndaime Multidirecional
Andaime Suspenso Mecânico ou Motorizado
Andaime Tubular e/ou Fachadeiro
Caçamba (Remoção de Entulhos)
Caminhão Munck e/ou Guindastes
Compressores e/ou Equipamentos a Ar Comprimido
Container
Elevadores de Obra
Empilhadeira
Equipamentos Agrícolas
0,7%1,5%
14%
10%
7%
5%4%
5%
1,1%
19%
3%1,5%
5%4%
12%
23%
3%
17%
3%
5%
3%
0,7%
4%3%
8%
Equipamentos da Linha Amarela
Equipamentos de Corte e Furos em concreto (presta o serviço)
Equipamentos de Corte e Furos em concreto (somente aluguel)
Equipamentos de Limpeza
Escoramento Metálico (com projeto e assistência técnica)
Escoras Metálicas (locação de escoras avulsas)
Ferramentas elétricas
Fôrmas para concreto
Gerador
Grua
Máquina de Solda
Máquinas e Equipamentos Leves
Miniescavadeira e/ou Minicarregadeira
Palcos e/ou Equipamentos para Eventos
Plataforma Elevatória
Torre de Iluminação
Outros
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
70%
PRINCIPAIS CLIENTES
Construção Leve
41%
29%
4%
Construção Pesada
Obras Industriais
Outros
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
52%
SEGMENTOS DO SETOR INDUSTRIAL EM QUE AS LOCADORAS MAIS ATUAM
7%
18%
1%
10%12%
Indústria Automotiva
Mineração
Siderurgia
Petróleo
Outros setores
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
19%
43%
TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS
1%
13%
23%
2%
Até 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 15 anos
Mais de 15 anos
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
23%
19% 43%2%
TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS 2016 X 2015
25%
14%36%
[NOME DA CATEGORIA]; [PORCENTAGEM]
13%
Até 2 anosDe 2 a 5 anosDe 5 a 10 anosDe 10 a 15 anosMais de 15 anosNão soube ou não quis responder
O número de empresas com até 10 anosde atuação diminuiu
Até 2 anos; 4%
17%
25%
4%
2015
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
8%28%
IDADE MÉDIA DA FROTA DE EQUIPAMENTOS
44%
14%
6%
Até dois anos
De três a seis anos
De sete a dez anos
Mais de dez anos
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 –
28%19%
5%
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
42%
5%
6% Até 5 funcionários
De 6 a 15 funcionários
De 16 a 50 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Mais de 100 funcionários
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 –
37%8%
8% 2%
2015
42%19%
5% 6%
2016
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS COMPARATIVO 2016 x 2015
25%
20%
Destaca-se que houve uma redução no númerode trabalhadores por empresa.
28%
Até 5 funcionários
De 6 a 15 funcionários
De 16 a 50 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Mais de 100 funcionários
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
81%7%
REGIME TRIBUTÁRIO
81%
12%
7%
Simples Nacional
Lucro Presumido
Lucro Real
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
17%
O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS É FEITO COM VEÍCULOS PRÓPRIOS?
52%
30%Sim
Não
Às vezes
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
47,84%
SE A EMPRESA UTILIZA-SE DE FINANCIAMENTO, QUAL A SUA FINALIDADE?
20,93%
5,65%3,65%
0,33% 0,33% 0,33%
20,93%
Não utiliza Aquisição de bens de locação
Capital de Giro Aquisição de outros ativos
Expansão da estrutura física
da empresa
Geral Pagar as contas Não soube ou não quis
responder
Pesquisa de Mercado 2016
Desempenho
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
57%
38%
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA
38%
22% 22%
8%
2%4%
Baixa Demanda Imposto Concorrência predatória
Inadimplência Falta de mão de obra qualificada
Roubo/Furto Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
24%
TAXA DE OCIOSIDADE DOS EQUIPAMENTOS*
19%
8%
19%30%
Até 5%
De 6% a 10%
De 11% a 30%
De 31% a 50%
Acima de 50%
*Desconsiderando a alternativa " não soube ou não quis responder"
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
63%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2016 – RESPOSTA EXPONTÂNEA
Até R$100.000,00; 13%
3%
1%
20%
Até R$100.000,00
De R$100.001,00 até R$300.000,00
De R$300.001,00 até R$500.000,00
Não pretende investirNão soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
79%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2016*
Até R$100.000,00
16%4%
1%
Até R$100.000,00
De R$100.001,00 até R$300.000,00
De R$300.001,00 até R$500.000,00
Não pretende investir
*Desconsiderando a alternativa "não soube ou não quis responder" = 20%
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
51%
MUDANÇAS NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO 1º TRIMESTRE/2016
9%
39%
51%
1%
Aumentou
Ficou estável
Diminuiu
Não soube responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
24% 56%
EXPECTATIVA PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO RESTANTE DE 2016
12%
24% 56%
8%
Aumentar
Diminuir
Ficar estável
Não soube/quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
29,90%
FATURAMENTO EM 2015 – RESPOSTA EXPONTÂNEA
Até R$1.000.000,00
8,64%
1,00%
1,99%0,66%
57,81%
Até R$1.000.000,00
De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00
De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00
De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00
Acima de R$20.000.001,00
