megt development policies for the biotechnology industry in portugal carla costa 2002/01/09...
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MEGT
““Development Policies for the Development Policies for the Biotechnology Industry Biotechnology Industry
in Portugal”in Portugal”
Carla Costa
2002/01/09
Orientadores: Doutor Manuel Heitor (IST)
Doutora Margarida Fontes (INETI)
Mestrado em Engenharia e Gestão de Tecnologia
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
Enquadramento
Metodologia
Caracterização Indústria da Biotecnologia em Portugal
Conclusões
Percurso para o Mercado
11
22
33
44
55
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
Enquadramento
Metodologia
Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugal
Conclusões
Percurso para o Mercado
MEGT
Surgimento da Indústria da Biotecnologia:
EnquadramentoEnquadramento
Universidades(cientistas)
Empresas Existentes
Empresas Biotech
Networking
GovernosPúblico
Instituições de Regulação
Potencial de impacto na economia muito alargado: Saúde, Agricultura, Alimentar, Ambiente, Química, etc.
Factores específicos de cada região ou país têm forte influência no desenvolvimento da indústria
Novo Paradigma Tecnológico
MEGT
Marketing de Tecnologia
EnquadramentoEnquadramento
Aplicam-se os conceitos gerais do marketing mas...
Marketing da Inovação Descontínua
Fonte: Moore, Geoffrey (1995b), “Inside the Tornado”
Há necessidade de sondar o mercado e aprender com os erros
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
EnquadramentoEnquadramento
Metodologia
Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugal
Conclusões
Percurso para o Mercado
MEGT
PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃOPERGUNTA DE INVESTIGAÇÃOComo é que as empresas de base biotecnológica conduzem a tecnologia ao mercado em Portugal?
MetodologiaMetodologia
Como é que as empresas acumulam conhecimento e desenvolvem capacidades de aprendizagem e qual é a relevância deste processo no seu desenvolvimento?
Como é que as empresas percebem e definem o seu mercado-alvo?
Quais são os obstáculos internos e externos para atingir esse mercado?
Como é que as suas estratégias de mercado evoluem e se adaptam ao mercado?
MEGT
HIPÓTESESHIPÓTESES
HØ Os problemas de apreciação de mercado estão relacionados com dificuldades em definir e implementar uma abordagem de mercado adequada.
H1 Estas dificuldades estão relacionadas com a dificuldade em aceder a recursos humanos com as capacidades de gestão e marketing relevantes.
H2 Empresas que introduzem inovações descontínuas não estão consciencializadas das especificidades de gestão de mercado que devem ser tidas em conta.
MetodologiaMetodologia
H3 As aptidões de networking das empresas têm um forte impacto na sua capacidade de definir e implementar estratégias de mercado adequadas.
MEGT
Análise Empírica - entrevistas, com um questionário semi-estruturado, às:
Empresas de Base Biotecnológica
Empresas que baseiem parte significativa dos seus produtos e
serviços em biotecnologia de 3ª geração, ou de 2ª geração
quando a tecnologia é não-tradicional, e a empresa assume um
papel activo no desenvolvimento e/especificação da tecnologia.
MetodologiaMetodologia
Amostra
Abordagem - indutiva (principalmente análise qualitativa)
- 16 empresas (85% a 90% do universo)
- dados recolhidos em 1999
MEGT
Para cada empresa, analisar:
A adequabilidade da definição da estratégia de marketing
A adequabilidade da implementação do marketing
A evolução da definição estratégica e sua implementação bem como a aprendizagem efectuada e capacidades adquiridas
Outros factores que influenciam o desenvolvimento das empresas (financiamento, empreendorismo, recursos, etc.)
1º1º
2º2º
3º3º
4º4º
5º5º
Comparar, para tirar conclusões e fazer recomendações de políticas
MetodologiaMetodologia
6º6º
Tipos de empresas e produtos
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
EnquadramentoEnquadramento
MetodologiaMetodologia
Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugal
Conclusões
Percurso para o Mercado
MEGT
Situação da Biotecnologia em Portugal
Prioridade estratégica nas políticas de I&D desde os anos 80...
... MasMas sem fundos de apoio específicos
Existe uma base científica significativa (melhoria da qualidade)
Há alguma experiência em áreas tradicionais da biotecnologia
Existe um stock de investigadores qualificados
Há falta de interesse da indústria nacional
Caracterização da Indústria em PortugalCaracterização da Indústria em Portugal
EXISTE UM POTENCIAL LATENTE...EXISTE UM POTENCIAL LATENTE...
