oscar landerretche - foro "una política minera para el chile del siglo xxi"
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CONTEXTO ACTUAL
ENTORNO MÁS COMPLEJO Y DEMANDANTE
Requerimientos Ambientales
Presiones Regulatoria
s
Requerimientos Sociales
Recursos hídricos escasos, competencia por uso.
Matriz energética y gestión de este insumos críticos para la competitividad
Comunidades exigen mayor accountability
Rápido y fácil acceso a la información
Procesos participativos
Nuevos estándares medioambiente, salud, DDHH.
Seguridad es la primera prioridad
Regulaciones más exigentes en los mercados.
Minerales • más profundos • menores leyes• mayor contenido de
impurezas que dificultan su tratamiento.
Desafíos técnicos
y geológicos
DESAFÍOS DE OPTIMIZACIÓN
Maximizar impactos positivos
→ Actividad económica→ Apalancamiento industrias
proveedoras de servicios→ Innovación
Tarde o temprano, las mineras tendremos que enfrentar estos desafíos, ya sea por goodwill, presiones regulatorias, comunitarias o de mercado.
Minimizar impactos negativos→ Residuos RILes RISes y emisiones→ Uso de recursos hídricos→ Cierre de faenas, → Dependencia socioeconómica
Las mineras lo están haciendo, descentralizadamente.
Cada empresa optimiza su función objetivo individual y no a escala de la industria.
Resultado: Equilibrio subóptimo
• Más caro, se duplican inversiones, proyectos e instalaciones.
• Pérdidas de eficiencia de economías de escala desaprovechadas.
• Mirada de equilibrio parcial v/s global.
• Asignación ineficiente de los recursos.
SOLUCIONES INDIVIDUALES
EL PROBLEMA ECONÓMICO DE COORDINACIÓN
• Rol de coordinación del Estado se ha dejado de lado • Hay una pérdida de oportunidades
Funcionamiento más eficiente de los mercados
Mejores políticas públicas
NO EXCLUIBLE
NO RIVAL
Bien Comú
n
Bien Público
Bien Privado
Bien Club
PARA RECORDAR
TIPOLOGÍA DE LOS BIENES
ECONÓMICOS
EL PROBLEMA DE COORDINACIÓN…… Y SUS DESAFÍOS A LA POLÍTICA PÚBLICA
Bienes Públicos Bienes Privados
Bienes Club Bienes Comunes
Ecosistemas de innovación
DIFERENTES ATRIBUTOS DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BIENES…… Y ESO ES DEMANDANTE PARA LA INSTITUCIONALIDAD.
El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ABORDAREMOS DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS
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EN EL ÚLTIMO SIGLO, LA INNOVACIÓN HA VIABILIZADO LA MINERÍA COMO LA CONOCEMOS HOY
*: Mundo Occidental.Fuentes: MinEx Consulting, Brook Hunt, CRU, USGS, Mudd, UBS.
MINERÍA MUNDIAL: COSTOS DE OPERACIÓN Y LEY MEDIA DEL MINERAL
Desde el punto de vista de esfuerzo y recursos:
EL PROCESO DE INNOVACIÓN
1% IDEA 90% IMPLEMENTACIÓN9% EVALUACIÓN
¿Qué sabemos sobre los factores que determinan el éxito de cada etapa?
• BRAINSTORMING
• Generar muchas ideas
• Personas a quienes se les paga por contribuir a la masa de ideas, que en su mayoría no pasarán el filtro
• Comunidad de innovación
• Peer review• Los
evaluadores no pueden robarse las ideas
• Recursos• Escala• Capacidad
institucional para sostener o matar ideas
Para que la innovación sea exitosa, requiere gestionar el riesgo e incertidumbre a lo largo del proceso y a nivel de
portafolioDetección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería Básica
Ejecución / Implementaci
ón
Operación
Réplica
EBIT
DAGate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Gate 5
Gate 6
Gate 7
Gate 8
1 en 3000
1 en 300
1 en 125 1 en 9
1 en 1,7
1 en 2,4
Iniciativas
0,03% 0,3% 0,8% 11% 42% 59%
Validación
Industrial
25% 90%
1 en 4
9 en 1,1
Probabilidad de éxito*
*Fuente: Innspiral, en base a “3.000 Raw ideas = 1 Commercial Success”, G. Stevens, J, Burley. Research Technology Management (2015)
Detección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería Básica
Ejecución / Implementaci
ón
Operación
Réplica
EBIT
DAGate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Gate 5
Gate 6
Gate 7
Gate 8
Validación
Industrial
NO EXCLUIBLE
NO RIVAL
Bien Comú
n
Bien Público
Bien Privado
Bien Club
Detección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería Básica
Ejecución / Implementaci
ón
Operación
Réplica
EBIT
DAGate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Gate 5
Gate 6
Gate 7
Gate 8
Validación
Industrial
Bien Comú
n
Bien Público
Bien Club
La naturaleza de una política de fomento de la innovación…
… es fomentar diferentes tipos de bienes que refuerzan cada etapa del proceso de innovación.
