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1- Pesquisa Quantitativa (Web)
Fonte de dados originais:Pesquisa por meio da WEB, entre os dias 24/06 até 19/08/2019
Objetivo: Identificar o perfil das Empresas Simples de Crédito (ESC) que já foram criadas.
Metodologia:Aplicação de questionário estruturado junto à listagem de sócios-proprietários das ESC criadas até 6/08/19, que tinham e-mail disponível. Foram enviados convites, por e-mail, para 201 empresas. Foram obtidas 50 respostas.
1 25 75 89 87 113 100126
101
190
277
390
490
abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19
Fonte: REDESIMNota(*): out/2019 = estimativa
Número de empresas ESC
Criação no mês
Acumulado no ano
Histórico
• ESC - Criada pela Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019
Período da pesquisa quanti
(web)
*
Quase todos os contatos (98%) confirmaram ser proprietários de uma ESC
98% (49)
2% (1)
O Sr(a) é proprietário(a) de uma ESC ou está à frente da ESC?
Sim
Não
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 50 empresasP1- O Sr(a) é proprietário(a) de uma ESC ou está à frente da ESC?
Em 3/4 dos casos (74%), o contato inicial com o tema se deu por meio de matérias em jornais/revistas/rádioe/ou já trabalhava em atividade do ramo
Fonte: Pesquisa Sebrae (respondentes: 49 empresas)Nota: a página do Sebrae na internet sobre a ESC entrou em operação após a época da pesquisa. A campanha na mídia sobre as ESC também teve início após a pesquisa.P2- Como tomou conhecimento sobre as Empresas Simples de Crédito (ESC)?
45%
29%
22%
4%
2%
14%
Matérias em jornais, site, revistas,…
Já trabalhava em atividade do ramo
Eventos da ANAFAC/SINFAC
Por meio de um conhecido
Site do Sebrae
Outros meios
Como tomou conhecimento sobre as empresas ESC?
74%
Pouco mais da metade (55%) também atua em outra atividade relacionada a crédito e/ou mercado financeiro
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP3- Atualmente, o(a) Sr(a) possui ou está envolvido(a) em alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?
55% (27)
43% (21)
2% (1)
Atualmente, o(a) Sr(a) possui ou está envolvido(a) em alguma outra atividade empresarial relacionada
a crédito e/ou mercado financeiro?
Sim
Não
N.S./N.R.
Entre os que Não atuam em outra atividade relacionada a crédito, a maioria (73%) não teve experiência com o tema antes
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 22 empresasApenas quem disse não ou N.S./N.R. na pergunta anteriorP4- O(a) Sr(a) já possuiu ou esteve envolvido(a), no passado, EM alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?
23% (5)
73% (16)
5% (1)
O(a) Sr(a) já possuiu ou esteve envolvido(a), no passado, em alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?
Sim
Não
N.S./N.R.
Entre os que atuam e/ou atuaram em outra atividade relacionada a crédito e/ou mercado financeiro, a Factoring é a mais comum (63%)
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 32 empresasApenas quem disse que possui ou já possuiu outra atividade relacionada a crédito/financiamento.P5- Quais atividades empresariais?
63%
22%
16%
6%
16%
6%
Empresa de Factoring
Empresa Financeira
Empresa Securitizadora
Empresa de cobrança
Outras instituições
N.S./N.R.
Quais atividades empresariais do mercado financeiro já esteve ou está envolvido?
C/experiência (32) S/experiência (17)
Está envolvido em alguma outra atividade no mercado financeiro (27) ... ou
Não está ... e
Já esteve envolvimento com mercado financeiro no passado (5)
Não esteve no passado
... Foram então construídos 2 grupos
Empresa Ltda (51%) e EIRELI (41%) são os formatos mais comum de constituição das ESC
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresas.P6- Em qual modalidade a sua ESC está constituída?
51% (25)
41% (20)
8% (4)
Em qual modalidade a sua ESC está constituída?
Ltda
EIRELI
EmpresaIndividual
53%
38%
9%
47% 47%
6%
Ltda EIRELI EmpresaIndividual
Forma de constituição da ESC
C/experiência S/experiência
Nota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentes. Nota: 32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência.
Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade
para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?
61% 39%29%
12%8%
0%4%
8%
0%6%
20%
4%8%
Notazero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10
Grau de dificuldade (distribuição %)
Muito fácil Muito difícil
A distribuição entre os “com experiência” e os “sem experiência” com atividades do mercado financeiro não é muito diferente
(obs: a amostra é muito pequena para chegar à conclusões mais contundentes)
Fonte: Pesquisa SebraeNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesRespondentes: 49 empresas (32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência).P7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?