Fontes e Novais (1998), “The Conditions for the Development of a Biotechnology Industry in Portugal: The Impact of Country Specific Factors”
MEGT
As Empresas Existentes
Concentradas nas regiões de Lisboa e Porto (11 empresas)
12 foram criadas entre 1992 e 1999
9 criadas por empreendedores (5 com perfil de investigação)
Empregavam 178 pessoas em 1998 (17 doutorados)
Volume de vendas total estimado EUR 3.030.000 em 1998
7 utilizam biotecnologia de 3ª geração (tecnologias mais usadas são: microbiologia, bioquímica, eng. bioquímica, cultura de células, biotecnologias ambientais e fermentação)
Caracterização da Indústria em PortugalCaracterização da Indústria em Portugal
Oferecem principalmente produtos para o mercado industrial (14) e não patentes e I&D (2)
2 são VARs de produtos inovadores
MEGT
As Empresas Existentes
Caracterização da Indústria em PortugalCaracterização da Indústria em Portugal
Origem da tecnologia:
9 empresas com relacionamentos próximos com centros de I&D (7 nacionais e 2 estrangeiros)
Mercado:5 empresas dedicam-se ao mercado interno (3 querem expandir)2 empresas estão no mercado global3 empresas usam mercado externo para o excesso de produção6 empresas ainda não chegaram ao mercado (4 p/mercado global)
6 transferência de tecnologia de empresas estrangeiras 4 desenvolvimento interno com colaborações3 desenvolvimento externo 3 transferência de tecnologia parciais
MEGT
Caracterização da Indústria em PortugalCaracterização da Indústria em Portugal
Sectores Abrangidos
Áreas de Aplicação
Agricultura e Plantas
30%Veterinária
13%
Aquacultura6%
Alimentar19%
Ambiente19%
Saúde13%
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
EnquadramentoEnquadramento
MetodologiaMetodologia
Caracterização da Indústria da Biotecnologia Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugalem Portugal
Conclusões
Percurso para o Mercado
MEGT
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Definição da Estratégia de Marketing
Fornecer definições claras da área de negócio (4 empresas)Realizar pesquisa de mercado adequada (5 empresas)
Identificar os segmentos de mercado (3 empresas )Identificar as necessidades do cliente (3 empresas) Identificar o mercado-alvo (3 empresas)
Análise:
5 empresas não definiram estratégia adequada
Principais dificuldades sentidas:
Identificar a concorrência (3 empresas)
As empresas com dificuldade em definir o negócio são science-based e têm empreendedores com perfil de investigação ou quadros importantes com esse perfil.
H1
HØ
MEGT
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Avaliação da Implementação do Marketing (11 emp.)
Não envolver o utilizador no desenvolvimento (5 empresas)
Não diferenciar o produto (3 empresas)Posicionamento pouco claro (4 empresas)
Falta de uma política de comunicação (3 empresas)
Só 1 empresa conseguiu atravessar o “abismo” (3 não atingiram esta fase)
Não identificar nicho apropriadoInvestir demasiado cedo no aumento da escala de produçãoFalta de capacidade para actuar sobre o produto (VARs)
3 empresas não implementaram estratégia adequadamente
Principais deficiências:
Caso das inovações descontínuas (9 empresas):
Erros detectados:
Não utilizar comunicação boca-a-boca Utilizar estratégia desadequada para conquistar nicho
H2
HØ
MEGT
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Evolução e Aprendizagem
Evolução das estratégias de mercado:
Mudança de estratégias foi mais frequente nas empresas de empreendedores (7 em 9 empresas).
Causas principais da mudança de estratégia:
Perca de accionista Incapacidade para realizar I&D
Aprendizagem:
Reacção face a problemas:
Conselho de peritos externos
Aprendizagem directa no mercado
Rotação de pessoal
Contactos com outras empresas Utilização extensiva de redes informais
H3
MEGT
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Papel das Competências
Factor determinante na definição e implementação de estratégias de mercado e nos processos de aprendizagem.
As áreas de carências em competências são:
As redes de contactos formais e informais foram importantes no desenvolvimento/reforço de competências.
Científica e técnica (5 empresas: VARs, perda de accionista e rotação de pessoal)
Gestão (7 empresas)
Engenharia (2 empresas com rotação de pessoal)
H3
H1
As empresas com mais problemas não construíram redes. A maioria dos empreendedores não tinha à partida qualificações em gestão e marketing e teve que desenvolver competências nessas áreas.
MEGT
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Balanço Final Três empresas revelam maior incidência de problemas: falta de competências (2 casos por perda de accionista). Os VARs sofrem de bloqueio tecnológico. Empresa com inovação descontínua revelou bom desempenho de mercado e há empresas recentes com potencial.
Existe alguma aprendizagem sobre tecnologia mas a área mais importante é a gestão, sobretudo em marketing.
Empresas reconhecem que a aprendizagem, principalmente de conhecimento tácito, foi importante.
Nas empresas de empreendedores registou-se maior grau de aprendizagem em marketing. Nos casos em que não se registou aprendizagem este facto deveu-se à falta de competências dos recursos humanos.
Aprendizagem:
H1
H1 Capacidade de networking foi instrumental H3
MEGT
ÍNDICEÍNDICE
EnquadramentoEnquadramento
MetodologiaMetodologia
Caracterização da Indústria da Biotecnologia Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugalem Portugal
Conclusões
Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado
MEGT
ConclusõesConclusões
A análise realizada permite confirmar que:
As empresas com mais dificuldades revelaram problemas ao nível dos recursos humanos e a sua ultrapassagem envolveu a aquisição/desenvolvimento de competências. H1As empresas com inovações descontínuas demonstraram ter dificuldades específicas em definir e implementar estratégias mercado. H2As redes de relações revelam-se instrumentais para aceder a competências e recursos complementares e para acelerar os processos de aprendizagem ao nível do mercado. H3
Os problemas de apreciação de mercado estão relacionados com dificuldades em definir e implementar uma abordagem de mercado adequada. HØ
Mais especificamente verificou-se que:
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ConclusõesConclusões Recomendações para a Política da Biotecnologia
Coordenação nacional do desenvolvimento de ramos específicos da biotecnologia
Sensibilização dos sectores de utilizadores potenciais através de organizações líderes de opinião
Reformas nas instituições de regulação nacionais (dinamizar e eliminar bloqueios regulamentares)
Formação e troca de experiências internacional para bioempreendedores com peritos de marketing, etc.
Encorajar as redes de empresas de base biotecnológica com outras empresas e centros de I&D
Promoção internacional dirigida da imagem da I&D nacional
Incentivos para as start-ups de biotecnologia
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