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O Mercado Francês - a visão da PortugalFoods

ROAD SHOW - PORTUGAL GLOBAL

AMÂNDIO SANTOS

Guarda, 10 de Dezembro 2014

PortugalFoods

A marca PortugalFoods é a marca "umbrella" do Setor Agroalimentar Português

promovida pelo Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar. Esta imagem

deve ser única e de excelência, promovendo Portugal, os seus produtos, as suas

marcas e as suas empresas com modernidade e adequação, nos mercados

internacionais.

A PORTUGALFOODS tem como missão: reforçar a competitividade das

empresas do setor agroalimentar através do aumento do seu índice

tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e valorização

do conhecimento orientado para a inovação; promover a internacionalização

das empresas do setor através da sua capacitação, identificação e captação

de oportunidades.

Desta forma atua como estimulo à:Inovação, Competitividade e Internacionalização.

REPRESENTATIVIDADE DOS NOSSOS MEMBROS (2014)

104 Indústrias:

• Volume de Negócios: cerca de 2.5 Mil Milhões €

•Volume de Exportação: cerca de 600 Milhões €

•Número de Colaboradores: cerca de 7.000 colaboradores

12 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional:

• Cerca de 4.250 alunos a frequentar cursos lecionados nas áreas do Agroalimentar;

•Grande dinâmica ao nível da publicação científica e registo de patentes;

•Investimento direto em I&D: cerca de 10 Milhões €

•As ofertas formativas abrangem Licenciaturas, Pós-Graduações, Mestrados e Doutoramentos em diversas áreas do Agroalimentar, das quais se destacam: Engenharias, Ciências, Inovação, Sustentabilidade, Higiene e Qualidade & Segurança Alimentar.

REPRESENTATIVIDADE DOS NOSSOS MEMBROS(2014)

Conhecimento InternacionalizaçãoNetworking

Inovação Competitividade

Criação de Valor & Sustentabilidade

Distribuição de Lançamentos por País

Visão Global de Mercado Francês• Metodologia• Evolução de Atividade de Lançamento• Distribuição de Lançamentos

• Por Categoria de Produto (Top 15)• Por Subcategoria de Produto (TOP 15)• Por Empresa (TOP 15)• Por Distribuidor (TOP 15)

• Análise Posicionamento

Recorrendo à base de dados Innova Market Insights, realizou-se uma pesquisa delançamentos de produtos no último ano, no Mercado Francês, identificando-se 12 305lançamentos nas mais diversas categorias de produto.

Metodologia

Resultados: #12 305Lançamentos

Critérios de Pesquisa

ÚltimoAno

% lançamentos por mês

Evolução da Atividade de Lançamento

↑6,1%

Mercado Francês registou um aumento crescente da

atividade de lançamento no último ano, registando um

crescimento até 6,1%.

Distribuição de Lançamentos por PaísA categoria Bakery (PANIFICAÇÃO E AFINS) revelou-se a mais ativa no lançamento deprodutos em França no último ano, representando ca. de 12% da oferta alimentar ao níveldos novos lançamentos de produtos.

Distribuição de Lançamentos por Categoria Produto

% lançamentos por Categoria de Produto

TOP 15 Categoriasde Produto

%Lança-

mentos

NºLança-

mentos

Bakery 12,19% 1 499

Ready Meals 9,02% 1 109

Meat, Fish & Eggs 8,78% 1 079

Dairy 7,60% 934

Confectionery 7,19% 884

Fruit & Vegetables 6,94% 853

Soft Drinks 6,35% 781

Alcoholic Beverages 5,77% 710

Sauces & Seasonings 5,54% 681

Desserts & Ice Cream 4,86% 598

Snacks 4,62% 568

Supplements 4,56% 561

Cereals 2,99% 368

Hot Drinks 2,96% 364

Baby Food 2,65% 326

3 categorias mais ativas de

lançamentos de novos produtos

Exemplos por Categoria Produto - bakery

Exemplos por Categoria Produto – ready meals

Exemplos por Categoria Produto – meat, fish and eggs

Certified halal. No preservatives. Recyclable packaging

Natural. Certified kosher.

Distribuição de Lançamentos por PaísAs subcategorias de produto Chocolate, Vegetables e Sweet Biscuits/Cookies foramidentificadas como as subcategorias com maior representatividade ao nível da % delançamentos – ca. de 14%.

Distribuição de Lançamentos por Subcategoria de Produto

% lançamentos por Subcategoria de Produto

Exotic blend of a delicious dark chocolate with the acidity and freshness of passion fruit and the crunchiness of almonds. Traditional. Lindt sustainability.Recyclable packaging.

