megt development policies for the biotechnology industry in portugal carla costa 2002/01/09...

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““Development Policies for the Development Policies for the Biotechnology Industry Biotechnology Industry

in Portugal”in Portugal”

Carla Costa

2002/01/09

Orientadores: Doutor Manuel Heitor (IST)

Doutora Margarida Fontes (INETI)

Mestrado em Engenharia e Gestão de Tecnologia

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ÍNDICEÍNDICE

Enquadramento

Metodologia

Caracterização Indústria da Biotecnologia em Portugal

Conclusões

Percurso para o Mercado

11

22

33

44

55

MEGT

ÍNDICEÍNDICE

Enquadramento

Metodologia

Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugal

Conclusões


MEGT

Surgimento da Indústria da Biotecnologia:

EnquadramentoEnquadramento

Universidades(cientistas)

Empresas Existentes

Empresas Biotech

Networking

GovernosPúblico

Instituições de Regulação

Potencial de impacto na economia muito alargado: Saúde, Agricultura, Alimentar, Ambiente, Química, etc.

Factores específicos de cada região ou país têm forte influência no desenvolvimento da indústria

Novo Paradigma Tecnológico

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Marketing de Tecnologia


Aplicam-se os conceitos gerais do marketing mas...

Marketing da Inovação Descontínua

Fonte: Moore, Geoffrey (1995b), “Inside the Tornado”

Há necessidade de sondar o mercado e aprender com os erros

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ÍNDICEÍNDICE


Metodologia


Conclusões


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PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃOPERGUNTA DE INVESTIGAÇÃOComo é que as empresas de base biotecnológica conduzem a tecnologia ao mercado em Portugal?

MetodologiaMetodologia

Como é que as empresas acumulam conhecimento e desenvolvem capacidades de aprendizagem e qual é a relevância deste processo no seu desenvolvimento?

Como é que as empresas percebem e definem o seu mercado-alvo?

Quais são os obstáculos internos e externos para atingir esse mercado?

Como é que as suas estratégias de mercado evoluem e se adaptam ao mercado?

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HIPÓTESESHIPÓTESES

HØ Os problemas de apreciação de mercado estão relacionados com dificuldades em definir e implementar uma abordagem de mercado adequada.

H1 Estas dificuldades estão relacionadas com a dificuldade em aceder a recursos humanos com as capacidades de gestão e marketing relevantes.

H2 Empresas que introduzem inovações descontínuas não estão consciencializadas das especificidades de gestão de mercado que devem ser tidas em conta.


H3 As aptidões de networking das empresas têm um forte impacto na sua capacidade de definir e implementar estratégias de mercado adequadas.

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Análise Empírica - entrevistas, com um questionário semi-estruturado, às:

Empresas de Base Biotecnológica

Empresas que baseiem parte significativa dos seus produtos e

serviços em biotecnologia de 3ª geração, ou de 2ª geração

quando a tecnologia é não-tradicional, e a empresa assume um

papel activo no desenvolvimento e/especificação da tecnologia.


Amostra

Abordagem - indutiva (principalmente análise qualitativa)

- 16 empresas (85% a 90% do universo)

- dados recolhidos em 1999

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Para cada empresa, analisar:

A adequabilidade da definição da estratégia de marketing

A adequabilidade da implementação do marketing

A evolução da definição estratégica e sua implementação bem como a aprendizagem efectuada e capacidades adquiridas

Outros factores que influenciam o desenvolvimento das empresas (financiamento, empreendorismo, recursos, etc.)

1º1º

2º2º

3º3º

4º4º

5º5º

Comparar, para tirar conclusões e fazer recomendações de políticas


6º6º

Tipos de empresas e produtos

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Conclusões


MEGT

Situação da Biotecnologia em Portugal

Prioridade estratégica nas políticas de I&D desde os anos 80...

... MasMas sem fundos de apoio específicos

Existe uma base científica significativa (melhoria da qualidade)

Há alguma experiência em áreas tradicionais da biotecnologia

Existe um stock de investigadores qualificados

Há falta de interesse da indústria nacional

Caracterização da Indústria em PortugalCaracterização da Indústria em Portugal

EXISTE UM POTENCIAL LATENTE...EXISTE UM POTENCIAL LATENTE...

Fontes e Novais (1998), “The Conditions for the Development of a Biotechnology Industry in Portugal: The Impact of Country Specific Factors”

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As Empresas Existentes

Concentradas nas regiões de Lisboa e Porto (11 empresas)

12 foram criadas entre 1992 e 1999

9 criadas por empreendedores (5 com perfil de investigação)

Empregavam 178 pessoas em 1998 (17 doutorados)

Volume de vendas total estimado EUR 3.030.000 em 1998

7 utilizam biotecnologia de 3ª geração (tecnologias mais usadas são: microbiologia, bioquímica, eng. bioquímica, cultura de células, biotecnologias ambientais e fermentação)


Oferecem principalmente produtos para o mercado industrial (14) e não patentes e I&D (2)

2 são VARs de produtos inovadores

MEGT

As Empresas Existentes


Origem da tecnologia:

9 empresas com relacionamentos próximos com centros de I&D (7 nacionais e 2 estrangeiros)