41%
24%18%
0% 0% 0% 0% 0%
18%
0% 0%
22%
6%3%
0%6%
13%
0%
9%
22%
6%13%
Nota zero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10
Grau de dificuldade (distribuição %)
Sem experiência Com experiênciaMuito fácil Muito difícil
35%
15% 15%
0%
10%
0% 0% 0%
20%
0%5%
28%
8%4%
0% 0%
12%
0%4%
24%
8%12%
Nota zero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10
Grau de dificuldade (distribuição %)
Eireli Ltda
A distribuição entre Eireli e Ltad não é muito diferente (obs: a amostra é muito pequena para chegar à conclusões mais contundentes)
Fonte: Pesquisa SebraeNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesRespondentes: 45 empresas (25 Ltda e 20 EIRELI).P7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?
Muito fácil Muito difícil
84% pretendem aumentar o capital social, nos próximos 12 meses
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP8- O(a) Sr(a) tem expectativa de aumentar o capital social integralizado dessa ESC, nos próximos 12 meses?
84% (41)
12% (6)4% (2)
Pretende aumentar o capital social?
Sim
Não
N.S./N.R.
84%
9% 6%
82%
18%0%
Sim Não N.S./N.R.
Pretende aumentar o capital
C/experiência S/experiência
88%
8% 4%
80%
15% 5%
Sim Não N.S./N.R.
Pretende aumentar o capital
Ltda Eireli
Nota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentes. Nota: 32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência. 25 Ltda e 20 EIRELI
O aumento esperado do capital social é muito diferente, entre os entrevistados
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 41 empresasP9-O Capital social integralizado nessa ESC deve aumentar em que proporção, nos próximos 12 meses?
29%
17%20%
29%
5%
Até 30% 31% e 50% 51% e 100% Acima de 100% N.S./N.R.
Em quanto aumentará o capital social?
O número de operações realizadas ainda é muito baixo
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP10- Até o momento, quantas operações de empréstimo a sua ESC já realizou?
27% (13)
4% (2)
0%
0%
0%
0%
4% (2)
65% (32)
1 e 5
6 e 10
11 e 20
21 e 30
31 e 40
"+" de 40
N.S./N.R.
Nenhuma
Número de operações que já realizou
O principal público a ser atendido é a ME
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesP11- Qual tipo de público sua ESC atende?
67% (10)
80% (12)
33% (5)
13% (2)
MEI ME EPP N.S./N.R.
Público que a ESC atende
Características dos empréstimos (valores médios):R$30 mil, a 4% a.a., entre 6 e 12 meses
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesP12- Qual o valor médio das operações de empréstimo que esta ESC faz?P13- Qual o percentual aproximado da taxa de juros mensal que sua ESC cobra dos seus clientes?P14- Qual o prazo médio (em meses) sua ESC pratica nos empréstimos?
27%
53%
0%
20%
0%
Até R$ 10 mil
R$ 11 mil a R$ 30 mil
R$ 31 mil a R$ 50 mil
R$ 51 a R$ 100 mil
"+" de R$100 mil
Valor das operações
7%
0%
0%
13%
27%
13%
13%
7%
0%
20%
Até 1,0% a.m.
1,1% a 1,5% a.m.
1,6% a 2,0% a.m.
2,1% a 3,0% a.m.
3,1% a 4,0% a.m.
4,1% a 5,0% a.m.
5,1% a 6,0 % a.m.
6,1% a 7,0% a.m
Acima de 7% a.m.
N.S./N.R.
Taxa de juros cobrada
13%
7%
53%
13%
7%
7%
Até 3 meses
3 e 5 meses
6 e 12 meses
13 e 24 meses
"+" de 24 meses
N.S./N.R.
Prazo médio
Controles informatizado das operações ... e “registro”
Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesNota: CERC - Central de Registro de Direitos CreditóriosP20- Sua ESC já contratou alguma empresa registradora para registrar as operações de crédito? (49 respondentes)P21- Qual foi a empresa que sua ESC contratou para registrar estas operações? (12 respondentes)
45%
53%
2%
Possui um sistema próprio informatizado para o controle e gestão das operações
de crédito?
Sim
Não
N.S./N.R.
27%
45%
27%
2%
Já contratou alguma empresa registradora para registrar as operações de crédito?
Sim
Não
Em contratação
N.S./N.R.
92%CERC
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