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PESQUISA DE MERCADO - 2016

SINDILEQ-MGSINDILEQ-MG

Pesquisa de Mercado 2016

Conhecendo as empresas


- realizada em maio/2016 -

90,7%

PRINCIPAL NEGÓCIO DA EMPRESA

20,6% 17,9% 16,3%

2,3%

Locação de Máquinas e EquipamentosPrestação de outros ServiçosManutenção em EquipamentosVenda de Equipamentos e PeçasFabricação de Equipamentos



38%

44%

EQUIPAMENTOS QUE A EMPRESA ALUGAAndaime Multidirecional

Andaime Suspenso Mecânico ou Motorizado

Andaime Tubular e/ou Fachadeiro

Caçamba (Remoção de Entulhos)

Caminhão Munck e/ou Guindastes

Compressores e/ou Equipamentos a Ar Comprimido

Container

Elevadores de Obra

Empilhadeira

Equipamentos Agrícolas

0,7%1,5%

14%

10%

7%

5%4%

5%

1,1%

19%

3%1,5%

5%4%

12%

23%

3%

17%

3%

5%

3%

0,7%

4%3%

8%

Equipamentos da Linha Amarela

Equipamentos de Corte e Furos em concreto (presta o serviço)

Equipamentos de Corte e Furos em concreto (somente aluguel)

Equipamentos de Limpeza

Escoramento Metálico (com projeto e assistência técnica)

Escoras Metálicas (locação de escoras avulsas)

Ferramentas elétricas

Fôrmas para concreto

Gerador

Grua

Máquina de Solda

Máquinas e Equipamentos Leves

Miniescavadeira e/ou Minicarregadeira

Palcos e/ou Equipamentos para Eventos

Plataforma Elevatória

Torre de Iluminação

Outros



70%

PRINCIPAIS CLIENTES

Construção Leve

41%

29%

4%

Construção Pesada

Obras Industriais

Outros



52%

SEGMENTOS DO SETOR INDUSTRIAL EM QUE AS LOCADORAS MAIS ATUAM

7%

18%

1%

10%12%

Indústria Automotiva

Mineração

Siderurgia

Petróleo

Outros setores

Não soube ou não quis responder



19%

43%

TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS

1%

13%

23%

2%

Até 2 anos

De 2 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 15 anos

Mais de 15 anos




23%

19% 43%2%

TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS 2016 X 2015

25%

14%36%

[NOME DA CATEGORIA]; [PORCENTAGEM]

13%

Até 2 anosDe 2 a 5 anosDe 5 a 10 anosDe 10 a 15 anosMais de 15 anosNão soube ou não quis responder

O número de empresas com até 10 anosde atuação diminuiu

Até 2 anos; 4%

17%

25%

4%

2015



8%28%

IDADE MÉDIA DA FROTA DE EQUIPAMENTOS

44%

14%

6%

Até dois anos

De três a seis anos

De sete a dez anos

Mais de dez anos



- realizada em maio/2016 –

28%19%

5%

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

42%

5%

6% Até 5 funcionários

De 6 a 15 funcionários



Mais de 100 funcionários



37%8%

8% 2%

2015

42%19%

5% 6%

2016

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS COMPARATIVO 2016 x 2015

25%

20%

Destaca-se que houve uma redução no númerode trabalhadores por empresa.

28%

Até 5 funcionários







81%7%

REGIME TRIBUTÁRIO

81%

12%

7%

Simples Nacional

Lucro Presumido

Lucro Real



17%

O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS É FEITO COM VEÍCULOS PRÓPRIOS?

52%

30%Sim

Não

Às vezes



47,84%

SE A EMPRESA UTILIZA-SE DE FINANCIAMENTO, QUAL A SUA FINALIDADE?

20,93%

5,65%3,65%

0,33% 0,33% 0,33%

20,93%

Não utiliza Aquisição de bens de locação

Capital de Giro Aquisição de outros ativos

Expansão da estrutura física

da empresa

Geral Pagar as contas Não soube ou não quis

responder


Desempenho



57%

38%

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

38%

22% 22%

8%

2%4%

Baixa Demanda Imposto Concorrência predatória

Inadimplência Falta de mão de obra qualificada

Roubo/Furto Não soube ou não quis responder



24%

TAXA DE OCIOSIDADE DOS EQUIPAMENTOS*

19%

8%

19%30%

Até 5%

De 6% a 10%

De 11% a 30%

De 31% a 50%

Acima de 50%

*Desconsiderando a alternativa " não soube ou não quis responder"



63%

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2016 – RESPOSTA EXPONTÂNEA

Até R$100.000,00; 13%

3%

1%

20%

Até R$100.000,00

De R$100.001,00 até R$300.000,00

De R$300.001,00 até R$500.000,00

Não pretende investirNão soube ou não quis responder



79%

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2016*

Até R$100.000,00

16%4%

1%

Até R$100.000,00

De R$100.001,00 até R$300.000,00

De R$300.001,00 até R$500.000,00

Não pretende investir

*Desconsiderando a alternativa "não soube ou não quis responder" = 20%



51%

MUDANÇAS NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO 1º TRIMESTRE/2016