Mercado:5 empresas dedicam-se ao mercado interno (3 querem expandir)2 empresas estão no mercado global3 empresas usam mercado externo para o excesso de produção6 empresas ainda não chegaram ao mercado (4 p/mercado global)

6 transferência de tecnologia de empresas estrangeiras 4 desenvolvimento interno com colaborações3 desenvolvimento externo 3 transferência de tecnologia parciais

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Sectores Abrangidos

Áreas de Aplicação

Agricultura e Plantas

30%Veterinária

13%

Aquacultura6%

Alimentar19%

Ambiente19%

Saúde13%

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ÍNDICEÍNDICE



Caracterização da Indústria da Biotecnologia Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugalem Portugal

Conclusões


MEGT

Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Definição da Estratégia de Marketing

Fornecer definições claras da área de negócio (4 empresas)Realizar pesquisa de mercado adequada (5 empresas)

Identificar os segmentos de mercado (3 empresas )Identificar as necessidades do cliente (3 empresas) Identificar o mercado-alvo (3 empresas)

Análise:

5 empresas não definiram estratégia adequada

Principais dificuldades sentidas:

Identificar a concorrência (3 empresas)

As empresas com dificuldade em definir o negócio são science-based e têm empreendedores com perfil de investigação ou quadros importantes com esse perfil.

H1

HØ

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Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Avaliação da Implementação do Marketing (11 emp.)

Não envolver o utilizador no desenvolvimento (5 empresas)

Não diferenciar o produto (3 empresas)Posicionamento pouco claro (4 empresas)

Falta de uma política de comunicação (3 empresas)

Só 1 empresa conseguiu atravessar o “abismo” (3 não atingiram esta fase)

Não identificar nicho apropriadoInvestir demasiado cedo no aumento da escala de produçãoFalta de capacidade para actuar sobre o produto (VARs)

3 empresas não implementaram estratégia adequadamente

Principais deficiências:

Caso das inovações descontínuas (9 empresas):

Erros detectados:

Não utilizar comunicação boca-a-boca Utilizar estratégia desadequada para conquistar nicho

H2

HØ

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Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Evolução e Aprendizagem

Evolução das estratégias de mercado:

Mudança de estratégias foi mais frequente nas empresas de empreendedores (7 em 9 empresas).

Causas principais da mudança de estratégia:

Perca de accionista Incapacidade para realizar I&D

Aprendizagem:

Reacção face a problemas:

Conselho de peritos externos

Aprendizagem directa no mercado

Rotação de pessoal

Contactos com outras empresas Utilização extensiva de redes informais

H3

MEGT

Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Papel das Competências

Factor determinante na definição e implementação de estratégias de mercado e nos processos de aprendizagem.

As áreas de carências em competências são:

As redes de contactos formais e informais foram importantes no desenvolvimento/reforço de competências.

Científica e técnica (5 empresas: VARs, perda de accionista e rotação de pessoal)

Gestão (7 empresas)

Engenharia (2 empresas com rotação de pessoal)

H3

H1

As empresas com mais problemas não construíram redes. A maioria dos empreendedores não tinha à partida qualificações em gestão e marketing e teve que desenvolver competências nessas áreas.

MEGT

Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado Balanço Final Três empresas revelam maior incidência de problemas: falta de competências (2 casos por perda de accionista). Os VARs sofrem de bloqueio tecnológico. Empresa com inovação descontínua revelou bom desempenho de mercado e há empresas recentes com potencial.

Existe alguma aprendizagem sobre tecnologia mas a área mais importante é a gestão, sobretudo em marketing.

Empresas reconhecem que a aprendizagem, principalmente de conhecimento tácito, foi importante.

Nas empresas de empreendedores registou-se maior grau de aprendizagem em marketing. Nos casos em que não se registou aprendizagem este facto deveu-se à falta de competências dos recursos humanos.

Aprendizagem:

H1

H1 Capacidade de networking foi instrumental H3

MEGT

ÍNDICEÍNDICE



Caracterização da Indústria da Biotecnologia Caracterização da Indústria da Biotecnologia em Portugalem Portugal

Conclusões

Percurso para o MercadoPercurso para o Mercado

MEGT

ConclusõesConclusões

A análise realizada permite confirmar que:

As empresas com mais dificuldades revelaram problemas ao nível dos recursos humanos e a sua ultrapassagem envolveu a aquisição/desenvolvimento de competências. H1As empresas com inovações descontínuas demonstraram ter dificuldades específicas em definir e implementar estratégias mercado. H2As redes de relações revelam-se instrumentais para aceder a competências e recursos complementares e para acelerar os processos de aprendizagem ao nível do mercado. H3

Os problemas de apreciação de mercado estão relacionados com dificuldades em definir e implementar uma abordagem de mercado adequada. HØ

Mais especificamente verificou-se que:

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ConclusõesConclusões Recomendações para a Política da Biotecnologia

Coordenação nacional do desenvolvimento de ramos específicos da biotecnologia

Sensibilização dos sectores de utilizadores potenciais através de organizações líderes de opinião

Reformas nas instituições de regulação nacionais (dinamizar e eliminar bloqueios regulamentares)

Formação e troca de experiências internacional para bioempreendedores com peritos de marketing, etc.

Encorajar as redes de empresas de base biotecnológica com outras empresas e centros de I&D

Promoção internacional dirigida da imagem da I&D nacional

Incentivos para as start-ups de biotecnologia

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