From organic agriculture. Gluten free.

Exemplos

% lançamentos por Empresa

Distribuição de Lançamentos por Empresa Atendendo à % de lançamentos por Empresa, verificou-se Carrefour destaca-se como aempresa mais ativa no lançamento de produtos no último ano em Franca. De acrescentarainda que, face à baixa representatividade das empresas do TOP 15 abaixo representadograficamente, é de salientar que serão muitas as empresas a lançar produtos no mercadofrancês.

% lançamentos por Distribuidor

Distribuição de Lançamentos por DistribuidorAtendendo à % de lançamentos por Distribuidor, verificou-se que Carrefour se destaca umavez mais sendo o distribuidor mais ativo no lançamento de produtos no mercado francêscuja sua representatividade se quantifica em ca. de 15% dos lançamentos.

Análise Categoria Posicionamento | TOP 10

POSICIONAMENTO de CONVENIÊNCIA, ÉTICO e em SAÚDE PASSIVA destacam-se como os mais recorrentes nos lançamentos de produto ocorridos no último ano em França.

Nota: a soma das percentagens não corresponde a 100% dado que ao mesmo produto pode ser atribuído mais do que um posicionamento.

Mercado Françês| Julho 2013 – Junho 2014 | # 12 305 Produtos

% lançamentos por categoria de posicionamento

Ready to eat. Gluten free. Certified organic. This is a microwaveable product

Análise Subcategoria Posicionamento

• (1) Posicionamento de CONVENIÊNCIA

O posicionamento de CONVENIÊNCIA é já recorrente nas mais diversas categorias de produto. Destaque para aconveniência da embalagem (tipologia/formato da embalagem) e conveniência associada ao consumo (timesaving, ready prepared, easy-to-prepare) que representam cerca de 34% de todos os lançamentos.

Resultados em: % lançamentos por subcategoria de posicionamento

Mercado Françês| Julho 2013 – Junho 2014 | # 12 305 Produtos

Análise Subcategoria Posicionamento

• (2) Posicionamento ÉTICO

No que respeita ao posicionamento ético, destaque para a utilização de embalagem reciclável (cerca de 20% de todos os lançamentos). Este é um posicionamento igualmente promissor

face à preocupação global relativa à questão da sustentabilidade.

Resultados em: % lançamentos por subcategoria de posicionamento

Mercado Françês| Julho 2013 – Junho 2014 | # 12 305 Produtos

Análise Subcategoria Posicionamento

• (3) Posicionamento em SAÚDE PASSIVA

De uma forma global, o posicionamento de produto em Saúde, especialmente saúde passiva, tem vindo a conquistar a indústria e osconsumidores pelo que se verifica um aumento no lançamentos de produtos conectados positivamente com saúde. De destacar ainda que oatual perfil de saúde ocidental representa uma oportunidade para os produtos com posicionamento em saúde face às elevadas prevalênciasde doenças crónicas desencadeadas e/ou agravadas por uma alimentação inadequada (Diabetes, Hipertensão, Doenças Cardiovasculares,Obesidade, entre outras).

Resultados em: % lançamentos por subcategoria de posicionamento

Mercado Françês| Julho 2013 – Junho 2014 | # 12 305 Produtos

Conclusões• Mercado francês muito ativo em lançamentos de novos

produtos, e que tem vindo a aumentar

• As categorias mais ativas em lançamentos de novos produtos são: panificação e afins, refeições pré-preparadas e carne-pescado-ovos

• Ao nível do posicionamento a “conveniência” dos produtos assume a liderança, com forte relevância para o posicionamento “ético” e de “saúde passiva”

• Os produtos étnicos têm também o seu espaço de crescimento (halal, Kosher)

• O Carrefour (enquanto distribuidor e empresa) assume a liderança dos lançamentos de produtos no mercado no período em análise (1 ano)

• As empresas portuguesas estão habilitadas a dar respostas em todos estes vetores.

VISÃO ASPIRACIONAL

A nossa visão é fazer hoje o que já antes foi feito:

descobrir os lugares onde o que somos pode

crescer;

levar o que nos faz diferente;

alimentar o mundo com sabores imensos,

cheios de saúde e força;

cruzar os mares e os ares para espalhar os

frutos da terra e do mar;

partir de Portugal a imaginação

e a qualidade excepcional de um povo

resistente,

para dar ao mundo um mundo novo.

KNOWLEDGE DIVISIONknowledge.division@portugalfoods.org