Hoy el ecosistema nacional se centra en ideas con bajo valor esperado y bajo nivel de desarrollo
Valor Esperado($ x Péxito)
EtapaIdea Evaluación /Piloto
Desarrollo /Pruebas
industriales
Tamaño
Grandes proveedoresEmprendedores Escala de eficiencia: en relación de los costos de
oportunidad
Foco
de
valo
r: de
pend
e de
la
com
pren
sión
de la
s ne
cesid
ades
del
cli
ente
Se debe procurar transitar hacia iniciativas de mayor valor esperado y desarrollo
Iniciativas
Clas
ifica
r
Prio
rizar
Slec
ciona
r
Test
ear
Necesidades
Proveedores
Emprendedores
Universidades
Centros de investigación
Agente de innovaciónPartners
Transferencia
tecnológica
Fondos
Incubadoras
Agencias privadas / públicas
Empresas mineras
La innovación abierta requiere agentes de innovación que conecten los requerimientos de la minería con las iniciativas de los partners
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Codelco
BHP
AsociaciónTecnología
Minera
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Mineras
Internacionales
CentrosTecnológicos
Genera una red de interacción y colaboración entre las empresas del grupo minero Gestionar una red local de
innovación para apalancar capacidades externas
Apalancar capacidades internacionales (acceso a nuevos avances tecnológicos)
…
AMSAAnglo
Podrán existir links descentralizados con nodos de la red Mineras
La innovación debe funcionar como un sistema integrado
Agentes de Innovación
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Codelco
BHP
AsociaciónTecnología
Minera
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Mineras
Internacionales
CentrosTecnológicos
…
AMSAAnglo
Mineras
Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos agentes
es que…
Agentes de Innovación
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Concha y Toro
Ambrosoli
AsociaciónTecnologíaAlimenticia
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Alimenticias
Internacionales
CentrosTecnológicos
…
ColúnCarozzi
Agroalimentos
Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos agentes
es que…
Agentes de Innovación
… la minería podría “apalancar” una capacidad que otros sectores podrían usar, o
incluso…
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Juegos Electrónicos
Renca
DigitalQuilpué
AsociaciónTecnologíaSoftware
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Tecnológicas
Internacionales
CentrosTecnológicos
…
Soft BuinE-Nos
Software
…NUEVOS SECTORES…
Agentes de Innovación
o incluso…
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Drones Minerosdel Loa
AndesRobots
AsociaciónTecnología
Minera
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Tecnológicas
Internacionales
CentrosTecnológicos
…
BiolixCopiapó
LogísticaCoya
TecnologíaMinera
…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que estaríamos haciendo es…
Agentes de Innovación
Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Drones Minerosdel Loa
AndesRobots
AsociaciónTecnología
Minera
Gobierno
Universi-dades
Proveedores Empresas Tecnológicas
Internacionales
CentrosTecnológicos
…
BiolixCopiapó
LogísticaCoya
TecnologíaMinera
…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que estaríamos haciendo es…
Agentes de Innovación
… utilizar nuestras ventajas comparativas para fomentar una externalidad positiva de
crecimiento.
DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN SISTEMA DE AGENTES DE INNOVACIÓN
EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERAEl problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERAEl problema de la innovación abierta en minería
Reorientando el Royalty del año 2005 creado por el Presidente Lagos, al objetivo que siempre tuvo: y que no se cumple: impulsar la aparición de competencias y capacidades que generen nuevas ventajas comparativas.
¿Cómo se financia el subsidio?
Para que no se me ponga nervioso el Ministro Valdés
DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN SISTEMA DE AGENTES DE INNOVACIÓN
Planta desaladora multicliente y red de distribución interconectado
EJEMPLO 2El problema de las economías distritales hídricas
ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS Y EL AGUA DESALADA COMO SOLUCIÓN
• Disminución reservas de agua continental.• Escasez de un recuso ante las necesidades múltiples para el
desarrollo minero.• Mayor consumo por crecimiento de ciudades• Necesidad de expandir frontera agrícola.• Proyectos de desarrollo minero/industriales greenfield o
brownfield podrían no obtener su licencia ambiental si no presentan esta solución (al menos en forma parcial).
COSTO DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE…
...mientras más baja la ley, más sedientos nos ponemos como sector.
Fuente: estimación interna CODELCO
LOS COSTOS DEL AGUA DESALADA EN EL NORTE
• Altos OPEX y CAPEX de proyectos de agua desalada implican tarifas entre 5 y 10 veces más altas que las del agua fresca actual.
• A menor capacidad de caudal instalada, más alta la tarifa unitaria.
• Economías de escala son necesarias.
