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1
Mercado da borrachacenário nacional e global
Heiko RossmannLATEKS/ APABOR
3 Encontro Sobre a Cultura da Seringueira em Goianésia21 de junho de 2013
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TEKS
2
CenCenáário nacionalrio nacional
Hei
koRo
ssm
ann/
LATE
KSCenário nacional
2011
Produção166,2 mil t (+22,2%)
Área plantada135,8 mil ha (+5,1%)
(IBGE, 2012)
54,1%
9,4%17,6%
3,7%
3,6%
0,5%
0,8%
0,8%
0,7%
6,1%LATEKS
3
Cenário nacional
(ROSSMANN, 2013)
Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo(1984-2012: IEA/SP; 2013-2020: ROSSMANN, H.)
0
30
60
90
120
150
180
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020
Milha
res
Ano
Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Produção (t)
Importação brasileira de borracha natural
243,7
161,3
260,8 234,8192,7
666,4
283,0
790,4
1.101,3
662,3
2008 2009 2010 2011 2012
Volume (mil t) Valor (US$ milhões)
Cenário nacional
(MDIC, 2013)
US$ 2.734/t US$ 1.754/t US$ 3.031/t US$ 4.690/t US$ 3.436/tLATEKS
4
Importação brasileira de borracha natural
77,9
47,7
86,6 84,665,5
77,4
189,4
80,0
231,0
382,2
237,6 231,3
Jan-Abr/08 Jan-Abr/09 Jan-Abr/10 Jan-Abr/11 Jan-Abr/12 Jan-Abr/13
Volume (mil t) Valor (US$ milhões)
Cenário nacional
(MDIC, 2013)
US$ 2.432/t US$ 1.676/t US$ 2.666/t US$ 4.516/t US$ 3.626/t US$ 2.988/t
Cenário nacional
(IBGE, 2013)
Produção física industrialÍndice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)
-50
0
50
100
jan/0
8
abr/0
8jul
/08
out/0
8
jan/0
9
abr/0
9jul
/09
out/0
9
jan/1
0
abr/1
0jul
/10
out/1
0
jan/1
1
abr/1
1jul
/11
out/1
1
jan/1
2
abr/1
2jul
/12
out/1
2
jan/1
3
abr/1
3
Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparaçãoLA
TEKS
5
Produção e consumo brasileiro de borracha natural(1990-2010: IBGE; 2011-2020: ROSSMANN, H.)
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Ano
Qua
ntid
ad
e (m
il t)
Produção Consumo
Cenário nacional
(ROSSMANN, 2013/06)
214
600
Cenário nacional
Formação do preço no Brasil
• Granulado Escuro Brasileiro 10 (GEB-10) Usina de Beneficiamento
• Malaysian Rubber Exchange (LGM, na sigla em malaio)
• SMR10/20 – borracha natural equivalente ao GEB-10
• Frete marítimo, seguro, TEC, TRMM, desp. portuárias, frete rodoviário
• Coleta de dados por 30 dias / 26/04 a 25/05
• Vigência do preço por 30 dias / junho
• Metodologia usada até setembro de 2006
• Preço de Referência APABORGEB-10 = 5,57 (+0,8%)
TI = 8,12%
LATEKS
6
Cenário nacional
Formação do preço no Brasil
• Granulado Escuro Brasileiro 10 (GEB-10) Usina de Beneficiamento
• Singapore Exchange (SGX)
• Coleta de dados por 60 dias / 26/03 a 25/04 + 26/04 a 25/05
• Vigência do preço por 60 dias / junho-julho
• Prazo de pagamento: 15 dias
• Preço praticado no mercado GEB-10 = 5,74 (-12,4%)
TI = 12,8%
TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB)
Cenário nacional
(NATURAL, 2013)
Evolução diária do preço do GEB-10
6,84
6,56
5,74R2 = 0,98
25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06
TRS20 USD 2,3854 (-5,8%)Câmbio BRL 2,1300 (+5,9%)
LATEKS
7
Cenário nacional
Formação do preço no Brasil
• Coágulo Heveicultor
• Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53%
• Participação (P): 70%
• Preço do Coágulo = GEB x P x DRC
• Preço do Coágulo = 5,74 x 0,70 x 0,53 = R$ 2,13/kg
A participação “P” pode variar em função da distância, do volume e da qualidade do produto.
Cenário nacional
(NATURAL, 2013)
Preços domésticos deflacionados
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ano
R$/k
g
Coágulo (DRC 100%) GEB-10 GEB-10 ApaborLA
TEKS
8
Cenário nacional
(NATURAL, 2013)
91,8%Participação do produtor no preço recebido pela usina
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ano
2009
66,8%
2008
70,9%
2007
73,2%
2006
68,2%
2004
63,2%
2005
65,8%
2003
64,8%
2002
64,0%
2001
63,2%
2000
66,8%
2010
80,7%
2011
77,4%
2012
76,0%
2013
77,5%
CenCenáário globalrio global
Gav
inW
hite
LATEKS
9
Cenário global
China
JapãoEUA
Tailândia
IndonésiaMalásia
UE-27
Vietnã
Brasil
Costa do Marfim
Cenário global
Distribuição da produção e consumo de BN
(IRSG, 2012)
Produção
93%
4%3%
Ásia/Pacífico África América Latina
Consumo
70%
13%
11%
5% 1%
Ásia/Pacífico Europa América do Norte América Latina ÁfricaLATEKS
10
Cenário global
Consumo mundial de borracha natural, por região/país
(IRSG, 2010)
Preços internacionais da borracha natural
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
02/0
1/08
02/0
3/08
01/0
5/08
30/0
6/08
29/0
8/08
28/1
0/08
27/1
2/08
25/0
2/09
26/0
4/09
25/0
6/09
24/0
8/09
23/1
0/09
22/1
2/09
20/0
2/10
21/0
4/10
20/0
6/10
19/0
8/10
18/1
0/10
17/1
2/10
15/0
2/11
16/0
4/11
15/0
6/11
14/0
8/11
13/1
0/11
12/1
2/11
10/0
2/12
10/0
4/12
09/0
6/12
08/0
8/12
07/1
0/12
06/1
2/12
04/0
2/13
05/0
4/13
04/0
6/13
Período
US$
/t
TSR20 (SGX-SICOM) RSS3 (SGX-SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET)
Cenário global
(ROSSMANN, 2013)
Chuvas na Tailândia
Crise europeia
Crise imobiliária
Terremoto no Japão
China
Saldo +
LATEKS
11
Cenário global
(WORLD BANK, 2013)
GDP growth rate (%)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
World USA Euro area Brazil
Heiko Rossmann
(19) 3119-7597
heiko@lateks.com.br
www.lateks.com.br
APABORAssociação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha
(17) 3235-1088
apabor@apabor.org.br
www.apabor.org.brLA
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