Não soube ou quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
70,08%
FATURAMENTO EM 2015*
Até R$1.000.000,00
20,47%
2,36%
5,51%
1,57%
Até R$1.000.000,00
De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00
De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00
De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00
Acima de R$20.000.001,00
*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 57,81%
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
47%
VARIAÇÃO DE FATURAMENTO - 2015/2014 – RESPOSTA EXPONTÂNEA
15%
2%
6%6%
24%
Reduziu
Ficou estável
Cresceu em até 4%
Cresceu entre 5% e 10%
Cresceu acima de 10%
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
20%
VARIAÇÃO DE FATURAMENTO - 2015/2014 *
62%3%
8%
7%
Reduziu
Ficou estável
Cresceu em até 4%
Cresceu entre 5% e 10%
Cresceu acima de 10%
*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 24%
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
46%
EXPECTATIVA DE FATURAMENTO PARA 2016, COMPARADO A 2015 –RESPOSTA EXPONTÂNEA
14%
28%
12%Crescimento
Estagnação
Redução
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
52%
EXPECTATIVA DE FATURAMENTO PARA 2016, COMPARADO A 2015*
16%
32%
Crescimento
Estagnação
Redução
*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 12%
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
70%17%
COMO A EMPRESA COMPARA O ANO DE 2016 COM 2015, ATÉ O MOMENTO?
Pior70%
17%
9%
4%
Pior
Igual
Melhor
Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
32%
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA – 1º TRIMESTRE/2016
14% 14%
18%
5%
17%
Até 5% De 6% a 10% De 11% a 20% De 21% a 50% Acima de 50% Não soube ou não quis responder
Pesquisa de Mercado 2016
Relacionamento com as instituições de classe
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
Sim45%
VOCÊ CONHECE O SINTRAL-MG?
Não55%
45%
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
35%
VOCÊ CONHECE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO?
14%
51%Conhece e consulta
Conhece e não consulta
Não conhece
Pesquisa de Mercado 2016
Projeções
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 –
42%
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSOs levantamentos feitos indicam que, em maio/2016, o número de trabalhadores nas empresas de locação em MG é estimado em
27.000
28%
19%5%
6%
Até 5 funcionários
De 6 a 15 funcionários
De 16 a 50 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Mais de 100 funcionários
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
70,08%
FATURAMENTO EM 2015*O faturamento anual das empresas em MG,considerando o número de empresas em cadafaixa, conforme o gráfico, é estimado em
R$ 3.200.000.000,00
20,47%
2,36%5,51%
1,57%
Até R$1.000.000,00
De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00
De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00
De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00
Acima de R$20.000.001,00*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 57,81%
Pesquisa de Mercado 2016
Conclusões
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
• Falta de perspectiva de melhoria de lucratividade uma vez que 54% das empresas apresentam Taxa de Ociosidade maior que 30% e 57% apontam a Baixa Demanda como o maior problema do setor atualmente
• Consequência direta da piora do ambiente de negócios é a redução do
• As empresas do setor são, em sua maioria, Micro e Pequenas Empresas: (81% enquadradas no Simples / 42% com até 5 funcionários)
• O total de empresas com até 5 anos de mercado reduziu em comparação com o ano anterior o que pode significar que as empresas mais novas não estão ambiente de negócios é a redução do
número de postos de trabalho, visto que 51% das empresas já reduziu seu quadro de funcionários e 24% estima que novas reduções ainda podem ocorrer
• Os dados coletados indicam que os fabricantes também serão afetados já que 79% dos entrevistados afirmam não pretender fazer investimentos em 2016
as empresas mais novas não estão conseguindo se manter ativas ou que novas empresas não estão sendo constituídas
• As locadoras externam grande pessimismo em relação ao momento atual da economia (52% estimam redução no faturamento em relação ao ano anterior/ 70% estão com expectativa de um ano de 2016 pior do que foi 2015)
Pesquisa de Mercado 2016
- realizada em maio/2016 -
• Resumindo:
– Os levantamentos atuais confirmaram uma tendência já detectada no estudo feito em 2015 que indicavam um piora no desempenho das empresas. Todos os números levantados mostram um 2016 realmente pior que o ano anterior. Podemos sintetizar os resultados deste trabalho praticamente com as mesmas conclusões a que chegamos em 2015:em 2015:
• A oferta maior que a demanda (alta taxa de ociosidade) tende a ocasionar redução de preços (queda de faturamento)
• Para tentar manter sua lucratividade e garantir a sobrevivência das empresas a redução nos investimentos e no quadro de funcionários tem sido a solução adotada pela maioria dos gestores
• Nesta situação o risco de fechamento de empresas é real e o número estimado de trabalhadores no setor caiu de 35.000 em 2015 para 27.000 em 2016.
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