Gasto % de incidencia Variables determinantes
CAPEXPlanta Desaladora
5 - 20%40% - 75%
Distancia y diferencia de cota del punto de consumoImpulsión 35 - 55%
OPEXFijo 20 -
5% 60% - 25%
Costo electricidad
Variable 40 - 20%
Alternativas de Modelos de NegocioDesalación de agua de mar
Plantas independientes y dedicadas a
su dueño
Gran planta de distribución + sistemas de impulsión dedicados
Gran planta de distribución +
sistema de impulsión principal y arranques
individuales
Más de una gran planta +
sistema de interconexión y
arranques individuales
¿Cómo conseguir la tarifa más competitiva?
¿Es realista la idea de una planta desaladora multicliente?
¿Es sensato pensar en un sistema de carreteras públicas de agua desalada?
¿Cuánto podemos imitar la regulación y planificación eléctrica en el área hídrica?
¿Han notado que no existe un Ministerio de Recursos Hídricos (y si uno de energía o de transporte)?
PLANTA DESALADORA
DUCTO PRINCIPAL
DUCTOS SECUNDARIOS
DUCTOS SECUNDARIOS
DUCTOS SECUNDARIOS
POTENCIALES MODELOS DE NEGOCIO
PLANTA DESALADORA
PLANTA DESALADORA
DUCTO PRINCIPAL DE INTERCONEXION
DUCTOS SECUNDARIOS DEDICADOS
PLANTA DESALADORA
OTRA DISTRIBUCIÓN POSIBLE
UN EJEMPLO RECIENTECOSTA ATACAMA 2008 – 2013
Años de conversaciones para integrar necesidades terminaron en
operaciones mineras [Cu y Fe] 3plantas
desaladorasdedicadas
kilómetros de costa4 60
Cerro Negro NorteCAP
• 450 – 600 l/s • 150 l/s
suminsitrados a Lumina Copper
Manto Verde Anglo
• 120 l/s
Candelaria Freeport
• 300 l/s
COORDINACIÓN Y GANANCIAS EN COSTO-EFECTIVIDAD
Gasto Descentralización Coordinación850 MUS$ 870 l/s 1100 l/s
A mismo gasto, se consiguen entre 200 y 300 litros adicionales de agua por segundo.
Agua desalada Descentralización Coordinación870 l/s 850 MUS$ 780 MUS$
La coordinación consigue ahorrar 70 MU$, para igual capacidad instalada.
DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICOAL ‘SISTEMA DE INTERCONEXIÓN HÍDRICO’Para tomar el modelo de sistema eléctrico interconectado, sería necesario:
• Flexibilidad contractual para la interconexión proveedores - clientes
• Diseños plantas y sistemas de impulsión dejando holguras• Conexión bidireccional entre plantas y puntos de consumo• Mercado secundario con inyección y venta de excedentes al
sistema.Un sistema como este, que cubra el costo fijo (al hacer uso de economías de escala), podría permitir • ampliar la
frontera agrícola nortina
• diversificar la matriz productiva
• amortiguar ciclos
COORDINAR ACUERDOS• timing de ejecución• calidad mínima del producto• contratos de suministro de agua con cada cliente, con cláusulas
iguales o similares• tarifas diferenciadas e indexadas a las variables de riesgo del
proyecto (microalgas, tsunamis, otros)• caudales mínimos y máximos• modelo de negocio único• cláusulas de salida de clientes actuales y de entrada a nuevos
clientes• …etc.
Rol del Estado
NO EXCLUIBLE
NO RIVAL
Bien Común
Bien Público
B. Privado
Bien Club
POSIBLEMENTE, EXISTE ESPACIO PARA
UNA
POLÍTICA MINERA EN
QUE EL ESTADO COORDINA
CREACIÓN Y REGULACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRITOS HÍDRICOS
EJEMPLO 2 POLÍTICA MINERAEl problema de las economías distritales hídricas
El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ENTONCES DECÍAMOS…DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS
El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ENTONCES DECÍAMOS…DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS
DISEÑO, CREACIÓN Y
SUBSIDIO DE UN SISTEMA
DE AGENTES DE
INNOVACIÓN
CREACIÓN Y REGULACIÓN DE
UN SISTEMA DE DISTRITOS
HÍDRICOS
EJEMPLO 1
EJEMPLO 2
EL PUNTO EN TODO CASO ERA OTRO…
…QUE APARTIR DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TENEMOS…
… Y APARTIR DE LOS PROBLEMAS ESTRATEGICOS QUE ENFRENTAMOS….
…ES QUE SE DESARROLLA UNA POLÍTICA DE DESARROOLL PRODUCTIVO…
… Y LA POLÍTICA MINERA DEBIERA SER ESO…
…MÁS QUE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SECTORIAL…
…UNA PALANCA DE DESARROLLO NACIONAL.
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