9%

39%

51%

1%

Aumentou

Ficou estável

Diminuiu

Não soube responder



24% 56%

EXPECTATIVA PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO RESTANTE DE 2016

12%

24% 56%

8%

Aumentar

Diminuir

Ficar estável

Não soube/quis responder



29,90%

FATURAMENTO EM 2015 – RESPOSTA EXPONTÂNEA

Até R$1.000.000,00

8,64%

1,00%

1,99%0,66%

57,81%

Até R$1.000.000,00

De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00

De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00

De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00

Acima de R$20.000.001,00

Não soube ou quis responder



70,08%

FATURAMENTO EM 2015*

Até R$1.000.000,00

20,47%

2,36%

5,51%

1,57%

Até R$1.000.000,00

De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00

De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00

De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00

Acima de R$20.000.001,00

*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 57,81%



47%

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO - 2015/2014 – RESPOSTA EXPONTÂNEA

15%

2%

6%6%

24%

Reduziu

Ficou estável

Cresceu em até 4%

Cresceu entre 5% e 10%

Cresceu acima de 10%




20%

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO - 2015/2014 *

62%3%

8%

7%

Reduziu

Ficou estável

Cresceu em até 4%

Cresceu entre 5% e 10%

Cresceu acima de 10%

*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 24%



46%

EXPECTATIVA DE FATURAMENTO PARA 2016, COMPARADO A 2015 –RESPOSTA EXPONTÂNEA

14%

28%

12%Crescimento

Estagnação

Redução




52%

EXPECTATIVA DE FATURAMENTO PARA 2016, COMPARADO A 2015*

16%

32%

Crescimento

Estagnação

Redução

*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 12%



70%17%

COMO A EMPRESA COMPARA O ANO DE 2016 COM 2015, ATÉ O MOMENTO?

Pior70%

17%

9%

4%

Pior

Igual

Melhor




32%

PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA – 1º TRIMESTRE/2016

14% 14%

18%

5%

17%

Até 5% De 6% a 10% De 11% a 20% De 21% a 50% Acima de 50% Não soube ou não quis responder


Relacionamento com as instituições de classe



Sim45%

VOCÊ CONHECE O SINTRAL-MG?

Não55%

45%



35%

VOCÊ CONHECE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO?

14%

51%Conhece e consulta

Conhece e não consulta

Não conhece


Projeções



42%

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSOs levantamentos feitos indicam que, em maio/2016, o número de trabalhadores nas empresas de locação em MG é estimado em

27.000

28%

19%5%

6%

Até 5 funcionários







70,08%

FATURAMENTO EM 2015*O faturamento anual das empresas em MG,considerando o número de empresas em cadafaixa, conforme o gráfico, é estimado em

R$ 3.200.000.000,00

20,47%

2,36%5,51%

1,57%

Até R$1.000.000,00

De R$1.000.001,00 até R$5.000.000,00

De R$5.000.001,00 até R$10.000.000,00

De R$10.000.001,00 até R$20.000.000,00

Acima de R$20.000.001,00*Desconsiderando a alternativa "Não soube ou não quis responder" = 57,81%


Conclusões



• Falta de perspectiva de melhoria de lucratividade uma vez que 54% das empresas apresentam Taxa de Ociosidade maior que 30% e 57% apontam a Baixa Demanda como o maior problema do setor atualmente

• Consequência direta da piora do ambiente de negócios é a redução do

• As empresas do setor são, em sua maioria, Micro e Pequenas Empresas: (81% enquadradas no Simples / 42% com até 5 funcionários)

• O total de empresas com até 5 anos de mercado reduziu em comparação com o ano anterior o que pode significar que as empresas mais novas não estão ambiente de negócios é a redução do

número de postos de trabalho, visto que 51% das empresas já reduziu seu quadro de funcionários e 24% estima que novas reduções ainda podem ocorrer

• Os dados coletados indicam que os fabricantes também serão afetados já que 79% dos entrevistados afirmam não pretender fazer investimentos em 2016

as empresas mais novas não estão conseguindo se manter ativas ou que novas empresas não estão sendo constituídas

• As locadoras externam grande pessimismo em relação ao momento atual da economia (52% estimam redução no faturamento em relação ao ano anterior/ 70% estão com expectativa de um ano de 2016 pior do que foi 2015)



• Resumindo:

– Os levantamentos atuais confirmaram uma tendência já detectada no estudo feito em 2015 que indicavam um piora no desempenho das empresas. Todos os números levantados mostram um 2016 realmente pior que o ano anterior. Podemos sintetizar os resultados deste trabalho praticamente com as mesmas conclusões a que chegamos em 2015:em 2015:

• A oferta maior que a demanda (alta taxa de ociosidade) tende a ocasionar redução de preços (queda de faturamento)

• Para tentar manter sua lucratividade e garantir a sobrevivência das empresas a redução nos investimentos e no quadro de funcionários tem sido a solução adotada pela maioria dos gestores

• Nesta situação o risco de fechamento de empresas é real e o número estimado de trabalhadores no setor caiu de 35.000 em 2015 para 27.000 em 2016.

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